SAP CRM-bedrijfstransactieproces

Wat is een zakelijke transactie?

Bedrijfsprocessen binnen SAP CRM:

Voor verschillende processen van een bedrijf biedt een zakelijke transactie een bedrijfsstructuur en de functies die kunnen worden gebruikt. Zo is een zakelijke transactie in SAP CRM vertegenwoordigt de zakelijke interactie van uw organisatie met verschillende zakenpartners
Het maakt het mogelijk om dezelfde interface en verwerkingsconcepten te gebruiken in alle bedrijfsprocessen
Het is mogelijk om verschillende onderdelen van de zakelijke transacties herhaaldelijk te gebruiken
Binnen één transactie kunnen items vanuit verschillende bedrijfscontexten worden ingevoerd
Ongeacht het type bedrijfstransactie, de uitstraling en beleving van verschillende bedrijfstransacties in SAP CRM is altijd hetzelfde

Structuur van transacties

Met de Business Transactions in Business kunnen alle bedrijfsspecifieke bedrijfsprocessen flexibel worden aangestuurd en beheerd. SAP CRM.
SPRO-pad -> Klantrelatiebeheer -> Transacties -> Basisinstellingen

SPRO-pad voor configuratie van zakelijke transacties

Een zakelijke transactie in SAP CRM bestaat uit een toonaangevende categorie bedrijfstransacties.
De structuur van de zakelijke CRM-transactie hangt af van de belangrijkste categorie zakelijke transacties.
Zakelijke CRM-transacties bestaan uit het headerniveau en het itemniveau (Fig. 2 en Fig. 3).

Weergave van koptekst (algemeen) en artikelgegevens in een zakelijke transactie

Transactietypen Artikelcategorieën en categorie Description

Transactietypestructuur:

Een transactietype definieert:
attributen
kenmerken
controlerende attributen
In SAP CRM-bedrijfstransactieverwerking wordt aangestuurd door een transactietype
De leidende categorie voor zakelijke transacties in een transactietype bepaalt:
specifieke instellingen die op een lager niveau kunnen worden toegepast
andere categorieën zakelijke transacties waaraan deze kan worden toegewezen
gedetailleerde controle van de transactie
De eigenschappen en kenmerken van een bedrijfstransactie-item worden gespecificeerd per itemcategorie.
Artikelcategorie bepaalt hoe het artikel wordt verwerkt.

Eerst moet een itemcategorie worden toegewezen aan een itemobjecttype dat de zakelijke context definieert waarin een itemcategorie wordt gebruikt.

Net als bij transactietypen kan een artikelcategorie worden toegewezen aan een of meer zakelijke transactiecategorieën.
Specifieke instellingen die worden toegepast op itemcategorieën op een lager niveau zijn afhankelijk van de leidende itemcategorie (objecttype).
In SAP CRMVoor het verwerken van zakelijke transacties moeten standaard artikelcategorieën worden gedefinieerd per zakelijke transactiecategorie en artikelcategoriegroep.
Het is ook mogelijk om alternatieve artikelcategorieën te definiëren die handmatig kunnen worden ingevoerd als systeemstandaard.

De bepaling van de itemcategorie is afhankelijk van:
Transactie Type
Artikelcategoriegroep
Gebruik van itemcategorie
Categorie hoofdartikel
Artikelcategoriegroep is een veld in de product meester .
Item Categorie Gebruik komt voort uit de programmeerlogica.

Transactie kopiëren of transactie opvolgen

Een vervolgtransactie vertegenwoordigt de volgende zakelijke transactie in het huidige bedrijfsproces
Vanuit een vrijgegeven Verkoopcontract kunnen bijvoorbeeld Verkooporders worden aangemaakt.
In dit geval wordt de Verkooporder dus gezien als een vervolgdocument voor het Verkoopcontract
Ook kan een zakelijke transactie worden gekopieerd om een andere transactie van hetzelfde zakelijke transactietype te creëren
Een verkooporder kan bijvoorbeeld worden gekopieerd om een andere verkooporder aan te maken
Van een bestaande zakelijke transactie is het mogelijk een kopie te maken of een vervolgtransactie aan te maken.
In het geval dat een zakelijke transactie wordt gekopieerd:
transactietype is hetzelfde
kop- en artikelgegevens worden gekopieerd
transactiegeschiedenis wordt niet bijgewerkt
er wordt geen relatie met de brontransactie onderhouden
In het geval dat er een vervolgtransactie wordt aangemaakt op basis van een zakelijke transactie:
Het is mogelijk om het transactietype voor de vervolgtransactie te configureren
headergegevens worden gekopieerd
u kunt artikelen selecteren
transactiegeschiedenis wordt bijgewerkt
want deze kopieercontrole-instelling moet behouden blijven
deze stroom is te zien in het toewijzingsblok Transactiegeschiedenis

Hieronder staan de vereiste instellingen in de kopieerbeheerinstellingen:
Kopieercontrole voor transactietypen
Kopieerbeheer voor artikelcategorieën
Instellingen voor het doeltransactietype blijven behouden
Bepaling van de artikelcategorie tijdens het kopiëren (optioneel)
Implementatie van CRM_COPY_BADI (optioneel)
In SAP CRM BAdI-definitie CRM_COPY_BADI is beschikbaar voor implementatie, zodat u uw eigen gegevensoverdrachtroutines kunt schrijven.
U kunt via de transactiegeschiedenisgegevens toegang krijgen tot de onderlinge koppeling tussen zakelijke transacties op kop- en artikelniveau.
SAP CRM biedt ook de optie Vervolgverwijzing, waarmee u een activiteit tijdens het maken ervan kunt koppelen aan een bestaande activiteit.
Hierdoor wordt de nieuwe transactie een vervolg op de bestaande (figuur 4).

Basisfuncties bij zakelijke transacties

Basisfuncties bij zakelijke transacties:
Tekstbepaling
Datumbeheer
Statusbeheer
Onvolledigheidscontrole
Partnerverwerking
Actieverwerking
Prijs
Voor elke zakelijke transactie in SAP Met CRM is het mogelijk om verschillende notities bij te houden.

Afhankelijk van de eis is het mogelijk om in de tekstbepalingsprocedure een aantal tekstsoorten te combineren.

Bij de zakelijke transacties worden tekstbepalingsprocedures gebruikt voor verschillende relevante teksten in de transactie.
CRM-webgebruikersinterface biedt toewijzingsblokken aan
Maak een nieuwe tekst met een bepaald teksttype.
Geef de tekst in de zakelijke transactie weer
Wijzig de specifieke tekst
Met datumbeheer is het mogelijk om de datums te verwerken die relevant zijn voor de zakelijke transactie.
Het bestaat uit:
typische datum
Datumregel
Duur
Datum profiel

Dit datumbeheersysteem ondersteunt ook de conversie van opgeslagen datums naar gebruikerstijdzones en het rekening houden met de fabriekskalender bij zakelijke transacties.

Datums in een zakelijke transactie kunnen handmatig worden ingevoerd of door het systeem worden berekend met behulp van de datumregels.

Statusbeheer Maakt het mogelijk om gebruikersstatussen bij te houden in een statusprofiel voor zakelijke transacties.
Het bestaat uit een statusprofiel dat is toegewezen aan een zakelijke transactie.
Als het statusprofiel niet is toegewezen aan het type bedrijfstransactie/artikelcategorieën, worden de systeemstatussen weergegeven in de toepassing.

In een statusprofiel kunnen de volgende zaken worden gedefinieerd:
Activeringsvolgorde van gebruikersstatussen
Een initiële status/startstatus
Stel de transactiestatus in die verband houdt met de gebruikersstatus

Activiteitenbeheer

Activiteitenbeheer is een voorbeeld van de bedrijfstransacties in de SAP CRM.
Een activiteit vertegenwoordigt een activiteit die wordt uitgevoerd door een medewerker in de organisatie
Het behandelt ook het scenario waarin er sprake is van interactie tussen de werknemer en een bepaalde zakenpartner die betrokken is bij de zakelijke transactie
Activiteiten kunnen als vervolgdocumenten worden gekoppeld aan verschillende zakelijke transacties, zoals verkooporders, serviceorders, enz., aangeboden als onderdeel van verschillende CRM-modules zoals verkoop, marketing en services
Technisch gezien -
Informatie over de interactie met de zakenpartner op een bepaalde datum is opgenomen in a Zakelijke activiteit
Informatie over werkzaamheden die een of meer medewerkers op een bepaalde datum moeten voltooien, is opgenomen in a Taak
SAP CRM biedt verschillende soorten activiteiten om verschillende communicatiekanalen te bestrijken met de zakenpartners die betrokken zijn bij de zakelijke transacties
Soorten activiteiten:

Net als bij de andere typen zakelijke transacties bevatten activiteiten gegevens die verband houden met de verwerking van het betrokken bedrijfsproces, bijvoorbeeld de interactie met een zakenpartner die betrokken is bij de zakelijke transactie.
Structuur van activiteiten: