SAP Gestión Organizacional CRM

Modelo de organización en SAP CRM

La gestión organizacional se utiliza para mapear la estructura organizacional de su empresa en el SAP Modelo de organización CRM. Le permite:

• Mapee su estructura de ventas, servicios y marketing en el modelo de organización CRM
• Caracterice sus unidades organizativas por atributos organizativos y generales.
• Definir reglas para determinar la unidad organizativa responsable.
• Establecer y mantener la estructura organizativa de la empresa y la asignación de empleados.

El uso de la estructura organizativa en una transacción comercial permite la especificación automática de los datos organizativos. Asimismo, interviene en la determinación de socios, donde facilita la identificación del empleado responsable en una transacción.

Las siguientes áreas de aplicación de CRM utilizan la gestión organizativa:

• Transacción comercial: Las unidades organizativas responsables se determinan automáticamente a partir de los datos del documento de transacción.
• Procesamiento de socios: El procedimiento de determinación de socios puede basarse en las unidades organizativas involucradas en la transacción.
• Procesamiento de tarjetas de pago: Determinación automática de la unidad organizativa responsable de la liquidación.
• Procesamiento de impuestos: La determinación del lugar de negocios durante el procesamiento de impuestos puede basarse en la gestión organizacional.

Esta aplicación se puede encontrar a través de varios roles, como SALESPRO y SERVICEPRO. A continuación se muestra la vista de búsqueda del modelo organizativo:

• El botón "Unidad organizativa raíz" se puede utilizar para crear un modelo organizativo.
• Por ejemplo, la figura anterior muestra una jerarquía organizativa típica.

Unidad organizacional

Una unidad organizativa es el elemento central del modelo. Seleccionamos una unidad para mantener los datos que controlan su comportamiento.

Aquí podemos ver los datos relevantes para la unidad organizativa o el puesto seleccionado:

1. Fila (unidad organizativa o puesto) seleccionada
2. Datos generales:
   • Ruta de jerarquía: Muestra la ruta de la unidad actual y está en blanco para la Unidad de Organización Raíz.
   • Descripción: Breve descripción de la unidad organizativa o puesto.
   • Code: una clave para la unidad organizativa o puesto seleccionado

3. Dirección: la dirección principal de la unidad organizativa o puesto seleccionado.
4. Funciones: representa la función de la unidad en la estructura, por lo que se trata como una organización de ventas, una organización de servicios o una organización de marketing.
5. Permitir que se determine la unidad organizativa: hace que la unidad organizativa actual esté disponible para la determinación de la unidad organizativa.
6. Validez: muestra la validez de la unidad organizativa actual, y la validez del puesto se mantiene aquí junto con ella.
7. Pertenece a: según la unidad organizativa de nivel anterior, este bloque muestra la funcionalidad a la que pertenece.
8. Atributos: en este bloque de asignación asignamos valores a los atributos predefinidos, agrupados como atributos de Ventas, Servicio y Marketing.
9. Dentro de una unidad organizativa, podemos crear más unidades organizativas o puestos.

Posición

Un puesto se ubica dentro de una unidad organizativa y conecta la estructura con las personas. Mantenemos datos relacionados con el puesto dentro de estas unidades organizativas.

1. Seleccione un puesto en una unidad organizativa
2. Dentro del bloque de asignación "Detalles del puesto" podemos asignar un rol empresarial. Este es el mismo rol que se ve al iniciar sesión por primera vez, por lo que todos los usuarios asignados al puesto lo heredan (Profesional de ventas en el ejemplo anterior).
3. Podemos asignar usuarios o empleados a los puestos creados en un modelo organizativo.

Otros datos mantenidos para el Puesto:

1. Podemos mantener la validez del puesto, y este también hereda la validez de la Unidad Organizativa.
2. La Asignación Funcional define los procesos de negocio (Ventas, Servicios o Marketing) en los que se puede utilizar el Puesto. Estos datos se heredan de la Unidad Organizativa de nivel superior y se pueden mantener actualizados para el Puesto.

Usuarios o Empleados

Una vez definidos los puestos, el siguiente paso es asignarles personas.

• A un puesto creado en el Modelo de Organización, podemos asignar Usuarios o Empleados
  1. Seleccione el Puesto para agregar más Usuarios o Empleados al puesto
  2. Para asignar un empleado al puesto seleccionado, haga clic en el botón de empleado.
  3. Aparece una ventana de búsqueda para buscar un empleado según varios criterios.

Socio comercial en el modelo organizativo

Al usar el botón Personalización en el bloque de asignación de Unidad organizativa, obtenemos columnas adicionales en la vista.

1. Mediante el botón de personalización, cambie las columnas que se muestran.
2. La vista actualizada muestra al socio comercial en el bloque de asignación.

Así, podemos ver el número de socio comercial asignado a una unidad organizativa en el modelo organizativo. Como socios comerciales, estas unidades organizativas pueden participar en transacciones comerciales, como se muestra a continuación:

La organización participa como socio comercial entre las partes involucradas.

Preguntas Frecuentes