Salesforce-zelfstudie

Voordat we Salesforce gaan leren, laten we eerst de twee concepten begrijpen waarop het is gebouwd:

Wat is Cloud Computing?

Cloud computing Het draait allemaal om het gebruik van een externe server voor het opslaan, beheren en verwerken van gegevens, in plaats van een lokale server of persoonlijke computer.

Wat is CRM?

CRM (klantrelatiebeheer) Het is een soort software die klantcontactgegevens opslaat, zoals naam, adres, leeftijd en telefoonnummer. Het bewaart ook andere gegevens. track van klantactiviteiten zoals websitebezoeken, het aantal uitgaande en inkomende telefoongesprekken, e-mails en meer.

Wat is Salesforce?

Salesforce Salesforce is cloudgebaseerde CRM-software (Customer Relationship Management) voor het beheren van klantrelaties en de integratie met andere systemen. Deze SaaS-tool helpt bij het creëren van oplossingen op maat voor marketing, verkoop, service en e-commerce, afgestemd op de specifieke behoeften van het bedrijf. Salesforce is inmiddels uitgegroeid van een CRM-specialist tot een aanbieder van meerdere producten.

Serviceaard van Salesforce

Salesforce levert zijn platform via drie cloudservicemodellen:

• Salesforce als SaaS (Software as a Service): Installatie, configuratie of download is niet nodig. Log gewoon in en gebruik de software via de cloud.
• Salesforce als PaaS (Platform as a Service): Bij dit soort softwarediensten is geen apart platform nodig. Je kunt de code van de ontwikkelaar gebruiken om applicaties te maken en te implementeren.
• Salesforce als IaaS (Infrastructure as a Service): Er zijn geen hardware- of software-installaties nodig omdat uw gegevens en applicaties veilig zijn opgeslagen in de Salesforce-cloud.

Geschiedenis van Salesforce

• Het werd in maart 1999 opgericht door ex-Oracle medewerker Marc Benioff, samen met Parker Harris, Dave Moellenhoff en Frank Dominguez
• In juni 2004 werd de beursintroductie van het bedrijf genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het aandelensymbool CRM en bracht 110 miljoen dollar op.
• In oktober 2014 kondigde Salesforce de ontwikkeling aan van zijn Customer Success Platform om alle Salesforce-diensten, zoals verkoop, service, marketing, analyses, enzovoort, samen te voegen.
• In 2017 lanceerde Salesforce een Facebook Analytics-tool.
• In 2018 werkte Salesforce samen met Apple om apps voor bedrijven te verbeteren.
• In 2019 nam Salesforce het analysebedrijf Tableau over voor 15.7 miljard dollar, en in 2021 voltooide het de overname van voor 27.7 miljard dollar. Slack.
• In 2023 introduceerde Salesforce Einstein GPT, waarmee generatieve AI naar CRM werd gebracht, en in 2024 lanceerde het Agentforce voor het bouwen van autonome AI-agenten.
• Salesforce ondersteunt tegenwoordig tientallen talen en bedient meer dan 150,000 klanten wereldwijd, van kleine bedrijven tot Fortune 500-ondernemingen.

Waarom Salesforce? Belangrijkste voordelen

Dit zijn de belangrijkste redenen om Salesforce CRM te gebruiken:

• Het is een complete oplossing met veel functies voor marketing, verkoop, service, partnerbeheer en communitybeheer.
• Salesforce-gegevens worden opgeslagen in de cloud, zodat uw team deze overal ter wereld kan gebruiken met behulp van een internetverbinding.
• Het komt tegemoet aan de behoeften van zowel kleine als middelgrote tot grote organisaties.
• Salesforce werkt met een pay-as-you-go-model, waardoor er geen overheadkosten zijn.
• Verhoog de loyaliteit, retentie en tevredenheid van klanten
• Versnelt de verkoopproductiviteit
• Salesforce kan eenvoudig worden geïntegreerd met apps van derden.
• Vergroot de groei van uw bedrijf
• Continue optimalisatie van campagnes kan worden gedaan op basis van de marktreactie en de sluitingsinteractie met kanaalpartners.

Salesforce Architectuur

Om te begrijpen hoe één platform zoveel bedrijven tegelijk kan bedienen, kijken we naar de opbouw van Salesforce. De onderstaande afbeelding toont een gedetailleerde weergave van Salesforce. Archistructuur:

De architectuur van Salesforce kan worden onderverdeeld in verschillende componenten, die als volgt worden beschreven:

Betrouwbare multitenant-cloud

In dit onderdeel werken meerdere instanties van een of meer applicaties afzonderlijk in een gedeelde omgeving. Deze instanties worden tenants genoemd en zijn van elkaar gescheiden, ook al bevinden ze zich fysiek op dezelfde hardware. Het wordt 'trusted' genoemd omdat het een hoog beveiligingsniveau biedt.

Schaalbaar metadataplatform

Met dit onderdeel kunt u aanpassingen maken. Het stelt u ook in staat om de hoeveelheid gegevens of het aantal gelijktijdige gebruikersinstanties te verhogen.

Bedrijfsecosysteem

Het Salesforce-ecosysteem voor bedrijven is behoorlijk groot, aangezien veel partners bijdragen door apps op dit platform te ontwikkelen en te onderhouden. Om de kwaliteit van uw Salesforce-implementatie te waarborgen, is het essentieel om meer te weten te komen over testtechnieken en best practices voor Salesforce.

APIs

Salesforce biedt een krachtige reeks API's voor het ontwikkelen van mobiele apps en integraties.

CRM en gerelateerde functionaliteit

Salesforce bevat alle functies van CRM en biedt ook functies voor het maken van apps.

Functies van Salesforce

Deze architectonische sterke punten vertalen zich in een rijk scala aan dagelijkse functionaliteiten:

• Marketing- en verkoopleiderHelpt u de klantbetrokkenheid te meten door tracBeheers e-mailactiviteiten en converteer ze naar klanten.
• ContactbeheerMet behulp van deze functie kunt u klantgegevens ophalen, zoals activiteitsgeschiedenis, frequente contactpersonen, klantcommunicatie, enzovoort.
• Mogelijkheden en offertesHelpt leveranciers bij het creëren van kansen en offertes.
• Bouw en voer innovatieve apps uit: Je kunt apps bouwen, schalen en beheren.
• Analytics: Het geeft je toegang tot de gegevens, stelt je in staat dashboards te creëren en analyses uit te voeren.
• E-mail integratie: Het biedt integraties die specifiek gericht zijn op klantenservice, ondersteuning en klantbeleving.
• Gemeenschappen voor verkoop: Online community-software waarmee bedrijven klanten, partners en medewerkers met elkaar in contact kunnen brengen.
• Salesforce Engage: Deze functie richt zich op het maken van persoonlijk contact met een klant voor verschillende campagnes ontworpen door het marketingteam
• Verkoopsamenwerking: Met deze functie kunt u vragen en feedback van klanten beantwoorden
• Verkoopprestatiebeheer: Het biedt op meetbare resultaten gebaseerde doelstellingen en helpt je feedback en beloningen voor het verkoopteam te verzamelen.
• Hoofd management: Deze functie helpt u om track de leads die in behandeling zijn
• Territoriumbeheer: Met deze functie kunt u meerdere gebiedsmodellen maken. U kunt ze ook bekijken voordat u ze implementeert, wat u helpt bij het optimaliseren en balanceren van de gebieden.
• Partnerschapsbeheer: Met deze functie kunt u gemeenschappen opbouwen met partners en hen helpen doelstellingen, doelen en activiteiten te delen
• Workflow en goedkeuringen: De interface biedt een eenvoudige sleep-en-drop-optie.
• Bestanden Sync en delen: Deze functie stelt het verkoopteam in staat om diverse bestanden te delen en direct bij te werken.
• Rapporten en dashboards: De dashboards en rapportagefunctie bieden in één oogopslag een realtime overzicht van de bedrijfsactiviteiten.
• Verkoopvoorspellingen: Met deze functie krijgt u een realtime overzicht van de prognose van een verkoopteam.

Salesforce-producten

Salesforce groepeert zijn functionaliteit in speciaal daarvoor ontworpen clouds:

Type wolk	Beschrijving
Verkoop Cloud	Sales Cloud brengt alle klantgegevens samen in één geïntegreerd platform. Het bevat diverse functies voor marketing, verkoop en leadgeneratie waarmee u uw bedrijfsdoelen kunt bereiken.
Marketing-wolk	Met Marketing Cloud kunt u klanten over de hele wereld volgen en met hen communiceren via gepersonaliseerde e-mail-, mobiele, sociale media- en advertentiecampagnes.
Cloud dienstverlening	Service Cloud helpt supportteams om klantvragen sneller op te lossen via verschillende kanalen, zoals telefoon, e-mail, chat en zelfserviceportalen.
Analytics-cloud	Analytics Cloud, nu CRM Analytics geheten, helpt bedrijven data te visualiseren via AI-gestuurde dashboards en inzichten.
Community-cloud	Community Cloud, inmiddels omgedoopt tot Experience Cloud, stelt bedrijven in staat om rechtstreeks in contact te komen met wederverkopers, distributeurs en partners via portals met hun eigen merknaam.
Handelswolk	Met de Commerce Cloud kan uw organisatie naadloze klantenservice bieden en winkelen.ping ervaring.
IoT-cloud	De IoT Cloud werd door bedrijven gebruikt om verbonden producten te ontwikkelen; Salesforce heeft dit zelfstandige aanbod inmiddels stopgezet.
Gezondheidswolk	Health Cloud is een helpdesk.ping De gezondheidszorgsector moet patiënten beter begrijpen dan alleen aan de hand van hun medische dossiers.

Verschil tussen traditionele CRM versus CRM Salesforce-CRM

Traditionele CRM	Salesforce CRM
Gehost op de server van het bedrijf	Gehost in de cloud
Het duurt maanden of zelfs jaren om het op te zetten	Kan binnen enkele dagen of weken worden opgezet
Moeilijk te begrijpen en te gebruiken	Eenvoudig te gebruiken en te begrijpen
Ongebruikte gegevens	Beheert alle gegevens op één plek
Geen persoonlijke service	Realtime klantgegevens en persoonlijke service
Hoog klantenverloop	Hoge klantlevensduurwaarde

Hoe gebruiken bedrijven Salesforce?

Laten we vervolgens eens kijken hoe bedrijven Salesforce voor verschillende toepassingen gebruiken:

Industrie	Over ons	Gebruik
Communicatie	Comcast Spectacor	Salesforce CRM helpt hen gedetailleerde klantprofielen bij te houden en hun grootste fans te vinden om een ​​effectieve marketingstrategie te ontwikkelen.
Finance	American Express	American Express gebruikt de CRM-tool om medewerkers in verschillende organisaties, vestigingen en tijdzones met elkaar te verbinden.
high Tech	Sony	Het bekende elektronicabedrijf Sony gebruikt Salesforce Service Cloud voor de communicatie met zijn klanten.
Gezondheidszorg	Gezondheid leidt	Health Leads biedt de mogelijkheid om patiëntgegevens in te zien en bij te werken, en om met artsen te coördineren.
Consumer Goods	Coca-cola	Coca-Cola, de fabrikant van frisdranken, gebruikt Salesforce om beter in contact te komen met zijn medewerkers en klanten.

Hoe toegang krijgen tot Salesforce?

Laten we nu leren hoe we toegang krijgen tot Salesforce:

Salesforce biedt een gratis proefperiode van 30 dagen aan, en daar zullen we ons voor aanmelden.

Stap 1) Ga naar link en

1. Voeg de vereiste informatie toe

2. Klik op de knop Start gratis proefperiode

Stap 2) Het instellen zal tijd kosten

Stap 3) U ziet het welkomstscherm met demogegevens

Stap 4) Laten we een nieuw account (bedrijf) aanmaken. Klik op Account > Nieuw

Stap 5) In de pop-up

1. Voer de vereiste gegevens in
2. Klik op opslaan

Stap 6) Er is een account aangemaakt

De gebruikersinterface van Salesforce is zeer intuïtief en ook andere transacties zijn er gemakkelijk mee uit te voeren.

Wat is Apex?

Top is een objectgeoriënteerde programmeertaal. Het stelt ontwikkelaars in staat transactiecontrole en stroominstructies uit te voeren op Salesforce-servers met behulp van een API. Apex helpt ontwikkelaars ook om bedrijfslogica aan hun programmeercode toe te voegen.

Hieronder volgen de voordelen van het gebruik van de Apex-taal:

• Apex gebruikt syntaxis en semantiek die gemakkelijk te begrijpen zijn en snelle en effectieve resultaten bieden
• Het is ontworpen om meerdere query's en DML-instructies samen te voegen tot één werkeenheid op de Salesforce-server
• Apex gebruikt directe verwijzingen naar schemaobjecten zoals object- en veldnamen

Salesforce Lightning versus Salesforce Classic

Salesforce biedt twee gebruikersinterfaces aan, en beginners zullen beide tegenkomen. Salesforce Classic is de oorspronkelijke interface, terwijl Lightning Experience, gelanceerd in 2015, de moderne interface is die is gebouwd op een componentgebaseerd framework. Salesforce voegt geen grote nieuwe functies meer toe aan Classic; innovaties zoals Einstein AI en de drag-and-drop Lightning App Builder verschijnen alleen nog in Lightning Experience.

Aspect	Salesforce Klassiek	Bliksemervaring
Gebruikersinterface	Compacte pagina's met veel tekst.	Modern, componentgebaseerd ontwerp
Maatwerk	Beperkte pagina-indelingen	Slepen en neerzetten in de Lightning App Builder
AI en analyse	Basisrapporten en dashboards	Einstein-inzichten en dynamische dashboards
Nieuwe functies	Alleen onderhoud	Ontvangt elke nieuwe release.

💡Tip: Alle nieuwe Salesforce-organisaties starten in Lightning Experience, en certificeringsexamens gaan daarvan uit. Gebruikers van Classic kunnen via het profielmenu van interface wisselen.

AI in Salesforce: Einstein en Agentforce

Kunstmatige intelligentie is nu geïntegreerd in elke Salesforce-cloud. Einstein, geïntroduceerd in 2016, is de AI-laag die uw CRM-gegevens analyseert om slimmere beslissingen te ondersteunen. De belangrijkste mogelijkheden zijn onder andere:

• Lead- en kansenanalyse: Rangschikt potentiële klanten op basis van hun waarschijnlijkheid om te converteren.
• Voorspellende voorspelling: Projecten en verkoopresultaten op basis van historische gegevens uit de verkooppijplijn.
• Generatieve AI: Einstein GPT, geïntroduceerd in 2023, stelt verkoopmails, serviceantwoorden en samenvattingen op basis van klantgegevens op.

In 2024 lanceerde Salesforce Agentforce, een platform voor het bouwen van autonome AI-agenten. In tegenstelling tot scriptgestuurde chatbots kunnen Agentforce-agenten redeneren over bedrijfsgegevens, klantvragen beantwoorden, leads kwalificeren en routinetaken uitvoeren binnen de door een beheerder gedefinieerde grenzen. Salesforce leren betekent daarom tegenwoordig ook leren hoe je AI-functies configureert, en niet alleen hoe je records beheert.

Veelgestelde vragen