SAP Профиль действия CRM: полное руководство

Введение

  • В SAP CRM, действия относятся к базовым компонентам структуры постобработки (PPF).
  • Действия могут автоматически запускать выходные данные, последующие действия или рабочие процессы.
  • Обработка действий может использоваться различными приложениями, такими как обработка транзакций (CRMD_ORDER), выставление счетов (BILLING), управление делами (CRM_CASE) и т. д. SAP CRM
  • Действия заменяют определение выхода SAP ERP система
  • Действия могут быть определены для всей транзакции (Тип транзакции) на уровне заголовка, а также для отдельного элемента (Категория элемента).

SAP Профиль действий CRM

На этом рисунке представлена ​​схема настройки действий в SAP CRM

SAP Профиль действий CRM

  • С помощью действий можно реализовать заранее определенные процессы. SAP Обработка транзакций CRM.

SAP Профиль действий CRM
Путь SPRO для определения действия, профиля действия и условий.

SAP Профиль действий CRM
Определение профиля действия в SPRO

  • Для конкретного «Действия» можно определить «Условие расписания».
  • Это условие расписания проверяется перед тем, как сделать это действие доступным для выполнения.
  • Во время выполнения эти процессы планируются на основе определенных пользователем условий, которые определяют конкретную ситуацию при обработке транзакции.
  • Действие — это запланированное действие или задача, а условие расписания — это ситуация, при которой это действие должно быть выполнено.
  • Для запланированного действия возможны разные типы обработки:
  • Тип обработки определяет, как выполняется действие.
  • Из этого типа обработки SAP Можно активировать WorkFlow, вызов метода BAdI, SmartForm или Alert.
  • Можно указать время обработки в определении действия (t-код SPPFC или SPPFCADM), которое указывает, где при выполнении обработки транзакции должно выполняться это действие.
  • Действие может зависеть от функции партнера.
  • Функция партнера может быть назначена в определении действия.
  • Действия связаны с SAP Транзакция CRM с профилем действия.
  • Профиль действия может содержать несколько определений действий.
  • На основе конфигурации и реализации определений действий и соответствующих условий (условие расписания и условие запуска) эти действия выполняются для соответствующих SAP CRM-транзакция.
  • Для транзакции, поддерживающей действия, журнал действий можно проанализировать в графическом интерфейсе с помощью транзакции CRMD_ORDER или в Веб-интерфейс если предоставляется доступ к соответствующему блоку назначения.

SAP Профиль действий CRM
Подробности действий для транзакции в CRMD_ORDER

SAP Профиль действий CRM
Подробности действий для транзакции в CRMD_ORDER

  • Вы можете отобразить список действий, запланированных и выполненных для транзакции, со следующей информацией для отдельных действий, как показано на рис. 3 и 4:
  • Статус (действие запланировано, действие обработано)
  • Descriptион (цель действия)
  • Тип обработки
  • Creator, дата создания
  • Пример. За месяц до истечения срока действия контракта ответственный сотрудник отдела продаж получает в своем почтовом ящике сообщение с категорией «электронное письмо», напоминающее ему о необходимости написать клиенту и узнать, хотят ли они продлить свой контракт.

Conditions

  • Перед выполнением действия проверяются два условия:
  • Условие расписания: действие запланировано к выполнению только в том случае, если условие расписания, определенное для этого действия, удовлетворено. Также состояние расписания можно оценить в рамках реализации SAP стандартный BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF.
  • Условие запуска: для запланированных действий условие запуска проверяется перед его выполнением. Таким образом, запланированное действие выполняется, как только условие запуска удовлетворено.
  • Эти условия действия определяются при его настройке в t-коде SPPFCADM.
  • Условия могут зависеть от времени с использованием дат и правил дат.
  • Условия могут быть реализованы с помощью выражений для атрибутов контейнера из бизнес-объекта или класса и констант.
  • Условия можно проверить на правильность синтаксиса и протестировать.
  • Существует два режима определения условий:
  • Режим ПК с ориентацией на мышь
  • Режим прямого ввода текста (традиционный)

Создать условие параметра:

SAP Условия CRM

Установить условие параметра:

SAP Условия CRM

Изменение значений условия параметра:

SAP Условия CRM

Персональные настройки редактора условий:

SAP Условия CRM

Сроки рассмотрения

Время обработки определяет, когда действие, для которого условие запуска было удовлетворено, будет выполнено при обработке транзакции. Таким образом, как только условие запуска запланированного действия удовлетворено, оно может выполняться в соответствии с поддерживаемым временем обработки. Ниже приведены возможные варианты времени обработки:

  • Обработка с использованием отчета о выборе:
  • В этом случае действие будет выполнено после выполнения отчета о выборе. Этот тип обработки особенно полезен для действий, которые используются для мониторинга сроков, таких как мониторинг SLA.
  • Немедленная обработка:
  • Действие запускается, как только выполняется условие запуска.
  • Обработка при сохранении документа:
  • Действие запускается при сохранении транзакции. Таким образом, даже если условие начала действия выполнено, выполнение действия будет инициироваться только во время сохранения транзакции.

Установка времени обработки в действии. Определение:

Сроки рассмотрения

Типы обработки

В определении действия указывается тип обработки. Типы обработки определяют, как действие обрабатывается во время обработки. Доступны различные типы обработки:

  • Умные формы
  • WorkFlow
  • методы

Методы — это реализации BAdI SAP стандартный BAdI EXEC_METHODCALL_PPF. Существует множество стандартных реализаций, предоставляемых SAP которые используются в стандартных транзакциях, например:

  • COPY_DOCUMENT (для создания последующего документа)
  • ЗАВЕРШЕН-ДОКУМЕНТ (установить статус завершено в документе)
  • CREDIT_MEMO (создать позицию кредитового авизо)
  • 1O_EVENT_CREATE (создать событие рабочего процесса)

Типы обработки

Транзакция SPPFCADM

Эта транзакция предназначена для настройки PPF:

Транзакция SPPFCADM

Его можно использовать для определения профиля действия и определений действий. Кроме того, можно настроить действия, определенные в профиле действий. Действия, определенные в профиле действий, доступны для настройки, чтобы условия можно было поддерживать с помощью SAP предоставлены мастера и экраны.

Другие полезные коды транзакций:

  • CRMC_ACTION_CONF — конфигурация действий
  • CRMC_ACTION_DEF – определение действия
  • CRMC_ACTION_WIZARD – действие для определения с помощью мастера

Монитор действий

Программа ПРОЦЕСС РСППФ, отвечающий за монитор действий, происходит из инфраструктуры постобработки (PPF) и может использоваться для проверки обработки действий. Таким образом, монитор действий можно использовать для мониторинга и запуска обработки действий для нескольких транзакций.

Код транзакции для Action Monitor — CRMC_ACTION_JOB.

С помощью монитора действий можно составить список действий, время обработки которых установлено на «Обработка», используя отчет выбора, и инициировать обработку этих действий. Таким образом, это особенно полезно для действий, которые используются для мониторинга сроков, таких как SLA.

Его также можно использовать для обработки действий с указанием времени обработки при сохранении. В случае, если зависящие от времени условия были выполнены через определенное время без каких-либо изменений в транзакциях, программа могла быть выполнена, чтобы в этих случаях также запускались действия. Таким образом, в целях тестирования или для повторения действий этот отчет также можно использовать для выбора и обработки действий со временем обработки «Немедленно» или «При сохранении документа».

Монитор действий

Выполнение монитора действий

Профили действий

Действия для транзакции CRM настраиваются с использованием профиля действий. Действия создаются в профиле действий, который можно назначать различным транзакциям CRM. В профиле действий можно определить несколько действий с порядком сортировки и статусом (активный или неактивный). Активные действия можно запланировать, и запланированные действия выполняются в соответствии с порядком сортировки, заданным в настройке. Для отдельных действий в профиле действия можно сохранить определение действия и конфигурацию действия.

Во время обработки транзакции все разрешенные действия идентифицируются с помощью профиля действий. При этом к выполнению считаются действия, не помеченные как неактивные в профиле действий. Порядок сортировки, поддерживаемый в профиле действий для отдельных действий, используется для определения последовательности выполнения действий. Дальнейшая обработка этих действий выполняется на основе определения действия и конфигурации действия для каждого идентифицированного действия.

Профиль действия можно присвоить непосредственно типу транзакции или категории позиций. Также метод условия, т.е. определение профиля действия, может быть определен так же, как и ценообразование.

В SPRO перейдите к «Определить профили действий и действия».

  1. Выберите профиль действия
  2. Нажмите «Просмотр»

Профили действий

Вы увидите свойства профиля действия

Профили действий

  1. Выберите определение действия
  2. Нажмите «Просмотр»

Профили действий