SAP Профиль действия CRM: полное руководство

SAP Введение в профиль действий CRM

• В SAP В контексте CRM, действия относятся к базовым компонентам системы постобработки (PPF).
• Действия могут автоматически запускать вывод результатов, последующие действия или рабочие процессы.
• Обработка действий может использоваться различными приложениями, такими как обработка транзакций (CRMD_ORDER), выставление счетов (BILLING), управление обращениями (CRM_CASE) и другими. SAP CRM.
• Действия заменяют определение выхода SAP Система ERP.
• Действия могут быть определены для всей транзакции (Тип транзакции) на уровне заголовка, а также для отдельного товара (Категория товара).

На этом рисунке показан план действий по настройке действий в SAP CRM.

• С помощью действий можно реализовать заранее определенные процессы. SAP Обработка транзакций CRM.

Путь в SPRO для определения действия, профиля действия и условий.

Определение профиля действий в SPRO.

• Для конкретного действия можно определить условие расписания.
• Это условие расписания проверяется перед тем, как сделать это действие доступным для выполнения.
• В момент выполнения процессы планируются на основе заданных пользователем условий, определяющих конкретную ситуацию в процессе обработки транзакции.
• Действие — это запланированная деятельность или задача, а условие расписания — это ситуация, при которой это действие должно быть выполнено.
• Для запланированного действия возможны различные типы обработки:
• Тип обработки определяет, как выполняется действие.
• SAP Могут быть запущены рабочий процесс, вызов метода BAdI, интеллектуальная форма или оповещение.
• Время обработки в рамках определения действия (код транзакции SPPFC или SPPFCADM) указывает, на каком этапе обработки транзакции выполняется это действие.
• Действие может зависеть от функции партнера.
• Функцию партнера можно назначить в определении действия.
• Действия связаны с SAP Транзакция CRM с профилем действий.
• К профилю действий может быть назначено несколько определений действий.
• На основе определений действий и соответствующих условий (расписание и начало) эти действия выполняются для соответствующего времени. SAP CRM-транзакция.
• Для транзакций, поддерживающих действия, журнал действий можно проанализировать в SAP Используйте графический интерфейс пользователя (GUI) с помощью транзакции CRMD_ORDER или внутри системы. Веб-интерфейс если предоставляется доступ к соответствующему блоку назначения.

Подробная информация о действиях, выполняемых в транзакции CRMD_ORDER.

Подробная информация о действиях, выполняемых в транзакции CRMD_ORDER.

• Вы можете отобразить список запланированных и выполненных действий со следующей информацией, как показано на рис. 3 и 4:
• Статус (действие запланировано, действие выполнено).
• Descriptион (цель действия).
• Тип обработки.
• Creator и дату создания.
• Пример: За месяц до конференцииtracПо истечении срока действия подписки ответственный сотрудник отдела продаж получает в свой почтовый ящик уведомление категории «электронная почта» с напоминанием о необходимости связаться с клиентом по поводу продления подписки.

Conditions

• Перед выполнением действия проверяются два условия:
• Условие планирования: Действие планируется только в том случае, если выполняется условие планирования. Оно также может быть оценено в рамках SAP стандартный BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF.
• Условие начала: Для запланированных действий условие начала проверяется перед выполнением. Действие выполняется, как только условие начала выполняется.
• Эти условия задаются при настройке действия в транзакции SPPFCADM.
• Условия могут зависеть от времени и могут быть заданы с помощью дат и правил работы с датами.
• В условиях можно использовать выражения, основанные на атрибутах контейнера из бизнес-объекта или класса, а также константы.
• Условия можно проверить на правильность синтаксиса и протестировать.
• Существует два режима определения условий:
• Режим работы ПК с управлением мышью.
• Режим прямого ввода текста (традиционный).

Создать условие параметра:

Установить условие параметра:

Изменение значений условия параметра:

Персональные настройки редактора условий:

Сроки рассмотрения

Параметр «Время обработки» определяет, когда действие, условие начала которого выполнено, будет выполнено в процессе обработки транзакции. Доступны следующие параметры:

• Обработка с использованием отчета о выборе:
• Действие выполняется после запуска отчета по выбору. Полезно для контроля сроков, например, в рамках соглашения об уровне обслуживания (SLA). tracкороль.
• Немедленная обработка:
• Действие запускается, как только выполняется условие запуска.
• Обработка при сохранении документа:
• Действие запускается при сохранении транзакции, поэтому выполнение происходит только во время сохранения.

Установка времени обработки в действии. Определение:

Типы обработки

В определении действия тип обработки указывает, как выполняется действие во время обработки. Доступные типы включают:

• Умные формы
• Процесс
• методы

Методы — это реализации BAdI SAP стандартный BAdI EXEC_METHODCALL_PPF. SAP Предоставляет множество стандартных реализаций, например:

• COPY_DOCUMENT (для создания последующего документа)
• ЗАВЕРШЕН-ДОКУМЕНТ (установить статус завершено в документе)
• CREDIT_MEMO (создать позицию кредитового авизо)
• 1O_EVENT_CREATE (создать событие рабочего процесса)

Транзакция SPPFCADM

Данная транзакция используется для настройки PPF-профиля:

Он используется для определения профиля действий и определений действий, а также для настройки действий в профиле действий. Условия можно поддерживать с помощью SAP-предоставлены мастера и экраны.

Другие полезные коды транзакций:

• CRMC_ACTION_CONF – Конфигурация действий.
• CRMC_ACTION_DEF – Определение действия.
• CRMC_ACTION_WIZARD – Определение действий с помощью мастера.

Монитор действий

Программа ПРОЦЕСС РСППФМонитор действий, отвечающий за обработку, является частью фреймворка постобработки (PPF) и используется для проверки обработки действий. Он может отслеживать и запускать обработку действий для нескольких транзакций.

Код транзакции для монитора действий — CRMC_ACTION_JOB.

С помощью монитора действий вы можете составить список действий с указанием времени обработки (отчет о выборе) и запустить их обработку. Это полезно для контроля сроков, например, в рамках соглашения об уровне обслуживания (SLA).

Программа также может обрабатывать действия с учетом времени сохранения документа. Если условия, зависящие от времени, были выполнены без каких-либо изменений в транзакциях, программа может быть запущена, и, следовательно, действия также будут запущены. Отчет также может выбирать и обрабатывать действия «Немедленно» или «При сохранении документа» для целей тестирования или повторения.

Выполнение функции Action Monitor.

Профили действий

Действия для транзакции CRM настраиваются с помощью профиля действий. Действия создаются в профиле действий, который может быть назначен различным транзакциям CRM. В рамках профиля действий можно определить несколько действий с указанием порядка сортировки и статуса (Активный или Неактивный). Активные действия могут быть запланированы и выполнены в заданном порядке сортировки. Для каждого действия можно настроить определение действия и конфигурацию действия.

В процессе обработки транзакции все разрешенные действия идентифицируются с помощью профиля действий. Для выполнения рассматриваются действия, не помеченные как неактивные. Порядок сортировки в профиле действий определяет последовательность. Дальнейшая обработка осуществляется на основе определения действия и конфигурации действия.

Профиль действий может быть назначен непосредственно типу транзакции или категории товара. Метод определения условий (определение профиля действий) также может быть определен аналогично ценообразованию.

В SPRO перейдите в раздел «Определение профилей действий и самих действий»:

1. Выберите профиль действий.
2. Нажмите Просмотр.

Вы увидите свойства профиля действий.

1. Выберите определение действия.
2. Нажмите Просмотр.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)