Учебное пособие по Salesforce

Прежде чем мы начнем изучать учебник Salesforce, давайте поймем:

Что такое облачные вычисления?

Облачные вычисления — это использование удаленного сервера для хранения, управления и обработки данных вместо локального сервера/персонального компьютера.

Что такое CRM?

CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) это своего рода программное обеспечение, которое хранит контактную информацию клиента, такую ​​​​как имя, адрес, возраст, номер телефона. Он также отслеживает активность клиентов, такую ​​как посещения веб-сайтов, количество исходящих и входящих телефонных звонков, электронную почту и многое другое.

Что такое Salesforce?

Salesforce — это облачное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предназначенное для управления взаимоотношениями с клиентами и интеграции с другими системами. Этот инструмент SaaS помогает создавать индивидуальные решения для маркетинга, продаж, услуг и электронной коммерции в соответствии с требованиями бизнеса. Salesforce теперь расширилась от простого CRM до предложения нескольких продуктов.

История Salesforce

• Она была основана в марте 1999 года бывшимOracle сотрудник Марк Бениофф, Фрэнк Домингес и Паркер Харрис
• В июне 2004 года в результате IPO компании было зарегистрировано на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом CRM, и было привлечено 110 миллионов долларов США.
• В октябре 2014 года Salesforce объявила о разработке своей платформы успеха клиентов, которая объединит все услуги Salesforce, такие как продажи, обслуживание, маркетинг, аналитика и т. д.
• В 2017 году отдел продаж запустил инструмент Facebook Analytics.
• В 2018 году отдел продаж заключил партнерское соглашение с Apple для улучшения приложений для бизнеса.
• Salesforce.com перевела свои услуги на 16 разных языков. В настоящее время у него 82,400 2,100,000 постоянных клиентов и более XNUMX XNUMX XNUMX подписчиков.

Почему Salesforce? Ключевые преимущества

Вот основные причины использования Salesforce CRM:

• Это комплексное многофункциональное решение для маркетинга, продаж, обслуживания, управления партнерами и управления сообществом.
• Данные Salesforce хранятся в облаке, поэтому ваша команда может использовать их из любой точки мира с помощью подключения к Интернету.
• Он удовлетворяет потребности как малых, так и средних и крупных организаций.
• Salesforce работает по принципу оплаты по мере работы, моделируя таким образом отсутствие накладных расходов.
• Повышайте лояльность, удержание и удовлетворенность клиентов
• Ускоряет продуктивность продаж
• Salesforce может легко интегрироваться со сторонними приложениями.
• Увеличьте рост вашего бизнеса
• Непрерывная оптимизация кампаний может осуществляться на основе реакции рынка и взаимодействия с партнерами по каналу.

Salesforce Archiтекстура

На рисунке ниже показано подробное описание Salesforce. Archiтекстура:

Архитектуру Salesforce можно разделить на различные компоненты, описанные следующим образом:

Надежное мультиарендное облако

В этом компоненте несколько экземпляров одного или нескольких приложений работают отдельно в общей среде. Экземпляры известны как арендаторы, которые отделяются друг от друга. Хотя физически они остаются в том же железе. Его называют доверенным, поскольку он обеспечивает высокий уровень безопасности.

Масштабируемая платформа метаданных

Этот компонент помогает вам в настройке. Это также позволяет вам увеличить объем данных или одновременных экземпляров пользователей.

Экосистема предприятия

Корпоративная экосистема Salesforce довольно велика, поскольку многие партнеры вносят свой вклад в создание и поддержку этой платформы. Чтобы обеспечить качество внедрения Salesforce, важно изучить Тестирование Salesforce методы и лучшие практики.

API

Salesforce предлагает мощный набор API для разработки мобильных приложений.

CRM и сопутствующие функции

Salesforce включает в себя все функции CRM а также предлагает функции для создания приложений

Характер обслуживания Salesforce

• Salesforce как SaaS (Программное обеспечение как услуга): Никакой установки, настройки или загрузки не требуется. Просто войдите в систему и используйте программное обеспечение в облаке.

• Salesforce как PaaS (Платформа как услуга): Для такого рода программных услуг не требуется отдельная платформа. Вы можете использовать код разработчика для создания и развертывания приложений.

• Salesforce как laaS (Инфраструктура как услуга): Никакой установки оборудования или программного обеспечения не требуется, поскольку ваши данные и приложения надежно хранятся в облаке Salesforce.

Возможности Salesforce

• Руководитель отдела маркетинга и продаж: помогает измерить вовлеченность клиентов, отслеживая действия по электронной почте и превращая их в клиентов.
• Управление контактами: с помощью этой функции вы можете получить данные вашего клиента, такие как история активности, частые контакты, общение с клиентами и т. д.
• Возможности и котировки: Помогает поставщику создавать возможности и предложения.
• Создавайте и запускайте инновационные приложения: Вы можете создавать, масштабировать и управлять приложениями.
• Аналитика: Он позволяет вам получать доступ к данным, создавать информационные панели и выполнять анализ.
• Интеграция электронной почты: Он обеспечивает интеграцию, посвященную обслуживанию клиентов, поддержке и обслуживанию клиентов.
• Сообщества для продаж:– Программное обеспечение онлайн-сообщества, которое позволяет компаниям связывать клиентов, партнеров и сотрудников друг с другом.
• Механизм Salesforce: Эта функция направлена ​​на установление персонализированного контакта с клиентом для различных кампаний, разработанных маркетинговой командой.
• Сотрудничество в сфере продаж: Эта функция помогает вам отвечать на запросы и отзывы клиентов.
• Управление эффективностью продаж: Он предлагает настройку целей на основе показателей и помогает вам получать отзывы и вознаграждения для отдела продаж.
• Ведущее управление: Эта функция помогает вам отслеживать текущие запросы
• Управление территорией: Эта функция позволяет создавать несколько моделей территорий. Вы также можете просмотреть их перед внедрением, что поможет вам оптимизировать и сбалансировать территории.
• Управление партнерством: Эта функция позволяет вам создавать сообщества с партнерами и помогать им делиться целями, задачами и действиями.
• Рабочий процесс и утверждения: Интерфейс предоставляет возможность простого перетаскивания.
• Файлы Sync и поделитесь: Эта функция дает отделу продаж возможность обмениваться различными файлами и мгновенно обновлять их.
• Отчеты и информационные панели: Функции информационных панелей и отчетов позволяют быстро получить представление о бизнесе в реальном времени.
• Прогноз продаж: Эта функция позволяет вам получать прогнозы команды продаж в режиме реального времени.

Продукты Salesforce

Тип облака	Описание
Облако продаж	Облако Salesforce объединяет всю информацию о клиентах на интегрированной платформе. Он включает в себя различные функции для маркетинга, продаж и привлечения потенциальных клиентов, которые помогут вам достичь ваших бизнес-целей.
Облако рынка	Marketing Cloud помогает вам отслеживать клиентов по всему миру и взаимодействовать с ними.
Облачный сервис	С помощью облачного сервиса 4000 сервисных агентов ежегодно решают более 10 миллионов дел.
Облако аналитики	Облако аналитики помогает компаниям визуализировать данные.
Облако сообщества	Используя облачное сообщество сообщества, компания может напрямую связываться с реселлерами, дистрибьюторами и партнерами.
Коммерческое облако	Коммерческое облако позволяет вашей организации обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов и удобство работы.
Интернет вещей	Облако Интернета вещей используется компанией для разработки подключенных продуктов.
Облако Здоровья	Облако здравоохранения помогает отрасли здравоохранения лучше понимать пациентов, чем они знают.

Разница между традиционным CRM и. CRM-система продаж

Традиционная CRM	Salesforce CRM
Размещается на сервере компании	Размещено в облаке
Настройка занимает месяцы или даже годы	Можно настроить за несколько дней или недель
Трудно понять и использовать	Простота в использовании и понимании
Неиспользованные данные	Управляет всеми данными в одном месте
Нет индивидуального обслуживания	Данные о клиентах в режиме реального времени и персонализированное обслуживание
Высокий отток клиентов	Высокая пожизненная ценность клиента

Как компании используют Salesforce?

Теперь в этом руководстве по Salesforce CRM мы узнаем, как компании используют Salesforce для различных приложений:

Промышленность	O компании	Применение
Связь	Comcast-Зритель	Salesforce CRM помогает им вести подробные профили клиентов, находить их самых больших поклонников и разрабатывать эффективные маркетинговые методы.
Финансовые	American Express	American Express использует инструмент CRM для объединения своих сотрудников из разных организаций, филиалов и часовых поясов.
High Tech	Sony	Известная телерадиокомпания Sony использует облачный сервис Salesforce для общения со своими клиентами.
Товары для здоровья	Здоровье ведет	Руководители здравоохранения могут просматривать, обновлять данные пациентов и координировать свои действия с врачами.
Медиафайлы	Кока Кола	Компания Coco Cola, производитель холодных напитков, использует своих продавцов, чтобы лучше общаться со своими сотрудниками и людьми.

Как получить доступ к Salesforce?

Теперь в этом руководстве по Salesforce давайте узнаем, как получить доступ к Salesforce:

У Salesforce есть 30-дневная бесплатная пробная версия, и мы зарегистрируем ее.

Шаг 1) Перейдите на ссылке. и

1. Добавьте необходимую информацию

2. Нажмите кнопку «Начать бесплатную пробную версию».

Шаг 2) Установка займет время

Шаг 3) Вы увидите экран приветствия с демонстрационными данными.

Шаг 4) Давайте создадим новую Учетную запись (Компанию). Нажмите «Учетная запись» > «Новый».

Шаг 5) Во всплывающем окне

1. Введите необходимые данные
2. Нажмите Сохранить

Шаг 6) Аккаунт создан

Пользовательский интерфейс Salesforce очень понятен, и вы также можете выполнять другие транзакции.

Что такое АПЕКС?

Вершина — объектно-ориентированный язык программирования. Это позволяет разработчикам выполнять операторы управления транзакциями и потоками на серверах Salesforce с помощью API. Apex также помогает разработчикам добавлять бизнес-логику в свой программный код.

Вот преимущества использования языка Apex:

• Apex использует синтаксис и семантику, которые легко понять и предлагает быстрые и эффективные результаты.
• Он предназначен для объединения нескольких запросов и операторов DML в одну единицу работы на сервере Salesforce.
• Apex использует прямые ссылки на объекты схемы, такие как имена объектов и полей.

Резюме

• Облачные вычисления речь идет об использовании удаленного сервера для хранения, управления и обработки данных вместо локального сервера/персонального компьютера.
• CRM — это своего рода программное обеспечение, в котором хранится контактная информация клиента, такая как имя, адрес, возраст, номер телефона.
• Введение в Salesforce: Salesforce — это CRM-система «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которая помогает вам управлять отношениями с клиентами, интегрироваться с другими системами и даже создавать свои приложения.
• Salesforce была основана в марте 1999 года бывшимOracle сотрудник Марк Бениофф, Фрэнк Домингес и Паркер Харрис
• Это комплексное многофункциональное решение для маркетинга, продаж, обслуживания, управления партнерами и управления сообществом.
• Надежное мультитенантное облако, масштабируемая платформа метаданных, корпоративная экосистема, API, CRM и сопутствующие функции — важные компоненты отдела продаж.
• По характеру обслуживания Salesforce — SaaS, PaaS и laaS.
• Функция лидерства по маркетингу и продажам в отделе продаж помогает вам измерять вовлеченность клиентов, отслеживая действия по электронной почте и превращая их в клиентов.
• Важными инструментами отдела продаж являются: Sales Cloud, Market Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, Commerce Cloud, IoT Cloud и Health Cloud.
• Традиционная CRM размещается на сервере компании, а Salesforce CRM размещается в облаке.
• Salesforce используется в различных отраслях, таких как связь, финансы, высокие технологии, здравоохранение, средства массовой информации и т. д.
• Apex — объектно-ориентированная программа. язык программирования который позволяет разработчикам выполнять контроль транзакций и операторы потока на серверах Salesforce