SAP Profil d'action CRM : didacticiel complet

SAP Présentation du profil d'action CRM

• Dans SAP CRM, Actions fait référence aux composants de base du cadre de post-traitement (PPF).
• Les actions peuvent déclencher automatiquement des résultats, des activités de suivi ou des flux de travail.
• Le traitement des actions peut être utilisé par différentes applications telles que le traitement des transactions (CRMD_ORDER), la facturation (BILLING), la gestion des cas (CRM_CASE), et d'autres encore. SAP GRC.
• Les actions remplacent la détermination de sortie du SAP Système ERP.
• Les actions peuvent être déterminées pour l'ensemble de la transaction (Type de transaction) au niveau de l'en-tête et également pour un article individuel (Catégorie d'article).

Cette figure illustre la feuille de route pour la configuration des actions dans SAP CRM.

• Avec des actions, des processus prédéfinis peuvent être mis en œuvre dans SAP Traitement des transactions CRM.

Chemin SPRO pour définir l'action, le profil d'action et les conditions.

Définition du profil d'action dans SPRO.

• Pour une action particulière, une condition de planification peut être définie.
• Cette condition de planification est vérifiée avant de rendre cette action disponible pour exécution.
• Au moment de l'exécution, les processus sont planifiés en fonction de conditions définies par l'utilisateur qui définissent une situation particulière dans le traitement des transactions.
• Une action est une activité ou une tâche planifiée, et la condition de planification est la situation dans laquelle cette action doit être exécutée.
• Pour une action planifiée, différents types de traitement sont possibles :
• Le type de traitement définit la manière dont une action est exécutée.
• SAP Un flux de travail, un appel de méthode BAdI, un formulaire intelligent ou une alerte peuvent être déclenchés.
• Le temps de traitement dans une définition d'action (code de transaction SPPFC ou SPPFCADM) spécifie à quel moment du traitement de la transaction cette action est exécutée.
• Une action peut dépendre de la fonction du partenaire.
• La fonction partenaire peut être attribuée dans la définition de l'action.
• Les actions sont liées à un SAP Transaction CRM avec un profil d'action.
• Un profil d'action peut se voir attribuer plusieurs définitions d'action.
• En fonction des définitions d'actions et des conditions respectives (planification et démarrage), ces actions s'exécutent pour les périodes correspondantes. SAP Transaction CRM.
• Pour une transaction prenant en charge les actions, le journal des actions peut être analysé dans le SAP interface graphique utilisant la transaction CRMD_ORDER, ou au sein de l'interface utilisateur Interface Web si l'accès au bloc d'affectation correspondant est fourni.

Détails des actions pour une transaction dans CRMD_ORDER.

Détails des actions pour une transaction dans CRMD_ORDER.

• Vous pouvez afficher une liste des actions planifiées et exécutées avec les informations suivantes, comme illustré dans les figures 3 et 4 :
• Statut (action planifiée, action traitée).
• Description (but de l'action).
• Type de traitement.
• Creator et la date de création.
• Exemple : Un mois avant une conventiontracÀ l'expiration du contrat, le vendeur responsable reçoit dans sa boîte de réception une notification de catégorie « e-mail » lui rappelant de contacter le client au sujet du renouvellement.

Conditions

• Deux conditions sont vérifiées avant l'exécution d'une action :
• Condition de planification : une action est planifiée uniquement si la condition de planification est remplie. Elle peut également être évaluée au sein du SAP BAdI standard EVAL_SCHEDCOND_PPF.
• Condition de démarrage : Pour les actions planifiées, la condition de démarrage est vérifiée avant l’exécution. L’action est exécutée une fois la condition de démarrage remplie.
• Ces conditions sont définies lors de la configuration de l'action dans le code de transaction SPPFCADM.
• Les conditions peuvent dépendre du temps grâce à l'utilisation de dates et de règles de dates.
• Les conditions peuvent utiliser des expressions sur les attributs du conteneur provenant d'un objet métier ou d'une classe, ainsi que des constantes.
• Les conditions peuvent être vérifiées pour la syntaxe appropriée et testées.
• Il existe deux modes de définition des conditions :
• Mode PC orienté souris.
• Mode de saisie directe de texte (traditionnel).

Créer une condition de paramètre :

Définir la condition du paramètre :

Modification des valeurs de condition de paramètre :

Paramètres personnels pour l'éditeur de conditions :

Délai de traitement

Le délai de traitement définit le moment où une action dont la condition de démarrage est remplie sera exécutée lors du traitement de la transaction. Les options suivantes sont disponibles :

• Traitement à l'aide du rapport de sélection :
• Cette action s'exécute après la génération du rapport de sélection. Elle est utile pour le suivi des échéances, notamment les SLA. tracRoi.
• Traitement immédiat :
• L'action est lancée dès que la condition de démarrage est remplie.
• Traitement lors de l'enregistrement du document :
• L'action est lancée lors de l'enregistrement de la transaction, l'exécution ne se déclenche donc que pendant l'enregistrement.

Définition du temps de traitement dans la définition de l'action :

Types de traitement

Dans la définition de l'action, le type de traitement spécifie comment l'action s'exécute au moment du traitement. Les types disponibles sont les suivants :

• Formulaires intelligents
• Workflow
• Méthodologie

Les méthodes sont des implémentations BAdI du SAP BAdI standard EXEC_METHODCALL_PPF. SAP propose de nombreuses implémentations standard, par exemple :

• COPY_DOCUMENT (pour créer un document de suivi)
• DOCUMENT COMPLET (définir le statut complété dans le document)
• CREDIT_MEMO (créer un élément de note de crédit)
• 1O_EVENT_CREATE (créer un événement de workflow)

Transaction SPPFCADM

Cette transaction est utilisée pour la personnalisation du PPF :

Il sert à définir le profil d'action et les définitions d'action, ainsi qu'à configurer les actions du profil d'action. Les conditions peuvent être gérées à l'aide de SAP-fournissaient des assistants et des écrans.

Autres codes de transaction utiles :

• CRMC_ACTION_CONF – Configuration des actions.
• CRMC_ACTION_DEF – Définition de l'action.
• CRMC_ACTION_WIZARD – Définition d'action via un assistant.

Moniteur d'actions

Le programme PROCESSUS RSPPFPCe composant, responsable du suivi des actions, provient du framework de post-traitement (PPF) et sert à contrôler le traitement des actions. Il peut surveiller et déclencher le traitement des actions pour plusieurs transactions.

Le code de transaction pour Action Monitor est CRMC_ACTION_JOB.

Le moniteur d'actions permet de lister les actions avec leur temps de traitement (rapport de sélection) et de lancer leur exécution. Ceci est particulièrement utile pour le suivi des échéances, comme les SLA.

Il peut également traiter les actions déclenchées par l'enregistrement d'un document. Si les conditions temporelles sont remplies sans modification de transaction, le programme peut s'exécuter et les actions sont alors lancées. Le rapport peut aussi sélectionner et traiter les actions immédiates ou déclenchées par l'enregistrement d'un document à des fins de test ou de répétition.

Exécution du moniteur d'actions.

Profils d'action

Les actions d'une transaction CRM sont configurées à l'aide d'un profil d'actions. Ces actions sont créées dans un profil d'actions, lequel peut être associé à différentes transactions CRM. Au sein d'un profil d'actions, plusieurs actions peuvent être définies, avec un ordre de tri et un statut (actif ou inactif). Les actions actives peuvent être planifiées et exécutées selon l'ordre de tri défini. La définition et la configuration de chaque action peuvent être gérées.

Lors du traitement des transactions, toutes les actions autorisées sont identifiées à l'aide du profil d'actions. Les actions non marquées comme inactives sont prises en compte pour l'exécution. L'ordre de tri dans le profil d'actions définit la séquence. Le traitement ultérieur s'appuie sur la définition et la configuration des actions.

Un profil d'action peut être directement associé à un type de transaction ou à une catégorie d'article. La technique de condition (détermination du profil d'action) peut également être définie de la même manière que la tarification.

Dans SPRO, accédez à « Définir les profils d'action et les actions » :

1. Sélectionnez un profil d'action.
2. Cliquez sur Afficher.

Vous verrez les propriétés d'un profil d'action.

1. Sélectionner la définition de l'action.
2. Cliquez sur Afficher.

FAQ