Die 8 besten KOSTENLOSEN Salesforce-Alternativen und Konkurrenten (2025)

Kämpfen Sie mit den hohen Kosten und der eingeschränkten Flexibilität von Salesforce? Die Erkundung von Software-as-a-Service (SaaS) CRM-Alternativen kann Ihre Geschäftsabläufe deutlich verbessern. Ich habe führende KOSTENLOS Salesforce Alternativen und Wettbewerber, wobei ihre Stärken im Kundenbeziehungsmanagement, der Erschwinglichkeit und der einfachen Bereitstellung untersucht werden. Die Einführung einer zuverlässigen Alternative verschafft Ihrem Unternehmen einen Vorsprung und passt sich nahtlos an neue Trends an wie KI-gesteuerte Analyseintegration.

Mit mehr als 105 Stunden Durch die Bewertung von über 30 verschiedenen CRM-Alternativen – sowohl kostenlosen als auch kostenpflichtigen – habe ich diese umfassende, gut recherchierte Liste erstellt, die professionelle, unvoreingenommene Einblicke in die Salesforce-Konkurrenz bietet. Meiner eigenen Erfahrung nach erwies sich die Implementierung bestimmter fortschrittlicher kostenpflichtiger Lösungen für kleine Teams als unnötig kompliziert. Mein transparente Aufschlüsselung hebt wesentliche Funktionen hervor, bietet klare Preise und prüft gründlich die Vor- und Nachteile, um glaubwürdige Ratschläge für fundierte Entscheidungen zu gewährleisten. Lese mehr ...

Tipp der Redaktion

Zoho CRM

Zoho ist ein CRM-Tool für den Vertrieb, das Ihnen hilft, die Produktivität Ihrer Teams zu steigern. Es bietet präzise Lösungen für Ihre Geschäftsaktivitäten und zählt zu den besten CRM-Systemen für Start-ups. Es bietet eine einfache Möglichkeit, wichtige Kennzahlen zu überwachen und monatliche Ziele zu verwalten.

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Die besten kostenlosen Salesforce-Alternativen

Name	Zoho CRM	Monday CRM	Pipedrive	Schnellbasis
Eigenschaften	✔️ Sie können ein Problem erstellen und es verfolgen, während es behoben und getestet wird. ✔️ Das Team hat immer Zugriff auf die neueste Version aller Projektdokumente.	✔️ Verwalten Sie alles in einem Arbeitsbereich ✔️ In wenigen Minuten eingerichtet	✔️ Es hilft Ihnen, Ihre Leistung vorherzusagen. ✔️ Sie können Angebote über Ihre Webformulare und Ihren Chatbot erhalten.	✔️ Dashboards und Berichtstool ✔️ Teamzusammenarbeit und -management
Preis	15-tägige kostenlose Testversion (keine Kreditkarte erforderlich)	Kostenloser Plan für immer	30-tägige kostenlose Testversion (keine Kreditkarte erforderlich)	30 Tage kostenlose Testversion
RevAnsicht/Bewertung	4.7	4.5	4.5	4.6
Link	Website besuchen	Website besuchen	Website besuchen	Website besuchen

1) Zoho CRM

Zoho CRM bietet eine robuste und intuitive Lösung für Unternehmen, die Steigerung der VertriebsproduktivitätIch habe die anpassbaren Dashboards und die Automatisierung bewertet, die es zu einer großartigen Option für wachsende Teams machen. Die Freemium-Edition ist ideal für Startups suchen, um starke Kundenbeziehungen ohne große Investitionen zu schaffen. Als ich meine Evaluierung durchführte, Integration mit über 1,000 Apps hat einen echten Unterschied gemacht und den Nutzern geholfen, effizient zu bleiben. Diese Plattform ermöglicht typischerweise die Automatisierung von Aufgaben und das Gewinnen wertvoller Erkenntnisse, was das Vertriebsmanagement für alle vereinfacht. Marketingfachleute nutzen häufig die Echtzeitanalysen von Zoho CRM, um Trends zu erkennen und Kampagnen für ein besseres Engagement zu optimieren.

#1 Top-Wahl

Zoho CRM

5.0

E-Mail-Automatisierung: Ja

Integration: Google, Zapier, GitHub, Dropbox.

Kostenlose Testphase: Kostenlose 15 Day-Testversion

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Merkmale:

• Vertriebsautomatisierung: Die Automatisierung des Verkaufszyklus in Zoho CRM reduziert die Dateneingabe erheblich. Ich habe damit Workflows entwickelt, die automatisch Leads zuweisen, Follow-ups senden und Deal-Phasen aktualisieren. Dadurch wurden manuelle Redundanzen vermieden und meine Pipeline sauber gehalten. Mit dem Tool können Sie Workflows klonen, was Zeit spart, wenn Sie ähnliche Prozesse teamübergreifend einrichten.
• Lead-Management: Zoho CRM erfasst Leads aus verschiedenen Kanälen, darunter Webformulare, E-Mail und Chat. Die KI-gestützte Leadbewertung hat meinem Team geholfen, Priorisieren Sie die Öffentlichkeitsarbeit effektivBeim Testen dieser Funktion fiel mir auf, dass das Lead-Enrichment-Tool am besten funktioniert, wenn es in den E-Mail-Parser von Zoho integriert ist. Durch die automatische Ausfüllung der Kontaktdaten konnte ich Stunden sparen.
• Workflow-Automatisierung: Mit dem Automatisierungs-Builder können Sie regelbasierte Trigger erstellen, die in Echtzeit auf Updates reagieren. Ich habe ihn einmal so konfiguriert, dass jedes Mal, wenn ein Deal in die Verhandlungsphase übergeht, eine Aufgabenerinnerung gesendet wird. So blieb mein Team auf Kurs. Es gibt auch eine Option zum Ausführen benutzerdefinierter Funktionen, die sich hervorragend für komplexe Geschäftslogiken eignet.
• Predictive Sales und Intelligence: Zias prädiktive Erkenntnisse sind überraschend hilfreich, um verpasste Chancen zu erkennen. Sie kennzeichnete Deals, die wahrscheinlich scheitern würden, sodass wir frühzeitig reagieren konnten. Ich habe selbst erlebt, dass sie Folgemaßnahmen basierend auf der E-Mail-Stimmung empfiehlt. Das war den meisten CRM-Anbietern einen Schritt voraus.
• Zia Voice- und Makrovorschläge: Zia ist nicht nur sprachgesteuert – es lernt Ihren Arbeitsablauf. Es schlug Makros vor, als ich wiederholt ähnliche Datensätze aktualisierte, was Reduzieren Sie die AufgabenzeitIch empfehle, Sprachnotizen für Mobilgeräte einzurichten. Dadurch lassen sich Datensätze unterwegs problemlos aktualisieren. Das steigert die Produktivität Ihrer Außendienstmitarbeiter deutlich.
• Blueprint-Prozessmanagement: Ich habe mit einem SaaS-Kunden zusammengearbeitet, um einen individuellen Blueprint zu erstellen, der den Onboarding-Ablauf des Vertriebs widerspiegelte. Dadurch wurde sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter dem gleichen Protokoll folgte. Jede Phase umfasste automatisierte Aktionen, wie das Versenden von Geheimhaltungsvereinbarungen oder das Planen von Demos. Dies reduzierte Fehler und verbesserte die Konsistenz bei der Kundenübergabe.

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15-Tag kostenlose Testversion

2) Monday CRM

Monday CRM ist ein leistungsstarke Plattform Ich habe es auf seine Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit getestet. Es ist perfekt für Unternehmen, die alle ihre Vertriebsaufgaben an einem Ort organisieren möchten. Besonders gut hat mir gefallen, dass man mit dem Tool Pipelines an den Workflow des Teams anpassen kann. Meiner Meinung nach ist dieses CRM eines der attraktivsten Alternativen für diejenigen, die die Zusammenarbeit verbessern wollen. Non-Profit-Organisationen finden in der Regel Monday CRM ist hilfreich bei der Verwaltung von Spenderinformationen und stellt sicher, dass jede Interaktion aufgezeichnet und leicht zugänglich ist.

#2

Monday CRM

4.9

E-Mail-Automatisierung: Ja

Integration: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google Drive, usw.

Kostenlose Testphase: Kostenloser Plan für immer

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Merkmale:

• Sequenzen für E-Mail-Pflege und Aufgabenerinnerungen: Monday Die Automatisierungssequenzen des CRM machen ständige Nachfassaktionen überflüssig. Ich habe Sequenzen eingerichtet, um Mitarbeiter an wichtige Aufgaben zu erinnern und E-Mails an potenzielle Neukunden zeitgerecht zu versenden. Das Engagement blieb ohne zusätzlichen Aufwand konstant. Bei der Nutzung dieser Funktion ist mir aufgefallen, dass sich die Verzögerungen zwischen den Schritten anpassen lassen, was dazu beiträgt, E-Mails an das Nutzerverhalten anzupassen.
• KI-gestütztes E-Mail-Verfassen: Die integrierte KI macht das Schreiben von Outreach-E-Mails mühelos. Sie schlägt Betreffzeilen und Textinhalte vor zugeschnitten auf die Phase und Branche Ihres LeadsIch habe es während einer Produkteinführung verwendet und fand das Umformulierungstool besonders praktisch. Ich empfehle, Ihre erfolgreichsten E-Mail-Versionen als Vorlagen zu speichern, um die erfolgreiche Kontaktaufnahme schneller zu skalieren.
• Massen-E-Mail-Kampagnen: Mit dieser Funktion können Sie personalisierte Massen-E-Mails versenden und gleichzeitig verfolgen, wer auf was geklickt hat. Ich habe eine segmentierte Kampagne mit über 1,000 Leads gestartet, und die Klickraten-Erkenntnisse halfen mir, das zukünftige Targeting zu verfeinern. Es gibt auch eine Option zum A/B-Testen von E-Mail-Betreffzeilen, was ich zur Verbesserung der Öffnungsraten hilfreich fand.
• Aktivitätsnachverfolgung: Alles, was Ihr Team tut – E-Mails, Anrufe oder Meetings – wird in einer einzigen Zeitleistenansicht angezeigt. So konnte ich sofort erkennen, welche Leads sich aufwärmten und welche Aufmerksamkeit benötigten. Ich habe ähnliche Tools verwendet, aber Monday Die Echtzeit-Updates des CRM fühlten sich schneller und zuverlässiger an als bei einigen kostenpflichtigen CRMs, die ich ausprobiert habe.
• Benutzerdefinierte Dashboards: Sie können Dashboards erstellen, um Verfolgen Sie alle wichtigen KennzahlenIch habe für einen Startup-Kunden ein Dashboard mit Kanban- und Gantt-Widgets erstellt, um Conversion-Funnels und Verkaufsziele anzuzeigen. Sie werden feststellen, dass die Dashboards hochgradig interaktiv sind und Sie nach Teammitglied, Zeitrahmen oder Deal-Status filtern können, um tiefere Einblicke zu erhalten.
• Umsatzprognosen: Die Zuordnung von Deal-Werten und Wahrscheinlichkeiten zu Projektumsätzen war unkompliziert. Ich habe es genutzt, um die monatlichen Ziele mit den tatsächlichen Werten eines Remote-Vertriebsteams zu vergleichen. Die visuellen Berichte erleichterten es, leistungsschwache Mitarbeiter frühzeitig zu erkennen. Diese Klarheit fehlt bei vielen kostenlosen CRM-Alternativen oft.

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Kostenloser Plan für immer

3) Pipedrive

Pipedrive bietet Ihnen eine leistungsstarke Plattform, um Deals zu verwalten und Ihre Ziele im Auge zu behalten. Ich habe die Funktionen überprüft und das anpassbare Dashboard ermöglichte es mir, Verfolgen Sie Ihren Fortschritt auf einen Blick. Meiner Recherche zufolge hilft Pipedrive, Verwirrung zu vermeiden, indem es alles an einem Ort organisiert. Das Tool hat einen echten Unterschied gemacht, wie schnell ich auf neue Leads reagierenBerater profitieren in der Regel von der visuellen Pipeline von Pipedrive, die es ihnen ermöglicht, Geschäfte effektiver zu priorisieren.

#3

Pipedrive

4.8

E-Mail-Automatisierung: Ja

Integration: Zapier, Google Meet, Microsoft Teams, Pipechat, HubSpot usw.

Kostenlose Testphase: 30-tägige kostenlose Testversion (keine Kreditkarte erforderlich)

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Merkmale:

• Visuelle Vertriebspipeline: Mit der Kanban-Pipeline von Pipedrive können Sie jeden Deal mühelos visuell verwalten. Ich habe sie genutzt, um die Verkaufsphasen für ein SaaS-Produkt neu zu strukturieren, und die Drag-and-Drop-Oberfläche beschleunigte die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Dabei fiel mir auf, dass automatisierte Aktionen pro Phase versäumte Folgemaßnahmen vermeiden können. Es ist einfach und doch leistungsstark.
• Intelligente E-Mail-Integration: Die bidirektionale E-Mail-Synchronisierung funktioniert nahtlos über mehrere Konten hinweg. Ich habe Gmail verbunden und Outlook um das Engagement-Tracking zu testen, und beide lieferten genaue Öffnungs- und KlickmetrikenIch empfehle, häufig verwendete E-Mails als Vorlagen zu speichern und sie mit Phasen zu verknüpfen – das spart jede Woche Stunden. Die Nachverfolgung von Anhängen sorgt zudem für Übersichtlichkeit bei langen Deal-Zyklen.
• KI-gestützte Erkenntnisse: Der KI-Verkaufsassistent in Pipedrive überwacht aktiv Ihre Pipeline und empfiehlt die nächsten Schritte. Ich habe einmal einen Deal-Vorschlag erhalten, der zu einem zeitnahen Rabattangebot führte, das den Verkauf abschloss. Die Erkenntnisse werden mit zunehmender Datenmenge präziser. Es ist ein wertvolles Tool, wenn Sie eine schnelllebige Pipeline verwalten.
• Berichterstattung und Prognose: Pipedrive bietet Echtzeit-Dashboards, die sich an Ihre Berichtsanforderungen anpassen. Ich habe eine Prognoseansicht für ein fünfköpfiges Team erstellt, die den monatlichen Umsatz nach Deal-Phase und Vertreter aufschlüsselt. Sie werden feststellen, dass die Prognosegenauigkeit verbessert sich Wenn Sie die Wahrscheinlichkeiten für Geschäftsabschlüsse regelmäßig aktualisieren, wird es zu einem zuverlässigen Tool für die Berichterstattung der Führungsebene.
• Intelligente Dokumente und Vorschläge: Mit Smart Docs konnte ich Angebote mithilfe von Vorlagen erstellen und direkt aus dem CRM versenden. Es war leicht zu erkennen, wann potenzielle Kunden eine Datei öffneten oder damit interagierten. Dadurch konnte ich die Kontaktaufnahme effektiver priorisieren. Für Startups ist dies besser als der Wechsel zwischen separaten Tools wie PandaDoc oder DocuSign.
• LeadBooster & Webformulare: Ich habe LeadBooster auf der Landingpage eines Kunden implementiert, um die Lead-Qualität zwei Wochen lang zu testen. Der Chatbot erfasste wichtige Informationen, und der Live-Chat führte zu drei Demos. Es gibt außerdem eine Option, mit der Sie Leads vor der Zuweisung automatisch qualifizieren können. Das spart Vertriebsmitarbeitern viel Zeit beim Filtern. Es ist ein solider Einstiegspunkt für die Top-of-Funnel-Automatisierung.

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• Sie können alle in der Premiumversion verfügbaren Funktionen und Tools erkunden, ohne Ihre Kreditkartendaten eingeben zu müssen.

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30-tägige kostenlose Testversion (keine Kreditkarte erforderlich)

4) Schnellbasis

Schnellbasis ist eine seriöse Plattform, die ich persönlich empfehle für CRM und Projekte an einem Ort verwaltenDie No-Code-Umgebung ermöglichte es mir, jeden Aspekt des Workflows anzupassen. Bei meiner Evaluierung stellte ich fest, dass Quickbase die Einrichtung von Berechtigungen für mehrere Interessengruppen, was für Teams hilfreich ist, die eine strenge Datenzugriffskontrolle benötigen. Achten Sie auf die schnelle Berichterstellung – so bleiben alle Beteiligten auf dem Laufenden. Bildungseinrichtungen nutzen Quickbase häufig, um den Lernfortschritt ihrer Schüler zu verfolgen und ihre Stundenpläne zu organisieren.

#4

Schnellbasis

4.7

E-Mail-Automatisierung: Ja

Integration: Amazon S3, Asana, Autodesk, Box, Dropbox, Gmail usw.

Kostenlose Testphase: 30 Tage Free Trial

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Merkmale:

• Visueller App-Builder ohne Code: Mit Quickbase können Sie CRM-Apps ganz einfach erstellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Ich habe einem gemeinnützigen Team geholfen, eine Lead-Tracking-System in unter einer Stunde Verwenden Sie die Drag-and-Drop-Tools. Beim Testen dieser Funktion empfehle ich Ihnen, die Formelfelder auszuprobieren – sie erweitern Ihre App um Logik, ohne dass Sie eigene Skripte benötigen. Ideal für Geschäftsanwender, die Wert auf Flexibilität legen.
• Zentralisierter Daten-Hub: Diese Funktion führt alle Ihre Kunden- und Verkaufsdaten an einem Ort zusammen, was für die Datenintegrität unerlässlich ist. Ich habe sie genutzt, um mehrere Tabellen und Formulare aus drei Abteilungen in einem einzigen CRM-Dashboard zu vereinen. Das reduzierte Duplikate und beschleunigte die Berichterstellung. Die dadurch geschaffene funktionsübergreifende Transparenz verbessert die Entscheidungsfindung erheblich.
• Drag-and-Drop-Pipelines: Die visuellen Pipelines eignen sich ideal, um Phasen an Ihren genauen Vertriebsablauf anzupassen. Ich habe diese Funktion während eines Beratungsprojekts genutzt, um einem Logistikunternehmen zu helfen festgefahrene Deals hervorhebenSie werden feststellen, dass jede Phase Workflow-Aktionen auslösen kann. Das ist eine clevere Methode, um Geschäfte ohne Mikromanagement voranzutreiben. Es ist sowohl flexibel als auch effektiv.
• Mobile App mit Sprachunterstützung: Die mobile App ist leistungsstark – perfekt für Teams im Außendienst und im Homeoffice. Ich habe die Spracherkennungsfunktion bei einem Kundenbesuch ausprobiert und konnte damit Datensätze freihändig aktualisieren. Ich konnte sogar Vertragsbilder direkt von meinem Smartphone hochladen. Diese Funktion verschafft Quickbase einen Vorteil gegenüber vielen CRM-Apps, die die mobile Funktionalität einschränken.
• Rollenbasierte Berechtigungen: Quickbase bietet detaillierte Kontrolle darüber, was jeder Benutzer anzeigen oder ändern kann. Dies verhindert versehentliche Änderungen und unterstützt Audit-Trails zur Einhaltung der Compliance. Ich empfehle, benutzerdefinierte Rollen basierend auf der Teamfunktion festzulegen, um Sicherheit und Flexibilität zu gewährleisten. Es eignet sich sowohl für kleine Teams als auch für große Unternehmen mit strengen Datenschutzrichtlinien.
• Zusammenarbeit in Echtzeit: Teams können Datensätze gemeinsam bearbeiten, Notizen hinterlassen und Live-Benachrichtigungen erhalten, sobald Aktualisierungen erfolgen. Ich habe einmal mit einem Vertriebs- und Supportteam zusammengearbeitet, das dies nutzte, um Kundenprobleme direkt aus dem CRM heraus zu priorisieren. Dadurch blieb die Kommunikation flüssig und schnell. Dieses integrierte Kollaborationstool bedeutet weniger E-Mails und schnellere Entscheidungen.

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30-Tag kostenlose Testversion

5) Freshsales

Freshsales ist eine bemerkenswerte CRM-Lösung, die ich auf ihre Fähigkeit geprüft habe, Vertrieb und Support in einer einzelnes DashboardIch konnte auf Automatisierungstools zugreifen und aufschlussreiche Berichterstattung, die sich hervorragend für Unternehmen eignen, die Echtzeitdaten benötigen. Während meiner Analyse half mir Freshsales, Kontakte und Nachverfolgungen zu organisieren und so den Workflow effektiver zu gestalten. Finanzplaner verlassen sich häufig auf Freshsales, um Anfragen und Kundenportfolios zu bearbeiten und sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

#5

Freshsales

4.6

E-Mail-Automatisierung: Ja

Integration: MailChimp, Trello, Freshchat, QuickBooks, HubSpot usw.

Kostenlose Testphase: Kostenlose 21 Day-Testversion

Besuchen Sie Freshsales

Merkmale:

• Lead-Scoring und -Segmentierung: Freshsales ermöglicht die mühelose Priorisierung von Leads mit anpassbaren Bewertungsregeln basierend auf Aktivität und demografischen Merkmalen. Ich habe Regeln konfiguriert, um Leads hervorzuheben, die E-Mails öffnen und Demos buchen. Top-Perspektiven in den Fokus gerücktIch empfehle, die Bewertungsmodelle monatlich zu überprüfen, um das aktuelle Käuferverhalten zu berücksichtigen. So bleibt Ihr Verkaufstrichter präzise und ausgerichtet.
• Integriertes Telefon und E-Mail: Mit Freshsales konnte ich alle Anrufe und E-Mails bearbeiten, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Funktionen wie Anrufaufzeichnung, E-Mail-Vorlagen und die Synchronisierung mit Gmail ersparten mir das ständige Wechseln zwischen Tabs. Während ich diese Funktion testete, empfehle ich die Einrichtung einer Voicemail-Funktion für verpasste Anrufe – das spart Zeit und sorgt für reibungslose Interaktionen. Es übertrifft viele Dialer von Drittanbietern.
• Verkaufsabläufe und Arbeitsabläufe: Das Einrichten automatisierter Follow-up-Sequenzen hat mir geholfen, die Kommunikation konsistent zu halten. Ich habe einmal einen 5-stufigen E-Mail- und Anruf-Workflow erstellt, der Verdoppelung der Meetingbuchungen innerhalb von zwei Wochen. Sequenzen lösten automatisch Aufgaben und Warnmeldungen aus und sorgten dafür, dass kein Lead kalt blieb. Außerdem sorgte es dafür, dass mein Team immer auf dem gleichen Stand war, ohne dass es zu Mikromanagement kam.
• Freddy KI-Assistent: Freddy automatisiert nicht nur – er schlägt tatsächlich Aktionen vor, die die Abschlussraten erhöhen. Ich erhielt Hinweise, Leads erneut anzusprechen, basierend auf Verhaltensmustern, die ich übersehen hatte. Die KI bietet außerdem Gekennzeichnete Deals gefährdetSie werden feststellen, dass der Assistent mit der Zeit immer besser wird, insbesondere wenn Ihre CRM-Daten umfangreicher und strukturierter werden.
• Kontextuelle Zusammenarbeit: Ich habe Freshsales mit funktionsübergreifenden Teams eingesetzt, um die Transparenz bei der Kommunikation über Geschäftsabschlüsse zu gewährleisten. Die Zeitleisten- und Notiz-Tagging-Funktionen erleichterten die Einbindung von Marketing- oder Produktinformationen, ohne den Vertriebsfluss zu unterbrechen. Alle waren über den aktuellen Status der Geschäftsabschlüsse informiert. Dies war besonders in Remote-Teams hilfreich.
• KI-gestützte Berichterstattung und Prognose: Die Berichtstools von Freshsales liefern schnelle Erkenntnisse. Ich habe sie genutzt, um nach Phase und Vertriebsmitarbeiter segmentierte Pipeline-Schnappschüsse zu erstellen, was mir bei vierteljährlichen Überprüfungen half. Die Prognosen wurden in Echtzeit aktualisiert, sobald sich die Deals entwickelten. Es gibt außerdem eine Option zur Visualisierung von Prognosen im Vergleich zu Zielen, die meinem Team half, die monatlichen Ziele klarer zu verfolgen.

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• Klicken Sie auf "Kostenlos testen”, um Ihr Konto zu registrieren und vollen Zugriff auf eine 21-tägige Testversion zu erhalten. Keine Kreditkarte erforderlich.
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21-Tag kostenlose Testversion

6) PipelineDeals

PipelineDeals bietet einen leistungsstarken und dennoch einfachen Ansatz für das Kundenmanagement. Ich habe die Funktionen analysiert und festgestellt, dass es perfekt für Teams ist, die eine Lösung suchen, die es ihnen ermöglicht, Schließen Sie mehr Geschäfte mit weniger Aufwand ab. Während meiner Recherche konnte ich auf automatische Erinnerungen, damit Vertriebsmitarbeiter den Überblick behalten. PipelineDeals kann hilfreich sein, um die Konsistenz Ihres Vertriebsprozesses zu gewährleisten. Fertigungsunternehmen nutzen PipelineDeals häufig, um die Beziehungen zu ihren Vertriebspartnern zu verfolgen und Reaktionszeiten zu verbessern.

Merkmale:

• Massen-E-Mails und KI-Assistent: PipelineDeals optimiert die Kontaktaufnahme mit Massen-E-Mail-Tools und integriertem KI-Support über ChatGPT. Ich habe ein 4-E-Mail-Drip-Kampagne Dazu gehörten personalisierte Vorschläge für Betreffzeilen und Tonalität. Öffnungs- und Klick-Tracking half bei der Optimierung der Leistung. Beim Testen dieser Funktion empfehle ich die Verwendung von Merge-Tags mit bedingtem Fallback-Text, um unpraktische Platzhalter zu vermeiden.
• Natives eSign & Vertragsmanagement: Mit den direkt in das CRM integrierten eSign-Tools lassen sich Verträge schneller abschließen. Ich habe Verträge direkt aus einem Kontaktdatensatz erstellt und versendet und anschließend Aufrufe und Unterschriften in Echtzeit verfolgt. Dadurch entfällt das Hin und Her bei der PDF-Bearbeitung. Es gibt außerdem eine Option zum Festlegen von Standardvorlagen, die wiederkehrenden Papierkram beschleunigt.
• Integrationen und API-Zugriff: PipelineDeals arbeitet gut mit einem breiten Ökosystem zusammen. Ich habe QuickBooks verbunden und MailChimp ermöglichte die Synchronisierung von Rechnungen und Kampagnendaten ohne manuelle Exporte. Die offene API gab unserem Entwicklerteam die Flexibilität, benutzerdefinierte Trigger zu erstellen. Im Vergleich zu CRMs, die die Integration hinter Paywalls einschränken, war dies erfrischend offen.
• Benutzerdefinierte Felder und bedingte Layouts: Mit dieser Funktion können Sie das CRM an Ihr Unternehmen anpassen, nicht umgekehrt. Ich habe gruppierte Layouts nach Verkaufsphase erstellt und bedingte Logik hinzugefügt, um nicht relevante Felder auszublenden. Sie werden feststellen, dass farbcodierte Felder den Mitarbeitern helfen, wichtige Elemente bei hektischen Anrufen schnell zu erkennen. Dadurch bleibt die Benutzeroberfläche übersichtlich und effektiv.
• Berichterstattung und Prognose: Das Dashboard und die Berichte in PipelineDeals bieten Klarheit auf einen Blick. Ich habe die Prognosetools verwendet, um den Pipeline-Fortschritt mit den monatlichen Zielen zu vergleichen, und es frühzeitig erkannte LückenEchtzeit-Updates waren bei den Exec-Reviews hilfreich. Die Provisionsverfolgungsfunktion motivierte mein Team zusätzlich, Geschäfte voranzutreiben.
• Teammanagement und Herausforderungen: Ich habe Rollen zugewiesen und Aktualisierungen mit Audit-Protokollen verfolgt, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen. Besonders hervorzuheben ist das Gamification-Element – ich habe eine Leaderboard-Challenge durchgeführt und einen Anstieg der Outbound-Aktivitäten festgestellt. Ich empfehle wöchentliche Fortschrittsberichte – das motiviert die Mitarbeiter, ohne dass zusätzliche Meetings erforderlich sind. Es bringt Spaß und Konzentration in die Teamleistung.

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• Die Testversion umfasst alle Premiumfunktionen, sodass Sie die CRM-Funktionen gründlich testen können, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen.

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7) Kapseln

Kapseln ist ein seriöses CRM-Tool, das ich jedem Unternehmen empfehlen würde, das nach einer einfachen Möglichkeit sucht, Kontakte verwalten. Während meiner Recherche bot es mir praktische Vorlagen und intelligente Suchfunktionen machen es zu einer der beliebtesten Lösungen seiner Kategorie. Besonders gut hat mir gefallen, wie Capsule es ermöglicht, sich an den eigenen Arbeitsablauf anzupassen und unnötige Schritte zu vermeiden. Juristen nutzen Capsule häufig, um Mandantennotizen und Termine sicher zu speichern.

Merkmale:

• Vertriebspipelines mit Kanban und Drag-and-Drop-Oberfläche: Die Pipeline-Ansicht von Capsule erleichtert die visuelle Nachverfolgung von Deals über benutzerdefinierte Phasen hinweg. Ich habe mehrere Pipelines für die B2B- und B2C-Segmente eines Kunden erstellt, jeweils mit unterschiedlichen Währungen und Erfolgskriterien. Bei der Nutzung dieser Funktion fiel mir auf, dass farbcodierte Tags helfen, hochwertige Deals auf einen Blick hervorzuheben. Das vereinfacht die Priorisierung erheblich.
• Spurautomatisierung: Mit der Track-Funktion von Capsule können Sie eine Abfolge abhängiger Aufgaben erstellen. Ich habe sie genutzt, um die Onboarding-Schritte für neue Kunden zu standardisieren – jede Aufgabe wurde erst ausgelöst, nachdem die vorherige als erledigt markiert wurde. So wurde sichergestellt, dass bei der Übergabe nichts übersehen wurde. Der Automatisierungsablauf ist ideal, um mehrstufige Prozesse straff und vorhersehbar zu halten.
• Flexibles Aufgabenmanagement: Das Aufgabensystem ist leistungsfähiger, als es aussieht. Ich habe regelmäßige Erinnerungen für Vertragsverlängerungen eingerichtet und diese mit meinem Kalender synchronisiert. Ich empfehle, E-Mail-Benachrichtigungen für wichtige Aufgaben zu aktivieren – das sorgt für mehr Verantwortlichkeit, wenn der Tag mal voll ist. Es ist ein zuverlässiges Tool, um den Überblick über Ihre Pipeline zu behalten.
• Umfassendes Kontaktmanagement: Capsule organisiert Kontaktdaten intuitiv. Ich habe einmal eine unübersichtliche CSV-Datei importiert, und das Tagging-System erleichterte die Bereinigung. Social Enrichment berücksichtigte LinkedIn-Biografien und Profilbilder automatisch. Mit DataTags gruppieren Sie nach Produkttyp oder Lead-Quelle. Segmentierung ein Kinderspiel.
• E-Mail-Tools: Capsule integriert sich nativ in Gmail und Outlook, mit dem Sie E-Mails direkt aus dem Kontaktdatensatz senden und empfangen können. Ich habe die Mail-Dropbox-Funktion getestet und war begeistert, wie sie externe Antworten im CRM zentralisiert. Es gibt auch eine Option zum Verfolgen von Öffnungen und Klicks, die uns dabei half, unsere E-Mail-Betreffzeilen zu verfeinern. Dies brachte mehr Klarheit in unsere Kampagnen.
• Vertriebsautomatisierung: Ich habe Capsule mit Transpond verknüpft, um Marketingsequenzen zu erstellen, die beim Übergang von Deals in die nächste Phase aktiviert wurden. Ich habe einmal eine Kampagne durchgeführt, bei der neue Leads Willkommens-E-Mails, Fallstudien und Erinnerungen an Demobuchungen erhielten – alles ohne einen Finger zu rühren. Dadurch wurden Follow-ups konsistent und skalierbar. Diese Integration verleiht einem bereits schlanken CRM zusätzliche Leistung.

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8) OnePageCRM

OnePageCRM ist eine umfassende CRM-Lösung, die ich für Unternehmen empfehle, die Organisation und Umsatz steigernIch fand, dass die übersichtliche Benutzeroberfläche es zu einem der am einfachsten zu bedienenden Tools macht. Im Laufe meiner Evaluierung fiel mir auf, wie schnell ich auf Kundendaten zugreifen und diese aktualisieren konnte. Es könnte hilfreich sein, die Pipeline-Ansicht von OnePageCRM zu nutzen für Verwaltung laufender Geschäfte. Designstudios nutzen es häufig, um Kundenprojekte zu koordinieren und die Einhaltung des Liefertermins sicherzustellen.

Merkmale:

• Aktionsorientiertes CRM: OnePageCRM verwendet einen optimierten Action Stream, der die nächsten Schritte für jeden Kontakt priorisiert. Ich fand dies besonders hilfreich in arbeitsreichen Verkaufswochen, in denen das System dringende Folgetermine bis zum Fälligkeitsdatum in die Warteschlange gestelltBei der Nutzung dieser Funktion ist mir aufgefallen, dass durch die Zuweisung von Folgeaktionen die Gewohnheit entsteht, Deals immer weiter voranzutreiben. Es ist ein einfaches, aber wirkungsvolles System für Konsistenz.
• Einseitige Kundenprofile: Alles zu einem Kontakt befindet sich auf einer scrollbaren Seite – Notizen, E-Mails, Anrufe, Angebote und Aufgaben. Ich habe dieses Layout verwendet, um mich in weniger als zwei Minuten auf einen Demo-Anruf vorzubereiten. Kein Wechseln zwischen Tabs oder Durchsuchen von CRM-Datensätzen. Es fühlt sich natürlich an und lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf das Wesentliche: den Kunden.
• Folgeerinnerungen: Die Plattform versendet täglich E-Mail-Zusammenfassungen mit dringenden Aufgaben und überfälligen Aktionen. Ich habe mich während der Akquise-Sprints auf den Fokusmodus verlassen, um Ablenkungen auszublenden und nur an den Aufgaben des Tages zu arbeiten. Ich empfehle die Verwendung farbcodierter Markierungen, um sofort Deals zu erkennen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern. hält Ihre Aufgabenbelastung realistisch und produktiv.
• Vertriebsautomatisierung: OnePageCRM vereinfacht die Automatisierung mit Funktionen wie „Gespeicherte Aktionen“ und „Autoflows“. Ich habe einmal einen Onboarding-Workflow erstellt, bei dem jede Aufgabe – Willkommens-E-Mail, Anruf, Check-in – automatisch die nächste auslöste. Es gibt außerdem eine Option, mit der Sie Workflows mit Teammitgliedern teilen können, wodurch der Prozess kontenübergreifend konsistent bleibt. Das spart viel manuellen Aufwand.
• Kurzwahl & Routenplaner: Bei der Leitung meiner Außendienstmitarbeiter vereinfachte der mobile Speed Dialer ausgehende Anrufe mit nur einem Fingertipp. Der KI-gestützte Routenplaner sparte Zeit durch die Optimierung der Besuchswege. Besonders nützlich war er auf Messen oder regionalen Verkaufstouren. Es ist selten, dass ein CRM Mobilität so stark priorisiert.
• Visitenkartenscanner: Ich habe den Visitenkartenscanner auf einer Startup-Messe getestet und war von seiner Genauigkeit beeindruckt. Er hat Namen, E-Mails und Firmeninformationen innerhalb von Sekunden in die Kontaktdatensätze übertragen. Ich empfehle, neue Kontakte direkt nach dem Scannen zu überprüfen und zu markieren – so bleibt Ihre Datenbank sauber und später durchsuchbar. Es ist ein intelligentes Tool für echtes Networking.

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Funktionsvergleichstabelle

Wie haben wir die besten KOSTENLOSEN Salesforce-Alternativen ausgewählt?

At Guru99Wir sind bestrebt, vertrauenswürdige, relevante und genaue Informationen zu liefern, die fundierte Entscheidungen unterstützen. Mit über 105 Stunden widmet sich der Bewertung von mehr als 30 CRM-LösungenWir haben diesen Leitfaden erstellt, um unvoreingenommene Einblicke in Salesforce-Alternativen zu geben – sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige. Unsere Experten stellten fest, dass bestimmte fortgeschrittene Plattformen für kleine Teams zu komplex waren. Daher haben wir Tools priorisiert, die grundlegende CRM-Funktionen, klare Preise und benutzerfreundliche Oberflächen bieten. Diese kostenlosen CRM-Plattformen sind zuverlässig, effizient und auf die tatsächlichen Geschäftsanforderungen zugeschnitten, insbesondere für Startups und kleine Unternehmen. Wir konzentrieren uns bei der Überprüfung eines Tools auf die folgenden Faktoren:

• Preise und Einschränkungen: Unsere Auswahl basiert auf völlig kostenlosen Plänen ohne erzwungene Upgrades für die wichtigsten CRM-Funktionen.
• Einfache Bedienung: Unser Team hat sich für benutzerzentrierte Plattformen entschieden, die eine schnelle Einrichtung mit problemlosen Onboarding-Prozessen ermöglichen.
• Kernfunktionen: Wir haben Tools in die engere Auswahl genommen, die wichtige CRM-Funktionen wie Lead-Tracking, Aufgabenautomatisierung und Kontaktverwaltung bieten.
• Integrationen: Die Experten unseres Teams haben Plattformen ausgewählt, die sich nahtlos in Marketingtools, E-Mail und Produktivitäts-Apps integrieren lassen.
• Skalierbarkeit: Wir haben darauf geachtet, Optionen in die engere Auswahl zu nehmen, die mit Ihnen wachsen und sich an Ihre zukünftigen Geschäftsanforderungen anpassen lassen.
• Unterstützung und Community: Die ausgewählten Tools bieten aktiven Support oder Dokumentation, damit Benutzer Probleme problemlos lösen können.

Urteil

Ich vergleiche häufig CRM-Plattformen für Unternehmen, die ihren Vertrieb und ihr Kundenmanagement zu optimieren Ohne die Komplexität oder die Kosten von Salesforce. Wenn ich robuste Automatisierung, Lead-Tracking oder Workflow-Integration benötige, verlasse ich mich auf zuverlässige Alternativen. Wenn Sie sich für eine entscheiden, lesen Sie mein Urteil zu vertrauenswürdigen Salesforce-Ersatzlösungen.

• Zoho CRM: A leistungsstarke und anpassbare Lösung mit beeindruckender Analyse, Live-Chat-to-Lead-Funktionen und hervorragenden Möglichkeiten zur Workflow-Automatisierung.
• Monday CRM: Eine benutzerfreundliche und farbenfrohe Plattform, die vereinfacht die Verfolgung der Vertriebspipeline, Teamzusammenarbeit und Aufgabenaktualisierungen in Echtzeit.
• Pipedrive: Ein erstklassiges, auf den Vertrieb ausgerichtetes CRM, ideal für visuelles Deal-Management und die Automatisierung wiederkehrender Vertriebsadministration mit über 150 App-Integrationen.

Häufig gestellte Fragen