SAP Perfil de acción de CRM: tutorial completo

SAP Introducción al perfil de acción de CRM

• En un radio de SAP CRM, Acciones se refiere a los Componentes Básicos del Marco de Procesamiento Posterior (PPF).
• Las acciones pueden activar automáticamente resultados, actividades de seguimiento o flujos de trabajo.
• El procesamiento de acciones puede ser utilizado por diferentes aplicaciones como el procesamiento de transacciones (CRMD_ORDER), facturación (BILLING), gestión de casos (CRM_CASE) y otras en SAP CRM.
• Las acciones reemplazan la determinación de resultados de la SAP Sistema ERP.
• Se pueden definir acciones para toda la transacción (Tipo de transacción) a nivel de cabecera y también para un artículo individual (Categoría de artículo).

Esta figura muestra la hoja de ruta para la configuración de acciones en SAP CRM.

• Con acciones se pueden implementar procesos predefinidos en SAP Procesamiento de transacciones CRM.

Ruta de SPRO para definir la Acción, el Perfil de Acción y las Condiciones.

Definición del perfil de acción en SPRO.

• Para una acción en particular, se puede definir una condición de programación.
• Esta condición de programación se verifica antes de que esta acción esté disponible para su ejecución.
• En el momento de la ejecución, los procesos se programan en función de las condiciones definidas por el usuario, que determinan una situación particular en el procesamiento de la transacción.
• Una acción es una actividad o tarea planificada, y la condición de programación es la situación bajo la cual se debe ejecutar dicha acción.
• Para una acción programada, son posibles diferentes tipos de procesamiento:
• El tipo de procesamiento define cómo se ejecuta una acción.
• SAP Se pueden activar flujos de trabajo, llamadas a métodos BAdI, formularios inteligentes o alertas.
• El tiempo de procesamiento dentro de una definición de acción (código de transacción SPPFC o SPPFCADM) especifica en qué punto del procesamiento de la transacción se ejecuta esta acción.
• Una acción puede depender de la función del socio.
• La función del socio se puede asignar en la definición de la acción.
• Las acciones están vinculadas a un SAP Transacción de CRM con un perfil de acción.
• Un perfil de acción puede tener asignadas varias definiciones de acción.
• Según las definiciones de acciones y las condiciones respectivas (programación e inicio), estas acciones se ejecutan para el período correspondiente. SAP Transacción CRM.
• Para una transacción que admite acciones, el registro de acciones se puede analizar en el SAP GUI usando la transacción CRMD_ORDER o dentro de la UI web si se proporciona acceso al bloque de asignación correspondiente.

Detalles de las acciones para una transacción en CRMD_ORDER.

Detalles de las acciones para una transacción en CRMD_ORDER.

• Puede visualizar una lista de las acciones programadas y ejecutadas con la siguiente información, como se muestra en las figuras 3 y 4:
• Estado (acción programada, acción procesada).
• Descriptión (propósito de la acción).
• Tipo de procesamiento.
• Creator y fecha de creación.
• Ejemplo: Un mes antes de una convencióntracCuando vence, el empleado de ventas responsable recibe una actividad con la categoría "correo electrónico" en su bandeja de entrada para recordarle que debe contactar al cliente para la renovación.

Condiciones

• Se verifican dos condiciones antes de que se ejecute una acción:
• Condición de programación: Una acción se programa solo si se cumple la condición de programación. También se puede evaluar dentro de la SAP estándar BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF.
• Condición de inicio: Para las acciones programadas, se comprueba la condición de inicio antes de la ejecución. La acción se ejecuta una vez que se cumple la condición de inicio.
• Estas condiciones se definen al configurar la acción en la transacción SPPFCADM.
• Las condiciones pueden depender del tiempo mediante el uso de fechas y reglas de fechas.
• Las condiciones pueden utilizar expresiones sobre atributos de contenedor de un objeto de negocio o una clase, así como constantes.
• Se pueden comprobar y probar las condiciones para determinar la sintaxis adecuada.
• Hay dos modos para definir condiciones:
• Modo PC orientado al ratón.
• Modo de entrada de texto directo (tradicional).

Crear condición de parámetro:

Establecer condición de parámetro:

Cambiar los valores de las condiciones de los parámetros:

Configuración personal para el editor de condiciones:

Tiempo de Procesamiento

El tiempo de procesamiento define cuándo se ejecutará una acción cuya condición de inicio se cumpla durante el procesamiento de la transacción. Las siguientes opciones están disponibles:

• Procesamiento mediante informe de selección:
• La acción se ejecuta después de que se genere el informe de selección. Útil para el seguimiento de plazos como los SLA. tracRey.
• Procesamiento Inmediato:
• La acción se inicia tan pronto como se cumple la condición de inicio.
• Procesamiento al guardar el documento:
• La acción se inicia cuando se guarda la transacción, por lo que la ejecución se activa únicamente durante el guardado.

Definición del tiempo de procesamiento en acción:

Tipos de procesamiento

En la definición de acción, el tipo de procesamiento especifica cómo se ejecuta la acción en el momento del procesamiento. Los tipos disponibles incluyen:

• Formularios inteligentes
• Flujo de trabajo
• Métodos

Los métodos son implementaciones BAdI del SAP BAdI estándar EXEC_METHODCALL_PPF. SAP Proporciona muchas implementaciones estándar, por ejemplo:

• COPY_DOCUMENT (para crear un documento de seguimiento)
• DOCUMENTO COMPLETO (establecer estado completado dentro del documento)
• CREDIT_MEMO (crear elemento de nota de crédito)
• 1O_EVENT_CREATE (crear un evento de flujo de trabajo)

Transacción SPPFCADM

Esta transacción se utiliza para la personalización de PPF:

Se utiliza para definir el perfil de acción y las definiciones de acción, y para configurar las acciones en el perfil de acción. Las condiciones se pueden mantener utilizando el SAP-proporcionó asistentes y pantallas.

Otros códigos de transacción útiles:

• CRMC_ACTION_CONF – Configuración de acciones.
• CRMC_ACTION_DEF – Definición de acción.
• CRMC_ACTION_WIZARD – Definición de acciones mediante asistente.

Monitor de acción

El programa PROCESO RSPPFEl responsable del monitoreo de acciones proviene del Post Processing Framework (PPF) y se utiliza para verificar el procesamiento de acciones. Puede monitorear y activar el procesamiento de acciones para varias transacciones.

El código de transacción para el Monitor de acciones es CRMC_ACTION_JOB.

Con el monitor de acciones, puede listar las acciones con el tiempo de procesamiento del Informe de selección e iniciar su procesamiento. Esto es útil para el seguimiento de plazos, como los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

También puede procesar acciones con la opción "Al guardar el documento". Si se cumplen las condiciones dependientes del tiempo sin que se produzcan cambios en la transacción, el programa puede ejecutarse para que se inicien las acciones. El informe también puede seleccionar y procesar acciones inmediatas o al guardar el documento para fines de prueba o repetición.

Ejecución del Monitor de Acción.

Perfiles de acción

Las acciones se configuran para una transacción de CRM mediante un perfil de acción. Las acciones se crean en un perfil de acción, que puede asignarse a diferentes transacciones de CRM. Dentro de un perfil de acción, se pueden definir varias acciones con orden de clasificación y estado (Activa o Inactiva). Las acciones activas se pueden programar y ejecutar según el orden de clasificación establecido. Para cada acción, se puede mantener la definición y la configuración de la acción.

Durante el procesamiento de transacciones, todas las acciones permitidas se identifican mediante el Perfil de Acción. Las acciones que no están marcadas como inactivas se consideran para su ejecución. El orden de clasificación en el Perfil de Acción define la secuencia. El procesamiento posterior se basa en la Definición de Acción y la Configuración de Acción.

Se puede asignar un perfil de acción directamente a un tipo de transacción o categoría de artículo. La técnica de condición (determinación del perfil de acción) también se puede definir como la fijación de precios.

En SPRO, vaya a “Definir perfiles de acción y acciones”:

1. Seleccione un perfil de acción.
2. Haz clic en Ver.

Podrás ver las propiedades de un perfil de acción.

1. Seleccione la definición de acción.
2. Haz clic en Ver.

Preguntas Frecuentes