SAP CRM เว็บ UI Concepts บทช่วยสอน: คำแนะนำทีละขั้นตอน

ภาพรวมของ SAP CRM เว็บ UI

  • CRM WebClient UI เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บสำหรับโมดูลที่ครอบคลุม SAP CRM
  • เฟรมเวิร์กนี้มีการพัฒนาในช่วงเวลาหนึ่งโดยเป็นผู้สืบทอดของส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่แตกต่างกันที่จัดทำโดย SAP สำหรับ SAP CRM

ประวัติ UI ของเว็บ

ประวัติ UI ของเว็บ

  • มันเป็นแอปพลิเคชั่นตามบทบาททางธุรกิจ:
  • ซึ่งหมายความว่าผ่านอินเทอร์เฟซนี้ ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเฉพาะแอปพลิเคชันที่เขา/เธอได้รับอนุญาตเท่านั้น
  • หากผู้ใช้ได้รับมอบหมายบทบาทเดียว เขาจะไม่ต้องเลือกบทบาทเมื่อเข้าสู่ระบบ
  • แต่ในกรณีที่มีหลายบทบาทที่กำหนดให้กับผู้ใช้ เขา/เธอจะต้องเลือกหนึ่งในบทบาทที่มีอยู่เพื่อเข้าสู่ระบบ CRM Web UI

การเลือกบทบาททางธุรกิจ

การเลือกบทบาททางธุรกิจในหน้าแรกของ SAP UI เว็บ CRM

  • โดยไม่คำนึงถึงบทบาทที่เลือก หน้าจอของ CRM Web UI นั้นมีโครงสร้าง รูปตัว L.
  • แต่แอปพลิเคชันและฟังก์ชันการทำงานที่ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงได้ใน CRM Web UI ขึ้นอยู่กับบทบาทที่เลือก

รูปตัว L

  • เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้สามารถเห็นหน้าจอ Web UI ในรูปแบบ L-Shape

จอแสดงผลรูปตัว L ใน SAP UI เว็บ CRM

จอแสดงผลรูปตัว L ใน SAP UI เว็บ CRM

  • ประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้:
  • พื้นที่ส่วนหัว
  • พื้นที่นำทาง
  • บริเวณที่ทำงาน
  • ตำแหน่งของส่วนประกอบทั้งหมดของ L-Shape ได้รับการแก้ไขและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนสกินและโลโก้ของเว็บไคลเอ็นต์ได้ตามความต้องการเฉพาะของบริษัท
  • พื้นที่ส่วนหัวมีไว้เพื่อเข้าถึง URL และฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน
  • การใช้แถบนำทางผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เขาได้รับอนุญาต
  • พื้นที่ทำงานได้รับการอัปเดตตามการกระทำที่ผู้ใช้ทำบนแถบนำทาง
  • นอกจากนี้ยังได้รับการอัปเดตสำหรับการดำเนินการบางอย่างในพื้นที่ส่วนหัวด้วย

พื้นที่ส่วนหัว

  • พื้นที่ส่วนหัวคงที่และตำแหน่งคงที่
  • คุณสามารถกำหนดความสูงได้ในการปรับแต่ง CRM แต่ตำแหน่งได้รับการแก้ไขแล้ว
  • พื้นที่ส่วนหัวประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้
  1. ลิงค์ระบบ
  2. การค้นหาที่บันทึกไว้
  3. ชื่อพื้นที่ทำงาน
  4. ประวัติขององค์กร

ส่วนประกอบใน SAP ส่วนหัว UI ของเว็บ CRM

ส่วนประกอบใน SAP ส่วนหัว UI ของเว็บ CRM

แถบนำทาง

  • การใช้แถบนำทางทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่เขา/เธอได้รับอนุญาต
  • นอกจากนี้ยังมีลิงก์บางส่วนสำหรับหน้าทั่วไป เช่น:
  • หน้าแรก
  • รายการงาน
  • E-Mail กล่องขาเข้า
  • ปฏิทิน
  • ลิงก์อื่นๆ ที่มีในแถบนำทางนั้นเฉพาะกับแอปพลิเคชันและแตกต่างกันไปตามบทบาททางธุรกิจ ลิงก์เหล่านี้แบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้:
  • ลิงก์แอปพลิเคชัน
  • สร้างลิงค์อย่างรวดเร็ว
  • รายการล่าสุด

แถบนำทางเข้า SAP UI เว็บ CRM

แถบนำทางเข้า SAP UI เว็บ CRM

  • ลิงค์แอปพลิเคชันสามารถกำหนดค่าได้สองระดับ
  • การใช้ลิงก์แอปพลิเคชันระดับแรก ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการค้นหา สร้าง และรายงานลิงก์ของแอปพลิเคชันเฉพาะได้

ระดับการนำทางผ่านแถบนำทาง

ระดับการนำทางผ่านแถบนำทาง

  • ลิงก์แอปพลิเคชันระดับที่สองจะนำผู้ใช้ไปยังหน้าการค้นหาเฉพาะโดยตรง
  • ลิงก์การสร้างด่วนมีไว้สำหรับการเข้าถึงโดยตรงไปยังเพจการสร้างสำหรับเอกสารกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะ

สร้างบล็อกอย่างรวดเร็วในแถบนำทาง

สร้างบล็อกอย่างรวดเร็วในแถบนำทาง

  • รายการล่าสุดในแถบนำทางแสดงถึงประวัติประเภทหนึ่งและรักษาเอกสารทางธุรกิจหรือแอปพลิเคชันที่เข้าชมครั้งล่าสุดโดยผู้ใช้

บริเวณที่ทำงาน

  • พื้นที่ทำงานคือสถานที่ที่ผู้ใช้ทำงาน!
  • ได้รับการอัพเดตด้วยการกระทำที่ผู้ใช้ทำบนแถบนำทาง
  • ก็สามารถประกอบด้วย
  • ปฏิทิน,
  • กล่องข้อความอีเมล
  • กลุ่มศูนย์งาน
  • หน้าผลการค้นหา
  • หน้าภาพรวม
  • หน้าภาพรวมย่อย
  • ต่อไปนี้เป็นหน้าทั่วไปบางส่วนที่สามารถใช้ได้:

หน้าแรก:

  • ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางธุรกิจ เนื้อหาของโฮมเพจสามารถกำหนดค่าสำหรับการทำงานมาตรฐาน (งานที่เปิดของฉัน) หรือฟังก์ชันแบบกำหนดเอง (ลิงก์ CRM)
  • การนำทางจากหน้าแรกจะขึ้นอยู่กับเนื้อหา

หน้าแรก

หน้าแรก

หน้ารายการงาน:

  • โดยจะแสดงการแจ้งเตือน งานขั้นตอนการทำงาน และธุรกรรมทางธุรกิจที่กำลังค้างอยู่หรือมอบหมายให้กับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
  • สามารถนำทางไปยังแอปพลิเคชันหรือธุรกรรมทางธุรกิจอื่นได้จากหน้ารายการงาน

หน้ารายการงาน

หน้ารายการงาน

E-Mail กล่องจดหมายและปฏิทิน

  • สามารถกำหนดค่าหน้าเพจนี้ให้ซิงค์กับกล่องจดหมายของผู้ใช้ได้
  • เพื่อจุดประสงค์นี้ การตั้งค่ามิดเดิลแวร์ CRM จะถูกใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายภายใน UI เว็บได้
  • มุมมองที่แตกต่างกันสามารถทำได้ภายในหน้าปฏิทิน - มุมมองวันเดียว สัปดาห์ เดือน

มุมมองปฏิทิน

มุมมองปฏิทิน

  • ในทำนองเดียวกันผู้ใช้สามารถเห็น E-Mail กล่องจดหมายที่ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ Lotus Notes หรือ Outlook.

บริเวณที่ทำงาน

  • แอปพลิเคชันที่กำหนดให้กับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบจะเข้าถึงได้ในพื้นที่ทำงาน
  • เมื่อคลิกแอปพลิเคชันในแถบนำทาง พื้นที่ทำงานจะแสดงศูนย์งานพร้อมกลุ่มพื้นที่ทำงานซึ่งประกอบด้วยลิงก์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง ค้นหา และรายงาน

พื้นที่ทำงานพร้อมกลุ่มศูนย์งาน

พื้นที่ทำงานพร้อมกลุ่มศูนย์งาน

  • จากศูนย์งาน ผู้ใช้สามารถนำทางไปยัง สร้างเพจ หน้าค้นหา หรือหน้ารายงาน
  • ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ในกรณีของเพจทั่วไป เช่น โฮมเพจ หน้ารายการงาน ฯลฯ พื้นที่ทำงานมีเค้าโครงและเนื้อหาที่แตกต่างกัน
  • แต่สำหรับแอปพลิเคชันในแถบนำทาง โครงสร้างและเค้าโครงของพื้นที่ทำงานจะเหมือนกันทุกแอปพลิเคชัน
  • หากต้องการใช้ "พื้นที่ทำงาน" จำเป็นต้องมีความรู้ทั้งการเขียนโปรแกรม Web UI และการปรับแต่ง CRM

ค้นหาหน้า

  • หน้าค้นหาแบ่งออกเป็นเกณฑ์การค้นหา ตารางผลลัพธ์ และพื้นที่ค้นหาที่บันทึกไว้

หน้าการค้นหาขั้นสูง

หน้าการค้นหาขั้นสูง

  • ภายในเกณฑ์การค้นหาผู้ใช้สามารถกำหนดเกณฑ์เพื่อค้นหาองค์ประกอบได้
  • คุณสามารถเพิ่มหรือลบเกณฑ์การค้นหาได้โดยใช้ปุ่มที่อยู่ถัดจากฟิลด์เกณฑ์การค้นหา
  • ช่องเกณฑ์การค้นหาสามารถนำมาใช้ด้วยวิธีใช้ F4 หรือวิธีใช้แบบเลื่อนลง
  • สามารถกำหนดค่าตัวดำเนินการหลายตัวสำหรับเกณฑ์การค้นหาแต่ละเกณฑ์ได้
  • ผลการค้นหาแสดงผลลัพธ์ที่ได้รับจากการค้นหา
  • เมื่อดำเนินการค้นหาแล้ว ตารางผลลัพธ์จะแสดงจำนวนบันทึกที่พบ (ถ้ามี)
  • เป็นไปได้ที่จะมีปุ่มที่ด้านบนของส่วนหัวตารางผลลัพธ์เพื่อจัดเตรียมกระบวนการทางธุรกิจบางอย่าง เช่นมีปุ่มสำหรับสร้างบัญชีประเภทต่างๆ ดังรูปด้านบน
  • โดยทั่วไป ปุ่มสำหรับสร้างเรกคอร์ดใหม่จะแสดงอยู่ที่ส่วนหัวของตารางผลลัพธ์การค้นหา
  • ที่ด้านขวาสุด ตารางผลการค้นหายังมีปุ่มที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งออกบันทึกไปได้ แผ่นงาน Excel และปุ่มสำหรับปรับแต่งตารางผลการค้นหาในแบบของคุณ
  • เรกคอร์ดที่พบในผลลัพธ์การค้นหายังสามารถมีไฮเปอร์ลิงก์ในคอลัมน์ได้ด้วย
  • ด้วยไฮเปอร์ลิงก์เหล่านี้ ทำให้สามารถนำทางไปยังระเบียนแต่ละรายการที่แสดงอยู่ในหน้าภาพรวมได้

มุมมองป๊อปอัปการตั้งค่าส่วนบุคคล

มุมมองป๊อปอัปการตั้งค่าส่วนบุคคล

  • ผู้ใช้สามารถปรับแต่งมุมมองนี้สำหรับคอลัมน์ที่แสดงและลำดับที่จะแสดงคอลัมน์ได้โดยใช้ปุ่มปรับแต่งส่วนบุคคลบนส่วนหัวตารางผลลัพธ์การค้นหา
  • ตามที่เน้นไว้ข้างต้น:
  • ผู้ใช้สามารถทราบค่าของจำนวนแถวหลังจากที่แถบเลื่อนสามารถมองเห็นได้
  • ผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่าจำนวนบันทึกในหน้าเดียวได้

หน้าภาพรวม

  • หน้าภาพรวมสามารถใช้เพื่อทำงานกับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดเดียว
  • ใช้เพื่อแสดง อัพเดต และสร้างข้อมูลใหม่ เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ ใบสั่งขาย เป็นต้น
  • ข้อมูลจากแอปพลิเคชันเดียวหรือธุรกรรมทางธุรกิจจะถูกจัดเป็นบล็อกการมอบหมาย
  • บล็อกการกำหนดแรกจะแสดงส่วนหัวหรือรายละเอียดหลักและข้อมูลอื่น ๆ จะถูกจัดกลุ่มเป็นบล็อกการกำหนดที่แตกต่างกันตามความต้องการ
  • มุมมองที่เป็นไปได้ในบล็อกการมอบหมาย:
  • มุมมองแบบฟอร์ม
  • มุมมองตาราง
  • มุมมองต้นไม้
  • ส่วนหัวของหน้าภาพรวมจะแสดงชื่อเรื่องของออบเจ็กต์ที่เปิดอยู่และคำอธิบาย
  • ส่วนหัวยังประกอบด้วยปุ่มส่วนหัวซึ่งผู้ใช้สามารถทำงานต่างๆ ในหน้าภาพรวมได้
  • ส่วนประกอบอื่นของส่วนหัวคือปุ่มประวัติซึ่งผู้ใช้สามารถเลื่อนไปมาภายในพื้นที่ทำงานได้

หน้าการค้นหาหน้าภาพรวม

หน้าค้นหาหน้าภาพรวม - มุมมองแบบฟอร์มและตาราง

ดูต้นไม้

ดูต้นไม้

  • เช่นเดียวกับตารางผลการค้นหา หน้าภาพรวมประกอบด้วยปุ่มการตั้งค่าส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกบล็อกการมอบหมายที่ผู้ใช้สามารถเห็นภายในเพจได้
  • บล็อกการมอบหมายสามารถโหลดในโหมดขยายหรือโหมดขี้เกียจได้ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
  • มุมมองทุกประเภทในบล็อกการมอบหมาย เช่น มุมมองแบบฟอร์ม มุมมองตาราง และมุมมองต้นไม้ สามารถมีช่องป้อนข้อมูลด้วยความช่วยเหลือในการป้อนข้อมูลด้วย F4 หรือความช่วยเหลือในการป้อนข้อมูลแบบเลื่อนลง

ความช่วยเหลือค่าป๊อปอัปโดยใช้ F4

ความช่วยเหลือค่าป๊อปอัปโดยใช้ F4

  • ฟิลด์วันที่ในมุมมองจะแสดงพร้อมความช่วยเหลือเกี่ยวกับวันที่
  • ภายในมุมมองแบบฟอร์ม เราสามารถจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้คำอธิบายภาพได้
  • บล็อกการมอบหมายส่วนบุคคลยังสามารถมีปุ่มบนส่วนหัวได้

ค้นหาความช่วยเหลือป๊อปอัป

ค้นหาความช่วยเหลือป๊อปอัป

  • มุมมองตารางและมุมมองต้นไม้สามารถมีส่วนหัวซึ่งสามารถมีปุ่มได้เช่นกัน
  • นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะมีปุ่มในคอลัมน์แรกของมุมมองตาราง
  • เป็นไปได้ที่จะมีไฮเปอร์ลิงก์ภายในมุมมองประเภทนี้ทั้งหมด
  • การใช้ไฮเปอร์ลิงก์เหล่านี้ทำให้สามารถนำทางจากแอปพลิเคชันหรือธุรกรรมทางธุรกิจหนึ่งไปยังอีกแอปพลิเคชันหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อขายให้กับฝ่ายจากใบสั่งขาย
  • ตามความต้องการ เป็นไปได้ที่จะมีบล็อกการกำหนดไฟล์แนบในหน้าภาพรวม

บล็อกการมอบหมายสำหรับสิ่งที่แนบมา

บล็อกการมอบหมายสำหรับสิ่งที่แนบมา

  • ในบล็อกนี้ คุณสามารถแนบเอกสารหรือ URL ได้
  • สามารถแนบเอกสารจากการจัดการเนื้อหาหรือจากฮาร์ดดิสก์ในเครื่องได้:

ป๊อปอัปเพื่อเพิ่มไฟล์แนบ

ป๊อปอัปเพื่อเพิ่มไฟล์แนบ

  • เมื่อแนบแล้ว คุณจะเห็นคุณสมบัติของเอกสาร เปิดหรือลบออก

บล็อกการมอบหมายสำหรับสิ่งที่แนบมา

บล็อกการมอบหมายสำหรับสิ่งที่แนบมา

  • นอกจากนี้ยังมีขอบเขตสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในพื้นที่ส่วนหัว:

SAP บทช่วยสอน CRM WebUI

ปรับแต่ง

  • มีตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าส่วนบุคคลของ CRM Web UI
  • ที่นี่คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าที่ใช้ได้กับแอปพลิเคชันต่างๆ สำหรับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
  • ผู้ใช้ยังสามารถเปลี่ยนสกินของแอปพลิเคชันได้ที่นี่
  • ในส่วน "ปรับแต่งข้อมูลของฉัน" ผู้ใช้สามารถตั้งค่าต่างๆ สำหรับการตั้งค่า เช่น รูปแบบวันที่ได้
  • ในส่วนเค้าโครงผู้ใช้สามารถตั้งค่าสกินของแอปพลิเคชันได้

ตัวเลือกการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ

ตัวเลือกการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ

การตั้งค่าสกินในแบบของคุณ

การตั้งค่าสกินในแบบของคุณ

  • มีบล็อกแยกต่างหากสำหรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการรวม Groupware
  • ในบล็อกนี้ ผู้ใช้สามารถรักษาการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการรวม CRM กับกล่องจดหมายของผู้ใช้สำหรับ E-Mail และหน้าปฏิทิน