SAP Gestión Organizacional CRM
Modelo de organización en SAP CRM
- La gestión organizacional se utiliza para el mapeo de la estructura organizacional de su empresa en el modelo de organización CRM.
- Esto le permite:
- Mapee su estructura de ventas, servicios y marketing en el modelo de organización CRM
- caracterizar sus unidades organizativas por atributos organizativos y generales
- definir reglas para determinar la unidad organizacional responsable
- El uso de la estructura organizacional en transacciones comerciales permite la especificación automática de los datos organizacionales.
- También interviene en la determinación del socio, p.e. apoya la determinación del empleado responsable en una determinada transacción comercial
- Utilice la gestión organizacional para:
- Establecer y mantener la estructura organizativa de la empresa.
- Mantener puestos y asignaciones de empleados según la estructura de su empresa.
- asignar atributos específicos a las unidades organizativas
- Las siguientes son las áreas de aplicación de CRM que utilizan la gestión organizacional:
- Transacción comercial: el sistema puede determinar automáticamente las unidades organizativas responsables en función de los datos del documento de transacción.
- Procesamiento de socios: el procedimiento de determinación de socios utilizado para determinar las partes involucradas puede basarse en las unidades organizativas involucradas en la transacción comercial.
- Procesamiento de tarjetas de pago: también se puede utilizar para la determinación automática de la unidad organizativa responsable de la compensación.
- Procesamiento de impuestos: la determinación del lugar comercial durante el procesamiento de impuestos puede basarse en la gestión organizacional.
- Esta aplicación se puede encontrar a través de varios roles como SALESPRO, SERVICEPRO, etc.
- A continuación se muestra la vista para la búsqueda del modelo organizacional:
- El botón "Unidad organizativa raíz" se puede utilizar para crear un modelo organizativo
- Por ejemplo, la siguiente es la jerarquía de la organización:
Unidad organizacional
Aquí podemos ver los datos relevantes para la unidad organizativa/posición seleccionada:
- Fila (unidad organizativa o puesto) seleccionada
- Datos generales:
- Ruta de jerarquía:
- Muestra la ruta de la unidad organizativa/posición actual.
- Está en blanco en el caso de la Unidad de Organización Raíz.
- Descripción:
- Breve descripción de la unidad organizativa/puesto
- Código:
- Esto se puede considerar como una clave para la unidad organizativa/posición seleccionada.
- Ruta de jerarquía:
- Dirección: Esta es la dirección principal de la unidad organizativa/puesto seleccionado.
- Funciones: este bloque representa la función de la Unidad organizativa/Posición en la estructura de la organización y, en consecuencia, se considera como Organización de venta, Organización de servicio u Organización de marketing.
- Permitir organización Unidad por determinar: esta verificación hace que la unidad organizativa actual esté disponible para ser utilizada en la determinación de la organización.
- Validez: esta área muestra la validez de la unidad organizativa actual.
- Validez: la validez del puesto se mantiene en esta área junto con la validez de la unidad organizativa correspondiente en el bloque anterior.
- Pertenece a:
- Estos datos se basan en la unidad organizativa del nivel superior
- Utilizando datos de la unidad organizativa de nivel superior, este bloque muestra la funcionalidad a la que pertenece la unidad organizativa actual.
- Atributos
- En este bloque de asignación asignamos valores para ciertos atributos predefinidos
- Estos atributos se agrupan como atributos de Ventas, Servicio y Marketing.
- Bajo una unidad organizativa, podemos crear más unidades organizativas o podemos crear posiciones
Cargo
Mantenemos datos relacionados con el puesto en estas unidades de organización.
- Seleccione un puesto en una unidad organizativa
- Dentro del bloque de asignación “Detalles del puesto” podemos asignar un rol de negocio
- Esta es la misma función que vemos al iniciar sesión por primera vez en la interfaz de usuario web de CRM.
- Por lo tanto, todos los Usuarios o Empleados asignados a este puesto en particular heredarán el rol (Profesional de Ventas en el caso anterior) del rol asignado al Puesto.
- Podemos asignar Usuarios o Empleados a los Puestos creados en un Modelo de Organización
Otros datos mantenidos para el Puesto:
- Podemos mantener la validez del puesto.
- También hereda la validez de la Unidad Org.
- Como se destaca en la captura de pantalla anterior, la Asignación funcional mantenida para la Unidad organizativa también define los procesos comerciales (Ventas, Servicios o Marketing) donde se puede utilizar este proceso. Estos datos de asignación funcional se heredan de la unidad organizativa de nivel superior y se pueden mantener más para el puesto.
Usuarios o Empleados
- A un puesto creado en el Modelo de Organización, podemos asignar Usuarios o Empleados
- Seleccione el Puesto para agregar más Usuarios o Empleados al puesto
- Para asignar un empleado al puesto seleccionado, haga clic en el botón de empleado
- Aparece una ventana de búsqueda para buscar un empleado según varios criterios.
Socio comercial en el modelo organizativo
Usando el botón Personalización en el bloque de asignación de Unidad organizativa obtenemos columnas adicionales en la vista
- Usando el botón de personalización cambie las columnas mostradas
- La vista actualizada muestra el socio comercial en el bloque de asignación
- Entonces podemos ver el número de socio comercial asignado a una unidad organizativa en el modelo organizativo.
- Como socios comerciales, podemos hacer que estas unidades organizativas participen en transacciones comerciales.
- Podemos ver estas Organizaciones involucradas en una transacción comercial:
- Participará como socio comercial. Así podemos encontrar la organización involucrada dentro de las partes involucradas.