Salesforceチュートリアル

Salesforce チュートリアルの学習を始める前に、次のことを理解しましょう。

クラウドコンピューティングとは

クラウド コンピューティングとは、ローカル サーバーやパーソナル コンピューターの代わりに、リモート サーバーを使用してデータを保存、管理、処理することです。

CRMとは何ですか？

CRM（顧客関係管理） 名前、住所、年齢、電話番号などの顧客の連絡先情報を保存するソフトウェアの一種です。また、Web サイトへのアクセス、発信および着信の電話の数、電子メールなどの顧客のアクティビティも追跡します。

Salesforceとは何ですか？

Salesforce は、顧客関係と他のシステムとの統合を管理するためのクラウドベースの顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアです。 この SaaS ツールは、ビジネス要件に応じて、マーケティング、販売、サービス、電子商取引のためのカスタム ソリューションを作成するのに役立ちます。 Salesforce は現在、単なる CRM から複数の製品を提供するまでに拡張しています。

セールスフォースの歴史

• 1999 年 XNUMX 月に元社員によって設立されました。Oracle 従業員のマーク・ベニオフ、フランク・ドミンゲス、パーカー・ハリス
• 2004 年 110 月、同社の IPO は銘柄記号 CRM でニューヨーク証券取引所に上場され、XNUMX 億 XNUMX 万米ドルを調達しました。
• 2014 年 XNUMX 月、Salesforce は、販売、サービス、マーケティング、分析などの Salesforce のすべてのサービスを統合するカスタマー サクセス プラットフォームの開発を発表しました。
• 2017 年、Salesforce は Facebook Analytics ツールを開始しました。
• 2018 年、Salesforce は企業向けアプリの改善のために Apple と提携しました。
• Salesforce.com は、サービスを 16 か国語に翻訳しました。 現在、82,400 人の定期顧客と 2,100,000 人を超える加入者がいます。

なぜセールスフォースなのか? 主な利点

Salesforce CRM を使用する主な理由は次のとおりです。

• これは、マーケティング、販売、サービス、パートナー管理、コミュニティ管理のための完全な機能豊富なソリューションです。
• Salesforce データはクラウドに保存されるため、チームはインターネット接続を利用して世界中のどこからでもデータを使用できます。
• 小規模な組織だけでなく、中規模から大規模な組織のニーズにも対応します。
• Salesforce は従量課金制モデルで動作するため、諸経費は発生しません。
• 顧客ロイヤルティ、維持率、満足度を向上させる
• 営業の生産性を加速します
• Salesforce はサードパーティのアプリケーションと簡単に統合できます。
• ビジネスの成長を促進する
• 市場の反応とチャネルパートナーとの取引完了に基づいてキャンペーンを継続的に最適化できます。

Salesforce Archi構造

以下の図は、Salesforce の詳細を示しています。 Archi構造:

Salesforce のアーキテクチャは、次のようにさまざまなコンポーネントに分けられます。

信頼できるマルチテナントクラウド

このコンポーネントでは、1 つ以上のアプリケーションの複数のインスタンスが共有環境で個別に動作します。インスタンスはテナントと呼ばれ、互いに分離されています。ただし、物理的には同じハードウェア内に残ります。高いレベルのセキュリティを提供するため、信頼できると呼ばれます。

スケーラブルなメタデータ プラットフォーム

このコンポーネントはカスタマイズに役立ちます。 また、データ量や同時ユーザー インスタンスを増やすこともできます。

エンタープライズエコシステム

Salesforceのエンタープライズエコシステムは、多くのパートナーがこのプラットフォームで作成および維持することで貢献しているため、非常に大規模です。Salesforceの実装の品質を確保するには、以下について学ぶことが不可欠です。 Salesforceのテスト テクニックとベストプラクティス。

API

Salesforce は、モバイルアプリケーションを開発するための強力な API スイートを提供します。

CRM および関連機能

Salesforce には次のすべての機能が含まれています CRM アプリ作成のための機能も提供します

Salesforce のサービスの性質

• SaaS (サービスとしてのソフトウェア) としての Salesforce: インストール、セットアップ、ダウンロードは必要ありません。 ログインするだけで、クラウド全体でソフトウェアを使用できます。

• PaaS (サービスとしてのプラットフォーム) としての Salesforce: この種のソフトウェア サービスでは、別のプラットフォームは必要ありません。 開発者のコ​​ードを使用して、アプリケーションを作成およびデプロイできます。

• LaaS (サービスとしてのインフラストラクチャ) としての Salesforce: データとアプリケーションは Salesforce クラウドに安全に保存されるため、ハードウェアやソフトウェアのインストールは必要ありません。

セールスフォースの特徴

• マーケティングおよびセールスリード: 電子メールアクティビティを追跡して顧客エンゲージメントを測定し、顧客に変換するのに役立ちます。
• 連絡先管理: この機能を利用すると、アクティビティ履歴、頻繁な連絡先、顧客とのコミュニケーションなどの顧客データを取得できます。
• 機会と見積もり: ベンダーが商談と見積りを作成できるように支援します。
• 革新的なアプリを構築して実行する: アプリを構築、拡張、管理できます
• アナリティクス： データにアクセスし、ダッシュボードを作成し、分析を実行できます。
• メールの統合： 顧客サービス、サポート、顧客エクスペリエンスに特化した統合を提供します
• 販売用のコミュニティ:– 企業が顧客、パートナー、従業員を相互に結びつけることを可能にするオンラインコミュニティソフトウェア
• Salesforce エンジン: この機能は、マーケティング チームが設計したさまざまなキャンペーンについて、顧客とのパーソナライズされたコンタクトを行うことに重点を置いています。
• 販売協力： この機能は、顧客の質問やフィードバックに対処するのに役立ちます
• 販売実績管理： 指標ベースの目標設定を提供し、営業チームへのフィードバックと報酬を得るのに役立ちます。
• リード管理： この機能は、進行中のリードを追跡するのに役立ちます
• テリトリー管理: この機能を使用すると、複数のテリトリー モデルを作成できます。 展開前にプレビューすることもでき、テリトリーの最適化とバランスをとるのに役立ちます。
• パートナーシップ管理: この機能を使用すると、パートナーとコミュニティを構築し、目的、目標、活動を共有できるようになります。
• ワークフローと承認: インターフェイスにはシンプルなドラッグ アンド ドロップ オプションが用意されています
• Sync そして共有します: この機能により、営業チームはさまざまなファイルを共有し、即座に更新できるようになります。
• レポートとダッシュボード： ダッシュボードとレポート機能により、ビジネスのリアルタイムの状況が一目でわかります
• 販売予測： この機能を使用すると、営業チームの予測をリアルタイムで表示できます。

Salesforce製品

クラウドの種類	詳細説明
セールスクラウド	Salesforce クラウドは、すべての顧客情報を統合プラットフォームにまとめます。 ビジネス目標の達成に役立つ、マーケティング、販売、見込み顧客発掘のためのさまざまな機能が含まれています。
マーケットクラウド	Marketing Cloud は、世界中の顧客を監視し、顧客と関わるのに役立ちます。
サービスクラウド	Service Cloud を使用すると、4000 人のサービス エージェントが毎年 10 万件以上のケースを解決しています。
アナリティクス クラウド	分析クラウドは、企業のデータの視覚化を支援します。
コミュニティクラウド	コミュニティ クラウドを使用すると、企業は再販業者、販売代理店、パートナーと直接つながることができます。
コマースクラウド	コマース クラウドを使用すると、組織はシームレスな顧客サービスとエクスペリエンスを提供できます。
IoTクラウド	IoT クラウドは、同社のコネクテッド製品の開発に使用されています。
健康クラウド	Health Cloud は、医療業界がカルテを超えて患者を理解するのに役立ちます。

従来の CRM との違いSalesforce CRM

従来のCRM	セールスフォース CRM
会社のサーバーでホストされている	クラウド上でホストされる
セットアップには数か月、場合によっては数年かかります	数日または数週間でセットアップ可能
理解するのも使用するのも難しい	使いやすく理解しやすい
未使用データ	すべてのデータを XNUMX か所で管理
個別のサービスはありません	リアルタイムの顧客データとパーソナライズされたサービス
高い顧客離れ	高い顧客生涯価値

企業は Salesforce をどのように活用していますか?

この Salesforce CRM チュートリアルでは、Salesforce が企業でさまざまなアプリケーションにどのように使用されているかを学びます。

業種	企業	使用法
通信	コムキャスト・スペクテーター	Salesforce CRM は、詳細な顧客プロファイルを維持し、最大のファンを見つけて効果的なマーケティング手法を開発するのに役立ちます。
ファイナンス	アメリカンエキスプレス	American Express は CRM ツールを使用して、組織、支店、タイムゾーンを超えて従業員を結び付けています。
ハイテク	Sony	有名な放送会社である sony は、顧客とのコミュニケーションに Salesforce サービス クラウドを使用しています。
ヘルスケア	ヘルスリード	Health Leas は患者データを表示、更新し、医師と調整することができます。
メディアの方	ココ・コーラ	冷たい飲み物メーカーのココ・コーラは、スタッフや人々とのつながりを強化するために Salesforce を使用しています。

Salesforce にアクセスするにはどうすればよいですか?

この Salesforce チュートリアルでは、Salesforce にアクセスする方法を学びましょう。

Salesforce には 30 日間の無料トライアルがあるので、同じように登録します。

ステップ1） に行く 　

1. 必要な情報を追加する

2.「無料トライアルを開始」ボタンをクリックします

ステップ2） セットアップには時間がかかります

ステップ3） デモ データを含むようこそ画面が表示されます。

ステップ4） 新しいアカウント（会社）を作成しましょう。 「アカウント」>「新規」をクリックします

ステップ5） ポップアップで

1. 必要なデータを入力してください
2. 保存をクリックします

ステップ6） アカウントが作成されました

Salesforce の UI は非常にわかりやすく、同様に他のトランザクションも実行できます。

アペックスとは何ですか？

Apex オブジェクト指向プログラミング言語です。 これにより、開発者は API を利用して Salesforce サーバー上でトランザクション制御とフロー ステートメントを実行できます。 Apex は、開発者がビジネス ロジックをプログラミング コードに追加するのにも役立ちます。

Apex 言語を使用する利点は次のとおりです。

• Apex は理解しやすい構文とセマンティクスを使用し、迅速かつ効果的な結果を提供します。
• 複数のクエリと DML ステートメントを Salesforce サーバー上の単一の作業単位にまとめてスレッド化するように設計されています。
• Apex は、オブジェクト名や項目名などのスキーマオブジェクトへの直接参照を使用します。

製品概要

• クラウド·コンピューティング ローカル サーバー/パーソナル コンピューターの代わりに、リモート サーバーを使用してデータを保存、管理、処理することが重要です。
• CRMは、名前、住所、年齢、電話番号などの顧客の連絡先情報を保存するソフトウェアの一種です
• Salesforce の概要: Salesforce は、顧客関係の管理、他のシステムとの統合、さらにはアプリの構築に役立つ Software as a Service (SaaS) CRM です。
• Salesforce は 1999 年 XNUMX 月に元従業員によって設立されました。Oracle 従業員のマーク・ベニオフ、フランク・ドミンゲス、パーカー・ハリス
• マーケティング、販売、サービス、パートナー管理、コミュニティ管理のための機能豊富な完全なソリューションです。
• 信頼できるマルチテナントクラウド、スケーラブルなメタデータプラットフォーム、エンタープライズエコシステム、API、CRM、および関連機能は、セールスフォースの重要なコンポーネントです。
• Salesforceのサービス特性はSaaS、PaaS、laaSです
• Salesforceのマーケティングおよびセールスリード機能は、電子メールアクティビティを追跡して顧客エンゲージメントを測定し、顧客に変換するのに役立ちます。
• 重要なセールスフォースツールは、Sales Cloud、Market Cloud、Service Cloud、Analytics Cloud、Community Cloud、Commerce Cloud、IoT Cloud、Health Cloudです。
• 従来の CRM は会社のサーバーでホストされていますが、Salesforce CRM はクラウドでホストされています
• Salesforce は、通信、金融、ハイテク、ヘルスケア、メディアなどのさまざまな業界で使用されています。
• Apexはオブジェクト指向です プログラミング言語 これにより開発者は実行できるようになります トランザクション制御 Salesforceサーバー上のフローステートメント