SAP Traitement des partenaires CRM

Présentation du traitement des partenaires

Les partenaires commerciaux sont importants dans toute transaction commerciale, et ce, dans tous les contextes d'affaires. SAP Le CRM offre une solution complète permettant de configurer les paramètres de gestion des partenaires commerciaux et de leur utilisation dans les transactions commerciales. SAP Dans le cadre du traitement des partenaires CRM, vous pouvez définir des propriétés pour les différents partenaires commerciaux impliqués dans une transaction.

• Contrôlez la manière dont le système interagit avec les partenaires commerciaux.
• Rendre un partenaire commercial spécifique obligatoire.
• Laissez le système déterminer automatiquement les partenaires commerciaux impliqués.

Qu'est-ce que la détermination du partenaire ?

La détermination des partenaires est le processus utilisé par le système pour identifier et enregistrer automatiquement les partenaires impliqués dans une transaction commerciale. Cette procédure utilise différentes sources d'information pour trouver les partenaires concernés. Les données de base des partenaires commerciaux et les données organisationnelles constituent les deux sources principales.

Dans une transaction commerciale, le traitement des partenaires est contrôlé par la détermination des partenaires. Vous pouvez définir les partenaires dans le système CRM en utilisant la terminologie de votre entreprise et spécifier précisément comment ils sont gérés. Le traitement des partenaires vous permet également de définir comment les données des partenaires sont échangées entre les différents systèmes. SAP CRM et SAP ERP.

Les éléments suivants peuvent être configurés dans le cadre de la configuration du traitement des partenaires dans l'application :

• Partenaire obligatoire
• Recherche automatique de partenaires (voir l'exemple ci-dessous)
• Partenaires modifiables manuellement ou alternatifs
• Détermination du partenaire au niveau de l'article également

La détermination des partenaires est possible au niveau de l'en-tête ainsi qu'au niveau de l'article, et elle permet également de contrôler :

• Les partenaires qui doivent être impliqués dans la transaction commerciale.
• Que les partenaires soient déterminés automatiquement.
• Si les partenaires sont modifiables manuellement.

Customizing du traitement partenaire

Le traitement des partenaires est configuré dans SAP Personnalisation du CRM. Le chemin d'accès est : SAP Guide d'implémentation > Gestion de la relation client > Fonctions de base > Traitement des partenaires.

La procédure de détermination des partenaires est ensuite attribuée au type de transaction commerciale dans la section Profils. SAP Transaction commerciale CRM définition de type.

Voici l'affectation de la procédure de détermination des partenaires au type de transaction commerciale « Commande standard » (TA) dans SAP Personnalisation du CRM :

Définition de la procédure de détermination du partenaire pour une transaction commerciale particulière

Voici les éléments du traitement des partenaires définis avec les transactions commerciales et les partenaires dans le Customizing :

Catégorie de fonction partenaire

• Il s'agit d'une classification des responsabilités utilisée comme clé de système pour identifier la fonction partenaire et les partenaires commerciaux qui assument ces responsabilités.
• Les catégories de fonctions partenaires sont prédéfinies au sein du SAP Système CRM, il ne peut être ni créé ni modifié.

• Parfois, une fonction partenaire et la catégorie à laquelle elle est affectée portent le même nom, mais ce n'est pas toujours le cas et elles peuvent porter des noms différents.
• Les catégories de fonctions partenaire correspondent souvent aux catégories de relations partenaire.

Fonction partenaire

• Les personnes avec lesquelles vous faites affaire sont décrites à l'aide de fonctions partenaires.
• Ces éléments sont configurés à l'intérieur SAP CRM et peut être nommé librement selon les normes de votre organisation.
• Une catégorie de relation partenaire peut être affectée lorsqu'une fonction partenaire est définie.
• Voici quelques exemples SAP fonctions partenaires standard (prédéfinies) issues de la personnalisation :

Un schéma de détermination du partenaire doit être affecté à un type d'opération et à un type de poste.

Procédure de détermination du partenaire

• La procédure de détermination des partenaires définit le comportement du système, avec les partenaires commerciaux, lors du traitement des partenaires.
• L'exemple suivant de procédure de détermination des partenaires illustre quelques-unes des tâches qu'elle peut accomplir :

La procédure de détermination des partenaires combine les fonctions partenaires et les séquences d'accès et contient des informations supplémentaires.

Séquence d'accès

• Il s'agit d'une stratégie de recherche qui définit les sources de données utilisées par le système pour déterminer un partenaire, ainsi que l'ordre dans lequel ces sources sont consultées lors du traitement des partenaires.
• Chaque fonction partenaire définie dans la procédure de détermination des partenaires peut se voir attribuer une séquence d'accès. Exemple d'utilisation d'une séquence d'accès dans le traitement des partenaires commerciaux :

Si aucune séquence d'accès n'est définie pour une fonction partenaire dans le schéma de détermination du partenaire, vous pouvez saisir le partenaire manuellement.

Comment les différents éléments s'articulent

Les paramètres de SAP Le traitement des partenaires CRM dans la personnalisation s'effectue comme indiqué ci-dessous :

Cette image montre qu'une procédure de détermination des partenaires est associée à une définition de transaction commerciale. La procédure comprend les fonctions partenaires et leurs propriétés, telles que la séquence d'accès, qui est une stratégie de recherche permettant d'identifier le partenaire commercial concerné.

FAQ