SAP Proceso de transacciones comerciales de CRM

¿Qué es una transacción comercial?

• Procesos de negocio en SAP CRM:

• Para diversos procesos de una empresa, las transacciones comerciales proporcionan la estructura empresarial y las funciones que se pueden utilizar. Así, una transacción comercial en SAP CRM representa la interacción comercial de su organización con varios socios comerciales
• Permite utilizar la misma interfaz y conceptos de procesamiento en todos los procesos de negocio.
• Es posible utilizar varios componentes de las transacciones comerciales repetidamente.
• Dentro de una transacción, se pueden ingresar elementos desde diferentes contextos comerciales.
• Independientemente del tipo de transacción comercial, la apariencia de las diferentes transacciones comerciales en SAP CRM es siempre similar

Estructura de transacciones

• Cualquier proceso de negocio específico de la empresa se puede controlar y gestionar de forma flexible con Business Transactions en SAP CRM.
• Ruta SPRO -> Gestión de relaciones con el cliente -> Transacciones -> Configuración básica

Ruta SPRO para la configuración de transacciones comerciales

• Una transacción comercial en SAP CRM consta de una categoría líder en transacciones comerciales.
• La estructura de las transacciones comerciales de CRM depende de la categoría de transacciones comerciales líder.
• La transacción comercial de CRM consta del nivel de encabezado y del nivel de artículo (Fig. 2 y Fig. 3).

Representación de encabezado (general) y datos de artículo en una transacción comercial

Representación de encabezado (general) y datos de artículo en una transacción comercial

Tipos de transacciones Categorías y categorías de artículos Description

• Estructura del tipo de transacción:

• Un tipo de transacción define:
• atributos
• características
• atributos de control
• In SAP El procesamiento de transacciones comerciales de CRM está controlado por un tipo de transacción
• La categoría de transacción comercial líder en un tipo de transacción controla:
• Configuraciones específicas que se pueden aplicar en un nivel inferior.
• otras categorías de transacciones comerciales a las que podría asignarse
• control detallado de la transacción
• Las propiedades y atributos de un artículo de transacción comercial se especifican mediante una categoría de artículo.
• La categoría del artículo controla cómo se procesa el artículo.

• Primero se debe asignar una categoría de artículo a un tipo de objeto de artículo que defina el contexto empresarial en el que se utiliza una categoría de artículo.

• De manera similar a los tipos de transacciones, una categoría de artículo se puede asignar a una o más categorías de transacciones comerciales.
• Las configuraciones específicas aplicadas a categorías de elementos en un nivel inferior dependen de la categoría de elemento principal (tipo de objeto).
• In SAP CRM, para procesar transacciones comerciales, las categorías de artículos predeterminadas deben definirse por categoría de transacción comercial y grupo de categorías de artículos.
• Además, es posible definir categorías de artículos alternativas que se pueden ingresar manualmente por defecto del sistema.

• La determinación de la categoría del artículo depende de:
• Tipo de Transacción
• Grupo de categorías de artículos
• Uso de categoría de artículo
• Categoría de artículo principal
• Grupo de categoría de artículo es un campo en el maestro de producto .
• El uso de la categoría de elementos proviene de la lógica de programación.

Copiar transacción o realizar seguimiento de transacción

• Una transacción de seguimiento representa la siguiente transacción comercial en el proceso comercial actual.
• Por ejemplo, a partir de un Contrato de Venta liberado, se pueden crear Órdenes de Venta.
• Así, en este caso, la Orden de Venta se considera un documento de seguimiento del Contrato de Venta.
• Además, se puede copiar una transacción comercial para crear otra transacción del mismo tipo de transacción comercial.
• Por ejemplo, se puede copiar un pedido de ventas para crear otro pedido de ventas.
• A partir de una transacción comercial existente es posible crear una copia o crear una transacción de seguimiento.
• En caso de que se copie una transacción comercial:
• el tipo de transacción es el mismo
• Se copian los datos del encabezado y del artículo.
• el historial de transacciones no está actualizado
• no se mantiene ninguna relación con la transacción de origen
• En caso de que se cree una transacción de seguimiento a partir de una transacción comercial:
• es posible configurar el tipo de transacción para la transacción de seguimiento
• los datos del encabezado se copian
• puedes seleccionar elementos
• el historial de transacciones se actualiza
• para esta configuración de control de copia se debe mantener
• este flujo se puede ver en el bloque de asignación del Historial de transacciones

• A continuación se muestran las configuraciones necesarias en la configuración de control de copia:
• Control de copia para tipos de transacciones
• Control de copia para categorías de artículos
• Se mantienen las configuraciones para el tipo de transacción de destino.
• Determinación de la categoría del artículo durante la copia (opcional)
• Implementación de CRM_COPY_BADI (opcional)
• In SAP Definición de CRM BAdI CRM_COPY_BADI se proporciona para su implementación para escribir sus propias rutinas de transferencia de datos.
• Puede acceder a la interconexión entre transacciones comerciales a nivel de encabezado y artículo a través de los datos del historial de transacciones.
• SAP CRM también ofrece la opción Referencia posterior, donde puede vincular una actividad mientras se crea a una actividad existente.
• Esto hará que la nueva transacción sea una continuación de la existente (Fig. 4).

Funciones básicas en transacciones comerciales

• Funciones básicas en Transacciones Comerciales:
• Determinación de texto
• Gestión de fechas
• Gestión de estado
• Verificación de estado incompleto
• Procesamiento de socios
• Procesamiento de acciones
• Precios
• Para cada transacción comercial en SAP CRM es posible mantener diferentes notas.

• Según el requisito, es posible combinar varios tipos de texto en el procedimiento de determinación de texto.

• Los procedimientos de determinación de texto se utilizan en las transacciones comerciales para diferentes textos relevantes en la transacción.
• Interfaz de usuario web de CRM proporciona bloques de asignación para
• Crea un nuevo texto con un tipo de texto particular.
• Mostrar el texto en la transacción comercial.
• Modificar el texto particular
• Con la gestión de fechas es posible procesar las fechas que son relevantes para la transacción comercial.
• Consiste en:
• Tipo de fecha
• regla de fecha
• Duración
• Perfil de fecha

• Este sistema de gestión de fechas también admite la conversión de fechas guardadas a zonas horarias de usuario y la consideración del calendario de fábrica en las transacciones comerciales.

• Las fechas de una transacción comercial se pueden ingresar manualmente o el sistema puede calcularlas utilizando las reglas de fechas.

• Gestión de estados Permite mantener los estados de los usuarios en un perfil de estado para transacciones comerciales.
• Consiste en un perfil de estado asignado a una transacción comercial.
• Si el perfil de estado no está asignado a tipos de transacciones comerciales/categorías de artículos, los estados del sistema se muestran en la aplicación.

• En un perfil de estado se puede definir lo siguiente:
• Secuencia de activación de estados de usuario.
• Un estado inicial/estado de inicio
• Establecer el estado de la transacción relacionado con el estado del usuario

Gestión de actividades

• La gestión de actividades es un ejemplo de las transacciones comerciales en el SAP CRM.
• Una actividad representa una actividad realizada por un empleado en la organización.
• También cubre el escenario en el que hay una interacción del empleado con un socio comercial particular involucrado en la transacción comercial.
• Las actividades se pueden vincular como documentos de seguimiento a diversas transacciones comerciales como órdenes de venta, órdenes de servicio, etc., proporcionadas como parte de diferentes módulos de CRM como Ventas, Marketing y Servicios.
• Técnicamente -
• La información sobre la interacción con el socio comercial en una fecha particular está contenida en un Actividad de negocios
• La información sobre las actividades que uno o más empleados deben completar en una fecha particular está contenida en un Task
• SAP CRM proporciona diferentes tipos de actividades para cubrir diferentes canales de comunicación con los socios comerciales involucrados en las transacciones comerciales.
• Tipos de actividad:

• Al igual que los otros tipos de transacciones comerciales, las actividades contienen datos relacionados con el procesamiento del proceso comercial involucrado, por ejemplo, la interacción con un socio comercial involucrado en la transacción comercial.
• Estructura de actividades: