SAP Procesamiento de socios de CRM

Descripción general del procesamiento de socios

Los socios comerciales son importantes dentro de una transacción comercial en todos los escenarios comerciales posibles. SAP CRM proporciona una solución integral donde es posible configurar los ajustes para mantener al socio comercial y utilizarlos en las transacciones comerciales. Con SAP En el procesamiento de socios de CRM, es posible establecer propiedades relacionadas con diferentes socios comerciales involucrados en la transacción comercial.

• Al utilizar el procesamiento de socios, es posible controlar cómo funciona el sistema con los socios comerciales.
• Al utilizar el procesamiento de socios, es posible hacer que un socio comercial determinado sea obligatorio.
• Además, el sistema puede determinar automáticamente los socios comerciales involucrados en una transacción comercial.
• A continuación se presentan las características y funcionalidades del procesamiento de socios:

La determinación de socios es el proceso utilizado para que el sistema encuentre e ingrese automáticamente a los socios involucrados en una transacción comercial. Así, utilizando diversas fuentes de información, el procedimiento de determinación de socios encuentra diferentes socios involucrados en la transacción comercial. Los datos maestros del socio comercial y los datos organizativos son las dos fuentes de información más importantes.

En el procesamiento de una transacción comercial, el procesamiento del socio comercial está controlado por la determinación del socio. Al utilizar el procesamiento de socios, puede definir socios en el sistema CRM según la terminología de su empresa. Además, puede especificar cómo se tratan exactamente los socios en las transacciones comerciales. El procesamiento de socios le permite definir cómo se intercambian los datos de procesamiento de socios entre los SAP Las plataformas de CRM y SAP ERP.

• Lo siguiente se puede configurar como parte de la configuración de procesamiento de socios en la aplicación:
• Socio obligatorio
• Búsqueda automática de socios. Vea el ejemplo a continuación:

• Cambiable manualmente/alternativo
• Determinación de interlocutor a nivel de posición también

• La determinación de socios es posible tanto a nivel de cabecera como a nivel de posición.
• La determinación del socio también controla:
• Los socios que deben intervenir en la transacción comercial.
• Si los socios se determinan automáticamente.
• Los socios se pueden cambiar manualmente.

Personalización para procesamiento de socios

El procesamiento de socios se configura dentro SAP Personalización de CRM. SAP ¿Guía de implementación? ¿Gestión de relaciones con el cliente? Funciones básicas? Procesamiento de socios

El procedimiento de determinación de interlocutor del procesamiento de interlocutor se asigna entonces al tipo de transacción comercial definido en el Customizing. El procedimiento de determinación de socios se asigna dentro de la sección Perfiles en SAP transacción comercial CRM definición de tipo.

A continuación se muestra el procedimiento de determinación de socios asignado al tipo de transacción comercial 'Orden estándar' (TA) en SAP Personalización de CRM:

Establecer el procedimiento de determinación de socios para una transacción comercial en particular

A continuación se muestran los elementos del procesamiento de socios definidos con transacciones comerciales y socios comerciales en la personalización:

Categoría de función de socio

• Es una clasificación de responsabilidades y se utiliza en el procesamiento de socios como clave del sistema para identificar la función del socio y los socios comerciales que asumen esas responsabilidades.
• Las categorías de funciones de socios están predefinidas dentro SAP Sistema CRM, y no se puede crear ni modificar.

• En ocasiones una función asociada y la categoría a la que está asignada tienen el mismo nombre, pero no siempre es así y pueden tener nombres diferentes.
• Las categorías de funciones de socios suelen corresponder a categorías de relaciones de socios comerciales.

Función de socio

• Las personas con las que hace negocios se describen mediante funciones de socio.
• Estas son configuraciones dentro SAP CRMy puede utilizarlo para describir los socios que utiliza en su organización.
• Las funciones de los socios se pueden nombrar libremente según su organización.
• Se puede asignar una categoría de relación de socio comercial cuando se define una función de socio.
• A continuación se muestra un ejemplo de algunos SAP funciones de socio estándar (predefinidas) de SAP Personalización de CRM:

• Se debe asignar un procedimiento de determinación de interlocutor a una clase de operación y a un tipo de posición.

Procedimiento de determinación de socios

• El procedimiento de determinación de socios define el comportamiento del sistema, con los socios comerciales, durante el procesamiento de socios.
• El siguiente ejemplo de procedimiento de determinación de socio muestra algunas tareas que puede realizar:

El procedimiento de determinación de socios consiste en combinar funciones de socios y secuencias de acceso y contiene información adicional.

Secuencia de acceso

• Describe la estrategia de búsqueda para determinar las fuentes de datos que utiliza el sistema para determinar el socio. También contiene el orden en el que se utilizarán las fuentes.
• La secuencia de acceso funciona como estrategia de búsqueda.
• Está definido para proporcionar las fuentes de datos para la búsqueda de socios comerciales.
• También define el orden en el que el sistema verifica las fuentes definidas durante el procesamiento del socio.
• A cada función de socio definida en el procedimiento de determinación de socio se le puede asignar una secuencia de acceso. Un ejemplo de uso de la secuencia de acceso en el procesamiento de un socio comercial:

Si no se define ninguna secuencia de acceso para una función de interlocutor en el procedimiento de determinación de interlocutor, puede introducir el interlocutor manualmente.

Resumen de la SAP Procesamiento de socios de CRM y la configuración requerida en SAP Personalización de CRM:

Esta imagen muestra que un procedimiento de determinación de socio está asignado a una definición de transacción comercial. El procedimiento de determinación de socios consta de funciones de socios y sus propiedades, como la secuencia de acceso. Access Sequence es una estrategia de búsqueda para determinar el socio comercial involucrado.