Salesforce-Tutorial: Was ist, Einführung und Architektur

Bevor wir mit dem Erlernen des Salesforce-Tutorials beginnen, wollen wir es verstehen:

Was ist Cloud Computing?

Beim Cloud Computing geht es darum, anstelle eines lokalen Servers/Personalcomputers einen Remote-Server zum Speichern, Verwalten und Verarbeiten von Daten zu verwenden.

Was ist CRM?

CRM (Kundenbeziehungsmanagement) ist eine Art Software, die Kundenkontaktinformationen wie Name, Adresse, Alter und Telefonnummer speichert. Außerdem werden Kundenaktivitäten wie Website-Besuche, Anzahl der ausgehenden und eingehenden Telefonanrufe, E-Mails und mehr protokolliert.

Was ist Salesforce?

Salesforce ist eine cloudbasierte Customer Relationship Management (CRM)-Software zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und zur Integration mit anderen Systemen. Dieses SaaS-Tool hilft bei der Erstellung maßgeschneiderter Lösungen für Marketing, Vertrieb, Dienstleistungen und E-Commerce entsprechend den Geschäftsanforderungen. Salesforce hat sich mittlerweile vom reinen CRM auf das Angebot mehrerer Produkte ausgeweitet.

Geschichte von Salesforce

• Es wurde im März 1999 von Ex-Oracle Mitarbeiter Marc Benioff, Frank Dominguez und Parker Harris
• Der Börsengang des Unternehmens im Juni 2004 wurde an der New Yorker Börse unter dem Börsenkürzel CRM notiert und brachte 110 Millionen US-Dollar ein.
• Im Oktober 2014 kündigte Salesforce die Entwicklung seiner Customer Success Platform an, um alle Services von Salesforce wie Vertrieb, Service, Marketing, Analysen usw. zusammenzuführen.
• Im Jahr 2017 führte Sales Force ein Facebook Analytics-Tool ein.
• Im Jahr 2018 ging Sales Force eine Partnerschaft mit Apple ein, um Apps für Unternehmen zu verbessern.
• Salesforce.com hat seine Dienste in 16 verschiedene Sprachen übersetzt. Derzeit hat es 82,400 Stammkunden und über 2,100,000 Abonnenten.

Warum Salesforce? Hauptvorteile

Hier sind die Hauptgründe für die Verwendung von Salesforce CRM:

• Es handelt sich um eine umfassende Lösung mit zahlreichen Funktionen für Marketing, Vertrieb, Service, Partnermanagement und Community-Management.
• Salesforce-Daten werden in der Cloud gespeichert, sodass Ihr Team sie mithilfe einer Internetverbindung von überall auf der Welt nutzen kann.
• Es richtet sich an die Bedürfnisse kleiner sowie mittlerer bis großer Organisationen.
• Salesforce arbeitet nach einem Pay-as-you-go-Modell, sodass keine Gemeinkosten anfallen.
• Steigern Sie die Loyalität, Bindung und Zufriedenheit Ihrer Kunden
• Beschleunigt die Vertriebsproduktivität
• Salesforce lässt sich problemlos in Apps von Drittanbietern integrieren.
• Steigern Sie das Wachstum Ihres Unternehmens
• Basierend auf der Marktreaktion und der Abschlussinteraktion mit Vertriebspartnern kann eine kontinuierliche Optimierung der Kampagnen erfolgen.

Salesforce Architektur

Die folgende Abbildung zeigt detaillierte Salesforce ArchiStruktur:

Die Architektur von Salesforce kann in verschiedene Komponenten unterteilt werden, die wie folgt beschrieben werden:

Vertrauenswürdige mandantenfähige Cloud

In dieser Komponente werden mehrere Instanzen einer oder mehrerer Anwendungen separat in einer gemeinsam genutzten Umgebung ausgeführt. Die Instanzen werden als voneinander getrennte Mandanten bezeichnet. Sie verbleiben jedoch physisch auf derselben Hardware. Sie wird als vertrauenswürdig bezeichnet, da sie ein hohes Maß an Sicherheit bietet.

Skalierbare Metadatenplattform

Diese Komponente hilft Ihnen bei Anpassungen. Außerdem können Sie damit die Datenmenge oder gleichzeitige Benutzerinstanzen erhöhen.

Unternehmens-Ökosystem

Das Enterprise-Ökosystem von Salesforce ist ziemlich groß, da viele Partner durch die Erstellung und Pflege dieser Plattform dazu beitragen. Um die Qualität Ihrer Salesforce-Implementierung sicherzustellen, ist es wichtig, sich mit folgenden Themen zu befassen: Salesforce-Tests Techniken und Best Practices.

APIs

Salesforce bietet eine leistungsstarke Suite von APIs zur Entwicklung der mobilen App.

CRM und verwandte Funktionen

Salesforce umfasst alle Funktionen von CRM und bietet auch Funktionen zur Erstellung von Apps

Servicecharakter von Salesforce

• Salesforce als SaaS (Software as a Service): Keine Installationen, Einrichtung oder Download erforderlich. Melden Sie sich einfach an und nutzen Sie Software in der gesamten Cloud.

• Salesforce als PaaS (Platform as a Service): Bei dieser Art von Softwarediensten ist keine separate Plattform erforderlich. Sie können den Code des Entwicklers verwenden, um Anwendungen zu erstellen und bereitzustellen.

• Salesforce als laaS (Infrastructure as a Service): Es sind keine Hardware- oder Softwareinstallationen erforderlich, da Ihre Daten und Anwendungen sicher in der Salesforce-Cloud gespeichert sind.

Funktionen von Salesforce

• Marketing- und Vertriebsleiter: Hilft Ihnen, das Kundenengagement zu messen, indem E-Mail-Aktivitäten verfolgt und in Kunden umgewandelt werden.
• Kontaktmanagement: Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Daten Ihrer Kunden wie Aktivitätsverlauf, häufige Kontakte, Kundenkommunikation usw. abrufen.
• Chancen und Zitate: Hilft dem Anbieter, Gelegenheiten und Angebote zu erstellen.
• Erstellen und Ausführen innovativer Apps: Sie können Apps erstellen, skalieren und verwalten
• Analytik: Sie können auf die Daten zugreifen, Dashboards erstellen und Analysen durchführen
• E-Mail-Integration: Es bietet Integrationen für Kundenservice, Support und Kundenerlebnis
• Communities für den Verkauf:– Online-Community-Software, die es Unternehmen ermöglicht, Kunden, Partner und Mitarbeiter miteinander zu vernetzen
• Salesforce-Engine: Diese Funktion konzentriert sich auf die persönliche Kontaktaufnahme mit einem Kunden für verschiedene vom Marketingteam entworfene Kampagnen
• Vertriebskooperation: Mit dieser Funktion können Sie auf Kundenanfragen und Feedback eingehen
• Vertriebsleistungsmanagement: Es bietet eine auf Kennzahlen basierende Zielsetzung und hilft Ihnen, Feedback und Belohnungen für das Vertriebsteam zu erhalten.
• Lead-Management: Mit dieser Funktion können Sie die laufenden Leads verfolgen
• Territorial Management: Mit dieser Funktion können Sie mehrere Gebietsmodelle erstellen. Sie können sie auch vor der Einführung in der Vorschau anzeigen und so die Gebiete optimieren und ausbalancieren
• Partnerschaftsmanagement: Mit dieser Funktion können Sie Communities mit Partnern aufbauen und ihnen helfen, Ziele, Ziele und Aktivitäten zu teilen
• Workflow und Genehmigungen: Die Benutzeroberfläche bietet eine einfache Drag-and-Drop-Option
• Mappen Sync und Teile: Diese Funktion bietet dem Vertriebsteam die Möglichkeit, verschiedene Dateien gemeinsam zu nutzen und sofort zu aktualisieren
• Berichte und Dashboards: Dashboards und Berichtsfunktionen bieten auf einen Blick ein Echtzeitbild des Unternehmens
• Umsatzprognosen: Mit dieser Funktion erhalten Sie in Echtzeit einen Überblick über die Prognose eines Vertriebsteams

Salesforce-Produkte

Art der Cloud	Beschreibung
Sales Cloud	Die Salesforce Cloud vereint alle Kundeninformationen auf einer integrierten Plattform. Es umfasst verschiedene Funktionen für Marketing, Vertrieb und Lead-Generierung, die Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Marktwolke	Marketing Cloud hilft Ihnen, Kunden auf der ganzen Welt zu überwachen und mit ihnen in Kontakt zu treten.
Cloud-Dienst	Mit der Service Cloud lösen 4000 Servicemitarbeiter jedes Jahr über 10 Millionen Fälle.
Analytics-Cloud	Analytics Cloud hilft Unternehmen bei der Visualisierung von Daten.
Community Cloud	Über eine Community-Cloud können Unternehmen direkt mit Wiederverkäufern, Distributoren und Partnern in Kontakt treten.
Commerce Cloud	Mit der Commerce Cloud kann Ihr Unternehmen einen nahtlosen Kundenservice und ein nahtloses Kundenerlebnis bieten.
IoT-Cloud	Die IoT-Cloud wird vom Unternehmen zur Entwicklung vernetzter Produkte genutzt.
Health Cloud	Health Cloud hilft der Gesundheitsbranche, Patienten über ihre Krankenakten hinaus zu verstehen.

Unterschied zwischen traditionellem CRM und CRM. Salesforce CRM

Traditionelles CRM	Salesforce CRM
Gehostet auf dem Server des Unternehmens	Gehostet in der Cloud
Die Einrichtung dauert Monate oder sogar Jahre	Kann in wenigen Tagen oder Wochen eingerichtet werden
Schwer zu verstehen und zu verwenden	Einfach zu bedienen und zu verstehen
Unbenutzte Daten	Verwaltet alle Daten an einem Ort
Kein persönlicher Service	Kundendaten in Echtzeit und personalisierter Service
Hohe Kundenabwanderung	Hoher Customer Lifetime Value

Wie nutzen Unternehmen Salesforce?

In diesem Salesforce CRM-Tutorial erfahren wir nun, wie Salesforce von den Unternehmen für verschiedene Anwendungen genutzt wird:

Branche	Firma	Anwendungsbereich
Kommunikation	Comcast-Zuschauer	Salesforce CRM hilft ihnen, detaillierte Kundenprofile zu pflegen, um ihre größten Fans herauszufinden und eine effektive Marketingtechnik zu entwickeln.
Finanzen	American Express	American Express nutzt ein CRM-Tool, um seine Mitarbeiter über Organisationen, Filialen und Zeitzonen hinweg zu verbinden.
High Tech	Sony	Das bekannte Rundfunkunternehmen Sony nutzt die Salesforce-Service-Cloud, um mit seinen Kunden zu kommunizieren.
Gesundheitspflege	Gesundheit führt	Gesundheitsleiter können Patientendaten einsehen, aktualisieren und mit Ärzten koordinieren.
Medien	Coco-Cola	Coco Cola, der Hersteller von Kaltgetränken, nutzt Salesforce, um besser mit seinen Mitarbeitern und Menschen in Kontakt zu treten.

Wie greife ich auf Salesforce zu?

In diesem Salesforce-Tutorial erfahren Sie nun, wie Sie auf Salesforce zugreifen:

Salesforce bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion und wir werden uns dafür registrieren.

Schritt 1) Gehe zu Link und

1. Fügen Sie die erforderlichen Informationen hinzu

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kostenlose Testversion starten“.

Schritt 2) Die Einrichtung wird einige Zeit dauern

Schritt 3) Sie sehen den Begrüßungsbildschirm mit Demodaten

Schritt 4) Lassen Sie uns ein neues Konto (Unternehmen) erstellen. Klicken Sie auf Konto > Neu

Schritt 5) Im Popup

1. Geben Sie die erforderlichen Daten ein
2. Klicken Sie auf Speichern

Schritt 6) Konto wird erstellt

Die Benutzeroberfläche von Salesforce ist sehr selbsterklärend und Sie können ebenso andere Transaktionen durchführen.

Was ist APEX?

Apex ist eine objektorientierte Programmiersprache. Es ermöglicht Entwicklern, mithilfe einer API Transaktionssteuerungs- und Flussanweisungen auf Salesforce-Servern auszuführen. Apex hilft Entwicklern auch dabei, Geschäftslogik in ihren Programmiercode einzufügen.

Hier sind die Vorteile der Verwendung der Apex-Sprache:

• Apex verwendet eine leicht verständliche Syntax und Semantik und liefert schnelle und effektive Ergebnisse
• Es ist darauf ausgelegt, mehrere Abfragen und DML-Anweisungen in einer einzigen Arbeitseinheit auf dem Salesforce-Server zusammenzufassen
• Apex verwendet direkte Verweise auf Schemaobjekte wie Objekt- und Feldnamen

Zusammenfassung

• Cloud Computing Dabei geht es darum, anstelle eines lokalen Servers/Personalcomputers einen Remote-Server zum Speichern, Verwalten und Verarbeiten von Daten zu verwenden
• CRM ist eine Art Software, die Kundenkontaktinformationen wie Name, Adresse, Alter und Telefonnummer speichert
• Einführung in Salesforce: Salesforce ist ein Software as a Service (SaaS) CRM, das Ihnen hilft, Kundenbeziehungen zu verwalten, in andere Systeme zu integrieren und sogar Ihre Apps zu erstellen
• Salesforce wurde im März 1999 von Ex-Oracle Mitarbeiter Marc Benioff, Frank Dominguez und Parker Harris
• Es handelt sich um eine umfassende Lösung mit zahlreichen Funktionen für Marketing, Vertrieb, Service, Partnermanagement und Community-Management.
• Vertrauenswürdige Multitenant-Cloud, skalierbare Metadatenplattform, Enterprise-Ökosystem, APIs, CRM und verwandte Funktionen sind wichtige Salesforce-Komponenten
• Der Service-Charakter von Salesforce umfasst SaaS, PaaS und LaaS
• Mithilfe der Marketing- und Vertriebs-Lead-Funktion von Salesforce können Sie das Kundenengagement messen, indem Sie E-Mail-Aktivitäten verfolgen und diese in Kunden umwandeln
• Wichtige Salesforce-Tools sind: Sales Cloud, Market Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, Commerce Cloud, IoT Cloud und Health Cloud
• Herkömmliches CRM wird auf dem Server des Unternehmens gehostet, während Salesforce CRM in der Cloud gehostet wird
• Salesforce wird in verschiedenen Branchen wie Kommunikation, Finanzen, Hightech, Gesundheitswesen, Medien usw. eingesetzt.
• Apex ist objektorientiert Programmiersprache was Entwicklern die Ausführung ermöglicht Transaktionskontrolle und Flussanweisungen auf Salesforce-Servern