บทช่วยสอนของ Salesforce: คืออะไร บทนำ และ Archiเทคเจอร์

ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้บทช่วยสอน Salesforce มาทำความเข้าใจ-

Cloud Computing คืออะไร?

การประมวลผลแบบคลาวด์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเพื่อจัดเก็บ จัดการ และประมวลผลข้อมูล แทนที่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง/คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ซีอาร์เอ็มคืออะไร?

CRM (การบริหารลูกค้าสัมพันธ์) เป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่จัดเก็บข้อมูลการติดต่อของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังติดตามกิจกรรมของลูกค้า เช่น การเยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวนการโทรออกและโทรเข้า อีเมล และอื่นๆ

Salesforce คืออะไร?

Salesforce คือซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) บนคลาวด์สำหรับจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบูรณาการกับระบบอื่นๆ เครื่องมือ SaaS นี้ช่วยสร้างโซลูชันที่กำหนดเองสำหรับการตลาด การขาย การบริการ และอีคอมเมิร์ซตามความต้องการทางธุรกิจ ขณะนี้ Salesforce ได้ขยายจาก CRM เพียงอย่างเดียวเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

ประวัติความเป็นมาของเซลส์ฟอร์ซ

• ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 1999 โดยอดีตOracle พนักงาน Marc Benioff, Frank Dominguez และ Parker Harris
• ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2004 บริษัทได้จดทะเบียน IPO ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้ชื่อย่อหุ้น CRM และระดมทุนได้ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ในเดือนตุลาคม 2014 Salesforce ได้ประกาศการพัฒนาแพลตฟอร์มความสำเร็จของลูกค้าเพื่อรวมบริการทั้งหมดของ Salesforce เช่น การขาย การบริการ การตลาด การวิเคราะห์ ฯลฯ
• ในปี 2017 ทีมขายได้เปิดตัวเครื่องมือ Facebook Analytics
• ในปี 2018 ทีมขายได้ร่วมมือกับ Apple เพื่อปรับปรุงแอพสำหรับธุรกิจ
• Salesforce.com แปลบริการของตนเป็นภาษาต่างๆ 16 ภาษา ปัจจุบันมีลูกค้าประจำ 82,400 รายและสมาชิกมากกว่า 2,100,000 ราย

ทำไมต้องเซลส์ฟอร์ซ? ประโยชน์ที่สำคัญ

นี่คือเหตุผลสำคัญในการใช้ Salesforce CRM:

• เป็นโซลูชันที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติสำหรับการตลาด การขาย การบริการ การจัดการพันธมิตร และการจัดการชุมชน
• ข้อมูล Salesforce จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถใช้งานได้จากทุกที่ในโลกด้วยความช่วยเหลือจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• มันตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
• Salesforce ทำงานโดยเสียค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน เป็นแบบอย่างดังนั้นจึงไม่มีค่าใช้จ่ายค่าโสหุ้ย
• เพิ่มความภักดี การรักษา และความพึงพอใจของลูกค้า
• เร่งประสิทธิภาพการขาย
• Salesforce สามารถทำงานร่วมกับแอปของบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดาย
• เพิ่มการเติบโตของธุรกิจของคุณ
• การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญอย่างต่อเนื่องสามารถทำได้โดยพิจารณาจากการตอบสนองของตลาดและการโต้ตอบการปิดตลาดกับพันธมิตรช่องทาง

Salesforce Archiเทคเจอร์

รูปด้านล่างแสดงให้เห็นถึง Salesforce โดยละเอียด Archiเทคเจอร์:

สถาปัตยกรรมของ Salesforce สามารถแบ่งออกได้เป็นส่วนประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้:

Cloud ผู้เช่าหลายรายที่เชื่อถือได้

ในส่วนประกอบนี้ อินสแตนซ์หลายอินสแตนซ์ของแอปพลิเคชันหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นทำงานแยกกันในสภาพแวดล้อมที่ใช้ร่วมกัน อินสแตนซ์เหล่านี้เรียกว่าผู้เช่าซึ่งแยกจากกัน ถึงแม้ว่าในทางกายภาพจะยังคงอยู่ในฮาร์ดแวร์เดียวกันก็ตาม เรียกว่าเชื่อถือได้เนื่องจากมีระดับความปลอดภัยสูง

แพลตฟอร์มข้อมูลเมตาที่ปรับขนาดได้

ส่วนประกอบนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มจำนวนข้อมูลหรืออินสแตนซ์ของผู้ใช้พร้อมกันได้

ระบบนิเวศน์ขององค์กร

ระบบนิเวศขององค์กร Salesforce ค่อนข้างใหญ่เนื่องจากพันธมิตรจำนวนมากมีส่วนสนับสนุนโดยการสร้างและบำรุงรักษาในแพลตฟอร์มนี้ หากต้องการให้แน่ใจถึงคุณภาพของการใช้งาน Salesforce คุณจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ การทดสอบพนักงานขาย เทคนิคและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

APIs

Salesforce นำเสนอชุด API ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาแอปบนมือถือ

CRM และฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้อง

Salesforce มีคุณลักษณะทั้งหมดของ CRM และยังนำเสนอฟีเจอร์สำหรับการสร้างแอพอีกด้วย

ลักษณะการบริการของ Salesforce

• Salesforce เป็น SaaS (ซอฟต์แวร์เป็นบริการ): ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ตั้งค่า หรือดาวน์โหลด เพียงเข้าสู่ระบบและใช้ซอฟต์แวร์บนคลาวด์

• Salesforce เป็น PaaS (แพลตฟอร์มเป็นบริการ): ในบริการซอฟต์แวร์ประเภทนี้ ไม่จำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มแยกต่างหาก คุณสามารถใช้โค้ดของนักพัฒนาเพื่อสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันได้

• Salesforce เป็น laaS (โครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ): ไม่จำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ เนื่องจากข้อมูลและแอปพลิเคชันของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยบนคลาวด์ของ Salesforce

คุณสมบัติของเซลส์ฟอร์ซ

• การตลาดและการขาย:ช่วยให้คุณวัดการมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยการติดตามกิจกรรมอีเมลและแปลงอีเมลเหล่านั้นให้เป็นลูกค้า
• การจัดการการติดต่อ: ด้วยความช่วยเหลือของฟีเจอร์นี้ คุณสามารถดึงข้อมูลลูกค้าของคุณ เช่น ประวัติกิจกรรม ผู้ติดต่อบ่อย การสื่อสารกับลูกค้า ฯลฯ
• โอกาสและคำพูด:ช่วยให้ผู้ขายสร้างโอกาสและเสนอราคา
• สร้างและรันแอพพลิเคชันนวัตกรรม: คุณสามารถสร้าง ปรับขนาด และจัดการแอปได้
• Analytics: ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูล สร้างแดชบอร์ด และดำเนินการวิเคราะห์ได้
• การรวมอีเมล: โดยนำเสนอการบูรณาการที่เน้นการบริการลูกค้า การสนับสนุน และประสบการณ์ของลูกค้า
• ชุมชนสำหรับการขาย:– ซอฟต์แวร์ชุมชนออนไลน์ที่ช่วยให้บริษัทสามารถเชื่อมต่อลูกค้า พันธมิตร และพนักงานเข้าด้วยกัน
• เครื่องยนต์ Salesforce: คุณลักษณะนี้มุ่งเน้นไปที่การติดต่อแบบส่วนตัวกับลูกค้าสำหรับแคมเปญต่างๆ ที่ออกแบบโดยทีมการตลาด
• ความร่วมมือด้านการขาย: คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณตอบคำถามและคำติชมของลูกค้าได้
• การจัดการประสิทธิภาพการขาย: มีการตั้งค่าเป้าหมายตามเมตริกและช่วยให้คุณรับคำติชมและรางวัลสำหรับทีมขาย
• การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินอยู่
• การจัดการอาณาเขต: คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสร้างแบบจำลองอาณาเขตได้หลายแบบ คุณยังดูตัวอย่างได้ก่อนเปิดตัว และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับสมดุลอาณาเขต
• การจัดการหุ้นส่วน: ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสร้างชุมชนร่วมกับพันธมิตรและช่วยให้พวกเขาแบ่งปันวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่างๆ
• ขั้นตอนการทำงานและการอนุมัติ: อินเทอร์เฟซมีตัวเลือกการลากและวางอย่างง่าย
• ไฟล์ Sync และแบ่งปัน: ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ทีมขายสามารถแชร์ไฟล์ต่างๆ และอัปเดตได้ทันที
• รายงานและแดชบอร์ด: คุณสมบัติแดชบอร์ดและการรายงานนำเสนอภาพธุรกิจแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว
• การพยากรณ์การขาย: คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณได้รับมุมมองแบบเรียลไทม์ของการคาดการณ์ของทีมขาย

ผลิตภัณฑ์ Salesforce

ประเภทของคลาวด์	Descriptไอออน
คลาวด์การขาย	Salesforce cloud นำข้อมูลลูกค้าทั้งหมดมารวมกันในแพลตฟอร์มที่ผสานรวม ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ สำหรับการตลาด การขาย และการสร้างโอกาสในการขาย ซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ตลาดคลาวด์	Marketing Cloud ช่วยให้คุณติดตามและมีส่วนร่วมกับลูกค้าทั่วโลก
บริการคลาวด์	ด้วยบริการคลาวด์ เจ้าหน้าที่บริการ 4000 รายสามารถแก้ปัญหาได้มากกว่า 10 ล้านกรณีในแต่ละปี
การวิเคราะห์คลาวด์	Analytics Cloud ช่วยให้บริษัทต่างๆ เห็นภาพข้อมูลได้
คลาวด์ชุมชน	การใช้ระบบคลาวด์ชุมชนทำให้บริษัทสามารถเชื่อมต่อกับตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย และพันธมิตรได้โดยตรง
พาณิชย์คลาวด์	คลาวด์คอมเมิร์ซช่วยให้องค์กรของคุณสามารถให้บริการและประสบการณ์แก่ลูกค้าได้อย่างราบรื่น
ไอโอที คลาวด์	บริษัทใช้คลาวด์ IoT เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกัน
เมฆสุขภาพ	คลาวด์ด้านสุขภาพกำลังช่วยให้อุตสาหกรรมด้านสุขภาพเข้าใจผู้ป่วยได้เหนือกว่าแผนภูมิของพวกเขา

ความแตกต่างระหว่าง CRM แบบดั้งเดิมกับ CRM แบบดั้งเดิม CRM ของเซลส์ฟอร์ซ

CRM แบบดั้งเดิม	CRM ของเซลส์ฟอร์ซ
โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท	โฮสต์บนคลาวด์
ใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีในการตั้งค่า	สามารถตั้งค่าได้ภายในไม่กี่วันหรือหลายสัปดาห์
ยากที่จะเข้าใจและใช้งาน	ใช้งานง่ายและเข้าใจ
ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้	จัดการข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว
ไม่มีบริการส่วนบุคคล	ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์และบริการส่วนบุคคล
การออกจากงานของลูกค้าสูง	มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าสูง

บริษัทต่างๆ ใช้งาน Salesforce อย่างไร

ในบทช่วยสอน Salesforce CRM นี้ เราจะเรียนรู้วิธีการใช้งาน Salesforce โดยบริษัทต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ:

Industry	เกี่ยวกับเรา	การใช้
คมนาคม	Comcast-ผู้ชม	Salesforce CRM ช่วยให้พวกเขารักษาโปรไฟล์ลูกค้าโดยละเอียดเพื่อค้นหาแฟนตัวยงของพวกเขาไปจนถึงผู้พัฒนาเทคนิคการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
การเงิน	อเมริกันเอ็กซ์เพลส	American Express ใช้เครื่องมือ CRM เพื่อเชื่อมโยงพนักงานข้ามองค์กร สาขา และเขตเวลา
เทคโนโลยีขั้นสูง	โซนี่	บริษัทกระจายเสียงชื่อดังอย่าง Sony ใช้บริการคลาวด์ของ Salesforce เพื่อสื่อสารกับลูกค้า
ประกันสุขภาพ	สายสุขภาพ	Health Leads สามารถดู อัพเดตข้อมูลคนไข้ และประสานงานกับแพทย์ได้
ภาพบรรยากาศ	โคโค-โคล่า	Coco Cola ผู้ผลิตเครื่องดื่มเย็นใช้พนักงานขายเพื่อเชื่อมต่อกับพนักงานและผู้คนได้ดีขึ้น

จะเข้าถึง Salesforce ได้อย่างไร?

ในบทช่วยสอน Salesforce นี้ เรามาเรียนรู้วิธีเข้าถึง Salesforce กันดีกว่า:

Salesforce มีการทดลองใช้ฟรี 30 วัน และเราจะลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้เช่นเดียวกัน

ขั้นตอน 1) ไปที่ ลิงค์ และ

1. เพิ่มข้อมูลที่จำเป็น

2. คลิกที่ปุ่มเริ่มทดลองใช้ฟรี

ขั้นตอน 2) การตั้งค่าจะใช้เวลา

ขั้นตอน 3) คุณจะเห็นหน้าจอต้อนรับพร้อมข้อมูลสาธิต

ขั้นตอน 4) มาสร้างบัญชีใหม่กันเถอะ (บริษัท) คลิกที่บัญชี > ใหม่

ขั้นตอน 5) ในป๊อปอัป

1. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น
2. คลิกบันทึก

ขั้นตอน 6) สร้างบัญชีแล้ว

UI ของ Salesforce นั้นเข้าใจง่ายมาก และคุณยังสามารถทำธุรกรรมอื่นๆ ได้ด้วย

เอเพ็กซ์คืออะไร?

ปลาย เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ช่วยให้นักพัฒนาดำเนินการควบคุมธุรกรรมและคำสั่งโฟลว์บนเซิร์ฟเวอร์ Salesforce ด้วยความช่วยเหลือของ API Apex ยังช่วยให้นักพัฒนาสามารถเพิ่มตรรกะทางธุรกิจลงในโค้ดโปรแกรมของตนได้

นี่คือข้อดีของการใช้ภาษา Apex:

• Apex ใช้ไวยากรณ์และความหมายที่เข้าใจง่ายและให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
• ได้รับการออกแบบมาเพื่อรวมข้อความค้นหาและคำสั่ง DML หลายรายการเข้าด้วยกันเป็นหน่วยงานเดียวบนเซิร์ฟเวอร์ Salesforce
• Apex ใช้การอ้างอิงโดยตรงไปยังวัตถุสคีมา เช่น ชื่อวัตถุและฟิลด์

สรุป

• คอมพิวเตอร์เมฆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เซิร์ฟเวอร์ระยะไกล เพื่อจัดเก็บ จัดการ และประมวลผลข้อมูล แทนที่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง/คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
• CRM เป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่จัดเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์
• บทนำของ Salesforce: Salesforce คือ Software as a Service (SaaS) CRM ซึ่งช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ผสานรวมกับระบบอื่นๆ และแม้แต่สร้างแอปของคุณ
• Salesforce ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 1999 โดยอดีตOracle พนักงาน Marc Benioff, Frank Dominguez และ Parker Harris
• เป็นโซลูชันที่ครบครันด้วยคุณสมบัติสำหรับการตลาด การขาย การบริการ การจัดการพันธมิตร และการจัดการชุมชน
• คลาวด์มัลติเทแนนท์ที่เชื่อถือได้ แพลตฟอร์มเมตาเดต้าที่ปรับขนาดได้ ระบบนิเวศขององค์กร API CRM และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบสำคัญของ Salesforce
• ลักษณะการบริการของ Salesforce คือ SaaS, PaaS และ laaS
• ฟีเจอร์การตลาดและการขายของ Salesforce ช่วยให้คุณวัดการมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยการติดตามกิจกรรมอีเมลและแปลงเป็นลูกค้า
• เครื่องมือ Salesforce ที่สำคัญ ได้แก่ Sales Cloud, Market Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, Commerce Cloud, IoT Cloud และ Health Cloud
• CRM แบบดั้งเดิมโฮสต์บนบริการของบริษัท ในขณะที่ Salesforce CRM โฮสต์บนคลาวด์
• Salesforce ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การสื่อสาร การเงิน เทคโนโลยีขั้นสูง การดูแลสุขภาพ สื่อ ฯลฯ
• Apex เป็นแบบเชิงวัตถุ ภาษาโปรแกรม ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถดำเนินการได้ การควบคุมธุรกรรม และคำสั่งโฟลว์บนเซิร์ฟเวอร์ Salesforce