SAP CRM-zakenpartner: groepering, rollen, relaties

SAP CRM-zakenpartner: overzicht

• Bij bijna alle zakelijke transacties in een organisatie zijn bepaalde belanghebbenden betrokken, zoals een werknemer, contactpersoon, organisatie-eenheid, enz.
• Binnen SAP CRM deze deelnemers die betrokken zijn bij een zakelijke transactie worden onderhouden als CRM Business Partner. De volgende kunnen betrokken zijn bij een zakelijke transactie als Business Partner:

• In SAP CRMworden zakenpartners centraal aangemaakt. Ook de rollen die een zakenpartner speelt, zoals sold-to party en ship-to party, worden centraal onderhouden
• Zo ontstond er een zakenpartner in SAP CRM kan worden betrokken bij elke zakelijke transactie in verschillende modules, zoals verkoop, marketing en service. Deze betrokkenheid van de zakenpartner bij een zakelijke transactie hangt af van de rol die aan de zakenpartner is toegewezen en de partnerfuncties die bij de zakelijke transactie betrokken zijn.
• Creëren en onderhouden van de zakenpartner in de SAP CRM is opgenomen in de Account Management-applicatie binnen de CRM Web UI. Om met de zakenpartner te kunnen werken, moet de gebruiker toegang hebben tot Accountbeheer in de webinterface:

Voor een bepaalde zakelijke transactie kunt u de betrokken zakenpartners vinden in het opdrachtblok Betrokken Partijen:

• Binnen SAP GUI, zakenpartneronderhoud is beschikbaar met transactiecode BP. SAP is nu gestopt met het ondersteunen van GUI voor CRM-transacties en daarom wordt Web UI gebruikt voor het maken en onderhouden van zakenpartners
• Accountbeheer in CRM Web UI biedt 360⁰ weergave van de gegevens van de zakenpartner, wat betekent dat het de volledige gegevens van de zakenpartner vertegenwoordigt, inclusief:
• de headergegevens van de zakenpartner
• relaties met andere zakelijke partners in de bedrijfsprocessen
• accountlevenscyclus van de zakenpartner
• zakelijke transacties waarbij de zakenpartner betrokken is
• wijzigingsgeschiedenis van de zakenpartnergegevens
• Met behulp van CRM Middleware is het mogelijk om zakenpartners in te vullen SAP CRM met behulp van gegevens die worden bijgehouden SAP ERPOok updates in de business partner data in een van deze systemen (ERP of CRM) kunnen gesynchroniseerd worden via de CRM Middleware
• Hieronder vindt u het SPRO-pad voor het aanpassen van zakenpartners. De partnerverwerking die voor een bepaalde zakelijke transactie wordt geïmplementeerd, hangt ook af van de aangepaste instellingen die voor de zakelijke partners zijn geïmplementeerd. De aanpassingsinstellingen voor de zakenpartners in CRM worden dus geïmplementeerd in de SPRO en zodra dit is gedaan, wordt de CRM Web UI gebruikt om de zakenpartners te creëren en te onderhouden

Categorie zakenpartner

• SAP CRM ondersteunt drie mogelijke categorieën:
  • Persoon of individu
  • Groep
  • Organisatie
• Een zakenpartner kan tot een van deze categorieën behoren. Een account kan als volgt verder worden onderverdeeld:
• Account: Een account is een bedrijf, groep of individu waarmee uw organisatie een zakelijke relatie heeft.
• Accounts zijn verder onderverdeeld in:
• Zakelijk account (organisaties of bedrijven)
• Individuele rekening (individuen)
• Groepen (groepen zoals huishoudens)
• Contact
• persoon met wie u een zakelijke relatie heeft
• meestal toegewezen aan een bedrijfsaccount
• Werknemer
• lid van uw organisatie
• betrokken bij de interactie tussen uw organisatie en leverancier, prospect, klant en andere partijen

• Het is niet mogelijk deze categorieën te wijzigen of nieuwe categorieën aan te maken.
• Wanneer een zakenpartner wordt aangemaakt in SAP CRM, categorie is eraan toegewezen. De categorie van de zakenpartner kan slechts één keer worden toegewezen tijdens het maken van de zakenpartner en kan niet worden gewijzigd in latere stadia van de levenscyclus van de zakenpartner. Dus tijdens het maken van een zakenpartner moet u de categorie selecteren als eerste stap. Ook kan de accountzoekopdracht worden gefilterd op basis van de accountcategorie voor snellere resultaten:

• Deze zakenpartnercategorie wordt ook gebruikt in de koptekst van de pagina voor het weergeven, aanmaken en wijzigen van accounts:

Groepering van zakenpartners

• Wanneer een zakenpartner wordt aangemaakt, wordt er een nummer aan toegewezen dat 'zakenpartnernummer' wordt genoemd. Dit nummer kan in de SPRO-aanpassing zo worden geconfigureerd dat het automatisch wordt gegenereerd wanneer een zakenpartner wordt aangemaakt
• Hiervoor worden zakenpartnergroepering en nummerreeksen gebruikt
• We definiëren een bereik van getallen met behulp van de begin- en eindwaarde (binnen SAP CRM dit wordt “Nummerbereik” genoemd en heeft een identificatie):

• In de bovenstaande schermafbeelding krijgt zakenpartner met nummerreeks 01 bijvoorbeeld het nummer '4907620' toegewezen, terwijl zakenpartner met nummerreeks 02 nummer 'A' krijgt toegewezen
• Het nummerbereik kan intern of extern zijn
• Intern nummerbereik
• Op basis van de maatwerkinstellingen wordt dit binnen het CRM-systeem gegenereerd
• Dit is een volgnummer uit de betreffende nummerreeks
• Extern nummerbereik
• In dit geval kan het nummer door de gebruiker worden toegewezen tijdens het aanmaken van het record
• Of het nummer kan worden afgeleid van een extern systeem
• In beide gevallen moet het gebruikte nummer binnen het overeenkomstige nummerbereikinterval liggen
• Dit nummerbereik wordt vervolgens toegewezen aan een groepering
• SPRO-pad om nummerbereik aan groep toe te wijzen:
• IMG -> Componenten tussen applicaties -> SAP Zakenpartner -> Zakenpartner -> Nummerreeksen en groepering -> Groeperingen definiëren en nummerreeksen toewijzen
• Zakenpartnergroepering bestaat in principe uit verschillende nummerbereiken die aan een zakenpartner kunnen worden toegewezen. Groepering kan dus worden beschouwd als een container die de nummerbereikinstellingen bevat.
• Tijdens het aanmaken van een zakenpartner selecteert de gebruiker de Groepering
• De geselecteerde groepering identificeert het nummer dat moet worden gegenereerd
• Als de groepering een intern nummerbereik gebruikt, wordt het zakenpartnernummer automatisch toegewezen terwijl de zakenpartner wordt opgeslagen
• Voor de groepering die overeenkomt met externe nummerbereiken
• Het ID-veld kan worden ingeschakeld zodat de gebruiker een zakenpartnernummer kan opgeven of
• ZP-nummer kan worden opgehaald uit een extern systeem (bijv. aangesloten ERP)

Rollen van zakenpartners

• De BP-rollen (zakenpartner) die aan een zakenpartner zijn toegewezen, weerspiegelen de functies van de partner en de zakelijke transacties waarbij de partner mogelijk betrokken is.
• Het is mogelijk om meer dan één zakenpartnerrol aan een zakenpartner toe te wijzen
• Dit betekent dat een zakenpartner met verschillende rollen betrokken kan zijn bij verschillende zakelijke transacties
• Maar de algemene informatie van de zakenpartner, zoals naam, adres, enz., wordt slechts één keer ingevoerd
• Het is mogelijk om aangepaste BP-rollen te creëren volgens de zakelijke vereisten

• Een zakenpartnerrol wordt toegewezen aan een zakenpartnerrolcategorie

• De ZP-rolcategorie regelt de eigenschappen van de ZP-rol:

• Er is een apart toewijzingsblok in het Rekeningoverzicht voor de ZP-rollen. De vervolgkeuzelijst toont de beschikbare rollen die aan het account kunnen worden toegewezen. Met de knop Invoegen is het mogelijk om een ​​nieuwe rol aan een zakenpartner toe te wijzen:

BP-relaties

• Een zakenpartner kan een relatie hebben met een andere zakenpartner.
• Een verbinding tussen twee zakenpartners wordt tot stand gebracht met behulp van de ‘zakenpartnerrelaties’.
• Binnen SAP CRM, de relatie tussen zakenpartners wordt beschreven in de categorie zakenpartnerrelaties:

• Deze ZP-relatiecategorie definieert de eigenschappen van de zakenpartnerrelatie:

• Een borderline-relatie kan unidirectioneel of bidirectioneel zijn
• ZP-relaties kunnen in de webinterface aan een zakenpartner worden toegewezen in het relatietoewijzingsblok:
• Hiermee worden alle zakenpartners die betrokken zijn bij de relaties bijgewerkt
• Via de knoppen 'Acties' kunt u een bestaande relatie aanpassen

• Het is mogelijk om een ​​relatie tijdsafhankelijk te hebben. De relatie zal dus geldig zijn gedurende het tijdsbestek dat is opgegeven bij het aangaan van deze relatie
• Met behulp van de knop Nieuw in bovenstaande schermafbeelding is het mogelijk om een ​​nieuwe relatie aan te maken:

Rekeningclassificatie

• SAP CRM biedt functionaliteit voor accountclassificatie waarmee u uw accounts kunt classificeren op basis van elk criterium. Dit is met name handig wanneer een grote onderneming verschillende bedrijfsgebieden moet classificeren op basis van verschillende criteria
• Het is mogelijk om naar rekeningen te zoeken op basis van dit classificatiecriterium
• Accountclassificatie is ook beschikbaar als individueel toewijzingsblok op de Accountpagina:

• De rol in dit toewijzingsblok verschilt van de rol van zakenpartner. U kunt een willekeurig aantal criteria en attributen definiëren
• Volgens de vereisten kunnen accountcriteria worden gecombineerd om een ​​classificatiecategorie te creëren. Elke classificatiecategorie kan uit maximaal 5 criteria en een willekeurig aantal attributen bestaan, afhankelijk van de vereiste
• Bestanddelen van de accountclassificatie worden gedefinieerd in de SPRO-aanpassing
• Er is een helperklasse gekoppeld aan elk criterium en attribuut voor de waarde help als vervolgkeuzelijst in de webgebruikersinterface
• Criteriadefinitie:

• Kenmerkdefinitie:

• Toewijzing van attributen:

• Criteria toewijzen:

360⁰ Weergave van zakenpartner

SAP CRM biedt 360⁰ weergave van de zakenpartner. Dit betekent dat alle gegevens met betrekking tot de zakenpartner op één plek kunnen worden gecontroleerd. In de headergegevens is het mogelijk om de gegevens te onderhouden en weer te geven die in alle scenario's van toepassing zijn, zoals de voornaam, achternaam, BP-nummer, enz. Er zijn afzonderlijke toewijzingsblokken voor gegevens zoals BP-rol, BP-relatie, enz. Ook kunnen we alle zakelijke transacties vinden waarbij de zakenpartner betrokken is. Er is bijvoorbeeld een toewijzingsblok "Opportunities" dat alle zakelijke transacties met kansen weergeeft waarbij de zakenpartner betrokken is

• Het is mogelijk om te navigeren naar het bijbehorende zakelijke transactiedocument vanuit deze toewijzingsblokgegevens. Ook kunnen we nieuwe zakelijke transacties maken via deze toewijzingsblokken. Dat wil zeggen, met behulp van de nieuwe knop op het Opportunity-blok is het mogelijk om te navigeren naar de Opportunity-pagina en een opportunity te maken met betrekking tot de zakenpartner
• Dus de SAP CRM ondersteunt het onderhoud van de volledige levenscyclus van zakenpartners op één plek, waardoor het voor de eindgebruiker gemakkelijk te gebruiken is en helpt bij het rapportagedoel