SAP CRM веб-интерфейс Concepts Учебник: Пошаговое руководство

Понимание SAP Пользовательский интерфейс CRM WebClient и бизнес-роли

• CRM WebClient UI — это веб-приложение для модулей, рассматриваемых в данном документе. SAP CRM.
• Данная платформа развивалась с течением времени, являясь преемницей различных пользовательских интерфейсов, предоставляемых... SAP для SAP CRM.

История веб-интерфейса

• Это приложение, ориентированное на выполнение бизнес-задач:
• Через этот интерфейс пользователи могут получить доступ только к тем приложениям, на которые у них есть разрешение.
• Если пользователю назначена одна роль, ему не нужно будет выбирать роль при входе в систему.
• Если назначено несколько ролей, пользователь должен выбрать одну из них для входа в веб-интерфейс CRM.

Выбор бизнес-роли на первой странице SAP Веб-интерфейс CRM

• Независимо от выбранной роли, экраны веб-интерфейса CRM структурированы следующим образом: L-образный.
• Однако доступ пользователя к приложениям и функциям зависит от выбранной роли.

Г-образная планировка в SAP Веб-интерфейс CRM

• После авторизации пользователи видят веб-интерфейс в форме буквы L.

L-образный дисплей в SAP Веб-интерфейс CRM

• Он состоит из следующих компонентов:
• Область заголовка
• Зона навигации
• Рабочая зона
• Положение всех L-образных компонентов фиксировано и не может быть изменено.
• Администратор может изменять оформление и логотип веб-клиента в соответствии с требованиями конкретной компании.
• Область заголовка обеспечивает доступ к информации, не зависящей от конкретного приложения. URLи функциональность.
• Панель навигации позволяет пользователям получать доступ к различным приложениям, для которых у них есть авторизация.
• Рабочая область обновляется в зависимости от действий, выполненных в панели навигации.
• Также происходит обновление данных при выполнении некоторых действий в области заголовка.

Область заголовка

• Область заголовка статична, и её положение фиксировано.
• Его высоту можно установить через настройки CRM, но положение изменить нельзя.
• Область заголовка содержит следующие компоненты:

1. Системные ссылки
2. Сохраненные поиски
3. Название рабочей области
4. История

Компоненты в SAP Заголовок веб-интерфейса CRM

Панель навигации

• Панель навигации позволяет пользователям получать доступ к приложениям, для которых у них есть авторизация.
• Здесь также есть ссылки на общие страницы, такие как:
• Главная
• Рабочий список
• E-Mail Входящие
• Календарь
• Другие ссылки в панели навигации относятся к конкретным приложениям и различаются в зависимости от бизнес-роли. Они сгруппированы по следующим категориям:
• Ссылки на приложения
• Быстрое создание ссылок
• Последние товары

Панель навигации в SAP Веб-интерфейс CRM

• Ссылки приложений можно настроить на двух уровнях.
• Ссылки первого уровня открывают ссылки для поиска, создания и отправки отчетов в приложении.

Уровни навигации через панель навигации

• Ссылки второго уровня ведут пользователя непосредственно на конкретную страницу результатов поиска.
• Ссылки для быстрого создания обеспечивают прямой доступ к странице создания конкретного документа бизнес-процесса.

Быстрое создание блока в панели навигации

• Функция «Недавние элементы» работает как список истории. track — последние посещенные деловые документы или приложения.

Рабочая область и общие страницы

• Рабочая зона — это место, где пользователь непосредственно работает.
• Она обновляется в зависимости от действий в панели навигации.
• Он может включать в себя:
• Календарь
• E-Mail Входящие
• Группы рабочих центров
• Страница результатов поиска
• Обзорные страницы
• Страницы с подробным обзором
• Ниже представлены типичные типовые страницы:

Главная Страница:

• В зависимости от бизнес-требований, главную страницу можно настроить со стандартным (Мои открытые задачи) или пользовательским (Ссылки на CRM) функционалом.
• Навигация с главной страницы зависит от её содержимого.

Главная страница

Страница рабочего списка:

• Здесь отображаются оповещения, задачи рабочего процесса и бизнес-транзакции, находящиеся в данный момент в обработке или назначенные авторизованному пользователю.
• На странице «Список задач» можно переходить к различным приложениям или бизнес-операциям.

Страница рабочего списка

E-Mail Входящие и Календарь

• Эту страницу можно настроить для синхронизации с почтовым ящиком пользователя.
• Настройки промежуточного ПО CRM позволяют получить доступ к почтовому ящику из веб-интерфейса.
• На странице «Календарь» можно просматривать события за один день, за неделю и за месяц.

Обзорный календарь

• Аналогично, E-Mail Входящие сообщения могут синхронизироваться с сервером Lotus Notes или Outlook.

Рабочая область для приложений

• Приложения, назначенные авторизованному пользователю, доступны в рабочей области.
• При нажатии на приложение в панели навигации отображается Центр задач с группами рабочих областей, содержащими ссылки для создания, поиска и создания отчетов.

Рабочая область с группами рабочих центров

• Из Центра управления пользователь может перейти на страницы «Создать», «Поиск» или «Сообщения».
• Для таких стандартных страниц, как «Главная» и «Список задач», структура рабочей области отличается.
• Для приложений, перечисленных в панели навигации, макет остается неизменным во всех приложениях.
• Для внедрения рабочей зоны необходимы знания как веб-программирования пользовательского интерфейса, так и настройки CRM-системы.

Страница поиска

• Страница поиска разделена на разделы: критерии поиска, таблица результатов и область для сохранения результатов поиска.

Страница расширенного поиска

• Критерии поиска позволяют пользователю задавать фильтры для поиска нужного элемента.
• Критерии можно добавлять или удалять с помощью кнопок рядом с полями критериев.
• Для полей критериев можно использовать подсказку по клавише F4 или выпадающее меню.
• Для каждого критерия можно настроить несколько операторов.
• В результатах поиска отображаются записи, найденные в ходе поиска.
• В таблице результатов отображается количество найденных записей, если таковые имеются.
• Над таблицей результатов могут располагаться кнопки, запускающие бизнес-действия, такие как создание новых учетных записей.
• Кнопки для создания новых записей обычно размещаются в заголовке результирующей таблицы.
• С правой стороны в таблице результатов расположены кнопки для экспорта записей в Лист Excel и персонализировать таблицу.
• В записях могут содержаться гиперссылки в столбцах.
• Эти гиперссылки ведут к отдельной записи на странице «Обзор».

Всплывающее окно настроек персонализации

• Кнопка персонализации в заголовке таблицы результатов позволяет пользователю изменять отображаемые столбцы и порядок их расположения.
• Как указано выше:
• Пользователь может установить количество строк, после которого появится полоса прокрутки.
• Пользователь может установить количество записей, отображаемых на странице.

Обзорные страницы

• Страница «Обзор» используется для работы со всеми данными, относящимися к одной записи.
• Она может отображать, обновлять и создавать новые данные, такие как деловые партнеры или заказы на продажу.
• Данные для отдельного приложения или бизнес-транзакции организованы в блоки назначения.
• Первый блок назначения содержит заголовок или основные сведения; остальные данные группируются в последующие блоки назначения.
• Возможные варианты отображения в рамках блока заданий:
• Просмотр формы
• Просмотр таблицы
• В виде дерева
• В заголовке страницы «Обзор» отображается название объекта и его описание.
• В верхней части страницы также расположены кнопки для выполнения действий и кнопки «История» для навигации вперед и назад по рабочей области.

Страница поиска на странице обзора — представление формы и таблицы

Дерево

• Как и в таблице результатов поиска, на странице «Обзор» есть кнопка персонализации, позволяющая выбрать, какие блоки заданий будут отображаться.
• Блок присваивания может по умолчанию загружаться в расширенном или отложенном режиме, что повышает производительность приложения.
• Все представления (форма, таблица, дерево) могут содержать поля ввода с подсказкой по вводу (клавиша F4) или выпадающим списком.

Всплывающее окно помощи по значениям с помощью F4

• Поля ввода даты отображаются с помощью средства выбора даты.
• В режиме просмотра формы данные можно группировать с помощью подписей.
• В отдельные блоки заданий также могут входить кнопки в заголовке.

Всплывающее окно помощи при поиске

• Табличные и древовидные представления могут иметь заголовок с кнопками.
• Кнопки также могут располагаться в первом столбце табличного представления.
• Гиперссылки поддерживаются во всех этих типах отображения.
• Гиперссылки позволяют перемещаться между приложениями или бизнес-транзакциями, например, от заказа на продажу к покупателю.
• При необходимости на странице «Обзор» можно добавить блок назначения «Вложения».

Блок назначения для вложений

• В этом блоке находятся документы или URLс можно прикрепить.
• Документы могут поступать из системы управления контентом или с локального жесткого диска:

Всплывающее окно для добавления вложения

• После прикрепления документа вы можете просмотреть его свойства, открыть или удалить.

Блок назначения для вложений

• В заголовке также есть область для сообщений об ошибках:

Персонализация веб-интерфейса CRM

• Веб-интерфейс CRM предоставляет возможности для персонализации.
• Здесь вы можете задать значения, которые будут применяться ко всем приложениям для вошедшего в систему пользователя.
• Вы также можете изменить оформление приложения.
• В разделе «Персонализация моих данных» вы можете задать такие значения, как формат даты.
• В разделе «Макет» вы можете изменить оформление приложения.

Параметры персонализации

Настройка скина в персонализации

• Для настроек интеграции с групповым ПО существует отдельный блок.
• В этом блоке пользователь может настроить интеграцию CRM с почтовым ящиком для электронной почты.Mail и страницы календаря.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)