Salesforceチュートリアル
ジュール·ベルヌ
⚡ スマートサマリー
Salesforceは、クラウドベースの顧客関係管理（CRM）プラットフォームであり、企業が営業、サービス、マーケティング、コマースを1か所で管理するのに役立ちます。以下では、そのアーキテクチャ、製品、機能、そして利用開始方法について説明します。
Salesforceの学習を始める前に、まずSalesforceが構築されている2つの概念を理解しましょう。
クラウドコンピューティングとは
クラウド·コンピューティング これは、ローカルサーバーやパーソナルコンピュータではなく、リモートサーバーを使用してデータを保存、管理、処理することを意味します。
CRMとは何ですか？
CRM（顧客関係管理） 顧客の氏名、住所、年齢、電話番号などの連絡先情報を保存するソフトウェアの一種です。 tracウェブサイトへの訪問、発信・着信電話の件数、メールなど、顧客の活動に関するデータ。
Salesforceとは何ですか？
Salesforce Salesforceは、顧客関係管理と他システムとの連携を目的としたクラウドベースの顧客関係管理（CRM）ソフトウェアです。このSaaSツールは、ビジネス要件に応じて、マーケティング、営業、サービス、eコマース向けのカスタムソリューションの作成を支援します。Salesforceは現在、CRMだけでなく、複数の製品を提供するまでに事業を拡大しています。
Testsigmaは、AIを活用したノーコードのテスト自動化プラットフォームで、Salesforceアプリケーションのエンドツーエンドテストに最適だと感じました。平易な英語でテストを作成でき、SalesforceのメタデータやUIが変更された際に自動的に調整される自己修復機能のおかげで、メンテナンスの手間を最小限に抑えることができました。
Salesforce のサービスの性質
Salesforceは、3つのクラウドサービスモデルを通じてプラットフォームを提供しています。
- SaaS (サービスとしてのソフトウェア) としての Salesforce: インストール、設定、ダウンロードは一切不要です。ログインするだけで、クラウド上でソフトウェアをご利用いただけます。
- SalesforceをPaaS（Platform as a Service）として利用する： この種のソフトウェアサービスでは、別途プラットフォームは必要ありません。開発者のコードを使用してアプリケーションを作成およびデプロイできます。
- SalesforceをIaaS（Infrastructure as a Service）として利用する： データとアプリケーションは Salesforce クラウドに安全に保存されるため、ハードウェアやソフトウェアのインストールは必要ありません。
セールスフォースの歴史
- 1999年3月に元Oracle 従業員のマーク・ベニオフ、パーカー・ハリス、デイブ・モーレンホフ、フランク・ドミンゲス
- 2004 年 110 月、同社の IPO は銘柄記号 CRM でニューヨーク証券取引所に上場され、XNUMX 億 XNUMX 万米ドルを調達しました。
- 2014年10月、Salesforceは、営業、サービス、マーケティング、分析など、Salesforceのすべてのサービスを統合する顧客成功プラットフォームの開発を発表しました。
- 2017年、SalesforceはFacebookアナリティクスツールをリリースした。
- 2018年、Salesforceは企業向けアプリの改善を目指し、Appleと提携した。
- 2019年、Salesforceは分析会社Tableauを15.7億米ドルで買収し、2021年には27.7億米ドルで買収を完了した。 Slack.
- 2023年、SalesforceはEinstein GPTを発表し、CRMに生成型AIを導入しました。そして2024年には、自律型AIエージェントを構築するためのAgentforceを発表しました。
- 現在、Salesforceは数十の言語に対応し、中小企業からフォーチュン500企業まで、世界中で150,000万社以上のお客様にサービスを提供しています。
なぜセールスフォースなのか? 主な利点
Salesforce CRMを使用する主な理由は以下のとおりです。
- これは、マーケティング、販売、サービス、パートナー管理、コミュニティ管理のための完全な機能豊富なソリューションです。
- Salesforce データはクラウドに保存されるため、チームはインターネット接続を利用して世界中のどこからでもデータを使用できます。
- 小規模な組織だけでなく、中規模から大規模な組織のニーズにも対応します。
- Salesforceは従量課金制を採用しているため、諸経費は発生しません。
- 顧客ロイヤルティ、維持率、満足度を向上させる
- 営業の生産性を加速します
- Salesforce はサードパーティのアプリケーションと簡単に統合できます。
- ビジネスの成長を促進する
- 市場の反応とチャネルパートナーとの取引完了に基づいてキャンペーンを継続的に最適化できます。
Salesforce Archi構造
1つのプラットフォームがどのようにしてこれほど多くの企業に同時にサービスを提供しているのかを理解するために、Salesforceの構築方法を見てみましょう。以下の図はSalesforceの詳細な構造を示しています。 Archi構造:
Salesforce のアーキテクチャは、次のようにさまざまなコンポーネントに分けられます。
信頼できるマルチテナントクラウド
このコンポーネントでは、1つまたは複数のアプリケーションの複数のインスタンスが、共有環境内で個別に動作します。これらのインスタンスはテナントと呼ばれ、物理的には同じハードウェア上に存在していても、互いに独立しています。高いセキュリティレベルを提供するため、「トラステッド」と呼ばれています。
スケーラブルなメタデータ プラットフォーム
このコンポーネントを使用すると、カスタマイズを行うことができます。また、データ量や同時ユーザー数を増やすことも可能です。
エンタープライズエコシステム
Salesforceのエンタープライズエコシステムは非常に大規模で、多くのパートナー企業がこのプラットフォーム上でアプリケーションの開発と保守に貢献しています。Salesforceの実装品質を確保するためには、Salesforceのテスト手法とベストプラクティスを学ぶことが不可欠です。
API
Salesforceは、モバイルアプリやシステム連携を開発するための強力なAPI群を提供しています。
CRM および関連機能
Salesforce には次のすべての機能が含まれています CRM また、アプリ作成のための機能も提供しています。
Salesforce CRM は、APEX と呼ばれるプラットフォーム開発言語に基づいて構築されています。Salesforce テストを使用すると、構成とコードが機能していることを確認できます。この CRM により、顧客の忠誠心、維持率、満足度を向上させ、永続的な関係を構築することを目指しています。
セールスフォースの特徴
これらの建築上の強みは、日々の生活における豊かな機能へと繋がっています。
- マーケティングおよびセールスリード: 顧客エンゲージメントを測定するのに役立ちます tracメール活動を分析し、顧客へと転換させる。
- 連絡先管理この機能を利用すると、顧客の活動履歴、頻繁な連絡、顧客とのやり取りなどの顧客データを取得できます。
- 機会と見積もりベンダーが商談機会や見積もりを作成するのを支援します。
- 革新的なアプリを構築して実行する: アプリの構築、拡張、管理が可能です
- アナリティクス： これにより、データへのアクセス、ダッシュボードの作成、分析が可能になります。
- メールの統合： 顧客サービス、サポート、顧客体験に特化した統合機能を提供します。
- 販売用のコミュニティ: 企業が顧客、パートナー、従業員同士をつなぐことを可能にするオンラインコミュニティソフトウェア
- Salesforce Engage: この機能は、マーケティング チームが設計したさまざまなキャンペーンについて、顧客とのパーソナライズされたコンタクトを行うことに重点を置いています。
- 販売協力： この機能は、顧客の質問やフィードバックに対処するのに役立ちます
- 販売実績管理： 指標に基づいた目標設定が可能になり、営業チームへのフィードバックや報酬の獲得に役立ちます。
- リード管理： この機能は、 trac進行中のリード
- テリトリー管理: この機能を使用すると、複数のテリトリーモデルを作成できます。展開前にプレビューすることもでき、テリトリーの最適化とバランス調整に役立ちます。
- パートナーシップ管理: この機能を使用すると、パートナーとコミュニティを構築し、目的、目標、活動を共有できるようになります。
- ワークフローと承認: インターフェースにはシンプルなドラッグ＆ドロップオプションが用意されています
- Sync そして共有します: この機能により、営業チームはさまざまなファイルを共有し、即座に更新できるようになります。
- レポートとダッシュボード： ダッシュボードとレポート機能により、ビジネスの状況をリアルタイムで一目で把握できます。
- 販売予測： この機能により、営業チームの予測をリアルタイムで確認できます。
Salesforce製品
Salesforceは、その機能を目的別に構築されたクラウドにグループ化しています。
| クラウドの種類 | 詳細説明 |
|---|---|
| セールスクラウド | Sales Cloudは、すべての顧客情報を統合プラットフォームに集約します。マーケティング、営業、リード獲得のための様々な機能を備えており、ビジネス目標の達成を支援します。 |
| マーケティングクラウド | Marketing Cloudは、パーソナライズされたメール、モバイル、ソーシャルメディア、広告キャンペーンを通じて、世界中の顧客を監視し、エンゲージメントを高めるのに役立ちます。 |
| サービスクラウド | Service Cloudは、サポートチームが電話、メール、チャット、セルフサービスポータルなどのチャネルを通じて、顧客からの問い合わせをより迅速に解決できるよう支援します。 |
| アナリティクス クラウド | 現在CRM Analyticsと呼ばれているAnalytics Cloudは、AIを活用したダッシュボードとインサイトを通じて、企業がデータを視覚化するのに役立ちます。 |
| コミュニティクラウド | Community Cloud（現在はExperience Cloudに名称変更）は、企業がブランド化されたポータルを通じて、再販業者、販売代理店、パートナーと直接つながることを可能にする。 |
| コマースクラウド | Commerce Cloud を使用すると、組織はシームレスな顧客サービスとショッピングを提供できますping 経験。 |
| IoTクラウド | IoTクラウドは、企業がコネクテッド製品を開発するために利用されていましたが、Salesforceはこのスタンドアロンサービスを既に終了しています。 |
| 健康クラウド | Health Cloudはping 医療業界は、患者のカルテ情報だけでなく、その背後にある実態を理解する必要がある。 |
従来の CRM との違いSalesforce CRM
| 従来のCRM | セールスフォース CRM |
|---|---|
| 会社のサーバーでホストされている | クラウド上でホストされる |
| セットアップには数か月、場合によっては数年かかります | 数日または数週間でセットアップ可能 |
| 理解するのも使用するのも難しい | 使いやすく理解しやすい |
| 未使用データ | すべてのデータを XNUMX か所で管理 |
| 個別のサービスはありません | リアルタイムの顧客データとパーソナライズされたサービス |
| 高い顧客離れ | 高い顧客生涯価値 |
企業は Salesforce をどのように活用していますか?
次に、企業がSalesforceをさまざまな用途でどのように活用しているかを見ていきましょう。
| 業種 | 会社 | 使用法 |
|---|---|---|
| コミュニケーション | コムキャストスペクタコール | Salesforce CRMは、詳細な顧客プロファイルを維持し、最大のファンを見つけることで、効果的なマーケティング手法を開発するのに役立ちます。 |
| ファイナンス | アメリカンエキスプレス | アメリカン・エキスプレスは、CRMツールを使用して、組織、支店、タイムゾーンを超えて従業員同士をつないでいる。 |
| ハイテク | Sony | 有名な電子機器メーカーであるソニーは、顧客とのコミュニケーションにSalesforce Service Cloudを利用している。 |
| ヘルスケア | ヘルスリード | Health Leadsは、患者データの閲覧と更新、および医師との連携が可能です。 |
| 消費財 | コカコーラ | 飲料メーカーのコカ・コーラは、従業員や顧客とのより良い関係構築のためにSalesforceを活用している。 |
Salesforce にアクセスするにはどうすればよいですか?
それでは、Salesforceへのアクセス方法を学びましょう。
Salesforceには30日間の無料トライアルがあり、私たちもそれに登録する予定です。
1. 必要な情報を追加する
2.「無料トライアルを開始」ボタンをクリックします
ステップ2） セットアップには時間がかかります
ステップ3） デモ データを含むようこそ画面が表示されます。
ステップ4） 新しいアカウント（会社）を作成しましょう。 「アカウント」>「新規」をクリックします
ステップ5） ポップアップで
- 必要なデータを入力してください
- 保存をクリックします
ステップ6） アカウントが作成されました
Salesforceのユーザーインターフェースは非常に分かりやすく、同様に他のトランザクションも実行できます。
Apexとは何ですか?
Apex オブジェクト指向プログラミング言語です。 これにより、開発者は API を利用して Salesforce サーバー上でトランザクション制御とフロー ステートメントを実行できます。 Apex は、開発者がビジネス ロジックをプログラミング コードに追加するのにも役立ちます。
Apex言語を使用する利点は以下のとおりです。
- Apex は理解しやすい構文とセマンティクスを使用し、迅速かつ効果的な結果を提供します。
- 複数のクエリと DML ステートメントを Salesforce サーバー上の単一の作業単位にまとめてスレッド化するように設計されています。
- Apex は、オブジェクト名や項目名などのスキーマオブジェクトへの直接参照を使用します。
Salesforce LightningとSalesforce Classicの比較
Salesforceには2種類のユーザーインターフェースがあり、初心者の方はどちらも目にすることになるでしょう。Salesforce Classicは従来のインターフェースで、2015年にリリースされたLightning Experienceはコンポーネントベースのフレームワークに基づいて構築された最新のインターフェースです。SalesforceはClassicに主要な新機能を追加することはなくなり、Einstein AIやドラッグ＆ドロップ式のLightning App Builderといった革新的な機能はLightning Experienceにのみ搭載されています。
| 側面 | Salesforce クラシック | ライトニングエクスペリエンス |
|---|---|---|
| ユーザーインターフェース | コンパクトで文字中心のページ | 現代的なコンポーネントベースの設計 |
| カスタマイズ | ページレイアウトに制限あり | ドラッグ＆ドロップ式のLightningアプリビルダー |
| AIと分析 | 基本的なレポートとダッシュボード | アインシュタインの洞察とダイナミックなダッシュボード |
| 新機能 | メンテナンスのみ | 新作リリースをすべて受け取る |
💡ヒント: 新規のSalesforce組織はすべてLightning Experienceで開始され、認定試験もLightning Experienceを前提としています。クラシックユーザーはプロファイルメニューからインターフェースを切り替えることができます。
SalesforceにおけるAI：EinsteinとAgentforce
人工知能は現在、すべてのSalesforceクラウドに組み込まれています。2016年に導入されたEinsteinは、CRMデータを分析してよりスマートな意思決定を支援するAIレイヤーです。主な機能は以下のとおりです。
- リードと機会のスコアリング： 見込み客を成約の可能性に基づいてランク付けする
- 予測予測： 過去のパイプラインデータから予測販売実績を算出
- ジェネレーティブ AI: 2023年に導入されたEinstein GPTは、顧客記録に基づいて営業メール、サービス返信、要約を作成します。
2024年、Salesforceは自律型AIエージェント構築プラットフォームであるAgentforceを発表しました。スクリプトベースのチャットボットとは異なり、Agentforceエージェントはビジネスデータに基づいて推論を行い、顧客からの質問に答え、見込み客を絞り込み、管理者が定義した範囲内で定型業務を完了することができます。したがって、今日のSalesforceを学ぶということは、単にレコードを管理するだけでなく、AI機能の設定方法を学ぶことも意味します。
