SAP Interfaz de usuario web de CRM Concepts Tutorial: Guía paso a paso

Visión general de SAP Interfaz de usuario web de CRM

  • CRM WebClient UI es una aplicación basada en web para los módulos cubiertos en SAP CRM.
  • Este marco ha evolucionado a lo largo del tiempo como sucesor de diferentes interfaces de usuario proporcionadas por SAP para SAP CRM.

Historial de la interfaz de usuario web

Historial de la interfaz de usuario web

  • Es una aplicación basada en roles comerciales:
  • Esto significa que a través de esta interfaz el usuario podrá acceder sólo a aquellas aplicaciones para las que tenga autorizaciones.
  • Si a un usuario se le asigna una única función, no tendrá que seleccionar la función al iniciar sesión.
  • Pero en caso de que haya varios roles asignados a un usuario, él/ella tendrá que seleccionar uno de los roles disponibles para poder iniciar sesión en la interfaz de usuario web de CRM.

Selección de rol empresarial

Selección de rol empresarial en la primera página de SAP Interfaz de usuario web de CRM

  • Independientemente del rol seleccionado, las pantallas de la interfaz de usuario web de CRM están estructuradas en Forma de L.
  • Pero las aplicaciones y funcionalidades a las que el usuario podrá acceder en la interfaz de usuario web de CRM dependen del rol seleccionado.

Forma de L

  • Una vez que haya iniciado sesión, el usuario puede ver las pantallas de la interfaz de usuario web en forma de L.

Pantalla en forma de L en SAP Interfaz de usuario web de CRM

Pantalla en forma de L en SAP Interfaz de usuario web de CRM

  • Se compone de los siguientes componentes:
  • Área de encabezado
  • Area de Navegacion
  • Área de trabajo
  • Las posiciones de todos los componentes de la forma de L son fijas y no se pueden cambiar.
  • Un administrador puede cambiar la apariencia y el logotipo del cliente web según los requisitos específicos de la empresa.
  • Se proporciona un área de encabezado para acceder a las URL y funcionalidades independientes de la aplicación.
  • Usando la barra de navegación el usuario puede acceder a diferentes aplicaciones, para las cuales tiene autorizaciones.
  • El área de trabajo se actualiza en función de las acciones que realiza un usuario en la barra de navegación.
  • También se actualiza para algunas acciones en el área del encabezado.

Área de encabezado

  • El área del encabezado es estática y su posición es fija.
  • Es posible establecer su altura en la personalización de CRM pero su posición es fija.
  • El área del encabezado consta de los siguientes componentes
  1. Enlaces del sistema
  2. Búsquedas Guardadas
  3. Título del área de trabajo
  4. Historia

Componentes en SAP Encabezado de la interfaz de usuario web de CRM

Componentes en SAP Encabezado de la interfaz de usuario web de CRM

Navigation Bar

  • Usando la barra de navegación, el usuario puede acceder a la aplicación para la cual tiene autorizaciones.
  • También tiene algunos enlaces para páginas genéricas como:
  • Inicio
  • Lista de trabajo
  • E-Mail Buzón
  • Calendario
  • Otros enlaces disponibles en la barra de navegación son específicos de la aplicación y varían de una función empresarial a otra. Estos enlaces se dividen en los siguientes:
  • Enlace de aplicación
  • Enlaces de creación rápida
  • Artículos recientes

Barra de navegación en SAP Interfaz de usuario web de CRM

Barra de navegación en SAP Interfaz de usuario web de CRM

  • Los enlaces de aplicaciones se pueden configurar en dos niveles.
  • Al utilizar enlaces de aplicaciones de primer nivel, el usuario puede acceder a buscar, crear e informar enlaces de una aplicación en particular.

Niveles de navegación a través de la barra de navegación.

Niveles de navegación a través de la barra de navegación.

  • Los enlaces de aplicaciones de segundo nivel llevan directamente al usuario a una página de búsqueda particular.
  • Los enlaces de creación rápida están destinados al acceso directo a la página de creación de un documento de proceso empresarial en particular.

Bloque de creación rápida en la barra de navegación

Bloque de creación rápida en la barra de navegación

  • Los elementos recientes en la barra de navegación representan una especie de historial y mantienen los últimos documentos comerciales o aplicaciones visitados por el usuario.

Área de trabajo

  • ¡El área de trabajo es el lugar donde trabaja el usuario!
  • Se actualiza con las acciones que realiza el usuario en la barra de navegación.
  • Puede consistir en
  • calendario,
  • Bandeja de entrada de correo electrónico,
  • grupos de centros de trabajo,
  • página de resultados de búsqueda,
  • páginas de descripción general,
  • subpágina de descripción general
  • A continuación se muestran algunas páginas genéricas disponibles:

Página de Inicio:

  • Dependiendo de los requisitos comerciales, el contenido de la página de inicio se puede configurar para una funcionalidad estándar (Mis tareas abiertas) o personalizada (Enlaces CRM).
  • La navegación desde la página de inicio dependerá de su contenido.

HOME

HOME

Página de lista de trabajo:

  • Muestra alertas, tareas de flujo de trabajo y transacciones comerciales que están actualmente pendientes o asignadas al usuario que inició sesión.
  • Es posible navegar a diferentes aplicaciones o transacciones comerciales desde la página de la lista de trabajo.

Página de lista de trabajo

Página de lista de trabajo

E-Mail Bandeja de entrada y calendario

  • Esta página se puede configurar para que esté sincronizada con el buzón del usuario.
  • Para ello, se utilizan configuraciones de middleware de CRM para que el usuario pueda acceder al buzón dentro de la interfaz web.
  • Son posibles diferentes vistas dentro de la página del calendario: vista de un solo día, semana, mes

Vista de calendario

Vista de calendario

  • De manera similar, el usuario puede ver el E-Mail Bandeja de entrada sincronizada con el servidor Lotus Notes o Outlook.

Área de trabajo

  • Se accede a las aplicaciones asignadas al usuario que inició sesión en el Área de trabajo
  • Al hacer clic en una aplicación en la barra de navegación, el área de trabajo muestra el centro de trabajo con grupos de áreas de trabajo que constan de enlaces relevantes para crear, buscar e informar.

Área de Trabajo con Grupos de Centros de Trabajo

Área de Trabajo con Grupos de Centros de Trabajo

  • Desde el centro de trabajo, el usuario puede navegar a la página Crear, buscar o informar.
  • Como se mencionó anteriormente, en el caso de páginas genéricas como la página de inicio, la página Lista de trabajo, etc., el área de trabajo tiene un diseño y contenido diferentes.
  • Pero para las aplicaciones en la barra de navegación, la estructura y el diseño del área de trabajo son idénticos en todas las aplicaciones.
  • Para implementar el "área de trabajo", se necesitan conocimientos tanto de programación de UI web como de personalización de CRM.

Página de búsqueda

  • La página de búsqueda se divide en criterios de búsqueda, tabla de resultados y área de búsqueda guardada.

Página de búsqueda avanzada

Página de búsqueda avanzada

  • Dentro de los criterios de búsqueda, el usuario puede establecer los criterios para encontrar un elemento.
  • Es posible agregar o eliminar criterios de búsqueda utilizando los botones disponibles junto a los campos de criterios de búsqueda.
  • Los campos de criterios de búsqueda se pueden implementar con la ayuda F4 o la ayuda desplegable.
  • Se pueden configurar varios operadores para cada criterio de búsqueda.
  • Resultado de la búsqueda muestra el resultado obtenido de la búsqueda.
  • Una vez realizada la búsqueda, la tabla de resultados muestra la cantidad de registros encontrados, si los hay.
  • Es posible tener botones en la parte superior del encabezado de la tabla de resultados para proporcionar algún proceso comercial. Por ejemplo, hay botones para crear diferentes tipos de cuentas en la figura anterior.
  • En general, los botones para crear un nuevo registro se presentan en el encabezado de la tabla de resultados de la búsqueda.
  • En el extremo derecho, la tabla de resultados de búsqueda también contiene botones que permiten al usuario exportar los registros a hoja de Excel y el botón de personalización de la tabla de resultados de búsqueda.
  • El registro encontrado en el resultado de la búsqueda también puede contener un hipervínculo en columnas.
  • Con estos hipervínculos, es posible navegar al registro individual que se muestra en la página Descripción general.

Vista emergente de configuración de personalización

Vista emergente de configuración de personalización

  • Al utilizar el botón de personalización en el encabezado de la tabla de resultados de búsqueda, el usuario puede personalizar esta vista para las columnas mostradas y el orden en que se muestran las columnas.
  • Como se destacó anteriormente:
  • El usuario puede determinar el valor del recuento de filas después del cual la barra de desplazamiento será visible.
  • Además, el usuario puede establecer los valores para la cantidad de registros en una sola página.

Páginas de descripción general

  • La página de descripción general se puede utilizar para trabajar con datos completos relacionados con un solo registro.
  • Se utiliza para mostrar, actualizar y crear nuevos datos, como socios comerciales, pedidos de ventas, etc.
  • Los datos de una sola aplicación o transacción comercial se organizan en bloques de asignación.
  • El primer bloque de asignaciones muestra el encabezado o los detalles principales y otros datos se agrupan en diferentes bloques de asignaciones según el requisito.
  • Posibles vistas en un bloque de asignación:
  • Vista de formulario
  • Vista de tabla
  • Vista de árbol
  • El encabezado de la página Descripción general muestra el título del objeto que está abierto y su descripción.
  • El encabezado también consta de botones de encabezado con los que el usuario puede realizar diferentes tareas en la página de descripción general.
  • Otro componente del encabezado son los botones de Historial con los que el usuario puede navegar hacia adelante y hacia atrás dentro del área de trabajo.

Página de descripción general Página de búsqueda

Página de descripción general Página de búsqueda: vista de formulario y tabla

Vista de árbol

Vista de árbol

  • De manera similar a la tabla de resultados de búsqueda, la página de descripción general contiene un botón de personalización con el que el usuario puede seleccionar qué bloques de asignación puede ver dentro de la página.
  • De forma predeterminada, un bloque de asignación se puede cargar en modo expandido o diferido. Esto ayuda a mejorar el rendimiento de la aplicación.
  • Todos los tipos de vista en el bloque de asignación, es decir, vista de formulario, vista de tabla y vista de árbol, pueden contener campos de entrada con ayuda para entrada F4 o ayuda para entrada desplegable.

Ventana emergente de ayuda para entradas usando F4

Ventana emergente de ayuda para entradas usando F4

  • Los campos de fecha en las vistas se muestran con ayuda de fecha.
  • Dentro de la vista de formulario podemos agrupar los datos usando los Títulos.
  • El bloque de asignación individual también puede contener botones en el encabezado.

Ventana emergente de ayuda para búsqueda

Ventana emergente de ayuda para búsqueda

  • La vista de tabla y la vista de árbol pueden contener un encabezado que también puede tener botones.
  • Además, es posible tener botones en la primera columna de una vista de tabla.
  • Es posible tener hipervínculos dentro de todos estos tipos de vista.
  • Utilizando estos hipervínculos es posible navegar de una aplicación o transacción comercial a otra. Por ejemplo, al solicitante de una orden de venta.
  • Según el requisito, es posible tener un bloque de asignación de archivos adjuntos en la página Descripción general.

Bloque de asignación para archivos adjuntos

Bloque de asignación para archivos adjuntos

  • En este bloque es posible adjuntar documentos o URLs.
  • Es posible adjuntar documento desde la gestión de contenidos o desde el disco duro local:

Ventana emergente para agregar archivos adjuntos

Ventana emergente para agregar archivos adjuntos

  • Una vez adjunto podrá ver las propiedades del documento, abrirlo o eliminarlo.

Bloque de asignación para archivos adjuntos

Bloque de asignación para archivos adjuntos

  • También hay una región para los mensajes de error en el área del encabezado:

SAP Tutorial de interfaz de usuario web de CRM

Personalizar

  • Existe una opción para personalizar la interfaz de usuario web de CRM.
  • Aquí es posible establecer configuraciones que se aplican en todas las aplicaciones para el usuario que ha iniciado sesión.
  • Aquí el usuario también puede cambiar el aspecto de la aplicación.
  • En la sección "Personalizar mis datos", el usuario puede establecer valores para configuraciones como el formato de fecha.
  • En la sección de diseño, el usuario puede configurar el aspecto de la aplicación.

Opciones de personalización

Opciones de personalización

Configuración de la piel en personalización

Configuración de la piel en personalización

  • Hay un bloque separado para configuraciones relacionadas con la integración de Groupware.
  • En este bloque el usuario puede mantener las configuraciones necesarias para la integración de CRM con el buzón de usuario para E-mail.Mail y páginas de calendario.