Partenaire commercial SAP CRM : regroupement, rôles, relations

Partenaire commercial SAP CRM : synthèse

  • Presque toutes les transactions commerciales dans une organisation impliquent certaines parties prenantes comme l'employé, la personne de contact, l'unité organisationnelle, etc.
  • Dans SAP CRM, ces participants impliqués dans une transaction commerciale sont gérés en tant que partenaire CRM. Suivrewing peut être impliqué dans une transaction commerciale en tant que partenaire commercial :
Partenaire commercial SAP CRM
Exemples de partenaires commerciaux
  • In SAP-CRM, les partenaires sont créés de manière centralisée. De plus, les rôles joués par un partenaire commercial, tels que le donneur d'ordre et le destinataire de l'expédition, sont également gérés de manière centralisée.
  • Ainsi, un partenaire créé dans SAP CRM peut être impliqué dans n'importe quelle transaction commerciale dans différents modules tels que les ventes, le marketing et le service. Cette implication du partenaire commercial dans une transaction commerciale dépend du rôle attribué au partenaire commercial et des fonctions partenaire impliquées dans la transaction commerciale.
  • La création et la gestion du partenaire dans SAP CRM sont incluses dans l'application Gestion des comptes dans l'interface utilisateur Web CRM. Afin de travailler sur le partenaire commercial, l'utilisateur doit avoir accès à la gestion des comptes dans l'interface Web :
Gestion de compte
Gestion de compte avec possibilité de maintenir un partenaire commercial
Partenaire commercial SAP CRM
Partenaires commerciaux impliqués dans une transaction commerciale

Pour une transaction commerciale particulière, les partenaires impliqués peuvent être trouvés dans le bloc d'affectation Parties impliquées :

  • Dans GUI SAP, la gestion des partenaires est disponible avec le code de transaction BP. SAP a désormais cessé de prendre en charge l'interface graphique pour les transactions CRM et l'interface utilisateur Web est donc utilisée pour la création et la maintenance des partenaires commerciaux.
  • La gestion des comptes dans CRM Web UI fournit 3600 vue des données du partenaire commercial, ce qui signifie qu'elles représentent des données complètes du partenaire commercial, notamment :
  • l'en-tête details du partenaire commercial
  • relations avec d'autres partenaires commerciaux dans les processus commerciaux
  • cycle de vie du compte du partenaire commercial
  • transactions commerciales dans lesquelles le partenaire commercial est impliqué
  • modifier l'historique des données du partenaire
  • À l'aide du CRM Middleware, il est possible de renseigner les partenaires commerciaux dans SAP CRM à l'aide des données gérées dans SAP ERP. Les mises à jour des données des partenaires commerciaux dans l'un de ces systèmes (ERP ou CRM) peuvent également être synchronisées via le middleware CRM.
  • Vous trouverez ci-dessous le chemin SPRO pour le Customizing des partenaires commerciaux. Le traitement partenaire implémenté pour une opération commerciale particulière dépend également des options du Customizing implémentées pour les partenaires. Ainsi, les paramètres de personnalisation des partenaires commerciaux dans CRM sont implémentés dans le SPRO et une fois cela fait, l'interface utilisateur Web CRM est utilisée pour créer et gérer les partenaires commerciaux.
SPRO maintiendra son partenaire commercial
SPRO doit gérer la personnalisation liée aux partenaires commerciaux

Catégorie de partenaire commercial

  • SAP CRM prend en charge trois catégories possibles :
    • Personne ou individu
    • Réservation de groupe
    • Organisation
  • Un partenaire peut appartenir à l'une de ces catégories. Un compte peut être subdivisé comme suit :
    • Compte : un compte est une entreprise, un groupe ou un individu avec lequel votre organisation entretient une relation commerciale.
      • Les comptes sont divisés en :
        • Compte d'entreprise (organisations ou entreprises)
        • Compte individuel (particuliers)
        • Groupes (Groupes comme les ménages)
    • Contactez-nous
      • personne avec qui vous entretenez une relation d'affaires
      • principalement affecté à un compte d'entreprise
    • Employés
      • membre de votre organisation
      • impliqué dans l'interaction entre votre organisation et le fournisseur, le prospect, le client et d'autres parties
Catégorie de partenaire commercial
Catégories de partenaires commerciaux
  • Il n'est pas possible de modifier ces catégories ni d'en créer de nouvelles.
  • Lorsqu'un partenaire est créé dans SAP CRM, une catégorie lui est affectée. La catégorie de partenaire ne peut être affectée qu'une seule fois lors de la création du partenaire et ne peut pas être modifiée à des étapes ultérieures du cycle de vie du partenaire. Ainsi, lors de la création d'un partenaire commercial, vous devez d'abord sélectionner la catégorie. En outre, la recherche de compte peut être filtrée en fonction de la catégorie de compte pour des résultats plus rapides :
Rechercher : Comptes
Page de recherche de comptes dans l'interface utilisateur Web
  • Cette catégorie de partenaire est également utilisée dans l'en-tête de la page d'affichage, de création et de modification des comptes :
Compte individuel
Le titre de la page d'un compte mentionne le type de compte « Compte individuel »

Regroupement de partenaires commerciaux

  • Lorsqu'un partenaire est créé, un numéro appelé « numéro de partenaire » lui est attribué. Ce numéro peut être configuré dans le Customizing de SPRO afin qu'il soit généré automatiquement lors de la création d'un partenaire.
  • Pour cela, le regroupement de partenaires commerciaux et les tranches de numéros sont utilisés.
  • Nous définissons une plage de numéros en utilisant la valeur de début et de fin (dans SAP CRM, cela est appelé « Plage de numéros » et possède un identifiant) :
Regroupement de partenaires commerciaux
Plage de numéros dans les paramètres SPRO
  • Par exemple, à partir de la capture d'écran ci-dessus, le partenaire commercial avec la tranche de numéros 01 se verra attribuer le numéro « 4907620 », tandis que le partenaire commercial avec la tranche de numéros 02 se verra attribuer le numéro « A ».
  • La plage de numéros peut être interne ou externe
  • Plage de numéros interne
  • Sur la base des paramètres du Customizing, celui-ci est généré dans le système CRM.
  • Il s'agit d'un numéro séquentiel de la plage de numéros correspondante.
  • Plage de numéros externe
  • Dans ce cas, le numéro peut être attribué par l'utilisateur lors de la création de l'enregistrement.
  • Ou le numéro peut être dérivé d'un système externe
  • Dans les deux cas, le numéro utilisé doit se situer dans l'intervalle de tranches de numéros correspondant.
  • Cette tranche de numéros est ensuite affectée à un regroupement
  • Chemin SPRO pour attribuer une plage de numéros au groupe :
  • IMG -> Composants inter-applications -> Partenaire commercial SAP -> Partenaire commercial -> Tranches de numéros et regroupement -> Définir des regroupements et attribuer des tranches de numéros
  • Le regroupement de partenaires commerciaux est essentiellement constitué de différentes tranches de numéros qui peuvent être attribuées à un partenaire commercial. Ainsi, le regroupement peut être considéré comme un conteneur contenant les paramètres de tranche de numéros.
  • Lors de la création d'un tiers, l'utilisateur sélectionne le groupement
  • Le regroupement sélectionné identifie le numéro à générer
  • Si le regroupement utilise une tranche de numéros interne, le numéro du partenaire sera attribué automatiquement lors de la sauvegarde du partenaire.
  • Pour le Regroupement correspondant aux tranches de numéros externes
  • Le champ ID peut être activé pour que l'utilisateur donne un numéro de partenaire commercial ou
  • Le numéro BP peut être récupéré à partir d'un système externe (par exemple ERP connecté)
Compte individuel : Nouveau
Créer une page pour un compte individuel

Rôles des partenaires commerciaux

  • Les rôles BP (Business Partner) attribués à un partenaire reflètent les fonctions du partenaire et les transactions commerciales dans lesquelles le partenaire peut être impliqué.
  • Il est possible d'attribuer plusieurs rôles de partenaire à un partenaire.
  • Cela signifie qu'un partenaire commercial peut être impliqué dans différentes transactions commerciales avec différents rôles.
  • Mais les informations générales du partenaire commercial comme le nom, l'adresse, etc. ne sont saisies qu'une seule fois.
  • Il est possible de créer des rôles BP personnalisés selon les besoins de l'entreprise
Rôles des partenaires commerciaux
Paramètres des rôles professionnels dans SPRO – I
  • Un rôle de partenaire est affecté à une catégorie de rôle de partenaire.
Rôles des partenaires commerciaux
Paramètres des rôles professionnels dans SPRO – II
  • La catégorie de rôle BP contrôle les propriétés du rôle BP :
Rôles des partenaires commerciaux
Paramètres des rôles professionnels dans SPRO – III
  • Il existe un bloc d'affectation distinct dans la synthèse des comptes pour les rôles tiers. La liste déroulante affiche les rôles disponibles qui peuvent être attribués au compte. À l'aide du bouton Insérer, il est possible d'attribuer un nouveau rôle à un partenaire :
Rôles des partenaires commerciaux
Bloc d’attribution de rôles métier dans l’interface utilisateur Web

Relations BP

  • Un partenaire commercial peut avoir une relation avec un autre partenaire commercial.
  • Une connexion entre deux partenaires commerciaux est établie à l'aide des « relations de partenariat commercial ».
  • Dans SAP CRM, la relation entre partenaires est décrite par la catégorie de relation partenaire :
Relations BP
Paramètres de relation avec les partenaires commerciaux dans SPRO – I
  • Cette catégorie de relation tiers définit les propriétés de la relation partenaire :
Relations BP
Paramètres de relation avec les partenaires commerciaux dans SPRO – II
  • Une relation BP peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle
  • Les relations tiers peuvent être affectées à un partenaire dans Web UI dans le bloc d'affectation Relation :
  • Ceci met à jour tous les partenaires commerciaux impliqués dans les relations
  • La relation existante peut être modifiée à l'aide des boutons « Actions »
Relations BP
Bloc d'affectation de relation partenaire commercial dans l'interface utilisateur Web
  • Il est possible d'avoir une relation dépendante du temps. Ainsi la relation sera valable pour la durée précisée tandis que la création de cette relation
  • En utilisant le bouton Nouveau dans la capture d'écran ci-dessus, il est possible de créer une nouvelle relation :

Classification des comptes

  • SAP CRM fournit une fonctionnalité de classification des comptes à l'aide de laquelle vous pouvez classer vos comptes selon n'importe quel critère. Ceci est particulièrement utile lorsqu'une grande entreprise a besoin de classer différents domaines d'activité selon différents critères.
  • Il est possible d'effectuer une recherche de comptes en fonction de ces critères de classification
  • La classification des comptes est également disponible sous forme de bloc d'affectation individuel sur la page Compte :
Classification des comptes
Bloc d'affectation de classification de compte dans l'interface utilisateur Web
  • Le rôle dans ce bloc d'affectation est différent du rôle de partenaire. Vous pouvez définir n'importe quel nombre de critères et d'attributs
  • Conformément aux exigences, les critères de compte peuvent être combinés pour créer une catégorie de classification. Chaque catégorie de classification peut comprendre jusqu'à 5 critères et n'importe quel nombre d'attributs selon l'exigence.
  • Les constituants de la classification des comptes sont définis dans le Customizing SPRO.
  • Il existe une classe d'assistance associée à chaque critère et attribut pour l'aide à la saisie sous forme de liste déroulante dans l'interface utilisateur Web.
  • Définition des critères :
Classification des comptes
Paramètres de classification des comptes dans SPRO – II
  • Définition de l'attribut :
Classification des comptes
Paramètres de classification des comptes dans SPRO – III
  • Attribution des attributs :
Classification des comptes
Paramètres de classification des comptes dans SPRO – IV
  • Attribution des critères :
Classification des comptes
Paramètres de classification des comptes dans SPRO – V

3600 Vue du partenaire commercial

Vue du partenaire commercial
Documents liés dans des blocs d'affectation individuels dans l'interface utilisateur Web

SAP CRM fournit 3600 point de vue du partenaire commercial. Cela signifie que toutes les données relatives au partenaire commercial peuvent être vérifiées en un seul endroit. Dans les données d'en-tête, il est possible de conserver et d'afficher les données applicables dans tous les scénarios, comme le prénom, le nom, le numéro du tiers, etc. Il existe des blocs d'affectation séparés pour les données telles que le rôle du tiers, la relation du tiers, etc. peut trouver toutes les transactions commerciales dans lesquelles le partenaire est impliqué. Par exemple, il existe un bloc d'affectation « Opportunités » qui affiche toutes les transactions commerciales d'opportunité dans lesquelles le partenaire est impliqué.

  • Il est possible d'accéder au document d'opération commerciale correspondant à partir de ces données de bloc d'affectation. Nous pouvons également créer de nouvelles transactions commerciales via ces blocs d'affectation. Autrement dit, en utilisant le nouveau bouton du bloc Opportunité, il est possible d'accéder à la page Opportunité et de créer une opportunité par rapport au partenaire commercial.
  • Ainsi, SAP CRM prend en charge la maintenance du cycle de vie complet du partenaire commercial en un seul endroit, ce qui le rend pratique à utiliser pour l'utilisateur final et facilite l'élaboration du reporting.