SAP Procedura ustalania podatku SD: VK12, OVK1, OVK4

⚡ Inteligentne podsumowanie

Ustalenie podatku w SAP SD wykorzystuje technikę warunkową, łącząc procedury obliczania podatku i kody podatkowe, aby obliczyć prawidłową stawkę podatku na dokumencie. Ten materiał wyjaśnia kod podatku, pola procedury podatkowej i pięć kroków konfiguracji.

🧮 Technika warunkowa: SAP wykorzystuje technikę warunkową z procedurami podatkowymi i kodami podatkowymi w celu obliczenia podatku.
🔑 Podatek Code: Kod podatkowy określa rodzaj podatku, kwotę, konto GL i wszelkie dodatkowe podatki.
🌍 Procedura krajowa: Każdy kraj ma procedurę podatkową składającą się z kroków, typów warunków, kroków referencyjnych i kluczy konta.
🪜 Pięć kroków: Skonfiguruj kategorię podatku, typy podatku, przypisanie zakładu, podatki od materiałów i rekordy warunków podatkowych.
⌨️. transakcje: W tych krokach wykorzystano OVK3, OVK1, OX10, OVK4 i VK12.
🛡️ Dlaczego jest to ważne: Prawidłowe ustalenie wysokości podatków zapewnia zgodność faktur z przepisami i dokładność księgowań finansowych.

Czytaj więcej

SAP Wykorzystuje technikę warunkową do obliczania podatków (z wyjątkiem podatku u źródła) w systemie. Procedury obliczania podatków, zdefiniowane w systemie, wraz z kodami podatkowymi służą do obliczania kwoty podatku.

Kodeks podatkowy stanowi pierwszy krok w procesie obliczania podatku. Kodeks podatkowy opisuje następujące kwestie:

Rodzaj podatku (rodzaj podatku można zdefiniować za pomocą kodu podatkowego OVK1).
ilość podatku obliczonego lub wprowadzonego.
konto GL za zaksięgowanie podatku.
Kalkulacja dodatkowy podatek.

Każdy kraj ma swoją własną procedurę podatkową zdefiniowaną w systemie standardowym. Procedura obliczania podatku zawiera następujące pola:

Kroki: Określ kolejność wierszy w ramach procedury.
Typy stanów: Wskaż, jak działa model obliczania podatku (czy zapisy dotyczą stałej kwoty czy procentów i czy mogą być przetwarzane automatycznie).
Kroki odniesienia: System uzyskuje kwotę lub wartość, której używa w swoich obliczeniach (na przykład kwotę bazową).
Klucze konta/procesu: Zapewnij powiązanie między procedurą podatkową a kontami księgi głównej, na których księgowane są dane podatkowe. Umożliwia to automatyczne przypisywanie kont podatkowych. Aby to włączyć, zdefiniuj:
Wysyłanie kluczy (chyba że istnieje konkretny wymóg, wystarczą standardowe klucze księgowania w księdze głównej: Debet 40, Kredyt 50).
Zasady aby określić, na podstawie których pól zostanie dokonane ustalenie konta (np. kod podatkowy lub klucz kraju).

Krok 1) Kategoria podatkowa

Kategoria podatku służy do grupowania i zarządzania podobnymi stawkami podatku od produktów lub usług. Stawki podatku są definiowane dla każdego kodu podatkowego, powiązane z rodzajami podatku i uwzględniane w procedurach podatkowych. W tej relacji jeden kod podatkowy może teoretycznie mieć wiele stawek podatkowych dla różnych rodzajów podatku. Kod podatku jest przypisany do procedury podatkowej, która jest dołączona do rekordu głównego księgi głównej, a do tej procedury podatkowej uzyskuje się dostęp za każdym razem, gdy konto księgi głównej jest używane w przetwarzaniu dokumentów.

Krok 1.1)

W polu polecenia wpisz kod T OVK3.
Kliknij przycisk Nowe wpisy.

Krok 1.2)

Wprowadź kategorię podatku, klasę podatku i opis.
Kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetla się komunikat „Dane zostały zapisane”.

Krok 2) Zdefiniuj rodzaje podatków

Krok 2.1)

W polu polecenia wpisz kod T OVK1.
Kliknij przycisk Nowe wpisy.

Krok 2.2) Wprowadź kraj, kolejność i kategorię podatku, a następnie zapisz dane.

Krok 3) Przypisanie zakładu do ustalenia podatku

Krok 3.1)

Wpisz kod T OX10 w polu poleceń.
Kliknij przycisk Nowe wpisy.

Krok 3.2)

Wprowadź roślinę i nazwę.
Wprowadź kod kraju i kod miasta.

Zapisz dane.

Krok 4) Określ podatki od materiałów

W polu polecenia wpisz kod T OVK4.
Kliknij przycisk Nowe wpisy.

Krok 4.1)

Wprowadź kategorię podatku, klasyfikację podatku i opis.
Zapisz dane.

Krok 5) Zdefiniuj ustalenie podatku

Krok 5.1)

Wpisz kod T VK12 w polu poleceń.
Wprowadź typ warunku.

Krok 5.2) Wybierz Podatki krajowe.

Krok 5.3)

Wprowadź kraj, klasę podatku klienta i klasę podatku od materiałów.
Uruchom raport.

Krok 5.4) Wprowadź klasę podatku od klienta, klasę podatku od materiałów, kwotę, okres ważności i kod podatku.

Zapisz rekord.

FAQ

Procedura podatkowa definiuje kroki kalkulacji i typy warunków dla danego kraju. Kod podatkowy to konkretny klucz w tej procedurze, który zawiera rzeczywiste stawki i przypisanie do księgi głównej. Procedura stanowi strukturę; kod podatkowy to wartość zastosowana w dokumencie.

Standardowy typ warunku podatku wyjściowego w SAP SD to MWST. Jest on uwzględniany w procedurze cenowej i odczytuje zapisy warunków podatkowych przechowywane w VK11 lub VK12, aby wprowadzić prawidłową stawkę podatku do dokumentu sprzedaży.

Klasyfikacja podatku od klienta i klasyfikacja podatku od materiału łączą się, aby określić stawkę podatku. SAP odczytuje oba elementy z danych głównych, dopasowuje je do rekordu warunku i stosuje kod podatku oraz stawkę zdefiniowane dla tej kombinacji.

Tak. Sztuczna inteligencja może sugerować właściwą kategorię podatkową, rodzaje podatków i rekordy stanu na podstawie przepisów krajowych i podobnych konfiguracji, a także sygnalizować brakujące kroki. Konsultant ds. podatków lub SD powinien nadal zweryfikować konfigurację przed jej przekazaniem do produkcji.

Sztuczna inteligencja może sprawdzić stawkę podatku na każdej fakturze w odniesieniu do klienta, materiału i kraju oraz zgłosić niezgodności przed zaksięgowaniem. Pozwala to na wczesne wykrycie błędnych lub brakujących stawek podatku, zmniejsza ryzyko niezgodności i pozostawia ostateczną weryfikację użytkownikowi finansowemu.