SAP Procesamiento de socios de CRM

Descripción general del procesamiento de socios

Los socios comerciales son importantes en cualquier transacción comercial, independientemente del escenario empresarial. SAP CRM proporciona una solución integral donde puede configurar ajustes para mantener socios comerciales y utilizarlos en transacciones comerciales. Con SAP En el procesamiento de socios de CRM, puede configurar propiedades para los diferentes socios comerciales involucrados en una transacción.

• Controla cómo funciona el sistema con los socios comerciales.
• Hacer obligatorio un socio comercial en particular.
• Permita que el sistema determine automáticamente los socios comerciales involucrados.

¿Qué es la determinación de pareja?

La determinación de socios es el proceso que utiliza el sistema para encontrar e ingresar automáticamente a los socios involucrados en una transacción comercial. Mediante diversas fuentes de información, el procedimiento de determinación identifica a los socios relevantes. Los datos maestros de socios comerciales y los datos organizativos son las dos fuentes más importantes.

En una transacción comercial, el procesamiento de socios está controlado por la determinación de socios. Puede definir socios en el sistema CRM utilizando la terminología de su empresa y especificar exactamente cómo se manejan los socios. El procesamiento de socios también le permite definir cómo se intercambian los datos de los socios entre SAP Las plataformas de CRM y SAP ERP.

Lo siguiente se puede configurar como parte de la configuración de procesamiento de socios en la aplicación:

• Socio obligatorio
• Búsqueda automática de socios (ver el ejemplo a continuación)
• Socios alternativos o modificables manualmente
• Determinación de socios también a nivel de artículo

La determinación del socio es posible tanto a nivel de cabecera como a nivel de posición, y también controla:

• Los socios que deben intervenir en la transacción comercial.
• Si los socios se determinan automáticamente.
• Si los socios pueden modificarse manualmente.

Personalización para procesamiento de socios

El procesamiento de socios se configura dentro SAP Personalización de CRM. La ruta es: SAP Guía de implementación > Gestión de relaciones con el cliente > Funciones básicas > Procesamiento de socios.

El procedimiento de determinación de socios se asigna entonces al tipo de transacción comercial dentro de la sección Perfiles de la SAP transacción comercial CRM definición de tipo.

A continuación se muestra la asignación del procedimiento de determinación de socios al tipo de transacción comercial 'Orden estándar' (TA) en SAP Personalización de CRM:

Establecer el procedimiento de determinación de socios para una transacción comercial en particular

A continuación se muestran los elementos del procesamiento de socios definidos con transacciones comerciales y socios comerciales en la personalización:

Categoría de función de socio

• Se trata de una clasificación de responsabilidades que se utiliza como clave del sistema para identificar la función del socio y los socios comerciales que asumen dichas responsabilidades.
• Las categorías de funciones de los socios están predefinidas dentro del SAP El sistema CRM no se puede crear ni modificar.

• En ocasiones una función asociada y la categoría a la que está asignada tienen el mismo nombre, pero no siempre es así y pueden tener nombres diferentes.
• Las categorías de funciones de socios suelen corresponder a categorías de relaciones de socios comerciales.

Función de socio

• Las personas con las que usted realiza negocios se describen utilizando funciones de socio.
• Estos se configuran dentro SAP CRM y puede nombrarse libremente según su organización.
• Se puede asignar una categoría de relación de socio comercial cuando se define una función de socio.
• A continuación se muestra un ejemplo de algunos SAP Funciones estándar (predefinidas) para socios desde la personalización:

Se debe asignar un procedimiento de determinación de interlocutor a una clase de operación y a un tipo de posición.

Procedimiento de determinación de pareja

• El procedimiento de determinación de socios define el comportamiento del sistema con los socios comerciales durante el procesamiento de socios.
• El siguiente ejemplo de un procedimiento de determinación de pareja muestra algunas de las tareas que puede realizar:

El procedimiento de determinación de parejas combina funciones de pareja y secuencias de acceso, y contiene información adicional.

Secuencia de acceso

• Se trata de una estrategia de búsqueda que define las fuentes de datos que utiliza el sistema para determinar un socio, así como el orden en que se consultan dichas fuentes durante el procesamiento de socios.
• A cada función de interlocutor definida en el procedimiento de determinación de interlocutores se le puede asignar una secuencia de acceso. Ejemplo de uso de una secuencia de acceso en el procesamiento de interlocutores comerciales:

Si no se define ninguna secuencia de acceso para una función de interlocutor en el procedimiento de determinación de interlocutor, puede introducir el interlocutor manualmente.

Cómo encajan los ajustes

Los ajustes para SAP El procesamiento de socios de CRM en la personalización se integra como se muestra a continuación:

Esta imagen muestra que se asigna un procedimiento de determinación de socios a la definición de una transacción comercial. El procedimiento consta de funciones de socio y sus propiedades, como la secuencia de acceso, que es una estrategia de búsqueda para determinar el socio comercial involucrado.

Preguntas Frecuentes