Samouczek Salesforce

Zanim zaczniemy uczyć się samouczka Salesforce, pozwólmy zrozumieć-

Co to jest Cloud Computing?

Przetwarzanie w chmurze polega na korzystaniu ze zdalnego serwera do przechowywania, zarządzania i przetwarzania danych zamiast lokalnego serwera/komputera osobistego.

Czym jest CRM?

CRM (zarządzanie relacjami z klientem) to rodzaj oprogramowania, które przechowuje dane kontaktowe klienta, takie jak imię, adres, wiek, numer telefonu. Śledzi również aktywność klienta, taką jak odwiedziny strony internetowej, liczbę połączeń wychodzących i przychodzących, e-maile i inne.

Co to jest Salesforce?

Salesforce to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) służące do zarządzania relacjami z klientami i integracji z innymi systemami. To narzędzie SaaS pomaga tworzyć niestandardowe rozwiązania w zakresie marketingu, sprzedaży, usług i handlu elektronicznego zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Salesforce rozszerzył się teraz z samego CRM i oferuje wiele produktów.

Historia Salesforce’a

• Została założona w marcu 1999 roku przez byłegoOracle pracownik Marc Benioff, Frank Dominguez i Parker Harris
• W czerwcu 2004 r. spółka zadebiutowała na nowojorskiej giełdzie pod symbolem CRM i zebrała 110 mln dolarów.
• W październiku 2014 r. Salesforce ogłosił rozwój swojej Platformy Sukcesu Klienta, która połączy wszystkie usługi Salesforce, takie jak sprzedaż, obsługa, marketing, analityka itp.
• W 2017 roku dział sprzedaży uruchomił narzędzie Facebook Analytics.
• W 2018 r. dział sprzedaży współpracował z firmą Apple w celu udoskonalania aplikacji dla firm.
• Salesforce.com przetłumaczył swoje usługi na 16 różnych języków. Obecnie ma 82,400 2,100,000 stałych klientów i ponad XNUMX XNUMX XNUMX abonentów.

Dlaczego Salesforce? Kluczowe korzyści

Oto główne powody, dla których warto korzystać z Salesforce CRM:

• Jest to kompletne, bogate w funkcje rozwiązanie do marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania partnerami i zarządzania społecznościami.
• Dane Salesforce przechowywane są w chmurze, dzięki czemu Twój zespół może z nich korzystać z dowolnego miejsca na świecie za pomocą połączenia internetowego.
• Zaspokaja potrzeby małych, średnich i dużych organizacji.
• Salesforce działa w modelu pay as you go, więc nie ma żadnych kosztów ogólnych.
• Zwiększ lojalność, utrzymanie i satysfakcję klientów
• Przyspiesza produktywność sprzedaży
• Salesforce można łatwo zintegrować z aplikacjami innych firm.
• Zwiększ rozwój swojego biznesu
• Ciągłą optymalizację kampanii można przeprowadzić w oparciu o reakcję rynku i interakcję z partnerami kanałowymi.

Salesforce Architektura

Poniższy rysunek przedstawia szczegółowo Salesforce Archistruktura:

Architekturę Salesforce można podzielić na różne komponenty opisane poniżej:

Zaufana chmura wielodostępna

W tym komponencie wiele instancji jednej lub więcej aplikacji działa oddzielnie w środowisku współdzielonym. Instancje te są znane jako dzierżawcy, którzy oddzielają się od siebie. Chociaż fizycznie pozostają w tym samym sprzęcie. Nazywa się to zaufanym, ponieważ oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa.

Skalowalna platforma metadanych

Ten komponent pomaga w dostosowywaniu. Umożliwia także zwiększenie ilości danych lub jednoczesnych instancji użytkowników.

Ekosystem przedsiębiorstwa

Ekosystem przedsiębiorstwa Salesforce jest dość duży, ponieważ wielu partnerów przyczynia się do tworzenia i utrzymywania tej platformy. Aby zapewnić jakość wdrożenia Salesforce, ważne jest, aby dowiedzieć się więcej o Testy Salesforce'a technik i najlepszych praktyk.

Pszczoła

Salesforce oferuje potężny zestaw interfejsów API do tworzenia aplikacji mobilnej.

CRM i powiązana funkcjonalność

Salesforce zawiera wszystkie funkcje CRM a także oferuje funkcje do tworzenia aplikacji

Usługowy charakter Salesforce

• Salesforce w formie SaaS (oprogramowanie jako usługa): Nie są wymagane żadne instalacje, konfiguracja ani pobieranie. Po prostu zaloguj się i korzystaj z oprogramowania w chmurze.

• Salesforce jako PaaS (Platforma jako usługa): W przypadku tego rodzaju usług oprogramowania nie jest wymagana oddzielna platforma. Możesz użyć kodu programisty do tworzenia i wdrażania aplikacji.

• Salesforce jako laaS (Infrastruktura jako usługa): Nie jest wymagana żadna instalacja sprzętu ani oprogramowania, ponieważ Twoje dane i aplikacje są bezpiecznie przechowywane w chmurze Salesforce.

Funkcje Salesforce

• Lider marketingu i sprzedaży:Pomaga mierzyć zaangażowanie klientów poprzez śledzenie aktywności e-mailowej i konwertowanie ich na klientów.
• Zarządzanie kontaktami: Za pomocą tej funkcji możesz pobrać dane klienta, takie jak historia aktywności, częste kontakty, komunikacja z klientem itp.
• Możliwości i cytaty:Pomaga sprzedawcom tworzyć możliwości sprzedaży i oferty.
• Twórz i uruchamiaj innowacyjne aplikacje: Możesz tworzyć, skalować i zarządzać aplikacjami
• Analityka: Umożliwia dostęp do danych, tworzenie dashboardów i przeprowadzanie analiz
• Integracja poczty e-mail: Zapewnia integracje poświęcone obsłudze klienta, wsparciu i doświadczeniu klienta
• Społeczności sprzedażowe:– Oprogramowanie społecznościowe online, które umożliwia firmom łączenie ze sobą klientów, partnerów i pracowników
• Silnik Salesforce: Ta funkcja koncentruje się na nawiązywaniu spersonalizowanego kontaktu z klientem w ramach różnych kampanii zaprojektowanych przez zespół marketingowy
• Współpraca sprzedażowa: Ta funkcja pomaga odpowiadać na zapytania i opinie klientów
• Zarządzanie wydajnością sprzedaży: Oferuje ustalanie celów w oparciu o metryki i pomaga uzyskać informacje zwrotne i nagrody dla zespołu sprzedaży.
• Zarządzanie ołowiu: Ta funkcja pomaga śledzić potencjalnych klientów, którzy są w toku
• Zarządzanie terytorium: Ta funkcja umożliwia tworzenie wielu modeli terytoriów. Możesz także wyświetlić ich podgląd przed wdrożeniem, co pomoże Ci zoptymalizować i zrównoważyć terytoria
• Zarządzanie partnerstwem: Ta funkcja umożliwia budowanie społeczności z partnerami i pomaganie im w dzieleniu się celami, celami i działaniami
• Przebieg pracy i zatwierdzenia: Interfejs zapewnia prostą opcję przeciągania i upuszczania
• Akta Sync i udostępnij: Ta funkcja zapewnia zespołowi sprzedaży możliwość udostępniania różnych plików i natychmiastowego ich aktualizowania
• Raporty i pulpity nawigacyjne: Pulpity nawigacyjne i funkcje raportowania zapewniają szybki obraz firmy w czasie rzeczywistym
• Prognozowanie sprzedaży: Ta funkcja pozwala uzyskać wgląd w prognozę zespołu sprzedaży w czasie rzeczywistym

Produkty Salesforce

Rodzaj chmury	Opisy Konstrukcyjne
Sales Cloud	Chmura Salesforce łączy wszystkie informacje o klientach w zintegrowanej platformie. Zawiera różne funkcje marketingu, sprzedaży i generowania potencjalnych klientów, które pomagają osiągnąć cele biznesowe.
Chmura rynkowa	Marketing Cloud pomaga monitorować klientów na całym świecie i nawiązywać z nimi kontakt.
Service Cloud	Dzięki chmurze usług 4000 agentów serwisowych rozwiązuje ponad 10 milionów spraw rocznie.
Chmura analityczna	Chmura analityczna pomaga firmom wizualizować dane.
Chmura społeczności	Korzystając z chmury społecznościowej, możesz bezpośrednio łączyć się z resellerami, dystrybutorami i partnerami.
Commerce Cloud	Chmura handlowa umożliwia Twojej organizacji zapewnienie bezproblemowej obsługi klienta i doświadczenia.
Chmura IoT	Chmura IoT jest wykorzystywana przez firmę do opracowywania połączonych produktów.
Health Cloud	Chmura zdrowia pomaga branży zdrowotnej zrozumieć pacjentów wykraczających poza ich wykresy.

Różnica między tradycyjnym CRM a CRM Salesforce CRM

Tradycyjny CRM	SalesforceCRM
Hostowane na serwerze firmy	Hostowane w chmurze
Konfiguracja zajmuje miesiące, a nawet lata	Można go skonfigurować w ciągu kilku dni lub tygodni
Trudne do zrozumienia i wykorzystania	Łatwy w użyciu i zrozumieniu
Niewykorzystane dane	Zarządza wszystkimi danymi w jednym miejscu
Brak spersonalizowanej usługi	Dane klientów w czasie rzeczywistym i spersonalizowana obsługa
Wysokie ubytki klientów	Wysoka wartość życiowa klienta

Jak firmy korzystają z Salesforce?

W tym samouczku Salesforce CRM dowiemy się, w jaki sposób firmy wykorzystują Salesforce do różnych zastosowań:

Przemysłowe	Firma	Stosowanie
Komunikacja	Comcast-Spectator	Salesforce CRM pomaga im prowadzić szczegółowe profile klientów, aby znaleźć ich największych fanów i opracować skuteczną technikę marketingową.
Finanse	American Express	American Express korzysta z narzędzia CRM, aby łączyć swoich pracowników w różnych organizacjach, oddziałach i strefach czasowych.
High Tech	Sony	Słynna firma nadawcza Sony korzysta z chmury usług Salesforce do komunikacji ze swoimi klientami.
Opieka zdrowotna	Przewody zdrowotne	Liderzy opieki zdrowotnej mogą przeglądać, aktualizować dane pacjentów i koordynować współpracę z lekarzami.
Media	Coco-Cola	Coco cola, producent zimnych napojów, wykorzystuje siłę sprzedaży, aby lepiej komunikować się ze swoimi pracownikami i ludźmi.

Jak uzyskać dostęp do Salesforce?

Teraz, w tym samouczku Salesforce, dowiedzmy się, jak uzyskać dostęp do Salesforce:

Salesforce oferuje 30-dniowy bezpłatny okres próbny, na który się zarejestrujemy.

Krok 1) Iść do link oraz

1. Dodaj wymagane informacje

2. Kliknij przycisk Rozpocznij bezpłatny okres próbny

Krok 2) Konfiguracja zajmie trochę czasu

Krok 3) Zobaczysz ekran powitalny z danymi demonstracyjnymi

Krok 4) Utwórzmy nowe Konto (Firmę). Kliknij Konto > Nowe

Krok 5) W wyskakującym okienku

1. Wprowadź wymagane dane
2. Kliknij przycisk Zapisz

Krok 6) Konto zostało utworzone

Interfejs użytkownika Salesforce jest bardzo przejrzysty i umożliwia wykonywanie innych transakcji.

Co to jest APEX?

Wierzchołek jest obiektowym językiem programowania. Umożliwia programistom wykonywanie kontroli transakcji i zestawień przepływu na serwerach Salesforce za pomocą interfejsu API. Apex pomaga także programistom dodawać logikę biznesową do kodu programistycznego.

Oto zalety używania języka Apex:

• Apex wykorzystuje składnię i semantykę, które są łatwe do zrozumienia i zapewniają szybkie i skuteczne wyniki
• Został zaprojektowany do łączenia wielu zapytań i instrukcji DML w jedną jednostkę pracy na serwerze Salesforce
• Apex używa bezpośrednich odniesień do obiektów schematu, takich jak nazwy obiektów i pól

Podsumowanie

• Chmura obliczeniowa polega na korzystaniu ze zdalnego serwera do przechowywania, zarządzania i przetwarzania danych, zamiast na lokalnym serwerze/komputerze osobistym
• CRM to rodzaj oprogramowania przechowującego dane kontaktowe klienta, takie jak imię i nazwisko, adres, wiek, numer telefonu
• Wprowadzenie do Salesforce: Salesforce to oprogramowanie CRM typu Software as a Service (SaaS), które pomaga zarządzać relacjami z klientami, integrować się z innymi systemami, a nawet tworzyć aplikacje
• Salesforce zostało założone w marcu 1999 roku przez byłegoOracle pracownik Marc Benioff, Frank Dominguez i Parker Harris
• Jest to kompletne, bogate w funkcje rozwiązanie do marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania partnerami i zarządzania społecznością
• Zaufana wielodostępna chmura, skalowalna platforma metadanych, ekosystem przedsiębiorstwa, interfejsy API, CRM i powiązane funkcje to ważne komponenty Salesforce
• Usługowy charakter Salesforce to SaaS, PaaS i laaS
• Funkcja Salesforce do zarządzania marketingiem i sprzedażą pomaga mierzyć zaangażowanie klientów poprzez śledzenie aktywności e-mailowej i przekształcanie ich w klientów
• Ważnymi narzędziami Salesforce są: Sales Cloud, Market Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, Commerce Cloud, IoT Cloud i Health Cloud
• Tradycyjny CRM hostowany na serwerze firmy, podczas gdy Salesforce CRM jest hostowany w chmurze
• Salesforce stosowany w różnych branżach, takich jak komunikacja, finanse, zaawansowane technologie, opieka zdrowotna, media itp.
• Apex jest zorientowany obiektowo język programowania co pozwala programistom na wykonanie kontrola transakcji i zestawienia przepływu na serwerach Salesforce