Sperrgrund festlegen und zuordnen in SAP OVV4
Jessica Blake
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Blockierungsgrund in SAP Dient dazu, die Abrechnung für einen Kunden oder ein Dokument zu sperren. Diese Ressource erklärt, was ein Sperrgrund ist, welche Hauptarten von Sperren es gibt und wie man einen Sperrgrund definiert und einem Abrechnungstyp zuordnet.
Was ist ein Sperrgrund?
Ein blockierender Grund in SAP Dient dazu, die Rechnungserstellung für einen Kunden zu sperren, sodass während der Sperre keine Rechnung generiert werden kann. Sperrgründe werden gemäß den Geschäftsanforderungen definiert und nach ihrer Erstellung den entsprechenden Abrechnungsbelegarten zugeordnet und anschließend bei der Belegverarbeitung verwendet. Ein Kunde kann auch direkt im Kundenstamm gesperrt werden.
Es gibt viele Gründe, einen Kunden zu sperren. Einige häufige Gründe sind:
- Der Kunde wurde wegen Beteiligung an illegalen Aktivitäten auf die schwarze Liste gesetzt.
- Der Kunde hat die Zahlung nicht geleistet.
Das Einrichten einer Abrechnungssperre erfolgt in zwei Schritten: Zuerst legen Sie den Sperrgrund fest und ordnen ihn anschließend einem Abrechnungstyp zu, damit er in der Dokumentenverarbeitung verfügbar ist. Ein korrekt konfigurierter Sperrgrund schützt somit Umsatz und Compliance, da er verhindert, dass eine Rechnung an einen Kunden versendet wird, der noch nicht abgerechnet werden soll. Im Folgenden werden diese Schritte detailliert erläutert.
Arten der Blockierung in SAP SD
Ein Abrechnungsblock ist nur einer von mehreren Blöcken. SAP Sie dienen der Steuerung des Verkaufsprozesses. Jede Blockierung stoppt einen anderen Schritt; daher ist es hilfreich zu wissen, wo jede einzelne Blockierung Anwendung findet, bevor man einen Blockierungsgrund konfiguriert.
| Blocktyp | Was es stoppt | Typische Verwendung |
|---|---|---|
| Auftragsblock | Erstellung oder Bearbeitung eines Verkaufsauftrags | Bestellungen eines risikoreichen Kunden zurückhalten |
| Lieferblock | Erstellung einer Lieferung für eine Bestellung | Die Lieferung wird erst nach Einlösung des Schecks gestoppt. |
| Billing block | Erstellung einer Rechnung für eine Bestellung oder Lieferung | Die Rechnungsstellung wird bis zur Bestätigung der Werte zurückgestellt. |
| Kreditblock | Bearbeitung bei Überschreitung eines Kreditlimits | Automatische Sperrung durch das Kreditmanagement |
Dieses Tutorial behandelt die Fakturasperre, die die Erstellung einer Rechnung verhindert. Sie ist mit S_ALR_87007670 definiert und wird durch Zuordnung zu einer Fakturaart verfügbar gemacht. Die Wahl der richtigen Sperre ist wichtig, da eine Fakturasperre die Auftrags- und Lieferabwicklung weiterhin ermöglicht, während eine Auftrags- oder Liefersperre den Prozess deutlich früher im Zyklus stoppt.
Schritt 1) Sperrgrund erstellen
Zuerst muss der Grund für die Rechnungsblockierung mit Hilfe der Transaktion S_ALR_87007670 definiert werden.
Schritt 1.1)
- Geben Sie den T-Code S_ALR_87007670 in das Befehlsfeld ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Auswählen“.
Schritt 1.2) Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Einträge“.
Schritt 1.3)
- Geben Sie den Blockcode und die Beschreibung des Abrechnungsblocks ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Schritt 1.4) Klicken Sie auf Speichern. 
Schaltfläche. Es wird die Meldung „Daten wurden gespeichert“ angezeigt.
Schritt 2) Sperrgrund zuweisen
Ordnen Sie anschließend den Sperrgrund mithilfe der Transaktion OVV4 einem Abrechnungstyp zu, damit er bei der Dokumentenverarbeitung angezeigt wird.
Schritt 2.1)
- Geben Sie den Transaktionscode OVV4 im Befehlsfeld ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Einträge“.
Schritt 2.2)
- Geben Sie den Sperrcode ein.
- Geben Sie die Abrechnungsart ein.
- Speichern Sie den Datensatz.
Schritt 2.3) Es wird die Meldung „Daten wurden gespeichert“ angezeigt.
Wichtige Punkte und bewährte Vorgehensweisen für Billing-Blöcke
Ein paar Punkte erleichtern die Verwaltung von Abrechnungsblöcken und sorgen für mehr Kontrolle über die Rechnungsstellung:
- Vor der Zuweisung definieren: Ein Sperrgrund funktioniert nur, nachdem er sowohl in S_ALR_87007670 erstellt als auch einem Abrechnungstyp in OVV4 zugeordnet wurde.
- Dem richtigen Abrechnungstyp zuordnen: Der Block erscheint in der BillDas Feld „ing Block“ eines Dokuments ist nur für die Abrechnungsarten gültig, denen es zugeordnet ist, z. B. F2.
- Bei Bedarf anwenden: Eine Sperre kann im Kundenstammsatz festgelegt, durch die Art des Verkaufsbelegs voreingestellt oder manuell in einen Verkaufsbeleg eingegeben werden.
- Entfernen, um die Rechnungsstellung freizugeben: Sobald das Problem behoben ist, muss die Abrechnungssperre für das Dokument aufgehoben werden, damit die Rechnung erstellt werden kann.
- Verwenden Sie klare Beschreibungen: Geben Sie jedem Blockierungsgrund eine aussagekräftige Beschreibung, damit die Benutzer verstehen, warum ein Dokument zurückgehalten wird.
Durch diese Vorgehensweise bieten Abrechnungssperren eine kontrollierte Möglichkeit, die Rechnungsstellung für risikoreiche oder ungelöste Fälle auszusetzen, ohne das zugrunde liegende Dokument zu löschen.
