SAP CRM-Webbenutzeroberfläche Concepts Tutorial: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ohne fundierte Kenntnisse zu SAP CRM WebClient-Benutzeroberfläche und Geschäftsrollen

• CRM WebClient UI ist eine webbasierte Anwendung für die in folgenden Modulen enthaltenen Funktionen: SAP CRM.
• Dieses Framework hat sich im Laufe der Zeit als Nachfolger verschiedener Benutzeroberflächen weiterentwickelt, die von SAP für SAP CRM.

Web-UI-Verlauf

• Es handelt sich um eine geschäftsrollenbasierte Anwendung:
• Über diese Schnittstelle können Benutzer nur auf diejenigen Anwendungen zugreifen, für die sie über Berechtigungen verfügen.
• Wenn einem Benutzer eine einzelne Rolle zugewiesen ist, muss er bei der Anmeldung keine Rolle auswählen.
• Wenn mehrere Rollen zugewiesen sind, muss der Benutzer eine auswählen, um sich bei der CRM-Weboberfläche anzumelden.

Auswahl der Geschäftsrolle auf der ersten Seite von SAP CRM-Web-Benutzeroberfläche

• Unabhängig von der gewählten Rolle sind die Bildschirme der CRM-Weboberfläche folgendermaßen strukturiert: L Form.
• Die Anwendungen und Funktionen, auf die der Benutzer zugreifen kann, hängen jedoch von der gewählten Rolle ab.

L-förmige Anordnung in SAP CRM-Web-Benutzeroberfläche

• Nach dem Einloggen sehen die Benutzer die Web-UI-Bildschirme in L-Form.

L-förmiges Display in SAP CRM-Web-Benutzeroberfläche

• Es besteht aus folgenden Komponenten:
• Kopfbereich
• Navigationsbereich
• Arbeitsbereich
• Die Positionen aller L-förmigen Bauteile sind festgelegt und können nicht verändert werden.
• Ein Administrator kann das Design und das Logo des Webclients gemäß den unternehmensspezifischen Anforderungen ändern.
• Der Kopfbereich bietet Zugriff auf anwendungsunabhängige Funktionen. URLs und Funktionalität.
• Über die Navigationsleiste können Benutzer auf verschiedene Anwendungen zugreifen, für die sie autorisiert sind.
• Der Arbeitsbereich wird basierend auf den in der Navigationsleiste durchgeführten Aktionen aktualisiert.
• Es aktualisiert außerdem einige Aktionen im Kopfbereich.

Kopfbereich

• Der Kopfbereich ist statisch und seine Position ist festgelegt.
• Die Höhe kann über die CRM-Anpassung eingestellt werden, die Position kann jedoch nicht verändert werden.
• Der Kopfbereich enthält folgende Komponenten:

1. Systemlinks
2. Gespeicherte Suchen
3. Titel des Arbeitsbereichs
4. Geschichte

Komponenten in SAP CRM Web-UI-Kopfzeile

Navigation Bar

• Über die Navigationsleiste können Benutzer auf Anwendungen zugreifen, für die sie autorisiert sind.
• Es enthält außerdem Links zu allgemeinen Seiten wie zum Beispiel:
• Startseite
• Arbeitsliste
• E-Mail Posteingang
• Kalender
• Andere Links in der Navigationsleiste sind anwendungsspezifisch und variieren je nach Unternehmensrolle. Sie sind in folgende Gruppen unterteilt:
• Anwendungslinks
• Erstellen Sie schnell Links
• Neue Artikel

Navigationsleiste in SAP CRM-Web-Benutzeroberfläche

• Anwendungslinks können auf zwei Ebenen konfiguriert werden.
• Links der ersten Ebene öffnen Such-, Erstellungs- und Meldelinks für die Anwendung.

Navigationsebenen über die Navigationsleiste

• Links zweiter Ebene führen den Nutzer direkt zu einer bestimmten Suchseite.
• Über die Schnellzugriffslinks gelangen Sie direkt zur Erstellungsseite für ein bestimmtes Geschäftsprozessdokument.

Schnellerstellungsblock in der Navigationsleiste

• Die Liste der zuletzt verwendeten Elemente fungiert wie eine Verlaufsliste und track die zuletzt besuchten Geschäftsdokumente oder Anwendungen.

Arbeitsbereich und allgemeine Seiten

• Der Arbeitsbereich ist der Ort, an dem der Benutzer tatsächlich arbeitet.
• Die Aktualisierung erfolgt basierend auf den Aktionen in der Navigationsleiste.
• Es kann umfassen:
• Kalender
• E-Mail Posteingang
• Arbeitsgruppen
• Suchergebnisse
• Übersichtsseiten
• Unterübersichtsseiten
• Im Folgenden finden Sie gängige Standardseiten:

Startseite:

• Je nach Geschäftsanforderung kann die Startseite mit Standardfunktionen (Meine offenen Aufgaben) oder benutzerdefinierten Funktionen (CRM-Links) konfiguriert werden.
• Die Navigation von der Startseite aus hängt von deren Inhalt ab.

Startseite

Arbeitslistenseite:

• Es zeigt Benachrichtigungen, Workflow-Aufgaben und Geschäftsvorgänge an, die aktuell beim angemeldeten Benutzer anhängig sind oder ihm zugewiesen wurden.
• Von der Arbeitsliste-Seite aus können Sie zu verschiedenen Anwendungen oder Geschäftsvorgängen navigieren.

Seite „Arbeitsliste“.

E-Mail Posteingang und Kalender

• Diese Seite kann so konfiguriert werden, dass sie mit dem Postfach des Benutzers synchronisiert wird.
• Die CRM-Middleware-Einstellungen ermöglichen den Zugriff auf das Postfach über die Web-Benutzeroberfläche.
• Die Kalenderseite unterstützt Ansichten für einen Tag, eine Woche und einen Monat.

Kalender anzeigen

• In ähnlicher Weise gilt das E-Mail Der Posteingang kann mit einem Lotus Notes-Server synchronisiert werden oder Outlook.

Arbeitsbereich für Anwendungen

• Die dem angemeldeten Benutzer zugewiesenen Anwendungen werden im Arbeitsbereich aufgerufen.
• Durch Klicken auf eine Anwendung in der Navigationsleiste wird ein Arbeitsbereich mit Arbeitsbereichsgruppen angezeigt, die Links zum Erstellen, Suchen und Berichten enthalten.

Arbeitsbereich mit Arbeitsplatzgruppen

• Vom Arbeitsbereich aus kann der Benutzer zu den Seiten „Erstellen“, „Suchen“ oder „Berichte“ navigieren.
• Bei allgemeinen Seiten wie Startseite und Aufgabenliste ist das Layout des Arbeitsbereichs anders.
• Bei den in der Navigationsleiste aufgeführten Anwendungen ist das Layout anwendungsübergreifend einheitlich.
• Die Implementierung eines Arbeitsbereichs erfordert Kenntnisse sowohl in der Web-UI-Programmierung als auch in der CRM-Anpassung.

Suchseite

• Die Suchseite ist unterteilt in Suchkriterien, eine Ergebnistabelle und einen Bereich für gespeicherte Suchanfragen.

Erweiterte Suchseite

• Die Suchkriterien ermöglichen es dem Benutzer, Filter zu definieren, um ein Element zu finden.
• Kriterien können mithilfe von Schaltflächen neben den Kriterienfeldern hinzugefügt oder entfernt werden.
• Kriterienfelder können über die F4-Hilfe oder ein Dropdown-Menü unterstützt werden.
• Pro Kriterium können mehrere Operatoren konfiguriert werden.
• Das Suchergebnis zeigt die von der Suche zurückgegebenen Datensätze an.
• Die Ergebnistabelle zeigt die Anzahl der gefundenen Datensätze an, sofern vorhanden.
• Über der Ergebnistabelle können Schaltflächen angeordnet sein, um Geschäftsaktionen wie das Erstellen neuer Konten auszulösen.
• Schaltflächen zum Erstellen neuer Datensätze befinden sich üblicherweise in der Kopfzeile der Ergebnistabelle.
• Auf der rechten Seite der Ergebnistabelle befinden sich Schaltflächen zum Exportieren von Datensätzen in ein Excel-Tabelle und um den Tisch zu personalisieren.
• Datensätze können Hyperlinks in Spalten enthalten.
• Diese Hyperlinks führen zum jeweiligen Datensatz auf der Übersichtsseite.

Popup-Ansicht für Personalisierungseinstellungen

• Über die Schaltfläche „Personalisierung“ in der Ergebnistabellenüberschrift kann der Benutzer ändern, welche Spalten angezeigt werden und in welcher Reihenfolge.
• Wie oben hervorgehoben:
• Der Benutzer kann die Zeilenanzahl festlegen, nach der eine Scrollleiste erscheint.
• Der Benutzer kann die Anzahl der pro Seite angezeigten Datensätze festlegen.

Übersichtsseiten

• Die Übersichtsseite dient dazu, vollständige Daten zu einem einzelnen Datensatz zu bearbeiten.
• Es kann Daten wie Geschäftspartner oder Verkaufsaufträge anzeigen, aktualisieren und neue Daten erstellen.
• Die Daten einer einzelnen Anwendung oder eines einzelnen Geschäftsvorgangs werden in Zuordnungsblöcken organisiert.
• Der erste Zuordnungsblock enthält die Kopfzeile bzw. die wichtigsten Details; weitere Daten werden in zusätzliche Zuordnungsblöcke gruppiert.
• Mögliche Ansichten innerhalb eines Aufgabenblocks:
• Formularansicht
• Tabellenansicht
• Strukturansicht
• Die Kopfzeile der Übersichtsseite zeigt den Objekttitel und seine Beschreibung.
• Die Kopfzeile enthält außerdem Schaltflächen für Aktionen und Verlaufsschaltflächen zur Navigation vorwärts und rückwärts innerhalb des Arbeitsbereichs.

Übersichtsseite Suchseite – Formular- und Tabellenansicht

Tree View

• Ähnlich wie die Suchergebnistabelle verfügt auch die Übersichtsseite über eine Personalisierungsschaltfläche, mit der ausgewählt werden kann, welche Aufgabenblöcke angezeigt werden.
• Ein Zuweisungsblock kann standardmäßig erweitert oder verzögert geladen werden, was die Anwendungsleistung verbessert.
• Alle Ansichten (Formular, Tabelle, Baum) können Eingabefelder mit F4-Eingabehilfe oder Dropdown-Hilfe enthalten.

Wertehilfe-Popup mit F4

• Datumsfelder werden mit einer Datumsauswahlhilfe angezeigt.
• In der Formularansicht können Daten mithilfe von Beschriftungen gruppiert werden.
• Einzelne Aufgabenblöcke können auch Überschriften-Schaltflächen enthalten.

Suchhilfe-Popup

• Tabellen- und Baumansichten können eine Kopfzeile mit Schaltflächen haben.
• Schaltflächen können auch in der ersten Spalte einer Tabellenansicht platziert werden.
• Hyperlinks werden in allen diesen Ansichtstypen unterstützt.
• Hyperlinks ermöglichen die Navigation zwischen Anwendungen oder Geschäftsvorgängen, z. B. von einer Verkaufsbestellung zu einem Kunden.
• Bei Bedarf kann die Übersichtsseite einen Block für die Zuweisung von Anhängen enthalten.

Zuweisungsblock für Anhänge

• In diesem Block, Dokumente oder URLs können angehängt werden.
• Dokumente können aus dem Content-Management-System oder von der lokalen Festplatte stammen:

Popup zum Hinzufügen eines Anhangs

• Nach dem Anhängen können Sie die Dokumenteigenschaften anzeigen, das Dokument öffnen oder löschen.

Zuweisungsblock für Anhänge

• Im Kopfbereich gibt es außerdem einen Bereich für Fehlermeldungen:

Personalisieren Sie die CRM-Weboberfläche

• Die CRM-Weboberfläche bietet Optionen zur Personalisierung.
• Hier können Sie Werte festlegen, die für den angemeldeten Benutzer anwendungsübergreifend gelten.
• Sie können auch das Design der Anwendung ändern.
• Unter „Meine Daten personalisieren“ können Sie Werte wie das Datumsformat festlegen.
• Im Abschnitt „Layout“ können Sie das Design der Anwendung ändern.

Personalisierungsoptionen

Skin in der Personalisierung festlegen

• Für die Groupware-Integrationseinstellungen existiert ein separater Block.
• In diesem Block kann der Benutzer die Integration des CRM-Systems mit dem E-Mail-Postfach konfigurieren.Mail und Kalenderseiten.

Häufig gestellte Fragen