SAP CRM เว็บ UI Concepts บทช่วยสอน: คำแนะนำทีละขั้นตอน

ความเข้าใจ SAP ส่วนติดต่อผู้ใช้ CRM WebClient และบทบาททางธุรกิจ

• CRM WebClient UI เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บสำหรับโมดูลต่างๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ SAP CRM
• กรอบการทำงานนี้ได้พัฒนามาเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา โดยเป็นผู้สืบทอดต่อจากส่วนติดต่อผู้ใช้แบบต่าง ๆ ที่เคยมีมาก่อน SAP สำหรับ SAP CRM

ประวัติ UI ของเว็บ

• แอปพลิเคชันนี้ออกแบบมาสำหรับบทบาททางธุรกิจ:
• ผ่านทางอินเทอร์เฟซนี้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะแอปพลิเคชันที่ตนมีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น
• หากผู้ใช้ได้รับมอบหมายบทบาทเดียวแล้ว พวกเขาไม่จำเป็นต้องเลือกบทบาทอีกครั้งเมื่อเข้าสู่ระบบ
• หากมีการกำหนดบทบาทหลายบทบาท ผู้ใช้จะต้องเลือกบทบาทใดบทบาทหนึ่งเพื่อเข้าสู่ระบบ CRM บนเว็บ UI

การเลือกบทบาททางธุรกิจในหน้าแรกของ SAP UI เว็บ CRM

• ไม่ว่าคุณจะเลือกบทบาทใด หน้าจอของ CRM Web UI จะถูกจัดโครงสร้างในลักษณะนี้ รูปตัว L.
• อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันและฟังก์ชันการทำงานที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้นั้นขึ้นอยู่กับบทบาทที่เลือกไว้

การจัดวางแบบรูปตัว L SAP UI เว็บ CRM

• เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้จะเห็นหน้าจอ UI บนเว็บในรูปแบบตัว L

จอแสดงผลรูปตัว L ใน SAP UI เว็บ CRM

• ประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้:
• พื้นที่ส่วนหัว
• พื้นที่นำทาง
• บริเวณที่ทำงาน
• ตำแหน่งของชิ้นส่วนรูปตัว L ทั้งหมดนั้นถูกกำหนดไว้ตายตัวและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนธีมและโลโก้ของเว็บไคลเอ็นต์ได้ตามความต้องการเฉพาะของบริษัท
• ส่วนหัวของเว็บไซต์ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่ไม่ขึ้นกับแอปพลิเคชันได้ URLคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน
• แถบนำทางช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ตนได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้
• พื้นที่ทำงานจะอัปเดตตามการกระทำที่เกิดขึ้นในแถบนำทาง
• นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตสำหรับบางการกระทำในส่วนหัวของเว็บไซต์ด้วย

พื้นที่ส่วนหัว

• ส่วนหัวของเว็บไซต์เป็นแบบคงที่และตำแหน่งของมันไม่เปลี่ยนแปลง
• สามารถกำหนดความสูงได้ผ่านการปรับแต่งในระบบ CRM แต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้
• ส่วนหัวของเว็บไซต์ประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:

1. ลิงค์ระบบ
2. การค้นหาที่บันทึกไว้
3. ชื่อพื้นที่ทำงาน
4. ประวัติขององค์กร

ส่วนประกอบใน SAP ส่วนหัว UI ของเว็บ CRM

แถบนำทาง

• แถบนำทางช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ตนได้รับอนุญาตได้
• นอกจากนี้ยังมีลิงก์ไปยังหน้าทั่วไปต่างๆ เช่น:
• หน้าแรก
• รายการงาน
• E-Mail กล่องขาเข้า
• ปฏิทิน
• ลิงก์อื่นๆ ในแถบนำทางนั้นเป็นลิงก์เฉพาะแอปพลิเคชันและแตกต่างกันไปตามบทบาททางธุรกิจ โดยจะแบ่งกลุ่มดังนี้:
• ลิงค์แอปพลิเคชัน
• สร้างลิงค์อย่างรวดเร็ว
• รายการล่าสุด

แถบนำทางเข้า SAP UI เว็บ CRM

• ลิงค์แอปพลิเคชันสามารถกำหนดค่าได้สองระดับ
• ลิงก์ระดับแรกจะเปิดลิงก์สำหรับการค้นหา การสร้าง และการรายงานภายในแอปพลิเคชัน

ระดับการนำทางผ่านแถบนำทาง

• ลิงก์ระดับที่สองจะนำผู้ใช้ไปยังหน้าผลการค้นหาเฉพาะเจาะจงโดยตรง
• ลิงก์สร้างด่วนช่วยให้เข้าถึงหน้าสร้างเอกสารกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องการได้โดยตรง

สร้างบล็อกอย่างรวดเร็วในแถบนำทาง

• รายการล่าสุดทำหน้าที่เหมือนรายการประวัติการเข้าชม และ track คือเอกสารหรือแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่เข้าชมล่าสุด

พื้นที่ทำงานและหน้าทั่วไป

• พื้นที่ทำงาน คือบริเวณที่ผู้ใช้งานทำการทำงานจริง
• ระบบจะอัปเดตตามการกระทำในแถบนำทาง
• ซึ่งอาจรวมถึง:
• ปฏิทิน
• E-Mail กล่องขาเข้า
• กลุ่มศูนย์ปฏิบัติงาน
• หน้าผลการค้นหา
• หน้าภาพรวม
• หน้าภาพรวมย่อย
• ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างหน้าเว็บทั่วไปที่พบได้บ่อย:

หน้าแรก:

• ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจ หน้าแรกสามารถกำหนดค่าได้ด้วยฟังก์ชันมาตรฐาน (งานที่ฉันต้องทำ) หรือฟังก์ชันที่กำหนดเอง (ลิงก์ CRM)
• การนำทางจากหน้าแรกขึ้นอยู่กับเนื้อหาของหน้านั้น

หน้าแรก

หน้ารายการงาน:

• โปรแกรมนี้จะแสดงการแจ้งเตือน งานในขั้นตอนการทำงาน และธุรกรรมทางธุรกิจที่รอการดำเนินการหรือที่ได้รับมอบหมายให้แก่ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่
• คุณสามารถไปยังแอปพลิเคชันหรือธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ ได้จากหน้ารายการงาน (Worklist)

หน้ารายการงาน

E-Mail กล่องจดหมายและปฏิทิน

• สามารถตั้งค่าหน้านี้ให้ซิงค์กับกล่องจดหมายของผู้ใช้ได้
• การตั้งค่ามิดเดิลแวร์ CRM ช่วยให้สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายได้จากภายในส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บ (Web UI)
• หน้าปฏิทินรองรับการแสดงผลแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

มุมมองปฏิทิน

• ในทำนองเดียวกัน E-Mail กล่องจดหมายเข้าสามารถซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ Lotus Notes ได้ หรือ Outlook.

พื้นที่ทำงานสำหรับแอปพลิเคชัน

• แอปพลิเคชันที่กำหนดให้กับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบจะสามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ทำงาน
• การคลิกแอปพลิเคชันในแถบนำทางจะแสดงศูนย์การทำงาน (Work Center) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มพื้นที่ทำงานที่มีลิงก์สำหรับสร้าง ค้นหา และรายงาน

พื้นที่ทำงานพร้อมกลุ่มศูนย์งาน

• จากศูนย์ปฏิบัติงาน ผู้ใช้สามารถไปยังหน้าสร้าง ค้นหา หรือรายงานได้
• สำหรับหน้าเว็บทั่วไป เช่น หน้าแรกและรายการงาน รูปแบบพื้นที่ทำงานจะแตกต่างออกไป
• สำหรับแอปพลิเคชันที่แสดงอยู่ในแถบนำทาง รูปแบบการจัดวางจะสม่ำเสมอในทุกแอปพลิเคชัน
• การสร้างพื้นที่ทำงาน (Work Area) จำเป็นต้องมีความรู้ทั้งด้านการเขียนโปรแกรมส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บ (Web UI programming) และการปรับแต่งระบบ CRM (CRM customizable system)

ค้นหาหน้า

• หน้าค้นหาแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ เกณฑ์การค้นหา ตารางผลลัพธ์ และพื้นที่สำหรับบันทึกการค้นหา

หน้าการค้นหาขั้นสูง

• เกณฑ์การค้นหาช่วยให้ผู้ใช้กำหนดตัวกรองเพื่อค้นหาองค์ประกอบที่ต้องการ
• สามารถเพิ่มหรือลบเกณฑ์ได้โดยใช้ปุ่มที่อยู่ถัดจากช่องเกณฑ์
• ช่องข้อมูลเกณฑ์สามารถใช้ฟังก์ชันช่วยเหลือ F4 หรือเมนูแบบดรอปดาวน์ได้
• สามารถกำหนดค่าตัวดำเนินการหลายตัวต่อเกณฑ์ได้
• ผลการค้นหาแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา
• ตารางผลลัพธ์จะแสดงจำนวนระเบียนที่พบ หากมี
• ปุ่มต่างๆ สามารถอยู่เหนือตารางผลลัพธ์เพื่อเริ่มการดำเนินการทางธุรกิจ เช่น การสร้างบัญชีใหม่
• โดยทั่วไปแล้ว ปุ่มสำหรับสร้างระเบียนใหม่จะอยู่บริเวณส่วนหัวของตารางผลลัพธ์
• ทางด้านขวา ตารางผลลัพธ์จะมีปุ่มสำหรับส่งออกข้อมูลไปยังที่อื่น แผ่นงาน Excel และเพื่อปรับแต่งโต๊ะให้เป็นไปตามความชอบส่วนตัว
• ข้อมูลสามารถมีไฮเปอร์ลิงก์ในคอลัมน์ได้
• ลิงก์เหล่านี้จะนำคุณไปยังข้อมูลแต่ละรายการในหน้าภาพรวม

มุมมองป๊อปอัปการตั้งค่าส่วนบุคคล

• ปุ่มปรับแต่งส่วนบุคคลที่ส่วนหัวของตารางผลลัพธ์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนคอลัมน์ที่จะแสดงและลำดับการแสดงผลได้
• ตามที่เน้นไว้ข้างต้น:
• ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนแถวที่แถบเลื่อนจะปรากฏขึ้นได้
• ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนรายการที่แสดงต่อหน้าได้

หน้าภาพรวม

• หน้าภาพรวมใช้สำหรับทำงานกับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระเบียนเดียว
• โปรแกรมนี้สามารถแสดง อัปเดต และสร้างข้อมูลใหม่ เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ หรือใบสั่งขายได้
• ข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันหรือธุรกรรมทางธุรกิจเดียวจะถูกจัดระเบียบเป็นบล็อกการกำหนดงาน
• ส่วนแรกของบล็อกการกำหนดงานจะบรรจุส่วนหัวหรือรายละเอียดหลัก ส่วนข้อมูลอื่นๆ จะถูกจัดกลุ่มไว้ในบล็อกการกำหนดงานถัดไป
• รูปแบบการแสดงผลที่เป็นไปได้ภายในบล็อกงานที่ได้รับมอบหมาย:
• มุมมองแบบฟอร์ม
• มุมมองตาราง
• มุมมองต้นไม้
• ส่วนหัวของหน้าภาพรวมจะแสดงชื่อวัตถุและคำอธิบายของวัตถุนั้น
• ส่วนหัวยังประกอบด้วยปุ่มสำหรับดำเนินการต่างๆ และปุ่มประวัติสำหรับการย้อนกลับและไปข้างหน้าภายในพื้นที่ทำงาน

หน้าค้นหาหน้าภาพรวม - มุมมองแบบฟอร์มและตาราง

ดูต้นไม้

• เช่นเดียวกับตารางผลการค้นหา หน้าภาพรวมมีปุ่มปรับแต่งเพื่อเลือกบล็อกงานที่มอบหมายที่จะแสดง
• บล็อกการกำหนดค่าสามารถโหลดแบบขยายหรือแบบโหลดช้าได้ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
• มุมมองทุกรูปแบบ (แบบฟอร์ม ตาราง แผนผัง) สามารถมีช่องป้อนข้อมูลพร้อมตัวช่วยป้อนข้อมูล (F4) หรือตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ได้

ความช่วยเหลือค่าป๊อปอัปโดยใช้ F4

• ช่องแสดงวันที่จะแสดงพร้อมตัวเลือกช่วยเลือกวันที่
• ในการแสดงผลแบบฟอร์ม สามารถจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้คำอธิบายประกอบได้
• บล็อกการมอบหมายงานแต่ละบล็อกสามารถมีปุ่มส่วนหัวได้ด้วย

ค้นหาความช่วยเหลือป๊อปอัป

• ตารางและมุมมองแบบต้นไม้สามารถมีส่วนหัวที่มีปุ่มได้
• ปุ่มต่างๆ สามารถวางไว้ในคอลัมน์แรกของตารางได้เช่นกัน
• ระบบรองรับไฮเปอร์ลิงก์ในมุมมองทุกประเภทเหล่านี้
• ไฮเปอร์ลิงก์ช่วยให้คุณสามารถไปยังส่วนต่างๆ ของแอปพลิเคชันหรือธุรกรรมทางธุรกิจได้ เช่น จากใบสั่งขายไปยังผู้รับสินค้า
• ตามความจำเป็น หน้าภาพรวมสามารถเพิ่มบล็อกสำหรับกำหนดไฟล์แนบได้

บล็อกการมอบหมายสำหรับสิ่งที่แนบมา

• ในส่วนนี้ จะมีเอกสารหรือ URLสามารถแนบไฟล์ได้
• เอกสารอาจมาจากระบบจัดการเนื้อหาหรือฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง:

ป๊อปอัปเพื่อเพิ่มไฟล์แนบ

• เมื่อแนบเอกสารแล้ว คุณสามารถดูคุณสมบัติของเอกสาร เปิด หรือลบเอกสารได้

บล็อกการมอบหมายสำหรับสิ่งที่แนบมา

• นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดในส่วนหัวด้วย:

ปรับแต่ง UI เว็บ CRM ให้เป็นแบบของคุณเอง

• ส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บของ CRM มีตัวเลือกสำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล
• ในส่วนนี้ คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ที่จะใช้กับแอปพลิเคชันทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบได้
• คุณสามารถเปลี่ยนธีมของแอปพลิเคชันได้เช่นกัน
• ภายใต้หัวข้อ “ปรับแต่งข้อมูลของฉัน” คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ เช่น รูปแบบวันที่ได้
• ในส่วนเค้าโครง คุณสามารถเปลี่ยนธีมของแอปพลิเคชันได้

ตัวเลือกการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ

การตั้งค่าสกินในแบบของคุณ

• มีส่วนแยกต่างหากสำหรับตั้งค่าการผสานรวม Groupware
• ในส่วนนี้ ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อ CRM กับกล่องจดหมายสำหรับอีเมลได้Mail และหน้าปฏิทิน

คำถามที่พบบ่อย