購入と購入依頼 SAP MM
編集チーム
購入とは SAP ん？
購買は SAP MM モジュールとそのプロセスは、以下の図に大まかに示されています。
MRP (資材資源計画) は調達提案を作成し、その後購買依頼に変換されます。次のステップは、購買依頼にソースを割り当て、購買依頼をリリースすることです。PR は発注書に変換され、商品受領時に請求書受領を行って購買プロセスを完了できます。さらに、支払いが処理されます (FI モジュール内)。
調達は MRP によって開始する必要はなく、消費ベースの計画、または PR または PO の直接作成によって開始できます。
MRP は、品目レベルと BoM レベルの両方で資材所要量を決定するシステム機能です。 BoM (Bill 材料の) は、単一のマテリアルを構成するコンポーネントとサブコンポーネントのリストです。
購買における基本的な文書の1つ SAP 購入依頼書です。
購買依頼
購買要求は、システムによって自動的に作成することも、手動で作成することもできます。 これらは発注書で変換できますが、リリース時 (購買要求の承認時) に限られます。
このレッスンでは、購買依頼書を理解し作成するのに役立ついくつかのトピックを取り上げます。
新規作成された文書に文書番号を割り当てるために、他の文書と同様に、購買依頼書の番号範囲が必要です。
Later、これらの番号範囲は、購買要求処理で使用するために定義できるさまざまな文書タイプに割り当てられています。
要件についても説明します tracキングナンバーとは、基本的に複数の文書に一意に割り当てることができる数字/文字の組み合わせです。 track いくつかの重要な要件。
供給元判定の仕組みとその有用性、そしてこの供給元を購買文書に割り当てる方法について解説します。
最後に、購入要求書の作成から発注書への変換までの処理方法を説明します。
購買依頼の番号範囲
購買要求の番号範囲の割り当ては、伝票タイプに基づいて行われます。 いくつかの異なる番号範囲を作成し、その後、特定の購買要求タイプに割り当てることができます。
これはカスタマイズで行います。 購買依頼文書タイプには XNUMX つの番号範囲を割り当てることができます。 各ドキュメント タイプに XNUMX つの内部範囲と XNUMX つの外部範囲が割り当てられます。 内部番号範囲はシステムによって自動的に増分され、外部番号範囲は手動で割り当てられます。
以下の画面は、購買依頼の番号範囲のリストを表します。
開始番号は範囲内の最初の番号、終了番号は利用可能な最後の番号、現在の番号は文書に最後に割り当てられた番号です。
さらに、これが外部番号範囲であるかどうかを示すチェックボックスがあります。
たとえば、内部番号範囲を 20000000 から 30000000 の範囲として定義できます。この場合、この間隔が割り当てられたドキュメント タイプのドキュメントは 20000001 から数えられ、新しいドキュメントが作成されるたびに 1 ずつ増分されます。 この間隔で使用できる最後の数値は 30000000 であり、文書が数値範囲全体を埋める場合は、数値範囲を拡張する必要があります。 10万枚の購買要求書類が必要になるため、このようなことはめったに起こりません。
数値範囲は、文書タイプに紐付けられて初めて意味を持つようになります。これが次の設定手順です。
文書型の定義
文書タイプ定義とは、購買依頼書に対して異なる文書タイプを定義する操作です。これはグループで役立ちます。ping 購買依頼書とその用途をより詳細に指定することができます。たとえば、標準購買依頼書、下請け購買依頼書、trac書類の送受信や在庫移動など。各文書タイプはそれぞれ特定のニーズに合わせて設計されており、そのように使用されるように構成されています。
ドキュメント タイプ定義では、さまざまなオプションを定義できます。番号間隔 (内部および外部)、項目間隔、フィールド選択キー、制御インジケータ、全体リリース インジケータ (PR 内のすべての項目が同時にリリースされるか、個別にリリースされるかを定義)。
標準購買依頼書ドキュメントタイプ SAP すべてのインストールで NB として定義されます。
要件 tracキングナンバー
この番号は tracキング固有の要件。購買依頼の作成時に入力でき、購買発注書にコピーされます。品目レベルで維持され、次のような複数のレポートでこの番号を使用して品目を選択できます。 メルブ.
- 実行する メルブ トランザクション。
- クリック 選択する
クリックすると 続けるすると、最初の選択画面に戻ります。他にも様々な選択肢がありますので、検索結果を絞り込むために最適なオプションを選択してください。
- 要件を入力してください tracキングナンバー。
- 実行します。
ドキュメントの一覧が表示されます。 tracキングナンバー。
ソースの決定
ソース決定は、要件に最適なソースを見つけるのに役立ちます。たとえば、特定の時点で特定の資材を注文するために、どのアウトライン契約、どの内部調達ソース (プラント)、またはどのベンダーを使用できるかを提案できます。
供給元決定プロセスでは、様々なデータがパラメータとして使用されます。これには、基本契約、購買情報記録、当社工場、割当契約、供給元リストなどが含まれます。
要件に対して可能な限り最適なソースを決定する際には、これらすべてが考慮されます。
最初のチェックは経由で行われます 割り当ての調整 ここで、品目の関連供給量割当を備えた適切な供給元があるかどうかがシステムによって判断され、適切な供給元が見つかった場合はそれが選択され、供給元の追加の検索は中止されます。
そうでない場合、システムは ソースリスト 考慮に入れ、そこから有効な情報源を検索します。情報源リストは、固定レコードとブロックされたレコードで構成されます。 固定レコード 一定期間有効な特定の素材の固定ベンダー向けです。 ブロックされたレコード この状態ではソースとして使用できません。
最後にシステムは 概要協定 (NAIST) と 情報記録 信頼できる情報源を探し、要求を割り当てます。前のレッスンで、 購入情報記録、概要合意はスケジュール合意または契約ですtractは、発生源特定プロセスにおける入力情報としても使用されます。
調達元決定機能を使用するには、購買依頼の初期画面で「調達元決定」チェックボックスをオンにする必要があります。
ソースの割り当て
システムはバックグラウンドまたはフォアグラウンドのソース割り当てを実行できます。
検索がフォアグラウンド モードで実行され、複数の有効なソースが見つかった場合は、選択リストが表示され、ユーザーはそこから適切なソースを選択する必要があります。 適切なソースが XNUMX つだけ見つかった場合は、それが自動的に割り当てられます。
検索がバックグラウンドで実行される場合、単一のソースを決定する必要があり、それを達成するために、システムは検索でさまざまな機能を実行します。
たとえば、アウトライン契約は購買情報レコードのソースよりも優先され、競合する場合にはアウトライン契約のソースが選択されます。
アウトライン契約で複数の有効なソースが見つかった場合、一意の有効なソースが正規ベンダーのものになります。どちらのレコードも正規ベンダーのものではない場合は、ソースを手動で決定する必要があります。
システムによって XNUMX つのソースが提供され、その中からより良い方を手動で選択する必要があることがわかります。
購買依頼書の作成と処理方法
設定が完了したので、発注依頼書を作成できます。トランザクションME51Nが標準の入力ポイントであり、5つの固定された手順に従います。
- ME51Nを開き、文書タイプを選択してください。 画面上部で選択したタイプによって、番号範囲、フィールド選択、およびリリースが品目ごとか文書全体に対して行われるかが決まります。NBはデフォルトの標準発注書です。
- 商品データを入力してください。 各明細行には、品目番号、数量、納入日、およびプラントが必要です。マスタレコードのない品目については、代わりに短いテキストと品目グループを指定した勘定割当カテゴリを使用してください。
- 商品詳細タブをすべて入力してください。 「供給元」タブには、供給元決定によって作成されたベンダーまたは概要契約が表示されます。「評価」タブには、承認限度額に使用される価格が表示されます。 trac上記で説明したキング番号は、商品詳細にも入力されています。
- 確認して保存してください。 チェックボタンは、保存前にアカウント割り当て、配送日、ソースを検証します。保存すると、 SAP 先に設定した範囲から文書番号を割り当てます。
- 発注書をリリースしてください。 個別リリースにはME54N、一括リリースにはME55を使用します。リリース戦略の対象となる購買依頼は、すべてのリリースコードが設定されるまで変換できません。
リリース後は、変換は簡単です。ME57 はソースを割り当てて対話的にオーダーを作成し、ME58 は既にソースが割り当てられている購買依頼をオーダーし、ME59N は固有のソースが存在する購買依頼に対してバックグラウンド ジョブとして自動オーダー作成を実行します。いずれの場合も、結果としてドキュメントが作成され、次のプロセスに進みます。 発注書の処理商品受領、および請求書の確認。
購買依頼と購買発注
どちらの文書にも材料、数量、日付が記載されているため、初心者はしばしば混同してしまう。両者の違いは、見た目の違いではなく、法的および指示的な意味合いにある。
| 購買依頼 | 購入注文 | |
|---|---|---|
| 自然 | 調達に関する内部要請 | ベンダーに対する外部的なコミットメント |
| Audience | 社内で流通している | サプライヤーに送付済み |
| ベンダー | オプション、発生源特定により判明する可能性がある | 必須の |
| 価格 | 推定評価価格 | 情報記録または契約書からの合意価格tract |
| トランザクションを作成する | ME51N | ME21N |
| 標準タイプ | NB | NB |
| 放出の影響 | 注文への変換を許可する | ベンダーへの送信を許可します |
簡単に言うと、発注依頼書は購買部門に何かを購入するよう依頼するものであり、注文書はベンダーにそれを供給するよう指示するものです。サイクルのその他のステップについては、 SAP MMチュートリアル シリーズ。
