So erstellen Sie eine Kundenverkaufsrechnung FB70 in SAP FICO

By: Maurer Garcia Maurer Garcia
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โšก Intelligente Zusammenfassung

Buchung der Verkaufsrechnung in SAP FI verwendet den Transaktionscode FB70, um die Kundenfakturierung im Modul Finanzbuchhaltung zu erfassen, das Kundenkonto zu belasten, den Umsatz gutzuschreiben und Steuercodes anzuwenden, um korrekte Buchungen der Forderungen zu gewรคhrleisten.

  • ๐Ÿงพ FB70-Transaktion: FB70 ist der dedizierte SAP FI-Code fรผr die Erfassung einer Kundenverkaufsrechnung ohne Weiterleitung รผber Vertrieb.
  • ๐Ÿ’ผ Firma Code Umfang: Durch die Auswahl des korrekten Firmencodes wird die Rechnung der richtigen juristischen Person, dem richtigen Hauptbuch und der richtigen Berichtswรคhrung zugeordnet.
  • ๐Ÿ“‘ Pflichtfelder: Kunden-ID, Rechnungsdatum, Betrag, Steuerkennzeichen und das Kennzeichen โ€žSteuer berechnenโ€œ sorgen fรผr eine saubere Kopfzeilenbuchung.
  • โœ… Artikeldetails: Das Erlรถskonto wird mit dem gleichen Betrag wie die Kundenbelastung gutgeschrieben, um den Beleg auszugleichen.
  • ๐Ÿงช Dokumentenprรผfung: Die รœberprรผfung des Dokumentenstatus vor der Buchung und die Bestรคtigung der generierten Dokumentennummer in der Statusleiste bestรคtigen einen erfolgreichen Eintrag.
  • ๐Ÿค– KI-Unterstรผtzung: SAP Joule und eingebettetes maschinelles Lernen unterstรผtzen nun Finanzanwender bei der Rechnungserstellung, bei Vorschlรคgen fรผr Steuerkennzeichen und bei der Ausnahmebehandlung.
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SAP FICO FB70 Kundenrechnung

Was ist eine Kundenverkaufsrechnung? SAP FI?

Eine Kundenverkaufsrechnung in SAP FI ist das Finanzdokument, das einen Verkauf an einen Kunden erfasst, das Kundenkonto im Debitoren-Nebenbuch belastet und das entsprechende Erlรถskonto gutschreibt. Der Transaktionscode FB70 ist der zugehรถrige Beleg. SAP FI-Einstiegspunkt fรผr die direkte Buchung dieser Rechnungen in der Finanzbuchhaltung, ohne Umweg รผber das Vertriebsmodul (SD).

Dieser direkte Buchungsweg ist รผblich fรผr Servicegebรผhren, sonstige Rechnungen und Korrekturen, bei denen kein vollstรคndiger Verkaufsauftrag erforderlich ist. Die Buchung aktualisiert das Hauptbuch in Echtzeit und sorgt fรผr einen korrekten Kundensaldo fรผr Mahnwesen, Zahlung und Berichtswesen.

Warum sollte man FB70 fรผr Kundenrechnungen verwenden?

FB70 ist die bevorzugte Option, wenn Finanzanwender eine schnelle, dokumentenausgeglichene Buchung ohne den Aufwand einer SD-Rechnung benรถtigen. Es wird hรคufig fรผr Ad-hoc-Forderungsbuchungen, interne Kostenerstattungen und einmalige Kundenbelastungen verwendet, die nicht auf einem Kundenauftrag basieren.

Mit FB70 steuert der Benutzer Kopfdaten wie Buchungskreis, Kundennummer, Rechnungsdatum, Betrag und Steuerkennzeichen und gleicht den Eintrag anschlieรŸend mit einer oder mehreren Umsatzpositionen ab. Die Transaktion gewรคhrleistet die Einhaltung der Regeln der doppelten Buchfรผhrung, sodass die Kundenbelastung der Umsatzerlรถse zuzรผglich etwaiger Steuern entspricht.

Voraussetzungen vor dem Posten in FB70

Bevor Sie FB70 รถffnen, vergewissern Sie sich, dass der Kundenstammsatz im entsprechenden Buchungskreis angelegt ist, die Erlรถskonten fรผr Buchungen geรถffnet sind und die Steuerkennzeichen fรผr das Land und die Gerichtsbarkeit des Verkaufs konfiguriert sind. Die Buchungsperioden mรผssen in der Transaktion OB52 ebenfalls geรถffnet sein und die Belegart fรผr Kundenrechnungen (in der Regel Soll) muss verfรผgbar sein.

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Schritte zum Erstellen einer Kundenverkaufsrechnung in FB70

Die folgenden Schritte beschreiben die Erstellung und Buchung einer Kundenverkaufsrechnung mithilfe der Transaktion FB70 in SAP FI. Jeder Schritt entspricht dem Standard-FB70-Bildschirmlayout.

Schritt 1) Geben Sie die Transaktion FB70 in der SAP Befehlsfeld.

Kundenverkaufsrechnung FB70

Schritt 2) Geben Sie im nรคchsten Bildschirm das Unternehmen ein. Code Sie mรถchten die Rechnung an folgende Adresse senden:

Kundenverkaufsrechnung FB70

Schritt 3) Geben Sie im nรคchsten Bildschirm die folgenden Kopfzeilendetails ein:

  1. Geben Sie die Kunden-ID des Kunden ein, dem eine Rechnung gestellt werden soll.
  2. Geben Sie das Rechnungsdatum ein.
  3. Geben Sie den Rechnungsbetrag ein.
  4. Wรคhlen Sie die Steuerart aus Code fรผr die jeweils geltende Steuer.
  5. Wรคhlen Sie die Steueroption โ€žSteuer berechnenโ€œ.

Kundenverkaufsrechnung FB70

Schritt 4) Prรผfen Sie die Zahlungsbedingungen auf der Registerkarte โ€žZahlungโ€œ, um sicherzustellen, dass das Fรคlligkeitsdatum und die Rabattberechnung korrekt sind.

Kundenverkaufsrechnung FB70

Schritt 5) Geben Sie im Abschnitt โ€žArtikeldetailsโ€œ Folgendes ein:

  1. Geben Sie den Umsatz ein Revenue Konto (G/L).
  2. Wรคhlen Sie โ€žGuthabenโ€œ als Buchungsschlรผssel.
  3. Geben Sie den Betrag fรผr die Rechnungsposition ein.
  4. Steuern prรผfen Code entspricht der Kopfzeile.

Kundenverkaufsrechnung FB70

Schritt 6) Nachdem Sie die obigen Eingaben vorgenommen haben, รผberprรผfen Sie den Status des Dokuments. Eine grรผne Ampel bestรคtigt, dass Soll und Haben ausgeglichen sind und das Dokument zur Buchung bereit ist.

Kundenverkaufsrechnung FB70

Schritt 7) Klicken Sie in der Standard-Symbolleiste auf die Schaltflรคche โ€žPostenโ€œ. Kundenverkaufsrechnung FB70 und warten Sie, bis die Dokumentennummer generiert und zur Bestรคtigung in der Statusleiste angezeigt wird.

Kundenverkaufsrechnung FB70

Prรผfen Sie die gebuchte Kundenrechnung.

Nach der Buchung kann die generierte Belegnummer รผber die Transaktionen FB03 (Beleg anzeigen) oder FBL5N (Kundenposten) eingesehen werden, um die offene Forderung auf dem Kundenkonto zu bestรคtigen. Die Erlรถs-Sachbuchzeile kann in FAGLL03 geprรผft werden, um die Gutschrift im Hauptbuch zu verifizieren.

Falls das Dokument irrtรผmlich erstellt wurde, kann es mit der Transaktion FB08 und dem entsprechenden Stornierungsgrund storniert werden. Reversal erstellt ein neues Dokument, das den ursprรผnglichen Buchungsposten ausgleicht und den offenen Posten auf dem Kundenkonto ausgleicht, sobald beide Eintrรคge รผbereinstimmen.

Hรคufig gestellte Fragen

FB70 bucht eine Kundenrechnung direkt in SAP FI erstellt Rechnungen ohne Kundenauftrag, wรคhrend VF01 im SD-Modul aus einem Kundenauftrag ein Fakturadokument generiert. FB70 ist schneller fรผr Ad-hoc-Forderungen; VF01 unterstรผtzt den gesamten Order-to-Cash-Prozess.

FB70 verwendet standardmรครŸig den Belegtyp DR (Kundenrechnung). SAP Konfiguration. Der Dokumenttyp steuert Nummernkreise, zulรคssige Kontotypen und das Stornierungsverhalten und kann in den Bearbeitungsoptionen geรคndert werden, sofern der Benutzer รผber die erforderliche Berechtigung verfรผgt.

Verwenden Sie die Transaktion FB08, um eine รผber FB70 gebuchte Kundenrechnung zu stornieren. Geben Sie die Belegnummer, den Buchungskreis, das Geschรคftsjahr und einen Stornierungsgrund ein. SAP Erstellt ein Gegenbuchungsdokument und lรถscht den ursprรผnglichen Eintrag, sobald die Buchungsperiode geรถffnet ist.

SAP Joule ist der generative KI-Copilot, der in eingebettet ist SAP S/4HANA Cloud. Fรผr Abrechnungsworkflows schlรคgt es Steuerkennzeichen vor, erstellt Rechnungspositionen anhand von Eingabeaufforderungen, kennzeichnet fehlende Stammdaten und beantwortet Prozessfragen.ping Anwender im Finanzbereich erledigen FB70-Eintrรคge schneller und mit weniger Fehlern.

Ja. SAP Die Funktion โ€žCash Applicationโ€œ nutzt maschinelles Lernen, um eingehende Kundenzahlungen mit offenen Rechnungen abzugleichen, die von FB70 erstellt wurden. Das Modell lernt aus historischen Verrechnungsmustern, schlรคgt automatisch รœbereinstimmungen vor und reduziert den manuellen Aufwand in der Transaktion F-28 fรผr die Debitorenbuchhaltung.

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