SAP CRM Business Partner: Raggruppamento, Ruoli, Relazioni
Muratore Garcia
SAP Partner commerciale CRM: panoramica
- Quasi tutte le transazioni commerciali in un'organizzazione coinvolgono determinate parti interessate come dipendente, persona di contatto, unità organizzativa, ecc.
- Nel quadro di SAP CRM questi partecipanti coinvolti in una transazione commerciale sono mantenuti come CRM Business Partner. I seguenti possono essere coinvolti in una transazione commerciale come Business Partner:
- In SAP CRM, i partner commerciali vengono creati centralmente. Anche i ruoli svolti da un partner commerciale, come ad esempio il destinatario della vendita e il destinatario della spedizione, vengono gestiti centralmente
- Così è stato creato un partner commerciale SAP Il CRM può essere coinvolto in qualsiasi transazione commerciale in diversi moduli come vendite, marketing e assistenza. Questo coinvolgimento del partner commerciale in una transazione commerciale dipende dal ruolo assegnato al partner commerciale e dalle funzioni del partner coinvolte nella transazione commerciale
- Creazione e mantenimento del business partner nel SAP CRM è incluso nell'applicazione Gestione account all'interno dell'interfaccia utente Web CRM. Per poter lavorare sul business partner, l'utente deve avere accesso alla Gestione account nell'interfaccia utente Web:
Per una particolare transazione commerciale, i partner commerciali coinvolti possono essere trovati nel blocco di assegnazione Parti coinvolte:
- Nel quadro di SAP GUI, la manutenzione del Business Partner è disponibile con il codice transazione BP. SAP ora ha smesso di supportare la GUI per le transazioni CRM e quindi l'interfaccia utente Web viene utilizzata per la creazione e la manutenzione dei partner commerciali
- La gestione degli account nell'interfaccia utente Web CRM fornisce 3600 visualizzazione dei dati del business partner, il che significa che rappresentano i dati completi del business partner, inclusi:
- i dettagli dell'intestazione del partner commerciale
- relazioni con altri partner commerciali nei processi aziendali
- ciclo di vita dell'account del partner commerciale
- transazioni commerciali in cui è coinvolto il partner commerciale
- modificare la cronologia dei dati del business partner
- Utilizzando CRM Middleware è possibile popolare i business partner SAP CRM che utilizza i dati mantenuti in SAP ERPAnche gli aggiornamenti nei dati dei partner commerciali in uno qualsiasi di questi sistemi (ERP o CRM) possono essere sincronizzati tramite il CRM Middleware
- Di seguito è riportato il percorso SPRO per la personalizzazione del Business Partner. L'elaborazione partner implementata per una particolare transazione commerciale dipende anche dalle impostazioni di personalizzazione implementate per i partner commerciali. Pertanto, le impostazioni di personalizzazione per i partner commerciali in CRM vengono implementate in SPRO e, una volta eseguita, l'interfaccia utente Web CRM viene utilizzata per creare e mantenere i partner commerciali
Categoria del partner commerciale
- SAP Il CRM supporta tre possibili categorie:
- Persona o Individuo
- Gruppo
- Organizzazione
- Un business partner può appartenere a una qualsiasi di queste categorie. Un account può essere ulteriormente suddiviso come segue:
- Account: un account è un'azienda, un gruppo o un individuo con cui la tua organizzazione ha un rapporto commerciale.
- I conti sono ulteriormente suddivisi in:
- Account aziendale (organizzazioni o aziende)
- Conto individuale (persone fisiche)
- Gruppi (Gruppi come nuclei familiari)
- Contatti
- persona con cui hai un rapporto d'affari
- per lo più assegnato a un conto aziendale
- Dipendente
- membro della tua organizzazione
- coinvolti nell'interazione tra l'organizzazione e il fornitore, il potenziale cliente, il cliente e altre parti
- Non è possibile modificare queste categorie o creare nuove categorie.
- Quando viene creato un business partner in SAP CRM, la categoria gli viene assegnata. La categoria del partner commerciale può essere assegnata solo una volta durante la creazione del partner commerciale e non può essere modificata nelle fasi successive del ciclo di vita del partner commerciale. Quindi, durante la creazione di un partner commerciale, è necessario selezionare la categoria come primo passaggio. Inoltre, la ricerca dell'account può essere filtrata in base alla categoria dell'account per risultati più rapidi:
- Questa categoria di business partner viene utilizzata anche nell'intestazione della pagina di visualizzazione, creazione e modifica dell'account:
Raggruppamento di partner commerciali
- Quando viene creato un business partner, gli viene assegnato un numero denominato “numero del business partner”. Questo numero può essere configurato nella personalizzazione SPRO in modo che venga generato automaticamente quando viene creato un business partner
- A tale scopo vengono utilizzati il Raggruppamento di Business Partner e gli Intervalli di numeri
- Definiamo l'intervallo di numeri utilizzando il valore iniziale e finale (entro SAP CRM, questo è definito "Intervallo di numeri" e ha un identificatore):
- Ad esempio, dalla schermata precedente, al Business Partner con intervallo numerico 01 verrà assegnato il numero "4907620", mentre al Business Partner con intervallo numerico 02 verrà assegnato il numero "A"
- L'intervallo di numeri può essere Interno o Esterno
- Intervallo di numeri interni
- In base alle impostazioni di personalizzazione questo viene generato all'interno del sistema CRM
- Si tratta di un numero sequenziale dell'intervallo numerico pertinente
- Intervallo di numeri esterni
- In questo caso, il numero può essere assegnato dall'utente durante la creazione del record
- Oppure il numero può essere derivato da un sistema esterno
- In entrambi i casi il numero utilizzato deve rientrare nell'intervallo dell'intervallo numerico corrispondente
- Questo intervallo numerico viene quindi assegnato a un raggruppamento
- Percorso SPRO per assegnare l'intervallo numerico al gruppo:
- IMG -> Componenti tra applicazioni -> SAP Business Partner -> Business Partner -> Intervalli di numeri e raggruppamenti -> Definisci raggruppamenti e assegna intervalli di numeri
- Il raggruppamento di business partner è fondamentalmente costituito da diversi intervalli di numeri che possono essere assegnati a un business partner. Pertanto il raggruppamento può essere considerato come un contenitore che contiene le impostazioni dell'intervallo di numeri
- Durante la creazione di un BP, l'utente seleziona il Raggruppamento
- Il raggruppamento selezionato identifica il numero da generare
- Se il raggruppamento utilizza un intervallo di numeri interni, il numero del Business Partner verrà assegnato automaticamente durante il salvataggio del Business Partner
- Per il Raggruppamento corrispondente a intervalli di numeri esterni
- Il campo ID può essere abilitato per consentire all'utente di fornire un numero di partner commerciale o
- Il numero BP può essere recuperato da un sistema esterno (ad esempio ERP connesso)
Ruoli dei partner commerciali
- I ruoli BP (Business Partner) assegnati a un business partner riflettono le funzioni del partner e le transazioni commerciali in cui il partner potrebbe essere coinvolto.
- È possibile attribuire più di un ruolo di Business Partner a un Business Partner
- Ciò significa che un partner commerciale può essere coinvolto in diverse transazioni commerciali con ruoli diversi
- Ma le informazioni generali del partner commerciale come nome, indirizzo, ecc. vengono inserite solo una volta
- È possibile creare ruoli BP personalizzati in base ai requisiti aziendali
- Un ruolo di business partner viene assegnato a una categoria di ruolo di business partner
- La categoria del ruolo BP controlla le proprietà del ruolo BP:
- Esiste un blocco di assegnazione separato nella Panoramica conti per i ruoli BP. L'elenco a discesa mostra i ruoli disponibili che possono essere assegnati all'account. Utilizzando il pulsante Inserisci è possibile assegnare un nuovo ruolo ad un business partner:
Relazioni BP
- Un partner commerciale può avere una relazione con un altro partner commerciale.
- Il collegamento tra due partner commerciali viene creato tramite le “relazioni tra partner commerciali”.
- Nel quadro di SAP CRM, la relazione tra partner commerciali è descritta con la categoria di relazione del partner commerciale:
- Queste categorie di relazione BP definiscono le proprietà della relazione del business partner:
- Una relazione BP può essere unidirezionale o bidirezionale
- Le relazioni BP possono essere assegnate a un business partner nell'interfaccia utente Web nel blocco Assegnazione relazione:
- Questo aggiorna tutti i Business Partner coinvolti nelle relazioni
- La relazione esistente può essere modificata utilizzando i pulsanti 'Azioni'
- È possibile avere una relazione dipendente dal tempo. Pertanto la relazione sarà valida per il periodo di tempo specificato durante la creazione di questa relazione
- Utilizzando il pulsante Nuovo nello screenshot sopra è possibile creare una nuova relazione:
Classificazione dei conti
- SAP CRM fornisce funzionalità di classificazione dei conti utilizzando la quale puoi classificare i tuoi conti in base a qualsiasi criterio. Ciò è particolarmente utile quando una grande azienda ha la necessità di classificare diverse aree di business secondo criteri diversi
- È possibile effettuare la ricerca dei conti in base a questi criteri di classificazione
- La classificazione del conto è disponibile anche come blocco di assegnazione individuale nella pagina Conto:
- Il ruolo in questo blocco di assegnazione è diverso dal Ruolo Business Partner. È possibile definire un numero qualsiasi di criteri e attributi
- Secondo i requisiti dell'account, i criteri possono essere combinati per creare una categoria di classificazione. Ciascuna categoria di classificazione può essere composta da un massimo di 5 criteri e un numero qualsiasi di attributi secondo i requisiti
- I componenti della classificazione del conto sono definiti nella personalizzazione SPRO
- Esiste una classe helper associata a ciascun criterio e attributo per il valore help come elenco a discesa nell'interfaccia utente Web
- Definizione dei criteri:
- Definizione degli attributi:
- Assegnazione di attributi:
- Criteri di assegnazione:
3600 Visualizzazione del partner commerciale
SAP Il CRM fornisce 3600 vista del partner commerciale. Ciò significa che tutti i dati relativi al partner commerciale possono essere controllati in un unico posto. Nei dati di intestazione è possibile mantenere e visualizzare i dati applicabili in tutti gli scenari come nome, cognome, numero BP, ecc. Esistono blocchi di assegnazione separati per dati come Ruolo BP, Relazione BP, ecc. Inoltre noi può trovare tutte le transazioni commerciali in cui è coinvolto il partner commerciale. Ad esempio, esiste un blocco di assegnazione "Opportunità" che mostra tutte le transazioni commerciali opportunità in cui è coinvolto il partner commerciale
- Da questi dati del blocco di attribuzione è possibile navigare fino al documento della transazione commerciale corrispondente. Inoltre, possiamo creare nuove transazioni commerciali attraverso questi blocchi di assegnazione. Cioè, utilizzando il nuovo pulsante sul blocco Opportunità è possibile navigare nella pagina Opportunità e creare un'opportunità rispetto al business partner
- Così, la SAP Il CRM supporta il mantenimento dell'intero ciclo di vita del partner commerciale in un unico posto, il che lo rende conveniente da utilizzare per l'utente finale e aiuta nello scopo di reporting
