So erstellen Sie eine Gutschrift in SAP
Jessica Blake
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Erstellung von Gutschriften in SAP Erstellt eine Gutschriftsanfrage, um die Kundenrechnung während der Bearbeitung einer Beschwerde zu erstatten oder zu reduzieren. Diese Ressource erklärt, was eine Gutschrift ist, wie sie sich von einer Lastschrift unterscheidet und wie man sie erstellt.
Was ist eine Gutschrift?
Eine Gutschrift ist ein Dokument, das den vom Kunden geschuldeten Betrag reduziert. SAP Im Vertrieb beginnt der Prozess mit einer Gutschriftsanforderung. Diese dient als Verkaufsdokument im Rahmen der Reklamationsbearbeitung und ermöglicht die Beantragung einer Gutschrift für einen Kunden. Nach der Rechnungsstellung wird die Anforderung in eine Gutschrift umgewandelt, die die Forderung des Kunden mindert.
Nachfolgend einige Situationen, in denen eine Gutschrift ausgestellt wird:
- Der für den Kunden berechnete Preis ist nicht korrekt – beispielsweise wurde im Verkaufsbeleg kein Rabatt berücksichtigt.
- Die Menge im Verkaufsbeleg ist nicht korrekt.
Um die Kontrolle zu behalten, kann die Gutschriftsanforderung mit einer Abrechnungssperre versehen werden, sodass sie geprüft und genehmigt wird, bevor eine Gutschrift an den Kunden erfolgt. Erst nach der Genehmigung und Aufhebung der Sperre wird die Gutschrift abgerechnet. Dadurch wird die Gutschrift zu einem kontrollierten Mittel, um eine Überzahlung zu korrigieren, ohne die Originalrechnung zu ändern. Gleichzeitig wird der Grund für die Gutschrift für spätere Prüfungen dokumentiert. Der verwendete Transaktionscode ist VA01 mit dem Auftragstyp „Gutschriftsanforderung“.
Gutschrift vs. Lastschrift SAP
Gutschriften und Lastschriften sind gegensätzliche Korrekturen in SAP Abrechnung. Beide Methoden passen einen Betrag nach der ursprünglichen Rechnung an, aber sie verändern das Kundenkonto in unterschiedliche Richtungen, daher ist es wichtig, die richtige Methode zu wählen.
| Grundlage des Vergleichs | Gutschrift | Lastschrift |
|---|---|---|
| Auswirkungen auf den Kunden | Rückerstattungen oder Reduzierungen der Gebühr | Berechnet dem Kunden mehr |
| Typischer Grund | Überzahlung, entgangener Rabatt oder Rückgabe | Unterberechnung oder fehlende Abrechnung |
| Auftragsart anfordern | Gutschriftsantrag (G2) | Lastschriftanforderung (L2) |
| Erstellt in | VA01 | VA01 |
| Ergebnis der Abrechnung | Verringert die Forderung | Erhöht die Forderungen |
Kurz gesagt: Verwenden Sie eine Gutschrift, wenn der Kunde weniger zahlen soll, und eine Lastschrift, wenn er mehr zahlen soll. Beide werden in VA01 mit dem entsprechenden Auftragstyp erstellt und anschließend fakturiert. Buchhalterisch gesehen reduziert eine Gutschrift das Kundenkonto, während eine Lastschrift eine zusätzliche Belastung bucht. Daher können beide verwendet werden. tracSie korrigieren die Rechnung.
Schritte zur Erstellung einer Gutschrift
Gehen Sie wie folgt vor, um in der Transaktion VA01 eine Gutschriftsanforderung mit Bezug auf einen Kundenauftrag zu erstellen.
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode und die Kopfdaten ein.
- Geben Sie den T-Code VA01 in das Befehlsfeld ein.
- Geben Sie als Auftragsart „Gutschriftsanforderung“ ein.
- Geben Sie die Vertriebsorganisation, den Vertriebskanal und die Abteilung in den Organisationsdaten ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Mit Referenz erstellen“.
Schritt 2) Aus dem Referenzdokument kopieren.
- Geben Sie die Bestellnummer im Reiter „Bestellung“ des Pop-up-Fensters ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kopieren“.
Schritt 3) Füllen Sie den Gutschriftsantrag aus.
- Geben Sie die BillBlockierung, Preisdatum, Bestellgrund und BillDatum im Verkaufsreiter.
- Geben Sie das Material und die Target Menge, für die Sie die Gutschrift erstellen möchten.
Schritt 4) Klicken Sie auf Speichern. 
.
Es wird die Meldung „Gutschriftsanforderung 60000189 wurde gespeichert“ angezeigt.
Wann wird eine Gutschrift verwendet? Häufige Szenarien
Eine Gutschrift ist immer dann hilfreich, wenn ein Kunde nach der ursprünglichen Rechnung eine Rückerstattung oder einen niedrigeren Rechnungsbetrag wünscht. Die häufigsten Anwendungsfälle sind:
- Verpasster Rabatt: Ein vereinbarter Rabatt wurde nicht berücksichtigt, daher wurde dem Kunden zu viel berechnet.
- Falsche Menge: Auf der Rechnung wurden mehr Einheiten aufgeführt, als tatsächlich geliefert wurden.
- Preisfehler: Es wurde ein zu hoher Zinssatz angewendet, der korrigiert werden muss.
- Rücksendung: Der Kunde hat die Ware zurückgesandt und hat Anspruch auf eine Gutschrift.
- Wohlwollen oder Beschwerde: Zur Beilegung einer Kundenbeschwerde wird eine Gutschrift gewährt.
In jedem Fall erfasst die Gutschriftsanfrage den Betrag und den Bestellgrund. Eine Rechnungssperre stellt sicher, dass die Gutschrift geprüft wird, bevor sie den Kunden erreicht. Die Erfassung des Grundes in jeder Anfrage liefert dem Unternehmen zudem wertvolle Daten darüber, warum Gutschriften ausgestellt werden, was dazu beiträgt, wiederholte Beschwerden im Laufe der Zeit zu reduzieren.
