SAP CRM веб-интерфейс Concepts Учебник: Пошаговое руководство

Обзор SAP CRM веб-интерфейс

• CRM WebClient UI — это веб-приложение для модулей, описанных в SAP CRM.
• Эта структура с течением времени развивалась как преемник различных пользовательских интерфейсов, предоставляемых SAP для SAP CRM.

История веб-интерфейса

• Это приложение на основе бизнес-ролей:
• Это означает, что через этот интерфейс пользователь сможет получить доступ только к тем приложениям, для которых у него есть авторизация.
• Если пользователю назначена одна роль, ему не придется выбирать роль при входе в систему.
• Но если пользователю назначено несколько ролей, ему/ей придется выбрать одну из доступных ролей, чтобы войти в веб-интерфейс CRM.

Выбор бизнес-роли на первой странице SAP Веб-интерфейс CRM

• Независимо от выбранной роли экраны веб-интерфейса CRM структурированы в L-образная форма.
• Но приложения и функции, к которым пользователь сможет получить доступ в веб-интерфейсе CRM, зависят от выбранной роли.

L-образный

• После входа в систему пользователь может видеть экраны веб-интерфейса в L-Shape.

L-образный дисплей в SAP Веб-интерфейс CRM

• Он состоит из следующих компонентов:
• Область заголовка
• Зона навигации
• Рабочая зона
• Положения всех компонентов L-образной формы фиксированы и не могут быть изменены.
• Администратор может изменить оформление и логотип веб-клиента в соответствии с конкретными требованиями компании.
• Область заголовка предназначена для доступа к независимым от приложения URL-адресам и функциям.
• С помощью панели навигации пользователь может получить доступ к различным приложениям, к которым у него есть авторизация.
• Рабочая область обновляется в зависимости от действий пользователя на панели навигации.
• Он также обновляется для нескольких действий в области заголовка.

Область заголовка

• Область заголовка статична, и ее положение фиксировано.
• Его высоту можно задать в настройках CRM, но положение фиксированное.
• Область заголовка состоит из следующих компонентов

1. Системные ссылки
2. Сохраненные поиски
3. Название рабочей области
4. История

Компоненты в SAP Заголовок веб-интерфейса CRM

Панель навигации

• Используя панель навигации, пользователь может получить доступ к приложению, к которому у него есть авторизация.
• Он также имеет несколько ссылок на общие страницы, такие как:
• Главная
• Рабочий список
• E-Mail Входящие
• Календарь
• Другие ссылки, доступные на панели навигации, зависят от приложения и варьируются от одной бизнес-роли к другой. Эти ссылки делятся на следующие:
• Ссылка на приложение
• Быстрое создание ссылок
• Последние товары

Панель навигации в SAP Веб-интерфейс CRM

• Ссылки приложений можно настроить на двух уровнях.
• Используя ссылки приложений первого уровня, пользователь может получить доступ к поиску, созданию и сообщению ссылок конкретного приложения.

Уровни навигации через панель навигации

• Ссылки на приложения второго уровня напрямую ведут пользователя на конкретную страницу поиска.
• Ссылки быстрого создания предназначены для прямого доступа к странице создания конкретного документа бизнес-процесса.

Быстрое создание блока в панели навигации

• Последние элементы на панели навигации представляют собой своего рода историю и сохраняют последние посещенные пользователем деловые документы или приложения.

Рабочая зона

• Рабочая зона – это место, где работает пользователь!
• Он обновляется с учетом действий, которые пользователь выполняет на панели навигации.
• Он может состоять из
• календарь,
• электронная почта,
• группы рабочих центров,
• страница результатов поиска,
• обзорные страницы,
• дополнительная страница обзора
• Ниже приведены несколько доступных общих страниц:

Главная Страница:

• В зависимости от бизнес-требований содержимое домашней страницы можно настроить для использования стандартных («Мои открытые задачи») или пользовательских функций («Ссылки CRM»).
• Навигация по Главной странице будет зависеть от ее содержания.

Главная страница

Страница рабочего списка:

• Он отображает оповещения, задачи рабочего процесса и бизнес-транзакции, которые в настоящее время ожидаются или назначены вошедшему в систему пользователю.
• Со страницы рабочего списка можно перейти к другому приложению или бизнес-операции.

Страница рабочего списка

E-Mail Входящие и Календарь

• Эту страницу можно настроить для синхронизации с почтовым ящиком пользователя.
• Для этого используются настройки промежуточного программного обеспечения CRM, чтобы пользователь мог получить доступ к почтовому ящику через веб-интерфейс.
• На странице календаря возможны различные представления – просмотр за один день, неделю, месяц.

Обзорный календарь

• Аналогичным образом пользователь может увидеть E-Mail синхронизированный с сервером Lotus Notes почтовый ящик или Outlook.

Рабочая зона

• Доступ к приложениям, назначенным вошедшему пользователю, осуществляется в Рабочей области.
• При нажатии на приложение на панели навигации в рабочей области отображается рабочий центр с группами рабочих областей, состоящими из соответствующих ссылок для создания, поиска и создания отчетов.

Рабочая область с группами рабочих центров

• Из рабочего центра пользователь может перейти на страницу создания, страницу поиска или страницу отчета.
• Как обсуждалось выше, в случае общих страниц, таких как домашняя страница, страница рабочего списка и т. д., рабочая область имеет разный макет и содержимое.
• Но для приложений на панели навигации структура и расположение рабочей области одинаковы во всех приложениях.
• Для реализации «рабочей области» необходимы знания как программирования веб-интерфейса, так и настройки CRM.

Страница поиска

• Страница поиска разделена на критерии поиска, таблицу результатов и сохраненную область поиска.

Страница расширенного поиска

• В рамках критериев поиска пользователь может установить критерии для поиска элемента.
• Критерии поиска можно добавлять или удалять с помощью кнопок, доступных рядом с полями критериев поиска.
• Поля критериев поиска можно реализовать с помощью клавиши F4 или раскрывающегося списка.
• Для каждого критерия поиска можно настроить несколько операторов.
• Результат поиска показывает результат, полученный в результате поиска.
• После выполнения поиска в таблице результатов отображается количество найденных записей, если таковые имеются.
• В верхней части заголовка таблицы результатов можно разместить кнопки для отображения некоторых бизнес-процессов. Например, на рисунке выше есть кнопки для создания учетных записей разных типов.
• Обычно кнопки для создания новой записи представлены в заголовке таблицы результатов поиска.
• В правой части таблицы результатов поиска также содержатся кнопки, которые позволяют пользователю экспортировать записи в Лист Excel и кнопка персонализации таблицы результатов поиска.
• Запись, найденная в результате поиска, также может содержать гиперссылку в столбцах.
• С помощью этих гиперссылок можно перейти к отдельной записи, которая отображается на странице «Обзор».

Всплывающее окно настроек персонализации

• Используя кнопку персонализации в заголовке таблицы результатов поиска, пользователь может персонализировать это представление для отображаемых столбцов и порядка их отображения.
• Как указано выше:
• Пользователь может указать значение количества строк, после которого будет видна полоса прокрутки.
• Также пользователь может установить значения количества записей на одной странице.

Обзорные страницы

• Страницу обзора можно использовать для работы с полными данными, связанными с одной записью.
• Он используется для отображения, обновления и создания новых данных, таких как деловой партнер, заказ на продажу и т. д.
• Данные из одного приложения или бизнес-операции организованы в блоки назначений.
• В первом блоке назначений отображается заголовок или основные сведения, а другие данные сгруппированы в разные блоки назначений в соответствии с требованиями.
• Возможные виды в блоке присвоений:
• Просмотр формы
• Просмотр таблицы
• В виде дерева
• В заголовке страницы Обзор отображается название открытого объекта и его описание.
• Заголовок также состоит из кнопок заголовка, с помощью которых пользователь может выполнять различные задачи на странице обзора.
• Еще одним компонентом заголовка являются кнопки «История», с помощью которых пользователь может перемещаться вперед и назад по рабочей области.

Страница поиска на странице обзора — представление формы и таблицы

Дерево

• Подобно таблице результатов поиска, страница обзора содержит кнопку персонализации, с помощью которой пользователь может выбрать, какие блоки назначений он может видеть на странице.
• Блок назначения по умолчанию может быть загружен в расширенном или отложенном режиме. Это помогает улучшить производительность приложения.
• Все типы представлений в блоке назначений, т. е. представление формы, представление таблицы и представление в виде дерева, могут содержать поля ввода со справкой по вводу F4 или раскрывающейся справкой по вводу.

Всплывающее окно помощи по значениям с помощью F4

• Поля даты в представлениях отображаются со справкой по дате.
• В представлении формы мы можем группировать данные, используя подписи.
• Блок индивидуальных назначений также может содержать кнопки в шапке.

Всплывающее окно помощи при поиске

• Представление таблицы и древовидное представление могут содержать заголовок, который также может иметь кнопки.
• Кроме того, в первом столбце табличного представления можно разместить кнопки.
• Во всех этих типах представлений можно иметь гиперссылки.
• Используя эти гиперссылки, можно переходить от одного приложения или бизнес-операции к другому. Например, Заказчику из заказа на продажу.
• По требованию на странице «Обзор» можно разместить блок назначения вложений.

Блок назначения для вложений

• В этом блоке можно прикреплять документы или URL-адреса.
• Прикрепить документ можно из управления контентом или с локального жесткого диска:

Всплывающее окно для добавления вложения

• После прикрепления вы можете просмотреть свойства документа, открыть его или удалить.

Блок назначения для вложений

• В области заголовка также есть область для сообщений об ошибках:

Персонализация

• Существует возможность персонализации веб-интерфейса CRM.
• Здесь можно установить настройки, применимые ко всем приложениям для вошедшего в систему пользователя.
• Здесь пользователь также может изменить скин приложения.
• В разделе «Персонализация моих данных» пользователь может установить значения таких параметров, как формат даты.
• В разделе макета пользователь может установить скин приложения.

Параметры персонализации

Настройка скина в персонализации

• Отдельный блок посвящен настройкам, связанным с интеграцией групповой работы.
• В этом блоке пользователь может настроить необходимые параметры для интеграции CRM с почтовым ящиком пользователя для работы с электронной почтой.Mail и страницы календаря.