10 migliori alternative GRATUITE a Salesforce (2026)

Disclosure: Guru99 è un sito supportato dai lettori. Potremmo guadagnare una commissione quando acquisti tramite i link presenti in questa pagina. Scopri di più

Quando Salesforce si rivela costoso, difficile da gestire o eccessivo per il proprio processo di vendita, le persone cercano un'alternativa al CRM. Una scarsa adozione comporta record incompleti, automazioni inaffidabili che fanno perdere tempo prezioso per il follow-up, interfacce complesse che rallentano gli operatori, componenti aggiuntivi nascosti che gonfiano i budget e integrazioni incoerenti che frammentano il contesto del cliente. Spesso, chi acquista un CRM sottovaluta gli sforzi di migrazione e la governance fino all'inizio dell'implementazione. Una piattaforma mirata può semplificare le vendite, ripristinare l'affidabilità dei dati, migliorare le previsioni e rendere nuovamente gestibile il lavoro quotidiano con i clienti.

Ho dedicato oltre 105 ore alla ricerca di più di 30 soluzioni CRM, analizzando piani tariffari, funzionalità, integrazioni, sicurezza, capacità di intelligenza artificiale e raccogliendo feedback dai clienti. La mia ricerca approfondita ha individuato dieci delle migliori alternative a Salesforce, ognuna con i propri punti di forza e di debolezza. Questa guida combina una valutazione strutturata delle funzionalità con chiari vantaggi e svantaggi, supportati da dati ufficiali aggiornati. Continua a leggere per scoprire la soluzione più adatta alle tue esigenze. Per saperne di più ...

Scelta dell'editore

Zoho CRM

Zoho è uno strumento CRM di vendita che ti aiuta a migliorare la produttività dei team con progetti che sono soluzioni precise per le attività aziendali. È uno dei migliori CRM per le start-up, che fornisce un modo semplice per monitorare le metriche chiave e gestire gli obiettivi mensili.

Visita Zoho CRM

migliori concorrenti di Salesforce

Chiavetta	Zoho CRM	Monday CRM	HubSpot CRM	PipeDrive
Caratteristiche	✔️ Puoi creare un problema e tracli controlla man mano che vengono riparati e testati. ✔️ Il team avrà sempre accesso all'ultima versione di tutti i documenti del progetto.	✔️ Gestisci tutto in un unico spazio di lavoro ✔️ Configurazione in pochi minuti	✔️ CRM gratuito con pipeline di vendita completamente visiva	✔️ Ti aiuta a prevedere le tue prestazioni. ✔️ Puoi ottenere offerte dai tuoi moduli web e chatbot.
Prezzo	Prova gratuita di 15 giorni (non è richiesta la carta di credito)	Piano gratuito per sempre	Piano gratuito per sempre	Prova gratuita di 30 giorni (non è richiesta la carta di credito)
Revvista/valutazione	4.7	4.5	4.5	4.5
vetro	Visita il sito	Visita il sito	Visita il sito	Visita il sito

1) Zoho CRM

Zoho CRM offre ai team in crescita un'ampia automazione delle vendite senza i costi di Salesforce. Cianografia Il sistema di sviluppo standardizza le fasi di gestione dei lead, le approvazioni e i passaggi di consegne. CanvaIl software riorganizza il layout dei record, mentre le dashboard collegano l'attività alle previsioni. Una versione gratuita supporta tre utenti nella gestione di lead, contatti e trattative.

I team di vendita possono collegare email, telefono, canali social e applicazioni Zoho. Zia aggiunge punteggi, previsioni, riepiloghi e raccomandazioni per le edizioni idonee. La profondità della configurazione premia un'attenta pianificazione, poiché i flussi di lavoro avanzati offrono numerose opzioni. Le aziende che desiderano processi configurabili e prezzi di ingresso prevedibili troveranno ampi margini di crescita.

Caratteristiche

• Controllo della condotta: TracGestisci lead, contatti, account e trattative attraverso fasi configurabili. Le previsioni e le impostazioni di probabilità offrono ai manager una visione pratica dei ricavi attesi.
• Planimetria: Definire i passaggi, le approvazioni e gli aggiornamenti dei campi necessari per ogni fase del processo. I rappresentanti seguono procedure coerenti senza dover memorizzare le regole operative interne.
• Canvas: Riorganizza campi, componenti e layout dei record tramite un editor visivo. I team possono presentare informazioni specifiche per ruolo senza dover ricostruire i dati CRM sottostanti.
• Zia AI: Valuta le opportunità, riepiloga i dati, rileva le anomalie e suggerisci le azioni appropriate. Disponibilità e limiti di utilizzo variano a seconda delle edizioni Professional, Enterprise e Ultimate.
• Regole del flusso di lavoro: Attiva assegnazioni, notifiche, modifiche ai campi, webhook o funzioni personalizzate a partire dagli eventi dei record. L'automazione riduce gli aggiornamenti ripetitivi nei processi di vendita ricorrenti.
• Vendite omnicanale: Collega email, chiamate, messaggi sui social media, riunioni e portali clienti ai record del CRM. Il contesto condiviso consente agli operatori di proseguire le conversazioni senza dover ricorrere a strumenti separati.
• Analytics: Crea report, dashboard, coorti e viste previsionali basate sui dati di vendita in tempo reale. I manager possono esaminare i modelli di conversione per proprietario, fonte, territorio o fase.
• integrazioni: Integra le applicazioni Zoho, le estensioni del marketplace, le API e le piattaforme di produttività più comuni. I team possono mantenere coordinati i dati relativi a finanza, marketing, assistenza e vendite.

Prezzi

Zoho CRM offre tre postazioni gratuite e una prova di 15 giorni; gli abbonamenti annuali a pagamento partono da 14 dollari al mese.

Visita Zoho CRM >>

Gratuito per 3 utenti; prova gratuita di 15 giorni.

2) Monday CRM

Monday Il CRM trasforma lead, account, attività e trattative in dashboard visive configurabili. I team possono modellare colonne, fasi, dashboard e automazioni riguardo al loro metodo di vendita. Email tracI registri centralizzati delle attività mantengono il contesto del cliente accanto a ogni opportunità. I ​​nuovi account ricevono una prova gratuita di 14 giorni.

RevI team che già lavorano su monday.com troveranno una navigazione familiare e dati condivisi. Gli agenti AI possono individuare lead, preparare riunioni, riassumere le chiamate e segnalare i rischi delle trattative. I piani Standard e Pro offrono funzionalità di automazione, comunicazione e reporting più avanzate. Prima di un'implementazione su larga scala, è opportuno rivedere il numero minimo di utenti e i limiti di contatti.

Caratteristiche

• Bacheche delle offerte: Organizza contatti e opportunità attraverso fasi, responsabili, valori e date personalizzabili. Diverse visualizzazioni mostrano l'andamento della pipeline senza imporre una struttura di vendita rigida.
• Centro di comunicazione: Sync Gmail or Outlook, registrare le attività, track coinvolgimento e riutilizzo dei modelli. Ogni messaggio rimane collegato al contatto o all'affare corrispondente.
• Sequenze di vendita: Unisci email, chiamate e attività programmate in percorsi di contatto ripetibili. La cronologia delle interazioni si aggiorna automaticamente, consentendo agli operatori di visualizzare ogni punto di contatto completato.
• Agenti IA: Individua e arricchisci i contatti, prepara i brief per le riunioni o qualifica i potenziali clienti tramite agenti specializzati. Le funzioni e i crediti disponibili dipendono dal piano selezionato.
• automazioni: Attiva modifiche di proprietà, promemoria, aggiornamenti di stato e azioni di follow-up dagli eventi del consiglio di amministrazione. Il numero di azioni consentite mensilmente aumenta per i piani Standard, Pro e Ultimate.
• Dashboard: Unisci i widget relativi a pipeline, attività, obiettivi e previsioni in visualizzazioni di gestione in tempo reale. I piani superiori espandono il numero di dashboard incluse in un'unica dashboard.
• Citazioni: Crea preventivi e fatture direttamente dai record del CRM, preservando il contesto del cliente e della trattativa. I limiti mensili per i documenti variano a seconda del livello di abbonamento.
• Ecosistema aperto: Collega API, MCP e oltre 200 integrazioni supportate con i flussi di lavoro relativi alle entrate. I dati condivisi possono riguardare prodotti di marketing, assistenza e gestione del lavoro.

Prezzi

Monday Il CRM offre una prova gratuita di 14 giorni; il prezzo base annuale parte da 12 dollari al mese per utente.

Visita Monday CRM >>

Prova Gratis 14 giorni

3) HubSpot CRM

HubSpot CRM combina record di contatto, pipeline di vendita, email tracre, riunioni e chat dal vivo. I suoi strumenti gratuiti supportano due utenti senza richiedere dettagli di pagamento. CRM intelligente Inoltre, collega vendite, marketing, assistenza, contenuti e prodotti dati attraverso un unico record cliente.

I team in crescita traggono vantaggio da una navigazione intuitiva e da un ampio marketplace di integrazioni. Sales Hub aggiunge sequenze, previsioni, chiamate, coaching e flussi di lavoro avanzati a tutti i livelli a pagamento. Breeze e gli agenti basati sul credito supportano la ricerca di potenziali clienti, la ricerca di informazioni e la gestione dei dati. I costi aumentano notevolmente quando i team richiedono l'automazione professionale, licenze aggiuntive o un onboarding formale.

Caratteristiche

• CRM intelligente: Centralizza contatti, aziende, trattative, ticket e cronologia delle interazioni in archivi condivisi. I team possono coordinare le attività di generazione di ricavi senza dover gestire database clienti separati.
• Strumenti per la posta elettronica: Track apre, riutilizza modelli, pianifica riunioni e registra conversazioni dalle caselle di posta collegate. I limiti aumentano man mano che i team passano da strumenti gratuiti a strumenti a pagamento.
• Area di lavoro per le vendite: Organizza potenziali clienti, attività, sequenze e azioni guidate all'interno di un'unica visualizzazione di vendita. I rappresentanti possono dare priorità ai follow-up in base al coinvolgimento corrente e al contesto della pipeline.
• Breeze AI: Effettua ricerche sulle aziende, riepiloga i dati, redigi comunicazioni e gestisci agenti specializzati. Alcune attività consumano crediti HubSpot o richiedono versioni a pagamento del prodotto.
• Automazione: Crea attività basate su fasi, notifiche, instradamento dei lead, sequenze e flussi di lavoro. Le versioni Professional ed Enterprise offrono un'automazione notevolmente più avanzata rispetto alle versioni gratuite o Starter.
• Reporting: Monitora pipeline, attività, previsioni e metriche di fatturato tramite dashboard configurabili. La creazione di report avanzati e gli oggetti personalizzati rimangono riservati alle edizioni superiori.
• Mercato delle app: Connettere Gmail, OutlookStrumenti LinkedIn, servizi di e-commerce e migliaia di applicazioni di marketplace. Dati Sync supporta lo scambio bidirezionale di informazioni tra sistemi compatibili.
• Piattaforma clienti: Riunire vendite, marketing, assistenza, contenuti, commercio e operazioni attorno a record condivisi. L'adozione di un approccio integrato riduce i passaggi di consegne, ma aumenta la complessità dell'organizzazione e delle decisioni di governance.

Prezzi

HubSpot offre due postazioni gratuite e una prova premium di 14 giorni; i piani a pagamento aggiungono automazione e crediti.

Visita HubSpot CRM >>

Gratuito per 2 utenti; prova Premium di 14 giorni.

4) PipeDrive

Pipedrive incentra il lavoro quotidiano su una pipeline visiva progettata per l'attività di vendita. I rappresentanti trascinano le trattative tra le fasi, pianificano l'azione successiva e rivedono le tempistiche dei contatti. flusso di lavoro basato sulle attività Mantiene visibili chiamate, riunioni e proposte. Ogni piano inizia con una prova gratuita di 14 giorni.

I manager possono creare report, previsioni, automazioni e campi personalizzati senza dover ricorrere all'amministrazione aziendale. La versione Growth aggiunge la sincronizzazione e le sequenze di email, mentre la versione Premium amplia le autorizzazioni, l'assegnazione di punteggi e l'arricchimento dei dati. Nova Fornisce informazioni utili per le riunioni e la creazione di report. I team che necessitano di modelli di dati personalizzati per il marketing, l'assistenza clienti o progetti complessi potrebbero, col tempo, superare la portata del suo approccio incentrato sulle vendite.

Caratteristiche

• Pipeline visiva: Sposta le schede delle trattative attraverso fasi personalizzate, visualizzando valori, responsabili e date previste. Gli indicatori di stato rendono più facile individuare le attività bloccate o in ritardo.
• Vendita attiva: Pianifica chiamate, riunioni, email e follow-up man mano che ogni trattativa procede. Il sistema privilegia le azioni controllabili anziché basarsi esclusivamente sul fatturato finale.
• Email Sync: Collega le caselle di posta, track apre, invia modelli e conserva i messaggi accanto alle cronologie dei contatti. La sincronizzazione completa e le sequenze sono disponibili a partire dal piano Lite.
• Nova AI: Genera report da testo, prepara verbali di riunione, trascrivi chiamate e suggerisci aggiornamenti ai record. Le funzioni di intelligence specifiche variano in base al livello di abbonamento.
• automazioni: Crea follow-up, incarichi e sequenze a più fasi basati su eventi tramite regole di flusso di lavoro. La crescita introduce l'automazione, mentre i piani superiori aumentano la capacità mensile e i controlli.
• Approfondimenti: Crea dashboard, report, obiettivi e previsioni di fatturato a partire dai dati della pipeline. La versione Premium amplia i limiti di reporting, i campi personalizzati, i filtri per team e i punteggi.
• Vendita tramite dispositivi mobili: Aggiorna le trattative, registra le attività, accedi ai contatti e prendi appunti tramite applicazioni mobili. I rappresentanti sul campo possono mantenere aggiornati i dati tra una visita e l'altra ai clienti.
• Mercato: Collega oltre 500 applicazioni, inclusi sistemi di produttività e comunicazione. Le API e MCP estendono i flussi di lavoro quando una connessione nativa non è adatta.

Prezzi

Pipedrive offre accesso completo per 14 giorni; il prezzo dell'abbonamento Lite annuale parte da 14 dollari al mese per postazione.

Visita Pipedrive >>

Prova gratuita di 14 giorni; nessuna carta di credito richiesta

5) creazione

Creatio combina il CRM di vendita con una piattaforma no-code per la creazione di flussi di lavoro clienti complessi. La sua architettura componibile copre lead, opportunità, previsioni, ordini, contracts e cronologia dei clienti. Freedom UI Designer Aiuta i team aziendali a rimodellare schermate e processi senza ricorrere allo sviluppo di applicazioni tradizionali.

Gli acquirenti aziendali possono automatizzare i percorsi di vendita a più fasi tramite un motore di processo visivo. L'intelligenza artificiale predittiva, generativa e agentiva supporta la valutazione, i suggerimenti, i contenuti e gli agenti personalizzati. La piattaforma collega inoltre i prodotti di servizio e di marketing. L'implementazione richiede una governance più rigorosa rispetto a un CRM leggero, mentre il prezzo attuale include la piattaforma, il prodotto e i costi minimi annuali.

Caratteristiche

• Punto di vista del cliente: Unifica i dettagli dell'account, i contatti, i documenti, le attività e la cronologia delle interazioni in profili unificati. I team di vendita possono comprendere le relazioni prima di pianificare il prossimo contatto.
• NO-Code Studio: Progetta pagine, modelli di dati, applicazioni e flussi di lavoro tramite strumenti visivi. I team aziendali possono adattare il comportamento del CRM senza dover attendere ogni modifica da parte degli sviluppatori.
• Motore di processo: Approvazioni del modello, assegnazioni, fasi di ramificazione e flussi di lavoro interfunzionali. I processi predefiniti coprono lead comuni, opportunità, ordini e contracfasi t dalla configurazione iniziale.
• Studio di intelligenza artificiale: Configura il punteggio predittivo, le azioni generative, i suggerimenti e gli agenti personalizzati. I pacchetti di intelligenza artificiale e le autorizzazioni per le azioni influiscono sul costo finale delle implementazioni più ampie.
• RevEnue Intelligence: Valutare l'andamento della pipeline, lo stato di salute delle opportunità, le categorie di previsione e l'attività di vendita. I manager possono identificare i rischi utilizzando i segnali CRM in tempo reale anziché report ritardati.
• Impegno nelle vendite: Crea sequenze di contatto strutturate che combinino email, telefonate e attività mirate. Gli strumenti di analisi mostrano quali modelli di coinvolgimento generano progressi lungo il percorso di vendita.
• Mercato: Aggiungi connettori, componenti di settore e applicazioni pronte all'uso dall'ecosistema Creatio. Le API supportano anche l'integrazione con sistemi interni ed esterni specializzati.
• Vendita di dispositivi mobili: Accedi a dati dei clienti, lead, opportunità, riunioni e dashboard tramite applicazioni mobili. Il lavoro offline si sincronizza automaticamente non appena la connessione torna disponibile.

Prezzi

Creatio combina i costi della piattaforma e del prodotto CRM; le attuali condizioni pubbliche prevedono un minimo di 10,000 dollari all'anno.

Visita Creatio >>

Dimostrazione guidata; durata della prova non specificata

6) Base rapida

Quickbase è una piattaforma applicativa senza codice che può sostituire le rigide strutture CRM. I team modellano i dati relativi a clienti, progetti, risorse e operazioni all'interno di applicazioni relazionali. Moduli, report, autorizzazioni e Condotte Creare flussi di lavoro che si adattino all'organizzazione, anziché imporre un unico modello di vendita standard.

OperaI gruppi di lavoro traggono vantaggio quando il lavoro per i clienti coinvolge la consegna, l'assistenza sul campo o le approvazioni interne. Oltre 40 connettori e API collegano i sistemi esterni ai dati di Quickbase. Le dashboard possono variare in base al ruolo, mentre i controlli di audit e governance supportano le organizzazioni. Gli sviluppatori necessitano comunque di formazione e i requisiti minimi della piattaforma ne riducono l'attrattiva per i piccoli team.

Caratteristiche

• Creatore di app: Crea tabelle relazionali, moduli, formule, regole e interfacce tramite configurazione visiva. I team possono modellare le operazioni dei clienti che vanno oltre le strutture dei record CRM convenzionali.
• Condutture: Collega trigger, condizioni, trasformazioni e sistemi esterni all'interno di un flusso di lavoro visivo. I passaggi riutilizzabili automatizzano il lavoro tra le applicazioni Quickbase e i servizi connessi.
• Dashboard dei ruoli: Combina report, grafici, pulsanti e record pertinenti per ciascun pubblico. Vendite, operazioni e dirigenza possono visualizzare informazioni diverse da dati condivisi.
• Costruttore intelligente: Descrivi un'applicazione o un flusso di lavoro connesso tramite un prompt, quindi rivedi la struttura generata. La convalida umana rimane importante prima di attivare la logica critica per l'azienda.
• Tabelle collegate: Replica set di dati selezionati da servizi cloud, file o altre applicazioni Quickbase. I team possono fare riferimento a informazioni esterne senza creare fogli di calcolo duplicati incontrollati.
• Governance: Gestisci in modo efficace ruoli, autorizzazioni, crittografia, registri di controllo e modifiche alle applicazioni tra i team. La versione Business aggiunge funzionalità come single sign-on, provisioning, sandboxing e opzioni specifiche per i settori regolamentati.
• Reporting: Crea tabelle, grafici, riepiloghi, calendari e dashboard basati su dati operativi in ​​tempo reale. Oltre tredici tipologie di report supportano diverse esigenze gestionali.
• Accesso mobile: Apri le applicazioni configurate sui dispositivi mobili senza bisogno di sviluppo separato. I team sul campo possono consultare i registri, compilare moduli e aggiornare i flussi di lavoro anche fuori dagli uffici.

Prezzi

Quickbase offre una prova gratuita di 30 giorni per la versione Business; gli abbonamenti annuali prevedono prezzi per utente e un requisito minimo di utilizzo della piattaforma.

Visita Quickbase >>

Prova gratuita per aziende di 30 giorni

7) Freshsales

Freshsales organizza contatti, account, trattative, attività e conversazioni per i team di vendita. Un piano gratuito supporta tre utenti, mentre ogni registrazione può iniziare con una prova di 21 giorni. Email, telefono, chat e Pipeline Kanban Ridurre il passaggio continuo tra i diversi strumenti di comunicazione quotidiani.

I team più piccoli beneficiano di una configurazione intuitiva, campi personalizzati, attività e flussi di lavoro di base. Il piano Pro aggiunge punteggi, sequenze, gestione del territorio e analisi delle trattative. Freddy AI aiuta a dare priorità ai contatti, a rilevare i duplicati e a identificare opportunità promettenti. Le funzionalità di reporting e personalizzazione diventano più avanzate nei piani superiori, pertanto gli acquirenti dovrebbero definire i controlli necessari prima di effettuare la migrazione.

Caratteristiche

• Contesto del contatto: Unisci profili, fasi del ciclo di vita, attività, conversazioni e relazioni con i clienti in un unico record. Gli addetti possono esaminare le interazioni recenti prima di contattare un potenziale cliente.
• Visualizzazioni della pipeline: Gestisci le opportunità attraverso le fasi Kanban e i relativi campi di trattativa. Pipeline multiple, prodotti, obiettivi e previsioni supportano la crescita delle attività di vendita sui piani a pagamento.
• Vendite multicanale: Integra email, chiamate, chat, WhatsApp e altri servizi di messaggistica supportati. La cronologia delle comunicazioni rimane associata ai dati del cliente per facilitare il passaggio di consegne.
• Freddy AI: Valuta i contatti, segnala i record duplicati, rileva i messaggi di assenza e ottieni rapidamente informazioni utili sulle trattative. Previsioni avanzate e agenti dipendono dal pacchetto selezionato.
• Sequenze di vendita: Coordina le fasi programmate di email, chiamate e SMS per una comunicazione ripetibile. I team possono personalizzare le interazioni riducendo al contempo la pianificazione manuale e ripetitiva dei follow-up.
• Flussi di lavoro: Automatizza assegnazioni, notifiche, aggiornamenti dei campi e azioni aziendali in base a trigger definiti. Le regole di base partono dal livello Crescita, con funzionalità più avanzate ai livelli superiori.
• Analytics: RevVisualizza report standard, di conversione, di attribuzione, di vittorie e sconfitte e personalizzati. I manager possono creare dashboard basate sulle prestazioni della pipeline, sulle attività, sui territori e sui risultati di vendita.
• CRM mobile: Accedi ai documenti, effettua il check-in alle riunioni, registra note vocali e lavora offline. Gmail and Outlook I componenti aggiuntivi mantengono disponibile il contesto dell'account durante la comunicazione.

Prezzi

Freshsales offre tre postazioni gratuite e una prova di 21 giorni; il prezzo dell'abbonamento annuale Growth parte da 9 dollari al mese.

Visita Freshsales >>

Gratuito per 3 utenti; prova gratuita di 21 giorni.

8) Pipeline CRM

Pipeline CRM è una piattaforma orientata alle vendite per i team B2B. La sua pipeline drag-and-drop mostra il valore dell'affare, la fase, il responsabile e l'azione successiva. Email tracre, compiti, rapporti e previsione ponderata per fase Mantieni attiva la tua rete di vendita quotidiana. La prova gratuita di 14 giorni di Grow non richiede alcuna carta di credito.

Tra gli strumenti pratici figurano campi personalizzati, campagne, generazione di documenti, moduli, applicazioni mobili e integrazione con QuickBooks. Pipeline Copilot consente di creare campi, automazioni, report e record a partire da testo semplice durante la fase beta. La versione Start limita il numero di trattative e pipeline attive, mentre le funzionalità avanzate di email e gestione dei progetti richiedono la versione Grow o servizi separati.

Caratteristiche

• Consiglio di amministrazione del progetto: Trascina le opportunità attraverso fasi personalizzate visualizzando valori e passaggi successivi. Le probabilità di ciascuna fase alimentano le previsioni ponderate e aiutano a individuare i progetti bloccati.
• Integrazione e-mail: Connettere Gmail or Outlook, track coinvolgimento, riutilizzo dei modelli e registrazione dei messaggi. Grow aggiunge campagne e funzionalità di posta elettronica più ampie per programmi di comunicazione più estesi.
• Copilota di Pipeline: Crea pipeline, campi, automazioni, report, dashboard e record quotidiani utilizzando un linguaggio semplice. Gli amministratori possono limitare l'accesso e rivedere le modifiche strutturali.
• Previsione: Confronta i valori ponderati della pipeline, i tassi di successo, l'attività e le trattative riservate. Le dashboard condivise aiutano i manager a mettere in discussione le ipotesi prima di confermare le cifre di fatturato.
• Documenti istantanei: Genera proposte o accordi a partire da modelli Word esistenti e campi CRM. Le firme elettroniche mantengono lo stato del documento collegato all'accordo originale.
• Moduli per la richiesta di contatti: Pubblica moduli collegati o incorporati che creano automaticamente record e trattative. I campi personalizzati acquisiscono informazioni rilevanti senza richiedere un sistema di moduli separato.
• Vendita di dispositivi mobili: Registra le visite, scansiona i biglietti da visita, aggiorna le offerte e pianifica i percorsi tramite applicazioni native. L'attività sul campo viene registrata in archivi condivisi prima che i dettagli vengano dimenticati.
• integrazioni: Collega QuickBooks Online, Gmail, Outlook, MailChimp, API e Zapier. I servizi Managed Pipeline Connect sono disponibili quando i team necessitano di connessioni personalizzate gestite.

Prezzi

Pipeline CRM include una prova gratuita di 14 giorni (Grow); il prezzo annuale (Start) parte da 25 dollari al mese per utente.

Visita Pipeline CRM >>

Prova di coltivazione di 14 giorni; non è richiesta la carta di credito.

9) Capsula

Capsule mantiene contatti, opportunità, progetti, attività e comunicazioni in un CRM pulito. Il suo piano gratuito supporta due utenti, 250 contatti e una pipeline di vendita. Campi e tag personalizzati organizzano i dettagli delle relazioni, mentre Pipeline Kanban Consente di seguire facilmente gli spostamenti delle opportunità.

Le piccole imprese possono connettersi Gmail, OutlookStrumenti di contabilità e applicazioni di marketing. La versione Growth introduce l'automazione dei flussi di lavoro, pipeline multiple, dashboard, arricchimento dei dati e riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale. L'interfaccia privilegia la rapida adozione rispetto alla profondità aziendale. I team che necessitano di autorizzazioni complesse, previsioni o automazioni sofisticate dovrebbero confrontare attentamente i livelli superiori prima di procedere all'acquisto.

Caratteristiche

• Contatti per i record: Archivia persone, organizzazioni, note, file, email, attività e cronologia delle opportunità in un unico luogo. La ricerca full-text aiuta i team a recuperare il contesto delle relazioni senza dover aprire sistemi separati.
• Pipeline di vendita: Trascina le opportunità tra traguardi personalizzati e filtrale per proprietario, stato, tag o valore. Le dashboard riepilogano le conversioni, le previsioni e l'andamento della pipeline.
• Task Track: Crea sequenze di attività ripetibili per i processi di vendita o di consegna più comuni. Ogni azione completata attiva l'attività successiva al momento opportuno.
• Intelligenza artificiale a capsula: Genera pipeline, riepiloga le attività recenti, redigi bozze di follow-up e arricchisci i dettagli aziendali. Funzionalità di arricchimento più avanzate e una migliore preparazione alle riunioni sono disponibili nei piani a pagamento più elevati.
• Strumenti per la posta elettronica: Lavorare attraverso Gmail, Outlook, caselle di posta condivise, modelli e caselle di posta connesse. La cronologia delle conversazioni rimane automaticamente associata ai contatti e alle opportunità pertinenti.
• Pannelli di progetto: Track assistenza post-vendita attraverso fasi, attività e record cliente collegati. Più bacheche di progetto diventano disponibili man mano che i team passano dalla versione Starter.
• Reporting: Analizza i risultati di vendita, l'attività, le previsioni, l'efficienza delle attività e lo stato di salute dei contatti. La funzionalità Crescita introduce dashboard e report di vendita più dettagliati per i manager.
• Connettività: Integra più di 60 applicazioni supportate, Zapier e le API di Capsule. I dati di contabilità, marketing, produttività e comunicazione possono essere tracciati durante il rapporto con i clienti.

Prezzi

Capsule offre due posti gratuiti e 14 giorni di prova a pagamento; il prezzo annuale di Starter parte da 18 dollari al mese.

Visita la capsula >>

Gratuito per 2 utenti; prova a pagamento di 14 giorni.

10) OnePageCRM

OnePageCRM struttura le vendite attorno a una chiara azione successiva per ogni contatto. Il flusso di azioni raccoglie follow-up, chiamate e attività in un unico elenco prioritario. Contatti illimitati, campi personalizzati, tag e offerte sono disponibili in ogni piano a pagamento. Prova gratuita 21-day Include l'accesso completo al CRM.

I team di piccole dimensioni possono gestire pipeline, sincronizzazione email, preventivi, moduli web, dashboard e lavoro da dispositivi mobili senza bisogno di amministrazione. I flussi automatici creano azioni ricorrenti, mentre l'intelligenza artificiale riepiloga i record e arricchisce i contatti. La modalità Professional rimane focalizzata sull'obiettivo principale. Le organizzazioni che necessitano di operazioni di servizio complesse, segmentazione approfondita o analisi aziendali potrebbero trovare il suo approccio semplificato limitante.

Caratteristiche

• Prossime azioni: Associa a ogni contatto importante un follow-up specifico e una data di scadenza. Il flusso di azioni trasforma la gestione delle relazioni in un'agenda giornaliera prioritaria.
• Visualizzazione contatti: RevVisualizza comunicazioni, note, accordi, attività, tag e campi personalizzati senza dover navigare eccessivamente. I layout a riquadri divisi mantengono il contesto importante accanto all'attività corrente.
• Pipeline di vendita: Gestisci le trattative tramite fasi Kanban personalizzabili e visualizzazioni previsionali. La versione Business supporta dieci pipeline, mentre la versione Max elimina il limite di pipeline per i team più complessi.
• Flussi automatici: Attiva azioni ripetibili, promemoria e passaggi e-mail per contatti o trattative. I limiti dei piani variano da quindici flussi di lavoro all'automazione illimitata con il piano Max.
• Email Sync: Collega le caselle di posta, invia messaggi di massa personalizzati e conserva la cronologia delle conversazioni. TrackingLa programmazione, le sequenze e i volumi più elevati dipendono dall'edizione selezionata.
• Assistente AI: Riassumi la cronologia delle attività, arricchisci le informazioni di contatto e supporta la pianificazione dei percorsi. Ogni piano include funzionalità pratiche basate sull'intelligenza artificiale, sebbene i limiti di utilizzo varino a seconda delle funzioni per dispositivi mobili.
• Moduli Web: Acquisisci nuovi potenziali clienti tramite moduli ospitati o integrati che creano automaticamente record. I contatti inviati possono arrivare con attività assegnate per un follow-up immediato.
• CRM mobile: Scansiona i biglietti da visita, pianifica gli itinerari, chiama i contatti e aggiorna le opportunità tramite applicazioni native. Le modifiche si sincronizzano su tutti i dispositivi per garantire la continuità delle vendite sul campo.

Prezzi

OnePageCRM offre una prova completa di 21 giorni; il prezzo annuale per la versione Professional parte da 9.95 dollari al mese per utente.

Visita OnePageCRM >>

Prova completa di 21 giorni; non è richiesta la carta di credito.

Tabella comparativa delle alternative a Salesforce

Cos'è un'alternativa a Salesforce e come funziona?

A Alternativa a Salesforce Salesforce è un altro CRM che gestisce i dati relativi a clienti e fatturato. Solitamente include contatti, lead, opportunità, attività, report e automazione. I team prendono in considerazione soluzioni alternative quando i costi o la gestione di Salesforce superano le esigenze pratiche. La piattaforma scelta diventa il sistema clienti condiviso dopo la migrazione dei dati. I venditori registrano le attività e fanno avanzare le trattative attraverso fasi ben definite della pipeline. I manager esaminano previsioni, conversioni, carichi di lavoro e attività dei rappresentanti tramite dashboard. Una soluzione adeguata preserva i processi necessari riducendo al contempo la complessità operativa non necessaria. Questo equilibrio migliora l'adozione, la qualità dei dati e la visibilità quotidiana delle vendite.

Perché le aziende cercano alternative a Salesforce?

Le aziende di solito riconsiderano Salesforce perché la proprietà va oltre il prezzo della licenza. Amministrazione, consulenti, componenti aggiuntivi, formazione e integrazioni possono far lievitare il conto finale. I team più piccoli potrebbero anche avere difficoltà con i campi inutilizzati e le schermate complesse. Tale attrito riduce Adozione del CRM e compromette nel tempo l'accuratezza dei report. Un'alternativa mirata può ridurre i tempi di configurazione e semplificare le attività di vendita più comuni. Tuttavia, il passaggio a una nuova piattaforma comporta un notevole lavoro di migrazione e riqualificazione del personale. Gli acquirenti dovrebbero identificare quali processi di Salesforce sono realmente importanti prima di cambiare piattaforma. La soluzione sostitutiva deve comunque supportare i controlli essenziali, le integrazioni e la crescita.

Quali caratteristiche dovresti cercare nelle alternative a Salesforce?

Iniziate dal processo di vendita piuttosto che dall'elenco più lungo di funzionalità.

• Gestione della pipeline: Le fasi personalizzate, le attività, le probabilità e le previsioni devono corrispondere alle vendite reali.
• Automazione: Le regole dovrebbero assegnare i record, programmare i follow-up e garantire il rispetto delle procedure richieste.
• integrazioni: Email, contabilità, marketing, assistenza e strumenti di gestione dati necessitano di connessioni affidabili.
• Governance: Autorizzazioni, storico delle verifiche, esportazioni e controlli di sicurezza devono essere commisurati al profilo di rischio aziendale.
• Reporting: I manager hanno bisogno di dashboard chiare e comprensibili, senza dover ricostruire continuamente fogli di calcolo.
• Scalabilità: RevVisualizza i limiti del piano per utenti, record, flussi di lavoro, spazio di archiviazione e chiamate API.

L'intelligenza artificiale è utile quando migliora i flussi di lavoro, non quando introduce i chatbot.

Quanto dovrebbe costare un'alternativa a Salesforce?

I prezzi dei CRM variano da piani gratuiti a costosi piani aziendali.tracI piccoli team spesso trovano strumenti validi a un prezzo compreso tra dieci e quaranta dollari. L'automazione avanzata, le previsioni, le autorizzazioni e l'intelligenza artificiale possono aumentare significativamente i costi. Confronta costo totale di proprietà, non solo il prezzo del posto pubblicizzato. Includi il numero minimo di posti, le commissioni della piattaforma, la migrazione, la formazione, l'assistenza e le integrazioni. Gli sconti annuali riducono gli abbonamenti ma creano vincoli più lunghitracimpegni reali per gli acquirenti. I piani base possono anche limitare registrazioni, automazione, archiviazione e reporting. Un breve progetto pilota conferma se le funzionalità premium riducono l'impegno operativo.

Come si migra da Salesforce senza perdere i dati CRM?

Una migrazione controllata inizia con la pulizia dei dati e una mappatura completa delle dipendenze.

• Inventario: Elenca oggetti, campi, automazioni, report, utenti e integrazioni di Salesforce.
• Pulire: Rimuovere i duplicati, chiudere i record obsoleti e standardizzare la proprietà dei dati prima dell'esportazione.
• Carta geografica: Associa ogni campo obbligatorio alla struttura dati del CRM di destinazione.
• pilota: Importa un campione rappresentativo e verifica relazioni, date, autorizzazioni e report.
• Conciliare: Confrontare il numero di record e i totali dopo la migrazione finale.
• Proteggere: Conservare un'esportazione sicura di Salesforce fino a quando le parti interessate non approveranno la sostituzione.

Eseguire brevemente entrambi i sistemi quando il lavoro di fatturazione non può tollerare la mancanza di dati storici.

Le alternative a Salesforce possono integrarsi con la tua attuale suite di strumenti di vendita?

Le alternative consolidate solitamente collegano email, calendari, contabilità, marketing e comunicazione. Le connessioni native generalmente richiedono meno manutenzione rispetto alle soluzioni middleware personalizzate. API, webhook, MCP e servizi di automazione coprono efficacemente i flussi di lavoro specializzati. Gli acquirenti dovrebbero testare la soluzione completa. flusso di dati tra sistemi collegati. Consultare la mappa dei campi.pingAggiornare la direzione, i duplicati, le autorizzazioni, i ritardi e gli avvisi. Alcuni connettori richiedono piani più costosi o addebiti ricorrenti separati da parte dei fornitori. Un progetto pilota dovrebbe creare, aggiornare e rimuovere i record dei clienti rappresentativi. Verificare che ogni sistema critico riceva informazioni accurate prima della migrazione finale.

Quanto sono sicure le moderne alternative a Salesforce?

La sicurezza varia a seconda del fornitore, dell'edizione del prodotto e dei requisiti di implementazione del cliente. Gli acquirenti dovrebbero verificare la crittografia, l'autenticazione a più fattori, le autorizzazioni, i log e i backup. Le organizzazioni più grandi potrebbero richiedere l'accesso singolo (single sign-on), il provisioning, gli ambienti sandbox o l'hosting regionale. RevConsulta i report di conformità indipendenti attraverso il centro di fiducia pubblicato da ciascun fornitore. Non dare mai per scontato che ogni controllo di sicurezza Esiste all'interno di un piano di ingresso. La configurazione interna determina comunque il livello di sicurezza con cui il CRM opera quotidianamente. Un accesso amministrativo eccessivo e integrazioni non gestite possono indebolire le protezioni più robuste. Documentare la proprietà e rivedere l'accesso degli utenti a intervalli regolari.

In che modo l'intelligenza artificiale può migliorare i flussi di lavoro alternativi di Salesforce?

L'IA CRM può riassumere i record, preparare riunioni e redigere messaggi per i clienti. I modelli predittivi possono assegnare un punteggio ai lead o suggerire tempi di follow-up appropriati. Queste funzioni riducono la ricerca e l'inserimento ripetitivo quando i record rimangono accurati. Gli acquirenti dovrebbero esaminare confini dell'IAcrediti, gestione dei dati e approvazioni. I contenuti generati richiedono comunque una revisione prima di essere mostrati a clienti o potenziali clienti. L'IA non è in grado di correggere autonomamente una pipeline di vendita mal progettata. Fasi chiare e dati affidabili migliorano significativamente ogni raccomandazione automatizzata. Un'automazione mirata dovrebbe già supportare adeguatamente il processo di vendita sottostante.

L'intelligenza artificiale può sostituire gli amministratori CRM e il lavoro di vendita manuale?

L'IA può completare determinate attività di configurazione, reporting, ricerca e comunicazione. Non può tuttavia gestire governance, autorizzazioni, progettazione dei processi o responsabilità aziendali. Gli amministratori decidono ancora quali dati dei clienti sono rilevanti per il lavoro quotidiano. I venditori continuano a interpretare le intenzioni, negoziare i termini e gestire relazioni delicate. Gli agenti IA necessitano di monitoraggio perché i record e le regole aziendali cambiano frequentemente. CRM AI Si tratta di un'assistenza controllata, non di una gestione aziendale automatizzata. È necessaria l'approvazione per le modifiche strutturali, la cancellazione dei dati e i messaggi ai clienti. Gli amministratori umani restano responsabili dell'automazione che incide sui ricavi o sulla conformità.

Come scegliere un'alternativa a Salesforce per una piccola impresa?

Le piccole imprese dovrebbero iniziare con un flusso di lavoro di vendita end-to-end rappresentativo. Testate insieme l'acquisizione dei lead, la qualificazione, il follow-up, la creazione di preventivi, la chiusura e la reportistica. Contate attentamente ogni utente con permessi di modifica e ogni integrazione aziendale necessaria. Quindi confrontate i limiti gratuiti, i passaggi a pagamento, l'onboarding e il supporto disponibile. Un CRM più semplice spesso offre risultati migliori. adozione del team Piuttosto che complessità. Evita di acquistare per possibilità lontane trascurando il lavoro quotidiano immediato. Scegli il sistema più piccolo in grado di gestire in modo affidabile i processi attuali. Verifica che il piano selezionato offra un percorso di crescita credibile.

Come scegliamo le migliori alternative a Salesforce?

Guru99 investe notevoli risorse nella ricerca comparativa dei CRM attualmente disponibili, verificando piani ufficiali, funzionalità dei prodotti, modelli di comportamento dei clienti e rischi pratici di acquisto prima di pubblicare ogni raccomandazione per i lettori delle aziende in crescita.

• Prezzo e valore: Abbiamo confrontato l'accesso gratuito, i periodi di prova, le tariffe annuali, il numero minimo di posti, i costi di onboarding, i componenti aggiuntivi e i contro.traccondizioni t. Ciò ha rivelato il costo pratico al di là delle cifre di abbonamento principali.
• Facilità di adozione: Il nostro team ha esaminato la struttura dell'interfaccia, i requisiti di configurazione, i percorsi di migrazione, le risorse di formazione e le problematiche di apprendimento ricorrenti. I prodotti necessitavano di un percorso realistico dall'account di prova all'attività di vendita regolare.
• Attività principali del CRM: I ricercatori hanno analizzato la gestione dei contatti, le pipeline, le attività, la cronologia delle email, le previsioni, la reportistica e l'accesso da dispositivi mobili. Ogni raccomandazione doveva essere mirata a un pubblico di vendita ben definito.
• Automazione e IA: Il team ha esaminato i trigger del flusso di lavoro, le sequenze, le assegnazioni, i punteggi, i riepiloghi, gli agenti, i limiti di credito e i controlli di approvazione. L'IA ha ricevuto credito solo quando ha completato un'attività CRM utile.
• integrazioni: I nostri tester hanno mappato applicazioni native, API, webhook, strumenti di contabilità, connessioni alla posta in arrivo e servizi di automazione. Hanno anche rilevato i casi in cui piani tariffari superiori o servizi a pagamento influivano sulla connettività.
• Sicurezza e governance: I nostri esperti hanno verificato autorizzazioni, funzionalità di audit, autenticazione a più fattori, controlli aziendali, backup, esportazioni e informazioni di conformità pubblicate. I requisiti sono stati abbinati ai piani tariffari disponibili.
• Scalabilità: Gli esperti hanno esaminato i limiti di registrazione, la capacità del flusso di lavoro, le dashboard, lo spazio di archiviazione, le autorizzazioni API, i modelli utente e le opzioni di supporto. Questo ha permesso di distinguere gli strumenti per piccoli team dalle piattaforme di flusso di lavoro aziendali.
• Modelli di comportamento dei clienti: Abbiamo sintetizzato i feedback ricorrenti provenienti da piattaforme di recensioni affidabili. Gli elogi e le critiche più comuni hanno contribuito a definire i Pro e i Contro, senza copiare opinioni isolate o considerare una singola recensione come universale.

Come si risolvono i problemi più comuni relativi alla migrazione di Salesforce e ai CRM?

Spesso le modifiche al CRM falliscono a causa di problemi di configurazione o di dati, piuttosto che per la mancanza di funzionalità. Analizza un flusso di lavoro alla volta prima di estendere l'implementazione.

• Problema: Dopo la migrazione a Salesforce, i record importati perdono le relazioni aziendali o la cronologia delle attività.
  Soluzione: L'amministratore dovrebbe verificare la mappa degli oggettiping, identificatori di relazione e ordine di importazione prima di rieseguire un batch controllato più piccolo.
• Problema: I contatti duplicati compaiono quando moduli, caselle di posta e importazioni creano record in modo diverso.
  Soluzione: Il team dovrebbe definire le regole di corrispondenza, standardizzare i campi obbligatori e unire i record prima di attivare ulteriori fonti di lead.
• Problema: I sistemi di automazione assegnano improvvisamente le opportunità in modo errato dopo che cambiano le fasi o le regole di proprietà.
  Soluzione: L'amministratore dovrebbe verificare l'ordine delle regole, le condizioni, gli utenti inattivi e le modifiche recenti utilizzando un record di prova.
• Problema: La sincronizzazione delle email a volte non include alcuni messaggi o associa le conversazioni a record cliente errati.
  Soluzione: Il team dovrà ricollegare le caselle di posta, verificare la corrispondenza degli indirizzi, rivedere le autorizzazioni e testare i messaggi tramite le configurazioni di posta in arrivo supportate.
• Problema: I dashboard presentano discrepanze con i totali finanziari in prossimità delle scadenze di previsione e rendicontazione di fine mese.
  Soluzione: L'analista deve allineare i campi data, le valute, le regole di probabilità, i filtri e le definizioni delle fasi chiuse in entrambi i sistemi.
• Problema: I rappresentanti evitano il nuovo CRM e continuano a utilizzare fogli di calcolo privati ​​separati.
  Soluzione: La direzione dovrebbe semplificare i campi obbligatori, fornire formazione basata su flussi di lavoro reali e rivedere gli indicatori di adozione durante le riunioni di vendita settimanali.
• Problema: Le integrazioni interrompono l'aggiornamento dei record senza generare errori visibili per gli amministratori CRM responsabili.
  Soluzione: Il proprietario dovrebbe verificare le credenziali, i limiti delle API, le modifiche ai campi, i registri degli errori e il comportamento dei tentativi di connessione prima di ricostruire le connessioni.

Giudizio

Dopo aver confrontato dieci piattaforme CRM, ho individuato tre opzioni che offrivano un equilibrio particolarmente buono tra adozione, trasparenza dei prezzi, automazione e potenziale di crescita.

• Zoho CRMHo preferito la sua ampia personalizzazione, l'accesso gratuito e i prezzi accessibili, con edizioni sempre più complete.
• Monday CRMLe sue dashboard visive e le automazioni flessibili hanno offerto ai team addetti alle vendite un percorso accessibile per allontanarsi dalle rigide strutture CRM.
• HubSpot CRMLa piattaforma clienti connessa mi ha colpito per la sua capacità di combinare il contesto delle vendite, del marketing e dell'assistenza clienti attorno a dati condivisi.

DOMANDE FREQUENTI