SAP CRM-organisatiebeheer
Mason Garcia
⚡ Slimme samenvatting
Organisatiemanagement in SAP CRM brengt de verkoop-, service- en marketingstructuur van een bedrijf in kaart in een hiërarchisch organisatiemodel dat zorgt voor automatische gegevensherkenning, partneridentificatie en afstemming van zakelijke transacties.
Organisatiemodel in SAP CRM
Organisatiemanagement wordt gebruikt om de organisatiestructuur van uw bedrijf in kaart te brengen. SAP CRM-organisatiemodel. Hiermee kunt u:
- Breng uw verkoop-, service- en marketingstructuur in kaart in het CRM-organisatiemodel
- Karakteriseer uw organisatie-eenheden aan de hand van organisatorische en algemene kenmerken.
- Stel regels op om de verantwoordelijke organisatie-eenheid te bepalen.
- Het opzetten en onderhouden van de organisatiestructuur en de personeelsindeling van het bedrijf.
Het gebruik van de organisatiestructuur in een zakelijke transactie maakt de automatische specificatie van de organisatiegegevens mogelijk. Het speelt ook een rol bij de bepaling van partners, waar het helpt bij het vaststellen van de verantwoordelijke medewerker in een transactie.
De volgende CRM-toepassingsgebieden maken gebruik van organisatiemanagement:
- Zakelijke transactie: De verantwoordelijke organisatie-eenheden worden automatisch bepaald aan de hand van de gegevens in het transactiedocument.
- Partnerverwerking: De procedure voor het bepalen van de partners kan gebaseerd zijn op de organisatorische eenheden die bij de transactie betrokken zijn.
- Verwerking van betaalkaarten: Automatische bepaling van de organisatorische eenheid die verantwoordelijk is voor de inklaring.
- Belastingverwerking: De bepaling van de vestigingsplaats van een bedrijf tijdens de belastingaangifte kan gebaseerd zijn op het organisatorisch management.
Deze applicatie is te vinden via verschillende rollen, zoals SALESPRO en SERVICEPRO. Hieronder ziet u de zoekweergave voor het organisatiemodel:
- Met de knop "Hoofdorganisatie-eenheid" kunt u een organisatiemodel maken.
- De bovenstaande afbeelding toont bijvoorbeeld een typische organisatiehiërarchie.
Organisatorische eenheid
Een organisatorische eenheid is het kernelement van het model. We selecteren een eenheid om de gegevens te beheren die bepalen hoe deze zich gedraagt.
Hier zien we de gegevens die relevant zijn voor de geselecteerde organisatie-eenheid of functie:
- Rij (organisatie-eenheid of positie) geselecteerd
- Algemene gegevens:
- Hiërarchiepad: Geeft het pad van de huidige eenheid weer en is leeg voor de hoofdorganisatie-eenheid.
- Description: Korte beschrijving van de organisatie-eenheid of functie
- Code: een sleutel voor de geselecteerde organisatie-eenheid of functie
- Adres: het hoofdadres van de geselecteerde organisatie-eenheid of functie.
- Functies: vertegenwoordigt de functie van de eenheid in de structuur, dus wordt deze behandeld als een verkooporganisatie, serviceorganisatie of marketingorganisatie.
- Organisatie-eenheid bepalen toestaan: hiermee wordt de huidige organisatie-eenheid beschikbaar gesteld voor organisatiebepaling.
- Geldigheid: toont de geldigheid van de huidige organisatie-eenheid, en de geldigheid van de functie wordt hier parallel daaraan bijgehouden.
- Behoort tot: gebaseerd op de organisatie-eenheid op het bovenstaande niveau, toont dit blok de functionaliteit waartoe het behoort.
- Attributen: in dit toewijzingsblok kennen we waarden toe aan vooraf gedefinieerde attributen, gegroepeerd als verkoop-, service- en marketingattributen.
- Binnen een organisatie-eenheid kunnen we meer organisatie-eenheden of functies creëren.
Functie
Een functie valt onder een organisatie-eenheid en verbindt de structuur met de mensen. We bewaren gegevens die betrekking hebben op de functie onder deze organisatie-eenheden.
- Selecteer een positie onder een organisatie-eenheid
- Binnen het toewijzingsblok "Functiegegevens" kunnen we een bedrijfsrol toewijzen. Dit is dezelfde rol die zichtbaar is bij de eerste aanmelding, dus alle gebruikers die aan de functie zijn toegewezen, erven deze rol (in het bovenstaande voorbeeld: Verkoopmedewerker).
- We kunnen gebruikers of medewerkers toewijzen aan de functies die in een organisatiemodel zijn aangemaakt.
Andere gegevens die voor de functie worden bijgehouden:
- We kunnen de geldigheid van de functie behouden, en deze erft ook de geldigheid van de organisatie-eenheid.
- De functionele toewijzing definieert de bedrijfsprocessen (verkoop, service of marketing) waar de functie kan worden ingezet. Deze gegevens worden overgenomen van de hogere organisatie-eenheid en kunnen verder worden beheerd voor de betreffende functie.
Gebruikers of medewerkers
Nu de functies zijn gedefinieerd, is de volgende stap om ze te vullen met mensen.
- Aan een positie die in het organisatiemodel is aangemaakt, kunnen we Gebruikers of Werknemers toewijzen
- Selecteer de Positie om meer Gebruikers of Werknemers aan de positie toe te voegen
- Om een medewerker aan de geselecteerde functie toe te wijzen, klikt u op de knop 'Medewerker'.
- Er verschijnt een zoekvenster waarin je een medewerker kunt zoeken op basis van verschillende criteria.
Zakenpartner in het organisatiemodel
Door de knop 'Personalisatie' te gebruiken in het blok voor het toewijzen van organisatie-eenheden, krijgen we extra kolommen in de weergave.
- Gebruik de personalisatieknop om de weergegeven kolommen te wijzigen.
- De bijgewerkte weergave toont de zakenpartner in het toewijzingsblok.
We kunnen dus het aan een organisatie-eenheid toegewezen zakenpartnernummer in het organisatiemodel zien. Als zakenpartners kunnen deze organisatie-eenheden betrokken zijn bij zakelijke transacties, zoals hieronder weergegeven:
De organisatie is als zakelijke partner betrokken bij de betrokken partijen.
