SAP Processo di transazione commerciale CRM

⚡ Riepilogo intelligente

Elaborazione delle transazioni commerciali in SAP Il CRM modella ogni interazione della tua organizzazione con il cliente, dagli ordini di vendita alle attività di follow-up, utilizzando tipologie di transazione, categorie di articoli e funzioni di base condivise per un'esecuzione coerente.

📦 Struttura unificata: Una transazione ha un livello di intestazione e un livello di riga, entrambi controllati dalla categoria principale di transazione commerciale.
🧩 Tipi di transazione: Definiscono attributi, caratteristiche e impostazioni di controllo per ciascun documento.
🔁 Copia vs. follow-up: La copia crea un gemello indipendente; le copie successive conservano la cronologia ed ereditano i dati configurati.
⚙️ Funzioni di base: Le funzioni relative a testo, data, stato, partner, azione e prezzo si applicano a ogni transazione.
📞 Gestione delle attività: Le attività e i compiti registrano le interazioni con i partner e si collegano come follow-up ai documenti di vendita o di assistenza.

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Che cos'è una transazione commerciale?

Processi aziendali in SAP CRM:

Una transazione commerciale fornisce la struttura e le funzioni utilizzate nei processi di un'azienda. SAP Il CRM rappresenta l'interazione della tua organizzazione con diversi partner commerciali.
Consente di utilizzare la stessa interfaccia e gli stessi concetti di elaborazione in tutti i processi aziendali.
I componenti delle transazioni commerciali possono essere riutilizzati.
All'interno di una singola transazione, gli articoli possono provenire da contesti commerciali diversi.
Indipendentemente dal tipo di transazione, l'aspetto e la sensazione delle transazioni commerciali in SAP Il CRM è sempre simile.

Struttura delle transazioni

Qualsiasi processo aziendale specifico dell'azienda può essere controllato e gestito in modo flessibile con transazioni commerciali in SAP CRM.
Percorso SPRO -> Gestione delle relazioni con i clienti -> Transazioni -> Impostazioni di base

Percorso SPRO per la configurazione della transazione commerciale

Una transazione commerciale in SAP Il CRM è costituito da una categoria leader di transazioni commerciali.
La struttura di una transazione commerciale CRM dipende dalla categoria di transazione commerciale principale.
Una transazione commerciale CRM è composta dal livello di intestazione e dal livello di riga (Fig. 2 e Fig. 3).

Rappresentazione dell'intestazione (generale) e dei dati dell'articolo in una transazione commerciale

Tipi di transazione Categorie e categorie di articoli Descriptione

Struttura del tipo di transazione:

Un tipo di transazione definisce:
gli attributi
caratteristiche
attributi di controllo
In SAP Nel CRM, l'elaborazione delle transazioni aziendali è controllata da un tipo di transazione.
La principale categoria di transazioni commerciali in un tipo di transazione controlla:
impostazioni specifiche che possono essere applicate a un livello inferiore
altre categorie di transazioni commerciali a cui potrebbe essere assegnato
controllo dettagliato della transazione
Le proprietà e gli attributi di un articolo di transazione commerciale sono specificati da una categoria di articoli.
La categoria di un articolo determina le modalità di elaborazione dell'articolo stesso.

Innanzitutto, è necessario assegnare una categoria di articolo a un tipo di oggetto articolo che definisca il contesto aziendale in cui viene utilizzata la categoria di articolo.

Analogamente ai tipi di transazione, una categoria di articolo può essere assegnata a una o più categorie di transazioni commerciali.
Le impostazioni specifiche applicate alle categorie di articoli di livello inferiore dipendono dalla categoria di articoli principale (tipo di oggetto).
In SAP CRMPer l'elaborazione delle transazioni commerciali, è necessario definire categorie di articoli predefinite per ciascuna categoria di transazione commerciale e gruppo di categorie di articoli.
È inoltre possibile definire categorie di articoli alternative che possono essere inserite manualmente al posto di quelle predefinite dal sistema.

La determinazione della categoria dell'articolo dipende da:
Tipo di transazione
Gruppo di categorie di articoli
Utilizzo della categoria di articoli
Categoria articolo principale
Gruppo di categorie di articoli è un campo in maestro del prodotto.
L'utilizzo della categoria di elementi deriva dalla logica di programmazione.

Copia transazione o Segui transazione

Una transazione successiva rappresenta la successiva operazione commerciale all'interno del processo aziendale in corso.
Ad esempio, da un comunicato stampa rilasciatotract, è possibile creare ordini di vendita.
In questo caso, l'ordine di vendita è visto come un documento di follow-up per la conferma di vendita.tract.
Inoltre, una transazione commerciale può essere copiata per creare un'altra transazione dello stesso tipo.
Ad esempio, è possibile copiare un ordine di vendita per crearne un altro.
A partire da una transazione commerciale esistente è possibile crearne una copia o una transazione successiva.
Quando una transazione commerciale viene copiata:
il tipo di transazione è lo stesso
l'intestazione e i dati dell'articolo vengono copiati
la cronologia delle transazioni non viene aggiornata
non viene mantenuta alcuna relazione con la transazione di origine
Quando da una transazione commerciale viene creata una transazione di follow-up:
è possibile configurare il tipo di transazione per la transazione successiva
i dati dell'intestazione vengono copiati
è possibile selezionare gli elementi
la cronologia delle transazioni viene aggiornata
A tale scopo è necessario mantenere le impostazioni di controllo della copia.
questo flusso può essere visualizzato nel blocco di assegnazione della cronologia delle transazioni

Le impostazioni richieste nel controllo di copia sono:
Controllo della copia per i tipi di transazione
Controllo della copia per le categorie di articoli
Impostazioni per il tipo di transazione di destinazione
Determinazione della categoria dell'articolo durante la copia (facoltativo)
Implementazione di CRM_COPY_BADI (facoltativo)
In SAP Nel CRM, la definizione BAdI CRM_COPY_BADI è fornita per consentire l'implementazione e la scrittura di routine di trasferimento dati personalizzate.
È possibile accedere ai collegamenti tra le transazioni commerciali a livello di intestazione e di riga tramite i dati della cronologia delle transazioni.
SAP Il CRM offre anche l'opzione di riferimento successivo, che consente di collegare un'attività a un'attività esistente durante la fase di creazione.
Ciò rende la nuova transazione un seguito di quella esistente (Fig. 4).

Funzioni di base nelle transazioni commerciali

Funzioni di base nelle transazioni commerciali:
Determinazione del testo
Gestione delle date
Gestione dello stato
Controllo di incompletezza
Elaborazione partner
Elaborazione dell'azione
Prezzi
Per ogni transazione commerciale in SAP Nel CRM è possibile gestire diverse note.

In base ai requisiti, è possibile combinare diversi tipi di testo nella procedura di determinazione del testo.

Le procedure di determinazione del testo vengono utilizzate nelle transazioni commerciali per diversi testi rilevanti.
Interfaccia utente Web del CRM fornisce blocchi di assegnazione per:
Crea un nuovo testo con un particolare tipo di testo.
Visualizza il testo nella transazione commerciale.
Modifica il testo specifico.
Grazie alla gestione delle date è possibile elaborare le date rilevanti per una transazione commerciale.
Esso consiste in:
data tipica
Regola della data
Durata
Profilo della data

Questo sistema di gestione delle date supporta anche la conversione delle date salvate nei fusi orari dell'utente e tiene conto del calendario aziendale nelle transazioni commerciali.

Le date in una transazione commerciale possono essere inserite manualmente oppure calcolate automaticamente dal sistema utilizzando delle regole.

La gestione dello stato consente di mantenere lo stato degli utenti in un profilo di stato per le transazioni aziendali.
Consiste in un profilo di stato assegnato a una transazione commerciale.
Se il profilo di stato non è assegnato a un tipo di transazione commerciale o a una categoria di articoli, nell'applicazione vengono visualizzati gli stati di sistema.

Nel profilo di stato è possibile definire quanto segue:
Sequenza di attivazione degli stati utente
Uno stato iniziale o stato di avvio
Uno stato di transazione impostato collegato a uno stato utente

Gestione delle attività

La gestione delle attività è un esempio di transazione commerciale in SAP CRM.
Un'attività rappresenta un'azione svolta da un dipendente all'interno dell'organizzazione.
Copre inoltre le interazioni tra il dipendente e un partner commerciale coinvolto nella transazione.
Le attività possono essere collegate come follow-up a transazioni quali ordini di vendita o ordini di assistenza, in diversi moduli CRM come vendite, marketing e servizi.
Tecnicamente –
Le informazioni relative a un'interazione con un partner commerciale in una data specifica vengono memorizzate in un Attività economica.
Le informazioni sulle attività che i dipendenti devono completare entro una determinata data sono memorizzate in un Task.
SAP Il CRM offre diverse tipologie di attività per coprire i vari canali di comunicazione con i partner commerciali.
Tipi di attività:

Come altri tipi di transazione, le attività contengono dati relativi al processo aziendale, ad esempio l'interazione con un partner commerciale.
Struttura delle attività:

DOMANDE FREQUENTI

Una transazione commerciale in SAP Il CRM è un documento strutturato che rappresenta l'interazione tra la tua organizzazione e un partner commerciale. Include un'intestazione, elementi e funzioni di base condivise, in modo che processi come ordini di vendita e attività si comportino in modo coerente.

Il tipo di transazione controlla il comportamento dell'intestazione tramite attributi, caratteristiche e la categoria principale della transazione commerciale. La categoria di articolo controlla il modo in cui viene elaborata ogni riga ed è determinata dal tipo di transazione, dal gruppo di categorie di articoli, dall'utilizzo e dalla categoria principale dell'articolo.

Una copia riutilizza lo stesso tipo di transazione, duplica i dati di intestazione e di riga e non mantiene alcun collegamento con la fonte. Una copia successiva può utilizzare un tipo di transazione configurato diverso, copia i dati di intestazione, consente di selezionare le righe, aggiorna la cronologia delle transazioni e richiede impostazioni di controllo della copia.

Utilizza CRM_COPY_BADI quando il controllo di copia standard non è in grado di trasferire i dati necessari. Il BAdI consente di scrivere routine personalizzate per mappare i campi, arricchire i follow-up con valori derivati o applicare regole aziendali che vanno oltre la configurazione.

Un profilo di stato consente di definire gli stati utente, impostarne la sequenza di attivazione e lo stato iniziale, e di collegarli agli stati di sistema. In questo modo, un tipo di transazione o una categoria di articoli acquisisce un flusso di lavoro che rispecchia il processo aziendale, mentre gli stati di sistema descrivono solo lo stato tecnico.