SAP Gestione Organizzativa CRM

Modello organizzativo in SAP CRM

La gestione organizzativa viene utilizzata per mappare la struttura organizzativa della tua azienda nel SAP Modello organizzativo CRM. Ti consente di:

• Mappa la tua struttura di vendita, assistenza e marketing nel modello organizzativo CRM
• Caratterizzate le vostre unità organizzative mediante attributi organizzativi e generali
• Definire le regole per determinare l'unità organizzativa responsabile
• Definire e mantenere la struttura organizzativa e l'assegnazione dei dipendenti dell'azienda.

L'utilizzo della struttura organizzativa in una transazione commerciale consente la specificazione automatica dei dati organizzativi. È inoltre coinvolta nella determinazione del partner, supportando l'individuazione del dipendente responsabile della transazione.

Le seguenti aree applicative del CRM utilizzano la gestione organizzativa:

• Transazione commerciale: Le unità organizzative responsabili vengono determinate automaticamente in base ai dati contenuti nel documento di transazione.
• Elaborazione dei partner: La procedura di determinazione del partner può essere basata sulle unità organizzative coinvolte nella transazione.
• Elaborazione dei pagamenti con carta: Determinazione automatica dell'unità organizzativa responsabile della compensazione
• Elaborazione fiscale: La determinazione della sede aziendale ai fini fiscali può essere basata sulla gestione organizzativa.

Questa applicazione è reperibile tramite diversi ruoli, come SALESPRO e SERVICEPRO. Di seguito è riportata la visualizzazione di ricerca del modello organizzativo:

• Il pulsante “Unità organizzativa radice” può essere utilizzato per creare un modello organizzativo
• Ad esempio, la figura sopra mostra una tipica gerarchia organizzativa

Unità organizzativa

L'unità organizzativa è l'elemento centrale del modello. Selezioniamo un'unità per gestire i dati che ne controllano il comportamento.

Qui possiamo visualizzare i dati relativi all'unità organizzativa o alla posizione selezionata:

1. Riga (unità organizzativa o posizione) selezionata
2. Dati generali:
   • Percorso gerarchico: Mostra il percorso dell'unità corrente ed è vuoto per l'unità organizzativa radice.
   • Descrizione: Breve descrizione dell'unità organizzativa o della posizione
   • Code: una chiave per l'unità organizzativa o la posizione selezionata

3. Indirizzo: l'indirizzo principale dell'unità organizzativa o della posizione selezionata
4. Funzioni: rappresenta la funzione dell'unità nella struttura, quindi viene trattata come un'organizzazione di vendita, un'organizzazione di servizi o un'organizzazione di marketing.
5. Consenti la determinazione dell'unità organizzativa: rende disponibile l'unità organizzativa corrente per la determinazione dell'organizzazione.
6. Validità: mostra la validità dell'unità organizzativa corrente e la validità della posizione viene mantenuta qui insieme ad essa
7. Appartiene a: in base all'unità organizzativa di livello superiore, questo blocco mostra la funzionalità a cui appartiene
8. Attributi: in questo blocco di assegnazione assegniamo valori ad attributi predefiniti, raggruppati in attributi di vendita, assistenza e marketing.
9. All'interno di un'unità organizzativa, possiamo creare ulteriori unità organizzative o posizioni.

Posizione

Una posizione lavorativa si colloca al di sotto di un'unità organizzativa e collega la struttura alle persone. I dati relativi alla posizione lavorativa vengono conservati all'interno di queste unità organizzative.

1. Seleziona una posizione sotto un'unità organizzativa
2. Nella sezione "Dettagli posizione" è possibile assegnare un ruolo aziendale. Si tratta dello stesso ruolo visualizzato al primo accesso, quindi tutti gli utenti assegnati a tale posizione lo ereditano (ad esempio, "Professionista delle vendite" nell'esempio sopra).
3. Possiamo assegnare utenti o dipendenti alle posizioni create in un modello organizzativo

Altri dati conservati per la Posizione:

1. Possiamo mantenere la validità della posizione, che eredita anche la validità dall'Unità organizzativa
2. L'assegnazione funzionale definisce i processi aziendali (vendite, servizi o marketing) in cui la posizione può essere utilizzata. Questi dati vengono ereditati dall'unità organizzativa di livello superiore e possono essere ulteriormente gestiti per la posizione.

Utenti o dipendenti

Una volta definite le posizioni, il passo successivo è quello di assegnarvi delle persone.

• Ad una posizione creata nel modello di organizzazione, possiamo assegnare utenti o dipendenti
  1. Seleziona la Posizione per aggiungere più Utenti o Dipendenti alla posizione
  2. Per assegnare un dipendente alla posizione selezionata, fare clic sul pulsante dipendente
  3. Si apre una finestra di ricerca per trovare un dipendente in base a diversi criteri.

Business Partner nel modello organizzativo

Utilizzando il pulsante Personalizzazione nel blocco di assegnazione Unità organizzativa, otteniamo colonne aggiuntive nella visualizzazione.

1. Utilizzando il pulsante di personalizzazione, modifica le colonne visualizzate
2. La visualizzazione aggiornata mostra il Business Partner nel blocco Assegnazione

Possiamo quindi visualizzare il numero del Business Partner assegnato a un'Unità Organizzativa nel Modello Organizzativo. In qualità di partner commerciali, queste Unità Organizzative possono essere coinvolte in transazioni commerciali, come illustrato di seguito:

L'organizzazione partecipa in qualità di partner commerciale all'interno delle parti coinvolte.

DOMANDE FREQUENTI