SAP Tutorial zu Kundenstammdaten: Anlegen, Anzeigen, Sperren und Löschen
Maurer Garcia
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Kundenstammdaten in SAP FI speichert die zentralen Datensätze, die für die Buchung von Forderungen, die Rechnungsstellung und das Mahnwesen verantwortlich sind. Diese Anleitung erklärt, was die Datensätze enthalten, warum sie wichtig sind und wie Sie einen Kunden mithilfe der Standard-FI-Transaktionscodes anlegen, Änderungen anzeigen, ihn sperren und löschen.
Was sind Kundenstammdaten? SAP?
Der Kundenstammsatz enthält alle Informationen. SAP Das System muss Kunden abrechnen, Zahlungen einziehen und Berichte erstellen. Die Daten sind in drei Ansichten unterteilt: allgemeine Daten (Adresse, Kontakt, Kontrollfelder), die mandantenweit genutzt werden; firmenspezifische Daten (Abstimmkonto, Zahlungsbedingungen, Mahnwesen); und Vertriebsbereichsdaten (Versandkosten).pingDaten wie Preisgestaltung und Rechnungsstellung werden in SD aufrechterhalten. Ein einziger Datensatz steuert Debitorenposten, Mahnungen, Bonitätsprüfungen und gesetzliche Berichte, sodass die Genauigkeit hier den gesamten Auftragsabwicklungsprozess durchdringt.
Warum die Qualität von Stammdaten wichtig ist
Doppelte Datensätze, fehlende Steueridentifikationsnummern oder falsche Abstimmungskonten führen zu fehlgeschlagenen Buchungen, gesperrten Rechnungen und Beanstandungen bei Betriebsprüfungen. Die meisten Projekte zur Bereinigung der Debitorenbuchhaltung tracDas führt zurück zu mangelhafter Stammdatenpflege. Wenn Datensätze von Anfang an korrekt angelegt und Änderungen mit FD04 überprüft werden, bleibt das Nebenbuch mit dem Hauptbuch abgeglichen und Überraschungen beim Monatsabschluss werden vermieden.
Transaktionen, die Sie verwenden werden
- FD01 – Kunde anlegen (nur Finanzsicht, allgemeine Daten und Buchungskreisdaten).
- XD01 – Kunden anlegen (zentral, inklusive Vertriebsbereichsdaten).
- FD02 / XD02 – Kunde wechseln.
- FD03 / XD03 – Kundenanzeige.
- FD04 – Kundenänderungen anzeigen.
- FD05 – Einen Kunden blockieren.
- FD06 – Einen Kunden zur Löschung markieren.
In diesem Tutorial lernen Sie:
- Wie man einen Kundenstammsatz erstellt
- Wie man Änderungen im Kundenstamm anzeigt
- Wie man einen Kunden blockiert oder löscht
So erstellen Sie Kundenstammdaten
Transaktion verwenden FD01 Um einen Kundendatensatz ausschließlich für den Finanzbereich zu erstellen. Wenn der Kunde auch im Vertrieb verwendet wird, verwenden Sie XD01 stattdessen werden die Daten des Vertriebsbereichs im selben Datenfluss erfasst.
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode ein FD01 in England, SAP Befehlsfeld.
Schritt 2) Geben Sie im Startbildschirm Folgendes ein:
- Wählen Sie die Kontogruppe aus.
- Geben Sie eine eindeutige Kunden-ID gemäß dem der Kontogruppe zugewiesenen Nummernkreis ein.
- Geben Sie den Firmencode ein, in dem Sie den Kunden anlegen möchten.
Schritt 3) Presse Enter.
Schritt 4) Wählen Sie im nächsten Bildschirm die Option Adresse Tabulatortaste und Eingabetaste:
- Der Name des Kunden.
- Ein Suchbegriff, der verwendet wird, um die Kunden-ID später nachzuschlagen.
- Straße und Hausnummer.
- Postleitzahl und Ort.
- Land und Region.
Schritt 5) Wähle die Kontrolldaten Registerkarte. Gehört der Kunde zu einer Unternehmensgruppe, geben Sie hier den Schlüssel der Unternehmensgruppe ein, damit die konsolidierte Berichtserstellung den Datensatz korrekt zusammenfassen kann.
Schritt 6) Klicken Sie auf die Firma Code Datum Schaltfläche zum Wechsel von den allgemeinen Daten zu den finanzspezifischen Ansichten.
Schritt 7) Wähle aus Kundenbetreuung Klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte und geben Sie das Abstimmkonto ein. Dies ist das Hauptbuchkonto, auf dem alle Buchungen für diesen Kunden erfolgen; es muss daher mit Ihrer Kontenplankonfiguration übereinstimmen.
Schritt 8) Wähle aus Zahlungsvorgänge Klicken Sie auf die Registerkarte und geben Sie die Zahlungsbedingungen ein. Diese werden standardmäßig in jede Rechnung für diesen Kunden übernommen und dienen als Grundlage für Mahnwesen und Liquiditätsplanung.
Schritt 9) Wählen Gespeichert.
Schritt 10) Überprüfen Sie die Statusleiste am unteren Bildschirmrand, um sicherzustellen, dass der Kundenstammsatz angelegt wurde. Die Kundennummer des neuen Datensatzes wird hier angezeigt.
So zeigen Sie Änderungen im Kundenstamm an
Sobald ein Datensatz veröffentlicht ist, muss jede Bearbeitung erfolgen traceable. Transaction FD04 Es zeigt den Prüfpfad an, welche Felder geändert wurden, wer sie geändert hat und welche Werte vorher und nachher galten. Dies ist unerlässlich für interne Prüfungen und zur Beilegung von Streitigkeiten, wenn ein Kunde eine andere Zahlungsbedingung oder Adresse geltend macht.
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode ein. FD04 in England, SAP Befehlsfeld.
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes ein:
- Die Kundenkontonummer.
- Der Firmencode.
Schritt 3) Wählen Sie im nächsten Bildschirm das Feld aus der Liste der geänderten Felder aus, das Sie überprüfen möchten.
Schritt 4) Im nächsten Bildschirm werden der neue und der alte Wert des Feldes zusammen mit der Benutzer-ID und dem Zeitstempel der Änderung angezeigt.
So blockieren oder löschen Sie einen Kunden
Wenn ein Kunde nicht mehr aktiv ist, ist die sofortige Löschung selten die richtige Vorgehensweise. SAP Durch die Trennung von Sperrung und Löschung bleiben die Daten für die Berichterstellung im System erhalten, während gleichzeitig neue Buchungen oder Bestellungen verhindert werden.
- Blockieren einen Kunden auffordern, weitere Veröffentlichungen oder Verkaufsaktivitäten einzustellen.
- Zur Löschung markieren wann der Datensatz archiviert und entfernt werden soll.
Blockieren Sie einen Kunden
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode ein FD05 in England, SAP Befehlsfeld.
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes ein:
- Die zu sperrende Kunden-ID.
- Der Firmencode des Kunden, für den die Firmencodedaten gesperrt werden sollen.
Schritt 3) Im nächsten Bildschirm aktivieren Sie die Sperranzeige für die zu sperrenden Daten. Sie können die Sperrung auf allgemeiner Ebene (alle Buchungskreise) oder auf Ebene eines bestimmten Buchungskreises vornehmen.
Schritt 4) Presse Gespeichert um den Block zu bestätigen.
Löschen Sie einen Kunden
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode ein FD06 in England, SAP Befehlsfeld.
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes ein:
- Die zu löschende Kunden-ID.
- Der Firmencode des Kunden, dessen Firmencodedaten gelöscht werden sollen.
Schritt 3) Im nächsten Bildschirm aktivieren Sie das Löschkennzeichen für die zu löschenden Daten. Der Datensatz bleibt im System erhalten, bis das Archivierungsprogramm ausgeführt wird.
Schritt 4) Presse Gespeichert den Datensatz zur Löschung markieren.
Überprüfen Sie, ob sich der Datensatz korrekt verhält.
Nach dem Speichern einen kurzen Überprüfungszyklus durchführen: öffnen FD03 Um zu bestätigen, dass die allgemeinen Daten und die Buchungskreisdaten ausgefüllt sind, buchen Sie eine Testrechnung in einem Sandbox-Client, um das Abstimmungskonto und die Zahlungsbedingungen zu validieren, und führen Sie dann Folgendes aus: FD04 Um zu bestätigen, dass die Erstellung im Änderungsprotokoll erfasst wurde. Bei einem gesperrten oder gelöschten Datensatz versuchen Sie, eine FB70-Rechnung zu buchen und bestätigen Sie dies. SAP Gibt die erwartete Blockmeldung zurück.
