SAP CRM-bedrijfstransactieproces

Wat is een zakelijke transactie?

• Bedrijfsprocessen binnen SAP CRM:

• Een zakelijke transactie biedt de structuur en functies die in alle bedrijfsprocessen worden gebruikt. SAP CRM vertegenwoordigt de interactie van uw organisatie met verschillende zakelijke partners.
• Het maakt het mogelijk om dezelfde interface en verwerkingsconcepten te gebruiken voor alle bedrijfsprocessen.
• Onderdelen van zakelijke transacties kunnen hergebruikt worden.
• Binnen één transactie kunnen artikelen afkomstig zijn uit verschillende zakelijke contexten.
• Ongeacht het type transactie, de uitstraling en het gevoel van zakelijke transacties in SAP CRM is altijd vergelijkbaar.

Structuur van transacties

• Elk bedrijfsspecifiek proces kan flexibel worden aangestuurd en beheerd met behulp van zakelijke transacties. SAP CRM.
• SPRO-pad -> Klantrelatiebeheer -> Transacties -> Basisinstellingen

SPRO-pad voor configuratie van zakelijke transacties

• Een zakelijke transactie in SAP CRM bestaat uit een toonaangevende categorie bedrijfstransacties.
• De structuur van een CRM-bedrijfstransactie is afhankelijk van de belangrijkste categorie bedrijfstransacties.
• Een CRM-bedrijfstransactie bestaat uit een kopniveau en een itemniveau (Fig. 2 & Fig. 3).

Weergave van koptekst (algemeen) en artikelgegevens in een zakelijke transactie

Weergave van koptekst (algemeen) en artikelgegevens in een zakelijke transactie

Transactietypen Artikelcategorieën en categorie Description

• Transactietypestructuur:

• Een transactietype definieert:
• attributen
• kenmerken
• controlerende attributen
• In SAP CRM, de verwerking van zakelijke transacties, wordt beheerd door een transactietype.
• De belangrijkste categorie zakelijke transacties binnen een transactietype bepaalt:
• specifieke instellingen die op een lager niveau kunnen worden toegepast
• andere categorieën zakelijke transacties waaraan het kan worden toegewezen
• gedetailleerde controle van de transactie
• De eigenschappen en kenmerken van een bedrijfstransactie-item worden gespecificeerd per itemcategorie.
• Een artikelcategorie bepaalt hoe het artikel wordt verwerkt.

• Allereerst moet een artikelcategorie worden toegewezen aan een artikelobjecttype dat de zakelijke context definieert waarin de artikelcategorie wordt gebruikt.

• Net als bij transactietypen kan een artikelcategorie worden toegewezen aan een of meer zakelijke transactiecategorieën.
• Specifieke instellingen die worden toegepast op itemcategorieën op een lager niveau zijn afhankelijk van de leidende itemcategorie (objecttype).
• In SAP CRMVoor het verwerken van zakelijke transacties moeten per transactiecategorie en per artikelcategoriegroep standaardartikelcategorieën worden gedefinieerd.
• Het is ook mogelijk om alternatieve artikelcategorieën te definiëren die handmatig kunnen worden ingevoerd in plaats van de standaardcategorieën van het systeem.

• De bepaling van de artikelcategorie is afhankelijk van:
• Transactie Type
• Artikelcategoriegroep
• Gebruik van itemcategorie
• Categorie hoofdartikel
• Artikelcategoriegroep is een veld in de product meester.
• Item Categorie Gebruik komt voort uit de programmeerlogica.

Transactie kopiëren of transactie opvolgen

• Een vervolgtransactie vertegenwoordigt de volgende zakelijke transactie in het huidige bedrijfsproces.
• Bijvoorbeeld uit een vrijgegeven verkoopovereenkomsttracVerkooporders kunnen worden aangemaakt.
• In dit geval wordt de verkooporder beschouwd als een vervolgdocument op de verkoopovereenkomst.tract.
• Een zakelijke transactie kan ook worden gekopieerd om een ​​andere transactie van hetzelfde type aan te maken.
• Een verkooporder kan bijvoorbeeld worden gekopieerd om een ​​andere verkooporder aan te maken.
• Vanuit een bestaande zakelijke transactie is het mogelijk een kopie te maken of een vervolgtransactie aan te maken.
• Wanneer een zakelijke transactie wordt gekopieerd:
• Het transactietype is hetzelfde.
• kop- en artikelgegevens worden gekopieerd
• transactiegeschiedenis wordt niet bijgewerkt
• er wordt geen relatie met de brontransactie onderhouden
• Wanneer een vervolgtransactie wordt aangemaakt vanuit een zakelijke transactie:
• Het is mogelijk om het transactietype voor de vervolgtransactie te configureren
• headergegevens worden gekopieerd
• u kunt artikelen selecteren
• transactiegeschiedenis wordt bijgewerkt
• Hiervoor dienen de kopieerbeheerinstellingen te worden gehandhaafd.
• deze stroom is te zien in het toewijzingsblok Transactiegeschiedenis

• De vereiste instellingen in de kopieerbesturing zijn:
• Kopieercontrole voor transactietypen
• Kopieerbeheer voor artikelcategorieën
• Instellingen voor het doeltransactietype
• Bepaling van de artikelcategorie tijdens het kopiëren (optioneel)
• Implementatie van CRM_COPY_BADI (optioneel)
• In SAP CRM biedt de BAdI-definitie CRM_COPY_BADI aan voor implementatie, zodat u uw eigen routines voor gegevensoverdracht kunt schrijven.
• U kunt de onderlinge verbanden tussen zakelijke transacties op kop- en itemniveau inzien via de transactiehistorie.
• SAP CRM biedt ook de optie 'Verwijzing achteraf', waarmee u een activiteit kunt koppelen aan een bestaande activiteit terwijl deze wordt aangemaakt.
• Hierdoor is de nieuwe transactie een vervolg op de bestaande (Fig. 4).

Basisfuncties bij zakelijke transacties

• Basisfuncties bij zakelijke transacties:
• Tekstbepaling
• Datumbeheer
• Statusbeheer
• Onvolledigheidscontrole
• Partnerverwerking
• Actieverwerking
• Abonnement
• Voor elke zakelijke transactie in SAP In een CRM-systeem is het mogelijk om verschillende notities bij te houden.

• Afhankelijk van de eis is het mogelijk om in de tekstbepalingsprocedure een aantal tekstsoorten te combineren.

• Tekstbepalingsprocedures worden in zakelijke transacties gebruikt voor verschillende relevante teksten.
• CRM-webgebruikersinterface biedt opdrachtblokken aan:
• Maak een nieuwe tekst met een bepaald teksttype.
• Toon de tekst in de zakelijke transactie.
• Wijzig de betreffende tekst.
• Met datumbeheer is het mogelijk om de datums te verwerken die relevant zijn voor een zakelijke transactie.
• Het bestaat uit:
• typische datum
• Datumregel
• Duur
• Datum profiel

• Dit datumbeheersysteem ondersteunt ook de conversie van opgeslagen datums naar de tijdzone van de gebruiker en houdt rekening met de fabriekskalender bij zakelijke transacties.

• Datums in een zakelijke transactie kunnen handmatig worden ingevoerd of door het systeem worden berekend aan de hand van datumregels.

• Statusbeheer maakt het mogelijk om gebruikersstatussen bij te houden in een statusprofiel voor zakelijke transacties.
• Het bestaat uit een statusprofiel dat aan een zakelijke transactie wordt toegewezen.
• Als het statusprofiel niet is toegewezen aan een type zakelijke transactie of artikelcategorie, worden systeemstatussen in de applicatie weergegeven.

• In een statusprofiel kunnen de volgende zaken worden gedefinieerd:
• Activeringsvolgorde van gebruikersstatussen
• Een beginstatus of startstatus
• Een set transactiestatus gekoppeld aan een gebruikersstatus

Activiteitenbeheer

• Activiteitenbeheer is een voorbeeld van een zakelijke transactie in SAP CRM.
• Een activiteit is een handeling die door een medewerker binnen de organisatie wordt uitgevoerd.
• Het omvat ook de interacties tussen de werknemer en een zakenpartner die bij de transactie betrokken is.
• Activiteiten kunnen als vervolgacties worden gekoppeld aan transacties zoals verkooporders of serviceorders, binnen CRM-modules zoals verkoop, marketing en services.
• Technisch gezien -
• Informatie over een interactie met een zakenpartner op een bepaalde datum wordt opgeslagen in een Zakelijke activiteit.
• Informatie over activiteiten die werknemers vóór een bepaalde datum moeten voltooien, wordt opgeslagen in een Taak.
• SAP CRM biedt verschillende activiteitstypen om diverse communicatiekanalen met zakelijke partners te bestrijken.
• Soorten activiteiten:

• Net als andere transactietypen bevatten activiteiten gegevens die betrekking hebben op het bedrijfsproces, bijvoorbeeld de interactie met een zakenpartner.
• Structuur van activiteiten:

Veelgestelde vragen