Tutorial Salesforce: cos'è, introduzione e Architectura

Prima di iniziare ad apprendere il tutorial di Salesforce, comprendiamo:

Che cos'è il cloud computing?

Il cloud computing consiste nell'utilizzare un server remoto, per archiviare, gestire ed elaborare i dati, anziché un server locale/personal computer.

Cos'è il CRM?

CRM (Customer Relationship Management) è un tipo di software che memorizza le informazioni di contatto dei clienti come nome, indirizzo, età, numero di telefono. Tiene traccia anche delle attività dei clienti come visite al sito web, numeri di chiamate in uscita e in entrata, e-mail e altro.

Che cosa è Salesforce?

Salesforce è un software CRM (Customer Relationship Management) basato su cloud per la gestione delle relazioni con i clienti e l'integrazione con altri sistemi. Questo strumento SaaS aiuta a creare soluzioni personalizzate per marketing, vendite, servizi ed e-commerce secondo i requisiti aziendali. Salesforce ora si è espanso dal solo CRM per offrire più prodotti.

Storia di Salesforce

• È stata fondata nel marzo 1999 da ex-Oracle dipendente Marc Benioff, Frank Dominguez e Parker Harris
• Nel giugno 2004, l'IPO della società è stata quotata alla Borsa di New York con il simbolo azionario CRM e ha raccolto 110 milioni di dollari.
• Nell'ottobre 2014, Salesforce ha annunciato lo sviluppo della sua Customer Success Platform per unire tutti i servizi di Salesforce come vendite, assistenza, marketing, analisi, ecc.
• Nel 2017, la forza vendita ha lanciato uno strumento di Facebook Analytics.
• Nel 2018, la forza vendita ha collaborato con Apple per migliorare le app per le aziende.
• Salesforce.com ha tradotto i suoi servizi in 16 lingue diverse. Attualmente conta 82,400 clienti abituali e oltre 2,100,000 abbonati.

Perché Salesforce? Vantaggi chiave

Ecco i motivi principali per utilizzare Salesforce CRM:

• È una soluzione completa e ricca di funzionalità per marketing, vendite, assistenza, gestione dei partner e gestione della comunità.
• I dati Salesforce vengono archiviati nel cloud in modo che il tuo team possa utilizzarli da qualsiasi parte del mondo con l'aiuto di una connessione Internet.
• Si rivolge alle esigenze delle piccole e medie e grandi organizzazioni.
• Salesforce funziona secondo il modello pay as you go, quindi non ci sono costi generali.
• Aumentare la fedeltà, la fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti
• Accelera la produttività delle vendite
• Salesforce può integrarsi facilmente con app di terze parti.
• Aumenta la crescita del tuo business
• L'ottimizzazione continua delle campagne può essere effettuata in base alla risposta del mercato e all'interazione di chiusura con i partner di canale.

Salesforce Architectura

La figura seguente mostra Salesforce dettagliata Architecnologia:

L’architettura di Salesforce può essere suddivisa in varie componenti descritte di seguito:

Cloud multitenant affidabile

In questo componente, più istanze di una o più applicazioni operano separatamente in un ambiente condiviso. Le istanze sono conosciute come inquilini e si separano l'una dall'altra. Tuttavia, rimangono fisicamente nello stesso hardware. Si chiama attendibile poiché offre un elevato livello di sicurezza.

Piattaforma di metadati scalabile

Questo componente ti aiuta nelle personalizzazioni. Consente inoltre di aumentare la quantità di dati o di istanze utente simultanee.

Ecosistema aziendale

L'ecosistema aziendale di Salesforce è piuttosto grande poiché molti partner contribuiscono creando e mantenendo questa piattaforma. Per garantire la qualità della tua implementazione Salesforce, è essenziale informarsi Test di Salesforce tecniche e buone pratiche.

API

Salesforce offre una potente suite di API per sviluppare l'app mobile.

CRM e funzionalità correlate

Salesforce include tutte le funzionalità di CRM e offre anche funzionalità per la creazione di app

Natura del servizio di Salesforce

• Salesforce come SaaS (Software as a Service): Nessuna installazione, configurazione o download richiesto. Basta accedere e utilizzare il software nel cloud.

• Salesforce come PaaS (Platform as a service): In questo tipo di servizio software non è richiesta alcuna piattaforma separata. Puoi utilizzare il codice dello sviluppatore per creare e distribuire applicazioni.

• Salesforce come laaS (Infrastruttura come servizio): Non è necessaria alcuna installazione hardware o software poiché i tuoi dati e le tue applicazioni sono archiviati in modo sicuro sul cloud Salesforce.

Caratteristiche di Salesforce

• Responsabile marketing e vendite: ti aiuta a misurare il coinvolgimento dei clienti monitorando le attività e-mail e convertendole in clienti.
• Gestione dei contatti: Con l'aiuto di questa funzione puoi estrarre i dati dei tuoi clienti come cronologia delle attività, contatti frequenti, comunicazioni con i clienti, ecc.
• Opportunità e preventivi: aiuta il fornitore a creare opportunità e preventivi.
• Crea ed esegui app innovative: Puoi creare, scalare e gestire app
• Analytics: Ti consente di accedere ai dati, creare dashboard ed eseguire analisi
• Integrazione e-mail: Fornisce integrazioni dedicate al servizio clienti, al supporto e all'esperienza del cliente
• Comunità per le vendite:– Software di comunità online che consente alle aziende di connettere clienti, partner e dipendenti tra loro
• Motore Salesforce: Questa funzione si concentra sul contatto personalizzato con un cliente per varie campagne progettate dal team di marketing
• Collaborazione alle vendite: Questa funzionalità ti aiuta a rispondere alle domande e ai feedback dei clienti
• Gestione delle prestazioni di vendita: Offre un'impostazione degli obiettivi basata su metriche e ti aiuta a ottenere feedback e premi per il team di vendita.
• Gestione dei lead: Questa funzione ti aiuta a tenere traccia dei lead in corso
• Gestione del territorio: Questa funzionalità consente di creare più modelli di territorio. Puoi anche visualizzarli in anteprima prima del lancio e ciò ti aiuta a ottimizzare e bilanciare i territori
• Gestione del partenariato: Questa funzionalità ti consente di creare community con i partner e aiutarli a condividere obiettivi, traguardi e attività
• Flusso di lavoro e approvazioni: L'interfaccia fornisce una semplice opzione di trascinamento della selezione
• File Sync e condividi: Questa funzionalità offre al team di vendita la possibilità di condividere vari file e aggiornarli istantaneamente
• Rapporti e dashboard: Dashboard e funzionalità di reporting offrono un quadro in tempo reale dell'azienda a colpo d'occhio
• Previsioni di vendita: Questa funzionalità ti consente di ottenere una visione in tempo reale delle previsioni di un team di vendita

Prodotti Salesforce

Tipo di nuvola	Descrizione
Cloud delle vendite	Salesforce cloud riunisce tutte le informazioni sui clienti in una piattaforma integrata. Include varie funzionalità per marketing, vendite e generazione di lead che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi aziendali.
Nuvola di mercato	Marketing Cloud ti aiuta a monitorare e interagire con i clienti in tutto il mondo.
Servizio cloud	Con Service Cloud, 4000 agenti dell'assistenza risolvono oltre 10 milioni di casi ogni anno.
Cloud di analisi	Il cloud di analisi aiuta le aziende a visualizzare i dati.
Nuvola comunitaria	Utilizzando una community cloud, la società può connettersi direttamente con rivenditori, distributori e partner.
Nuvola commerciale	Il cloud commerciale consente alla tua organizzazione di fornire un'esperienza e un servizio clienti senza soluzione di continuità.
IoT nuvola	Il cloud IoT viene utilizzato dall'azienda per sviluppare prodotti connessi.
Health Cloud	Il cloud sanitario aiuta il settore sanitario a comprendere i pazienti oltre le loro cartelle cliniche.

Differenza tra CRM tradizionale e CRM CRM Salesforce

CRM tradizionale	Salesforce CRM
Ospitato sul server dell'azienda	Ospitato sul cloud
Ci vogliono mesi o addirittura anni per l'installazione	Può essere configurato in pochi giorni o settimane
Difficile da capire e da usare	Facile da usare e da capire
Dati non utilizzati	Gestisce tutti i dati in un unico posto
Nessun servizio personalizzato	Dati dei clienti in tempo reale e servizio personalizzato
Elevato attrito dei clienti	Elevato valore della vita del cliente

In che modo le aziende utilizzano Salesforce?

Ora in questo tutorial di Salesforce CRM impareremo come Salesforce viene utilizzato dalle aziende per varie applicazioni:

Industria	Azienda	Impiego
Comunicazioni	Comcast-Spectator	Salesforce CRM li aiuta a mantenere profili cliente dettagliati per scoprire i loro più grandi fan e sviluppare una tecnica di marketing efficace.
Amministrazione	American Express	American Express utilizza uno strumento CRM per connettere i propri dipendenti tra organizzazioni, filiali e fusi orari.
High Tech	Sony	La famosa azienda televisiva Sony utilizza il servizio cloud Salesforce per comunicare con i propri clienti.
Assistenza sanitaria	Leader della salute	Responsabili sanitari in grado di visualizzare, aggiornare i dati dei pazienti e coordinarsi con i medici.
Media	Cocco Cola	Coco Cola, il produttore di bevande fredde, utilizza la forza vendita per connettersi meglio con il proprio personale e le persone.

Come accedere a Salesforce?

Ora in questo tutorial di Salesforce, impariamo come accedere a Salesforce:

Salesforce offre una prova gratuita di 30 giorni e ci registreremo per la stessa.

Passo 1) Vai su link e

1. Aggiungi le informazioni richieste

2. Fare clic sul pulsante Avvia prova gratuita

Passo 2) L'installazione richiederà tempo

Passo 3) Vedrai la schermata di benvenuto, con i dati demo

Passo 4) Creiamo un nuovo Account (Azienda). Fai clic su Account > Nuovo

Passo 5) Nel popup

1. Inserisci i dati richiesti
2. Fai clic su salva

Passo 6) L'account viene creato

L'interfaccia utente di Salesforce è molto intuitiva e allo stesso modo puoi eseguire altre transazioni.

Cos'è l'APEX?

Apex è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti. Consente agli sviluppatori di eseguire il controllo delle transazioni e le dichiarazioni di flusso sui server Salesforce con l'aiuto di un'API. Apex aiuta inoltre gli sviluppatori ad aggiungere la logica aziendale al proprio codice di programmazione.

Ecco i vantaggi dell'utilizzo del linguaggio Apex:

• Apex utilizza una sintassi e una semantica facili da comprendere e offre risultati rapidi ed efficaci
• È progettato per concatenare più query e istruzioni DML in un'unica unità di lavoro sul server Salesforce
• Apex utilizza riferimenti diretti agli oggetti dello schema come nomi di oggetti e campi

Sommario

• Il cloud computing si tratta di utilizzare un server remoto, per archiviare, gestire ed elaborare i dati, invece di un server locale/personal computer
• CRM è un tipo di software che memorizza le informazioni di contatto del cliente come nome, indirizzo, età, numero di telefono
• Introduzione a Salesforce: Salesforce è un CRM Software as a Service (SaaS) che ti aiuta a gestire le relazioni con i clienti, a integrarsi con altri sistemi e persino a creare le tue app
• Salesforce è stata fondata nel marzo 1999 da ex-Oracle dipendente Marc Benioff, Frank Dominguez e Parker Harris
• È una soluzione completa e ricca di funzionalità per marketing, vendite, assistenza, gestione dei partner e gestione della comunità
• Il cloud multitenant affidabile, la piattaforma di metadati scalabile, l'ecosistema aziendale, le API, il CRM e le funzionalità correlate sono componenti importanti della forza vendita
• La natura del servizio di Salesforce è SaaS, PaaS e laaS
• La funzionalità di marketing e lead di vendita di Salesforce ti aiuta a misurare il coinvolgimento dei clienti monitorando le attività di posta elettronica e convertendole in clienti
• Importanti strumenti della forza vendita sono: Sales Cloud, Market Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, Commerce Cloud, IoT Cloud e Health Cloud
• Il CRM tradizionale è ospitato sul servizio dell'azienda mentre Salesforce CRM è ospitato sul cloud
• Salesforce utilizzato in vari settori come comunicazioni, finanza, alta tecnologia, assistenza sanitaria, media, ecc.
• Apex è orientato agli oggetti linguaggio di programmazione che consente agli sviluppatori di eseguire controllo delle transazioni e dichiarazioni di flusso sui server Salesforce