SAP Interfaccia utente Web CRM Concepts Tutorial: guida passo passo

Panoramica dei SAP Interfaccia utente Web CRM

• CRM WebClient UI è un'applicazione basata sul Web per i moduli trattati SAP CRM.
• Questo framework si è evoluto nel corso del tempo come successore di diverse interfacce utente fornite da SAP per l' SAP CRM.

Cronologia dell'interfaccia utente Web

• È un'applicazione basata sui ruoli aziendali:
• Ciò significa che attraverso questa interfaccia l'utente potrà accedere solo a quelle applicazioni per le quali dispone delle autorizzazioni.
• Se a un utente viene assegnato un singolo ruolo, non dovrà selezionare il ruolo al momento dell'accesso.
• Ma nel caso in cui ci siano più ruoli assegnati a un utente, dovrà selezionare uno dei ruoli disponibili per accedere all'interfaccia utente Web del CRM

Selezione del ruolo aziendale nella prima pagina di SAP Interfaccia utente Web del CRM

• Indipendentemente dal ruolo selezionato sono strutturate le schermate della Web UI del CRM Forma a L.
• Ma le applicazioni e le funzionalità a cui l'utente potrà accedere nell'interfaccia utente Web CRM dipendono dal ruolo selezionato.

Forma a L.

• Una volta effettuato l'accesso, l'utente può visualizzare le schermate dell'interfaccia utente Web in L-Shape.

Display a forma di L in SAP Interfaccia utente Web del CRM

• È costituito dai seguenti componenti:
• Area di intestazione
• Area di navigazione
• Area di lavoro
• Le posizioni di tutti i componenti della forma a L sono fisse e non possono essere modificate.
• Un amministratore può modificare la skin e il logo del client Web in base ai requisiti specifici dell'azienda.
• Viene fornita un'area di intestazione per accedere a URL e funzionalità indipendenti dall'applicazione.
• Utilizzando la barra di navigazione l'utente può accedere a diverse applicazioni per le quali dispone delle autorizzazioni.
• L'area di lavoro viene aggiornata in base alle azioni eseguite dall'utente sulla barra di navigazione.
• Viene inoltre aggiornato per alcune azioni nell'area dell'intestazione.

Area di intestazione

• L'area dell'intestazione è statica e la sua posizione è fissa.
• È possibile impostarne l'altezza nella personalizzazione del CRM ma la sua posizione è fissa.
• L'area dell'intestazione è composta dai seguenti componenti

1. Collegamenti di sistema
2. Ricerche salvate
3. Titolo dell'area di lavoro
4. Storia

Componenti in SAP Intestazione dell'interfaccia utente Web CRM

Barra di navigazione

• Utilizzando la barra di navigazione, l'utente può accedere all'applicazione per la quale dispone delle autorizzazioni.
• Ha anche pochi collegamenti a pagine generiche come:
• Casa
• Lista di lavoro
• E-Mail Posta in arrivo
• Calendario
• Altri link disponibili nella barra di navigazione sono specifici dell'applicazione e variano da un ruolo aziendale all'altro. Questi link sono suddivisi come segue:
• Collegamento dell'applicazione
• Creazione rapida di collegamenti
• Oggetti recenti

Barra di navigazione dentro SAP Interfaccia utente Web del CRM

• I collegamenti dell'applicazione possono essere configurati a due livelli.
• Utilizzando i collegamenti alle applicazioni di primo livello l'utente può accedere alla ricerca, creare e segnalare collegamenti di una particolare applicazione.

Livelli di navigazione tramite la barra di navigazione

• I collegamenti dell'applicazione di secondo livello portano direttamente l'utente a una particolare pagina di ricerca.
• I collegamenti di creazione rapida sono pensati per l'accesso diretto alla pagina di creazione per un particolare documento del processo aziendale.

Blocco di creazione rapida nella barra di navigazione

• Gli elementi recenti nella barra di navigazione rappresentano una sorta di cronologia e conservano gli ultimi documenti aziendali o applicazioni visitati dall'utente.

Area di lavoro

• L'area di lavoro è il luogo in cui lavora l'utente!
• Viene aggiornato con le azioni intraprese dall'utente sulla barra di navigazione.
• Può consistere in
• calendario,
• Posta in arrivo e-mail,
• gruppi di centri di lavoro,
• pagina dei risultati di ricerca,
• pagine di panoramica,
• pagina di panoramica secondaria
• Di seguito sono disponibili alcune pagine generiche:

Homepage:

• A seconda dei requisiti aziendali, il contenuto della home page può essere configurato per funzionalità standard (My Open Tasks) o personalizzata (Link CRM).
• La navigazione dalla Home page dipenderà dal suo contenuto.

Home page

Pagina Lista di lavoro:

• Visualizza avvisi, attività del flusso di lavoro e transazioni commerciali attualmente in sospeso o assegnate all'utente che ha effettuato l'accesso.
• È possibile passare a diverse applicazioni o transazioni commerciali dalla pagina della lista di lavoro.

Pagina Lista di lavoro

E-Mail Posta in arrivo e calendario

• Questa pagina può essere configurata per essere sincronizzata con la casella di posta dell'utente
• Per questo motivo, vengono utilizzate le impostazioni del middleware CRM in modo che l'utente possa accedere alla casella di posta all'interno dell'interfaccia utente Web
• All'interno della pagina del calendario sono possibili diverse visualizzazioni: visualizzazione per singolo giorno, settimana, mese

Calendar View

• Allo stesso modo l'utente può vedere l'E-Mail posta in arrivo sincronizzata con il server Lotus Notes o Outlook.

Area di lavoro

• È possibile accedere alle applicazioni assegnate all'utente registrato nell'area di lavoro
• Facendo clic su un'applicazione nella barra di navigazione, l'area di lavoro visualizza il centro di lavoro con gruppi di aree di lavoro costituiti da collegamenti pertinenti per creare, cercare e creare report.

Area di lavoro con gruppi di centri di lavoro

• Dal centro di lavoro l'utente può accedere alla pagina Crea, alla pagina di ricerca o alla pagina del report.
• Come discusso in precedenza, in caso di pagine generiche come Home page, pagina WorkList, ecc. l'area di lavoro ha layout e contenuti diversi.
• Tuttavia, per le applicazioni nella barra di navigazione, la struttura e il layout dell'area di lavoro sono identici in tutte le applicazioni.
• Per implementare l'area di lavoro è necessaria la conoscenza sia della programmazione dell'interfaccia utente Web che della personalizzazione del CRM.

Pagina di ricerca

• La pagina di ricerca è divisa in criteri di ricerca, tabella dei risultati e area di ricerca salvata.

Pagina di ricerca avanzata

• All'interno dei criteri di ricerca l'utente può impostare i criteri per trovare un elemento.
• È possibile aggiungere o rimuovere criteri di ricerca utilizzando i pulsanti disponibili accanto ai campi dei criteri di ricerca.
• I campi dei criteri di ricerca possono essere implementati con la guida F4 o la guida a discesa.
• È possibile configurare più operatori per ciascun criterio di ricerca.
• Risultato della ricerca mostra il risultato ottenuto dalla ricerca.
• Una volta eseguita la ricerca, la tabella dei risultati mostra il numero di record trovati, se presenti.
• È possibile avere pulsanti sopra l'intestazione della tabella dei risultati per fornire alcuni processi aziendali. Ad esempio, nella figura sopra sono presenti pulsanti per creare account di tipo diverso.
• In generale, i pulsanti per creare un nuovo record vengono presentati nell'intestazione della tabella dei risultati della ricerca.
• Sul lato destro, la tabella dei risultati della ricerca contiene anche pulsanti che consentono all'utente di esportare i record foglio Excel e il pulsante per la personalizzazione della tabella dei risultati della ricerca.
• Il record trovato nel risultato della ricerca può contenere anche collegamenti ipertestuali nelle colonne.
• Con questi collegamenti ipertestuali è possibile navigare fino al singolo record visualizzato nella pagina Panoramica.

Visualizzazione popup delle impostazioni di personalizzazione

• Utilizzando il pulsante di personalizzazione sull'intestazione della tabella dei risultati della ricerca, l'utente può personalizzare questa visualizzazione per le colonne visualizzate e l'ordine in cui le colonne vengono visualizzate.
• Come evidenziato sopra:
• L'utente può specificare il valore del conteggio delle righe dopo il quale sarà visibile la barra di scorrimento.
• Inoltre l'utente può impostare i valori per il numero di record in una singola pagina.

Pagine di panoramica

• La pagina Panoramica può essere utilizzata per lavorare su dati completi relativi ad un singolo record.
• Viene utilizzato per visualizzare, aggiornare e creare nuovi dati come business partner, ordine di vendita, ecc.
• I dati di una singola applicazione o transazione commerciale sono organizzati in blocchi di assegnazione.
• Il primo blocco di assegnazioni mostra l'intestazione o i dettagli principali, mentre altri dati sono raggruppati in diversi blocchi di assegnazione in base alle esigenze.
• Viste possibili in un blocco di assegnazione:
• Vista modulo
• Visualizzazione tabella
• Visualizzazione ad albero
• L'intestazione della pagina Panoramica visualizza il titolo dell'oggetto aperto e la sua descrizione.
• L'intestazione è composta anche dai pulsanti dell'intestazione con i quali l'utente può eseguire diverse attività nella pagina di panoramica.
• Un altro componente dell'intestazione sono i pulsanti Cronologia con cui l'utente può spostarsi avanti e indietro all'interno dell'area di lavoro.

Pagina Panoramica Pagina di ricerca: visualizzazione modulo e tabella

Visualizzazione struttura

• Similmente alla tabella dei risultati della ricerca, la pagina di panoramica contiene un pulsante di personalizzazione con il quale l'utente può selezionare quali blocchi di assegnazione l'utente può vedere all'interno della pagina.
• Per impostazione predefinita, un blocco di assegnazione può essere caricato in modalità espansa o lazy. Ciò aiuta a migliorare le prestazioni dell'applicazione.
• Tutti i tipi di visualizzazione nel blocco di assegnazione, ovvero visualizzazione modulo, visualizzazione tabella e visualizzazione albero, possono contenere campi di input con l'aiuto per l'input F4 o l'aiuto per l'input a discesa.

Pop-up di aiuto sul valore utilizzando F4

• I campi data nelle visualizzazioni vengono visualizzati con l'aiuto della data.
• All'interno della visualizzazione modulo possiamo raggruppare i dati utilizzando le didascalie.
• Il blocco di assegnazione individuale può contenere anche pulsanti nell'intestazione.

Pop-up di aiuto alla ricerca

• La visualizzazione tabella e la visualizzazione albero possono contenere intestazioni che possono anche avere pulsanti.
• Inoltre, è possibile avere pulsanti nella prima colonna di una vista tabella.
• È possibile avere collegamenti ipertestuali all'interno di tutti questi tipi di visualizzazione.
• Utilizzando questi collegamenti ipertestuali è possibile navigare da un'applicazione o transazione commerciale all'altra. Ad esempio, al Committente da un ordine di vendita.
• Secondo i requisiti, è possibile avere il blocco dell'assegnazione degli allegati nella pagina Panoramica.

Blocco di assegnazione per gli allegati

• In questo blocco è possibile allegare documenti o URL.
• È possibile allegare un documento dalla gestione dei contenuti o dall'hard disk locale:

Popup per aggiungere un allegato

• Una volta allegato è possibile visualizzare le proprietà del documento, aprirlo o eliminarlo.

Blocco di assegnazione per gli allegati

• C'è anche una regione per i messaggi di errore nell'area dell'intestazione:

personalizzare

• È disponibile un'opzione per la personalizzazione dell'interfaccia utente Web CRM.
• Qui è possibile definire le impostazioni applicabili a tutte le applicazioni per l'utente che ha effettuato l'accesso.
• Qui l'utente può anche cambiare la skin dell'applicazione.
• Nella sezione "Personalizza i miei dati" l'utente può impostare i valori per le impostazioni come il formato della data.
• Nella sezione layout l'utente può impostare la skin dell'applicazione.

Opzioni di personalizzazione

Impostazione della pelle nella personalizzazione

• Esiste un blocco separato per le impostazioni relative all'integrazione del Groupware.
• In questo blocco l'utente può mantenere le impostazioni richieste per l'integrazione del CRM con la casella di posta dell'utente per E-Mail e le pagine del calendario.