SAP Interface utilisateur Web CRM Concepts Tutoriel : Guide étape par étape

Comprendre SAP Interface utilisateur WebClient CRM et rôles métier

• CRM WebClient UI est une application web pour les modules couverts par : SAP GRC.
• Ce cadre a évolué au fil du temps comme successeur de différentes interfaces utilisateur fournies par SAP pour SAP GRC.

Historique de l'interface utilisateur Web

• Il s'agit d'une application basée sur les rôles métiers :
• Via cette interface, les utilisateurs peuvent accéder uniquement aux applications pour lesquelles ils disposent des autorisations.
• Si un utilisateur se voit attribuer un seul rôle, il n'aura pas à sélectionner un rôle lors de sa connexion.
• Si plusieurs rôles sont attribués, l'utilisateur doit en choisir un pour se connecter à l'interface utilisateur Web du CRM.

Sélection du rôle professionnel sur la première page de SAP Interface utilisateur Web CRM

• Quel que soit le rôle sélectionné, les écrans de l'interface utilisateur Web du CRM sont structurés de manière à former une structure en colonnes. Forme en L.
• Cependant, les applications et les fonctionnalités auxquelles l'utilisateur peut accéder dépendent du rôle sélectionné.

Disposition en L SAP Interface utilisateur Web CRM

• Une fois connectés, les utilisateurs voient les écrans de l'interface utilisateur Web en forme de L.

Affichage en forme de L dans SAP Interface utilisateur Web CRM

• Il se compose des éléments suivants :
• Zone d'en-tête
• Zone de navigation
• Espace de travail
• La position de tous les éléments en forme de L est fixe et ne peut être modifiée.
• Un administrateur peut modifier l'apparence et le logo du client Web en fonction des exigences spécifiques de l'entreprise.
• La zone d'en-tête donne accès à des éléments indépendants de l'application. URLet fonctionnalité.
• La barre de navigation permet aux utilisateurs d'accéder aux différentes applications pour lesquelles ils sont autorisés.
• La zone de travail se met à jour en fonction des actions effectuées dans la barre de navigation.
• Il effectue également des mises à jour pour certaines actions effectuées dans la zone d'en-tête.

Zone d'en-tête

• La zone d'en-tête est statique et sa position est fixe.
• Sa hauteur peut être définie via la personnalisation du CRM, mais sa position ne peut pas être modifiée.
• La zone d'en-tête contient les composants suivants :

1. Liens système
2. Mes Alertes
3. Titre de la zone de travail
4. Histoire

Composants dans SAP En-tête de l'interface utilisateur Web CRM

Barre de navigation

• La barre de navigation permet aux utilisateurs d'accéder aux applications pour lesquelles ils sont autorisés.
• Il contient également des liens vers des pages génériques telles que :
• Accueil
• Liste de travail
• E-Mail Mes Messages
• Agenda
• Les autres liens de la barre de navigation sont spécifiques à l'application et varient selon les rôles au sein de l'entreprise. Ils sont regroupés en :
• Liens vers les applications
• Création rapide de liens
• Articles récents

Barre de navigation dans SAP Interface utilisateur Web CRM

• Les liens d'application peuvent être configurés à deux niveaux.
• Les liens de premier niveau ouvrent les liens de recherche, de création et de signalement pour l'application.

Niveaux de navigation via la barre de navigation

• Les liens de second niveau amènent l'utilisateur directement vers une page de recherche spécifique.
• Les liens de création rapide permettent d'accéder directement à la page de création d'un document de processus métier spécifique.

Bloc de création rapide dans la barre de navigation

• La section « Éléments récents » fonctionne comme une liste d'historique et track les derniers documents ou applications professionnels consultés.

Zone de travail et pages génériques

• L'espace de travail est l'endroit où l'utilisateur travaille réellement.
• Elle se met à jour en fonction des actions effectuées dans la barre de navigation.
• Cela peut inclure:
• Agenda
• E-Mail Mes Messages
• groupes de centres de travail
• Page de résultats de recherche
• Pages d'aperçu
• Pages de sous-aperçu
• Voici quelques exemples de pages génériques courantes :

Accueil:

• En fonction des besoins de l'entreprise, la page d'accueil peut être configurée avec des fonctionnalités standard (Mes tâches ouvertes) ou personnalisées (Liens CRM).
• La navigation depuis la page d'accueil dépend de son contenu.

Accueil

Page de la liste de travail:

• Il affiche les alertes, les tâches de flux de travail et les transactions commerciales en cours ou attribuées à l'utilisateur connecté.
• Vous pouvez accéder à différentes applications ou transactions commerciales depuis la page Liste de travail.

Page de liste de travail

E-Mail Boîte de réception et calendrier

• Cette page peut être configurée pour se synchroniser avec la boîte aux lettres de l'utilisateur.
• Les paramètres du middleware CRM permettent d'accéder à la boîte aux lettres depuis l'interface utilisateur Web.
• La page Calendrier permet d'afficher les données à la journée, à la semaine et au mois.

Voir calendrier

• De même, le E-Mail La boîte de réception peut se synchroniser avec un serveur Lotus Notes ou Outlook.

Zone de travail pour les applications

• Les applications attribuées à l'utilisateur connecté sont accessibles dans l'espace de travail.
• Cliquer sur une application dans la barre de navigation affiche un centre de travail avec des groupes d'espaces de travail contenant des liens pour créer, rechercher et générer des rapports.

Zone de travail avec groupes de postes de travail

• Depuis le centre de travail, l'utilisateur peut accéder aux pages Créer, Rechercher ou Signaler.
• Pour les pages génériques telles que Accueil et Liste de tâches, la mise en page de l'espace de travail diffère.
• Pour les applications listées dans la barre de navigation, la mise en page est identique pour toutes les applications.
• La mise en place d'un espace de travail nécessite des connaissances en programmation d'interfaces utilisateur Web et en personnalisation CRM.

Page de recherche

• La page de recherche est divisée en critères de recherche, un tableau de résultats et une zone de recherche enregistrée.

Page de recherche avancée

• Les critères de recherche permettent à l'utilisateur de définir des filtres pour trouver un élément.
• Il est possible d'ajouter ou de supprimer des critères à l'aide des boutons situés à côté des champs de critères.
• Les champs de critères peuvent utiliser l'aide F4 ou une liste déroulante.
• Plusieurs opérateurs peuvent être configurés par critère.
• Le résultat de la recherche affiche les enregistrements renvoyés par la recherche.
• Le tableau de résultats affiche le nombre d'enregistrements trouvés, le cas échéant.
• Des boutons peuvent être placés au-dessus du tableau de résultats pour lancer des actions commerciales telles que la création de nouveaux comptes.
• Les boutons permettant de créer de nouveaux enregistrements sont généralement placés dans l'en-tête du tableau de résultats.
• Sur la droite, le tableau des résultats comprend des boutons permettant d'exporter les enregistrements vers un feuille de calcul Excel et de personnaliser la table.
• Les enregistrements peuvent contenir des hyperliens dans les colonnes.
• Ces liens hypertextes permettent d'accéder à la fiche individuelle sur la page Vue d'ensemble.

Vue contextuelle des paramètres de personnalisation

• Le bouton de personnalisation situé dans l'en-tête du tableau de résultats permet à l'utilisateur de modifier les colonnes affichées et leur ordre.
• Comme souligné ci-dessus :
• L'utilisateur peut définir le nombre de lignes après lequel une barre de défilement apparaît.
• L'utilisateur peut définir le nombre d'enregistrements affichés par page.

Pages de présentation

• La page Vue d'ensemble permet de travailler sur l'ensemble des données relatives à un enregistrement unique.
• Il permet d'afficher, de mettre à jour et de créer de nouvelles données telles que des partenaires commerciaux ou des commandes.
• Les données d'une application ou d'une transaction commerciale unique sont organisées en blocs d'affectation.
• Le premier bloc d'affectation contient l'en-tête ou les informations principales ; les autres données sont regroupées dans des blocs d'affectation supplémentaires.
• Vues possibles dans un bloc d'affectation :
• Vue formulaire
• Vue de tableau
• Arborescence
• L'en-tête de la page Vue d'ensemble affiche le titre de l'objet et sa description.
• L'en-tête comprend également des boutons d'action et des boutons d'historique permettant de naviguer en arrière et en avant dans la zone de travail.

Page de présentation Page de recherche – Vue formulaire et tableau

Tree View

• Tout comme le tableau des résultats de recherche, la page Vue d'ensemble comporte un bouton de personnalisation permettant de choisir les blocs de devoirs à afficher.
• Un bloc d'affectation peut être chargé de manière développée ou différée par défaut, ce qui améliore les performances de l'application.
• Toutes les vues (formulaire, tableau, arborescence) peuvent contenir des champs de saisie avec une aide à la saisie F4 ou une liste déroulante.

Aide à la valeur Pop-Up en utilisant F4

• Les champs de date s'affichent avec un sélecteur de date.
• Dans la vue formulaire, les données peuvent être regroupées à l'aide de légendes.
• Les blocs d'affectation individuels peuvent également inclure des boutons d'en-tête.

Aide à la recherche Pop-Up

• Les vues de type tableau et arborescent peuvent comporter un en-tête avec des boutons.
• Les boutons peuvent également figurer dans la première colonne d'une vue tableau.
• Les liens hypertextes sont pris en charge dans tous ces types d'affichage.
• Les hyperliens vous permettent de naviguer entre les applications ou les transactions commerciales, par exemple d'une commande client à un client.
• La page Vue d'ensemble peut inclure, au besoin, un bloc d'affectation Pièces jointes.

Bloc d'affectation pour les pièces jointes

• Dans ce bloc, les documents ou URLDes pièces peuvent être attachées.
• Les documents peuvent provenir du système de gestion de contenu ou du disque dur local :

Pop-up pour ajouter une pièce jointe

• Une fois le document joint, vous pouvez consulter ses propriétés, l'ouvrir ou le supprimer.

Bloc d'affectation pour les pièces jointes

• Il existe également une zone réservée aux messages d'erreur dans l'en-tête :

Personnaliser l'interface utilisateur Web du CRM

• L'interface utilisateur Web du CRM offre des options de personnalisation.
• Ici, vous pouvez définir des valeurs qui s'appliquent à toutes les applications pour l'utilisateur connecté.
• Vous pouvez également modifier l'apparence de l'application.
• Dans la section « Personnaliser mes données », vous pouvez définir des valeurs telles que le format de date.
• Dans la section Mise en page, vous pouvez modifier l'apparence de l'application.

Options de personnalisation

Définir la peau dans la personnalisation

• Un bloc distinct est dédié aux paramètres d'intégration des logiciels de groupe.
• Dans ce bloc, l'utilisateur peut configurer l'intégration du CRM avec la boîte aux lettres pour E-Mail et pages de calendrier.

FAQ