SAP Processus de transaction commerciale CRM

Qu’est-ce qu’une transaction commerciale ?

• Processus métier dans SAP CRM:

• Une transaction commerciale fournit la structure et les fonctions utilisées dans l'ensemble des processus d'une entreprise. SAP Le CRM représente l'interaction de votre organisation avec ses différents partenaires commerciaux.
• Elle permet d'utiliser les mêmes concepts d'interface et de traitement pour l'ensemble des processus métier.
• Les éléments des transactions commerciales peuvent être réutilisés.
• Au sein d'une même transaction, des articles peuvent provenir de contextes commerciaux différents.
• Indépendamment du type de transaction, l'apparence et la convivialité des transactions commerciales dans SAP Le CRM est toujours similaire.

Structure des transactions

• Tout processus métier spécifique à une entreprise peut être contrôlé et géré de manière flexible grâce aux transactions commerciales. SAP GRC.
• Chemin SPRO -> Gestion de la relation client -> Transactions -> Paramètres de base

Chemin SPRO pour la configuration des transactions commerciales

• Une transaction commerciale dans SAP Le CRM constitue une catégorie de transactions commerciales leader.
• La structure d'une transaction commerciale CRM dépend de la principale catégorie de transaction commerciale.
• Une transaction commerciale CRM se compose du niveau d'en-tête et du niveau d'article (Fig. 2 et Fig. 3).

Représentation des données d'en-tête (générales) et d'article dans une transaction commerciale

Représentation des données d'en-tête (générales) et d'article dans une transaction commerciale

Types de transactions Catégories d'articles et catégorie Description CMS

• Structure du type de transaction :

• Un type de transaction définit :
• attributs
• caractéristiques
• attributs de contrôle
• In SAP Dans le cadre du CRM, le traitement des transactions commerciales est contrôlé par un type de transaction.
• La principale catégorie de transactions commerciales dans un type de transaction contrôle :
• paramètres spécifiques pouvant être appliqués à un niveau inférieur
• autres catégories de transactions commerciales auxquelles il pourrait être attribué
• contrôle détaillé de la transaction
• Les propriétés et attributs d'un poste d'opération commerciale sont spécifiés par une catégorie de poste.
• Une catégorie d'article détermine la manière dont l'article est traité.

• Tout d'abord, une catégorie d'article doit être attribuée à un type d'objet article qui définit le contexte métier dans lequel la catégorie d'article est utilisée.

• À l'instar des types d'opérations, une catégorie de poste peut être affectée à une ou plusieurs catégories d'opérations commerciales.
• Les paramètres spécifiques appliqués aux catégories d'éléments à un niveau inférieur dépendent de la catégorie d'éléments principale (type d'objet).
• In SAP CRM, pour le traitement des transactions commerciales, des catégories d'articles par défaut doivent être définies pour chaque catégorie de transaction commerciale et chaque groupe de catégories d'articles.
• Il est également possible de définir des catégories d'articles alternatives qui peuvent être saisies manuellement au lieu de la catégorie par défaut du système.

• La détermination de la catégorie d'un article dépend de :
• Type de transaction
• Groupe de catégories d'articles
• Utilisation de la catégorie d'article
• Catégorie d'article principale
• Le groupe de catégories d'articles est un champ dans le maître de produit.
• L'utilisation de la catégorie d'élément provient de la logique de programmation.

Copier la transaction ou suivre la transaction

• Une transaction de suivi représente la transaction commerciale suivante dans le processus commercial actuel.
• Par exemple, à partir d'un document commercial publiétract, des commandes clients peuvent être créées.
• Dans ce cas, le bon de commande est considéré comme un document faisant suite au contrat de vente.tract.
• De plus, une transaction commerciale peut être copiée pour créer une autre transaction du même type.
• Par exemple, une commande client peut être copiée pour créer une autre commande client.
• À partir d'une transaction commerciale existante, il est possible de créer une copie ou de créer une transaction de suivi.
• Lorsqu'une transaction commerciale est copiée :
• le type de transaction est le même
• les données d'en-tête et d'article sont copiées
• l'historique des transactions n'est pas mis à jour
• aucune relation avec la transaction source n'est maintenue
• Lorsqu'une transaction de suivi est créée à partir d'une transaction commerciale :
• il est possible de configurer le type de transaction pour la transaction suivante
• les données d'en-tête sont copiées
• vous pouvez sélectionner des éléments
• l'historique des transactions est mis à jour
• Les paramètres de contrôle de copie doivent être conservés à cette fin.
• ce flux est visible dans le bloc d'affectation Historique des transactions

• Les paramètres requis dans le contrôle de copie sont les suivants :
• Contrôle de copie pour les types de transactions
• Contrôle de copie pour les catégories d'articles
• Paramètres du type de transaction cible
• Détermination de la catégorie du poste lors de la copie (facultatif)
• Implémentation de CRM_COPY_BADI (facultatif)
• In SAP CRM, la définition BAdI CRM_COPY_BADI est fournie pour permettre l'implémentation et l'écriture de vos propres routines de transfert de données.
• Vous pouvez accéder aux liens entre les transactions commerciales au niveau de l'en-tête et des articles grâce aux données d'historique des transactions.
• SAP Le CRM propose également l'option de référencement ultérieur, qui permet de lier une activité à une activité existante pendant sa création.
• Cela fait de la nouvelle transaction une suite à la transaction existante (Fig. 4).

Fonctions de base dans les transactions commerciales

• Fonctions de base dans les transactions commerciales :
• Détermination du texte
• Gestion des dates
• Gestion des statuts
• Contrôle d'incomplétude
• Traitement des partenaires
• Traitement des actions
• Prix
• Pour chaque transaction commerciale dans SAP Dans un CRM, il est possible de conserver différentes notes.

• Conformément aux exigences, il est possible de combiner plusieurs types de texte dans la procédure de détermination du texte.

• Les procédures de détermination de texte sont utilisées dans les transactions commerciales pour différents textes pertinents.
• Interface utilisateur Web CRM fournit des blocs d'affectation à :
• Créez un nouveau texte avec un type de texte particulier.
• Afficher le texte de la transaction commerciale.
• Modifier le texte en question.
• La gestion des dates permet de traiter les dates pertinentes pour une transaction commerciale.
• Cela consiste en:
• Type de date
• Règle de date
• Durée
• Profil de date

• Ce système de gestion des dates prend également en charge la conversion des dates enregistrées aux fuseaux horaires de l'utilisateur et prend en compte le calendrier de l'usine dans une transaction commerciale.

• Les dates d'une transaction commerciale peuvent être saisies manuellement ou calculées par le système à l'aide de règles de datation.

• La gestion des statuts permet de conserver les statuts des utilisateurs dans un profil de statut pour les transactions commerciales.
• Il s'agit d'un profil de statut attribué à une transaction commerciale.
• Si le profil de statut n'est pas attribué à un type de transaction commerciale ou à une catégorie d'article, les statuts système sont affichés dans l'application.

• Les éléments suivants peuvent être définis dans un profil de statut :
• Séquence d'activation des statuts utilisateur
• Un état initial ou un état de démarrage
• Un statut de transaction défini, lié à un statut utilisateur

Gestion des activités

• La gestion des activités est un exemple de transaction commerciale. SAP GRC.
• Une activité représente une action réalisée par un employé au sein de l'organisation.
• Il couvre également les interactions entre l'employé et un partenaire commercial impliqué dans la transaction.
• Les activités peuvent être liées en tant que suivis à des transactions telles que les commandes de vente ou les ordres de service, dans différents modules CRM tels que les ventes, le marketing et les services.
• Techniquement –
• Les informations relatives à une interaction avec un partenaire commercial à une date précise sont stockées dans un Activités commerciales.
• Les informations relatives aux activités que les employés doivent accomplir avant une date précise sont stockées dans un Tâche.
• SAP Le CRM propose différents types d'activités pour couvrir les différents canaux de communication avec les partenaires commerciaux.
• Types d'activité :

• Comme les autres types de transactions, les activités contiennent des données relatives au processus métier, par exemple l'interaction avec un partenaire commercial.
• Structure des activités :

FAQ