Processus de transaction commerciale SAP CRM

Qu’est-ce qu’une transaction commerciale ?

  • Processus commerciaux dans SAP CRM :

Transaction commerciale SAP CRM

  • Pour divers processus d'une entreprise, la transaction commerciale fournit la structure commerciale et les fonctions qui peuvent être utilisées. Ainsi, une transaction commerciale dans SAP CRM représente une interaction commerciale de votre organisation avec divers partenaires commerciaux.
  • Il permet d'utiliser les mêmes concepts d'interface et de traitement dans tous les processus métier.
  • Il est possible d'utiliser plusieurs composants des transactions commerciales à plusieurs reprises.
  • Au sein d'une même transaction, les éléments peuvent être saisis à partir de différents contextes commerciaux
  • Indépendamment du type d'opération commerciale, l'apparence des différentes opérations commerciales dans SAP CRM est toujours similaire.

Structure des transactions

  • Tous les processus métier spécifiques à l'entreprise peuvent être contrôlés et gérés de manière flexible avec les transactions commerciales dans SAP CRM.
  • Chemin SPRO -> Gestion de la relation client -> Transactions -> Paramètres de base

Structure des transactions

Chemin SPRO pour la configuration des transactions commerciales

  • Une opération commerciale dans SAP CRM se compose d'une catégorie d'opération commerciale principale.
  • La structure des transactions commerciales CRM dépend de la principale catégorie de transactions commerciales.
  • La transaction commerciale CRM comprend le niveau d'en-tête et le niveau d'article (Fig. 2 et Fig. 3).

Structure des transactions

Représentation des données d'en-tête (générales) et d'article dans une transaction commerciale

Structure des transactions

Représentation des données d'en-tête (générales) et d'article dans une transaction commerciale

Types de transactions Catégories d'articles et description de la catégorie

  • Structure du type de transaction :

Types de transactions Catégories d'articles

  • Un type de transaction définit :
  • attributs
  • caractéristiques
  • attributs de contrôle
  • Dans SAP CRM, le traitement des transactions commerciales est contrôlé par un type de transaction
  • La principale catégorie de transaction commerciale dans un type de transaction contrôle :
  • paramètres spécifiques pouvant être appliqués à un niveau inférieur
  • d'autres catégories d'opérations commerciales auxquelles il pourrait être affecté
  • contrôle détaillé de la transaction
  • Les propriétés et attributs d'un poste d'opération commerciale sont spécifiés par une catégorie de poste.
  • La catégorie d'article contrôle la façon dont l'article est traité.

Types de transactions Catégories d'articles

  • Tout d'abord, une catégorie d'article doit être affectée à un type d'objet article qui définit le contexte commercial dans lequel une catégorie d'article est utilisée.

Types de transactions Catégories d'articles

  • À l'instar des types d'opérations, une catégorie de poste peut être affectée à une ou plusieurs catégories d'opérations commerciales.
  • Les paramètres spécifiques appliqués aux catégories d'éléments à un niveau inférieur dépendent de la catégorie d'éléments principale (type d'objet).
  • In SAP-CRM, pour le traitement des transactions commerciales, les catégories de postes par défaut doivent être définies par catégorie de transactions commerciales et par groupe de catégories de postes.
  • En outre, il est possible de définir des catégories d'articles alternatives qui peuvent être saisies manuellement par défaut du système.

Types de transactions Catégories d'articles

  • La détermination de la catégorie d'article dépend de :
  • Type de transaction
  • Groupe de catégories d'articles
  • Utilisation de la catégorie d'article
  • Catégorie d'article principale
  • Le groupe de catégories d'articles est un champ dans le maître de produit .
  • L'utilisation de la catégorie d'élément provient de la logique de programmation.

Copier la transaction ou suivre la transaction

  • Une transaction suivante représente la prochaine transaction commerciale dans le processus commercial en cours.
  • Par exemple, à partir d'un contrat de vente validé, des commandes client peuvent être créées.
  • Ainsi, dans ce cas, la commande client est considérée comme un document de suivi du contrat de vente.
  • En outre, une transaction commerciale peut être copiée pour créer une autre transaction du même type de transaction commerciale.
  • Par exemple, une commande client peut être copiée pour créer une autre commande client.
  • A partir d'une transaction commerciale existante, il est possible de créer une copie ou de créer une transaction suivante.
  • Dans le cas où une transaction commerciale est copiée :
  • le type de transaction est le même
  • les données d'en-tête et d'article sont copiées
  • l'historique des transactions n'est pas mis à jour
  • aucune relation avec la transaction source n'est maintenue
  • Dans le cas où une transaction suivante est créée à partir d'une transaction commerciale :
  • il est possible de configurer le type de transaction pour la transaction suivante
  • les données d'en-tête sont copiées
  • vous pouvez sélectionner des éléments
  • l'historique des transactions est mis à jour
  • pour ce paramètre de contrôle de copie doit être conservé
  • ce flux est visible dans le bloc d'affectation Historique des transactions
Copier la transaction ou suivre la transaction
Bloc d'affectation Historique des transactions d'une transaction commerciale
  • Following sont les paramètres requis dans les paramètres de contrôle de copie :
  • Contrôle de copie pour les types de transactions
  • Contrôle de copie pour les catégories d'articles
  • Les paramètres du type de transaction cible sont conservés
  • Détermination de la catégorie du poste lors de la copie (facultatif)
  • Implémentation de CRM_COPY_BADI (facultatif)
  • Dans SAP CRM BAdI, la définition CRM_COPY_BADI est fournie pour l'implémentation afin d'écrire vos propres routines de transfert de données.
  • Vous pouvez accéder à l'âge des liens entre les transactions commerciales au niveau de l'en-tête et du poste via les données de l'historique des transactions.
  • SAP CRM propose également l'option Référencement ultérieur, qui vous permet de lier une activité lors de sa création à une activité existante.
  • La nouvelle transaction fera ainsi suite à la transaction existante (Fig. 4).

Fonctions de base dans les transactions commerciales

  • Fonctions de base dans les transactions commerciales :
  • Détermination du texte
  • Gestion des dates
  • Gestion des statuts
  • Contrôle d'incomplétude
  • Traitement des partenaires
  • Traitement des actions
  • Prix
  • Pour chaque transaction commerciale dans SAP CRM, il est possible de gérer différentes notes.

Fonctions de base dans les transactions commerciales

  • Conformément aux exigences, il est possible de combiner plusieurs types de texte dans la procédure de détermination du texte.

Fonctions de base dans les transactions commerciales

Fonctions de base dans les transactions commerciales

Fonctions de base dans les transactions commerciales

  • Des procédures de détermination de texte sont utilisées dans les transactions commerciales pour différents textes pertinents dans la transaction.
  • Interface utilisateur Web CRM fournit des blocs d'affectation à
  • Créez un nouveau texte avec un type de texte particulier.
  • Afficher le texte dans la transaction commerciale
  • Modifier le texte particulier
  • La gestion des dates permet de traiter les dates pertinentes pour la transaction commerciale.
  • Cela consiste en:
  • Type de date
  • Règle de date
  • Durée
  • Profil de date

Fonctions de base dans les transactions commerciales

  • Ce système de gestion de dates prend également en charge la conversion des dates enregistrées en fuseaux horaires des utilisateurs et la prise en compte du calendrier d'usine dans les transactions commerciales.

Fonctions de base dans les transactions commerciales

  • Les dates d'une transaction commerciale peuvent être saisies manuellement ou calculées par le système à l'aide des règles de date.

Fonctions de base dans les transactions commerciales

  • Gestion des statuts Permet de gérer les statuts des utilisateurs dans un profil de statut pour les transactions commerciales.
  • Il s'agit d'un profil de statut affecté à une transaction commerciale.
  • Si le profil de statuts n'est pas affecté aux types d'opérations commerciales/catégories de postes, les statuts système sont affichés dans l'application.

Fonctions de base dans les transactions commerciales

  • Following peut être défini dans un profil de statut :
  • Séquence d'activation des statuts utilisateur
  • Un statut initial/statut de démarrage
  • Définir le statut de la transaction connecté au statut de l'utilisateur

Gestion des activités

  • La gestion des activités est un exemple des transactions commerciales dans SAP CRM.
  • Une activité représente une activité réalisée par un employé dans l'organisation
  • Il couvre également le scénario dans lequel il y a une interaction de l'employé avec un partenaire commercial particulier impliqué dans la transaction commerciale.
  • Les activités peuvent être liées en tant que documents de suivi à diverses transactions commerciales telles que la commande client, la commande de service, etc., fournies dans le cadre de modules CRM différents tels que Ventes, Marketing et Services.
  • Techniquement –
  • Les informations sur l'interaction avec le partenaire commercial à une date particulière sont contenues dans un Activités commerciales
  • Les informations sur les activités qu'un ou plusieurs employés doivent accomplir à une date particulière sont contenues dans un Tâche
  • SAP CRM propose différents types d'activités pour couvrir différents canaux de communication avec les partenaires impliqués dans les transactions commerciales.
  • Types d'activité :

Gestion des activités

  • À l'instar des autres types de transactions commerciales, les activités contiennent des données liées au traitement du processus commercial impliqué, par exemple l'interaction avec un partenaire commercial impliqué dans la transaction commerciale.
  • Structure des activités :

Gestion des activités