SAP CRM-Geschäftstransaktionsprozess
Maurer Garcia
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Geschäftstransaktionsverarbeitung in SAP CRM bildet jede kundenorientierte Interaktion Ihres Unternehmens ab, von Verkaufsaufträgen bis hin zu Folgeaktivitäten, und verwendet dabei Transaktionstypen, Artikelkategorien und gemeinsame Basisfunktionen für eine konsistente Ausführung.
Was ist eine Geschäftstransaktion?
- Geschäftsprozesse in SAP CRM:
- Eine Geschäftstransaktion liefert die Struktur und die Funktionen, die in den gesamten Prozessen eines Unternehmens Anwendung finden. SAP CRM repräsentiert die Interaktion Ihres Unternehmens mit verschiedenen Geschäftspartnern.
- Es ermöglicht die Anwendung einheitlicher Schnittstellen- und Verarbeitungskonzepte über verschiedene Geschäftsprozesse hinweg.
- Bestandteile von Geschäftstransaktionen können wiederverwendet werden.
- Innerhalb einer Transaktion können Artikel aus unterschiedlichen Geschäftskontexten stammen.
- Unabhängig von der Art der Transaktion, das Erscheinungsbild von Geschäftstransaktionen in SAP CRM ist immer ähnlich.
Struktur der Transaktionen
- Jeder unternehmensspezifische Geschäftsprozess kann flexibel mit Geschäftstransaktionen gesteuert und verwaltet werden. SAP CRM.
- SPRO-Pfad -> Customer Relationship Management -> Transaktionen -> Grundeinstellungen
SPRO-Pfad für die Geschäftstransaktionskonfiguration
- Eine Geschäftstransaktion in SAP CRM besteht aus einer führenden Kategorie von Geschäftstransaktionen.
- Die Struktur einer CRM-Geschäftstransaktion hängt von der übergeordneten Geschäftstransaktionskategorie ab.
- Eine CRM-Geschäftstransaktion besteht aus der Kopfzeilenebene und der Artikelebene (Abb. 2 & Abb. 3).
Darstellung von Kopfzeilen (allgemein) und Artikeldaten in einer Geschäftstransaktion
Darstellung von Kopfzeilen (allgemein) und Artikeldaten in einer Geschäftstransaktion
Vorgangsarten Artikeltypen und Kategorie DescriptIon
- Struktur der Transaktionsart:
- Ein Transaktionstyp definiert:
- Attribute
- Charakteristik
- Steuerattribute
- In SAP CRM, die Verarbeitung von Geschäftstransaktionen, wird durch einen Transaktionstyp gesteuert.
- Die führende Geschäftstransaktionskategorie innerhalb eines Transaktionstyps steuert Folgendes:
- spezifische Einstellungen, die auf einer niedrigeren Ebene angewendet werden können
- anderen Geschäftstransaktionskategorien, denen es zugeordnet werden könnte
- detaillierte Kontrolle der Transaktion
- Die Eigenschaften und Attribute einer Geschäftsvorgangsposition werden durch eine Positionskategorie spezifiziert.
- Eine Artikelkategorie steuert, wie der Artikel verarbeitet wird.
- Zunächst muss eine Artikelkategorie einem Artikelobjekttyp zugeordnet werden, der den Geschäftskontext definiert, in dem die Artikelkategorie verwendet wird.
- Ähnlich wie bei Vorgangsarten kann eine Positionskategorie einer oder mehreren Geschäftsvorgangskategorien zugeordnet werden.
- Spezifische Einstellungen, die auf Artikelkategorien auf einer niedrigeren Ebene angewendet werden, hängen von der führenden Artikelkategorie (Objekttyp) ab.
- In SAP CRMFür die Verarbeitung von Geschäftsvorgängen müssen Standardartikelkategorien pro Geschäftsvorgangskategorie und Artikelkategoriegruppe definiert werden.
- Es ist außerdem möglich, alternative Artikelkategorien zu definieren, die anstelle der Systemvorgabe manuell eingegeben werden können.
- Die Bestimmung der Artikelkategorie hängt ab von:
- Transaktionstyp
- Artikelkategoriegruppe
- Verwendung der Artikelkategorie
- Hauptartikelkategorie
- Artikelkategoriegruppe ist ein Feld in der Produkt Master.
- Die Verwendung der Artikelkategorie ergibt sich aus der Programmierlogik.
Transaktion kopieren oder Folgetransaktion
- Eine Folgetransaktion stellt die nächste Geschäftstransaktion im aktuellen Geschäftsprozess dar.
- Zum Beispiel aus einer veröffentlichten Verkaufskonferenztract, Verkaufsaufträge können erstellt werden.
- In diesem Fall wird der Kundenauftrag als Folgedokument zum Verkaufsabschluss betrachtet.tract.
- Außerdem kann eine Geschäftstransaktion kopiert werden, um eine weitere Transaktion desselben Geschäftstransaktionstyps zu erstellen.
- Beispielsweise kann ein Kundenauftrag kopiert werden, um einen neuen Kundenauftrag zu erstellen.
- Aus einer bestehenden Geschäftstransaktion kann eine Kopie oder eine Folgetransaktion erstellt werden.
- Wenn eine Geschäftstransaktion kopiert wird:
- Der Transaktionstyp ist derselbe
- Kopf- und Positionsdaten werden kopiert
- Der Transaktionsverlauf wird nicht aktualisiert
- Es wird keine Beziehung zur Quelltransaktion gepflegt
- Wenn aus einer Geschäftstransaktion eine Folgetransaktion erstellt wird:
- Es besteht die Möglichkeit, die Transaktionsart für die Folgetransaktion zu konfigurieren
- Kopfdaten werden kopiert
- Sie können Elemente auswählen
- Der Transaktionsverlauf wird aktualisiert
- Zu diesem Zweck sollten die Kopierschutzeinstellungen beibehalten werden.
- Dieser Ablauf ist im Zuordnungsblock „Transaktionshistorie“ zu sehen
- Die erforderlichen Einstellungen in der Kopiersteuerung sind:
- Kopierkontrolle für Transaktionsarten
- Kopierkontrolle für Artikelkategorien
- Einstellungen für den Zieltransaktionstyp
- Ermittlung der Artikelkategorie beim Kopieren (optional)
- Implementierung von CRM_COPY_BADI (optional)
- In SAP CRM, die BAdI-Definition CRM_COPY_BADI wird zur Implementierung bereitgestellt, um Ihre eigenen Datentransferroutinen zu schreiben.
- Sie können die Verknüpfung zwischen Geschäftsvorgängen auf Kopf- und Positionsebene über die Transaktionsverlaufsdaten abrufen.
- SAP CRM bietet außerdem die Option „Nachträgliche Referenzierung“, mit der Sie eine Aktivität während ihrer Erstellung mit einer bereits vorhandenen Aktivität verknüpfen können.
- Dadurch wird die neue Transaktion zu einer Folgetransaktion der bestehenden (Abb. 4).
Grundfunktionen im Geschäftsverkehr
- Grundfunktionen im Geschäftsverkehr:
- Textbestimmung
- Terminverwaltung
- Statusverwaltung
- Unvollständigkeitsprüfung
- Partnerabwicklung
- Aktionsverarbeitung
- AnzeigenPreise
- Für jeden Geschäftsvorfall in SAP Mit CRM ist es möglich, verschiedene Notizen zu verwalten.
- Je nach Anforderung ist es möglich, im Textermittlungsverfahren mehrere Textarten zu kombinieren.
- Bei Geschäftsvorgängen werden Verfahren zur Textbestimmung für verschiedene relevante Texte eingesetzt.
- CRM-Web-Benutzeroberfläche bietet Zuweisungsblöcke für:
- Erstellen Sie einen neuen Text mit einer bestimmten Textart.
- Zeigen Sie den Text in der Geschäftstransaktion an.
- Ändern Sie den betreffenden Text.
- Mithilfe der Datumsverwaltung können die für eine Geschäftstransaktion relevanten Daten verarbeitet werden.
- Es besteht aus:
- Datumstyp
- Datumsregel
- Dauer
- Datumsprofil
- Dieses Datumsverwaltungssystem unterstützt auch die Umrechnung gespeicherter Daten in Benutzerzeitzonen und berücksichtigt den Werkskalender bei Geschäftsvorgängen.
- Die Daten in einem Geschäftsvorgang können manuell eingegeben oder vom System anhand von Datumsregeln berechnet werden.
- Die Statusverwaltung ermöglicht die Pflege von Benutzerstatus in einem Statusprofil für Geschäftsvorgänge.
- Es besteht aus einem Statusprofil, das einer Geschäftstransaktion zugeordnet ist.
- Wenn das Statusprofil keinem Geschäftsvorgangstyp oder keiner Artikelkategorie zugeordnet ist, werden in der Anwendung Systemstatus angezeigt.
- Folgendes kann in einem Statusprofil definiert werden:
- Aktivierungsreihenfolge der Benutzerstatus
- Ein Anfangsstatus oder Startstatus
- Ein festgelegter Transaktionsstatus ist mit einem Benutzerstatus verknüpft.
Aktivitätsmanagement
- Aktivitätsmanagement ist ein Beispiel für eine Geschäftstransaktion in SAP CRM.
- Eine Aktivität stellt eine Handlung dar, die von einem Mitarbeiter innerhalb der Organisation ausgeführt wird.
- Es umfasst auch die Interaktionen zwischen dem Mitarbeiter und einem an der Transaktion beteiligten Geschäftspartner.
- Aktivitäten können als Folgevorgänge von Transaktionen wie Verkaufsaufträgen oder Serviceaufträgen über CRM-Module wie Vertrieb, Marketing und Service hinweg verknüpft werden.
- Technisch –
- Informationen über eine Interaktion mit einem Geschäftspartner an einem bestimmten Datum werden in einer gespeichert Geschäftstätigkeit.
- Informationen über die Aufgaben, die Mitarbeiter bis zu einem bestimmten Datum erledigen müssen, werden in einem gespeichert Aufgabe.
- SAP CRM bietet verschiedene Aktivitätstypen, um unterschiedliche Kommunikationskanäle mit Geschäftspartnern abzudecken.
- Arten von Aktivitäten:
- Wie andere Transaktionstypen enthalten auch Aktivitäten Daten, die sich auf den Geschäftsprozess beziehen, beispielsweise die Interaktion mit einem Geschäftspartner.
- Struktur der Aktivitäten:
