8 đối thủ cạnh tranh và lựa chọn thay thế Salesforce MIỄN PHÍ tốt nhất (2025)
Jules Verne
Bạn đang gặp khó khăn với chi phí cao và tính linh hoạt hạn chế của Salesforce? Khám phá các giải pháp thay thế CRM dạng phần mềm dịch vụ (SaaS) có thể cải thiện đáng kể hoạt động kinh doanh của bạn. Tôi đã đánh giá các giải pháp hàng đầu MIỄN PHÍ Salesforce lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh, xem xét điểm mạnh của họ trong việc quản lý mối quan hệ khách hàng, khả năng chi trả và dễ dàng triển khai. Việc áp dụng một giải pháp thay thế đáng tin cậy sẽ định vị doanh nghiệp của bạn, phù hợp liền mạch với các xu hướng mới nổi như Tích hợp phân tích dựa trên AI.
Đã cống hiến nhiều hơn 105 giờ Sau khi đánh giá hơn 30 giải pháp CRM khác nhau—cả miễn phí và trả phí—tôi đã tạo ra danh sách toàn diện, được nghiên cứu kỹ lưỡng này, cung cấp những hiểu biết chuyên nghiệp và khách quan về các đối thủ cạnh tranh của Salesforce. Theo kinh nghiệm của tôi, việc triển khai một số giải pháp trả phí nâng cao tỏ ra phức tạp không cần thiết đối với các nhóm nhỏ. sự cố minh bạch nêu bật các tính năng thiết yếu, giá cả rõ ràng và kiểm tra kỹ lưỡng ưu và nhược điểm, đảm bảo tư vấn đáng tin cậy cho các quyết định sáng suốt. Đọc thêm ...
Zoho là công cụ Sales CRM giúp bạn cải thiện năng suất của nhóm bằng các thiết kế là giải pháp chính xác cho hoạt động kinh doanh. Đây là một trong những CRM tốt nhất cho các công ty khởi nghiệp, cung cấp cách dễ dàng để theo dõi các số liệu chính và quản lý mục tiêu hàng tháng.
Các lựa chọn thay thế Salesforce miễn phí tốt nhất
|
 |
 |
 |
|
| Họ tên | Zoho CRM | Monday CRM | Pipedrive | cơ sở nhanh |
| Tính năng | ✔️ Bạn có thể tạo sự cố và theo dõi chúng khi chúng được khắc phục và kiểm tra. ✔️ Nhóm sẽ luôn truy cập phiên bản mới nhất của tất cả các tài liệu dự án. |
✔️ Quản lý mọi thứ trong một không gian làm việc ✔️ Thiết lập trong vài phút |
✔️ Giúp bạn dự đoán hiệu suất của mình. ✔️ Bạn có thể nhận được ưu đãi từ biểu mẫu web và chatbot của mình. |
✔️ Bảng điều khiển & Công cụ báo cáo ✔️ Hợp tác và quản lý nhóm |
| Giá | Dùng thử miễn phí 15 ngày (Không cần thẻ tín dụng) | Gói miễn phí vĩnh viễn | Dùng thử miễn phí 30 ngày (Không cần thẻ tín dụng) | Dùng thử miễn phí 30 ngày |
| Review/Xếp hạng |  4.7 |
4.5 |
4.5 |
4.6 |
| liên kết | Truy cập trang web | Truy cập trang web | Truy cập trang web | Truy cập trang web |
1) Zoho CRM
Zoho CRM cung cấp giải pháp mạnh mẽ và trực quan cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm tăng năng suất bán hàngTôi đã đánh giá các bảng điều khiển tùy chỉnh và tính năng tự động hóa của nó, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các nhóm đang phát triển. Phiên bản freemium của nó là lý tưởng cho các công ty khởi nghiệp mong muốn xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt mà không cần đầu tư nhiều. Khi tôi tiến hành đánh giá, việc tích hợp với hơn 1,000 ứng dụng đã tạo ra sự khác biệt thực sự, giúp người dùng duy trì hiệu quả. Thông thường, nền tảng này cho phép bạn tự động hóa các tác vụ và thu thập thông tin chi tiết giá trị, giúp việc quản lý bán hàng trở nên dễ dàng hơn cho tất cả mọi người. Các chuyên gia tiếp thị thường dựa vào phân tích thời gian thực của Zoho CRM để xác định xu hướng, giúp họ tối ưu hóa các chiến dịch để tăng cường tương tác.
Tự động hóa Email: Có
Hội nhập: Google, Zapier, GitHub, Dropbox.
Dùng thử miễn phí: Ngày dùng thử miễn phí 15
Tính năng, đặc điểm:
- Tự động hóa Lực lượng Bán hàng: Tự động hóa chu trình bán hàng trong Zoho CRM giúp giảm đáng kể việc nhập liệu. Tôi đã sử dụng nó để thiết kế quy trình làm việc tự động phân bổ khách hàng tiềm năng, gửi thư theo dõi và cập nhật các giai đoạn giao dịch. Nó giúp loại bỏ các thao tác thủ công rườm rà và giữ cho quy trình bán hàng của tôi luôn gọn gàng. Công cụ này cho phép bạn sao chép quy trình làm việc, giúp tiết kiệm thời gian khi thiết lập các quy trình tương tự trên nhiều nhóm.
- Quản lý trưởng: Zoho CRM thực hiện xuất sắc việc thu thập khách hàng tiềm năng từ nhiều kênh khác nhau, bao gồm biểu mẫu web, email và trò chuyện. Tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dựa trên AI đã giúp nhóm của tôi ưu tiên tiếp cận hiệu quảKhi thử nghiệm tính năng này, tôi nhận thấy một điều là công cụ làm giàu danh sách khách hàng tiềm năng hoạt động tốt nhất khi được tích hợp với trình phân tích email của Zoho. Nó tiết kiệm được hàng giờ nhờ tự động điền dữ liệu liên hệ.
- Tự động hóa quy trình làm việc: Trình xây dựng tự động hóa cho phép bạn tạo các kích hoạt dựa trên quy tắc phản hồi các cập nhật theo thời gian thực. Tôi đã từng cấu hình nó để gửi lời nhắc tác vụ mỗi khi một giao dịch chuyển sang giai đoạn đàm phán. Điều này giúp nhóm của tôi đi đúng hướng. Ngoài ra còn có một tùy chọn cho phép bạn thực thi các chức năng tùy chỉnh, rất phù hợp với logic kinh doanh phức tạp.
- Dự đoán bán hàng và thông tin tình báo: Những thông tin dự đoán của Zia cực kỳ hữu ích trong việc phát hiện các cơ hội bị bỏ lỡ. Nó đánh dấu các giao dịch có khả năng bị bỏ lỡ, cho phép chúng tôi điều chỉnh sớm. Cá nhân tôi đã thấy Zia đề xuất các email theo dõi dựa trên cảm nhận của khách hàng. Điều này có vẻ như là một bước tiến vượt bậc so với những gì hầu hết các đối thủ cạnh tranh CRM cung cấp.
- Gợi ý về giọng nói và macro của Zia: Zia không chỉ hỗ trợ giọng nói mà còn học quy trình làm việc của bạn. Nó đề xuất các macro khi tôi liên tục cập nhật các bản ghi tương tự, điều này cắt giảm thời gian làm việcTôi đề xuất thiết lập ghi chú thoại cho thiết bị di động—điều này giúp việc cập nhật hồ sơ khi đang di chuyển trở nên liền mạch. Đây thực sự là một bước tiến đáng kể về năng suất cho nhân viên hiện trường.
- Quản lý quy trình bản thiết kế: Tôi đã làm việc với một khách hàng SaaS để thiết lập một Blueprint tùy chỉnh, phản ánh quy trình tiếp nhận khách hàng của họ. Nó đảm bảo mọi nhân viên bán hàng đều tuân thủ cùng một giao thức. Mỗi giai đoạn đều có các hành động tự động, chẳng hạn như gửi NDA hoặc lên lịch demo. Điều này giúp giảm thiểu lỗi và cải thiện tính nhất quán trong quá trình bàn giao khách hàng.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để nhận Zoho CRM miễn phí?
- Truy cập trang web chính thức của Zoho CRM
- Nhấp vào trên mạngBẮT ĐẦU” để đăng ký tài khoản của bạn và ngay lập tức mở khóa quyền truy cập vào bản dùng thử miễn phí 15 ngày cho tất cả các tính năng cao cấp.
- Bạn sẽ được cấp quyền truy cập ngay lập tức vào tất cả các công cụ cao cấp thuộc bộ Zoho CRM mà không cần thông tin thanh toán trước.
15-Day dùng thử miễn phí
2) Monday CRM
Monday CRM là một nền tảng mạnh mẽ Tôi đã thử nghiệm tính linh hoạt và dễ sử dụng của nó. Nó hoàn hảo cho các doanh nghiệp muốn sắp xếp tất cả các nhiệm vụ bán hàng tại một nơi. Tôi đặc biệt thích cách công cụ này cho phép bạn tùy chỉnh các quy trình làm việc để phù hợp với quy trình làm việc của nhóm. Theo tôi, CRM này là một trong những những lựa chọn thay thế hấp dẫn nhất dành cho những người muốn cải thiện sự hợp tác. Các tổ chức phi lợi nhuận thường tìm thấy Monday CRM hữu ích trong việc quản lý thông tin nhà tài trợ, đảm bảo mọi tương tác đều được ghi lại và dễ dàng truy cập.
Tự động hóa Email: Có
Hội nhập: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google Drive, Vv
Dùng thử miễn phí: Gói miễn phí vĩnh viễn
Tính năng, đặc điểm:
- Trình tự gửi email nuôi dưỡng và nhắc nhở nhiệm vụ: Monday Chuỗi tự động hóa của CRM loại bỏ nhu cầu theo dõi liên tục. Tôi thiết lập các chuỗi để nhắc nhở nhân viên bán hàng về các nhiệm vụ chính và gửi email theo thời gian đến các khách hàng tiềm năng. Mức độ tương tác vẫn ổn định mà không cần tốn thêm công sức. Khi sử dụng tính năng này, một điều tôi nhận thấy là độ trễ giữa các bước có thể được tùy chỉnh, giúp email phù hợp với hành vi của người dùng.
- Soạn thảo email được hỗ trợ bởi AI: AI tích hợp giúp việc viết email tiếp cận trở nên dễ dàng. Nó gợi ý dòng tiêu đề và nội dung email. phù hợp với giai đoạn và ngành của khách hàng tiềm năng của bạnTôi đã sử dụng nó trong một buổi ra mắt sản phẩm và thấy công cụ diễn đạt lại này đặc biệt hữu ích. Tôi khuyên bạn nên lưu các phiên bản email hiệu quả nhất của mình dưới dạng mẫu để mở rộng phạm vi tiếp cận thành công nhanh hơn.
- Chiến dịch email hàng loạt: Tính năng này cho phép bạn gửi email hàng loạt được cá nhân hóa đồng thời theo dõi xem ai đã nhấp vào nội dung nào. Tôi đã triển khai một chiến dịch cho hơn 1,000 khách hàng tiềm năng với phân khúc khách hàng, và thông tin chi tiết về lượt nhấp đã giúp tinh chỉnh việc nhắm mục tiêu trong tương lai. Ngoài ra còn có một tùy chọn cho phép bạn kiểm tra A/B dòng tiêu đề email, một tính năng mà tôi thấy rất hữu ích để cải thiện tỷ lệ mở.
- Theo dõi hoạt động: Mọi thứ nhóm của bạn làm - email, cuộc gọi hoặc cuộc họp - đều xuất hiện trong một chế độ xem dòng thời gian duy nhất. Nó giúp tôi nắm rõ ngay lập tức khách hàng tiềm năng nào đang khởi động và khách hàng nào cần được chú ý. Tôi đã sử dụng các công cụ tương tự, nhưng Monday Các bản cập nhật theo thời gian thực của CRM nhanh hơn và đáng tin cậy hơn một số CRM trả phí mà tôi đã dùng thử.
- Bảng điều khiển tùy chỉnh: Bạn có thể xây dựng bảng thông tin để theo dõi mọi số liệu quan trọngTôi đã xây dựng một bảng cho một khách hàng khởi nghiệp, sử dụng các tiện ích Kanban và Gantt để hiển thị các kênh chuyển đổi và mục tiêu bán hàng. Bạn sẽ thấy các bảng điều khiển có tính tương tác cao, cho phép bạn lọc theo thành viên nhóm, khung thời gian hoặc trạng thái giao dịch để có thông tin chi tiết sâu hơn.
- Dự báo bán hàng: Việc gán giá trị giao dịch và khả năng xảy ra cho doanh thu dự án rất đơn giản. Tôi đã sử dụng công cụ này để so sánh mục tiêu hàng tháng với thực tế của một đội ngũ bán hàng từ xa. Các báo cáo trực quan giúp phát hiện sớm các nhân viên bán hàng kém hiệu quả. Mức độ rõ ràng này thường thiếu trong nhiều giải pháp CRM miễn phí.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để có được Monday CRM miễn phí?
- Thăm quan chức Monday CRM trang mạng
- Chọn vào mục "Bắt Đầu” để yêu cầu gói cơ bản miễn phí bao gồm tối đa 2 chỗ ngồi mà không cần thẻ tín dụng.
- Bạn sẽ được truy cập ngay vào các tính năng cốt lõi và có thể khám phá nền tảng mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin thanh toán nào khi đăng ký.
Gói miễn phí vĩnh viễn
3) Pipedrive
Pipedrive cung cấp cho bạn một nền tảng mạnh mẽ để quản lý các giao dịch và theo dõi các mục tiêu. Tôi đã xem xét các tính năng của nó và bảng điều khiển có thể tùy chỉnh giúp tôi theo dõi tiến độ trong nháy mắtTheo nghiên cứu của tôi, Pipedrive giúp bạn tránh nhầm lẫn bằng cách sắp xếp mọi thứ ở cùng một nơi. Công cụ này đã tạo ra sự khác biệt thực sự về tốc độ tôi có thể phản hồi các khách hàng tiềm năng mới. Các nhà tư vấn thường được hưởng lợi từ quy trình trực quan của Pipedrive, cho phép họ ưu tiên các giao dịch hiệu quả hơn.
Tự động hóa Email: Có
Hội nhập: Zapier, Google Meet, Microsoft Teams, Pipechat, HubSpot, v.v.
Dùng thử miễn phí: Dùng thử miễn phí 30 ngày (Không cần thẻ tín dụng)
Tính năng, đặc điểm:
- Quy trình bán hàng trực quan: Quy trình bán hàng theo kiểu kanban của Pipedrive cho phép bạn quản lý trực quan mọi giao dịch một cách dễ dàng. Tôi đã sử dụng nó để tái cấu trúc các giai đoạn bán hàng cho một sản phẩm SaaS, và giao diện kéo-thả giúp việc tiếp nhận nhân viên bán hàng mới nhanh hơn. Khi sử dụng tính năng này, tôi nhận thấy một điều là việc thiết lập các hành động tự động theo từng giai đoạn có thể loại bỏ việc bỏ lỡ các cuộc theo dõi. Nó đơn giản nhưng mạnh mẽ.
- Tích hợp Email thông minh: Đồng bộ email hai chiều diễn ra liền mạch trên nhiều tài khoản. Tôi đã kết nối Gmail và Outlook để kiểm tra theo dõi sự tham gia và cả hai đều được phân phối số liệu mở và nhấp chính xácTôi khuyên bạn nên lưu các email thường dùng dưới dạng mẫu và liên kết chúng với các giai đoạn — việc này giúp tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Việc theo dõi tệp đính kèm cũng giúp tăng cường tính minh bạch trong các chu kỳ giao dịch dài.
- Thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI: Trợ lý bán hàng AI trong Pipedrive chủ động theo dõi quy trình bán hàng của bạn và đề xuất các bước tiếp theo. Tôi từng nhận được một đề xuất giao dịch dẫn đến một ưu đãi giảm giá kịp thời, giúp chốt được đơn hàng. Thông tin chi tiết sẽ chính xác hơn khi dữ liệu của bạn tăng lên. Đây là một công cụ hữu ích nếu bạn đang quản lý một quy trình bán hàng đang phát triển nhanh chóng.
- Báo cáo & Dự báo: Pipedrive cung cấp bảng điều khiển thời gian thực, thích ứng với nhu cầu báo cáo của bạn. Tôi đã tạo một chế độ xem dự báo cho một nhóm năm người, phân tích doanh thu hàng tháng theo giai đoạn giao dịch và số lượng đại diện. Bạn sẽ nhận thấy độ chính xác của dự báo được cải thiện khi bạn liên tục cập nhật xác suất giao dịch. Nó trở thành một công cụ đáng tin cậy để báo cáo lãnh đạo.
- Tài liệu và Đề xuất thông minh: Với Smart Docs, tôi tạo đề xuất bằng các mẫu và gửi trực tiếp từ CRM. Việc theo dõi thời điểm khách hàng tiềm năng mở hoặc tương tác với tệp rất dễ dàng. Điều này giúp tôi ưu tiên tiếp cận hiệu quả hơn. Đối với các công ty khởi nghiệp, điều này tốt hơn việc chuyển đổi giữa các công cụ riêng lẻ như PandaDoc hoặc DocuSign.
- LeadBooster & Biểu mẫu web: Tôi đã triển khai LeadBooster trên trang đích của khách hàng để kiểm tra chất lượng khách hàng tiềm năng trong hai tuần. Chatbot đã thu thập thông tin quan trọng, và cuộc trò chuyện trực tiếp đã dẫn đến ba bản demo. Ngoài ra còn có một tùy chọn cho phép bạn tự động đánh giá khách hàng tiềm năng trước khi phân công, giúp nhân viên bán hàng tiết kiệm rất nhiều thời gian lọc. Đây là một điểm khởi đầu vững chắc cho tự động hóa đầu phễu bán hàng.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để nhận Pipedrive miễn phí?
- Thăm quan chức Pipedrive trang mạng
- Nhấp vào trên mạngDùng thử miễn phí” để đăng ký tài khoản của bạn và được quyền truy cập đầy đủ vào bản dùng thử 30 ngày mà không cần cung cấp thông tin thanh toán.
- Bạn có thể khám phá mọi tính năng và công cụ có sẵn trong phiên bản cao cấp mà không cần phải nhập thông tin thẻ tín dụng.
Dùng thử miễn phí 30 ngày (Không cần thẻ tín dụng)
4) cơ sở nhanh
cơ sở nhanh là một nền tảng uy tín mà cá nhân tôi khuyên dùng quản lý CRM và các dự án ở một nơiMôi trường không cần mã của nó cho phép tôi tùy chỉnh mọi khía cạnh của quy trình làm việc. Trong quá trình đánh giá, tôi thấy Quickbase cho phép bạn thiết lập quyền của nhiều bên liên quan, rất hữu ích cho các nhóm cần kiểm soát truy cập dữ liệu nghiêm ngặt. Hãy chú ý đến tốc độ tạo báo cáo của nó—đây là một cách tuyệt vời để đảm bảo mọi người luôn cập nhật thông tin. Các nhóm giáo dục thường dựa vào Quickbase để theo dõi tiến độ học tập của học sinh và sắp xếp lịch học.
Tự động hóa Email: Có
Hội nhập: Amazon S3, Asana, Autodesk, Box, Dropbox, Gmail, v.v.
Dùng thử miễn phí: 30 Days dùng thử miễn phí
Tính năng, đặc điểm:
- Trình tạo ứng dụng trực quan không cần mã: Quickbase giúp bạn dễ dàng tạo ứng dụng CRM mà không cần viết một dòng mã nào. Tôi đã giúp một nhóm phi lợi nhuận thiết lập hệ thống theo dõi khách hàng tiềm năng trong vòng chưa đầy một giờ sử dụng công cụ kéo và thả. Trong khi thử nghiệm tính năng này, tôi khuyên bạn nên khám phá các trường công thức—nó bổ sung logic cho ứng dụng của bạn mà không cần các tập lệnh tùy chỉnh. Tính năng này hoàn hảo cho người dùng doanh nghiệp muốn sự linh hoạt.
- Trung tâm dữ liệu tập trung: Tính năng này tập hợp tất cả dữ liệu khách hàng và doanh số của bạn vào một nơi, điều này rất quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Tôi đã sử dụng tính năng này để hợp nhất nhiều bảng tính và biểu mẫu từ ba phòng ban thành một bảng điều khiển CRM duy nhất. Tính năng này giúp giảm thiểu sự trùng lặp và giúp báo cáo nhanh hơn. Khả năng hiển thị đa chức năng mà nó mang lại thực sự cải thiện việc ra quyết định.
- Đường ống kéo và thả: Các đường ống trực quan rất lý tưởng để tùy chỉnh các giai đoạn cho phù hợp với quy trình bán hàng chính xác của bạn. Tôi đã sử dụng tính năng này trong một dự án tư vấn để hỗ trợ một công ty logistics. làm nổi bật các giao dịch bị kẹtBạn sẽ thấy rằng mỗi giai đoạn đều có thể kích hoạt các hành động quy trình làm việc, đây là một cách thông minh để duy trì các giao dịch mà không cần quản lý quá chi tiết. Vừa linh hoạt vừa hiệu quả.
- Ứng dụng di động hỗ trợ giọng nói: Ứng dụng di động rất mạnh mẽ—hoàn hảo cho các nhóm làm việc từ xa và tại hiện trường. Tôi đã thử tính năng chuyển giọng nói thành văn bản trong một chuyến thăm khách hàng và sử dụng nó để cập nhật hồ sơ mà không cần dùng tay. Nó thậm chí còn cho phép tôi tải lên hình ảnh hợp đồng ngay từ điện thoại. Tính năng này mang lại cho Quickbase lợi thế hơn nhiều ứng dụng CRM khác vốn hạn chế chức năng di động.
- Quyền dựa trên vai trò: Quickbase cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết những gì mỗi người dùng có thể xem hoặc chỉnh sửa. Điều này giúp ngăn ngừa việc chỉnh sửa vô tình và hỗ trợ theo dõi kiểm toán để đảm bảo tuân thủ. Tôi khuyên bạn nên thiết lập các vai trò tùy chỉnh dựa trên chức năng của nhóm để đảm bảo an toàn nhưng vẫn linh hoạt. Quickbase phù hợp với cả nhóm nhỏ và doanh nghiệp lớn có chính sách dữ liệu nghiêm ngặt.
- Hợp tác thời gian thực: Các nhóm có thể cùng chỉnh sửa hồ sơ, để lại ghi chú và nhận thông báo trực tiếp khi có cập nhật. Tôi đã từng làm việc với một nhóm bán hàng và hỗ trợ, họ đã sử dụng tính năng này để phân loại các vấn đề của khách hàng trực tiếp từ CRM. Nó giúp giao tiếp trôi chảy và nhanh chóng. Công cụ cộng tác tích hợp này đồng nghĩa với việc giảm thiểu email và đưa ra quyết định nhanh hơn.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để nhận Quickbase miễn phí?
- Thăm quan chức cơ sở nhanh trang mạng
- Nhấp vào trên mạngBắt đầu dùng thử miễn phí” để đăng ký tài khoản của bạn và nhận quyền truy cập đầy đủ vào bản dùng thử 30 ngày
- Khám phá tất cả các tính năng và chức năng có sẵn trong cả tháng mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin thanh toán nào
30-Day dùng thử miễn phí
5) Sinh viên năm nhất
Sinh viên năm nhất là một giải pháp CRM đáng chú ý mà tôi đã kiểm tra về khả năng mang lại doanh số bán hàng và hỗ trợ bảng điều khiển duy nhất. Tôi có thể truy cập các công cụ tự động hóa và báo cáo sâu sắc, rất phù hợp cho các doanh nghiệp muốn có dữ liệu theo thời gian thực. Trong quá trình phân tích, Freshsales đã giúp tôi sắp xếp danh bạ và theo dõi, giúp quy trình làm việc hiệu quả hơn. Các nhà hoạch định tài chính thường dựa vào Freshsales để xử lý các yêu cầu và danh mục khách hàng, đảm bảo không có thông tin nào bị bỏ sót.
Tự động hóa Email: Có
Hội nhập: Mailchimp, Trello, Freshchat, QuickBooks, HubSpot, v.v.
Dùng thử miễn phí: Ngày dùng thử miễn phí 21
Tính năng, đặc điểm:
- Chấm điểm và phân khúc khách hàng tiềm năng: Freshsales giúp việc ưu tiên khách hàng tiềm năng trở nên dễ dàng với các quy tắc chấm điểm tùy chỉnh dựa trên hoạt động và nhân khẩu học. Tôi đã thiết lập các quy tắc để làm nổi bật khách hàng tiềm năng mở email và đặt lịch demo, giúp đưa những triển vọng hàng đầu vào tầm ngắmTôi đề xuất xem lại các mô hình chấm điểm hàng tháng để phản ánh hành vi mua hàng mới nhất. Điều này giúp kênh bán hàng của bạn luôn sắc nét và đồng bộ.
- Điện thoại và Email tích hợp: Với Freshsales, tôi xử lý tất cả các cuộc gọi và email mà không cần rời khỏi nền tảng. Các tính năng như ghi âm cuộc gọi, mẫu email và đồng bộ hóa với Gmail giúp tôi không phải chuyển đổi tab liên tục. Trong khi thử nghiệm tính năng này, tôi khuyên bạn nên thiết lập tính năng tự động xóa thư thoại cho các cuộc gọi nhỡ—nó giúp tiết kiệm thời gian và duy trì sự tương tác mượt mà. Tính năng này vượt trội hơn nhiều trình gọi điện của bên thứ ba.
- Chuỗi bán hàng và quy trình làm việc: Việc thiết lập chuỗi theo dõi tự động đã giúp tôi duy trì tính nhất quán trong hoạt động tiếp cận. Tôi đã từng xây dựng quy trình làm việc qua email và gọi điện gồm 5 bước. gấp đôi số lượng đặt chỗ họp trong hai tuần. Chuỗi tác vụ và cảnh báo tự động được kích hoạt, đảm bảo không có khách hàng tiềm năng nào bị bỏ quên. Nó cũng giúp nhóm của tôi luôn thống nhất mà không cần quản lý quá chi tiết.
- Trợ lý AI Freddy: Freddy không chỉ tự động hóa mà còn gợi ý các hành động giúp tăng tỷ lệ chốt đơn hàng. Tôi nhận được những lời nhắc nhở để tương tác lại với khách hàng tiềm năng dựa trên các mẫu hành vi mà tôi đã bỏ qua. AI cũng các giao dịch được gắn cờ có nguy cơ. Bạn sẽ nhận thấy trợ lý được cải thiện khi sử dụng, đặc biệt là khi dữ liệu CRM của bạn trở nên phong phú và có cấu trúc hơn.
- Hợp tác theo ngữ cảnh: Tôi đã sử dụng Freshsales với các nhóm liên chức năng để đảm bảo các cuộc trao đổi giao dịch luôn minh bạch. Tính năng gắn thẻ thời gian và ghi chú giúp dễ dàng lồng ghép hoạt động tiếp thị hoặc sản phẩm mà không làm gián đoạn quy trình bán hàng. Mọi người đều nắm rõ tình trạng giao dịch. Điều này đặc biệt hữu ích trong môi trường làm việc nhóm từ xa.
- Báo cáo và dự báo hỗ trợ bởi AI: Các công cụ báo cáo trong Freshsales cung cấp thông tin chi tiết nhanh chóng. Tôi đã sử dụng chúng để tạo ảnh chụp nhanh quy trình bán hàng được phân đoạn theo giai đoạn và đại diện, giúp ích cho việc đánh giá hàng quý. Dự báo được cập nhật theo thời gian thực khi các giao dịch được di chuyển. Ngoài ra còn có một tùy chọn cho phép bạn hình dung dự báo so với mục tiêu, giúp nhóm của tôi theo dõi mục tiêu hàng tháng rõ ràng hơn.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để nhận Freshsales miễn phí?
- Thăm quan chức Sinh viên năm nhất trang mạng
- Nhấp vào trên mạngDùng thử miễn phí” để đăng ký tài khoản của bạn và được quyền truy cập đầy đủ vào bản dùng thử 21 ngày. Không cần thẻ tín dụng.
- Truy cập ngay vào tất cả các tính năng chuyên nghiệp mà không cần cung cấp thông tin thanh toán hoặc cam kết tài chính nào.
21-Day dùng thử miễn phí
6) Giao dịch đường ống
Giao dịch đường ống mang đến một phương pháp quản lý khách hàng mạnh mẽ nhưng đơn giản. Tôi đã phân tích các tính năng của nó và thấy rằng nó hoàn hảo cho các nhóm đang tìm kiếm một giải pháp cho phép bạn chốt nhiều giao dịch hơn với ít nỗ lực hơn. Trong quá trình nghiên cứu của mình, tôi có thể truy cập lời nhắc tự động, giúp nhân viên bán hàng nắm bắt công việc. Sử dụng PipelineDeals có thể hữu ích để duy trì tính nhất quán trong toàn bộ quy trình bán hàng. Các công ty sản xuất thường sử dụng PipelineDeals để theo dõi mối quan hệ với nhà phân phối và cải thiện thời gian phản hồi.
Tính năng, đặc điểm:
- Email hàng loạt & Trợ lý AI: PipelineDeals hợp lý hóa việc tiếp cận khách hàng bằng các công cụ gửi email hàng loạt và hỗ trợ AI tích hợp thông qua ChatGPT. Tôi đã tạo một Chiến dịch nhỏ giọt 4 email bao gồm các đề xuất được cá nhân hóa cho dòng tiêu đề và giọng điệu. Tính năng theo dõi mở và nhấp chuột đã giúp tinh chỉnh hiệu suất. Trong khi thử nghiệm tính năng này, tôi đề xuất sử dụng thẻ hợp nhất với văn bản dự phòng có điều kiện để tránh các trình giữ chỗ khó sử dụng.
- Quản lý hợp đồng và eSign gốc: Chốt hợp đồng nhanh hơn với các công cụ eSign được tích hợp sẵn trong CRM. Tôi đã tạo và gửi hợp đồng từ trong hồ sơ liên hệ, sau đó theo dõi lượt xem và chữ ký theo thời gian thực. Điều này giúp loại bỏ việc chỉnh sửa PDF qua lại. Ngoài ra còn có tùy chọn cho phép bạn đặt mẫu mặc định, giúp tăng tốc độ xử lý giấy tờ lặp đi lặp lại.
- Tích hợp & Truy cập API: PipelineDeals hoạt động tốt với một hệ sinh thái rộng lớn. Tôi đã kết nối QuickBooks và Mailchimp để đồng bộ hóa hóa đơn và dữ liệu chiến dịch mà không cần xuất thủ công. API mở mang lại cho đội ngũ phát triển của chúng tôi sự linh hoạt để xây dựng các trình kích hoạt tùy chỉnh. So với các CRM hạn chế tích hợp sau tường phí, API này mang lại trải nghiệm mở đáng kinh ngạc.
- Trường tùy chỉnh và bố cục có điều kiện: Tính năng này cho phép bạn định hình CRM xoay quanh doanh nghiệp của mình, chứ không phải ngược lại. Tôi đã tạo các bố cục được nhóm theo giai đoạn bán hàng và thêm logic điều kiện để ẩn các trường không liên quan. Bạn sẽ thấy rằng các trường được mã hóa màu giúp nhân viên bán hàng nhanh chóng xác định các mục ưu tiên trong các cuộc gọi nhanh. Điều này giúp giao diện gọn gàng và hiệu quả.
- Báo cáo & Dự báo: Bảng điều khiển và báo cáo trong PipelineDeals cung cấp cái nhìn rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã sử dụng các công cụ dự báo để so sánh tiến độ của đường ống với các mục tiêu hàng tháng, và nó đánh dấu khoảng trống sớm. Cập nhật theo thời gian thực rất hữu ích trong quá trình đánh giá ban điều hành. Tính năng theo dõi hoa hồng đã tạo thêm động lực cho nhóm của tôi thúc đẩy các giao dịch.
- Quản lý nhóm và thách thức: Tôi đã phân công vai trò và theo dõi các cập nhật bằng nhật ký kiểm tra để duy trì trách nhiệm giải trình. Điểm nổi bật là yếu tố trò chơi hóa — tôi đã chạy thử thách bảng xếp hạng và thấy số lượng hoạt động ngoại tuyến tăng đột biến. Tôi khuyên bạn nên bật tính năng tóm tắt tiến độ hàng tuần — điều này giúp nhân viên duy trì động lực mà không cần họp thêm. Nó mang lại niềm vui và sự tập trung vào hiệu suất của nhóm.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để nhận PipelineDeals miễn phí?
- Truy cập vào Giao dịch đường ống trang mạng
- Nhấp vào trên mạngBắt đầu dùng thử” để đăng ký tài khoản của bạn và nhận quyền truy cập đầy đủ vào bản dùng thử 14 ngày
- Bản dùng thử bao gồm tất cả các tính năng cao cấp để bạn có thể kiểm tra kỹ lưỡng khả năng của CRM trước khi quyết định mua.
7) Capsule
Capsule là một công cụ CRM có uy tín mà tôi muốn giới thiệu cho bất kỳ doanh nghiệp nào đang tìm kiếm một cách dễ dàng để quản lý danh bạ. Trong quá trình nghiên cứu của tôi, nó đã cung cấp cho tôi mẫu thực tế và các tính năng tìm kiếm thông minh, khiến nó trở thành một trong những giải pháp phổ biến nhất trong cùng phân khúc. Tôi đặc biệt thích cách Capsule cho phép bạn thích ứng với quy trình làm việc và tránh các bước không cần thiết. Các chuyên gia pháp lý thường tin tưởng Capsule để lưu trữ ghi chú và thời hạn của khách hàng một cách an toàn.
Tính năng, đặc điểm:
- Quy trình bán hàng với Kanban và giao diện kéo và thả: Chế độ xem quy trình bán hàng của Capsule giúp dễ dàng theo dõi trực quan các giao dịch trên các giai đoạn tùy chỉnh. Tôi đã xây dựng nhiều quy trình bán hàng cho các phân khúc B2B và B2C của khách hàng, mỗi quy trình có các loại tiền tệ và tiêu chí thành công khác nhau. Khi sử dụng tính năng này, tôi nhận thấy một điều là các thẻ được mã hóa màu giúp làm nổi bật các giao dịch có giá trị cao chỉ trong nháy mắt. Tính năng này thực sự giúp đơn giản hóa việc sắp xếp thứ tự ưu tiên.
- Theo dõi tự động hóa: Tính năng theo dõi của Capsule cho phép bạn xây dựng một chuỗi các tác vụ phụ thuộc. Tôi đã sử dụng tính năng này để chuẩn hóa các bước hướng dẫn khách hàng mới—mỗi tác vụ chỉ được kích hoạt sau khi tác vụ trước đó được đánh dấu là hoàn thành. Điều này giúp đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong quá trình bàn giao. Luồng tự động hóa lý tưởng để duy trì các quy trình nhiều bước chặt chẽ và có thể dự đoán được.
- Quản lý công việc linh hoạt: Hệ thống nhiệm vụ mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của nó. Tôi thiết lập lời nhắc định kỳ cho việc gia hạn hợp đồng và đồng bộ chúng với lịch của mình. Tôi khuyên bạn nên bật thông báo qua email cho các nhiệm vụ quan trọng - điều này giúp bạn có thêm trách nhiệm khi công việc trở nên bận rộn. Đây là một công cụ đáng tin cậy để bạn luôn kiểm soát được quy trình làm việc của mình.
- Quản lý liên hệ sâu: Capsule sắp xếp thông tin liên hệ một cách trực quan. Tôi đã từng nhập một tệp CSV lộn xộn, và hệ thống gắn thẻ giúp việc dọn dẹp trở nên dễ dàng. Tính năng làm giàu mạng xã hội tự động đưa tiểu sử và ảnh đại diện LinkedIn vào. Công cụ cho phép bạn sử dụng DataTags để nhóm theo loại sản phẩm hoặc nguồn khách hàng tiềm năng, giúp... phân khúc một cách dễ dàng.
- Công cụ email: Capsule tích hợp trực tiếp với Gmail và Outlook, cho phép bạn gửi và nhận email trực tiếp từ hồ sơ liên hệ. Tôi đã thử nghiệm tính năng dropbox thư và rất thích cách nó tập trung các phản hồi bên ngoài vào CRM. Ngoài ra còn có một tùy chọn cho phép bạn theo dõi lượt mở và nhấp chuột, giúp tinh chỉnh dòng tiêu đề email của chúng tôi. mang lại sự rõ ràng hơn cho các chiến dịch của chúng tôi.
- Tự động hóa bán hàng: Tôi đã kết nối Capsule với Transpond để tạo chuỗi tiếp thị được kích hoạt khi các giao dịch chuyển sang giai đoạn khác. Tôi đã từng chạy một chiến dịch trong đó khách hàng tiềm năng mới nhận được email chào mừng, nghiên cứu tình huống và lời nhắc đặt lịch demo — tất cả đều được kích hoạt mà không cần động tay vào. Điều này giúp các hoạt động theo dõi trở nên nhất quán và có thể mở rộng quy mô. Sự tích hợp này mang lại sức mạnh thực sự cho một hệ thống CRM vốn đã tinh gọn.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để nhận Capsule miễn phí?
- Truy cập vào Capsule trang web chính thức của chúng tôi
- Nhấp vào trên mạngThử miễn phíNút vàBắt đầu” để đăng ký và bắt đầu gói miễn phí cơ bản
- Bạn có thể bắt đầu khám phá các công cụ CRM thiết yếu mà không cần phải nhập thông tin thẻ tín dụng hoặc cam kết đăng ký.
8) OnePageCRM
OnePageCRM là một giải pháp CRM toàn diện mà tôi đề xuất cho các công ty muốn thúc đẩy tổ chức và bán hàngTôi thấy giao diện gọn gàng của OnePageCRM khiến nó trở thành một trong những công cụ dễ sử dụng nhất. Trong quá trình đánh giá, tôi nhận thấy mình có thể truy cập và cập nhật thông tin khách hàng nhanh chóng như thế nào. Việc tận dụng chế độ xem quy trình của OnePageCRM có thể hữu ích cho quản lý các giao dịch đang diễn raCác studio thiết kế thường sử dụng nó để phối hợp các dự án của khách hàng và đảm bảo tiến độ bàn giao sản phẩm.
Tính năng, đặc điểm:
- CRM tập trung vào hành động: OnePageCRM sử dụng Luồng Hành động được sắp xếp hợp lý, ưu tiên những việc cần làm tiếp theo cho mỗi liên hệ. Tôi thấy điều này đặc biệt hữu ích trong những tuần bán hàng bận rộn, khi hệ thống xếp hàng theo dõi khẩn cấp theo ngày đến hạnKhi sử dụng tính năng này, tôi nhận thấy một điều là việc chỉ định Hành động Tiếp theo tạo ra thói quen luôn thúc đẩy các giao dịch. Đây là một hệ thống đơn giản nhưng mạnh mẽ để đảm bảo tính nhất quán.
- Hồ sơ khách hàng một trang: Mọi thông tin về liên hệ đều nằm trên một trang cuộn duy nhất—ghi chú, email, cuộc gọi, giao dịch và nhiệm vụ. Tôi đã sử dụng bố cục này để chuẩn bị cho một cuộc gọi demo trong vòng chưa đầy hai phút. Không cần chuyển đổi tab hay lục tung hồ sơ CRM. Giao diện này mang lại cảm giác tự nhiên và giúp bạn tập trung vào đúng trọng tâm: khách hàng.
- Lời nhắc nhở tiếp theo: Nền tảng này gửi email tóm tắt hàng ngày với các nhiệm vụ khẩn cấp và các hành động quá hạn. Tôi đã sử dụng Chế độ Tập trung trong các đợt sprint tìm kiếm khách hàng tiềm năng để loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng và chỉ tập trung vào các nhiệm vụ trong ngày. Tôi khuyên bạn nên sử dụng cờ mã màu để nhanh chóng phát hiện các giao dịch cần được xử lý ngay lập tức—điều này giữ cho khối lượng công việc của bạn thực tế và hiệu quả.
- Tự động hóa bán hàng: OnePageCRM đơn giản hóa quy trình tự động hóa với các tính năng như Hành động đã lưu và Luồng tự động. Tôi đã từng xây dựng một quy trình làm việc hướng dẫn, trong đó mỗi tác vụ—email chào mừng, cuộc gọi, check-in—sẽ tự động kích hoạt tác vụ tiếp theo. Ngoài ra còn có tùy chọn cho phép bạn chia sẻ quy trình làm việc giữa các thành viên trong nhóm, giúp quy trình nhất quán giữa các tài khoản. Điều này giúp loại bỏ rất nhiều công sức thủ công.
- Quay số nhanh & lập kế hoạch tuyến đường: Khi tôi quản lý nhân viên bán hàng thực địa, tính năng Quay số nhanh trên thiết bị di động giúp các cuộc gọi đi mượt mà hơn chỉ với một lần chạm. Công cụ lập kế hoạch lộ trình được hỗ trợ bởi AI giúp tiết kiệm thời gian bằng cách tối ưu hóa lộ trình ghé thăm. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các hội chợ thương mại hoặc các đợt bán hàng khu vực. Hiếm khi thấy một hệ thống CRM nào ưu tiên tính di động tốt như vậy.
- Máy quét danh thiếp: Tôi đã thử nghiệm máy quét danh thiếp tại một hội chợ khởi nghiệp và rất ấn tượng với độ chính xác của nó. Nó quét tên, email và thông tin công ty vào hồ sơ liên hệ chỉ trong vài giây. Tôi khuyên bạn nên xem lại và gắn thẻ các liên hệ mới ngay sau khi quét—điều này giúp giữ cho cơ sở dữ liệu của bạn sạch sẽ và dễ tìm kiếm sau này. Đây là một công cụ thông minh cho việc kết nối ngoài đời thực.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để nhận OnePageCRM miễn phí?
- Tới OnePageCRM trang mạng
- Nhấp vào trên mạngThử miễn phí” để đăng ký và bắt đầu dùng thử miễn phí 21 ngày Không cần thẻ tín dụng
- Bản dùng thử miễn phí này cho phép bạn kiểm tra đầy đủ các tính năng cao cấp mà không cần nhập bất kỳ dữ liệu thẻ tín dụng nào hoặc thiết lập thanh toán.
Bảng so sánh tính năng
Làm thế nào chúng tôi chọn được giải pháp thay thế Salesforce MIỄN PHÍ tốt nhất?
At Guru99, chúng tôi cam kết cung cấp thông tin đáng tin cậy, phù hợp và chính xác để hỗ trợ việc ra quyết định sáng suốt. Với hơn 105 giờ dành riêng để đánh giá nhiều hơn 30 giải pháp CRM—cả miễn phí và trả phí—chúng tôi đã tạo ra hướng dẫn này để cung cấp những hiểu biết khách quan về các lựa chọn thay thế Salesforce. Các chuyên gia của chúng tôi nhận thấy rằng một số nền tảng nâng cao quá phức tạp đối với các nhóm nhỏ, vì vậy chúng tôi ưu tiên các công cụ cung cấp các tính năng CRM thiết yếu, giá cả rõ ràng và giao diện thân thiện với người dùng. Các nền tảng CRM miễn phí này đáng tin cậy, hiệu quả và được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế, đặc biệt là cho các công ty khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi tập trung vào các yếu tố sau khi đánh giá một công cụ dựa trên:
- Giá cả và hạn chế: Chúng tôi đã lựa chọn dựa trên các gói hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu nâng cấp các tính năng CRM cốt lõi.
- Dễ sử dụng: Nhóm của chúng tôi đã chọn những nền tảng lấy người dùng làm trung tâm và cho phép thiết lập nhanh chóng với quy trình hướng dẫn sử dụng dễ dàng.
- Các tính năng chính: Chúng tôi đã chọn lọc các công cụ cung cấp các tính năng CRM thiết yếu như theo dõi khách hàng tiềm năng, tự động hóa tác vụ và quản lý liên hệ.
- Tích hợp: Các chuyên gia trong nhóm của chúng tôi đã lựa chọn các nền tảng tích hợp trơn tru với các công cụ tiếp thị, email và ứng dụng năng suất.
- Khả năng mở rộng: Chúng tôi đảm bảo lựa chọn những lựa chọn phù hợp với sự phát triển của bạn và có thể thích ứng với nhu cầu kinh doanh trong tương lai của bạn.
- Hỗ trợ và cộng đồng: Các công cụ được chọn cung cấp hỗ trợ hoặc tài liệu hướng dẫn tích cực để giúp người dùng giải quyết vấn đề một cách dễ dàng.
Phán quyết
Tôi thường so sánh các nền tảng CRM cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm hợp lý hóa việc bán hàng và quản lý khách hàng của họ Không cần đến sự phức tạp hay giá cả của Salesforce. Khi cần tự động hóa mạnh mẽ, theo dõi khách hàng tiềm năng hoặc tích hợp quy trình làm việc, tôi tin tưởng vào các giải pháp thay thế đáng tin cậy. Nếu bạn đang cân nhắc lựa chọn, hãy xem qua đánh giá của tôi về các giải pháp thay thế Salesforce đáng tin cậy.
- Zoho CRM: A giải pháp mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh với khả năng phân tích ấn tượng, tính năng trò chuyện trực tiếp với khách hàng tiềm năng và khả năng tự động hóa quy trình làm việc tuyệt vời.
- Monday CRM: Một nền tảng thân thiện với người dùng và đầy màu sắc đơn giản hóa việc theo dõi đường ống bán hàng, cộng tác nhóm và cập nhật nhiệm vụ theo thời gian thực.
- Pipedrive: CRM tập trung vào bán hàng được đánh giá cao lý tưởng cho việc quản lý giao dịch trực quan và tự động hóa quản trị bán hàng lặp đi lặp lại với hơn 150 tích hợp ứng dụng.
