SAP Processo di transazione commerciale CRM

Che cos'è una transazione commerciale?

• Processi aziendali in SAP CRM:

• Per vari processi di un'azienda, la transazione commerciale fornisce la struttura aziendale e le funzioni che possono essere utilizzate. Quindi una transazione commerciale in SAP Il CRM rappresenta l'interazione commerciale della tua organizzazione con vari partner commerciali
• Consente di utilizzare la stessa interfaccia e gli stessi concetti di elaborazione in tutti i processi aziendali
• È possibile utilizzare ripetutamente vari componenti delle transazioni commerciali
• All'interno di una transazione è possibile inserire elementi provenienti da diversi contesti aziendali
• Indipendentemente dal tipo di transazione commerciale, dall'aspetto delle diverse transazioni commerciali SAP Il CRM è sempre simile

Struttura delle transazioni

• Tutti i processi aziendali specifici dell'azienda possono essere controllati e gestiti in modo flessibile con Transazioni commerciali in SAP CRM.
• Percorso SPRO -> Gestione delle relazioni con i clienti -> Transazioni -> Impostazioni di base

Percorso SPRO per la configurazione della transazione commerciale

• Una transazione commerciale in SAP Il CRM è costituito da una categoria leader di transazioni commerciali.
• La struttura della transazione commerciale CRM dipende dalla principale categoria di transazione commerciale.
• La transazione commerciale CRM è costituita dal livello di intestazione e dal livello di articolo (Fig. 2 e Fig. 3).

Rappresentazione dell'intestazione (generale) e dei dati dell'articolo in una transazione commerciale

Rappresentazione dell'intestazione (generale) e dei dati dell'articolo in una transazione commerciale

Tipi di transazione Categorie e categorie di articoli Descriptione

• Struttura del tipo di transazione:

• Un tipo di transazione definisce:
• gli attributi
• caratteristiche
• attributi di controllo
• In SAP L'elaborazione delle transazioni aziendali CRM è controllata da un tipo di transazione
• La principale categoria di transazione commerciale in un tipo di transazione controlla:
• impostazioni specifiche che possono essere applicate a un livello inferiore
• altre categorie di transazioni commerciali a cui potrebbe essere assegnato
• controllo dettagliato della transazione
• Le proprietà e gli attributi di un articolo di transazione commerciale sono specificati da una categoria di articoli.
• La categoria dell'articolo controlla la modalità di elaborazione dell'articolo.

• Innanzitutto una categoria di articoli deve essere assegnata a un tipo di oggetto articolo che definisce il contesto aziendale in cui viene utilizzata una categoria di articoli.

• Analogamente ai tipi di transazione, una categoria di articolo può essere assegnata a una o più categorie di transazioni commerciali.
• Le impostazioni specifiche applicate alle categorie di articoli di livello inferiore dipendono dalla categoria di articoli principale (tipo di oggetto).
• In SAP CRM, per l'elaborazione delle transazioni commerciali, è necessario definire le categorie di articoli predefinite per categoria di transazione commerciale e gruppo di categorie di articoli.
• Inoltre, è possibile definire categorie di articoli alternative che possono essere inserite manualmente per impostazione predefinita del sistema.

• La determinazione della categoria dell'articolo dipende da:
• Tipo di transazione
• Gruppo di categorie di articoli
• Utilizzo della categoria di articoli
• Categoria articolo principale
• Gruppo di categorie di articoli è un campo in maestro del prodotto .
• L'utilizzo della categoria di elementi deriva dalla logica di programmazione.

Copia transazione o Segui transazione

• Una transazione successiva rappresenta la transazione commerciale successiva nel processo aziendale corrente
• Ad esempio, da un comunicato stampa rilasciatotract, è possibile creare ordini di vendita.
• Pertanto, in questo caso, l'ordine di vendita è visto come un documento di follow-up per la conferma di vendita.tract
• Inoltre, una transazione commerciale può essere copiata per creare un'altra transazione dello stesso tipo di transazione commerciale
• Ad esempio, è possibile copiare un ordine cliente per creare un altro ordine cliente
• Da una transazione commerciale esistente è possibile creare una copia o creare una transazione successiva.
• Nel caso in cui venga copiata una transazione commerciale:
• il tipo di transazione è lo stesso
• l'intestazione e i dati dell'articolo vengono copiati
• la cronologia delle transazioni non viene aggiornata
• non viene mantenuta alcuna relazione con la transazione di origine
• Nel caso in cui venga creata una transazione successiva da una transazione commerciale:
• è possibile configurare il tipo di transazione per la transazione successiva
• i dati dell'intestazione vengono copiati
• è possibile selezionare gli elementi
• la cronologia delle transazioni viene aggiornata
• per questa impostazione di controllo della copia è necessario mantenere
• questo flusso può essere visualizzato nel blocco di assegnazione della cronologia delle transazioni

• Di seguito sono riportate le impostazioni richieste nelle impostazioni di controllo della copia:
• Controllo della copia per i tipi di transazione
• Controllo della copia per le categorie di articoli
• Le impostazioni per il tipo di transazione di destinazione vengono mantenute
• Determinazione della categoria dell'articolo durante la copia (facoltativo)
• Implementazione di CRM_COPY_BADI (facoltativo)
• In SAP Definizione CRM BAdI CRM_COPY_BADI viene fornito per l'implementazione per scrivere le proprie routine di trasferimento dati.
• È possibile accedere all'interconnessione tra le transazioni commerciali a livello di intestazione e articolo attraverso i dati della cronologia delle transazioni.
• SAP CRM fornisce anche l'opzione Riferimento successivo, con cui è possibile collegare un'attività mentre viene creata a un'attività esistente.
• Ciò renderà la nuova transazione un seguito a quella esistente (Fig. 4).

Funzioni di base nelle transazioni commerciali

• Funzioni di base nelle transazioni commerciali:
• Determinazione del testo
• Gestione delle date
• Gestione dello stato
• Controllo di incompletezza
• Elaborazione partner
• Elaborazione dell'azione
• Prezzi
• Per ogni transazione commerciale in SAP CRM è possibile mantenere note diverse.

• In base ai requisiti, è possibile combinare diversi tipi di testo nella procedura di determinazione del testo.

• Le procedure di determinazione del testo vengono utilizzate nelle transazioni commerciali per diversi testi rilevanti nella transazione.
• Interfaccia utente Web del CRM fornisce blocchi di assegnazione a
• Crea un nuovo testo con un particolare tipo di testo.
• Visualizzare il testo nella transazione commerciale
• Modificare il testo particolare
• Con la gestione delle date è possibile elaborare le date rilevanti per la transazione commerciale.
• Esso consiste in:
• data tipica
• Regola della data
• Durata
• Profilo della data

• Questo sistema di gestione delle date supporta anche la conversione delle date salvate nei fusi orari dell'utente e la considerazione del calendario di fabbrica nelle transazioni commerciali.

• Le date in una transazione commerciale possono essere inserite manualmente o calcolate dal sistema utilizzando le regole della data.

• Gestione dello stato Consente di mantenere gli stati degli utenti in un profilo di stato per le transazioni commerciali.
• Consiste in un profilo di stato assegnato a una transazione commerciale.
• Se il profilo di stato non è assegnato al tipo di transazione commerciale/categoria di articolo, gli stati di sistema vengono visualizzati nell'applicazione.

• In un profilo di stato è possibile definire quanto segue:
• Sequenza di attivazione degli stati utente
• Uno stato iniziale/stato iniziale
• Imposta lo stato della transazione connesso allo stato dell'utente

Gestione delle attività

• La gestione delle attività è un esempio delle transazioni commerciali nel SAP CRM.
• Un'attività rappresenta un'attività eseguita da un dipendente dell'organizzazione
• Copre anche lo scenario in cui si verifica un'interazione del dipendente con un particolare partner commerciale coinvolto nella transazione commerciale
• Le attività possono essere collegate come documenti successivi a varie transazioni commerciali come ordini di vendita, ordini di servizio, ecc., forniti come parte di diversi moduli CRM come Vendite, Marketing e Servizi
• Tecnicamente –
• Le informazioni sull'interazione con il partner commerciale in una determinata data sono contenute da a Attività economica
• Le informazioni sulle attività che uno o più dipendenti devono completare entro una determinata data sono contenute da a Task
• SAP Il CRM offre diversi tipi di attività per coprire diversi canali di comunicazione con i partner commerciali coinvolti nelle transazioni commerciali
• Tipi di attività:

• Analogamente agli altri tipi di transazioni commerciali, le attività contengono dati relativi all'elaborazione del processo aziendale coinvolto, ad esempio l'interazione con un partner commerciale coinvolto nella transazione commerciale
• Struttura delle attività: