So erstellen Sie eine Kundenverkaufsrechnung FB70 in SAP FICO
Maurer Garcia
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Buchung der Verkaufsrechnung in SAP FI verwendet den Transaktionscode FB70, um die Kundenfakturierung im Modul Finanzbuchhaltung zu erfassen, das Kundenkonto zu belasten, den Umsatz gutzuschreiben und Steuercodes anzuwenden, um korrekte Buchungen der Forderungen zu gewährleisten.
Was ist eine Kundenverkaufsrechnung? SAP FI?
Eine Kundenverkaufsrechnung in SAP FI ist das Finanzdokument, das einen Verkauf an einen Kunden erfasst, das Kundenkonto im Debitoren-Nebenbuch belastet und das entsprechende Erlöskonto gutschreibt. Der Transaktionscode FB70 ist der zugehörige Beleg. SAP FI-Einstiegspunkt für die direkte Buchung dieser Rechnungen in der Finanzbuchhaltung, ohne Umweg über das Vertriebsmodul (SD).
Dieser direkte Buchungsweg ist üblich für Servicegebühren, sonstige Rechnungen und Korrekturen, bei denen kein vollständiger Verkaufsauftrag erforderlich ist. Die Buchung aktualisiert das Hauptbuch in Echtzeit und sorgt für einen korrekten Kundensaldo für Mahnwesen, Zahlung und Berichtswesen.
Warum sollte man FB70 für Kundenrechnungen verwenden?
FB70 ist die bevorzugte Option, wenn Finanzanwender eine schnelle, dokumentenausgeglichene Buchung ohne den Aufwand einer SD-Rechnung benötigen. Es wird häufig für Ad-hoc-Forderungsbuchungen, interne Kostenerstattungen und einmalige Kundenbelastungen verwendet, die nicht auf einem Kundenauftrag basieren.
Mit FB70 steuert der Benutzer Kopfdaten wie Buchungskreis, Kundennummer, Rechnungsdatum, Betrag und Steuerkennzeichen und gleicht den Eintrag anschließend mit einer oder mehreren Umsatzpositionen ab. Die Transaktion gewährleistet die Einhaltung der Regeln der doppelten Buchführung, sodass die Kundenbelastung der Umsatzerlöse zuzüglich etwaiger Steuern entspricht.
Voraussetzungen vor dem Posten in FB70
Bevor Sie FB70 öffnen, vergewissern Sie sich, dass der Kundenstammsatz im entsprechenden Buchungskreis angelegt ist, die Erlöskonten für Buchungen geöffnet sind und die Steuerkennzeichen für das Land und die Gerichtsbarkeit des Verkaufs konfiguriert sind. Die Buchungsperioden müssen in der Transaktion OB52 ebenfalls geöffnet sein und die Belegart für Kundenrechnungen (in der Regel Soll) muss verfügbar sein.
Schritte zum Erstellen einer Kundenverkaufsrechnung in FB70
Die folgenden Schritte beschreiben die Erstellung und Buchung einer Kundenverkaufsrechnung mithilfe der Transaktion FB70 in SAP FI. Jeder Schritt entspricht dem Standard-FB70-Bildschirmlayout.
Schritt 1) Geben Sie die Transaktion FB70 in der SAP Befehlsfeld.
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm das Unternehmen ein. Code Sie möchten die Rechnung an folgende Adresse senden:
Schritt 3) Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Kopfzeilendetails ein:
- Geben Sie die Kunden-ID des Kunden ein, dem eine Rechnung gestellt werden soll.
- Geben Sie das Rechnungsdatum ein.
- Geben Sie den Rechnungsbetrag ein.
- Wählen Sie die Steuerart aus Code für die jeweils geltende Steuer.
- Wählen Sie die Steueroption „Steuer berechnen“.
Schritt 4) Prüfen Sie die Zahlungsbedingungen auf der Registerkarte „Zahlung“, um sicherzustellen, dass das Fälligkeitsdatum und die Rabattberechnung korrekt sind.
Schritt 5) Geben Sie im Abschnitt „Artikeldetails“ Folgendes ein:
- Geben Sie den Umsatz ein Revenue Konto (G/L).
- Wählen Sie „Guthaben“ als Buchungsschlüssel.
- Geben Sie den Betrag für die Rechnungsposition ein.
- Steuern prüfen Code entspricht der Kopfzeile.
Schritt 6) Nachdem Sie die obigen Eingaben vorgenommen haben, überprüfen Sie den Status des Dokuments. Eine grüne Ampel bestätigt, dass Soll und Haben ausgeglichen sind und das Dokument zur Buchung bereit ist.
Schritt 7) Klicken Sie in der Standard-Symbolleiste auf die Schaltfläche „Posten“. 
und warten Sie, bis die Dokumentennummer generiert und zur Bestätigung in der Statusleiste angezeigt wird.
Prüfen Sie die gebuchte Kundenrechnung.
Nach der Buchung kann die generierte Belegnummer über die Transaktionen FB03 (Beleg anzeigen) oder FBL5N (Kundenposten) eingesehen werden, um die offene Forderung auf dem Kundenkonto zu bestätigen. Die Erlös-Sachbuchzeile kann in FAGLL03 geprüft werden, um die Gutschrift im Hauptbuch zu verifizieren.
Falls das Dokument irrtümlich erstellt wurde, kann es mit der Transaktion FB08 und dem entsprechenden Stornierungsgrund storniert werden. Reversal erstellt ein neues Dokument, das den ursprünglichen Buchungsposten ausgleicht und den offenen Posten auf dem Kundenkonto ausgleicht, sobald beide Einträge übereinstimmen.
