SAP Interfaz de usuario web de CRM Concepts Tutorial: Guía paso a paso

⚡ Resumen inteligente

SAP Interfaz de usuario web de CRM Concepts potenciar un espacio de trabajo basado en navegador y orientado a roles donde los usuarios acceden SAP Módulos CRM con diseño en forma de L. Este tutorial explica el encabezado, la barra de navegación, el área de trabajo, la página de búsqueda, las páginas de resumen y las opciones de personalización, con consejos prácticos de configuración.

🧭 Acceso basado en roles: Los usuarios solo ven las aplicaciones que se corresponden con sus roles empresariales asignados.
🧱 Diseño en forma de L: El encabezado, la barra de navegación y el área de trabajo ocupan posiciones fijas y predecibles.
🔎 Página de búsqueda: Los criterios configurables, las búsquedas guardadas y las tablas de resultados personalizadas permiten realizar búsquedas de forma eficiente.
🗂️ Páginas de resumen: Los bloques de asignación agrupan vistas de formulario, tabla y árbol para cualquier objeto de negocio.
???? Personalizar: Personaliza la apariencia, los formatos de fecha y la integración con Groupware para una experiencia CRM a medida.

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Cómo entender la SAP Interfaz de usuario y roles empresariales del cliente web de CRM

CRM WebClient UI es una aplicación web para los módulos cubiertos en SAP CRM.
Este marco ha evolucionado con el tiempo como sucesor de diferentes interfaces de usuario proporcionadas por SAP por la SAP CRM.

Historial de la interfaz de usuario web

Se trata de una aplicación basada en roles empresariales:
A través de esta interfaz, los usuarios solo pueden acceder a aquellas aplicaciones para las que tienen autorización.
Si a un usuario se le asigna un único rol, no tendrá que seleccionar ningún rol al iniciar sesión.
Si se asignan varios roles, el usuario debe elegir uno para iniciar sesión en la interfaz web de CRM.

Selección de rol empresarial en la primera página de SAP Interfaz de usuario web de CRM

Independientemente del rol seleccionado, las pantallas de la interfaz web de CRM están estructuradas de una manera Forma de L.
Sin embargo, las aplicaciones y funcionalidades a las que el usuario puede acceder dependen del rol seleccionado.

Diseño en forma de L en SAP Interfaz de usuario web de CRM

Una vez iniciada la sesión, los usuarios ven las pantallas de la interfaz web dispuestas en forma de L.

Pantalla en forma de L en SAP Interfaz de usuario web de CRM

Consta de los siguientes componentes:
Área de encabezado
Area de Navegacion
Área de trabajo
La posición de todos los componentes en forma de L es fija y no se puede modificar.
Un administrador puede cambiar la apariencia y el logotipo del cliente web según los requisitos específicos de la empresa.
El área de encabezado proporciona acceso a información independiente de la aplicación. URLs y funcionalidad.
La barra de navegación permite a los usuarios acceder a las diferentes aplicaciones para las que están autorizados.
El área de trabajo se actualiza en función de las acciones realizadas en la barra de navegación.
También se actualiza para algunas acciones en el área del encabezado.

Área de encabezado

El área del encabezado es estática y su posición es fija.
Su altura se puede configurar mediante la personalización del CRM, pero su posición no se puede modificar.
El área de encabezado contiene los siguientes componentes:

Enlaces del sistema
Búsquedas Guardadas
Título del área de trabajo
Nuestra historia

Componentes en SAP Encabezado de la interfaz de usuario web de CRM

Navigation Bar

La barra de navegación permite a los usuarios acceder a las aplicaciones para las que están autorizados.
También tiene enlaces a páginas genéricas como:
Inicio
Lista de trabajo
E-Mail Buzón
Calendario
Otros enlaces en la barra de navegación son específicos de la aplicación y varían según los roles empresariales. Se agrupan en:
Vínculos de aplicación
Enlaces de creación rápida
Artículos recientes

Barra de navegación en SAP Interfaz de usuario web de CRM

Los enlaces de aplicaciones se pueden configurar en dos niveles.
Los enlaces de primer nivel permiten buscar, crear e informar sobre los enlaces de la aplicación.

Niveles de navegación a través de la barra de navegación.

Los enlaces de segundo nivel llevan al usuario directamente a una página de búsqueda específica.
Los enlaces de creación rápida proporcionan acceso directo a la página de creación de un documento de proceso empresarial específico.

Bloque de creación rápida en la barra de navegación

Los elementos recientes funcionan como una lista de historial y track los últimos documentos o aplicaciones comerciales visitados.

Área de trabajo y páginas genéricas

El área de trabajo es donde el usuario trabaja realmente.
Se actualiza en función de las acciones realizadas en la barra de navegación.
Puede incluir:
Calendario
E-Mail Buzón
Grupos de centros de trabajo
Página de resultados de búsqueda
Páginas de descripción general
Páginas de resumen secundario
Las siguientes son páginas genéricas comunes:

Página de Inicio:

En función de las necesidades del negocio, la página de inicio se puede configurar con funcionalidades estándar (Mis tareas abiertas) o personalizadas (Enlaces CRM).
La navegación desde la página de inicio depende de su contenido.

HOME

Página de lista de tareas:

Muestra alertas, tareas de flujo de trabajo y transacciones comerciales pendientes o asignadas al usuario que ha iniciado sesión.
Desde la página de la lista de tareas, puede acceder a diferentes aplicaciones o transacciones comerciales.

Página de lista de trabajo

E-Mail Bandeja de entrada y calendario

Esta página se puede configurar para que se sincronice con el buzón de correo del usuario.
La configuración del middleware de CRM permite acceder al buzón de correo desde la interfaz web.
La página del calendario permite visualizar datos de un solo día, de una semana y de un mes.

Vista de calendario

De manera similar, el E-Mail Inbox puede sincronizarse con un servidor Lotus Notes o Outlook.

Área de trabajo para aplicaciones

Las aplicaciones asignadas al usuario que ha iniciado sesión se acceden en el Área de trabajo.
Al hacer clic en una aplicación en la barra de navegación, se muestra un centro de trabajo con grupos de áreas de trabajo que contienen enlaces para crear, buscar y generar informes.

Área de Trabajo con Grupos de Centros de Trabajo

Desde el Centro de trabajo, el usuario puede navegar a las páginas de Creación, Búsqueda o Informes.
Para páginas genéricas como Inicio y Lista de tareas, el diseño del Área de trabajo es diferente.
En las aplicaciones que aparecen en la barra de navegación, el diseño es el mismo en todas ellas.
La implementación de un área de trabajo requiere conocimientos tanto de programación de interfaces web como de personalización de CRM.

Página de búsqueda

La página de búsqueda está dividida en criterios de búsqueda, una tabla de resultados y un área para guardar búsquedas.

Página de búsqueda avanzada

Los criterios de búsqueda permiten al usuario definir filtros para encontrar un elemento.
Se pueden añadir o eliminar criterios mediante los botones situados junto a los campos de criterios.
Los campos de criterios pueden usar la ayuda F4 o la ayuda desplegable.
Se pueden configurar varios operadores por criterio.
El resultado de la búsqueda muestra los registros que arrojó la búsqueda.
La tabla de resultados muestra el número de registros encontrados, si los hay.
Se pueden colocar botones encima de la tabla de resultados para iniciar acciones comerciales, como la creación de nuevas cuentas.
Los botones para crear nuevos registros suelen estar ubicados en el encabezado de la tabla de resultados.
En el lado derecho, la tabla de resultados incluye botones para exportar registros a un hoja de Excel y para personalizar la mesa.
Los registros pueden contener hipervínculos en las columnas.
Estos hipervínculos permiten acceder al registro individual en la página de Resumen.

Vista emergente de configuración de personalización

El botón de personalización situado en el encabezado de la tabla de resultados permite al usuario cambiar qué columnas aparecen y en qué orden.
Como se destacó anteriormente:
El usuario puede configurar el número de filas tras las cuales aparece una barra de desplazamiento.
El usuario puede configurar el número de registros que se muestran por página.

Páginas de descripción general

La página de Resumen se utiliza para trabajar con datos completos relacionados con un único registro.
Puede mostrar, actualizar y crear nuevos datos, como socios comerciales o pedidos de venta.
Los datos de una única aplicación o transacción comercial se organizan en bloques de asignación.
El primer bloque de asignación contiene el encabezado o los detalles principales; los demás datos se agrupan en bloques de asignación adicionales.
Vistas posibles dentro de un bloque de asignación:
Vista de formulario
Vista de tabla
Vista de árbol
El encabezado de la página de Resumen muestra el título del objeto y su descripción.
El encabezado también incluye botones para realizar acciones y botones de historial para navegar hacia atrás y hacia adelante dentro del área de trabajo.

Página de descripción general Página de búsqueda: vista de formulario y tabla

Vista de árbol

Al igual que la tabla de resultados de búsqueda, la página de Resumen tiene un botón de personalización para elegir qué bloques de tareas aparecen.
Un bloque de asignación puede cargarse expandido o diferido por defecto, lo que mejora el rendimiento de la aplicación.
Todas las vistas (formulario, tabla, árbol) pueden contener campos de entrada con ayuda de entrada F4 o ayuda desplegable.

Ventana emergente de ayuda para entradas usando F4

Los campos de fecha se muestran con un selector de fecha.
En la vista de formulario, los datos se pueden agrupar mediante etiquetas.
Los bloques de asignación individuales también pueden incluir botones de encabezado.

Ventana emergente de ayuda para búsqueda

Las vistas de tabla y de árbol pueden tener un encabezado con botones.
Los botones también pueden ubicarse en la primera columna de una vista de tabla.
Los hipervínculos son compatibles con todos estos tipos de vista.
Los hipervínculos permiten navegar entre aplicaciones o transacciones comerciales, por ejemplo, desde un pedido de venta hasta el cliente final.
Según sea necesario, la página de Resumen puede incluir un bloque de asignación de Archivos adjuntos.

Bloque de asignación para archivos adjuntos

En este bloque, documentos o URLSe pueden adjuntar s.
Los documentos pueden provenir del sistema de gestión de contenido o del disco duro local:

Ventana emergente para agregar archivos adjuntos

Una vez adjuntado, puede ver las propiedades del documento, abrirlo o eliminarlo.

Bloque de asignación para archivos adjuntos

También hay una sección para mensajes de error en el área del encabezado:

Personaliza la interfaz web de CRM.

La interfaz web de CRM ofrece opciones de personalización.
Aquí puede establecer valores que se aplicarán a todas las aplicaciones para el usuario que ha iniciado sesión.
También puedes cambiar el aspecto de la aplicación.
En la sección "Personalizar mis datos", puede configurar valores como el formato de fecha.
En la sección Diseño, puedes cambiar la apariencia de la aplicación.

Opciones de personalización

Configuración de la piel en personalización

Existe un bloque independiente para la configuración de integración de Groupware.
En este bloque, el usuario puede configurar la integración de CRM con el buzón de correo electrónico.Mail y páginas de calendario.

Preguntas Frecuentes

SAP CRM WebUI es una interfaz basada en navegador para acceder a SAP Módulos de CRM como Ventas, Servicio y Marketing. Proporciona una vista basada en roles, lo que garantiza que los usuarios solo vean las aplicaciones y los datos con los que están autorizados a trabajar.

La disposición en forma de L sitúa el área de encabezado en la parte superior y la barra de navegación a la izquierda, dejando el área de trabajo en una región central fija. Este diseño uniforme mejora la usabilidad para todos los roles empresariales y mantiene la previsibilidad de las acciones clave.

Los bloques de asignación agrupan datos relacionados en una página de resumen mediante vistas de formulario, tabla o árbol. Pueden cargarse expandidos o diferidos para un mejor rendimiento, incluir botones en el encabezado y admitir hipervínculos que permiten acceder a objetos de negocio relacionados.

Asistentes de IA integrados a través de SAP Joule y sus copilotos externos pueden resumir las páginas de Resumen, sugerir las siguientes mejores acciones, rellenar automáticamente los bloques de asignación y mostrar los registros relevantes mediante búsquedas en lenguaje natural, lo que reduce la cantidad de clics necesarios en el Área de trabajo en forma de L.

Sí. SAP Julios, Microsoft Las integraciones de Copilot y las barras laterales con IA al estilo de Salesforce pueden interpretar comandos de voz o texto para abrir enlaces en la barra de navegación, crear búsquedas guardadas o saltar a una página de resumen específica, lo que facilita la navegación diaria de la interfaz web de CRM.