So erstellen Sie eine Gutschrift in SAP
Jessica Blake
โก Intelligente Zusammenfassung
Erstellung von Gutschriften in SAP Erstellt eine Gutschriftsanfrage, um die Kundenrechnung wรคhrend der Bearbeitung einer Beschwerde zu erstatten oder zu reduzieren. Diese Ressource erklรคrt, was eine Gutschrift ist, wie sie sich von einer Lastschrift unterscheidet und wie man sie erstellt.
Was ist eine Gutschrift?
Eine Gutschrift ist ein Dokument, das den vom Kunden geschuldeten Betrag reduziert. SAP Im Vertrieb beginnt der Prozess mit einer Gutschriftsanforderung. Diese dient als Verkaufsdokument im Rahmen der Reklamationsbearbeitung und ermรถglicht die Beantragung einer Gutschrift fรผr einen Kunden. Nach der Rechnungsstellung wird die Anforderung in eine Gutschrift umgewandelt, die die Forderung des Kunden mindert.
Nachfolgend einige Situationen, in denen eine Gutschrift ausgestellt wird:
- Der fรผr den Kunden berechnete Preis ist nicht korrekt โ beispielsweise wurde im Verkaufsbeleg kein Rabatt berรผcksichtigt.
- Die Menge im Verkaufsbeleg ist nicht korrekt.
Um die Kontrolle zu behalten, kann die Gutschriftsanforderung mit einer Abrechnungssperre versehen werden, sodass sie geprรผft und genehmigt wird, bevor eine Gutschrift an den Kunden erfolgt. Erst nach der Genehmigung und Aufhebung der Sperre wird die Gutschrift abgerechnet. Dadurch wird die Gutschrift zu einem kontrollierten Mittel, um eine รberzahlung zu korrigieren, ohne die Originalrechnung zu รคndern. Gleichzeitig wird der Grund fรผr die Gutschrift fรผr spรคtere Prรผfungen dokumentiert. Der verwendete Transaktionscode ist VA01 mit dem Auftragstyp โGutschriftsanforderungโ.
Gutschrift vs. Lastschrift SAP
Gutschriften und Lastschriften sind gegensรคtzliche Korrekturen in SAP Abrechnung. Beide Methoden passen einen Betrag nach der ursprรผnglichen Rechnung an, aber sie verรคndern das Kundenkonto in unterschiedliche Richtungen, daher ist es wichtig, die richtige Methode zu wรคhlen.
| Grundlage des Vergleichs | Gutschrift | Lastschrift |
|---|---|---|
| Auswirkungen auf den Kunden | Rรผckerstattungen oder Reduzierungen der Gebรผhr | Berechnet dem Kunden mehr |
| Typischer Grund | รberzahlung, entgangener Rabatt oder Rรผckgabe | Unterberechnung oder fehlende Abrechnung |
| Auftragsart anfordern | Gutschriftsantrag (G2) | Lastschriftanforderung (L2) |
| Erstellt in | VA01 | VA01 |
| Ergebnis der Abrechnung | Verringert die Forderung | Erhรถht die Forderungen |
Kurz gesagt: Verwenden Sie eine Gutschrift, wenn der Kunde weniger zahlen soll, und eine Lastschrift, wenn er mehr zahlen soll. Beide werden in VA01 mit dem entsprechenden Auftragstyp erstellt und anschlieรend fakturiert. Buchhalterisch gesehen reduziert eine Gutschrift das Kundenkonto, wรคhrend eine Lastschrift eine zusรคtzliche Belastung bucht. Daher kรถnnen beide verwendet werden. tracSie korrigieren die Rechnung.
Schritte zur Erstellung einer Gutschrift
Gehen Sie wie folgt vor, um in der Transaktion VA01 eine Gutschriftsanforderung mit Bezug auf einen Kundenauftrag zu erstellen.
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode und die Kopfdaten ein.
- Geben Sie den T-Code VA01 in das Befehlsfeld ein.
- Geben Sie als Auftragsart โGutschriftsanforderungโ ein.
- Geben Sie die Vertriebsorganisation, den Vertriebskanal und die Abteilung in den Organisationsdaten ein.
- Klicken Sie auf die Schaltflรคche โMit Referenz erstellenโ.
Schritt 2) Aus dem Referenzdokument kopieren.
- Geben Sie die Bestellnummer im Reiter โBestellungโ des Pop-up-Fensters ein.
- Klicken Sie auf die Schaltflรคche โKopierenโ.
Schritt 3) Fรผllen Sie den Gutschriftsantrag aus.
- Geben Sie die BillBlockierung, Preisdatum, Bestellgrund und BillDatum im Verkaufsreiter.
- Geben Sie das Material und die Target Menge, fรผr die Sie die Gutschrift erstellen mรถchten.
Schritt 4) Klicken Sie auf Speichern. 
.
Es wird die Meldung โGutschriftsanforderung 60000189 wurde gespeichertโ angezeigt.
Wann wird eine Gutschrift verwendet? Hรคufige Szenarien
Eine Gutschrift ist immer dann hilfreich, wenn ein Kunde nach der ursprรผnglichen Rechnung eine Rรผckerstattung oder einen niedrigeren Rechnungsbetrag wรผnscht. Die hรคufigsten Anwendungsfรคlle sind:
- Verpasster Rabatt: Ein vereinbarter Rabatt wurde nicht berรผcksichtigt, daher wurde dem Kunden zu viel berechnet.
- Falsche Menge: Auf der Rechnung wurden mehr Einheiten aufgefรผhrt, als tatsรคchlich geliefert wurden.
- Preisfehler: Es wurde ein zu hoher Zinssatz angewendet, der korrigiert werden muss.
- Rรผcksendung: Der Kunde hat die Ware zurรผckgesandt und hat Anspruch auf eine Gutschrift.
- Wohlwollen oder Beschwerde: Zur Beilegung einer Kundenbeschwerde wird eine Gutschrift gewรคhrt.
In jedem Fall erfasst die Gutschriftsanfrage den Betrag und den Bestellgrund. Eine Rechnungssperre stellt sicher, dass die Gutschrift geprรผft wird, bevor sie den Kunden erreicht. Die Erfassung des Grundes in jeder Anfrage liefert dem Unternehmen zudem wertvolle Daten darรผber, warum Gutschriften ausgestellt werden, was dazu beitrรคgt, wiederholte Beschwerden im Laufe der Zeit zu reduzieren.
