SAP CRM-Webbenutzeroberfläche Concepts Tutorial: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Überblick über SAP CRM-Webbenutzeroberfläche

• CRM WebClient UI ist eine webbasierte Anwendung für die Module von SAP CRM.
• Dieses Framework hat sich im Laufe der Zeit als Nachfolger verschiedener Benutzeroberflächen entwickelt, die von SAP für die SAP CRM.

Web-UI-Verlauf

• Es handelt sich um eine geschäftsrollenbasierte Anwendung:
• Das bedeutet, dass der Benutzer über diese Schnittstelle nur auf die Anwendungen zugreifen kann, für die er Berechtigungen hat.
• Wenn einem Benutzer eine einzelne Rolle zugewiesen ist, muss er die Rolle bei der Anmeldung nicht auswählen.
• Falls einem Benutzer jedoch mehrere Rollen zugewiesen sind, muss er/sie eine der verfügbaren Rollen auswählen, um sich bei der CRM-Web-Benutzeroberfläche anzumelden

Auswahl der Geschäftsrolle auf der ersten Seite von SAP CRM-Web-Benutzeroberfläche

• Unabhängig von der gewählten Rolle sind die Bildschirme der CRM-Web-Benutzeroberfläche strukturiert L Form.
• Die Anwendungen und Funktionen, auf die der Benutzer in der CRM-Web-Benutzeroberfläche zugreifen kann, hängen jedoch von der ausgewählten Rolle ab.

L Form

• Nach der Anmeldung kann der Benutzer die Web-UI-Bildschirme in L-Form sehen.

L-förmiges Display in SAP CRM-Web-Benutzeroberfläche

• Es besteht aus folgenden Komponenten:
• Kopfbereich
• Navigationsbereich
• Arbeitsbereich
• Die Positionen aller Komponenten der L-Form sind fest und können nicht geändert werden.
• Ein Administrator kann den Skin und das Logo des Webclients entsprechend den unternehmensspezifischen Anforderungen ändern.
• Der Header-Bereich dient zum Zugriff auf anwendungsunabhängige URLs und Funktionen.
• Über die Navigationsleiste kann der Benutzer auf verschiedene Anwendungen zugreifen, für die er Berechtigungen hat.
• Der Arbeitsbereich wird basierend auf den Aktionen aktualisiert, die ein Benutzer in der Navigationsleiste ausführt.
• Es wird auch für einige Aktionen im Kopfbereich aktualisiert.

Kopfbereich

• Der Kopfbereich ist statisch und seine Position ist fest.
• Es ist möglich, die Höhe im CRM-Customizing festzulegen, die Position ist jedoch festgelegt.
• Der Kopfbereich besteht aus folgenden Komponenten

1. Systemlinks
2. Gespeicherte Suchen
3. Titel des Arbeitsbereichs
4. Geschichte

Komponenten in SAP CRM Web-UI-Kopfzeile

Navigation Bar

• Über die Navigationsleiste kann der Benutzer auf die Anwendung zugreifen, für die er Berechtigungen hat.
• Es gibt auch einige Links zu allgemeinen Seiten wie:
• Start
• Arbeitsliste
• E-Mail Posteingang
• Kalender
• Andere in der Navigationsleiste verfügbare Links sind anwendungsspezifisch und variieren von Geschäftsrolle zu Geschäftsrolle. Diese Links sind wie folgt unterteilt:
• Anwendungslink
• Erstellen Sie schnell Links
• Neue Artikel

Navigationsleiste in SAP CRM-Web-Benutzeroberfläche

• Anwendungslinks können auf zwei Ebenen konfiguriert werden.
• Mithilfe von Anwendungslinks der ersten Ebene kann der Benutzer auf die Such-, Erstellungs- und Berichtslinks einer bestimmten Anwendung zugreifen.

Navigationsebenen über die Navigationsleiste

• Anwendungslinks der zweiten Ebene führen den Benutzer direkt zu einer bestimmten Suchseite.
• Schnellerstellungslinks sind für den direkten Zugriff auf die Erstellungsseite für ein bestimmtes Geschäftsprozessdokument gedacht.

Schnellerstellungsblock in der Navigationsleiste

• Die letzten Elemente in der Navigationsleiste stellen eine Art Verlauf dar und verwalten die zuletzt vom Benutzer besuchten Geschäftsdokumente oder Anwendungen.

Arbeitsbereich

• Der Arbeitsbereich ist der Ort, an dem der Benutzer arbeitet!
• Es wird mit Aktionen aktualisiert, die der Benutzer in der Navigationsleiste ausführt.
• Es kann bestehen aus
• Kalender,
• E-Mail-Posteingang,
• Arbeitsplatzgruppen,
• Suchergebnisseite,
• Übersichtsseiten,
• Unterübersichtsseite
• Nachfolgend sind einige allgemeine Seiten verfügbar:

Startseite:

• Abhängig von den Geschäftsanforderungen kann der Inhalt der Startseite für Standardfunktionen (Meine offenen Aufgaben) oder benutzerdefinierten Funktionen (CRM-Links) konfiguriert werden.
• Die Navigation auf der Startseite hängt von ihrem Inhalt ab.

Startseite

Seite „Arbeitsliste“.:

• Es zeigt Alarme, Workflow-Aufgaben und Geschäftstransaktionen an, die aktuell beim angemeldeten Benutzer anstehen oder diesem zugewiesen sind.
• Es ist möglich, von der Arbeitslistenseite aus zu einer anderen Anwendung oder Geschäftstransaktion zu navigieren.

Seite „Arbeitsliste“.

E-Mail Posteingang und Kalender

• Diese Seite kann so konfiguriert werden, dass sie mit dem Benutzerpostfach synchronisiert wird.
• Hierzu werden CRM-Middleware-Einstellungen verwendet, sodass Benutzer über die Web-Benutzeroberfläche auf das Postfach zugreifen können.
• Innerhalb der Kalenderseite sind verschiedene Ansichten möglich – einzelne Tages-, Wochen- und Monatsansicht

Kalender anzeigen

• Ebenso kann der Benutzer die E- sehen.Mail Posteingang synchron mit dem Lotus Notes-Server oder Outlook.

Arbeitsbereich

• Der Zugriff auf Anwendungen, die dem angemeldeten Benutzer zugewiesen sind, erfolgt im Arbeitsbereich
• Wenn Sie in der Navigationsleiste auf eine Anwendung klicken, wird im Arbeitsbereich ein Arbeitsbereich mit Arbeitsbereichsgruppen angezeigt, die aus relevanten Links zum Erstellen, Suchen und Berichten bestehen.

Arbeitsbereich mit Arbeitsplatzgruppen

• Vom Work Center aus kann der Benutzer zur Seite „Erstellen“, zur Suchseite oder zur Berichtsseite navigieren.
• Wie oben erläutert, weist der Arbeitsbereich bei generischen Seiten wie der Startseite, der Arbeitslistenseite usw. ein anderes Layout und einen anderen Inhalt auf.
• Bei den Anwendungen in der Navigationsleiste sind Struktur und Layout des Arbeitsbereichs jedoch anwendungsübergreifend identisch.
• Zur Implementierung des „Arbeitsbereichs“ sind Kenntnisse sowohl in der Web-UI-Programmierung als auch im CRM-Customizing erforderlich.

Suchseite

• Die Suchseite ist in Suchkriterien, Ergebnistabelle und gespeicherten Suchbereich unterteilt.

Erweiterte Suchseite

• Innerhalb der Suchkriterien kann der Benutzer die Kriterien festlegen, um ein Element zu finden.
• Mithilfe der neben den Suchkriterienfeldern verfügbaren Schaltflächen können Sie Suchkriterien hinzufügen oder entfernen.
• Suchkriterienfelder können mit F4-Hilfe oder Dropdown-Hilfe implementiert werden.
• Für jedes Suchkriterium können mehrere Operatoren konfiguriert werden.
• Das Suchergebnis zeigt das Ergebnis der Suche an.
• Sobald die Suche durchgeführt wurde, zeigt die Ergebnistabelle gegebenenfalls die Anzahl der gefundenen Datensätze an.
• Es ist möglich, über der Kopfzeile der Ergebnistabelle Schaltflächen zu haben, um Geschäftsprozesse bereitzustellen. In der obigen Abbildung gibt es beispielsweise Schaltflächen zum Erstellen verschiedener Kontotypen.
• Im Allgemeinen werden Schaltflächen zum Erstellen eines neuen Datensatzes in der Kopfzeile der Suchergebnistabelle angezeigt.
• Auf der rechten Seite enthält die Suchergebnistabelle auch Schaltflächen, mit denen der Benutzer die Datensätze exportieren kann Excel-Tabelle und die Schaltfläche zur Personalisierung der Suchergebnistabelle.
• Der im Suchergebnis gefundene Datensatz kann auch Hyperlinks in Spalten enthalten.
• Mit diesen Hyperlinks ist es möglich, zu den einzelnen Datensätzen zu navigieren, die auf der Übersichtsseite angezeigt werden.

Popup-Ansicht für Personalisierungseinstellungen

• Mithilfe der Personalisierungsschaltfläche in der Kopfzeile der Suchergebnistabelle kann der Benutzer diese Ansicht hinsichtlich der angezeigten Spalten und der Reihenfolge, in der die Spalten angezeigt werden, personalisieren.
• Wie oben hervorgehoben:
• Der Benutzer kann den Wert der Zeilenanzahl festlegen, nach dem die Bildlaufleiste sichtbar ist.
• Der Benutzer kann auch die Werte für die Anzahl der Datensätze auf einer einzelnen Seite festlegen.

Übersichtsseiten

• Die Übersichtsseite kann verwendet werden, um vollständige Daten zu einem einzelnen Datensatz zu bearbeiten.
• Es dient zum Anzeigen, Aktualisieren und Anlegen neuer Daten wie Geschäftspartner, Kundenauftrag usw.
• Die Daten eines einzelnen Antrags oder Geschäftsvorgangs werden in Zuordnungsblöcken organisiert.
• Der erste Zuweisungsblock zeigt die Kopfzeile oder die Hauptdetails und andere Daten werden je nach Bedarf in verschiedene Zuweisungsblöcke gruppiert.
• Mögliche Ansichten in einem Zuordnungsblock:
• Formularansicht
• Tabellenansicht
• Strukturansicht
• In der Kopfzeile der Übersichtsseite werden der Titel des geöffneten Objekts und seine Beschreibung angezeigt.
• Die Kopfzeile besteht auch aus den Kopfzeilenschaltflächen, mit denen der Benutzer verschiedene Aufgaben auf der Übersichtsseite ausführen kann.
• Ein weiterer Bestandteil der Kopfzeile sind die Verlaufsschaltflächen, mit denen der Benutzer innerhalb des Arbeitsbereichs vor und zurück navigieren kann.

Übersichtsseite Suchseite – Formular- und Tabellenansicht

Tree View

• Ähnlich wie die Suchergebnistabelle enthält die Übersichtsseite eine Personalisierungsschaltfläche, mit der der Benutzer auswählen kann, welche Zuweisungsblöcke der Benutzer auf der Seite sehen kann.
• Ein Zuweisungsblock kann standardmäßig im erweiterten oder verzögerten Modus geladen werden. Dies trägt zur Leistungsverbesserung der Anwendung bei.
• Alle Arten von Ansichten im Zuordnungsblock, also Formularansicht, Tabellenansicht und Baumansicht, können Eingabefelder mit F4-Eingabehilfe oder Dropdown-Eingabehilfe enthalten.

Wertehilfe-Popup mit F4

• Datumsfelder in den Ansichten werden mit Datumshilfe angezeigt.
• In der Formularansicht können wir die Daten mithilfe der Beschriftungen gruppieren.
• Einzelne Zuweisungsblöcke können auch Schaltflächen in der Kopfzeile enthalten.

Suchhilfe-Popup

• Tabellenansicht und Baumansicht können Kopfzeilen enthalten, die auch Schaltflächen enthalten können.
• Außerdem ist es möglich, Schaltflächen in der ersten Spalte einer Tabellenansicht zu haben.
• Es ist möglich, in all diesen Ansichtstypen Hyperlinks zu haben.
• Mithilfe dieser Hyperlinks ist es möglich, von einer Anwendung oder einem Geschäftsvorgang zu einer anderen zu navigieren. Zum Beispiel an den Auftraggeber aus einem Kundenauftrag.
• Je nach Bedarf ist es möglich, einen Zuweisungsblock für Anhänge auf der Übersichtsseite zu haben.

Zuweisungsblock für Anhänge

• In diesem Block ist es möglich, Dokumente oder URLs anzuhängen.
• Es ist möglich, Dokumente aus der Inhaltsverwaltung oder von der lokalen Festplatte anzuhängen:

Popup zum Hinzufügen eines Anhangs

• Nach dem Anhängen können Sie die Eigenschaften des Dokuments sehen, es öffnen oder löschen.

Zuweisungsblock für Anhänge

• Im Headerbereich gibt es auch einen Bereich für die Fehlermeldungen:

personalisieren

• Es gibt eine Option zur Personalisierung der CRM-Web-Benutzeroberfläche.
• Hier können Einstellungen vorgenommen werden, die anwendungsübergreifend für angemeldete Benutzer gelten.
• Hier kann der Benutzer auch den Skin der Anwendung ändern.
• Im Abschnitt „Meine Daten personalisieren“ kann der Benutzer Werte für Einstellungen wie das Datumsformat festlegen.
• Im Layoutbereich kann der Benutzer die Skin der Anwendung festlegen.

Personalisierungsoptionen

Skin in der Personalisierung festlegen

• Für Einstellungen im Zusammenhang mit der Groupware-Integration gibt es einen separaten Block.
• In diesem Block können Benutzer die erforderlichen Einstellungen für die Integration von CRM mit Benutzerpostfach für E-Mail und Kalenderseiten.