Die 8 besten KOSTENLOSEN CRM für Startups (2025)

Der Aufbau und die Pflege profitabler Kundenbeziehungen bestimmen das zukünftige Potenzial Ihres Startups. Die Entscheidung für die CRM für Startups ermöglicht Ihrem jungen Unternehmen, Kundeninteraktionen effektiv zu managen, ohne dass eine steile Lernkurve erforderlich ist. Aufgrund meiner umfassenden Expertise betone ich die wachsende Bedeutung von Predictive analytics und nahtlose Integrationsmöglichkeiten in moderne CRM-Lösungen, die sich für Startups als unverzichtbar erweisen, die die Kundenbindung verbessern und ein kontinuierliches Wachstum vorantreiben möchten.

Nach Über 50 Stunden Recherche, ich habe über 30 der bestes kostenloses CRM für Startups, die die besten Optionen – sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige – aufzeigt. Mein ausführlicher Leitfaden bietet einen fundierten und fundierten Überblick über die Funktionen, Vor- und Nachteile sowie die Preise der einzelnen Tools. Diese unvoreingenommene Bewertung bietet umfassende Einblicke in die zuverlässigsten Tools. Lesen Sie den vollständigen Artikel und entdecken Sie exklusive und unverzichtbare Empfehlungen. Lese mehr ...

Tipp der Redaktion

Zoho CRM

Zoho ist ein CRM-Tool für den Vertrieb, das Ihnen hilft, die Produktivität Ihrer Teams zu steigern. Es bietet präzise Lösungen für Ihre Geschäftsaktivitäten und zählt zu den besten CRM-Systemen für Start-ups. Es bietet eine einfache Möglichkeit, wichtige Kennzahlen zu überwachen und monatliche Ziele zu verwalten.

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bestes CRM für Startups

Name	Zoho CRM	Monday	Salesforce	HubSpot
Eigenschaften	✔️ Funktionales Cloud-CRM ✔️ Effektive Kommunikationstools	✔️ Verwalten Sie alles in einem Arbeitsbereich ✔️ In wenigen Minuten eingerichtet	✔️ Bietet einfache Nachverfolgung wichtiger Kontakte und Leads. ✔️ Hilft Ihnen, Ihr Geschäft zu überwachen und zu verwalten.	✔️ Umfassendes Lead Management ✔️ Blog- und Website-Integration
Kostenlose Testversion	15-tägige kostenlose Testversion (keine Kreditkarte erforderlich)	Kostenlose Basisversion	30-tägige kostenlose Testversion (keine Kreditkarte erforderlich)	Kostenloser Plan für immer
RevAnsicht/Bewertung	4.7	4.6	4.5	4.4
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1) Zoho CRM

am besten für Startups, die soziale Medien als Marketinginstrument nutzen möchten.

Zoho CRM ist eine robuste Lösung Ich habe Startups überprüft, die nach dem bestes CRM für StartupsBesonders hilfreich finde ich eine Plattform, die sich nahtlos in über tausend beliebte Apps integrieren lässt und so die gesamte Kundenkommunikation und Vertriebsaktivitäten zentralisiert. Für Einsteiger ist es wichtig zu wissen, dass Zoho CRM einen kostenlosen Tarif für bis zu drei Benutzer bietet und mit wichtigen Funktionen wie Lead-Management, Dokumentenverwaltung und mobilem Zugriff ausgestattet ist.

Bei meinen Recherchen fand ich die Einrichtungsprozess unkompliziert Und perfekt für Teams, die schnell skalieren möchten. Mit diesem Tool können Sie Kennzahlen überwachen und Ihre monatlichen Ziele effizient verwalten. Ein Beispiel aus der Praxis: SaaS-Gründer in der Anfangsphase nutzten Zoho CRM, um ihre Arbeitsabläufe zu vereinfachen und jede Verkaufschance zu verfolgen. Dadurch steigerten sie ihre Conversions innerhalb weniger Monate.

#1 Top-Wahl

Zoho CRM

5.0

E-Mail-Automatisierung: Ja

Integration: Google, Zapier, GitHub, Dropbox.

Kostenlose Testphase: Kostenlose 15 Day-Testversion

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Merkmale:

• Vertriebsautomatisierung: Die Automatisierung routinemäßiger Vertriebsaufgaben wie Lead-Zuweisung und Pipeline-Updates sparte meinem Team unzählige Stunden. Dank der Workflows von Zoho CRM können sich Startups auf Gespräche statt auf Klicks konzentrieren. Die Automatisierung funktioniert nahtlos sowohl im kostenlosen als auch im kostenpflichtigen Tarif. Bei der Nutzung dieser Funktion fiel mir auf, wie einfach sich bedingte Regeln basierend auf den Deal-Phasen für intelligente Follow-ups festlegen lassen.
• Lead- und Deal-Management: Ich habe den kostenlosen Plan von Zoho verwendet, um Leads im Frühstadium zu verwalten und fand seine Bewertung und Priorisierung überraschend effektivSie können warme und kalte Leads schnell segmentieren. Die visuelle Pipeline-Ansicht des Tools erleichtert die Nachverfolgung der Deal-Dynamik. Außerdem können Sie automatisch Bewertungen basierend auf dem Engagement vergeben, was Ihnen hilft, Ihre Bemühungen gezielter zu fokussieren.
• Workflow-Automatisierung: Mit bis zu fünf kostenlosen Workflows können Startups repetitive manuelle Aufgaben eliminieren. Ich habe sie genutzt, um E-Mail-Benachrichtigungen auszulösen, wenn Deals die nächste Phase erreichen, und um Aufgaben automatisch Teammitgliedern zuzuweisen. Das ist eine effektive Möglichkeit, Prozessdisziplin einzuführen, ohne im Voraus bezahlen zu müssen. Ich empfehle, mit Erinnerungen an die Lead-Nachverfolgung zu beginnen – sie sind in der frühen Wachstumsphase entscheidend.
• Analysen & Berichte: Echtzeit-Dashboards Machen Sie es einfach zu verstehen, was in Ihrem Verkaufstrichter funktioniert. Ich habe benutzerdefinierte Berichte erstellt, um die Kanalleistung wöchentlich zu vergleichen. So konnte ich gezielter ermitteln, was die qualifiziertesten Leads brachte. Die Berichtsfunktionen sind selbst im kostenlosen Tarif robust genug für kleine Teams, die flexibel bleiben möchten.
• Multi-Channel-Outreach: Zoho CRM integriert E-Mails, Anrufe, soziale Medien und Chat – unerlässlich für frühes Wachstum ohne den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen. Ich habe einmal eine komplette E-Mail-Kampagne und Folgeanrufe über dieselbe Oberfläche abgewickelt. Diese Zentralisierung reduziert Verwirrung. Sie werden feststellen, dass die Zeitleistenansicht alle Kontaktpunkte zusammenführt und so die Konsistenz der Nachrichten gewährleistet.
• Zia Voice AI: Zia fühlte sich wie eine Geheimwaffe als ich es zum ersten Mal ausprobierte. Der KI-Assistent beantwortete Sprachanfragen und holte sogar Verkaufsdaten ab, während ich unterwegs war. Er prognostizierte heiße Leads besser als unsere manuelle Bauchgefühl-Methode. Ich empfehle, Zia zu verwenden, um Folgetermine zu planen und direkt nach Anrufen Notizen zu erstellen – das verbessert die Genauigkeit und spart Zeit.

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15-tägige kostenlose Testversion (keine Kreditkarte erforderlich)

2) Monday

am besten für All-in-one-Projektmanagement-Tools und CRM-Software

Monday ist eine beeindruckende Lösung, die ich auf der Suche nach dem besten CRM für Startups evaluiert habe. Mir fiel auf, dass seine visuelle Tafeln Ermöglicht die Organisation von Kontakten, die Verwaltung von Projekten und die Automatisierung von Vertriebsaktivitäten – alles auf einer Plattform. Besonders hervorzuheben ist der einfache Einstieg, der sich ideal für Teams mit wenig CRM-Erfahrung eignet. Bei meiner Recherche fand ich die Aufgabenverfolgungsfunktionen hilfreich, um alle auf dem Laufenden zu halten und Termine konsequent einhaltenTatsächlich haben viele Marketingteams von der Vereinfachung der Projektübergabe und der Erhöhung der Verantwortlichkeit profitiert, was zu einer Verbesserung der Kampagnenlaufzeiten geführt hat.

#2

Monday CRM

4.9

E-Mail-Automatisierung: Ja

Integration: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google Drive, usw.

Kostenlose Testphase: Kostenloser Plan für immer

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Merkmale:

• Vertriebspipelines: MondayDie anpassbaren Vertriebspipelines von sind ein Traum für Startups, die Struktur ohne Programmierung wünschen. Ich habe sie genutzt, um jede Phase an verschiedene Vertriebszyklen anzupassen. Sie können jede Interaktion und Notiz verfolgen, wodurch verhindert wird, dass Leads verloren gehen. Dabei ist mir aufgefallen, wie einfach Sie eine Pipeline duplizieren und für ein anderes Segment anpassen können, ohne von vorne beginnen zu müssen.
• Unbegrenzte Boards: Der kostenlose Plan umfasst bis zu drei Boards, was für die Verwaltung von Leads, Kunden und Follow-ups völlig ausreichend ist. Früher habe ich separate Boards für kalte Leads, vielversprechende Interessenten und das Kunden-Onboarding verwendet – so blieb mein CRM übersichtlich und fokussiert. Jedes Board unterstützt Aufgabenzuweisungen, Automatisierungen und Kommunikationsprotokolle, auch ohne Upgrade.
• Vorlagen: Monday 200+ Vorlagen helfen Ihnen, sofort loszulegen. Ich habe mehrere CRM-Vorlagen untersucht und festgestellt, dass sie mit minimalem Aufwand hochgradig anpassbar sind. Diese sparen Sie Stunden an Einrichtungszeit, insbesondere wenn Sie kein designaffiner Gründer sind. Ich empfehle, mit der Vorlage „Sales CRM“ zu beginnen und die Spalten an Ihre Customer Journey anzupassen – das ist schneller, als bei Null anzufangen.
• App: Ich habe die mobile App während einer Konferenztour getestet und fand sie unglaublich reaktionsschnellIch konnte Lead-Informationen prüfen, mir nach Anrufen Notizen machen und sogar den Board-Status in Echtzeit aktualisieren. Das Tool ist für mobile Nutzer konzipiert und lief selten ruckelig. Mit dem Tool lassen sich Visitenkarten direkt in Lead-Formulare scannen, was die Nachbereitung nach dem Networking mühelos macht.
• Formularansicht: Sie können Informationen zu potenziellen Kunden mithilfe teilbarer Formulare sammeln, die Einträge direkt an Ihre Boards senden. Das eignet sich gut für Start-up-Landingpages oder die Partneransprache. Ich habe es in ein Typeform-ähnliches Format eingebettet und mit einer Automatisierung synchronisiert, die den Vertriebsmitarbeiter sofort benachrichtigt. Diese Geschwindigkeit hilft, Leads zu qualifizieren, bevor die Konkurrenz es tut.
• Kanban-Ansicht: Ich empfehle die Kanban-Ansicht immer für Startups mit schnelllebigen Verkäufen. Es visualisiert Deal-Phasen klar Und Ihr Team kann Updates in Sekundenschnelle per Drag & Drop bearbeiten. Beim Testen fiel mir auf, wie schnell meine Mitarbeiter es angenommen haben – ganz ohne Schulung. Es vereinfacht die Fortschrittsverfolgung und motiviert Ihr Team durch visuelles Feedback.

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Lebenslang kostenloser Basisplan

3) Salesforce

am besten für große und mittlere Unternehmen

Salesforce ist ein Top-Tool, das ich getestet habe, als ich nach dem suchte beste CRM-Optionen für neue Unternehmen. Es bot mir erweiterte Funktionen zur Anpassung von Vertriebspipelines und zur Automatisierung wiederkehrender Prozesse. Ich empfehle, die Echtzeit-Berichtsfunktionen zu berücksichtigen, die hervorragend dazu beitragen, Verkaufstrends voraus zu sein. Bei meinen Recherchen stellte ich fest, dass Kundenserviceteams in der Regel von den Support-Tools von Salesforce profitieren, da sie Probleme schneller lösen und die Zufriedenheitswerte steigern.

#3

Salesforce

4.8

E-Mail-Automatisierung: Ja

Integrationen: Google Workspace, Slack, Quickbooks usw.

Kostenlose Testphase: 30 Tage

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Merkmale:

• Kontaktmanagement: Salesforce bietet Startups eine einzige Quelle der Wahrheit für Kontaktdaten, Aktivitätsprotokolle und sogar Social Insights. Ich habe dies genutzt, um Leads nach Engagement-Level und Branche zu segmentieren, was mir bei der Personalisierung meiner E-Mails geholfen hat. Die Plattform bereichert Kontaktprofile automatisch. Sie werden feststellen, dass die Synchronisierung von LinkedIn-Daten eine zusätzliche Kontextebene für die Kaltakquise hinzufügt.
• Aufgaben- und Aktivitätsmanagement: Durch die Aufgabenverwaltung in Salesforce konnte mein Team in der Anfangsphase die Verantwortung übernehmen, ohne dass separate Tools erforderlich waren. Ich habe jedes Follow-up, jeden Anruf und jedes Meeting direkt im Profil des Kontakts protokolliert. Das half, die Kontinuität bei Übergaben zu wahren. Ich empfehle, Aufgabenerinnerungen an die jeweiligen Phasen des Geschäfts zu binden – das erhöht Ihre Abschlussquote, da die Dynamik erhalten bleibt.
• Anpassbare Berichte und Dashboards: Durch die Erstellung von Dashboards in Salesforce konnte ich unsere leistungsstärksten Kanäle schnell visualisieren. Ich habe einmal einen Bericht erstellt, der die Conversions per E-Mail und Telefon verglich, und ihn meinem Mentor gezeigt. Dieser Bericht diente als Grundlage für unsere Outreach-Strategie im nächsten Quartal. Der Drag-and-Drop-Builder vereinfacht die Einrichtung, auch wenn man kein analytisches Talent hat.
• Cloud-basierter Zugriff: Mit browserbasiertem Zugriff und mobiler Synchronisierung unterstützt Salesforce mühelos ein hybrides Team. Ich habe es auf Reisen genutzt und konnte Live-Pipeline-Statistiken auf einem gemeinsamen Dashboard einsehen. Updates wurden ohne Verzögerung zwischen den Benutzern synchronisiert. Es ist außerdem sicher, da Verschlüsselung auf Unternehmensniveau für ein beruhigendes Gefühl bei der Fernarbeit.
• Mobiles CRM: Die mobile App liefert volle CRM-Funktionalität in Ihrer TascheIch habe unterwegs den Status von Deals aktualisiert, auf Leads geantwortet und Notizen hinzugefügt. Es ist intuitiv und beeinträchtigt die Kernfunktionen nicht. Mit dem Tool können Sie das mobile Layout anpassen, sodass Sie nur die Felder sehen, die Sie am häufigsten verwenden – das spart Zeit auf kleineren Bildschirmen.
• Fall- und Wissensmanagement: Ich habe den Kundensupport mithilfe von Salesforce-Fällen anstelle eines separaten Ticket-Tools abgewickelt. Jeder Fall ist mit einem Kontakt verknüpft, und ich habe eine kompakte Wissensdatenbank mit häufig verwendeten Artikeln erstellt. Beim Testen dieser Funktion stellte ich fest, dass das Einrichten von Artikelvorlagen die Einarbeitung von Supportmitarbeitern erheblich erleichtert.

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30-tägige kostenlose Testversion (keine Kreditkarte erforderlich)

4) HubSpot

besten für die beste Lösung für Start-up-Unternehmen, die ein benutzerfreundliches CRM wünschen.

HubSpot ist eine seriöse Option Ich habe es überprüft und mir gefiel besonders das zentrale Dashboard zur Verwaltung von Vertriebs- und Marketingaktivitäten. Dabei fiel mir auf, dass man damit Leads vom ersten Kontaktpunkt bis zum endgültigen Verkauf verfolgen kann und so einen vollständigen Überblick über die gesamte Pipeline erhält. Ich empfehle HubSpot für seine Flexibilität und starke Analyse, wodurch es eine hervorragende Möglichkeit ist, Ihr Publikum zu verstehen. Gemeinnützige Organisationen profitieren in der Regel von HubSpot, indem sie die Spenderkommunikation automatisieren und die Kampagneneffektivität steigern.

#4

HubSpot

4.7

E-Mail-Automatisierung: Ja

Integration: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google Drive, usw.

Kostenlose Testphase: Für immer frei

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Merkmale:

• Verfolgung der Deal-Pipeline: Die visuelle Pipeline von HubSpot ist ideal für Vertriebsteams in der Anfangsphase, die Deals über verschiedene Phasen hinweg verwalten. Ich habe sie verwendet, um Umsatz genauer prognostizieren und priorisieren Sie hochwertige Geschäftschancen. Die Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht eine schnelle und intuitive Aktualisierung der Phasen. Außerdem gibt es eine Option, mit der Sie Folgemaßnahmen automatisieren können, wenn die Geschäftsabwicklung länger als eine bestimmte Anzahl von Tagen stagniert.
• E-Mail-Vorlagen und -Verfolgung: Sie können E-Mail-Vorlagen direkt in HubSpot erstellen und wiederverwenden und so jede Menge Zeit sparen. Ich habe durch Tracking-Benachrichtigungen eine Steigerung der Follow-up-Antwortraten um 20 % festgestellt. Das CRM benachrichtigt Sie, sobald ein Lead Ihre E-Mail öffnet. Ich empfehle, Ihre E-Mail-Betreffzeilen anhand der Öffnungsraten anzupassen – die Berichte von HubSpot erleichtern das Erkennen von Trends.
• Live-Chat und Chatbot-Builder: Der eingebaute Chatbot hat meinem Team geholfen Leads automatisch qualifizieren Außerhalb der Geschäftszeiten. Sie können es so einstellen, dass Vorabfragen gestellt und Meetings gebucht werden, wenn die Mitarbeiter nicht online sind. Jede Konversation wird im Kontaktdatensatz gespeichert. Beim Testen dieser Funktion fiel mir auf, dass die Anpassung der Bot-Begrüßungen an die Zeitzonen unser Chat-Engagement steigerte.
• Besprechungsplaner: Der Terminplaner von HubSpot macht lästiges Hin- und Herschicken von E-Mails überflüssig. Ich habe meinen Google Kalender verknüpft und einen Link zur direkten Buchung an potenzielle Kunden gesendet. Die Termine wurden automatisch mit dem CRM synchronisiert. Ich empfehle, den Meeting-Link in die E-Mail-Signatur einzubetten, um die Conversions zu steigern.
• Gemeinsamer Posteingang und Ticketing: Diese Funktion zentralisiert die gesamte Kundenkommunikation per E-Mail und Chat. Ich habe sie genutzt, um Anfragen der richtigen Person zuzuweisen und Service-Level-Agreements (SLAs) festzulegen, damit nichts übersehen wird. Es ist eine hervorragende Alternative zu einem separaten Helpdesk-Tool. Alles wird in der Chronik des Kontakts protokolliert.
• Einheitliches Reporting-Dashboard: Ich habe Dashboards erstellt, die sowohl Vertriebs- als auch Marketing-KPIs an einem Ort verfolgen. Die Berichterstellung ist für ein kostenloses CRM überraschend leistungsstark. Es hat uns geholfen Engpässe in unserem Funnel identifizieren und verbessern Sie die Reaktionszeit. Sie werden feststellen, dass Berichte nach Benutzer oder Deal-Typ gefiltert werden können, was Ihnen hilft, Ihre Entscheidungsfindung zu verfeinern.

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Kostenloser Plan für immer

5) Pipedrive

am besten für Startups, die viele Verkaufsmeetings planen müssen

Pipedrive ist eine bekannte Option, die ich analysiert habe und die Start-ups hilft, sich durch eine professioneller VerkaufsprozessIch konnte Workflows schnell anpassen, was eine großartige Möglichkeit ist, auf sich schnell ändernde Geschäftsanforderungen zu reagieren. Beim Testen fiel mir auf, dass die Benutzeroberfläche intuitiv ist und die Erstellung maßgeschneiderter Pipelines ermöglicht. Meiner Erfahrung nach nutzen Tech-Startups Pipedrive häufig, um ihr Lead-Management zu verbessern und weniger verpasste Gelegenheiten, was zu höheren Abschlussraten führt.

#5

Pipedrive

4.6

E-Mail-Automatisierung: Ja

Integration: Zapier, Google Meet, Microsoft Teams, Pipechat, HubSpot usw.

Kostenlose Testphase: 30-tägige kostenlose Testversion (keine Kreditkarte erforderlich)

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Merkmale:

• Aktivitätsbasierter Verkauf: Der Kernansatz von Pipedrive konzentriert sich auf das Handeln. Ich habe es verwendet, um jeden Anruf, jede E-Mail und jede Aufgabe direkt unter jedem Deal zu planen. Dies half mir, Lücken bei der Nachverfolgung zu vermeiden und hielt meine Pipeline in Bewegung. Beim Verwenden dieser Funktion ist mir aufgefallen, wie effektiv die integrierten Erinnerungen dabei sind, die Stagnation bei den Geschäftsabschlüssen zu reduzieren.
• Umsatzprognosen und -berichte: Ich habe die visuellen Dashboards von Pipedrive genutzt, um monatliche Ziele festzulegen und den Fortschritt zu verfolgen. Die Prognoseansicht zeigte mir, welche Deals Aufmerksamkeit benötigten, um unsere Ziele zu erreichen. Sie ist interaktiv und die Filter lassen sich einfach anpassen. Ich empfehle, das Feld „Voraussichtlicher Abschlusstermin“ aktiv zu nutzen – das verbessert die Genauigkeit Ihrer Umsatzprognosen.
• Benutzerdefinierte Felder und Datenerfassung: Ich habe die Felder angepasst, um den Onboarding-Flow und die Produktkategorien meines Startups widerzuspiegeln. Sie können unbegrenzt viele Felder erstellen, wodurch das CRM an Ihren Workflow anpassen, nicht umgekehrt. Es gibt auch Importunterstützung aus Tabellenkalkulationen. Mit dem Tool können Sie Automatisierungen basierend auf Feldwerten auslösen, was Zeit spart, wenn Leads bestimmte Kriterien erfüllen.
• API und über 500 Integrationen: Verbinden von Pipedrive mit Slack und MailChimp hat mir geholfen, meine Kontaktaufnahme und Nachverfolgung zu optimieren. Die Zapier-Integration vereinfachte die Automatisierung des Datenflusses zwischen den Tools. Ich fühlte mich nie auf eine einzige Plattform beschränkt. Sie werden feststellen, dass die Synchronisierung mit Google Sheets die Erstellung kompakter Dashboards außerhalb des CRM für Investoren oder Berater ermöglicht.
• Sicherheit und Berechtigungen: Als Gründer schätzte ich die granularen Zugriffskontrollen, als ich mein Team vergrößerte. Pipedrive bietet Verschlüsselung auf Bankniveau und ermöglicht rollenbasierte Berechtigungseinstellungen. Ich habe die Verdachtswarnungen genutzt, um unbefugte Anmeldeversuche abzufangen. Das gab mir die Gewissheit, dass meine Pipeline-Daten geschützt waren, ohne dass ich ein separates Sicherheitstool benötigte.
• LeadBooster Add‑On: Ich habe LeadBooster verwendet, um die Lead-Erfassung auf unserer Homepage zu automatisieren. Es kombiniert einen Chatbot, Live-Chat und eine riesige Interessentendatenbank. Innerhalb von zwei Wochen haben unsere Inbound-Leads um 30% erhöhtIch empfehle, die Begrüßung des Chatbots je nach Verkehrsquelle anzupassen – dadurch konnten wir die Konvertierung von Besuchern in Leads deutlich steigern.

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30-tägige kostenlose Testversion (keine Kreditkarte erforderlich)

6) Insightly

am besten für Startups, die Projektmanagement-Tools in ihrem CRM wünschen

Insightly ist ein ansprechendes Produkt, das ich jedem Unternehmen empfehle, das auf der Suche nach einem Top-CRM für StartupsDie Auswertung für diesen Testbericht zeigte, dass Insightly dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche eine der am einfachsten zu handhabenden Plattformen für neue Teams ist. Ich empfehle, die Echtzeit-Informationen zur Steuerung Ihrer Vertriebsstrategie zu nutzen. Bildungs-Startups nutzen Insightly mittlerweile, um Studentenanfragen zu verwalten und die Einschreibung zu verfolgen. Dies führt zu einer verbesserten Kommunikation und einem reibungsloseren Zulassungsprozess.

Merkmale:

• Aufgaben-/Ereignisplanung: Mit Insightly können Sie Aufgaben und Ereignisse direkt mit Leads, Kontakten oder Opportunities verknüpfen. Ich habe dies verwendet, um meine Nachverfolgungen optimieren und richten Sie automatische Erinnerungen für Deal-Check-ins ein. Das Layout ist übersichtlich und reduziert den manuellen Aufwand. Ich empfehle, Aufgaben nach Priorität farblich zu kennzeichnen – das hat mir geholfen, in chaotischen Startwochen konzentriert zu bleiben.
• Projektmanagement: Nach Abschluss eines Geschäfts konnte ich es mit nur einem Klick in ein Projekt umwandeln. So blieb mein Team bei der Übergabe auf dem gleichen Stand, ohne dass ich die Tools wechseln musste. Ich verfolgte Meilensteine ​​und wies Verantwortlichkeiten im CRM zu. Dabei fiel mir auf, dass die Verknüpfung verwandter Kontakte mit einem Projekt die Kommunikation während der Umsetzung reibungsloser gestaltete.
• Leistungsberichte und Dashboards: Die integrierten Dashboards sind hilfreich, um den Zustand der Pipeline und das Lead-Engagement zu verfolgen. Ich habe einen Bericht angepasst, um blockierte Opportunities anzuzeigen und diese Daten zur Anpassung der Outreach-Aktivitäten zu nutzen. Es gab mir schnelle Sichtbarkeit ohne BI-ToolSie können den wöchentlichen Versand dieser Berichte per E-Mail planen, wodurch Sie Zeit für manuelle Check-ins sparen.
• Integration Hub: AppConnect von Insightly ist ein No-Code-Tool, das App-Verbindungen vereinfacht. Ich habe Gmail synchronisiert und MailChimp protokolliert automatisch Konversationen und Kampagnen. Die Einrichtung dauerte weniger als zehn Minuten, sogar ohne Entwicklerunterstützung. Das Tool ermöglicht die plattformübergreifende Zuordnung von Feldern, wodurch Ihre Integrationen übersichtlicher und weniger anfällig für Synchronisierungsfehler werden.
• REST-API-Zugriff: Als Entwickler und Gründer schätze ich die REST-API von Insightly für fortgeschrittene Anwendungsfälle. Ich habe einen Webhook erstellt, der externe Dashboards aktualisiert, wenn sich die Phase eines Deals ändert. Das ermöglichte unseren Investoren Echtzeit-Transparenz. Ich empfehle, die API-Dokumentation frühzeitig zu prüfen, wenn Sie schnell skalieren oder Backend-Prozesse automatisieren möchten.
• Unbegrenzte Aufzeichnungen und Speicherung: Während der Testphase habe ich Tausende von Datensätzen und Notizen gespeichert, ohne an Grenzen zu stoßen. Insightlys Die Obergrenze von 2,500 Datensätzen im kostenlosen Plan ist großzügig für frühes Wachstum. Sie werden feststellen, dass auch bei steigender Benutzerzahl weiterhin Speicherplatz für Dateien und Notizen verfügbar bleibt. So vermeiden Sie frühzeitigen Upgrade-Druck.

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7) Agile CRM

am besten für neue Unternehmen, die eine Reihe kostenloser Vertriebstools wünschen

Agile CRM ist ein Top-Tool, das ich besonders für Startups schätze, die Automatisierung und Support für GroßkundenkontakteDas Tool ermöglichte es mir, schnell zielgerichtete Kampagnen zu erstellen und jedes Lead-Detail im Auge zu behalten. Im Laufe meiner Evaluierung habe ich verschiedene Kampagnenvorlagen ausprobiert und fand sie hilfreich, um die Produktivität zu steigern. Bildungs-Startups nutzen häufig Agile CRM für studentisches Engagement und die Verfolgung des Kommunikationsverlaufs, wodurch Verwaltungsaufgaben vereinfacht werden.

Merkmale:

• Deal-Tracking und Vertriebspipelines: Agile CRM bietet eine einfache Drag-and-Drop-Oberfläche zur Verwaltung von Deals über benutzerdefinierte Phasen hinweg. Ich habe es verwendet, um Umsätze zu prognostizieren und den Überblick über ins Stocken geratene Deals zu behalten. Das visuelle Layout erleichtert die Zuweisung von Werten und Fristen. Bei der Nutzung dieser Funktion fiel mir Folgendes auf: Mehrere Deals gleichzeitig aktualisieren ist direkt aus der Pipeline-Ansicht möglich, was Zeit spart.
• Marketing-Automatisierung: Für Startups mit schlanken Teams, Agile CRMDie E-Mail-Automatisierung von ist ein Geheimtipp. Ich habe eine Drip-Sequenz erstellt, die durch Link-Klicks ausgelöst wird und so Leads automatisch durch den Funnel leitet. Kampagnen lassen sich visuell mit Bedingungen und Aktionen abbilden. Ich empfehle, Listen zunächst nach Verhalten zu segmentieren – das verbessert die Öffnungsraten und reduziert E-Mail-Müdigkeit.
• Integrierte Telefonie: Agile CRMDie native Anruffunktion von hat mir geholfen Reduzieren Sie den Werkzeugwechsel bei Verkaufsgesprächen. Ich habe jeden Anruf mit nur einem Klick direkt aus der Kontaktansicht protokolliert und aufgezeichnet. Dadurch waren Gespräche nachvollziehbar und für Folgemaßnahmen übersichtlich. Die Integration in mein Headset und meinen Browser war ebenfalls problemlos möglich.
• Web- und E-Mail-Tracking: Ich habe mich auf das Tracking-Pixel verlassen, um zu überwachen, wann Leads Preisseiten besuchten oder ein bestimmtes Angebot öffneten. Diese Erkenntnisse halfen mir, Follow-ups präziser zu planen. Jede verfolgte Aktion wird im Aktivitätsstream des Kontakts angezeigt. Mit dem Tool können Sie Benachrichtigungen einrichten, wenn ein Lead auf Ihre Website zurückkehrt. sorgt für eine schnellere Interaktion.
• Helpdesk und Ticketing: Ich habe das Ticketsystem von Agile genutzt, um den Onboarding-Support während einer Produkteinführung zu verwalten. Damit konnte ich Tickets nach Kategorien zuordnen, SLAs festlegen und die Lösungszeiten verfolgen. Für kleine Teams verbessert die zentrale Verwaltung von CRM und Support die Reaktionskonsistenz. Sie können Tickets außerdem mit Deals verknüpfen, um die teamübergreifende Transparenz zu verbessern.
• Gamification: Gamification in Agile CRM macht den Verkaufsalltag spannender. Ich habe Bestenlisten aktiviert, um Geschäftsabschlüsse, Aufgabenerledigungen und das Anrufvolumen zu verfolgen. Mein Team wurde spürbar wettbewerbsfähiger – und das auf positive Weise. Ich empfehle, die Badge-Belohnungen an die tatsächlichen KPIs Ihres Teams anzupassen – so bleibt die Motivation mit den Geschäftszielen im Einklang.

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8) Kupfer

am besten für robuste Umsatzanalysen, die mehr Transparenz bieten

Kupfer ist eine ideale Wahl, die ich für Startups empfehle, die ihr Kontaktmanagement automatisieren möchten. Ich konnte benutzerdefinierte Felder markieren, filtern und erstellen, um meinem Workflow entsprechen, was wichtig ist, wenn Ihre Kundenliste wächst. Als ich Copper evaluierte, fand ich die Integration mit Gmail und Google Kalender hilfreich, um Planen Sie Aufgaben und erhalten Sie ErinnerungenKreativprofis nutzen Copper häufig zur Verwaltung von Kundenportfolios, wodurch die Projektübergabe wesentlich reibungsloser und transparenter wird.

Merkmale:

• Integration der Chrome-Erweiterung: Die Chrome-Erweiterung von Copper verwandelt Gmail in ein funktionales CRM. Ich habe sie verwendet, um Angebote zu aktualisieren, E-Mails zu protokollieren und auf Kontaktdaten zuzugreifen, ohne zwischen Tabs wechseln zu müssen. Es hat geholfen Kontextwechsel reduzieren während meines gesamten Verkaufstages. Bei der Nutzung dieser Funktion ist mir aufgefallen, dass man aktuelle Angebote in der Seitenleiste anheften kann, um während eines Anrufs schneller darauf zugreifen zu können.
• Benutzerdefinierte Kontaktformulare: Mit dem Kontaktformular-Generator können Sie Daten direkt von Ihrer Website mithilfe benutzerdefinierter Felder erfassen. Ich habe Felder für Startup-Größe und Budget erstellt, um Leads vorab zu qualifizieren. Jede Übermittlung fließt direkt in das CRM. Ich empfehle, Formulare mit einem Zapier-Workflow zu verknüpfen, um unmittelbar nach der Übermittlung eines Leads Folgemaßnahmen auszulösen.
• Kontaktvorschläge für Chrome Gmail: Copper erkennt automatisch neue Kontakte in Gmail-Threads und schlägt vor, sie hinzuzufügen. Das hat mir geholfen Vermeiden Sie verpasste Folgemaßnahmen mit weitergeleiteten Leads oder versteckten CCs. Es ruft Name, E-Mail und Konversationskontext ab, sodass die Einrichtung schnell geht. Ich habe dies genutzt, um Partnerlisten effizienter aufzubauen, als Posteingänge manuell zu durchsuchen.
• Berichterstattung & Analysen: Ich habe in Copper benutzerdefinierte Berichte erstellt und diese für erweiterte Filter in Google Tabellen exportiert. Dadurch habe ich einen klaren Überblick darüber, welche Deals ins Stocken geraten sind und welche Vertriebsmitarbeiter Unterstützung benötigen. Die Berichte werden nahezu in Echtzeit aktualisiert. Sie werden feststellen, dass Dashboards nach Pipeline-Phase angepasst werden können, was die Verwaltung mehrerer Verkaufsvorgänge erleichtert.
• Google Workspace Sync: Coppers native Synchronisierung mit Google Workspace Das ist seine Stärke. Ich habe es verwendet, um Drive-Dokumente an Opportunities anzuhängen und Kalenderereignisse automatisch mit Deals zu verknüpfen. Dadurch entfällt die doppelte Eingabe. Alles aus Gmail, Kalender und Drive ist im Profil jedes Kontakts sichtbar.
• Beziehungszuordnung: Diese Funktion hat mir geholfen, Verbindungen zwischen Kunden und Investoren aufzudecken, die ich zuvor übersehen hatte. Sie visualisiert Netzwerke basierend auf gemeinsamen E-Mails, Projektbeteiligungen oder Organisationen. Ich habe sie einmal genutzt, um herauszufinden, dass zwei Kontakte aus unterschiedlichen Deals tatsächlich bei derselben Muttergesellschaft arbeiteten. Das Tool ermöglicht einen schnellen Überblick über den Verbindungsverlauf, was die Nachverfolgung deutlich strategischer macht.

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Funktionsvergleichstabelle

Wie haben wir das beste CRM-Tool für Startups ausgewählt?

At Guru99legen wir Wert darauf, genaue, relevante und objektive Informationen durch strenge Inhaltserstellungs- und Überprüfungsprozesse bereitzustellen. Nach über 50 Stunden Recherche habe ich über 30 der bestes kostenloses CRM für Startups, bietet einen gut recherchierten Leitfaden zu den besten kostenlosen und kostenpflichtigen Optionen. Diese unvoreingenommene Bewertung deckt wichtige Funktionen, Vor- und Nachteile sowie Preise ab und stellt sicher, dass Startups glaubwürdige Tools finden. Bei der Auswahl eines CRM ist es entscheidend, kostengünstige, skalierbare und einfach zu implementierende Lösungen zu wählen, die zukünftiges Wachstum unterstützen, ohne überwältigende Komplexität zu verursachen.

Hier sind einige wichtige Funktionen, die Ihnen bei der Auswahl eines CRM-Systems für Ihr Start-up helfen:

• Reporting: Ein gutes CRM für ein Start-up hilft Ihnen dabei, Ihre Aktivitäten zu verfolgen und Berichte zur Darstellung Ihrer Daten zu erstellen. Dies hilft Ihnen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.
• Einfache Bedienung: CRM-Software bietet viele Optionen. Daher ist es wichtig, ein Tool auszuwählen, das für Sie und Ihr Team einfach zu verwenden ist.
• Integration: Das beste CRM für ein Start-up ist eines, das sich problemlos in andere Tools und Dienste integrieren lässt und Ihnen die Automatisierung mehrerer Prozesse ermöglicht.
• Anpassung: Stellen Sie bei der Auswahl eines CRM sicher, dass Sie damit Arbeitsabläufe und Prozesse anpassen können, da jedes Unternehmen anders ist.
• Kosteneffektivität: Am besten wählen Sie Tools, die in das Startup-Budget passen.
• Skalierbarkeit: Mit dem Tool können Sie Ihren Betrieb ausbauen, ohne die Plattform wechseln zu müssen.

Welche Arten von CRM gibt es?

Drei Arten von CRM-Systemen sind:

• Kollaborative CRM-Systeme: Kollaborative CRM-Systeme brechen Silos auf. Oft sind das Marketingteam, die Vertriebsmitarbeiter und die Kundenbetreuer in unterschiedlichen Abteilungen tätig und nicht richtig miteinander vernetzt. Jede dieser Abteilungen ist weiter unterteilt nach geografischen Standorten, bedienten Kanälen, Produkten, auf die sie sich konzentrieren, oder Fachgebieten.
• Operafunktionale CRM-Systeme: Diese Art von CRMs trägt dazu bei, die Prozesse eines Unternehmens für Kundenbeziehungen zu optimieren. Sie bieten Tools zur besseren Visualisierung und effizienteren Abwicklung der gesamten Customer Journey.
• Analytische CRMs: Bei diesem CRM-Typ steht die Unterstützung bei der Analyse der Kundendaten im Vordergrund, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. DigiMithilfe moderner Tools und Plattformen ist es heute ganz einfach, große Datenmengen zu erfassen.

Welche Vorteile bietet der Einsatz von CRM für Start-ups?

Hier sind einige wichtige Vorteile der Verwendung von CRM für Start-ups:

• CRMs helfen dabei, alles zu verfolgen, von Vertriebs-Leads bis hin zu Kundendaten.
• Sie bieten Automatisierungs- und Integrationsfunktionen, die die Arbeit mit verschiedenen cloudbasierten Anwendungen erleichtern.
• Es hilft, Verkaufsleads anhand von Kundendaten zu verfolgen.
• Sie können Ihre Kontakte ganz einfach nach Standort, Geschäftsgröße, Abschlussdatum und mehr segmentieren, um die interessantesten Leads zu finden, auf die Sie sich konzentrieren können.
• Darüber hinaus ermöglichen sie die Verwaltung komplexer Kundenbeziehungen und die Nachverfolgung von Rechnungs- und Versanddaten.
• CRMs bieten Benutzern außerdem ein Dashboard, das ihnen hilft, den Überblick über alle wichtigen Daten zu behalten.
• Es hilft Ihnen, den Umsatz und die Rentabilität jedes Unternehmens zu steigern.

Wie übernehmen Sie Ihr neues Startup-CRM?

Die Einführung eines neuen CRM kann eine entmutigende Aufgabe sein, aber mit der Hilfe eines qualifizierten Anbieters kann es zu einem erfolgreichen Erlebnis werden. Wenn Sie ein neues CRM einführen möchten, müssen Sie die folgenden Schritte befolgen:

Schritt 1) Zunächst ist es wichtig, Ihre Bedürfnisse zu ermitteln und zu beurteilen, welches CRM am besten geeignet ist.

Schritt 2) Sie müssen auch die verschiedenen Funktionen des CRM testen, um sicherzustellen, dass es benutzerfreundlich ist und Ihren Anforderungen entspricht.

Schritt 3) Wenn Sie sich für ein CRM entschieden haben, installieren und konfigurieren Sie es richtig.

Schritt 4) Schließlich müssen Sie Ihr Team in der Verwendung des CRM schulen und mit regelmäßigen Updates Schritt halten.

Urteil

Als Startup glaube ich, dass das richtige CRM die Rückgrat eines effizienten BetriebsMeine Erfahrung mit CRMs wie Zoho, Salesforce und Monday hat mir gezeigt, wie diese Tools das Kundenbeziehungsmanagement optimieren können. Jedes bietet unterschiedliche Funktionen, die auf unterschiedliche Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie in meinem Urteil.

• Zoho CRM bietet einen anpassbare und leistungsstarke Lösung mit Integrationsfunktionen, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für wachsende Startups macht.
• Monday ist ein All-in-One-CRM mit Projektmanagement-Funktionen und bietet eine Benutzerfreundliches Bedienfeld für eine effiziente Zusammenarbeit.
• Salesforce bietet eine robuste Plattform, die zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit beiträgt mit skalierbare Lösungen ideal für mittlere bis große Unternehmen.

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