Compras y Solicitud de Compra en SAP MM
Olivia Turner
⚡ Resumen inteligente
Compras y solicitud de compra en SAP MM inicia el ciclo de adquisiciones. Una solicitud registra una necesidad interna, recibe una fuente mediante determinación y se convierte en una orden de compra una vez emitida.
¿Qué es comprar en? SAP ¿MM?
La compra es un componente de SAP El módulo MM y su proceso se pueden representar aproximadamente en el siguiente diagrama.
El MRP (planificación de recursos materiales) crea una propuesta de adquisición y luego se convierte en una solicitud de compra. El siguiente paso es asignar la fuente a la solicitud de compra y liberar la solicitud de compra. La solicitud de compra se convierte en una orden de compra y, tras la recepción de las mercancías, se puede realizar una recepción de factura para completar el proceso de compra. Además, se procesa el pago (en el módulo FI).
Las adquisiciones no tienen que comenzar con el MRP, pueden iniciarse mediante una planificación basada en el consumo o mediante la creación directa de PR o PO.
MRP es una función del sistema para determinar los requisitos de materiales tanto a nivel de material como de lista de materiales. Una lista de materiales (Bill de materiales) es una lista de componentes y subcomponentes que componen un solo material.
Uno de los meros documentos básicos en Compras en SAP es una solicitud de compra.
Solicitud de compra
Las solicitudes de compra se pueden crear automáticamente por el sistema o manualmente. Se pueden convertir en órdenes de compra, pero sólo tras su liberación (aprobación de la solicitud de compra).
En esta lección, abordaremos varios temas que pueden ayudar a comprender y crear la solicitud de compra.
Los rangos de números en las solicitudes de compra se requieren al igual que en otros documentos, con el fin de asignar el número de documento a los documentos nuevos creados.
Later, estos rangos de números se asignan a diferentes tipos de documentos que podemos definir para usar en el procesamiento de solicitudes de compra.
También cubriremos los requisitos tracnúmero rey que es básicamente una combinación de número/letra que se puede asignar de forma única a varios documentos para poder track ciertos requisitos importantes.
Verá cómo funciona la determinación del origen y por qué es útil, así como la forma en que este origen puede asignarse a nuestro documento de compra.
Finalmente, conocerá cómo procesar la solicitud de compra, desde su creación hasta su conversión en orden de compra.
Rangos de números para solicitud de compra
Asignación de rangos de números para trabajos de solicitud de compra por tipo de documento. Se pueden crear varios rangos de números diferentes y luego asignarlos a un tipo de solicitud de compra específico.
Esto se hace en la personalización. Los tipos de documentos de solicitud pueden tener dos rangos de números asignados. Se asigna un rango interno y uno externo a cada tipo de documento. El sistema incrementa automáticamente los rangos de números internos y los externos se asignan manualmente.
La siguiente pantalla representa una lista de rangos de números para la solicitud de compra.
El número inicial es el primer número del rango, el número final es el último número disponible y el número actual es el último número asignado a un documento.
Además, hay una casilla de verificación que indica si se trata de un rango de números externo.
Por ejemplo, un rango de números interno se puede definir como un rango de 20000000 a 30000000, en este caso los documentos del tipo de documento al que se le asigna este intervalo se numerarán comenzando desde 20000001 y se incrementarán en 1 por cada nuevo documento creado. El último número disponible para este intervalo será 30000000, y si sus documentos llenan todo el rango de números, deberá ampliarse. Esto rara vez sucederá, ya que significaría que tendría 10 millones de documentos de solicitud de compra.
Los rangos numéricos solo tienen sentido una vez que se asocian a un tipo de documento, que es el siguiente paso de configuración.
Definición del tipo de documento
La definición de tipo de documento es una acción que consiste en definir diferentes tipos de documentos para una solicitud de compra. Es útil en grupos.ping solicitudes de compra y especificando su uso con más detalle. Por ejemplo, podemos tener solicitudes de compra estándar, subcontratistas.tracTransferencias de acciones y existencias. Cada tipo de documento se adapta a una necesidad específica y está configurado para usarse de esa manera.
En la definición del tipo de documento, puede definir una serie de opciones: intervalos de números (internos y externos), intervalo de artículos, clave de selección de campos, indicador de control, indicador de liberación general (define si todos los artículos de la PR se liberan simultáneamente o individualmente).
Tipo de documento de solicitud de compra estándar en SAP se define en todas las instalaciones como NB.
Requisito tracnúmero rey
Este número se utiliza para tracRequisitos específicos del rey. Se puede ingresar durante la creación de la solicitud de compra y se copia en el documento de pedido de compra. Se mantiene a nivel de artículo y los artículos se pueden seleccionar por este número en varios informes como MELB.
- Implementación MELB transacción.
- Haga clic en el botón Elija .
Cuando haga clic en ContinuarVolverás a la pantalla de selección inicial. También tienes varias opciones de selección y debes elegir las más adecuadas para acotar la búsqueda.
- Ingrese el requisito tracnúmero(s) de rey.
- Ejecutar.
Se le presentará una lista de documentos que contienen la tracnúmero rey.
Determinación de la fuente
La determinación de la fuente ayuda a encontrar la fuente más adecuada para un requisito; por ejemplo, puede sugerir qué acuerdo marco, qué fuente de adquisiciones interna (planta) o qué proveedor se puede utilizar para ordenar materiales específicos en un momento dado.
La determinación de proveedores toma como parámetros varios datos para el proceso de determinación propiamente dicho. Estos incluyen el acuerdo marco, el registro de información de compras, la planta de nuestra empresa, el acuerdo de cuotas y la lista de proveedores.
Todo esto se tiene en cuenta al determinar la mejor fuente posible para un requisito.
La primera comprobación se realiza mediante Disposición de cuotas donde el sistema determina si hay una fuente adecuada con el acuerdo de cuota relevante para el material, y si se encuentra una fuente adecuada, se selecciona y se cancela la búsqueda adicional de la fuente.
Si no, el sistema toma lista de fuentes tiene en cuenta y busca fuentes válidas allí. Una lista de fuentes consta de registros fijos y bloqueados. Registros fijos son para proveedores fijos para material específico válido por un período determinado. Registros bloqueados no se pueden utilizar como fuente mientras estén en este estado.
Finalmente el sistema busca el acuerdo fuera de lugar y registro de información para fuentes creíbles y les asigna la solicitud. En la lección anterior has visto qué es una registro de información de compray el acuerdo marco es un acuerdo de programación o contratotract que también se utiliza en el proceso de determinación de la fuente como información de entrada.
Para utilizar la determinación de la fuente, debe marcar la casilla de verificación "Determinar fuente" en la pantalla inicial de la solicitud de compra.
Asignación de fuente
El sistema puede realizar la asignación de fuentes en segundo plano o en primer plano.
Si la búsqueda se realiza en modo de primer plano y se encuentra más de una fuente válida, aparece una lista de selección de la cual el usuario debe seleccionar la fuente apropiada. Si sólo se encuentra una fuente adecuada, se asigna automáticamente.
Si la búsqueda se realiza en segundo plano, se debe determinar una única fuente y para lograrlo el sistema realizará varias funciones en la búsqueda.
Por ejemplo, los acuerdos marco tienen prioridad sobre la fuente del registro de información de compras y, en caso de conflicto, se selecciona una fuente de acuerdo marco.
Si se encuentra más de una fuente válida en los acuerdos marco, la única fuente válida será la del proveedor habitual, y si ninguno de los registros es para un proveedor habitual, la fuente deberá determinarse manualmente.
Puedes ver como el sistema nos ofrece dos fuentes, entre las cuales tenemos que elegir la mejor manualmente.
Cómo crear y procesar una solicitud de compra
La configuración ya está completa, por lo que se puede crear la solicitud. La transacción ME51N es el punto de entrada estándar y sigue una secuencia fija de cinco acciones.
- Abra ME51N y seleccione el tipo de documento. El tipo seleccionado en la parte superior de la pantalla determina el rango de números, la selección de campos y si la liberación se realiza por artículo o para todo el documento. NB es la solicitud estándar predeterminada.
- Introduzca los datos del artículo. Cada línea requiere un número de material, cantidad, fecha de entrega y centro. Para un material sin registro maestro, utilice una categoría de imputación con un texto breve y un grupo de materiales.
- Complete las pestañas de detalles del artículo. La pestaña Fuente de suministro contiene el proveedor o el acuerdo marco generado por la determinación de la fuente. La pestaña Valoración contiene el precio utilizado para los límites de aprobación. El requisito tracEl número de rey descrito anteriormente también se introduce en los detalles del artículo.
- Revisar y guardar. El botón Comprobar valida la asignación de cuenta, la fecha de entrega y el origen antes de guardar. Al guardar, SAP Asigna el número de documento del rango configurado previamente.
- Liberar la solicitud. La liberación individual utiliza ME54N y la liberación colectiva utiliza ME55. Una solicitud sujeta a una estrategia de liberación no se puede convertir hasta que se hayan establecido todos los códigos de liberación.
Una vez liberado, la conversión es sencilla. ME57 asigna una fuente y crea el pedido de forma interactiva, ME58 realiza pedidos de requisiciones que ya tienen una fuente asignada, y ME59N ejecuta la creación automática de pedidos como un trabajo en segundo plano para las requisiciones donde existe una fuente única. El resultado en todos los casos es un documento que continúa hasta procesamiento de orden de compra, recepción de mercancías y verificación de facturas.
Solicitud de compra frente a orden de compra
Ambos documentos especifican un material, una cantidad y una fecha, razón por la cual los principiantes suelen confundirlos. La diferencia radica en aspectos legales y normativos, no meramente estéticos.
| Parámetro | Solicitud de compra | Orden de Compra |
|---|---|---|
| Nature | Solicitud interna de adquisición | Compromiso externo con un proveedor |
| Audiencia | Circula dentro de la empresa | Enviado al proveedor |
| Proveedor | Opcional, puede encontrarse mediante determinación de la fuente. | Obligatorio |
| Precio | Precio de valoración estimado | Precio acordado a partir del registro de información o contract |
| Crear transacción | ME51N | ME21N |
| Tipo estándar | NB | NB |
| Efecto de liberación | Permite la conversión en un pedido | Permite la transmisión al vendedor. |
En pocas palabras, la solicitud pide al departamento de compras que compre algo, mientras que el pedido le dice al proveedor que lo suministre. Los pasos adicionales del ciclo se cubren a lo largo del SAP Tutorial de MM .
