Poradnik Salesforce: Co to jest, wprowadzenie i Architektura

Zanim zaczniemy uczyć się samouczka Salesforce, pozwólmy zrozumieć-

Co to jest Cloud Computing?

Przetwarzanie w chmurze polega na korzystaniu ze zdalnego serwera do przechowywania, zarządzania i przetwarzania danych zamiast lokalnego serwera/komputera osobistego.

Czym jest CRM?

CRM (zarządzanie relacjami z klientem) to rodzaj oprogramowania, które przechowuje dane kontaktowe klienta, takie jak imię, adres, wiek, numer telefonu. Śledzi również aktywność klienta, taką jak odwiedziny strony internetowej, liczbę połączeń wychodzących i przychodzących, e-maile i inne.

Co to jest Salesforce?

Salesforce to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) służące do zarządzania relacjami z klientami i integracji z innymi systemami. To narzędzie SaaS pomaga tworzyć niestandardowe rozwiązania w zakresie marketingu, sprzedaży, usług i handlu elektronicznego zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Salesforce rozszerzył się teraz z samego CRM i oferuje wiele produktów.

Historia Salesforce’a

• Została założona w marcu 1999 roku przez byłegoOracle pracownik Marc Benioff, Frank Dominguez i Parker Harris
• W czerwcu 2004 r. spółka zadebiutowała na nowojorskiej giełdzie pod symbolem CRM i zebrała 110 mln dolarów.
• W październiku 2014 r. Salesforce ogłosił rozwój swojej Platformy Sukcesu Klienta, która połączy wszystkie usługi Salesforce, takie jak sprzedaż, obsługa, marketing, analityka itp.
• W 2017 roku dział sprzedaży uruchomił narzędzie Facebook Analytics.
• W 2018 r. dział sprzedaży współpracował z firmą Apple w celu udoskonalania aplikacji dla firm.
• Salesforce.com przetłumaczył swoje usługi na 16 różnych języków. Obecnie ma 82,400 2,100,000 stałych klientów i ponad XNUMX XNUMX XNUMX abonentów.

Dlaczego Salesforce? Kluczowe korzyści

Oto główne powody, dla których warto korzystać z Salesforce CRM:

• Jest to kompletne, bogate w funkcje rozwiązanie do marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania partnerami i zarządzania społecznościami.
• Dane Salesforce przechowywane są w chmurze, dzięki czemu Twój zespół może z nich korzystać z dowolnego miejsca na świecie za pomocą połączenia internetowego.
• Zaspokaja potrzeby małych, średnich i dużych organizacji.
• Salesforce działa w modelu pay as you go, więc nie ma żadnych kosztów ogólnych.
• Zwiększ lojalność, utrzymanie i satysfakcję klientów
• Przyspiesza produktywność sprzedaży
• Salesforce można łatwo zintegrować z aplikacjami innych firm.
• Zwiększ rozwój swojego biznesu
• Ciągłą optymalizację kampanii można przeprowadzić w oparciu o reakcję rynku i interakcję z partnerami kanałowymi.

Salesforce Architektura

Poniższy rysunek przedstawia szczegółowo Salesforce Archistruktura:

Architekturę Salesforce można podzielić na różne komponenty opisane poniżej:

Zaufana chmura wielodostępna

W tym komponencie wiele instancji jednej lub więcej aplikacji działa oddzielnie w środowisku współdzielonym. Instancje te są znane jako dzierżawcy, którzy oddzielają się od siebie. Chociaż fizycznie pozostają w tym samym sprzęcie. Nazywa się to zaufanym, ponieważ oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa.

Skalowalna platforma metadanych

Ten komponent pomaga w dostosowywaniu. Umożliwia także zwiększenie ilości danych lub jednoczesnych instancji użytkowników.

Ekosystem przedsiębiorstwa

Ekosystem przedsiębiorstwa Salesforce jest dość duży, ponieważ wielu partnerów przyczynia się do tworzenia i utrzymywania tej platformy. Aby zapewnić jakość wdrożenia Salesforce, ważne jest, aby dowiedzieć się więcej o Testy Salesforce'a technik i najlepszych praktyk.

Pszczoła

Salesforce oferuje potężny zestaw interfejsów API do tworzenia aplikacji mobilnej.

CRM i powiązana funkcjonalność

Salesforce zawiera wszystkie funkcje CRM a także oferuje funkcje do tworzenia aplikacji

Usługowy charakter Salesforce

• Salesforce w formie SaaS (oprogramowanie jako usługa): Nie są wymagane żadne instalacje, konfiguracja ani pobieranie. Po prostu zaloguj się i korzystaj z oprogramowania w chmurze.

• Salesforce jako PaaS (Platforma jako usługa): W przypadku tego rodzaju usług oprogramowania nie jest wymagana oddzielna platforma. Możesz użyć kodu programisty do tworzenia i wdrażania aplikacji.

• Salesforce jako laaS (Infrastruktura jako usługa): Nie jest wymagana żadna instalacja sprzętu ani oprogramowania, ponieważ Twoje dane i aplikacje są bezpiecznie przechowywane w chmurze Salesforce.

Funkcje Salesforce

• Lider marketingu i sprzedaży:Pomaga mierzyć zaangażowanie klientów poprzez śledzenie aktywności e-mailowej i konwertowanie ich na klientów.
• Zarządzanie kontaktami: Za pomocą tej funkcji możesz pobrać dane klienta, takie jak historia aktywności, częste kontakty, komunikacja z klientem itp.
• Możliwości i cytaty:Pomaga sprzedawcom tworzyć możliwości sprzedaży i oferty.
• Twórz i uruchamiaj innowacyjne aplikacje: Możesz tworzyć, skalować i zarządzać aplikacjami
• Analityka: Umożliwia dostęp do danych, tworzenie dashboardów i przeprowadzanie analiz
• Integracja poczty e-mail: Zapewnia integracje poświęcone obsłudze klienta, wsparciu i doświadczeniu klienta
• Społeczności sprzedażowe:– Oprogramowanie społecznościowe online, które umożliwia firmom łączenie ze sobą klientów, partnerów i pracowników
• Silnik Salesforce: Ta funkcja koncentruje się na nawiązywaniu spersonalizowanego kontaktu z klientem w ramach różnych kampanii zaprojektowanych przez zespół marketingowy
• Współpraca sprzedażowa: Ta funkcja pomaga odpowiadać na zapytania i opinie klientów
• Zarządzanie wydajnością sprzedaży: Oferuje ustalanie celów w oparciu o metryki i pomaga uzyskać informacje zwrotne i nagrody dla zespołu sprzedaży.
• Zarządzanie ołowiu: Ta funkcja pomaga śledzić potencjalnych klientów, którzy są w toku
• Zarządzanie terytorium: Ta funkcja umożliwia tworzenie wielu modeli terytoriów. Możesz także wyświetlić ich podgląd przed wdrożeniem, co pomoże Ci zoptymalizować i zrównoważyć terytoria
• Zarządzanie partnerstwem: Ta funkcja umożliwia budowanie społeczności z partnerami i pomaganie im w dzieleniu się celami, celami i działaniami
• Przebieg pracy i zatwierdzenia: Interfejs zapewnia prostą opcję przeciągania i upuszczania
• Akta Sync i udostępnij: Ta funkcja zapewnia zespołowi sprzedaży możliwość udostępniania różnych plików i natychmiastowego ich aktualizowania
• Raporty i pulpity nawigacyjne: Pulpity nawigacyjne i funkcje raportowania zapewniają szybki obraz firmy w czasie rzeczywistym
• Prognozowanie sprzedaży: Ta funkcja pozwala uzyskać wgląd w prognozę zespołu sprzedaży w czasie rzeczywistym

Produkty Salesforce

Rodzaj chmury	Opis
Sales Cloud	Chmura Salesforce łączy wszystkie informacje o klientach w zintegrowanej platformie. Zawiera różne funkcje marketingu, sprzedaży i generowania potencjalnych klientów, które pomagają osiągnąć cele biznesowe.
Chmura rynkowa	Marketing Cloud pomaga monitorować klientów na całym świecie i nawiązywać z nimi kontakt.
Service Cloud	Dzięki chmurze usług 4000 agentów serwisowych rozwiązuje ponad 10 milionów spraw rocznie.
Chmura analityczna	Chmura analityczna pomaga firmom wizualizować dane.
Chmura społeczności	Korzystając z chmury społecznościowej, możesz bezpośrednio łączyć się z resellerami, dystrybutorami i partnerami.
Commerce Cloud	Chmura handlowa umożliwia Twojej organizacji zapewnienie bezproblemowej obsługi klienta i doświadczenia.
Chmura IoT	Chmura IoT jest wykorzystywana przez firmę do opracowywania połączonych produktów.
Health Cloud	Chmura zdrowia pomaga branży zdrowotnej zrozumieć pacjentów wykraczających poza ich wykresy.

Różnica między tradycyjnym CRM a CRM Salesforce CRM

Tradycyjny CRM	SalesforceCRM
Hostowane na serwerze firmy	Hostowane w chmurze
Konfiguracja zajmuje miesiące, a nawet lata	Można go skonfigurować w ciągu kilku dni lub tygodni
Trudne do zrozumienia i wykorzystania	Łatwy w użyciu i zrozumieniu
Niewykorzystane dane	Zarządza wszystkimi danymi w jednym miejscu
Brak spersonalizowanej usługi	Dane klientów w czasie rzeczywistym i spersonalizowana obsługa
Wysokie ubytki klientów	Wysoka wartość życiowa klienta

Jak firmy korzystają z Salesforce?

W tym samouczku Salesforce CRM dowiemy się, w jaki sposób firmy wykorzystują Salesforce do różnych zastosowań:

Przemysłowe	Firma	Stosowanie
Komunikacja	Comcast-Spectator	Salesforce CRM pomaga im prowadzić szczegółowe profile klientów, aby znaleźć ich największych fanów i opracować skuteczną technikę marketingową.
Finanse	American Express	American Express korzysta z narzędzia CRM, aby łączyć swoich pracowników w różnych organizacjach, oddziałach i strefach czasowych.
High Tech	Sony	Słynna firma nadawcza Sony korzysta z chmury usług Salesforce do komunikacji ze swoimi klientami.
Opieka zdrowotna	Przewody zdrowotne	Liderzy opieki zdrowotnej mogą przeglądać, aktualizować dane pacjentów i koordynować współpracę z lekarzami.
Media	Coco-Cola	Coco cola, producent zimnych napojów, wykorzystuje siłę sprzedaży, aby lepiej komunikować się ze swoimi pracownikami i ludźmi.

Jak uzyskać dostęp do Salesforce?

Teraz, w tym samouczku Salesforce, dowiedzmy się, jak uzyskać dostęp do Salesforce:

Salesforce oferuje 30-dniowy bezpłatny okres próbny, na który się zarejestrujemy.

Krok 1) Iść do link i

1. Dodaj wymagane informacje

2. Kliknij przycisk Rozpocznij bezpłatny okres próbny

Krok 2) Konfiguracja zajmie trochę czasu

Krok 3) Zobaczysz ekran powitalny z danymi demonstracyjnymi

Krok 4) Utwórzmy nowe Konto (Firmę). Kliknij Konto > Nowe

Krok 5) W wyskakującym okienku

1. Wprowadź wymagane dane
2. Kliknij przycisk Zapisz

Krok 6) Konto zostało utworzone

Interfejs użytkownika Salesforce jest bardzo przejrzysty i umożliwia wykonywanie innych transakcji.

Co to jest APEX?

Wierzchołek jest obiektowym językiem programowania. Umożliwia programistom wykonywanie kontroli transakcji i zestawień przepływu na serwerach Salesforce za pomocą interfejsu API. Apex pomaga także programistom dodawać logikę biznesową do kodu programistycznego.

Oto zalety używania języka Apex:

• Apex wykorzystuje składnię i semantykę, które są łatwe do zrozumienia i zapewniają szybkie i skuteczne wyniki
• Został zaprojektowany do łączenia wielu zapytań i instrukcji DML w jedną jednostkę pracy na serwerze Salesforce
• Apex używa bezpośrednich odniesień do obiektów schematu, takich jak nazwy obiektów i pól

Podsumowanie

• Chmura obliczeniowa polega na korzystaniu ze zdalnego serwera do przechowywania, zarządzania i przetwarzania danych, zamiast na lokalnym serwerze/komputerze osobistym
• CRM to rodzaj oprogramowania przechowującego dane kontaktowe klienta, takie jak imię i nazwisko, adres, wiek, numer telefonu
• Wprowadzenie do Salesforce: Salesforce to oprogramowanie CRM typu Software as a Service (SaaS), które pomaga zarządzać relacjami z klientami, integrować się z innymi systemami, a nawet tworzyć aplikacje
• Salesforce zostało założone w marcu 1999 roku przez byłegoOracle pracownik Marc Benioff, Frank Dominguez i Parker Harris
• Jest to kompletne, bogate w funkcje rozwiązanie do marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania partnerami i zarządzania społecznością
• Zaufana wielodostępna chmura, skalowalna platforma metadanych, ekosystem przedsiębiorstwa, interfejsy API, CRM i powiązane funkcje to ważne komponenty Salesforce
• Usługowy charakter Salesforce to SaaS, PaaS i laaS
• Funkcja Salesforce do zarządzania marketingiem i sprzedażą pomaga mierzyć zaangażowanie klientów poprzez śledzenie aktywności e-mailowej i przekształcanie ich w klientów
• Ważnymi narzędziami Salesforce są: Sales Cloud, Market Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, Commerce Cloud, IoT Cloud i Health Cloud
• Tradycyjny CRM hostowany na serwerze firmy, podczas gdy Salesforce CRM jest hostowany w chmurze
• Salesforce stosowany w różnych branżach, takich jak komunikacja, finanse, zaawansowane technologie, opieka zdrowotna, media itp.
• Apex jest zorientowany obiektowo język programowania co pozwala programistom na wykonanie kontrola transakcji i zestawienia przepływu na serwerach Salesforce