So erstellen Sie eine Lieferantenkontengruppe in SAP FICO
Maurer Garcia
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Lieferantenkontengruppen in SAP Sie steuern den Nummernkreis, aus dem eine Lieferantennummer stammt, und den Feldstatus jedes Lieferantenstammsatzes. Diese Einstellungen werden im Customizing über die Transaktion SPRO oder OBD3 vorgenommen.
Bevor ein einziger Anbieter erstellt werden kann, SAP Das System muss wissen, um welche Art von Lieferant es sich handelt. Diese Klassifizierung entspricht der Kontengruppe und wird einmalig im Customizing eingerichtet.
Was ist eine Lieferantenkontengruppe in SAP?
Eine Lieferantenkontengruppe ist ein Customizing-Objekt, das Lieferantenstammsätze klassifiziert, die im gesamten Einkaufs- und Finanzbereich verwendet werden. Buchhaltungund es steuert, wie diese Datensätze erstellt werden. Jeder Lieferant wird bei der Erstellung genau einer Kontengruppe zugeordnet, und diese Zuordnung kann später nicht mehr beliebig geändert werden.
Die Kontengruppe regelt drei Dinge.
- Zahlenbereich: Das Intervall, aus dem die Lieferantenkontonummer stammt, und ob die Nummer intern vom System vergeben oder extern vom Benutzer eingegeben wird.
- Feldstatus: Welche Felder auf den allgemeinen, Firmen- und Einkaufsbildschirmen sind Pflichtfelder, optionale Felder, werden nur angezeigt oder vollständig ausgeblendet?
- Einmaliger Indikator: Ob es sich bei der Gruppe um ein Kollektivkonto handelt einmalige Verkäufer, wobei Name und Adresse auf dem Dokument und nicht im Stammdatensatz eingetragen werden.
Die meisten Projekte definieren separate Gruppen für inländische Lieferanten, ausländische Lieferanten und über den Arbeitgeber bezahlte Mitarbeiter. abbrechnungsverbindlichkeitenund einmalige Anbieter, da jede Zielgruppe unterschiedliche Pflichtfelder benötigt. Die folgenden Schritte erstellen eine solche Gruppe.
So erstellen Sie eine Lieferantenkontengruppe in SAP
Die Kontengruppe wird im Customizing erstellt, daher sind vor Beginn eine Customizing-Anfrage und die entsprechende Autorisierung erforderlich.
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode SPRO in der SAP Befehlsfeld, Wie nachfolgend dargestellt.
Schritt 2) Im nächsten Bildschirm wählen Sie die Option „SAP Klicken Sie auf die Schaltfläche „Referenz-IMG“ unten, um den Implementierungsleitfaden zu öffnen.
Schritt 3) Im nächsten Bildschirm „IMG anzeigen“ wählen Sie den Menüpfad Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Kreditorenkonten → Stammdaten → Vorbereitungen zur Anlage von Kreditorenstammdaten → Kontengruppen mit Bildaufbau definieren (Kreditoren). Die Aktivität ist auch direkt über den Transaktionscode OBD3 erreichbar. Der erweiterte Pfad sieht wie folgt aus.
Schritt 4) Im nächsten Bildschirm wählen Sie die Schaltfläche „Neue Einträge“ aus der Anwendungsmenüleiste (siehe unten).
Schritt 5) Geben Sie im nächsten Bildschirm im unten angezeigten Feld für neue Einträge Folgendes ein.
- Geben Sie einen eindeutigen Schlüssel als Kontogruppenschlüssel ein.
- Geben Sie eine kurze Beschreibung für die Kontogruppe ein.
- Wählen Sie die Option „Einmaliges Konto“ aus, wenn die Gruppe für einmalige Lieferanten erstellt wird.
- Wählen Sie den Stammdatenbereich aus, für den der Feldstatus gepflegt werden soll.
Schritt 6) Drücken Sie die Schaltfläche „Feldstatus bearbeiten“, um den Feldstatus des ausgewählten Stammdatenabschnitts zu ändern, wie unten dargestellt.
Schritt 7) Wählen Sie im nächsten Bildschirm die Feldgruppe aus, deren Feldstatus beibehalten werden soll. Die verfügbaren Feldgruppen sind unten aufgeführt.
Schritt 8) Im nächsten Bildschirm behalten Sie den Feldstatus der Felder der ausgewählten Gruppe bei, wie unten dargestellt.
Ebenso kann der Feldstatus der anderen Stammdatenabschnitte und ihrer Gruppen gepflegt werden. Nach der Pflege des Feldstatus drücken Sie im Menü auf „Speichern“. SAP Standardmenü, siehe unten, zum Erstellen der Kontogruppe.
Schritt 9) Geben Sie im nächsten Bildschirm die Customizing-Anforderungsnummer ein, um die Lieferantenkontengruppe anzulegen. Die Eingabeaufforderung wird unten angezeigt.
Die Kontengruppe existiert zwar, ist aber erst nutzbar, wenn ihr ein Nummernkreis zugeordnet wird.
Nummernkreise und Feldstatus für Lieferantenkontengruppen
Zwei Folgeaktivitäten schließen die Konfiguration ab. Der Nummernkreis legt fest, welche Kontonummern die Gruppe verwenden darf, und der Feldstatus bestimmt, was ein Benutzer beim Anlegen des Lieferanten eingeben muss.
| T-Code | Aktivität | Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
| OBD3 | Kontengruppen mit Bildschirm-Layout definieren (Lieferanten) | Die in den obigen Schritten durchgeführte Aktivität. |
| XKN1 | Nummernkreise für Lieferantenkonten erstellen | Definiert das Intervall und ob die Nummerierung extern ist. |
| OBAS | Nummernkreise den Lieferantenkontengruppen zuordnen | Verknüpft das Intervall mit der Gruppe, damit Nummern ausgegeben werden können. |
Ein einziger Nummernkreis kann für alle Kundengruppen verwendet werden, oder jede Gruppe kann einen eigenen Nummernkreis haben. Getrennte Nummernkreise sind üblich, da die Kundennummer dann die Art des Lieferanten erkennen lässt. Wenn der Nummernkreis als extern gekennzeichnet ist, gibt der Benutzer die Lieferantennummer ein; andernfalls vergibt das System die nächste freie Nummer.
Der Feldstatus wird pro Stammdatenabschnitt verwaltet, wobei die Abschnitte den Segmenten des Lieferantenstammsatzes entsprechen: allgemeine Daten, Buchungskreisdaten und Einkaufsdaten. Innerhalb eines Abschnitts sind die Felder gruppiert, und jedes Feld kann einen von vier Werten annehmen.
- Unterdrücken: Das Feld ist vollständig ausgeblendet.
- Erforderliche Eingabe: Der Datensatz kann erst gespeichert werden, wenn das Feld ausgefüllt ist.
- Optionale Teilnahme: Das Feld wird angezeigt und kann leer gelassen werden.
- Display: Das Feld ist sichtbar, kann aber nicht geändert werden.
Der Feldstatus wird nicht allein durch die Kontengruppe bestimmt. Die Feldstatuseinstellungen auf Transaktions- und Buchungskreisebene werden mit dieser kombiniert, wobei die restriktivste Einstellung Vorrang hat. Ein Konflikt, beispielsweise ein Feld, das an einer Stelle unterdrückt und an einer anderen Stelle erforderlich ist, führt zu einem Fehler. Aus diesem Grund ist auch die Verschiebung eines bestehenden Lieferanten in eine andere Kontengruppe eingeschränkt.
Standard-Lieferantenkontengruppen und S/4HANA-Geschäftspartnergruppenpings
SAP Das Standardsystem stellt mehrere Kontengruppen bereit, und die meisten Projekte kopieren eine davon, anstatt mit einem leeren Eintrag zu beginnen.
- 0001: Die allgemeine Lieferantengruppe, die als Modell für gewöhnliche Lieferanten diente.
- KRED und LIEF: Ausgelieferte Lieferantengruppen, deren Nummerierungsverhalten vom ihnen zugewiesenen Nummernkreis abhängt.
- CPD und CPDA: Einmalige Kontogruppen, bei denen ein einziger gemeinsamer Stammdatensatz vielen gelegentlichen Lieferanten dient.
- 0002 zu 0006: Rollenspezifische Gruppen wie Warenlieferant, alternativer Zahlungsempfänger, Rechnungssteller und Spediteur.
In SAP In S/4HANA ist der Lieferant ein Geschäftspartner, und die Lieferantenstammdaten werden mit der Transaktion BP anstelle der Transaktionen FK und XK gepflegt. Die Kontengruppe bleibt erhalten. Jede Geschäftspartnergruppeping ist einer Lieferantenkontengruppe in der Kunden-/Lieferantenintegration zugeordnet, und die Nummernkreise hinter der Gruppeping Die Kontengruppe muss ebenfalls übereinstimmen, da sonst die Synchronisierung bei der Erstellung oder bei einer Konvertierung fehlschlägt. SAP ERP.
Sobald die Gruppe und ihr Nummernkreis festgelegt sind, bestehen die nächsten Schritte darin, Lieferantenstammsatz erstellen und später zu blockieren oder zur Löschung markieren wenn die Beziehung endet. Die entsprechende Klassifizierung auf Kundenseite wird auf die gleiche Weise verwendet in Forderungen.
