Salesforce チュートリアル: 概要、概要、アーキテクチャ

Salesforce チュートリアルの学習を始める前に、次のことを理解しましょう。

クラウドコンピューティングとは

クラウド コンピューティングとは、ローカル サーバーやパーソナル コンピューターの代わりに、リモート サーバーを使用してデータを保存、管理、処理することです。

CRMとは何ですか?

CRM(顧客関係管理) は、名前、住所、年齢、電話番号などの顧客の連絡先情報を保存するソフトウェアの一種です。 また、Web サイトへのアクセス、電話の発着信回数などの顧客の活動も追跡します。mail、 もっと。

Salesforceとは何ですか?

Salesforce は、顧客関係と他のシステムとの統合を管理するためのクラウドベースの顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアです。 この SaaS ツールは、ビジネス要件に応じて、マーケティング、販売、サービス、電子商取引のためのカスタム ソリューションを作成するのに役立ちます。 Salesforce は現在、単なる CRM から複数の製品を提供するまでに拡張しています。

セールスフォースの歴史

  • 1999 年 XNUMX 月に元 Oracle 従業員の Marc Benioff、Frank Dominguez、Parker Harris によって設立されました。
  • 2004 年 110 月、同社の IPO は銘柄記号 CRM でニューヨーク証券取引所に上場され、XNUMX 億 XNUMX 万米ドルを調達しました。
  • 2014 年 XNUMX 月、Salesforce は、販売、サービス、マーケティング、分析などの Salesforce のすべてのサービスを統合するカスタマー サクセス プラットフォームの開発を発表しました。
  • 2017 年、Salesforce は Facebook Analytics ツールを開始しました。
  • 2018 年、Salesforce は企業向けアプリの改善のために Apple と提携しました。
  • Salesforce.com は、サービスを 16 か国語に翻訳しました。 現在、82,400 人の定期顧客と 2,100,000 人を超える加入者がいます。

なぜセールスフォースなのか? 主な利点

Salesforce CRM を使用する主な理由は次のとおりです。

  • これは、マーケティング、販売、サービス、パートナー管理、コミュニティ管理のための完全な機能が豊富なソリューションです。
  • Salesforce データはクラウドに保存されるため、チームはインターネット接続を利用して世界中のどこからでもデータを使用できます。
  • 小規模な組織だけでなく、中規模から大規模な組織のニーズにも対応します。
  • Salesforce は従量課金制モデルで動作するため、諸経費は発生しません。
  • 顧客ロイヤルティ、維持率、満足度を向上させる
  • 営業の生産性を加速します
  • Salesforce はサードパーティのアプリケーションと簡単に統合できます。
  • ビジネスの成長を促進する
  • 市場の反応とチャネルパートナーとの取引完了に基づいてキャンペーンを継続的に最適化できます。

Salesforceアーキテクチャ

以下の図は、Salesforce アーキテクチャの詳細を示しています。

Salesforceアーキテクチャ
Salesforceアーキテクチャ

Salesforce のアーキテクチャは、次のようにさまざまなコンポーネントに分割できます。

信頼できるマルチテナントクラウド

このコンポーネントでは、XNUMX つ以上のアプリケーションの複数のインスタンスが共有環境で個別に動作します。 インスタンスは、互いに分離されたテナントとして知られています。 ただし、物理的には同じハードウェア内に残ります。 高いレベルのセキュリティを提供するため、「信頼できる」と呼ばれます。

スケーラブルなメタデータ プラットフォーム

このコンポーネントはカスタマイズに役立ちます。 また、データ量や同時ユーザー インスタンスを増やすこともできます。

Enterprise Ecosystem

企業 EcosSalesforce のシステムは非常に大きく、多くのパートナーがこのプラットフォームの作成と維持に貢献しています。 Salesforce 実装の品質を確保するには、次のことを学ぶことが不可欠です。 Salesforceのテスト テクニックとベストプラクティス。

API

Salesforce は、モバイルアプリケーションを開発するための強力な API スイートを提供します。

CRM および関連機能

Salesforce には次のすべての機能が含まれています CRM アプリ作成のための機能も提供します

Salesforce のサービスの性質

  • SaaS (サービスとしてのソフトウェア) としての Salesforce: インストール、セットアップ、ダウンロードは必要ありません。 ログインするだけで、クラウド全体でソフトウェアを使用できます。
  • PaaS (サービスとしてのプラットフォーム) としての Salesforce: この種のソフトウェア サービスでは、別のプラットフォームは必要ありません。 開発者のコ​​ードを使用して、アプリケーションを作成およびデプロイできます。
  • LaaS (サービスとしてのインフラストラクチャ) としての Salesforce: データとアプリケーションは Salesforce クラウドに安全に保存されるため、ハードウェアやソフトウェアのインストールは必要ありません。

セールスフォースの特徴

  • マーケティングおよびセールスリード: e を追跡することで顧客エンゲージメントを測定するのに役立ちます。mail アクティビティを実行し、それらを顧客に変換します。
  • 連絡先管理: この機能を利用すると、アクティビティ履歴、頻繁な連絡先、顧客とのコミュニケーションなどの顧客データを取得できます。
  • 機会と見積もり: ベンダーが機会や見積もりを作成するのに役立ちます。
  • 革新的なアプリを構築して実行します。 アプリを構築、拡張、管理できます
  • アナリティクス: データにアクセスし、ダッシュボードを作成し、分析を実行できます。
  • Email 統合: 顧客サービス、サポート、顧客エクスペリエンスに特化した統合を提供します
  • 販売用のコミュニティ:– 企業が顧客、パートナー、従業員を相互に結び付けることを可能にするオンライン コミュニティ ソフトウェア
  • Salesforce エンジン: この機能は、マーケティング チームが設計したさまざまなキャンペーンについて、顧客とのパーソナライズされたコンタクトを行うことに重点を置いています。
  • 販売協力: この機能は、顧客の質問やフィードバックに対処するのに役立ちます
  • 販売実績管理: 指標ベースの目標設定を提供し、営業チームへのフィードバックと報酬を得るのに役立ちます。
  • リード管理: この機能は、進行中のリードを追跡するのに役立ちます
  • テリトリー管理: この機能を使用すると、複数のテリトリー モデルを作成できます。 展開前にプレビューすることもでき、テリトリーの最適化とバランスをとるのに役立ちます。
  • パートナーシップ管理: この機能を使用すると、パートナーとコミュニティを構築し、目的、目標、活動を共有できるようになります。
  • ワークフローと承認: インターフェイスにはシンプルなドラッグ アンド ドロップ オプションが用意されています
  • ファイルの同期と共有: この機能により、営業チームはさまざまなファイルを共有し、即座に更新できるようになります。
  • レポートとダッシュボード: ダッシュボードとレポート機能により、ビジネスのリアルタイムの状況が一目でわかります
  • 販売予測: この機能を使用すると、営業チームの予測をリアルタイムで表示できます。

Salesforce製品

Salesforce製品

クラウドの種類 Description
セールスクラウド Salesforce クラウドは、すべての顧客情報を統合プラットフォームにまとめます。 ビジネス目標の達成に役立つ、マーケティング、販売、見込み顧客発掘のためのさまざまな機能が含まれています。
マーケットクラウド Marketing Cloud は、世界中の顧客を監視し、顧客と関わるのに役立ちます。
サービスクラウド Service Cloud を使用すると、4000 人のサービス エージェントが毎年 10 万件以上のケースを解決しています。
アナリティクス クラウド 分析クラウドは、企業のデータの視覚化を支援します。
コミュニティクラウド コミュニティ クラウド会社を使用すると、再販業者、販売代理店、パートナーと直接接続できます。
コマースクラウド コマース クラウドを使用すると、組織はシームレスな顧客サービスとエクスペリエンスを提供できます。
IoTクラウド IoT クラウドは、同社のコネクテッド製品の開発に使用されています。
健康クラウド Health Cloud は、医療業界がカルテを超えて患者を理解するのに役立ちます。

従来の CRM との違いSalesforce CRM

従来の CRM との違いSalesforce CRM
従来の CRM とSalesforce CRM
従来のCRM セールスフォース CRM
会社のサーバーでホストされている クラウド上でホストされる
セットアップには数か月、場合によっては数年かかります 数日または数週間でセットアップ可能
理解するのも使用するのも難しい 使いやすく理解しやすい
未使用データ すべてのデータを XNUMX か所で管理
個別のサービスはありません リアルタイムの顧客データとパーソナライズされたサービス
高い顧客離れ 高い顧客生涯価値

企業は Salesforce をどのように活用していますか?

この Salesforce CRM チュートリアルでは、Salesforce が企業でさまざまなアプリケーションにどのように使用されているかを学びます。

業種 会社概要 使用法
通信部 コムキャスト・スペクテーター Salesforce CRM は、詳細な顧客プロファイルを維持し、最大のファンを見つけて効果的なマーケティング手法を開発するのに役立ちます。
ファイナンス アメリカンエキスプレス American Express は CRM ツールを使用して、組織、支店、タイムゾーンを超えて従業員を結び付けています。
ハイテク Sony 有名な放送会社である sony は、顧客とのコミュニケーションに Salesforce サービス クラウドを使用しています。
ヘルスケア ヘルスリード Health Leas は患者データを表示、更新し、医師と調整することができます。
メディア ココ・コーラ 冷たい飲み物メーカーのココ・コーラは、スタッフや人々とのつながりを強化するために Salesforce を使用しています。

Salesforce にアクセスするにはどうすればよいですか?

この Salesforce チュートリアルでは、Salesforce にアクセスする方法を学びましょう。

Salesforce には 30 日間の無料トライアルがあるので、同じように登録します。

ステップ1)   >

1. 必要な情報を追加する

2.「無料トライアルを開始」ボタンをクリックします

Salesforce にアクセスする

ステップ2) セットアップには時間がかかります

Salesforce にアクセスする

ステップ3) デモ データを含むようこそ画面が表示されます。

Salesforce にアクセスする

ステップ4) 新しいアカウント(会社)を作成しましょう。 「アカウント」>「新規」をクリックします

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ステップ5) ポップアップで

  1. 必要なデータを入力してください
  2. 保存をクリックします

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ステップ6) アカウントが作成されました

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Salesforce の UI は非常にわかりやすく、他のトランザクションも同様に実行できます。

アペックスとは何ですか?

Apex オブジェクト指向プログラミング言語です。 これにより、開発者は API を利用して Salesforce サーバー上でトランザクション制御とフロー ステートメントを実行できます。 Apex は、開発者がビジネス ロジックをプログラミング コードに追加するのにも役立ちます。

Apex 言語を使用する利点は次のとおりです。

  • Apex は理解しやすい構文とセマンティクスを使用し、迅速かつ効果的な結果を提供します。
  • 複数のクエリと DML ステートメントを Salesforce サーバー上の単一の作業単位にまとめてスレッド化するように設計されています。
  • Apex は、オブジェクト名や項目名などのスキーマオブジェクトへの直接参照を使用します。

まとめ

  • クラウド·コンピューティング ローカル サーバー/パーソナル コンピューターの代わりに、リモート サーバーを使用してデータを保存、管理、処理することが重要です。
  • CRMは、名前、住所、年齢、電話番号などの顧客の連絡先情報を保存するソフトウェアの一種です
  • Salesforce の概要: Salesforce は、顧客関係の管理、他のシステムとの統合、さらにはアプリの構築に役立つ Software as a Service (SaaS) CRM です。
  • Salesforce は、元 Oracle 従業員のマーク・ベニオフ、フランク・ドミンゲス、パーカー・ハリスによって 1999 年 XNUMX 月に設立されました。
  • マーケティング、販売、サービス、パートナー管理、コミュニティ管理のための完全な機能が豊富なソリューションです。
  • 信頼できるマルチテナント クラウド、スケーラブルなメタデータ プラットフォーム、エンタープライズ Ecosシステム、API、CRM、および関連機能は Salesforce の重要なコンポーネントです
  • Salesforceのサービス特性はSaaS、PaaS、laaSです
  • Salesforce のマーケティングおよびセールス リード機能は、顧客エンゲージメントを追跡することで顧客エンゲージメントを測定するのに役立ちます。mail 活動を顧客に転換する
  • 重要な Salesforce ツールは次のとおりです: Sales Cloud、Market Cloud、Service Cloud、Analytics Cloud、Community Cloud、Commerce Cloud、IoT Cloud、Health Cloud
  • 従来の CRM は会社のサーバーでホストされていますが、Salesforce CRM はクラウドでホストされています
  • Salesforce は、通信、金融、ハイテク、ヘルスケア、メディアなどのさまざまな業界で使用されています。
  • Apexはオブジェクト指向です プログラミング言語 これにより開発者は実行できるようになります トランザクション制御 Salesforceサーバー上のフローステートメント