Einkauf & Bestellanforderung in SAP MM
Olivia Turner
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Einkauf und Bestellanforderung in SAP MM leitet den Beschaffungszyklus ein. Eine Bedarfsanforderung erfasst einen internen Bedarf, erhält durch Bedarfsermittlung eine Bezugsquelle und wird nach Freigabe in eine Bestellung umgewandelt.
Was ist Einkauf in SAP MM?
Der Einkauf ist ein Bestandteil von SAP Das MM-Modul und sein Prozess können im folgenden Diagramm grob dargestellt werden.
MRP (Materialressourcenplanung) erstellt einen Beschaffungsvorschlag, der später in eine Bestellanforderung umgewandelt wird. Der nächste Schritt ist die Zuordnung einer Quelle zur Bestellanforderung und die Freigabe der Bestellanforderung. Die Bestellanforderung wird in eine Bestellung umgewandelt und nach Wareneingang kann ein Rechnungseingang erfolgen, um den Einkaufsprozess abzuschließen. Zusätzlich wird die Zahlung verarbeitet (im FI-Modul).
Die Beschaffung muss nicht mit der MRP beginnen, sie kann durch eine verbrauchsbasierte Planung oder durch die direkte Erstellung von PR oder PO eingeleitet werden.
MRP ist eine Systemfunktion zur Ermittlung des Materialbedarfs sowohl auf Material- als auch auf Stücklistenebene. Eine Stückliste (Bill von Materialien) ist eine Liste von Komponenten und Unterkomponenten, aus denen ein einzelnes Material besteht.
Eines der Basisdokumente im Einkauf in SAP ist eine Bestellanforderung.
Bestellanforderung
Bestellanforderungen können automatisch vom System oder manuell erstellt werden. Sie können in Bestellungen umgewandelt werden, jedoch nur bei Freigabe (Genehmigung der Bestellanforderung).
In dieser Lektion werden wir verschiedene Themen behandeln, die Ihnen helfen können, die Bestellanforderung zu verstehen und zu erstellen.
Nummernkreise werden in Bestellanforderungen wie in anderen Belegen auch benötigt, um neu erstellten Belegen die Belegnummer zuzuordnen.
LaterDiese Nummernkreise werden verschiedenen Dokumenttypen zugeordnet, die wir für die Verwendung in der Bestellanforderungsbearbeitung definieren können.
Wir werden auch die Anforderungen behandeln tracDie Königsnummer ist im Grunde eine Zahlen-/Buchstabenkombination, die mehreren Dokumenten eindeutig zugewiesen werden kann, um track bestimmte wichtige Anforderungen.
Sie werden sehen, wie die Bezugsquellenermittlung funktioniert und warum sie nützlich ist, sowie wie diese Bezugsquelle unserem Einkaufsbeleg zugeordnet werden kann.
Abschließend erfahren Sie, wie Sie die Bestellanforderung von der Erstellung bis zur Umwandlung in eine Bestellung bearbeiten.
Nummernkreise für Bestellanforderungen
Die Vergabe von Nummernkreisen für Bestellanforderungen erfolgt je nach Belegtyp. Es können mehrere unterschiedliche Nummernkreise angelegt und anschließend einem bestimmten Bestellanforderungstyp zugeordnet werden.
Dies erfolgt im Customizing. Anforderungsbelegarten können zwei Nummernkreise zugeordnet sein. Jedem Dokumenttyp sind ein interner und ein externer Bereich zugeordnet. Interne Nummernkreise werden vom System automatisch hochgezählt, externe Nummernkreise werden manuell vergeben.
Der Bildschirm unten zeigt eine Liste der Nummernbereiche für Bestellanforderungen.
Die Startnummer ist die erste Nummer im Bereich, die Zielnummer ist die letzte verfügbare Nummer und die aktuelle Nummer ist die letzte einem Dokument zugewiesene Nummer.
Zusätzlich ist durch eine Checkbox erkennbar, ob es sich um einen externen Nummernkreis handelt.
Beispielsweise kann ein interner Nummernkreis als Bereich von 20000000 bis 30000000 definiert werden. In diesem Fall werden Dokumente des Dokumenttyps, dem dieses Intervall zugewiesen ist, beginnend mit 20000001 nummeriert und für jedes neu erstellte Dokument um 1 erhöht. Die letzte für dieses Intervall verfügbare Nummer ist 30000000. Wenn Ihre Dokumente den gesamten Nummernbereich ausfüllen, muss dieser erweitert werden. Das wird selten passieren, denn dann würden Sie über 10 Millionen Bestellanforderungsdokumente verfügen.
Nummernkreise erhalten erst dann eine Bedeutung, wenn sie einem Dokumenttyp zugeordnet werden; dies ist der nächste Konfigurationsschritt.
Dokumenttypdefinition
Die Dokumenttypdefinition ist der Vorgang, verschiedene Dokumenttypen für eine Bestellanforderung festzulegen. Sie ist nützlich in Gruppenping Bestellanforderungen und deren Verwendung genauer spezifizieren. Zum Beispiel können wir Standard-Bestellanforderungen, Unteraufträge usw. haben.tracLieferung und Lagerübertragung. Jeder Dokumenttyp erfüllt einen speziellen Bedarf und ist für diese Verwendung konfiguriert.
In der Dokumenttypdefinition können Sie eine Reihe von Optionen festlegen. Nummernintervalle (intern und extern), Positionsintervall, Feldauswahlschlüssel, Steuerkennzeichen, Gesamtfreigabekennzeichen (definiert, ob alle Positionen im PR gleichzeitig oder einzeln freigegeben werden).
Typ des Standardbestellanforderungsdokuments SAP ist in allen Installationen als NB definiert.
Anforderung tracKönig Nummer
Diese Nummer wird verwendet für tracKönigsspezifische Anforderungen. Sie kann bei der Erstellung einer Bestellanforderung eingegeben und in das Bestelldokument übernommen werden. Sie wird auf Positionsebene gepflegt, und Positionen können anhand dieser Nummer in verschiedenen Berichten ausgewählt werden. MELB.
- Ausführen MELB Transaktion.
- Klicken Sie auf die Wählen .
Wenn Sie auf klicken FortfahrenSie gelangen dann zurück zum ursprünglichen Auswahlbildschirm. Dort stehen Ihnen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Wählen Sie die passendsten Optionen, um die Suche einzugrenzen.
- Anforderung eingeben tracKönigsnummer(n).
- Ausführen.
Ihnen wird eine Liste von Dokumenten vorgelegt, die Folgendes enthalten: tracKönigsnummer.
Quellenbestimmung
Die Bezugsquellenfindung hilft dabei, die am besten geeignete Quelle für einen Bedarf zu finden. Sie kann beispielsweise vorschlagen, welcher Rahmenvertrag, welche interne Beschaffungsquelle (Werk) oder welcher Lieferant zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Bestellung bestimmter Materialien verwendet werden kann.
Die Bezugsquellenermittlung benötigt verschiedene Daten als Parameter für den eigentlichen Ermittlungsprozess. Dazu gehören Rahmenverträge, Einkaufsinfosätze, Werke in unserem Unternehmen, Quotenvereinbarungen und Bezugsquellenlisten.
All dies wird bei der Ermittlung der bestmöglichen Quelle für eine Anforderung berücksichtigt.
Die erste Überprüfung erfolgt über Quotenregelung Dabei ermittelt das System, ob es eine geeignete Quelle mit der entsprechenden Quotenvereinbarung für das Material gibt, und wenn eine geeignete Quelle gefunden wird, wird diese ausgewählt und die weitere Suche nach der Quelle wird abgebrochen.
Wenn nicht, übernimmt das System Quellenverzeichnis wird berücksichtigt und dort nach gültigen Quellen gesucht. Eine Quellenliste besteht aus fixierten und gesperrten Datensätzen. Feste Datensätze gelten für feste Lieferanten für bestimmtes Material, die für einen bestimmten Zeitraum gültig sind. Gesperrte Datensätze können in diesem Status nicht als Quelle verwendet werden.
Schließlich sucht das System nach Umrechnungsvereinbarung und Infosatz für glaubwürdige Quellen und weist ihnen die Anforderung zu. Sie haben in der vorherigen Lektion gesehen, was ein/e ist. Kaufinformationen, und eine Rahmenvereinbarung ist eine Terminvereinbarung oder ein Vertragtract, das auch im Prozess der Quellenbestimmung als Eingangsinformation verwendet wird.
Um die Bezugsquellenermittlung zu nutzen, müssen Sie auf dem Startbildschirm der Bestellanforderung das Kontrollkästchen „Bezugsquelle ermitteln“ aktivieren.
Quellenangabe
Das System kann eine Hintergrund- oder Vordergrundquellenzuweisung durchführen.
Wenn die Suche im Vordergrundmodus durchgeführt wird und mehr als eine gültige Quelle gefunden wird, erscheint eine Auswahlliste, aus der der Benutzer die entsprechende Quelle auswählen sollte. Wird nur eine passende Quelle gefunden, wird diese automatisch zugeordnet.
Wenn die Suche im Hintergrund erfolgt, muss eine einzige Quelle ermittelt werden und um sicherzustellen, dass das System bei der Suche verschiedene Funktionen ausführt.
Beispielsweise haben Rahmenverträge Vorrang vor der Quelle des Einkaufsinfosatzes und im Konfliktfall wird eine Rahmenvertragsquelle ausgewählt.
Wenn in Rahmenverträgen mehr als eine gültige Quelle gefunden wird, ist die eindeutige gültige Quelle diejenige für den regulären Lieferanten, und wenn keiner der Datensätze für einen regulären Lieferanten gilt, muss die Quelle manuell ermittelt werden.
Man sieht, dass das System zwei Quellen anbietet, aus denen wir manuell die bessere auswählen müssen.
Wie man eine Bestellanforderung erstellt und bearbeitet
Die Konfiguration ist nun abgeschlossen, sodass die Bestellanforderung erstellt werden kann. Die Transaktion ME51N ist der Standardeinstiegspunkt und folgt einer festgelegten Abfolge von fünf Aktionen.
- Öffnen Sie ME51N und wählen Sie den Dokumenttyp aus. Der oben auf dem Bildschirm ausgewählte Typ bestimmt den Nummernkreis, die Feldauswahl und ob die Freigabe pro Position oder für das gesamte Dokument erfolgt. NB ist die Standardanforderung.
- Geben Sie die Artikeldaten ein. Jede Position benötigt eine Materialnummer, eine Menge, ein Lieferdatum und ein Werk. Für ein Material ohne Stammsatz verwenden Sie stattdessen eine Kontierungsart mit einem Kurztext und einer Materialgruppe.
- Füllen Sie die Registerkarten mit den Artikeldetails aus. Die Registerkarte „Lieferquelle“ enthält den Lieferanten oder die Rahmenvereinbarung, die durch die Lieferantenermittlung ermittelt wurde. Die Registerkarte „Bewertung“ enthält den Preis, der für die Genehmigungsgrenzen verwendet wird. Die Anforderung tracDie oben beschriebene Königsnummer wird auch in den Artikeldetails eingetragen.
- Prüfen und speichern. Die Schaltfläche „Prüfen“ validiert vor dem Speichern die Kontierung, das Lieferdatum und die Quelle. SAP Weist die Dokumentennummer aus dem zuvor konfigurierten Bereich zu.
- Die Anforderung freigeben. Die Einzelfreigabe erfolgt über ME54N, die Sammelfreigabe über ME55. Eine Bestellanforderung, die einer Freigabestrategie unterliegt, kann erst dann umgewandelt werden, wenn jeder Freigabecode festgelegt wurde.
Nach der Freigabe ist die Konvertierung unkompliziert. ME57 weist eine Bezugsquelle zu und erstellt den Auftrag interaktiv, ME58 bestellt Bestellanforderungen mit bereits zugewiesener Bezugsquelle, und ME59N führt die automatische Auftragserstellung als Hintergrundprozess für Bestellanforderungen mit eindeutiger Bezugsquelle durch. Das Ergebnis ist in jedem Fall ein Dokument, das den gesamten Prozess von … bis … durchläuft. BestellabwicklungWarenannahme und Rechnungsprüfung.
Bestellanforderung vs. Bestellung
Beide Dokumente enthalten Angaben zu Material, Menge und Datum, weshalb Anfänger sie häufig verwechseln. Der Unterschied liegt in der rechtlichen und richtungsweisenden Bedeutung und ist nicht kosmetischer Natur.
| Parameter | Bestellanforderung | Auftragsbestätigung |
|---|---|---|
| Natur | Interne Beschaffungsanfrage | Externe Verpflichtung gegenüber einem Lieferanten |
| Publikum | Zirkuliert innerhalb des Unternehmens | An den Lieferanten gesendet |
| Verkäufer | Optional, kann durch Quellenermittlung ermittelt werden | Verpflichtend |
| Preis | Geschätzter Schätzpreis | Vereinbarter Preis aus dem Infodatensatz oder der Vereinbarungtract |
| Transaktion erstellen | ME51N | ME21N |
| Standard-Typ | NB | NB |
| Auswirkungen der Freisetzung | Genehmigungen Umwandlung in eine Bestellung | Erlaubt die Übermittlung an den Verkäufer |
Vereinfacht gesagt, fordert die Bestellanforderung die Einkaufsabteilung auf, etwas zu kaufen, während die Bestellung den Lieferanten mit der Lieferung beauftragt. Weitere Schritte des Zyklus werden im Folgenden beschrieben. SAP MM-Tutorial .
