SAP Processo di transazione commerciale CRM

Che cos'è una transazione commerciale?

• Processi aziendali in SAP CRM:

• Una transazione commerciale fornisce la struttura e le funzioni utilizzate nei processi di un'azienda. SAP Il CRM rappresenta l'interazione della tua organizzazione con diversi partner commerciali.
• Consente di utilizzare la stessa interfaccia e gli stessi concetti di elaborazione in tutti i processi aziendali.
• I componenti delle transazioni commerciali possono essere riutilizzati.
• All'interno di una singola transazione, gli articoli possono provenire da contesti commerciali diversi.
• Indipendentemente dal tipo di transazione, l'aspetto e la sensazione delle transazioni commerciali in SAP Il CRM è sempre simile.

Struttura delle transazioni

• Qualsiasi processo aziendale specifico dell'azienda può essere controllato e gestito in modo flessibile con transazioni commerciali in SAP CRM.
• Percorso SPRO -> Gestione delle relazioni con i clienti -> Transazioni -> Impostazioni di base

Percorso SPRO per la configurazione della transazione commerciale

• Una transazione commerciale in SAP Il CRM è costituito da una categoria leader di transazioni commerciali.
• La struttura di una transazione commerciale CRM dipende dalla categoria di transazione commerciale principale.
• Una transazione commerciale CRM è composta dal livello di intestazione e dal livello di riga (Fig. 2 e Fig. 3).

Rappresentazione dell'intestazione (generale) e dei dati dell'articolo in una transazione commerciale

Rappresentazione dell'intestazione (generale) e dei dati dell'articolo in una transazione commerciale

Tipi di transazione Categorie e categorie di articoli Descriptione

• Struttura del tipo di transazione:

• Un tipo di transazione definisce:
• gli attributi
• caratteristiche
• attributi di controllo
• In SAP Nel CRM, l'elaborazione delle transazioni aziendali è controllata da un tipo di transazione.
• La principale categoria di transazioni commerciali in un tipo di transazione controlla:
• impostazioni specifiche che possono essere applicate a un livello inferiore
• altre categorie di transazioni commerciali a cui potrebbe essere assegnato
• controllo dettagliato della transazione
• Le proprietà e gli attributi di un articolo di transazione commerciale sono specificati da una categoria di articoli.
• La categoria di un articolo determina le modalità di elaborazione dell'articolo stesso.

• Innanzitutto, è necessario assegnare una categoria di articolo a un tipo di oggetto articolo che definisca il contesto aziendale in cui viene utilizzata la categoria di articolo.

• Analogamente ai tipi di transazione, una categoria di articolo può essere assegnata a una o più categorie di transazioni commerciali.
• Le impostazioni specifiche applicate alle categorie di articoli di livello inferiore dipendono dalla categoria di articoli principale (tipo di oggetto).
• In SAP CRMPer l'elaborazione delle transazioni commerciali, è necessario definire categorie di articoli predefinite per ciascuna categoria di transazione commerciale e gruppo di categorie di articoli.
• È inoltre possibile definire categorie di articoli alternative che possono essere inserite manualmente al posto di quelle predefinite dal sistema.

• La determinazione della categoria dell'articolo dipende da:
• Tipo di transazione
• Gruppo di categorie di articoli
• Utilizzo della categoria di articoli
• Categoria articolo principale
• Gruppo di categorie di articoli è un campo in maestro del prodotto.
• L'utilizzo della categoria di elementi deriva dalla logica di programmazione.

Copia transazione o Segui transazione

• Una transazione successiva rappresenta la successiva operazione commerciale all'interno del processo aziendale in corso.
• Ad esempio, da un comunicato stampa rilasciatotract, è possibile creare ordini di vendita.
• In questo caso, l'ordine di vendita è visto come un documento di follow-up per la conferma di vendita.tract.
• Inoltre, una transazione commerciale può essere copiata per creare un'altra transazione dello stesso tipo.
• Ad esempio, è possibile copiare un ordine di vendita per crearne un altro.
• A partire da una transazione commerciale esistente è possibile crearne una copia o una transazione successiva.
• Quando una transazione commerciale viene copiata:
• il tipo di transazione è lo stesso
• l'intestazione e i dati dell'articolo vengono copiati
• la cronologia delle transazioni non viene aggiornata
• non viene mantenuta alcuna relazione con la transazione di origine
• Quando da una transazione commerciale viene creata una transazione di follow-up:
• è possibile configurare il tipo di transazione per la transazione successiva
• i dati dell'intestazione vengono copiati
• è possibile selezionare gli elementi
• la cronologia delle transazioni viene aggiornata
• A tale scopo è necessario mantenere le impostazioni di controllo della copia.
• questo flusso può essere visualizzato nel blocco di assegnazione della cronologia delle transazioni

• Le impostazioni richieste nel controllo di copia sono:
• Controllo della copia per i tipi di transazione
• Controllo della copia per le categorie di articoli
• Impostazioni per il tipo di transazione di destinazione
• Determinazione della categoria dell'articolo durante la copia (facoltativo)
• Implementazione di CRM_COPY_BADI (facoltativo)
• In SAP Nel CRM, la definizione BAdI CRM_COPY_BADI è fornita per consentire l'implementazione e la scrittura di routine di trasferimento dati personalizzate.
• È possibile accedere ai collegamenti tra le transazioni commerciali a livello di intestazione e di riga tramite i dati della cronologia delle transazioni.
• SAP Il CRM offre anche l'opzione di riferimento successivo, che consente di collegare un'attività a un'attività esistente durante la fase di creazione.
• Ciò rende la nuova transazione un seguito di quella esistente (Fig. 4).

Funzioni di base nelle transazioni commerciali

• Funzioni di base nelle transazioni commerciali:
• Determinazione del testo
• Gestione delle date
• Gestione dello stato
• Controllo di incompletezza
• Elaborazione partner
• Elaborazione dell'azione
• Prezzi
• Per ogni transazione commerciale in SAP Nel CRM è possibile gestire diverse note.

• In base ai requisiti, è possibile combinare diversi tipi di testo nella procedura di determinazione del testo.

• Le procedure di determinazione del testo vengono utilizzate nelle transazioni commerciali per diversi testi rilevanti.
• Interfaccia utente Web del CRM fornisce blocchi di assegnazione per:
• Crea un nuovo testo con un particolare tipo di testo.
• Visualizza il testo nella transazione commerciale.
• Modifica il testo specifico.
• Grazie alla gestione delle date è possibile elaborare le date rilevanti per una transazione commerciale.
• Esso consiste in:
• data tipica
• Regola della data
• Durata
• Profilo della data

• Questo sistema di gestione delle date supporta anche la conversione delle date salvate nei fusi orari dell'utente e tiene conto del calendario aziendale nelle transazioni commerciali.

• Le date in una transazione commerciale possono essere inserite manualmente oppure calcolate automaticamente dal sistema utilizzando delle regole.

• La gestione dello stato consente di mantenere lo stato degli utenti in un profilo di stato per le transazioni aziendali.
• Consiste in un profilo di stato assegnato a una transazione commerciale.
• Se il profilo di stato non è assegnato a un tipo di transazione commerciale o a una categoria di articoli, nell'applicazione vengono visualizzati gli stati di sistema.

• Nel profilo di stato è possibile definire quanto segue:
• Sequenza di attivazione degli stati utente
• Uno stato iniziale o stato di avvio
• Uno stato di transazione impostato collegato a uno stato utente

Gestione delle attività

• La gestione delle attività è un esempio di transazione commerciale in SAP CRM.
• Un'attività rappresenta un'azione svolta da un dipendente all'interno dell'organizzazione.
• Copre inoltre le interazioni tra il dipendente e un partner commerciale coinvolto nella transazione.
• Le attività possono essere collegate come follow-up a transazioni quali ordini di vendita o ordini di assistenza, in diversi moduli CRM come vendite, marketing e servizi.
• Tecnicamente –
• Le informazioni relative a un'interazione con un partner commerciale in una data specifica vengono memorizzate in un Attività economica.
• Le informazioni sulle attività che i dipendenti devono completare entro una determinata data sono memorizzate in un Task.
• SAP Il CRM offre diverse tipologie di attività per coprire i vari canali di comunicazione con i partner commerciali.
• Tipi di attività:

• Come altri tipi di transazione, le attività contengono dati relativi al processo aziendale, ad esempio l'interazione con un partner commerciale.
• Struttura delle attività:

DOMANDE FREQUENTI