SAP Proceso de transacciones comerciales de CRM

¿Qué es una transacción comercial?

• Procesos de negocio en SAP CRM:

• Una transacción comercial proporciona la estructura y las funciones utilizadas en todos los procesos de una empresa. SAP El CRM representa la interacción de su organización con diversos socios comerciales.
• Permite utilizar la misma interfaz y los mismos conceptos de procesamiento en todos los procesos de negocio.
• Los componentes de las transacciones comerciales pueden reutilizarse.
• En una misma transacción, los artículos pueden provenir de diferentes contextos comerciales.
• Independientemente del tipo de transacción, la apariencia y la sensación de las transacciones comerciales en SAP La gestión de relaciones con el cliente (CRM) siempre es similar.

Estructura de transacciones

• Cualquier proceso de negocio específico de la empresa puede controlarse y gestionarse de forma flexible con transacciones comerciales en SAP CRM.
• Ruta SPRO -> Gestión de relaciones con el cliente -> Transacciones -> Configuración básica

Ruta SPRO para la configuración de transacciones comerciales

• Una transacción comercial en SAP CRM consta de una categoría líder en transacciones comerciales.
• La estructura de una transacción comercial de CRM depende de la categoría principal de la transacción comercial.
• Una transacción comercial de CRM consta del nivel de encabezado y el nivel de artículo (Fig. 2 y Fig. 3).

Representación de encabezado (general) y datos de artículo en una transacción comercial

Representación de encabezado (general) y datos de artículo en una transacción comercial

Tipos de transacciones Categorías y categorías de artículos Description

• Estructura del tipo de transacción:

• Un tipo de transacción define:
• atributos
• características
• atributos de control
• In SAP En el sistema CRM, el procesamiento de transacciones comerciales se controla mediante un tipo de transacción.
• La categoría principal de transacción comercial en un tipo de transacción controla:
• Configuraciones específicas que se pueden aplicar en un nivel inferior.
• otras categorías de transacciones comerciales a las que podría asignarse
• control detallado de la transacción
• Las propiedades y atributos de un artículo de transacción comercial se especifican mediante una categoría de artículo.
• Una categoría de artículo controla cómo se procesa el artículo.

• En primer lugar, es necesario asignar una categoría de artículo a un tipo de objeto de artículo que defina el contexto empresarial en el que se utiliza dicha categoría.

• De manera similar a los tipos de transacciones, una categoría de artículo se puede asignar a una o más categorías de transacciones comerciales.
• Las configuraciones específicas aplicadas a categorías de elementos en un nivel inferior dependen de la categoría de elemento principal (tipo de objeto).
• In SAP CRMPara procesar transacciones comerciales, es necesario definir categorías de artículos predeterminadas para cada categoría de transacción comercial y grupo de categorías de artículos.
• También es posible definir categorías de artículos alternativas que se pueden introducir manualmente en lugar de la predeterminada del sistema.

• La determinación de la categoría del artículo depende de:
• Tipo de Transacción
• Grupo de categorías de artículos
• Uso de categoría de artículo
• Categoría de artículo principal
• Grupo de categoría de artículo es un campo en el maestro de producto.
• El uso de la categoría de elementos proviene de la lógica de programación.

Copiar transacción o realizar seguimiento de transacción

• Una transacción de seguimiento representa la siguiente transacción comercial en el proceso comercial actual.
• Por ejemplo, de un comunicado de ventas publicadotract, Se pueden crear pedidos de venta.
• En este caso, el pedido de venta se considera un documento de seguimiento para el contrato de venta.tract.
• Además, se puede copiar una transacción comercial para crear otra transacción del mismo tipo.
• Por ejemplo, se puede copiar un pedido de venta para crear otro pedido de venta.
• A partir de una transacción comercial existente, es posible crear una copia o una transacción de seguimiento.
• Cuando se copia una transacción comercial:
• El tipo de transacción es el mismo
• Se copian los datos del encabezado y del artículo.
• el historial de transacciones no está actualizado
• no se mantiene ninguna relación con la transacción de origen
• Cuando se crea una transacción de seguimiento a partir de una transacción comercial:
• es posible configurar el tipo de transacción para la transacción de seguimiento
• los datos del encabezado se copian
• puedes seleccionar elementos
• el historial de transacciones se actualiza
• Para ello, se deben mantener los ajustes de control de copia.
• este flujo se puede ver en el bloque de asignación del Historial de transacciones

• Los ajustes necesarios en el control de copia son:
• Control de copia para tipos de transacciones
• Control de copia para categorías de artículos
• Configuración para el tipo de transacción de destino
• Determinación de la categoría del artículo durante la copia (opcional)
• Implementación de CRM_COPY_BADI (opcional)
• In SAP En CRM, se proporciona la definición BAdI CRM_COPY_BADI para que pueda implementar sus propias rutinas de transferencia de datos.
• Puede acceder a la interconexión entre las transacciones comerciales a nivel de cabecera y de partida a través de los datos del historial de transacciones.
• SAP CRM también ofrece la opción de Referencia Posterior, que permite vincular una actividad a una actividad existente mientras se está creando.
• Esto convierte la nueva transacción en una continuación de la existente (Fig. 4).

Funciones básicas en transacciones comerciales

• Funciones básicas en Transacciones Comerciales:
• Determinación de texto
• Gestión de fechas
• Gestión de estado
• Verificación de estado incompleto
• Procesamiento de socios
• Procesamiento de acciones
• Precios
• Para cada transacción comercial en SAP En un sistema CRM, es posible mantener diferentes notas.

• Según el requisito, es posible combinar varios tipos de texto en el procedimiento de determinación de texto.

• Los procedimientos de determinación de texto se utilizan en las transacciones comerciales para diferentes textos relevantes.
• Interfaz de usuario web de CRM proporciona bloques de asignación para:
• Crea un nuevo texto con un tipo de texto particular.
• Mostrar el texto en la transacción comercial.
• Modifique el texto en cuestión.
• Mediante la gestión de fechas es posible procesar las fechas relevantes para una transacción comercial.
• Consiste en:
• Tipo de fecha
• regla de fecha
• Duración
• Perfil de fecha

• Este sistema de gestión de fechas también admite la conversión de las fechas guardadas a las zonas horarias del usuario y tiene en cuenta el calendario de la fábrica en las transacciones comerciales.

• Las fechas en una transacción comercial se pueden ingresar manualmente o pueden ser calculadas por el sistema utilizando reglas de fechas.

• La gestión de estados permite mantener los estados de los usuarios en un perfil de estado para las transacciones comerciales.
• Consiste en un perfil de estado que se asigna a una transacción comercial.
• Si el perfil de estado no está asignado a un tipo de transacción comercial o categoría de artículo, los estados del sistema se muestran en la aplicación.

• En un perfil de estado se puede definir lo siguiente:
• Secuencia de activación de estados de usuario.
• Un estado inicial o estado de inicio
• Un estado de transacción establecido vinculado a un estado de usuario

Gestión de actividades

• La gestión de actividades es un ejemplo de transacción comercial en SAP CRM.
• Una actividad representa una acción realizada por un empleado en la organización.
• También abarca las interacciones entre el empleado y un socio comercial involucrado en la transacción.
• Las actividades pueden vincularse como seguimientos a transacciones como Pedidos de Venta o Pedidos de Servicio, en todos los módulos de CRM, como Ventas, Marketing y Servicios.
• Técnicamente -
• La información sobre una interacción con un socio comercial en una fecha determinada se almacena en un Actividad de negocios.
• La información sobre las actividades que los empleados deben completar antes de una fecha determinada se almacena en un Task.
• SAP El CRM ofrece diferentes tipos de actividades para cubrir distintos canales de comunicación con los socios comerciales.
• Tipos de actividad:

• Al igual que otros tipos de transacciones, las actividades contienen datos relacionados con el proceso de negocio, por ejemplo, la interacción con un socio comercial.
• Estructura de actividades:

Preguntas Frecuentes