SAP Elaborazione partner CRM
Muratore Garcia
⚡ Riepilogo intelligente
SAP La gestione dei partner CRM definisce come i partner commerciali vengono configurati, identificati e assegnati all'interno di ogni transazione commerciale, controllando le funzioni dei partner, le procedure di identificazione e le sequenze di accesso, in modo che i dati dei partner siano sempre corretti e fluiscano automaticamente in tutti gli scenari CRM.
Panoramica dell'elaborazione partner
In qualsiasi contesto aziendale, i partner commerciali sono fondamentali in ogni transazione. SAP Il CRM fornisce una soluzione completa in cui è possibile configurare le impostazioni per gestire i partner commerciali e utilizzarli nelle transazioni commerciali. Con SAP Nella gestione dei partner CRM, è possibile impostare le proprietà per i diversi partner commerciali coinvolti in una transazione.
- Controlla il funzionamento del sistema con i partner commerciali.
- Rendere obbligatorio un determinato partner commerciale.
- Lascia che il sistema determini automaticamente i partner commerciali coinvolti.
Cos'è la determinazione del partner?
La determinazione del partner è il processo utilizzato dal sistema per individuare e inserire automaticamente i partner coinvolti in una transazione commerciale. Avvalendosi di diverse fonti di informazione, la procedura di determinazione individua i partner pertinenti. Le due fonti più importanti sono i dati anagrafici dei partner commerciali e i dati organizzativi.
In una transazione commerciale, l'elaborazione dei partner è controllata dalla determinazione dei partner. È possibile definire i partner nel sistema CRM utilizzando la terminologia aziendale e specificare esattamente come vengono gestiti i partner. L'elaborazione dei partner consente anche di definire come vengono scambiati i dati dei partner tra SAP CRM e SAP ERP.
Nell'ambito della configurazione dell'elaborazione dei partner all'interno dell'applicazione, è possibile impostare quanto segue:
- Socio obbligatorio
- Ricerca automatica del partner (vedi l'esempio qui sotto)
- Partner modificabili manualmente o alternativi
- Determinazione del partner anche a livello di articolo
La determinazione del partner è possibile sia a livello di intestazione che a livello di riga e controlla anche:
- I partner che devono essere coinvolti nella transazione commerciale.
- Se i partner vengono determinati automaticamente.
- Se i partner sono modificabili manualmente.
Personalizzazione per l'elaborazione partner
L'elaborazione del partner è configurata all'interno SAP Personalizzazione del CRM. Il percorso è: SAP Guida all'implementazione > Gestione delle relazioni con i clienti > Funzioni di base > Elaborazione dei partner.
La procedura di determinazione del partner viene quindi assegnata al tipo di transazione commerciale all'interno della sezione Profili del SAP Transazione commerciale CRM definizione del tipo.
Di seguito è riportata l'assegnazione della procedura di determinazione del partner al tipo di transazione commerciale 'Ordine standard' (TA) in SAP Personalizzazione del CRM:
Impostazione della procedura di determinazione del partner per una particolare transazione commerciale
Di seguito sono riportati gli elementi dell'elaborazione dei partner definiti con le transazioni commerciali e i partner commerciali nella personalizzazione:
Categoria funzione partner
- Si tratta di una classificazione delle responsabilità utilizzata come chiave di sistema per identificare la funzione del partner e i partner commerciali che si assumono tali responsabilità.
- Le categorie di funzioni dei partner sono predefinite all'interno del SAP Sistema CRM, non può essere creato né modificato.
- A volte una funzione partner e la categoria a cui è assegnata hanno lo stesso nome, ma non è sempre così e possono avere nomi diversi.
- Le categorie di funzioni dei partner spesso corrispondono alle categorie di relazioni dei partner commerciali.
Funzione socio
- Le persone con cui intrattenete rapporti commerciali vengono descritte utilizzando le funzioni di partner.
- Questi sono configurati all'interno SAP CRM e può essere denominato liberamente in base alle esigenze della vostra organizzazione.
- Una categoria di relazione business partner può essere assegnata quando viene definita una funzione partner.
- Di seguito è riportato un esempio di alcuni SAP funzioni partner standard (predefinite) dalla personalizzazione:
Una procedura di determinazione del partner deve essere attribuita a un tipo di transazione e a una categoria di articoli.
Procedura di determinazione del partner
- La procedura di determinazione del partner definisce il comportamento del sistema, nei confronti dei partner commerciali, durante la fase di gestione dei partner.
- Il seguente esempio di procedura di determinazione del partner illustra alcune delle attività che può svolgere:
La procedura di determinazione del partner combina le funzioni del partner e le sequenze di accesso e contiene informazioni aggiuntive.
Sequenza di accesso
- Si tratta di una strategia di ricerca che definisce le fonti di dati utilizzate dal sistema per individuare un partner, nonché l'ordine in cui tali fonti vengono verificate durante la fase di selezione del partner.
- A ciascuna funzione partner definita nella procedura di determinazione del partner può essere assegnata una sequenza di accesso. Ecco un esempio di utilizzo di una sequenza di accesso nella gestione dei partner commerciali:
Se nella procedura di determinazione del partner non è definita alcuna sequenza di accesso per una funzione partner, è possibile inserire manualmente il partner.
Come si integrano le ambientazioni
Le impostazioni per SAP L'elaborazione dei partner CRM nella personalizzazione si combina come mostrato di seguito:
Questa immagine mostra che a una definizione di transazione commerciale è associata una procedura di determinazione del partner. La procedura è composta da funzioni partner e dalle relative proprietà, come la sequenza di accesso, che rappresenta una strategia di ricerca per individuare il partner commerciale coinvolto.
