ME58 en SAPCómo crear una orden de compra con referencia
Olivia Turner
⚡ Resumen inteligente
Orden de compra con referencia en SAP copia elementos de un documento existente en lugar de volver a intentarloping ellos. La transacción ME21N adopta una solicitud, cotización, contract, o pedido anterior a través del panel de resumen del documento.
Orden de compra con referencia
Las órdenes de compra se pueden crear con referencia a una solicitud de compra, RFQ, cotización, otra orden de compra, etc.tract, pedido de venta, etc. Para hacer referencia a un pedido de compra en un documento anterior, puede utilizar la función correspondiente. Puede crear un pedido de compra que haga referencia a un documento anterior de dos maneras.
- Usando ME58
- Usando ME21N
¿Qué documentos de referencia puede utilizar una orden de compra?
La referenciación no se limita a las solicitudes. Cada documento fuente contiene información diferente para el pedido, por lo que la elección influye en la cantidad de información que aún debe transcribirse.
| Documento de referencia | Qué aporta | Situación típica |
|---|---|---|
| Solicitud de compra | Material, cantidad, planta, fecha de entrega, asignación de cuenta | Adquisición estándar basada en la demanda |
| Solicitud de cotización o presupuesto | Proveedor, precio acordado, condiciones, plazos de entrega | Después de que se haya decidido una ronda de ofertas |
| Contrato | Precio acordado, cantidad o valor objetivo, período de validez | Cancelar un acuerdo negociado |
| Acuerdo de programación | Cronogramas de entrega y condiciones acordadas | Suministro repetitivo a intervalos fijos |
| Otro pedido de compra | Cada artículo, cantidad y estado del pedido anterior | Repita la compra sin cambios. |
| Órdenes de venta | Requisitos del cliente y dirección de entrega | Escenarios de órdenes de compra individuales y de terceros |
Cuando existe una cotización decidida, al hacer referencia a ella en lugar de a la solicitud original, el precio negociado se incorpora automáticamente al pedido. Tutorial de selección de cotizaciones Explica cómo se confirma ese precio.
Referenciando a través de ME58
En nuestro caso si queremos crear una orden de compra para un Requisitos de compra, podemos usar el código de transacción ME58. Demostraré el proceso a partir de ME58, ya que llama a ME21N y puedes ver que, de todos modos, creamos una orden de compra en ME21N.
Paso 1)
- Introduce el código T ME58.
- Elija Proveedor y organización de compras y
- Seleccione tipos de documentos.
- Ejecutar.
Paso 2)
- Elija la línea para su proveedor.
- Seleccione la asignación de proceso.
Paso 3) Asegúrese de que en la siguiente pantalla el tipo de orden seleccionado sea NB (u otro tipo apropiado que desee utilizar en este momento). También es necesario comprobar la fecha, el grupo de compras y la organización antes de hacer clic en el botón de verificación..
Paso 4) Serás redirigido a la transacción. ME21N por el sistema donde podrá elegir la requisición que desea utilizar como documento de referencia para PO.
- Elija el número PR que desea utilizar como documento de referencia.
- Seleccione el elemento Adoptar .
Paso 5) Puede ver que nuestro artículo ha sido transferido a una nueva orden de compra. Ahora puede guardarlo y se le asignará un número de documento.
Referenciando a través de ME21N
Crear una orden de compra directamente desde ME21N hacer referencia a cualquier documento adecuado es la forma más rápida y menos complicada de hacerlo. Si desea omitir el ME58 o cualquier otro paso no necesario, puede crear una orden de compra usando ME21N directamente. Esto lo utilizan principalmente los usuarios de MM y el proceso es el que se describe a continuación:
Paso 1)
- Ingrese la transacción ME21N.
- Elija "Revisión general del documento ACTIVADA" (si la descripción general del documento aún no está abierta).
Paso 2) En la pantalla de descripción general del documento, puede elegir qué documento utilizará como referencia.
- Elija el botón Variante de selección.
- Elija el tipo de documento al que desea hacer referencia en su orden de compra.
Paso 3) En la pantalla de selección ingrese su nombre de PR (o búsquelo por cualquier otro dato, por ejemplo, proveedor, número de material).
Ejecute la búsqueda.
Paso 4) Se le presenta una pantalla con los documentos relevantes para su búsqueda.
- Haga clic en el número de documento que desea utilizar como documento de referencia.
- Elija Adoptar el documento.
Ya terminó, ahora puede guardar su orden de compra o realizar cambios adicionales. El proceso de referencia es el mismo para cualquier otro tipo de documento de referencia. Simplemente siga los pasos anteriores excepto elegir el tipo de documento apropiado en el Paso 2.
ME58 vs ME21N: ¿Qué ruta elegir?
Ambas rutas terminan en la misma transacción, por lo que la diferencia radica en cómo se encuentra el documento de origen, y no en cómo se elabora el pedido.
| Parámetro | ME58 | ME21N directo |
|---|---|---|
| Punto de partida | Lista de trabajo de las solicitudes asignadas, agrupadas por proveedor. | Pedido vacío, origen encontrado a través de la descripción general del documento. |
| Fuente requerida en la solicitud | Sí, el artículo ya debe tener una fuente de suministro. | No, el proveedor se puede escribir en el encabezado del pedido. |
| Tipos de referencia admitidos | Solo solicitudes de compra | Requisición, RFQ, cotización, contract, pedido, orden de venta |
| Mejores para | Eliminar la lista de tareas diarias de los compradores por proveedor. | Órdenes ad hoc y cualquier referencia que no sea una solicitud |
| Velocidad para un solo pedido | Más lento, primero dos pantallas de selección. | Más rápido, una sola búsqueda en el panel de resumen |
Para el trabajo de volumen sin revisión manual, ME59N convierte automáticamente las solicitudes asignadas en segundo plano. Esa ruta se describe en convertir una solicitud en una orden de compra.
Qué se copia y qué no.
Adopt no clona el documento fuente. SAP Copia la demanda y luego vuelve a derivar los términos comerciales a partir de los datos maestros, lo que explica las diferencias que los compradores notan después de presionar el botón.
Copiado del documento de referencia:
- Número de material, texto breve y grupo de materiales
- Cantidad, planta, lugar de almacenamiento y fecha de entrega.
- Categoría de asignación de cuenta y su objeto de coste
- Requisito tracNúmero de rey y textos de los artículos
Rederivado de los datos maestros, no copiado:
- Precio neto y condiciones de precios, leídos del registro de información o contract
- Unidad de pedido, que puede redondear la cantidad solicitada hacia arriba o hacia abajo.
- Condiciones de pago, incoterms y moneda, leídos del maestro de proveedores.
- Tolerancias de entrega excesiva e insuficiente y tiempo de procesamiento de recepción de mercancías
Dos comprobaciones evitan la mayoría de las sorpresas. Compare la cantidad adoptada con la cantidad solicitada, ya que una unidad de pedido de palé modificará una cifra introducida en piezas. Luego, compare el precio neto con la expectativa, ya que falta una cantidad. registro de información de compra deja el campo en cero y el pedido no se puede guardar. Las correcciones después de guardar se realizan en modificación de la orden de compra.
