Hướng dẫn Salesforce

Trước khi bắt đầu học Salesforce, chúng ta hãy cùng hiểu hai khái niệm mà nó được xây dựng dựa trên –

Điện toán đám mây là gì?

Điện toán đám mây Phương pháp này tập trung vào việc sử dụng máy chủ từ xa để lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu, thay vì máy chủ cục bộ hoặc máy tính cá nhân.

CRM là gì?

CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) Đây là một loại phần mềm lưu trữ thông tin liên hệ của khách hàng như tên, địa chỉ, tuổi và số điện thoại. Nó cũng lưu giữ... track hoạt động của khách hàng như lượt truy cập trang web, số cuộc gọi đi và đến, email, và nhiều hơn nữa.

Salesforce là gì?

Salesforce Salesforce là phần mềm Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) dựa trên nền tảng đám mây, dùng để quản lý mối quan hệ khách hàng và tích hợp với các hệ thống khác. Công cụ SaaS này giúp tạo ra các giải pháp tùy chỉnh cho tiếp thị, bán hàng, dịch vụ và thương mại điện tử theo yêu cầu kinh doanh. Hiện nay, Salesforce đã mở rộng từ chỉ CRM sang cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau.

Bản chất dịch vụ của Salesforce

Salesforce cung cấp nền tảng của mình thông qua ba mô hình dịch vụ đám mây:

• Salesforce dưới dạng SaaS (Phần mềm dưới dạng dịch vụ): Không cần cài đặt, thiết lập hay tải xuống. Chỉ cần đăng nhập và sử dụng phần mềm trên nền tảng đám mây.
• Salesforce dưới dạng PaaS (Nền tảng như một dịch vụ): Trong loại dịch vụ phần mềm này, không cần nền tảng riêng biệt. Bạn có thể sử dụng mã nguồn của nhà phát triển để tạo và triển khai ứng dụng.
• Salesforce dưới dạng IaaS (Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ): Không cần cài đặt phần cứng hoặc phần mềm vì dữ liệu và ứng dụng của bạn được lưu trữ an toàn trên đám mây Salesforce.

Lịch sử của Salesforce

• Nó được thành lập vào tháng 3 năm 1999 bởi cựu...Oracle Nhân viên Marc Benioff, cùng với Parker Harris, Dave Moellenhoff và Frank Dominguez
• Vào tháng 2004 năm 110, đợt IPO của công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán CRM và huy động được XNUMX triệu đô la Mỹ.
• Vào tháng 10 năm 2014, Salesforce đã công bố việc phát triển Nền tảng Thành công Khách hàng (Customer Success Platform) để hợp nhất tất cả các dịch vụ của Salesforce như bán hàng, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, phân tích, v.v.
• Năm 2017, Salesforce đã ra mắt công cụ Facebook Analytics.
• Năm 2018, Salesforce hợp tác với Apple để cải thiện các ứng dụng dành cho doanh nghiệp.
• Năm 2019, Salesforce đã mua lại công ty phân tích Tableau với giá 15.7 tỷ đô la Mỹ, và năm 2021, họ hoàn tất thương vụ mua lại trị giá 27.7 tỷ đô la Mỹ của... Slack.
• Năm 2023, Salesforce giới thiệu Einstein GPT, đưa trí tuệ nhân tạo tạo sinh vào CRM, và năm 2024, họ ra mắt Agentforce để xây dựng các tác nhân AI tự động.
• Hiện nay, Salesforce hỗ trợ hàng chục ngôn ngữ và phục vụ hơn 150,000 khách hàng trên toàn thế giới, từ các doanh nghiệp nhỏ đến các công ty thuộc danh sách Fortune 500.

Tại sao lại là Salesforce? Lợi ích chính

Dưới đây là những lý do chính để sử dụng Salesforce CRM:

• Đây là một giải pháp giàu tính năng hoàn chỉnh dành cho tiếp thị, bán hàng, dịch vụ, quản lý đối tác và quản lý cộng đồng.
• Dữ liệu Salesforce được lưu trữ trên đám mây để nhóm của bạn có thể sử dụng dữ liệu đó từ mọi nơi trên thế giới với sự trợ giúp của kết nối Internet.
• Nó đáp ứng nhu cầu của các tổ chức nhỏ cũng như vừa và lớn.
• Salesforce hoạt động theo mô hình trả tiền theo mức sử dụng, vì vậy không có chi phí phát sinh.
• Tăng lòng trung thành, giữ chân và sự hài lòng của khách hàng
• Tăng tốc năng suất bán hàng
• Salesforce có thể dễ dàng tích hợp với các ứng dụng của bên thứ 3.
• Tăng sự phát triển của doanh nghiệp của bạn
• Việc tối ưu hóa liên tục các chiến dịch có thể được thực hiện dựa trên phản ứng của thị trường và sự tương tác chặt chẽ với các đối tác kênh.

Salesforce Archikiến trúc

Để hiểu cách một nền tảng phục vụ nhiều công ty cùng một lúc, chúng ta hãy xem cách Salesforce được xây dựng. Hình dưới đây minh họa chi tiết cấu trúc của Salesforce. Archikiến trúc:

Kiến trúc của Salesforce có thể được chia thành nhiều thành phần khác nhau được mô tả như sau:

Đám mây đa người dùng đáng tin cậy

Trong mô hình này, nhiều phiên bản của một hoặc nhiều ứng dụng hoạt động riêng biệt trong một môi trường dùng chung. Các phiên bản này được gọi là các "tenant" (người thuê), chúng tách biệt nhau mặc dù về mặt vật lý chúng vẫn nằm trên cùng một phần cứng. Mô hình này được gọi là đáng tin cậy vì nó cung cấp mức độ bảo mật cao.

Nền tảng siêu dữ liệu có thể mở rộng

Thành phần này giúp bạn thực hiện các tùy chỉnh. Nó cũng cho phép bạn tăng lượng dữ liệu hoặc số lượng người dùng đồng thời.

Hệ sinh thái doanh nghiệp

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Salesforce khá lớn vì có nhiều đối tác đóng góp bằng cách tạo và duy trì các ứng dụng trên nền tảng này. Để đảm bảo chất lượng triển khai Salesforce của bạn, điều cần thiết là phải tìm hiểu về các kỹ thuật kiểm thử Salesforce và các phương pháp tốt nhất.

API

Salesforce cung cấp một bộ API mạnh mẽ để phát triển ứng dụng di động và các tích hợp.

CRM và chức năng liên quan

Salesforce bao gồm tất cả các tính năng của CRM và cũng cung cấp các tính năng để tạo ứng dụng.

Tính năng của Salesforce

Những thế mạnh về kiến ​​trúc này được thể hiện rõ nét qua hàng loạt tiện ích hàng ngày:

• Trưởng nhóm tiếp thị và bán hàngGiúp bạn đo lường mức độ tương tác của khách hàng bằng cách: tracTheo dõi các hoạt động email và chuyển đổi chúng thành khách hàng.
• Liên hệ quản lýNhờ tính năng này, bạn có thể truy xuất dữ liệu khách hàng như lịch sử hoạt động, liên hệ thường xuyên, thông tin liên lạc khách hàng, v.v.
• Cơ hội và báo giáGiúp các nhà cung cấp tạo ra cơ hội và báo giá.
• Xây dựng và chạy các ứng dụng sáng tạo: Bạn có thể xây dựng, mở rộng và quản lý ứng dụng.
• Phân tích: Nó cho phép bạn truy cập dữ liệu, tạo bảng điều khiển và thực hiện phân tích.
• Tích hợp email: Nó cung cấp các tích hợp chuyên dụng cho dịch vụ khách hàng, hỗ trợ và trải nghiệm khách hàng.
• Cộng đồng bán hàng: Phần mềm cộng đồng trực tuyến cho phép các công ty kết nối khách hàng, đối tác và nhân viên với nhau.
• Salesforce Engage: Tính năng này tập trung vào việc tạo liên hệ được cá nhân hóa với khách hàng cho các chiến dịch khác nhau do nhóm tiếp thị thiết kế
• Hợp tác bán hàng: Tính năng này giúp bạn giải quyết các thắc mắc và phản hồi của khách hàng
• Quản lý hiệu suất bán hàng: Nó cung cấp tính năng thiết lập mục tiêu dựa trên số liệu và giúp bạn thu thập phản hồi cũng như khen thưởng cho đội ngũ bán hàng.
• Quản lý trưởng: Tính năng này giúp bạn track các khách hàng tiềm năng đang trong quá trình
• Quản lý lãnh thổ: Tính năng này cho phép bạn tạo nhiều mô hình lãnh thổ khác nhau. Bạn cũng có thể xem trước chúng trước khi triển khai, giúp bạn tối ưu hóa và cân bằng các lãnh thổ.
• Quản lý quan hệ đối tác: Tính năng này cho phép bạn xây dựng cộng đồng với các đối tác và giúp họ chia sẻ mục tiêu, mục tiêu và hoạt động
• Quy trình làm việc và phê duyệt: Giao diện cung cấp tùy chọn kéo và thả đơn giản.
• Các Tập Tin Sync và chia sẻ: Tính năng này cho phép đội ngũ bán hàng chia sẻ nhiều loại tệp khác nhau và cập nhật chúng ngay lập tức.
• Báo cáo và Trang tổng quan: Tính năng bảng điều khiển và báo cáo cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh trong thời gian thực.
• Dự báo bán hàng: Tính năng này cho phép bạn xem dự báo doanh số của đội ngũ bán hàng theo thời gian thực.

Sản phẩm của Lực lượng bán hàng

Salesforce phân chia chức năng của mình thành các đám mây chuyên dụng:

Loại đám mây	Mô tả Chi tiết
Đám mây bán hàng	Sales Cloud tập hợp tất cả thông tin khách hàng vào một nền tảng tích hợp. Nó bao gồm nhiều tính năng dành cho tiếp thị, bán hàng và tạo khách hàng tiềm năng, giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.
Tiếp thị đám mây	Marketing Cloud giúp bạn theo dõi và tương tác với khách hàng trên toàn thế giới thông qua các chiến dịch email, di động, mạng xã hội và quảng cáo được cá nhân hóa.
Dịch vụ đám mây	Service Cloud giúp các nhóm hỗ trợ giải quyết các trường hợp của khách hàng nhanh hơn trên nhiều kênh như điện thoại, email, trò chuyện trực tuyến và cổng thông tin tự phục vụ.
Đám mây phân tích	Analytics Cloud, nay được gọi là CRM Analytics, giúp các công ty trực quan hóa dữ liệu thông qua các bảng điều khiển và thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.
Đám mây cộng đồng	Community Cloud, nay đã đổi tên thành Experience Cloud, cho phép các công ty kết nối trực tiếp với các đại lý, nhà phân phối và đối tác thông qua các cổng thông tin mang thương hiệu riêng.
Đám mây thương mại	Nền tảng Commerce Cloud cho phép tổ chức của bạn cung cấp dịch vụ khách hàng và cửa hàng trực tuyến liền mạch.ping kinh nghiệm.
Đám mây IoT	IoT Cloud từng được các công ty sử dụng để phát triển các sản phẩm kết nối; tuy nhiên, Salesforce đã ngừng cung cấp dịch vụ độc lập này.
Đám mây sức khỏe	Health Cloud rất hữu ích.ping Ngành y tế cần hiểu bệnh nhân không chỉ qua hồ sơ bệnh án.

Sự khác biệt giữa CRM truyền thống và CRM truyền thống Lực lượng bán hàng CRM

CRM truyền thống	Lực lượng bán hàng CRM
Được lưu trữ trên máy chủ của công ty	Được lưu trữ trên đám mây
Mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm để thiết lập	Có thể thiết lập trong vài ngày hoặc vài tuần
Khó hiểu và sử dụng	Dễ sử dụng và dễ hiểu
Dữ liệu chưa sử dụng	Quản lý tất cả dữ liệu ở một nơi
Không có dịch vụ được cá nhân hóa	Dữ liệu khách hàng theo thời gian thực và dịch vụ được cá nhân hóa
Tỷ lệ tiêu hao khách hàng cao	Giá trị lâu dài của khách hàng cao

Các công ty sử dụng Salesforce như thế nào?

Tiếp theo, chúng ta hãy xem các công ty sử dụng Salesforce như thế nào cho các ứng dụng khác nhau:

Công nghiệp	Tên Công Ty	Sử dụng
Truyền thông	Comcast Spectacor	Salesforce CRM giúp họ duy trì hồ sơ khách hàng chi tiết và tìm ra những khách hàng trung thành nhất để phát triển chiến lược tiếp thị hiệu quả.
Tài chính	American Express	American Express sử dụng công cụ CRM để kết nối nhân viên của mình trên khắp các tổ chức, chi nhánh và múi giờ.
Công nghệ cao	Sony	Hãng điện tử nổi tiếng Sony sử dụng Salesforce Service Cloud để liên lạc với khách hàng của mình.
Chăm sóc sức khỏe	Dẫn về sức khỏe	Health Leads có khả năng xem và cập nhật dữ liệu bệnh nhân cũng như phối hợp với các bác sĩ.
Hàng tiêu dùng	Cô-ca Cô-la	Coca-Cola, hãng sản xuất đồ uống, sử dụng Salesforce để kết nối tốt hơn với nhân viên và khách hàng của mình.

Làm cách nào để truy cập Salesforce?

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách truy cập Salesforce:

Salesforce có chương trình dùng thử miễn phí 30 ngày, và chúng ta sẽ đăng ký dùng thử.

Bước 1) Đến phần liên kết này và

1. Thêm thông tin cần thiết

2. Nhấp vào nút bắt đầu dùng thử miễn phí

Bước 2) Việc thiết lập sẽ mất thời gian

Bước 3) Bạn sẽ thấy màn hình chào mừng, với dữ liệu demo

Bước 4) Hãy tạo một Tài khoản mới (Công ty). Bấm vào Tài khoản > Mới

Bước 5) Trong cửa sổ bật lên

1. Nhập dữ liệu cần thiết
2. Nhấp vào lưu

Bước 6) Tài khoản được tạo

Giao diện người dùng của Salesforce rất dễ hiểu, và bạn cũng có thể thực hiện các giao dịch khác một cách dễ dàng.

Apex là gì?

Đỉnh là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó cho phép các nhà phát triển thực thi các câu lệnh kiểm soát giao dịch và luồng trên các máy chủ Salesforce với sự trợ giúp của API. Apex cũng giúp các nhà phát triển thêm logic nghiệp vụ vào mã lập trình của họ.

Dưới đây là những ưu điểm của việc sử dụng ngôn ngữ Apex:

• Apex sử dụng cú pháp và ngữ nghĩa dễ hiểu và mang lại kết quả nhanh chóng, hiệu quả
• Nó được thiết kế để xâu chuỗi nhiều truy vấn và câu lệnh DML thành một đơn vị công việc duy nhất trên máy chủ Salesforce
• Apex sử dụng các tham chiếu trực tiếp đến các đối tượng lược đồ như tên đối tượng và trường

Salesforce Lightning so với Salesforce Classic

Salesforce cung cấp hai giao diện người dùng, và người mới bắt đầu sẽ thấy cả hai được đề cập. Salesforce Classic là giao diện gốc, trong khi Lightning Experience, ra mắt năm 2015, là giao diện hiện đại được xây dựng trên nền tảng dựa trên các thành phần. Salesforce không còn bổ sung các tính năng mới quan trọng cho Classic nữa; những cải tiến như Einstein AI và trình tạo ứng dụng kéo thả Lightning App Builder chỉ xuất hiện trong Lightning Experience.

Yếu tố	Salesforce cổ điển	Trải nghiệm chớp nhoáng
Giao diện người dùng	Các trang nhỏ gọn, nhiều chữ	Thiết kế hiện đại, dựa trên các thành phần
Cá Nhân Hóa	Bố cục trang hạn chế	Trình tạo ứng dụng Lightning kéo và thả
AI và phân tích	Báo cáo và bảng điều khiển cơ bản	Thông tin chi tiết từ Einstein và bảng điều khiển động
Các tính năng mới	Chỉ bảo trì	Nhận được mọi bản phát hành mới

💡 Mẹo: Tất cả các tổ chức Salesforce mới đều bắt đầu với Lightning Experience, và các bài kiểm tra chứng chỉ cũng giả định điều đó. Người dùng phiên bản cũ có thể chuyển đổi giao diện từ menu hồ sơ.

Trí tuệ nhân tạo trong Salesforce: Einstein và Agentforce

Trí tuệ nhân tạo hiện đã được tích hợp vào mọi nền tảng đám mây của Salesforce. Einstein, được giới thiệu vào năm 2016, là lớp AI phân tích dữ liệu CRM của bạn để hỗ trợ đưa ra các quyết định thông minh hơn. Các khả năng chính của nó bao gồm:

• Chấm điểm khách hàng tiềm năng và cơ hội: Xếp hạng các ứng viên tiềm năng dựa trên khả năng chuyển đổi của họ.
• Dự báo tiên đoán: Dự báo kết quả bán hàng dựa trên dữ liệu lịch sử của chuỗi cung ứng.
• AI sáng tạo: Einstein GPT, được giới thiệu vào năm 2023, soạn thảo email bán hàng, thư trả lời dịch vụ và tóm tắt dựa trên hồ sơ khách hàng.

Năm 2024, Salesforce ra mắt Agentforce, một nền tảng để xây dựng các tác nhân AI tự động. Không giống như các chatbot được lập trình sẵn, các tác nhân Agentforce có thể phân tích dữ liệu kinh doanh, trả lời câu hỏi của khách hàng, sàng lọc khách hàng tiềm năng và hoàn thành các nhiệm vụ thường ngày trong phạm vi do quản trị viên thiết lập. Do đó, học Salesforce ngày nay cũng có nghĩa là học cách cấu hình các tính năng AI, chứ không chỉ quản lý hồ sơ.

Câu Hỏi Thường Gặp