SAP CRM เว็บ UI Concepts บทช่วยสอน: คำแนะนำทีละขั้นตอน
ภาพรวมของ SAP CRM เว็บ UI
- CRM WebClient UI เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บสำหรับโมดูลที่ครอบคลุม SAP CRM
- เฟรมเวิร์กนี้มีการพัฒนาในช่วงเวลาหนึ่งโดยเป็นผู้สืบทอดของส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่แตกต่างกันที่จัดทำโดย SAP สำหรับ SAP CRM
ประวัติ UI ของเว็บ
- มันเป็นแอปพลิเคชั่นตามบทบาททางธุรกิจ:
- ซึ่งหมายความว่าผ่านอินเทอร์เฟซนี้ ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเฉพาะแอปพลิเคชันที่เขา/เธอได้รับอนุญาตเท่านั้น
- หากผู้ใช้ได้รับมอบหมายบทบาทเดียว เขาจะไม่ต้องเลือกบทบาทเมื่อเข้าสู่ระบบ
- แต่ในกรณีที่มีหลายบทบาทที่กำหนดให้กับผู้ใช้ เขา/เธอจะต้องเลือกหนึ่งในบทบาทที่มีอยู่เพื่อเข้าสู่ระบบ CRM Web UI
การเลือกบทบาททางธุรกิจในหน้าแรกของ SAP UI เว็บ CRM
- โดยไม่คำนึงถึงบทบาทที่เลือก หน้าจอของ CRM Web UI นั้นมีโครงสร้าง รูปตัว L.
- แต่แอปพลิเคชันและฟังก์ชันการทำงานที่ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงได้ใน CRM Web UI ขึ้นอยู่กับบทบาทที่เลือก
รูปตัว L
- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้สามารถเห็นหน้าจอ Web UI ในรูปแบบ L-Shape
จอแสดงผลรูปตัว L ใน SAP UI เว็บ CRM
- ประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้:
- พื้นที่ส่วนหัว
- พื้นที่นำทาง
- บริเวณที่ทำงาน
- ตำแหน่งของส่วนประกอบทั้งหมดของ L-Shape ได้รับการแก้ไขและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนสกินและโลโก้ของเว็บไคลเอ็นต์ได้ตามความต้องการเฉพาะของบริษัท
- พื้นที่ส่วนหัวมีไว้เพื่อเข้าถึง URL และฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน
- การใช้แถบนำทางผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เขาได้รับอนุญาต
- พื้นที่ทำงานได้รับการอัปเดตตามการกระทำที่ผู้ใช้ทำบนแถบนำทาง
- นอกจากนี้ยังได้รับการอัปเดตสำหรับการดำเนินการบางอย่างในพื้นที่ส่วนหัวด้วย
พื้นที่ส่วนหัว
- พื้นที่ส่วนหัวคงที่และตำแหน่งคงที่
- คุณสามารถกำหนดความสูงได้ในการปรับแต่ง CRM แต่ตำแหน่งได้รับการแก้ไขแล้ว
- พื้นที่ส่วนหัวประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้
- ลิงค์ระบบ
- การค้นหาที่บันทึกไว้
- ชื่อพื้นที่ทำงาน
- ประวัติขององค์กร
ส่วนประกอบใน SAP ส่วนหัว UI ของเว็บ CRM
แถบนำทาง
- การใช้แถบนำทางทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่เขา/เธอได้รับอนุญาต
- นอกจากนี้ยังมีลิงก์บางส่วนสำหรับหน้าทั่วไป เช่น:
- หน้าแรก
- รายการงาน
- E-Mail กล่องขาเข้า
- ปฏิทิน
- ลิงก์อื่นๆ ที่มีในแถบนำทางนั้นเฉพาะกับแอปพลิเคชันและแตกต่างกันไปตามบทบาททางธุรกิจ ลิงก์เหล่านี้แบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้:
- ลิงก์แอปพลิเคชัน
- สร้างลิงค์อย่างรวดเร็ว
- รายการล่าสุด
แถบนำทางเข้า SAP UI เว็บ CRM
- ลิงค์แอปพลิเคชันสามารถกำหนดค่าได้สองระดับ
- การใช้ลิงก์แอปพลิเคชันระดับแรก ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการค้นหา สร้าง และรายงานลิงก์ของแอปพลิเคชันเฉพาะได้
ระดับการนำทางผ่านแถบนำทาง
- ลิงก์แอปพลิเคชันระดับที่สองจะนำผู้ใช้ไปยังหน้าการค้นหาเฉพาะโดยตรง
- ลิงก์การสร้างด่วนมีไว้สำหรับการเข้าถึงโดยตรงไปยังเพจการสร้างสำหรับเอกสารกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะ
สร้างบล็อกอย่างรวดเร็วในแถบนำทาง
- รายการล่าสุดในแถบนำทางแสดงถึงประวัติประเภทหนึ่งและรักษาเอกสารทางธุรกิจหรือแอปพลิเคชันที่เข้าชมครั้งล่าสุดโดยผู้ใช้
บริเวณที่ทำงาน
- พื้นที่ทำงานคือสถานที่ที่ผู้ใช้ทำงาน!
- ได้รับการอัพเดตด้วยการกระทำที่ผู้ใช้ทำบนแถบนำทาง
- ก็สามารถประกอบด้วย
- ปฏิทิน,
- กล่องข้อความอีเมล
- กลุ่มศูนย์งาน
- หน้าผลการค้นหา
- หน้าภาพรวม
- หน้าภาพรวมย่อย
- ต่อไปนี้เป็นหน้าทั่วไปบางส่วนที่สามารถใช้ได้:
หน้าแรก:
- ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางธุรกิจ เนื้อหาของโฮมเพจสามารถกำหนดค่าสำหรับการทำงานมาตรฐาน (งานที่เปิดของฉัน) หรือฟังก์ชันแบบกำหนดเอง (ลิงก์ CRM)
- การนำทางจากหน้าแรกจะขึ้นอยู่กับเนื้อหา
หน้าแรก
หน้ารายการงาน:
- โดยจะแสดงการแจ้งเตือน งานขั้นตอนการทำงาน และธุรกรรมทางธุรกิจที่กำลังค้างอยู่หรือมอบหมายให้กับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
- สามารถนำทางไปยังแอปพลิเคชันหรือธุรกรรมทางธุรกิจอื่นได้จากหน้ารายการงาน
หน้ารายการงาน
E-Mail กล่องจดหมายและปฏิทิน
- สามารถกำหนดค่าหน้าเพจนี้ให้ซิงค์กับกล่องจดหมายของผู้ใช้ได้
- เพื่อจุดประสงค์นี้ การตั้งค่ามิดเดิลแวร์ CRM จะถูกใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายภายใน UI เว็บได้
- มุมมองที่แตกต่างกันสามารถทำได้ภายในหน้าปฏิทิน - มุมมองวันเดียว สัปดาห์ เดือน
มุมมองปฏิทิน
- ในทำนองเดียวกันผู้ใช้สามารถเห็น E-Mail กล่องจดหมายที่ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ Lotus Notes หรือ Outlook.
บริเวณที่ทำงาน
- แอปพลิเคชันที่กำหนดให้กับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบจะเข้าถึงได้ในพื้นที่ทำงาน
- เมื่อคลิกแอปพลิเคชันในแถบนำทาง พื้นที่ทำงานจะแสดงศูนย์งานพร้อมกลุ่มพื้นที่ทำงานซึ่งประกอบด้วยลิงก์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง ค้นหา และรายงาน
พื้นที่ทำงานพร้อมกลุ่มศูนย์งาน
- จากศูนย์งาน ผู้ใช้สามารถนำทางไปยัง สร้างเพจ หน้าค้นหา หรือหน้ารายงาน
- ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ในกรณีของเพจทั่วไป เช่น โฮมเพจ หน้ารายการงาน ฯลฯ พื้นที่ทำงานมีเค้าโครงและเนื้อหาที่แตกต่างกัน
- แต่สำหรับแอปพลิเคชันในแถบนำทาง โครงสร้างและเค้าโครงของพื้นที่ทำงานจะเหมือนกันทุกแอปพลิเคชัน
- หากต้องการใช้ "พื้นที่ทำงาน" จำเป็นต้องมีความรู้ทั้งการเขียนโปรแกรม Web UI และการปรับแต่ง CRM
ค้นหาหน้า
- หน้าค้นหาแบ่งออกเป็นเกณฑ์การค้นหา ตารางผลลัพธ์ และพื้นที่ค้นหาที่บันทึกไว้
หน้าการค้นหาขั้นสูง
- ภายในเกณฑ์การค้นหาผู้ใช้สามารถกำหนดเกณฑ์เพื่อค้นหาองค์ประกอบได้
- คุณสามารถเพิ่มหรือลบเกณฑ์การค้นหาได้โดยใช้ปุ่มที่อยู่ถัดจากฟิลด์เกณฑ์การค้นหา
- ช่องเกณฑ์การค้นหาสามารถนำมาใช้ด้วยวิธีใช้ F4 หรือวิธีใช้แบบเลื่อนลง
- สามารถกำหนดค่าตัวดำเนินการหลายตัวสำหรับเกณฑ์การค้นหาแต่ละเกณฑ์ได้
- ผลการค้นหาแสดงผลลัพธ์ที่ได้รับจากการค้นหา
- เมื่อดำเนินการค้นหาแล้ว ตารางผลลัพธ์จะแสดงจำนวนบันทึกที่พบ (ถ้ามี)
- เป็นไปได้ที่จะมีปุ่มที่ด้านบนของส่วนหัวตารางผลลัพธ์เพื่อจัดเตรียมกระบวนการทางธุรกิจบางอย่าง เช่นมีปุ่มสำหรับสร้างบัญชีประเภทต่างๆ ดังรูปด้านบน
- โดยทั่วไป ปุ่มสำหรับสร้างเรกคอร์ดใหม่จะแสดงอยู่ที่ส่วนหัวของตารางผลลัพธ์การค้นหา
- ที่ด้านขวาสุด ตารางผลการค้นหายังมีปุ่มที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งออกบันทึกไปได้ แผ่นงาน Excel และปุ่มสำหรับปรับแต่งตารางผลการค้นหาในแบบของคุณ
- เรกคอร์ดที่พบในผลลัพธ์การค้นหายังสามารถมีไฮเปอร์ลิงก์ในคอลัมน์ได้ด้วย
- ด้วยไฮเปอร์ลิงก์เหล่านี้ ทำให้สามารถนำทางไปยังระเบียนแต่ละรายการที่แสดงอยู่ในหน้าภาพรวมได้
มุมมองป๊อปอัปการตั้งค่าส่วนบุคคล
- ผู้ใช้สามารถปรับแต่งมุมมองนี้สำหรับคอลัมน์ที่แสดงและลำดับที่จะแสดงคอลัมน์ได้โดยใช้ปุ่มปรับแต่งส่วนบุคคลบนส่วนหัวตารางผลลัพธ์การค้นหา
- ตามที่เน้นไว้ข้างต้น:
- ผู้ใช้สามารถทราบค่าของจำนวนแถวหลังจากที่แถบเลื่อนสามารถมองเห็นได้
- ผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่าจำนวนบันทึกในหน้าเดียวได้
หน้าภาพรวม
- หน้าภาพรวมสามารถใช้เพื่อทำงานกับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดเดียว
- ใช้เพื่อแสดง อัพเดต และสร้างข้อมูลใหม่ เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ ใบสั่งขาย เป็นต้น
- ข้อมูลจากแอปพลิเคชันเดียวหรือธุรกรรมทางธุรกิจจะถูกจัดเป็นบล็อกการมอบหมาย
- บล็อกการกำหนดแรกจะแสดงส่วนหัวหรือรายละเอียดหลักและข้อมูลอื่น ๆ จะถูกจัดกลุ่มเป็นบล็อกการกำหนดที่แตกต่างกันตามความต้องการ
- มุมมองที่เป็นไปได้ในบล็อกการมอบหมาย:
- มุมมองแบบฟอร์ม
- มุมมองตาราง
- มุมมองต้นไม้
- ส่วนหัวของหน้าภาพรวมจะแสดงชื่อเรื่องของออบเจ็กต์ที่เปิดอยู่และคำอธิบาย
- ส่วนหัวยังประกอบด้วยปุ่มส่วนหัวซึ่งผู้ใช้สามารถทำงานต่างๆ ในหน้าภาพรวมได้
- ส่วนประกอบอื่นของส่วนหัวคือปุ่มประวัติซึ่งผู้ใช้สามารถเลื่อนไปมาภายในพื้นที่ทำงานได้
หน้าค้นหาหน้าภาพรวม - มุมมองแบบฟอร์มและตาราง
ดูต้นไม้
- เช่นเดียวกับตารางผลการค้นหา หน้าภาพรวมประกอบด้วยปุ่มการตั้งค่าส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกบล็อกการมอบหมายที่ผู้ใช้สามารถเห็นภายในเพจได้
- บล็อกการมอบหมายสามารถโหลดในโหมดขยายหรือโหมดขี้เกียจได้ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
- มุมมองทุกประเภทในบล็อกการมอบหมาย เช่น มุมมองแบบฟอร์ม มุมมองตาราง และมุมมองต้นไม้ สามารถมีช่องป้อนข้อมูลด้วยความช่วยเหลือในการป้อนข้อมูลด้วย F4 หรือความช่วยเหลือในการป้อนข้อมูลแบบเลื่อนลง
ความช่วยเหลือค่าป๊อปอัปโดยใช้ F4
- ฟิลด์วันที่ในมุมมองจะแสดงพร้อมความช่วยเหลือเกี่ยวกับวันที่
- ภายในมุมมองแบบฟอร์ม เราสามารถจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้คำอธิบายภาพได้
- บล็อกการมอบหมายส่วนบุคคลยังสามารถมีปุ่มบนส่วนหัวได้
ค้นหาความช่วยเหลือป๊อปอัป
- มุมมองตารางและมุมมองต้นไม้สามารถมีส่วนหัวซึ่งสามารถมีปุ่มได้เช่นกัน
- นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะมีปุ่มในคอลัมน์แรกของมุมมองตาราง
- เป็นไปได้ที่จะมีไฮเปอร์ลิงก์ภายในมุมมองประเภทนี้ทั้งหมด
- การใช้ไฮเปอร์ลิงก์เหล่านี้ทำให้สามารถนำทางจากแอปพลิเคชันหรือธุรกรรมทางธุรกิจหนึ่งไปยังอีกแอปพลิเคชันหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อขายให้กับฝ่ายจากใบสั่งขาย
- ตามความต้องการ เป็นไปได้ที่จะมีบล็อกการกำหนดไฟล์แนบในหน้าภาพรวม
บล็อกการมอบหมายสำหรับสิ่งที่แนบมา
- ในบล็อกนี้ คุณสามารถแนบเอกสารหรือ URL ได้
- สามารถแนบเอกสารจากการจัดการเนื้อหาหรือจากฮาร์ดดิสก์ในเครื่องได้:
ป๊อปอัปเพื่อเพิ่มไฟล์แนบ
- เมื่อแนบแล้ว คุณจะเห็นคุณสมบัติของเอกสาร เปิดหรือลบออก
บล็อกการมอบหมายสำหรับสิ่งที่แนบมา
- นอกจากนี้ยังมีขอบเขตสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในพื้นที่ส่วนหัว:
ปรับแต่ง
- มีตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าส่วนบุคคลของ CRM Web UI
- ที่นี่คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าที่ใช้ได้กับแอปพลิเคชันต่างๆ สำหรับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
- ผู้ใช้ยังสามารถเปลี่ยนสกินของแอปพลิเคชันได้ที่นี่
- ในส่วน "ปรับแต่งข้อมูลของฉัน" ผู้ใช้สามารถตั้งค่าต่างๆ สำหรับการตั้งค่า เช่น รูปแบบวันที่ได้
- ในส่วนเค้าโครงผู้ใช้สามารถตั้งค่าสกินของแอปพลิเคชันได้
ตัวเลือกการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
การตั้งค่าสกินในแบบของคุณ
- มีบล็อกแยกต่างหากสำหรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการรวม Groupware
- ในบล็อกนี้ ผู้ใช้สามารถรักษาการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการรวม CRM กับกล่องจดหมายของผู้ใช้สำหรับ E-Mail และหน้าปฏิทิน