SAP Profilo azioni CRM: tutorial completo

SAP Introduzione al profilo di azione CRM

• Nel quadro di SAP CRM, le azioni si riferiscono ai componenti base del framework di post-elaborazione (PPF).
• Le azioni possono attivare automaticamente output, attività di follow-up o flussi di lavoro.
• L'elaborazione delle azioni può essere utilizzata da diverse applicazioni come l'elaborazione delle transazioni (CRMD_ORDER), la fatturazione (BILLING), la gestione dei casi (CRM_CASE) e altre in SAP CRM.
• Le azioni sostituiscono la Determinazione dell'Output del SAP Sistema ERP.
• È possibile definire azioni per l'intera transazione (Tipo di transazione) a livello di intestazione e anche per un singolo articolo (Categoria articolo).

Questa figura mostra la roadmap per la configurazione delle azioni in SAP CRM.

• Con le azioni è possibile implementare processi predefiniti SAP Elaborazione delle transazioni CRM.

Percorso SPRO per definire l'azione, il profilo dell'azione e le condizioni.

Definizione del profilo di azione in SPRO.

• Per una determinata azione, è possibile definire una condizione di pianificazione.
• Questa condizione di pianificazione viene verificata prima di rendere l'azione disponibile per l'esecuzione.
• In fase di esecuzione, i processi vengono pianificati in base a condizioni definite dall'utente che definiscono una particolare situazione nell'elaborazione della transazione.
• Un'azione è un'attività o un compito pianificato, e la condizione di pianificazione è la situazione in cui tale azione deve essere eseguita.
• Per un'azione pianificata sono possibili diversi tipi di elaborazione:
• Il tipo di elaborazione definisce la modalità di esecuzione di un'azione.
• SAP È possibile attivare un flusso di lavoro, una chiamata a un metodo BAdI, un modulo intelligente o un avviso.
• Il tempo di elaborazione all'interno di una definizione di azione (codice transazione SPPFC o SPPFCADM) specifica in quale punto dell'elaborazione della transazione viene eseguita tale azione.
• Un'azione può dipendere dalla funzione del partner.
• La funzione partner può essere assegnata nella definizione dell'azione.
• Le azioni sono collegate a un SAP Transazione CRM con un profilo di azione.
• A un profilo di azione possono essere assegnate più definizioni di azione.
• In base alle definizioni delle azioni e alle rispettive condizioni (pianificazione e inizio), queste azioni vengono eseguite per il corrispondente SAP Transazione CRM.
• Per una transazione che supporta le azioni, il registro delle azioni può essere analizzato nel SAP GUI utilizzando la transazione CRMD_ORDER o all'interno della Interfaccia utente Web se è consentito l'accesso al blocco di assegnazione corrispondente.

Dettagli delle azioni per una transazione in CRMD_ORDER.

Dettagli delle azioni per una transazione in CRMD_ORDER.

• È possibile visualizzare un elenco delle azioni pianificate ed eseguite con le seguenti informazioni, come mostrato nelle figure 3 e 4:
• Stato (azione pianificata, azione elaborata).
• Descriptione (scopo dell'azione).
• Tipo di processo.
• Creator e data di creazione.
• Esempio: Un mese prima di una conventiontracAlla scadenza, il responsabile vendite riceve nella sua casella di posta un'attività con la categoria "e-mail" che gli ricorda di contattare il cliente per il rinnovo.

Condizioni

• Prima dell'esecuzione di un'azione vengono verificate due condizioni:
• Condizione di pianificazione: un'azione viene pianificata solo se la condizione di pianificazione è soddisfatta. Può anche essere valutata all'interno del SAP standard BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF.
• Condizione di avvio: per le azioni pianificate, la condizione di avvio viene verificata prima dell'esecuzione. L'azione viene eseguita una volta soddisfatta la condizione di avvio.
• Queste condizioni vengono definite durante la configurazione dell'azione nel codice transazione SPPFCADM.
• Le condizioni possono dipendere dal tempo utilizzando date e regole relative alle date.
• Le condizioni possono utilizzare espressioni sugli attributi del contenitore di un oggetto aziendale o di una classe e costanti.
• È possibile verificare la corretta sintassi delle condizioni e testarle.
• Esistono due modalità per definire le condizioni:
• Modalità PC orientata al mouse.
• Modalità di immissione diretta del testo (tradizionale).

Crea condizione parametro:

Imposta condizione parametro:

Modifica dei valori delle condizioni dei parametri:

Impostazioni personali per l'editor delle condizioni:

Tempi di elaborazione visto

Il tempo di elaborazione definisce quando verrà eseguita un'azione la cui condizione di avvio è soddisfatta durante l'elaborazione della transazione. Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Elaborazione utilizzando il rapporto di selezione:
• L'azione viene eseguita dopo l'esecuzione del report di selezione. Utile per il monitoraggio delle scadenze, ad esempio per gli SLA. tracre.
• Elaborazione immediata:
• L'azione viene avviata non appena la condizione di avvio è soddisfatta.
• Elaborazione durante il salvataggio del documento:
• L'azione viene avviata al salvataggio della transazione, quindi l'esecuzione si attiva solo durante il salvataggio.

Impostazione del tempo di elaborazione nella definizione dell'azione:

Tipi di elaborazione

Nella definizione dell'azione, il tipo di elaborazione specifica come viene eseguita l'azione in fase di elaborazione. I tipi disponibili includono:

• Moduli intelligenti
• Workflow
• Metodi

I metodi sono implementazioni BAdI di SAP BAdI standard EXEC_METHODCALL_PPF. SAP fornisce numerose implementazioni standard, ad esempio:

• COPY_DOCUMENT (per creare un documento successivo)
• COMPLETE-DOCUMENT (imposta lo stato completato all'interno del documento)
• CREDIT_MEMO (crea voce nota di credito)
• 1O_EVENT_CREATE (crea un evento del flusso di lavoro)

Transazione SPPFCADM

Questa transazione viene utilizzata per la personalizzazione del PPF:

Viene utilizzato per definire il profilo di azione e le definizioni di azione e per configurare le azioni nel profilo di azione. Le condizioni possono essere mantenute utilizzando il SAP- ha fornito procedure guidate e schermate.

Altri codici transazione utili:

• CRMC_ACTION_CONF – Configurazione dell'azione.
• CRMC_ACTION_DEF – Definizione dell'azione.
• CRMC_ACTION_WIZARD – Definizione dell'azione tramite procedura guidata.

Monitoraggio dell'azione

Il programma PROCESSORSPPFIl componente responsabile del monitoraggio delle azioni deriva dal Post Processing Framework (PPF) e viene utilizzato per verificare l'elaborazione delle azioni. Può monitorare e attivare l'elaborazione delle azioni per diverse transazioni.

Il codice di transazione per Action Monitor è CRMC_ACTION_JOB.

Con il monitor delle azioni, è possibile elencare le azioni con i relativi tempi di elaborazione e avviare la loro elaborazione. Questo è utile per il monitoraggio delle scadenze, ad esempio per gli SLA.

Può anche elaborare azioni con tempistiche di salvataggio del documento. Se le condizioni dipendenti dal tempo vengono soddisfatte senza modifiche alla transazione, il programma può essere eseguito in modo che vengano avviate anche le azioni. Il report può anche selezionare ed elaborare azioni immediate o al salvataggio del documento a scopo di test o di ripetizione.

Esecuzione del Monitoraggio azioni.

Profili di azione

Le azioni vengono configurate per una transazione CRM tramite un Profilo di Azioni. Le azioni vengono create in un profilo di azioni, che può essere assegnato a diverse transazioni CRM. All'interno di un profilo di azioni, è possibile definire più azioni con un ordine di visualizzazione e uno stato (Attivo o Inattivo). Le azioni attive possono essere pianificate ed eseguite nell'ordine di visualizzazione specificato. Per ogni azione, è possibile gestire la Definizione dell'azione e la Configurazione dell'azione.

Durante l'elaborazione della transazione, tutte le azioni consentite vengono identificate tramite il Profilo Azioni. Le azioni non contrassegnate come inattive vengono considerate per l'esecuzione. L'ordine di visualizzazione nel Profilo Azioni definisce la sequenza. L'ulteriore elaborazione si basa sulla Definizione Azioni e sulla Configurazione Azioni.

È possibile assegnare un profilo di azione direttamente a un tipo di transazione o a una categoria di articoli. La tecnica di condizione (Determinazione del profilo di azione) può essere definita allo stesso modo della determinazione del prezzo.

In SPRO, vai a “Definisci profili di azione e azioni”:

1. Seleziona un profilo di azione.
2. Fai clic su Visualizza

Potrai visualizzare le proprietà di un profilo di azione.

1. Selezionare la definizione dell'azione.
2. Fai clic su Visualizza

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