Filtertypen in Tableau: Bedingung nach Formel, Beispieltract, Kontext

Daten lassen sich in Tableau mithilfe verschiedener Techniken organisieren und vereinfachen. In diesem Tutorial verwenden wir die Textdatei „Sample–Superstore.csv“ als Beispiel.

Arten von Filtern

Die Filter können in einem Arbeitsblatt angewendet werden, um die Anzahl der in einem Datensatz vorhandenen Datensätze einzuschränken. In Tableau Desktop werden verschiedene Arten von Filtern für unterschiedliche Zwecke verwendet. Die verschiedenen in Tableau verwendeten Filtertypen sind unten aufgeführt. Die Namen der Filtertypen werden nach der Reihenfolge ihrer Ausführung sortiert Tableau.

1. Extract Filter
2. Datenquellenfilter
3. Kontextfilter
4. Dimensionsfilter
5. Filter messen

Diese Reihenfolge ist nicht rein kosmetischer Natur. Da jeder Filter den Sichtbereich des nächsten Filters einschränkt, wird im unmittelbar folgenden Abschnitt die Reihenfolge erläutert, bevor die einzelnen Filtertypen behandelt werden.

Filterreihenfolge Operationen in Tableau

Tableau wendet Filter in einer festen Reihenfolge an. Ein früh platzierter Filter entfernt Zeilen, bevor sie von späteren Filtern, Berechnungen oder Summen überhaupt berücksichtigt werden. Deshalb können zwei Filter, die identisch aussehen, je nach ihrer Position unterschiedliche Ergebnisse liefern.

Die Sequenz läuft wie folgt ab.

1. Extract-Filter — angewendet, während die örtliche ExtracEs wird eine t-Datei erstellt. Zeilen, die hier ausgeschlossen werden, gelangen nie in die .hyper-Datei, sodass sie von nachfolgenden Prozessen nicht wiederhergestellt werden können.
2. Datenquellenfilter — angewendet, wenn die Arbeitsmappe die Quelle abfragt. Diese funktionieren sowohl bei Live-Verbindungen als auch bei externen Verbindungen.tracts und fungieren als arbeitsmappenweite Einschränkung.
3. Kontextfilter — wird als nächstes angewendet und erzeugt eine temporäre Tabelle, gegen die alle verbleibenden Filter abgefragt werden.
4. Dimensionsfilter — die auf dem Filterregal platzierten Kategorienfilter, die vor jeder Aggregation ausgewertet werden.
5. Messfilter — wird nach der Aggregation angewendet, da der zu testende Wert erst existiert, wenn die Zeilen summiert oder gemittelt werden.

In der Praxis sind zwei Konsequenzen relevant. Erstens wird ein Top-N-Dimensionsfilter anhand der Elemente berechnet, die den Kontextfilter überstanden haben. Daher ändert das Hinzufügen eines Kontextfilters, welche Elemente in den Top N erscheinen. Zweitens kann ein Kennzahlenfilter keine Zeilen entfernen, bevor ein Top-N-Filter auf Dimensionsebene ausgeführt wird, da die Aggregation erst später in der Kette erfolgt.

Nachdem die Reihenfolge festgelegt wurde, wird jeder Filtertyp in der Reihenfolge seiner Ausführung behandelt.

Extract Filter

Extract-Filter werden verwendet, um die ex zu filterntracDaten aus der Datenquelle. Dieser Filter wird nur verwendet, wenn der Benutzer extracts die Daten aus der Datenquelle.

Sobald die Textdatei mit Tableau verbunden ist, können Sie die Live- und Exportdaten einsehen.tracDie Option „t“ befindet sich oben rechts im Datenquellen-Tab. „Live-Verbindung“ stellt eine direkte Verbindung zu einer Datenquelle her. Beispiel:tract Verbindung extracDie Daten werden aus der Datenquelle abgerufen und eine lokale Kopie im Tableau-Repository erstellt. Die Vorgehensweise zum Erstellen einer solchen Kopie ist wie folgt:tracDer Ting-Filter ist wie folgt gegeben.

Schritt 1) Nachdem Sie die Textdatei mit Tableau verbunden haben,

• Klicken Sie auf „Extract”-Radiotaste, wie in der Abbildung gezeigt.

Dadurch wird eine lokale Kopie im Tableau-Repository erstellt.

Schritt 2) Weiter,

1. Klicken Sie auf die Option „Bearbeiten“ neben Ex.tract-Taste.
2. Es beginnt „ExtracÖffnen Sie das Fenster „t data“. Klicken Sie auf die Option „Hinzufügen“ im Fenster.

Schritt 3) Das Fenster „Filter hinzufügen“ ist geöffnet, um die Filterbedingungen auszuwählen.

Sie können beliebige Felder auswählen und beispielsweise hinzufügen.tract-Filter. In diesem Beispiel haben wir „Kategorie“ als Beispiel ausgewählt.tract-Filter.

1. Wählen Sie „Kategorie“ aus der Liste aus
2. Klicken Sie auf „OK“.

Sobald Sie auf die Schaltfläche „OK“ klicken, wird ein Filterfenster geöffnet.

Das Filterfenster bietet verschiedene Optionen zum Filtern der Kategorie anhand unterschiedlicher Anwendungsfälle. Alle Anwendungsfälle und ihre Filterbedingungen werden im Folgenden erläutert. Derselbe Dialog wird auch für Datenquellen-, Dimensions- und Kontextfilter angezeigt, sodass Sie sich einmal damit vertraut machen sollten.

Filterbedingung in Tableau

Anwendungsfall 1: Aus Liste auswählen

Standardmäßig öffnet das Filterfenster die Option „Aus Liste auswählen“. Mit dieser Option können Sie die im Feld vorhandenen Mitglieder einschließen oder ausschließen.

Sie können es einbeziehen

1. Wählen Sie die Mitglieder aus
2. Klicken Sie auf OK.

Um die ausgewählten Mitglieder auszuschließen,

1. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen „Ausschließen“
2. Wählen Sie die auszuschließenden Mitglieder aus
3. Klicken Sie auf OK.

Es gibt zwei weitere Optionen in der „Aus Liste auswählen“.

1. Alle
2. Keine Präsentation

Alle:

Diese Option schließt alle im Feld vorhandenen Mitglieder ein oder aus. In diesem Beispiel werden alle Mitglieder einbezogen, indem Sie auf die Option „Alle“ klicken.

Schritt 1)

1. Wählen Sie die Option „Alle“.
2. Klicken Sie auf OK

Schritt 2) Nächstes

1. Es zeigt Extract-Datenfilter. Die Filterbedingung wird auch im Beispiel hinzugefügt.tract-Filterfenster.
2. Klicken Sie auf OK, um das Beispiel hinzuzufügen.tract-Filter.

Um alle Mitglieder der Liste auszuschließen, klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche „Ausschließen“. Wählen Sie dann die Option „Alle“ und klicken Sie auf OK. Dadurch wird der Filter hinzugefügt.tract Datenfilterfenster.

Keine:

Um die gesamte Auswahl im Filterfenster zu löschen und eine neue Auswahl zu treffen, verwenden Sie die Option „Keine“. Dadurch wird die gesamte Auswahl im Filterfenster gelöscht. Anschließend können Sie die neuen Elemente auswählen.

1. Klicken Sie auf die Option „Keine“. Wählen Sie die neuen Mitglieder aus, die als Filter hinzugefügt werden sollen.
2. Klicken Sie auf OK, um das Beispiel hinzuzufügen.tract-Filter.

Anwendungsfall 2: Benutzerdefinierte Werteliste

Eine benutzerdefinierte Werteliste ermöglicht es dem Benutzer, den Mitgliedsnamen einzugeben und das Feld entsprechend zu filtern. Eine benutzerdefinierte Werteliste kann durch Befolgen des angegebenen Verfahrens erstellt werden.

Schritt 1) Im Filterbildschirm

1. Klicken Sie auf das Optionsfeld „Benutzerdefinierte Werteliste“.
2. Geben Sie den Mitgliedsnamen ein.
3. Klicken Sie auf das „+“-Symbol, um den Namen zur Liste hinzuzufügen.
4. Sie können der Liste mehrere Mitglieder hinzufügen und auf OK klicken

Im Fenster gibt es die Option „Alle Werte einbeziehen, wenn leer“. Es kann ausgewählt werden, alle im Feld vorhandenen Werte einzuschließen, wenn das ausgewählte Element keine Daten enthält.

Mit der Option „Liste löschen“ wird die Liste der Zollwerte gelöscht.

Anwendungsfall 3: Alle verwenden

Diese Option wählt alle im Feld vorhandenen Mitglieder aus.

Anwendungsfall 4: Platzhalter

Die Wildcard-Option wird verwendet, um die Felder basierend auf einer bestimmten Wildcard-Übereinstimmung zu filtern. Benutzer können das Zeichen eingeben und das Feld basierend auf der Übereinstimmung filtern. Die verschiedenen Arten von Übereinstimmungen werden wie folgt angegeben.

Enthält	Wählen Sie die Mitglieder aus, wenn der Mitgliedsname eingegebene Zeichen enthält.
Beginnt mit	Wählen Sie die Mitglieder aus, wenn der Mitgliedsname mit eingegebenen Zeichen beginnt.
Endet mit	Wählen Sie die Mitglieder aus, wenn der Mitgliedsname mit eingegebenen Zeichen endet.
Passt genau	Wählen Sie die Mitglieder aus, wenn der Mitgliedsname genau mit den eingegebenen Zeichen übereinstimmt.

Schritt 1)

1. Wählen Sie die Registerkarte „Platzhalter“.
2. Geben Sie die passenden Zeichen ein.
3. Wählen Sie die Art der Übereinstimmung aus. In diesem Beispiel ist der Match-Typ „Enthält“ ausgewählt.
4. Klicken Sie auf OK.

Anwendungsfall 5: Filtern nach Bedingung

Mit dieser Option können Sie den Datensatz anhand verschiedener Bedingungen filtern. Die Filterbedingungen basierend auf dem Feld sind unten aufgeführt.

Nach Feld:

1. Wählen Sie im Filterfenster die Registerkarte „Bedingung“.
2. Klicken Sie auf das Optionsfeld „Nach Feld“.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Namen des Feldes aus, das gefiltert werden soll.
4. Wählen Sie den Aggregationstyp wie Summe, Durchschnitt und Median aus der Dropdown-Liste aus.
5. Wählen Sie den Operator aus der Dropdown-Liste aus.
6. Geben Sie den Wert ein, um das ausgewählte Feld zu filtern.
7. Klicken Sie auf OK.

Im obigen Beispiel wird der Datensatz gefiltert, um die Daten anzuzeigen, bei denen die Summe der Verkäufe größer als 1000 ist.

Der Wertebereich:

Diese Option zeigt den minimalen und maximalen Wert des ausgewählten Felds an, indem Sie auf die Schaltfläche „Laden“ klicken. Es kann zur Referenzierung der Werte verwendet werden.

Bedingung nach Formel filtern

Mit dieser Option können Sie eine Formel zum Filtern des Datensatzes schreiben. Die Vorgehensweise wird im Folgenden erläutert.

Schritte:

1. Klicken Sie auf das Optionsfeld „Nach Formel“.
2. Geben Sie die Formel in das Feld ein, wie in der Abbildung gezeigt.
3. Klicken Sie auf OK.

Im obigen Beispiel filtert die geschriebene Formel die Daten, bei denen die Umsatzsumme größer als 1000 ist.

Anwendungsfall 6: Obere oder untere Filter

Mit dieser Option können Sie die oberste oder unterste Anzahl von Datensätzen auswählen.

Nach Feld:

Schritt 1)

1. Wählen Sie im Filterfenster die Registerkarte „Oben“.
2. Klicken Sie auf das Optionsfeld „Nach Feld“.

Schritt 2)

1. Wählen Sie „Oben“ oder „Unten“.
2. Wählen Sie die Anzahl der Datensätze.
3. Wählen Sie das Feld aus.
4. Wählen Sie den Aggregationstyp.
5. Klicken Sie auf OK.

Im obigen Beispiel schränkt der Filter den Datensatz so ein, dass die Top-10-Datensätze basierend auf der Summe der Verkäufe angezeigt werden.

Nach Formel:

Die obere oder untere Bedingung kann auch durch eine Formel angegeben werden.

Schritte:

1. Klicken Sie auf das Optionsfeld „Nach Formel“.
2. Wählen Sie „Oben“ oder „Unten“.
3. Wählen Sie die Anzahl der Datensätze.
4. Geben Sie die Formel ein.
5. Klicken Sie auf OK.

Im obigen Beispiel wurde die Formel so geschrieben, dass sie die Top-10-Datensätze basierend auf der Summe der Verkäufe anzeigt.

Datenquellenfilter

Ein Datenquellenfilter dient dazu, Daten auf Datenquellenebene zu filtern. Er kann die im Datensatz vorhandenen Datensätze einschränken. Dieser Filter ist ähnlich wie z. B.tracDer Filter dient der Datensicherung. Aber Datenquellenfilter und ExtracDie t-Filter sind nicht miteinander verknüpft. Der Datenquellenfilter funktioniert sowohl auf Live- als auch auf Ex-Systemen.tracts-Verbindung. Das Verfahren zur Auswahl des Datenquellenfilters ist wie folgt beschrieben.

Schritt 1) Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ in der oberen rechten Ecke der Registerkarte „Datenquelle“.

Schritt 2) Es öffnet sich das Fenster „Datenquellenfilter bearbeiten“. Klicken Sie im Fenster auf die Option „Hinzufügen“.

Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ geklickt haben, folgen Sie den restlichen Schritten aus dem Thema „Ex“.tract Filter' -> Schritt 3.

Kontextfilter

Ein Kontextfilter ist ein unabhängiger Filter, der aus dem Originaldatensatz einen separaten Datensatz erstellen und die im Arbeitsblatt getroffenen Auswahlen berechnen kann. Als Kontextfilter können ein oder mehrere kategoriale Filter verwendet werden, die den Datensatz in Hauptteile unterteilen. Alle anderen im Arbeitsblatt verwendeten Filter basieren auf der Auswahl des Kontextfilters. Die Funktionen von Kontextfiltern können anhand einer Excel-Tabelle erklärt werden.

Die Abbildung zeigt einen Beispieldatensatz. Aus dem Datensatz geht hervor, dass „Kategorie“ als Kontextfilter verwendet werden kann, da es den Datensatz in Hauptteile aufteilen kann. Sobald der Filter auf den Datensatz angewendet wird, können die folgenden Daten abgerufen werden.

Bei Auswahl der Kategorie „Möbel“ werden in der Abbildung die in der jeweiligen Kategorie verfügbaren Daten angezeigt. Andere Filter, die im Blatt angewendet werden können, hängen vom Kategoriefilter ab. Dies ist die Grundfunktion der Verwendung des Kontextfilters. Tableau erstellt basierend auf der Kontextfilterauswahl einen temporären Datensatz in der Repository-Engine. Sobald der Kontextfilter ausgewählt ist, hängen alle anderen Auswahlmöglichkeiten und Filter von der Auswahl des spezifischen Kontextfilters ab. Die temporäre Tabelle oder der temporäre Datensatz, der bei der Auswahl des Kontextfilters erstellt wird, wird immer dann geladen, wenn der Kontextfilter geändert wird.

Kontextfilter im Arbeitsblatt anwenden:

Jede Dimension kann als Kontextfilter hinzugefügt werden, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Schritt 1) Die als Kontextfilter hinzuzufügende Dimension muss im Filterabschnittsfeld hinzugefügt werden, wie im Bild angegeben.

Schritt 2) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die im Filterbereich hinzugefügte Dimension und wählen Sie die Option „Zum Kontext hinzufügen“.

Schritt 3) Sobald der Filter als Kontextfilter ausgewählt ist, ändert sich die Farbe des Dimensionsfelds in Grau. Dieses graue Farbfeld ist ein Hinweis auf den Kontextfilter.

Kontextfilter entfernen:

Jeder Kontextfilter kann wieder in einen normalen Filter geändert werden, indem Sie die Option „Aus Kontext entfernen“ auswählen, die verfügbar ist, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Dimension klicken. Als Hinweis ändert sich auch die Farbe des Dimensionsfelds wieder in Blau.

Vorteile der Verwendung von Kontextfiltern:

Leistung verbessern:

Wenn ein Kontextfilter in großen Datenquellen verwendet wird, kann er die Leistung verbessern, da er einen temporären Datensatzteil basierend auf der Kontextfilterauswahl erstellt. Die Leistung kann durch die Auswahl wichtiger kategorialer Kontextfilter effektiv verbessert werden.

Abhängige Filterbedingungen:

Kontextfilter können verwendet werden, um abhängige Filterbedingungen basierend auf den Geschäftsanforderungen zu erstellen. Wenn die Datenquelle groß ist, kann der Kontextfilter für die Hauptkategorie ausgewählt und andere relevante Filter ausgeführt werden.

Dimensionsfilter

Wenn eine Dimension zum Filtern der Daten in einem Arbeitsblatt verwendet wird, wird sie als Dimensionsfilter bezeichnet. Es handelt sich um einen nicht aggregierten Filter, dem eine Dimension, Gruppe, Sätze und Bin hinzugefügt werden können. Ein Dimensionsfilter kann über die oberen oder unteren Bedingungen, Platzhalterübereinstimmungen und Formeln angewendet werden.

Mit diesem Filter können die in einer Dimension vorhandenen Elemente in die Liste aufgenommen oder daraus ausgeschlossen werden. Der Dimensionsfilter kann in einem Blatt oder Dashboard angezeigt werden, um die Filterbedingung dynamisch zu ändern. Der Vorgang zum Hinzufügen einer Dimension als Filter ist wie folgt beschrieben.

Schritt 1) Gehen Sie zu einem Arbeitsblatt wie in den obigen Themen angegeben und befolgen Sie die Schritte.

1. Wählen Sie eine Dimension aus der Dimensionsliste aus. In diesem Beispiel wird „Kategorie“ aus der Dimensionsliste ausgewählt. Ziehen Sie die Dimension in das Feld „Filter“.
2. Es öffnet sich das Fenster „Filter“. Wählen Sie das Mitglied aus der Liste aus.
3. Klicken Sie auf OK.

Das obige Verfahren filtert den Datensatz so, dass nur die Datensätze für die Kategorie „Möbel“ angezeigt werden.

Filter messen

Ein Kennzahlenfilter filtert die Daten anhand der Werte einer Kennzahl. Die aggregierten Kennzahlenwerte können im Kennzahlenfilter verwendet werden, um die Daten zu modifizieren. Da er nach der Aggregation ausgeführt wird, ist er der letzte Filter in der zuvor beschriebenen Reihenfolge der Operationen. Ein Kennzahlenfilter kann in einem Arbeitsblatt gemäß der folgenden Vorgehensweise angewendet werden.

Schritt 1) Gehen Sie zu einem Arbeitsblatt

1. Wählen Sie im Register „Kennzahlen“ eine Kennzahl aus. In diesem Beispiel ist „Umsatz“ ausgewählt. Ziehen Sie die Kennzahl in das Feld „Filter“.
2. Es öffnet sich ein Fenster „Filterfeld“. Wählen Sie eine beliebige Aggregation aus der Liste aus. In diesem Beispiel wird „Summe“ als Aggregationstyp verwendet.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

Schritt 2) Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Wertebereich auswählen müssen. Die anderen im Fenster vorhandenen Optionstypen sind wie folgt aufgeführt.

Wertebereich	Minimaler und maximaler Messwertbereich können angegeben und gefiltert werden.
Mindestens	Zum Filtern der Daten wird ein Mindestwert einer Kennzahl angegeben.
Maximal	Zur Filterung der Daten wird ein Maximalwert einer Kennzahl angegeben.
Spezial - Special	Eine Option zum Auswählen von Null- oder Nicht-Null-Werten und zum Filtern der Daten.

1. Wählen Sie den Wertebereich aus. Sie können die Ober- und Untergrenze für den Wertebereich ändern.
2. Klicken Sie auf OK.

Das obige Beispiel filtert den Datensatz basierend auf der Summe des Verkaufswerts zwischen 0 und 22638.

Benutzerdefinierter oder Schnellfilter

Filter können basierend auf der Benutzerauswahl angepasst werden. Die Filter können Arbeitsblätter und Dashboards anpassen, um die Daten dynamisch zu ändern. Das Verfahren zum Anpassen des Filters ist wie folgt beschrieben.

Schritt 1) Fügen Sie den Filter „Kategorie“ wie im Abschnitt „Dimensionsfilter“ des Themas gezeigt hinzu.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den hinzugefügten Filter.
2. Wählen Sie die Option „Filter anzeigen“.

Schritt 2) Auf der rechten Seite des Arbeitsblatts wird das Filterfeld „Kategorie“ angezeigt. Standardmäßig zeigt der Filter die in der Abbildung dargestellte Mehrfachwertliste an.

Schritt 3) Sie können im Filter vorhandene Mitglieder auswählen oder die Auswahl aufheben und die Daten ändern.

Benutzerfilter

Benutzerfilter sichern die in einem Datensatz vorhandenen Daten auf Zeilenebene. Es kann beim Veröffentlichen der Arbeitsmappe auf einem Server verwendet werden. Für verschiedene Benutzer können unterschiedliche Filterbedingungen angewendet werden. Angenommen, es gibt in einem Unternehmen drei Abteilungen, nämlich Möbel, Bürobedarf und Technologie. Mithilfe des Benutzerfilters können wir den Benutzern ermöglichen, nur die für ihre Abteilung relevanten Daten anzuzeigen. Das heißt, Benutzer der Abteilung „Möbel“ können nur die Daten der Kategorie „Möbel“ sehen. Dies kann die Sicherheit von Daten auf Zeilenebene gewährleisten. Das Verfahren zum Anwenden des Benutzerfilters ist wie folgt beschrieben.

Schritt 1)

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option „Server“.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Option „Benutzerfilter erstellen“.
3. Wählen Sie das Feld aus, um einen Benutzerfilter zu erstellen. In diesem Beispiel wird die Kategorie als Benutzerfilter ausgewählt.

Schritt 2)

1. Es öffnet sich ein Fenster „Tableau Server-Anmeldung“.
2. Klicken Sie auf die Option „Tableau Cloud“ im Fenster, das in Versionen vor der Umbenennung im Jahr 2022 noch als „Tableau Online“ bezeichnet wurde.

Schritt 3)

1. Es öffnet sich ein Tableau Cloud-Anmeldefenster. Geben Sie Ihre registrierte E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
2. Klicken Sie auf die Option „Anmelden“.

Schritt 4) Es öffnet sich ein Fenster „Benutzerfilter“. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Benutzerfilter hinzuzufügen.

1. Geben Sie einen Namen für den Benutzerfilter ein.
2. Wählen Sie einen Benutzer aus der Benutzerliste aus.
3. Checken Sie die erforderlichen Mitglieder ein, die für das ausgewählte Mitglied angezeigt werden müssen.
4. Klicken Sie auf OK.

Es erstellt einen Benutzerfilter in Tableau. Sie können den Benutzerfilter wie unten gezeigt im Bereich „Sets“ anzeigen.

Wenn die Arbeitsmappe auf dem Server veröffentlicht wird, werden dem Benutzer nur die gefilterten Daten angezeigt. Für mehrere Benutzer können Benutzerfilter erstellt werden, um die Daten zu schützen. Sobald die Datensätze eingeschränkt sind, besteht der nächste Schritt üblicherweise darin, sie zu sortieren. Dies wird im Folgenden beschrieben. Daten in Tableau sortieren.

Häufig gestellte Fragen