SAP CRM-Geschäftspartner: Gruppierung, Rollen, Beziehungen

SAP CRM-Geschäftspartner: Übersicht

• An fast allen Geschäftsvorgängen in einer Organisation sind bestimmte Stakeholder wie Mitarbeiter, Ansprechpartner, Organisationseinheit usw. beteiligt.
• Innerhalb SAP CRM Diese an einem Geschäftsvorgang beteiligten Teilnehmer werden als CRM-Geschäftspartner gepflegt. Als Geschäftspartner können an einem Geschäftsvorgang beteiligt sein:

• In SAP CRMGeschäftspartner werden zentral angelegt. Auch die Rollen, die ein Geschäftspartner spielt, z. B. Auftraggeber und Warenempfänger, werden ebenfalls zentral gepflegt
• Somit wird ein Geschäftspartner in SAP CRM kann in jede Geschäftstransaktion in verschiedenen Modulen wie Vertrieb, Marketing und Service eingebunden werden. Diese Einbindung des Geschäftspartners in eine Geschäftstransaktion hängt von der dem Geschäftspartner zugewiesenen Rolle und den an der Geschäftstransaktion beteiligten Partnerfunktionen ab.
• Anlegen und Pflegen des Geschäftspartners im SAP CRM ist in der Anwendung „Account Management“ innerhalb der CRM-Web-Benutzeroberfläche enthalten. Um mit dem Geschäftspartner arbeiten zu können, muss der Benutzer Zugriff auf das Account Management in der Web-Benutzeroberfläche haben:

Zu einem bestimmten Geschäftsvorfall sind die beteiligten Geschäftspartner im Zuordnungsblock Beteiligte Parteien zu finden:

• Innerhalb SAP GUIDie Geschäftspartnerpflege ist mit dem Transaktionscode BP verfügbar. SAP unterstützt die GUI für CRM-Transaktionen nicht mehr. Daher wird die Web-UI für die Erstellung und Pflege von Geschäftspartnern verwendet.
• Die Kontoverwaltung in der CRM-Web-Benutzeroberfläche bietet 360⁰ Ansicht der Geschäftspartnerdaten, d. h. es handelt sich um vollständige Daten des Geschäftspartners, einschließlich:
• die Kopfdaten des Geschäftspartners
• Beziehungen zu anderen Geschäftspartnern in den Geschäftsprozessen
• Kontolebenszyklus des Geschäftspartners
• Geschäftsvorfälle, an denen der Geschäftspartner beteiligt ist
• Änderungshistorie der Geschäftspartnerdaten
• Mit Hilfe der CRM Middleware ist es möglich, Geschäftspartner in SAP CRM unter Verwendung von Daten, die in SAP ERPAuch Aktualisierungen der Geschäftspartnerdaten in einem dieser Systeme (ERP oder CRM) können über die CRM-Middleware synchronisiert werden.
• Nachfolgend finden Sie den SPRO-Pfad für das Geschäftspartner-Customizing. Die für einen bestimmten Geschäftsvorgang implementierte Partnerverarbeitung hängt auch von den für die Geschäftspartner implementierten Customizing-Einstellungen ab. Somit werden die Customizing-Einstellungen für die Geschäftspartner im CRM im SPRO implementiert und anschließend wird die CRM-Web-UI zum Anlegen und Pflegen der Geschäftspartner verwendet

Kategorie „Geschäftspartner“.

• SAP CRM unterstützt drei mögliche Kategorien:
  • Person oder Einzelperson
  • Gruppe an
  • Organisation
• Ein Geschäftspartner kann zu jeder dieser Kategorien gehören. Ein Konto kann wie folgt weiter unterteilt werden:
• Konto: Ein Konto ist ein Unternehmen, eine Gruppe oder eine Einzelperson, mit der Ihre Organisation eine Geschäftsbeziehung unterhält.
• Konten sind weiter unterteilt in:
• Firmenkonto (Organisationen oder Unternehmen)
• Einzelkonto (Einzelpersonen)
• Gruppen (Gruppen wie Haushalte)
• Kontakt
• Person, mit der Sie in einer Geschäftsbeziehung stehen
• meist einem Firmenkonto zugeordnet
• Mitarbeiter
• Mitglied Ihrer Organisation
• Sie sind an der Interaktion zwischen Ihrer Organisation und Lieferanten, Interessenten, Kunden und anderen Parteien beteiligt

• Es ist nicht möglich, diese Kategorien zu ändern oder neue Kategorien zu erstellen.
• Beim Anlegen eines Geschäftspartners in SAP CRM, Kategorie wird ihm zugewiesen. Die Geschäftspartnerkategorie kann nur einmal bei der Erstellung des Geschäftspartners zugewiesen werden und kann in späteren Phasen des Geschäftspartner-Lebenszyklus nicht mehr geändert werden. Daher müssen Sie beim Erstellen eines Geschäftspartners als ersten Schritt die Kategorie auswählen. Außerdem kann die Kontosuche basierend auf der Kontokategorie gefiltert werden, um schnellere Ergebnisse zu erzielen:

• Diese Geschäftspartnerkategorie wird auch in der Kopfzeile der Seite zum Anzeigen, Anlegen und Ändern von Konten verwendet:

Geschäftspartnergruppierung

• Beim Anlegen eines Geschäftspartners wird ihm eine Nummer, die sogenannte „Geschäftspartnernummer“, zugewiesen. Diese Nummer kann im SPRO-Customizing so konfiguriert werden, dass sie beim Anlegen eines Geschäftspartners automatisch generiert wird
• Hierzu werden Geschäftspartnergruppierungen und Nummernkreise verwendet
• Wir definieren den Zahlenbereich durch Start- und Endwert (innerhalb SAP CRM, dies wird als „Nummernbereich“ bezeichnet und hat eine Kennung):

• Im obigen Screenshot wird beispielsweise dem Geschäftspartner mit dem Nummernkreis 01 die Nummer „4907620“ zugewiesen, während dem Geschäftspartner mit dem Nummernkreis 02 die Nummer „A“ zugewiesen wird.
• Der Nummernkreis kann intern oder extern sein
• Interner Nummernkreis
• Basierend auf den Customizing-Einstellungen wird diese innerhalb des CRM-Systems generiert
• Dabei handelt es sich um eine fortlaufende Nummer aus dem jeweiligen Nummernkreis
• Externer Nummernkreis
• In diesem Fall kann der Benutzer beim Erstellen des Datensatzes eine Nummer zuweisen
• Oder die Zahl kann aus einem externen System abgeleitet werden
• In beiden Fällen muss die verwendete Nummer innerhalb des entsprechenden Nummernkreisintervalls liegen
• Dieser Nummernkreis wird dann einer Gruppierung zugeordnet
• SPRO-Pfad zum Zuweisen des Nummernkreises zur Gruppe:
• IMG -> Anwendungsübergreifende Komponenten -> SAP Geschäftspartner -> Geschäftspartner -> Nummernkreise und Gruppierung -> Gruppierungen definieren und Nummernkreise zuordnen
• Bei der Geschäftspartnergruppierung handelt es sich grundsätzlich um verschiedene Nummernkreise, die einem Geschäftspartner zugewiesen werden können. Daher kann die Gruppierung als ein Container betrachtet werden, der die Nummernkreiseinstellungen enthält
• Beim Erstellen eines BP wählt der Benutzer die Gruppierung aus
• Die ausgewählte Gruppierung identifiziert die zu generierende Nummer
• Wenn die Gruppierung einen internen Nummernkreis verwendet, wird die Geschäftspartnernummer beim Speichern des Geschäftspartners automatisch zugewiesen
• Für die Gruppierung entsprechend externer Nummernkreise
• Das ID-Feld kann aktiviert werden, damit der Benutzer eine Geschäftspartnernummer angeben kann
• Die GP-Nummer kann von einem externen System (z. B. angeschlossenem ERP) abgerufen werden.

Geschäftspartnerrollen

• Die einem Geschäftspartner zugewiesenen BP-Rollen (Business Partner) spiegeln die Funktionen des Partners und die Geschäftstransaktionen wider, an denen der Partner beteiligt sein kann.
• Es ist möglich, einem Geschäftspartner mehr als eine Geschäftspartnerrolle zuzuordnen
• Dies bedeutet, dass ein Geschäftspartner mit unterschiedlichen Rollen an verschiedenen Geschäftsvorfällen beteiligt sein kann
• Die allgemeinen Informationen des Geschäftspartners wie Name, Adresse usw. werden jedoch nur einmal eingegeben
• Es ist möglich, benutzerdefinierte BP-Rollen gemäß den Geschäftsanforderungen zu erstellen

• Eine Geschäftspartnerrolle wird einem Geschäftspartnerrollentyp zugeordnet

• Die BP-Rollenkategorie steuert die Eigenschaften der BP-Rolle:

• Für die GP-Rollen gibt es in der Kontenübersicht einen eigenen Zuordnungsblock. Die Dropdown-Liste zeigt die verfügbaren Rollen, die dem Konto zugewiesen werden können. Über die Schaltfläche Einfügen ist es möglich, einem Geschäftspartner eine neue Rolle zuzuweisen:

BP-Beziehungen

• Ein Geschäftspartner kann eine Beziehung zu einem anderen Geschäftspartner haben.
• Über die „Geschäftspartnerbeziehungen“ wird eine Verbindung zwischen zwei Geschäftspartnern hergestellt.
• Innerhalb SAP In CRM wird die Beziehung zwischen Geschäftspartnern mit der Kategorie der Geschäftspartnerbeziehung beschrieben:

• Diese GP-Beziehungskategorie definiert die Eigenschaften der Geschäftspartnerbeziehung:

• Eine BP-Beziehung kann unidirektional oder bidirektional sein
• BP-Beziehungen können einem Geschäftspartner im Web-UI im Beziehungszuordnungsblock zugeordnet werden:
• Dadurch werden alle an den Beziehungen beteiligten Geschäftspartner aktualisiert
• Bestehende Beziehungen können über die Schaltflächen „Aktionen“ geändert werden

• Es ist möglich, eine Beziehung zeitabhängig zu führen. Somit ist die Beziehung für den bei der Erstellung dieser Beziehung angegebenen Zeitraum gültig
• Mit der Schaltfläche „Neu“ im obigen Screenshot können Sie eine neue Beziehung erstellen:

Kontoklassifizierung

• SAP CRM bietet eine Funktion zur Kontenklassifizierung, mit der Sie Ihre Konten nach beliebigen Kriterien klassifizieren können. Dies ist besonders nützlich, wenn ein großes Unternehmen verschiedene Geschäftsbereiche nach unterschiedlichen Kriterien klassifizieren muss
• Es ist möglich, eine Suche nach Konten basierend auf diesen Klassifizierungskriterien durchzuführen
• Die Kontoklassifizierung ist auch als individueller Zuordnungsblock auf der Kontoseite verfügbar:

• Die Rolle in diesem Zuordnungsblock unterscheidet sich von der Geschäftspartnerrolle. Sie können beliebig viele Kriterien und Attribute definieren
• Je nach Anforderung können Kontokriterien kombiniert werden, um eine Klassifizierungskategorie zu erstellen. Jede Klassifizierungskategorie kann je nach Anforderung aus bis zu 5 Kriterien und einer beliebigen Anzahl von Attributen bestehen
• Bestandteile der Kontoklassifizierung werden im SPRO-Customizing definiert
• Jedem Kriterium und jedem Attribut ist eine Hilfsklasse für die Wertehilfe als Dropdown-Liste in der Web-Benutzeroberfläche zugeordnet
• Kriteriendefinition:

• Attributdefinition:

• Zuweisung von Attributen:

• Zuweisungskriterien:

360⁰ Ansicht des Geschäftspartners

SAP CRM bietet 360⁰ Ansicht des Geschäftspartners. Das bedeutet, dass alle Daten, die sich auf den Geschäftspartner beziehen, an einem Ort überprüft werden können. In den Kopfdaten können die Daten gepflegt und angezeigt werden, die in allen Szenarien anwendbar sind, wie Vorname, Nachname, BP-Nummer usw. Es gibt separate Zuordnungsblöcke für Daten wie BP-Rolle, BP-Beziehung usw. Außerdem können wir alle Geschäftstransaktionen finden, an denen der Geschäftspartner beteiligt ist. Beispielsweise gibt es einen Zuordnungsblock „Opportunities“, der alle Opportunity-Geschäftstransaktionen anzeigt, an denen der Geschäftspartner beteiligt ist.

• Von diesen Zuordnungsblockdaten aus ist es möglich, zum entsprechenden Geschäftstransaktionsdokument zu navigieren. Außerdem können wir über diese Zuordnungsblöcke neue Geschäftstransaktionen erstellen. Das heißt, mit der neuen Schaltfläche im Opportunity-Block ist es möglich, zur Opportunity-Seite zu navigieren und eine Opportunity in Bezug auf den Geschäftspartner zu erstellen.
• Somit wird die SAP CRM unterstützt die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Geschäftspartnern an einem einzigen Ort, was die Nutzung für den Endbenutzer bequem macht und bei der Berichterstellung hilft