SAP Traitement des partenaires CRM

Présentation du traitement des partenaires

Les partenaires commerciaux jouent un rôle important dans une transaction commerciale dans tous les scénarios commerciaux possibles. SAP CRM fournit une solution complète dans laquelle il est possible de configurer les paramètres pour gérer le partenaire et de les utiliser dans les transactions commerciales. Avec SAP Traitement des partenaires CRM, il est possible de définir des propriétés liées aux différents partenaires commerciaux impliqués dans la transaction commerciale.

• Grâce au traitement des partenaires, il est possible de contrôler la façon dont le système fonctionne avec les partenaires.
• Grâce au traitement des partenaires, il est possible de rendre obligatoire un partenaire particulier.
• De plus, les partenaires commerciaux impliqués dans une transaction commerciale peuvent être automatiquement déterminés par le système.
• Voici les caractéristiques et fonctionnalités du traitement des partenaires :

La détermination des partenaires est le processus utilisé pour que le système recherche et saisisse automatiquement les partenaires impliqués dans une transaction commerciale. Ainsi, à l'aide de diverses sources d'informations, la procédure de détermination des partenaires trouve différents partenaires impliqués dans la transaction commerciale. Les données de base du partenaire et les données organisationnelles constituent les deux sources d'informations les plus importantes.

Dans le traitement des opérations commerciales, le traitement des partenaires est contrôlé par la détermination du partenaire. À l'aide du traitement des partenaires, vous pouvez définir des partenaires dans le système CRM selon la terminologie de votre entreprise. Vous pouvez également spécifier la manière exacte dont les partenaires sont traités dans les transactions commerciales. Le traitement partenaire vous permet de définir la manière dont les données de traitement partenaire sont échangées entre les SAP CRM et SAP ERP.

• Les éléments suivants peuvent être configurés dans le cadre de la configuration du traitement des partenaires dans l'application :
• Partenaire obligatoire
• Recherche automatique de partenaires. Voir l'exemple ci-dessous -

• Modifiable manuellement/alternative
• Détermination du partenaire au niveau du poste également

• La détermination du partenaire est possible au niveau de l'en-tête ainsi qu'au niveau du poste.
• La détermination du partenaire contrôle également :
• Les partenaires qui doivent être impliqués dans la transaction commerciale.
• Si les partenaires sont déterminés automatiquement.
• Les partenaires sont modifiables manuellement.

Customizing du traitement partenaire

Le traitement des partenaires est configuré dans SAP Personnalisation du CRM. SAP Guide de mise en œuvre ? Gestion de la relation client ? Fonctions de base ? Traitement des partenaires

La procédure de détermination du partenaire du traitement partenaire est ensuite affectée au type d'opération commerciale défini dans le Customizing. La procédure de détermination des partenaires est affectée dans la section Profils de SAP Transaction commerciale CRM définition de type.

Voici la procédure de détermination du partenaire pour l'affectation du type de transaction commerciale « Commande standard » (TA) dans SAP Personnalisation du CRM :

Définition de la procédure de détermination du partenaire pour une transaction commerciale particulière

Voici les éléments du traitement des partenaires définis avec les transactions commerciales et les partenaires dans le Customizing :

Catégorie de fonction partenaire

• Il s'agit d'une classification des responsabilités et est utilisée dans le traitement des partenaires comme clé système pour identifier la fonction partenaire et les partenaires qui assument ces responsabilités.
• Les catégories de fonctions partenaires sont prédéfinies dans SAP Système CRM, et il ne peut pas être créé ou modifié.

• Parfois, une fonction partenaire et la catégorie à laquelle elle est affectée portent le même nom, mais ce n'est pas toujours le cas et elles peuvent porter des noms différents.
• Les catégories de fonctions partenaire correspondent souvent aux catégories de relations partenaire.

Fonction partenaire

• Les personnes avec lesquelles vous faites affaire sont décrites à l'aide de fonctions partenaires.
• Ce sont des configurations dans SAP CRM, et vous pouvez l'utiliser pour décrire les partenaires que vous utilisez dans votre organisation.
• Les fonctions partenaires peuvent être nommées librement selon votre organisation.
• Une catégorie de relation partenaire peut être affectée lorsqu'une fonction partenaire est définie.
• Voici un exemple de quelques SAP fonctions partenaires standard (prédéfinies) de SAP Personnalisation du CRM :

• Un schéma de détermination du partenaire doit être affecté à un type d'opération et à un type de poste.

Procédure de détermination des partenaires

• La procédure de détermination des partenaires définit le comportement du système avec les partenaires lors du traitement des partenaires.
• L'exemple suivant de procédure de détermination des partenaires affiche quelques tâches qu'elle peut effectuer :

La procédure de détermination du partenaire consiste à combiner les fonctions partenaire et les séquences d'accès et contient des informations supplémentaires.

Séquence d'accès

• Il décrit la stratégie de recherche permettant de déterminer les sources de données utilisées par le système pour déterminer le partenaire. Il contient également l'ordre dans lequel les sources doivent être utilisées.
• La séquence d'accès fonctionne comme une stratégie de recherche.
• Il est défini pour fournir les sources de données pour la recherche de partenaires commerciaux.
• Il définit également l'ordre dans lequel le système vérifie les sources définies lors du traitement partenaire.
• Chaque fonction partenaire définie dans le schéma de détermination du partenaire peut se voir attribuer une séquence d'accès. Exemple d'utilisation d'une séquence d'accès dans un traitement partenaire :

Si aucune séquence d'accès n'est définie pour une fonction partenaire dans le schéma de détermination du partenaire, vous pouvez saisir le partenaire manuellement.

Résumé de la SAP Traitement des partenaires CRM et paramètres requis dans SAP Personnalisation du CRM :

Cette image montre qu'un schéma de détermination de partenaire est affecté à une définition d'opération commerciale. La procédure de détermination du partenaire comprend les fonctions partenaires et leurs propriétés telles que la séquence d'accès. La séquence d'accès est une stratégie de recherche permettant de déterminer le partenaire impliqué.