SAP Gestion organisationnelle CRM

Modèle d'organisation dans SAP CRM

La gestion organisationnelle sert à cartographier la structure organisationnelle de votre entreprise. SAP Modèle d'organisation CRM. Il vous permet de :

• Cartographiez votre structure de vente, de service et de marketing dans le modèle d'organisation CRM
• Caractérisez vos unités organisationnelles par des attributs organisationnels et généraux.
• Définir des règles pour déterminer l'unité organisationnelle responsable
• Mettre en place et maintenir la structure organisationnelle de l'entreprise et l'affectation des employés

L'utilisation de la structure organisationnelle dans une transaction commerciale permet la spécification automatique des données organisationnelles. Elle intervient également dans la détermination des partenaires, en aidant à identifier l'employé responsable de la transaction.

Les domaines d'application CRM suivants utilisent la gestion organisationnelle :

• Transaction commerciale : Les unités organisationnelles responsables sont déterminées automatiquement à partir des données du document de transaction.
• Traitement des partenaires : La procédure de détermination des partenaires peut s'appuyer sur les unités organisationnelles impliquées dans l'opération.
• Traitement des cartes de paiement : Détermination automatique de l'unité organisationnelle responsable du dédouanement
• Traitement fiscal : La détermination du lieu d'établissement lors du traitement fiscal peut être basée sur la gestion organisationnelle.

Cette application est accessible via différents rôles tels que SALESPRO et SERVICEPRO. Voici la vue de recherche du modèle organisationnel :

• Le bouton « Unité organisationnelle racine » peut être utilisé pour créer un modèle organisationnel.
• Par exemple, la figure ci-dessus illustre une hiérarchie organisationnelle typique.

Unité organisationnelle

L'unité organisationnelle est l'élément central du modèle. Nous sélectionnons une unité pour gérer les données qui déterminent son fonctionnement.

Ici, nous pouvons voir les données pertinentes pour l'unité organisationnelle ou le poste sélectionné :

1. Ligne (unité organisationnelle ou poste) sélectionnée
2. Données générales:
   • Chemin hiérarchique : affiche le chemin de l'unité actuelle et est vide pour l'unité d'organisation racine
   • Description : brève description de l'unité organisationnelle ou du poste
   • Code: une clé pour l'unité organisationnelle ou la position sélectionnée

3. Adresse : adresse principale de l’unité organisationnelle ou du poste sélectionné
4. Fonctions : représente la fonction de l'unité dans la structure, elle est donc considérée comme une organisation commerciale, une organisation de service ou une organisation marketing.
5. Autoriser la détermination de l'unité organisationnelle : rend l'unité organisationnelle actuelle disponible pour la détermination de l'organisation
6. Validité : indique la validité de l’unité organisationnelle actuelle, et la validité du poste est conservée ici à côté.
7. Appartient à : en fonction de l’unité organisationnelle de niveau supérieur, ce bloc indique la fonctionnalité à laquelle il appartient.
8. Attributs : dans ce bloc d’affectation, nous attribuons des valeurs à des attributs prédéfinis, regroupés en attributs Ventes, Service et Marketing.
9. Au sein d'une unité organisationnelle, nous pouvons créer d'autres unités organisationnelles ou postes.

Poste

Un poste est rattaché à une unité organisationnelle et assure la liaison entre la structure et les personnes. Nous conservons les données relatives aux postes au sein de ces unités organisationnelles.

1. Sélectionnez un poste sous une unité organisationnelle
2. Dans le bloc d'attribution « Détails du poste », nous pouvons attribuer un rôle métier. Il s'agit du même rôle que celui affiché lors de la première connexion ; tous les utilisateurs affectés au poste l'héritent donc (par exemple, le rôle de commercial).
3. Nous pouvons affecter des utilisateurs ou des employés aux postes créés dans un modèle organisationnel.

Autres données conservées pour le poste :

1. Nous pouvons maintenir la validité de la position, et celle-ci hérite également de la validité de l'unité organisationnelle.
2. L'affectation fonctionnelle définit les processus métier (Ventes, Services ou Marketing) dans lesquels le poste peut être utilisé. Ces données sont héritées de l'unité organisationnelle de niveau supérieur et peuvent être mises à jour pour le poste.

Utilisateurs ou employés

Une fois les postes définis, l'étape suivante consiste à les pourvoir avec des personnes.

• À un poste créé dans le modèle d'organisation, nous pouvons attribuer des utilisateurs ou des employés
  1. Sélectionnez le poste pour ajouter plus d'utilisateurs ou d'employés au poste.
  2. Pour affecter un employé au poste sélectionné, cliquez sur le bouton employé
  3. Une fenêtre de recherche s'ouvre pour rechercher un employé en fonction de différents critères.

Partenaire commercial dans le modèle d'organisation

En utilisant le bouton Personnalisation dans le bloc d'affectation de l'unité organisationnelle, nous obtenons des colonnes supplémentaires dans la vue.

1. Utilisez le bouton de personnalisation pour modifier les colonnes affichées.
2. La vue mise à jour affiche le partenaire commercial dans le bloc d'affectation.

Nous pouvons donc voir le numéro de partenaire commercial attribué à une unité organisationnelle dans le modèle organisationnel. En tant que partenaires commerciaux, ces unités organisationnelles peuvent participer à des transactions commerciales, comme indiqué ci-dessous :

L'organisation intervient en tant que partenaire commercial auprès des parties concernées.

FAQ