SAP Interfaccia utente Web CRM Concepts Tutorial: guida passo passo

Comprensione SAP Interfaccia utente del client web CRM e ruoli aziendali

• CRM WebClient UI è un'applicazione basata sul web per i moduli trattati in SAP CRM.
• Questo framework si è evoluto nel tempo come successore di diverse interfacce utente fornite da SAP per SAP CRM.

Cronologia dell'interfaccia utente Web

• Si tratta di un'applicazione basata sui ruoli aziendali:
• Tramite questa interfaccia, gli utenti possono accedere solo alle applicazioni per le quali dispongono delle autorizzazioni necessarie.
• Se a un utente viene assegnato un solo ruolo, non dovrà selezionarne uno al momento dell'accesso.
• Se sono assegnati più ruoli, l'utente deve sceglierne uno per accedere all'interfaccia utente web del CRM.

Selezione del ruolo aziendale nella prima pagina di SAP Interfaccia utente Web del CRM

• Indipendentemente dal ruolo selezionato, le schermate dell'interfaccia utente Web CRM sono strutturate in un Forma a L..
• Tuttavia, le applicazioni e le funzionalità a cui l'utente può accedere dipendono dal ruolo selezionato.

Disposizione a L in SAP Interfaccia utente Web del CRM

• Una volta effettuato l'accesso, gli utenti visualizzano le schermate dell'interfaccia utente web disposte a forma di L.

Display a forma di L in SAP Interfaccia utente Web del CRM

• È costituito dai seguenti componenti:
• Area di intestazione
• Area di navigazione
• Area di lavoro
• La posizione di tutti i componenti a forma di L è fissa e non può essere modificata.
• Un amministratore può modificare l'aspetto e il logo del client Web in base alle esigenze specifiche dell'azienda.
• L'area dell'intestazione fornisce accesso indipendente dall'applicazione URLe funzionalità.
• La barra di navigazione consente agli utenti di accedere alle diverse applicazioni per le quali sono autorizzati.
• L'area di lavoro si aggiorna in base alle azioni eseguite nella barra di navigazione.
• Si aggiorna anche in seguito ad alcune azioni nell'area dell'intestazione.

Area di intestazione

• L'area dell'intestazione è statica e la sua posizione è fissa.
• La sua altezza può essere impostata tramite la personalizzazione del CRM, ma la posizione non può essere modificata.
• L'area dell'intestazione contiene i seguenti componenti:

1. Collegamenti di sistema
2. Ricerche salvate
3. Titolo dell'area di lavoro
4. Storia

Componenti in SAP Intestazione dell'interfaccia utente Web CRM

Barra di navigazione

• La barra di navigazione consente agli utenti di accedere alle applicazioni per le quali sono autorizzati.
• Contiene inoltre link a pagine generiche come:
• Casa
• Lista di lavoro
• E-Mail Posta in arrivo
• Calendario
• Altri collegamenti nella barra di navigazione sono specifici dell'applicazione e variano a seconda del ruolo aziendale. Sono raggruppati in:
• Link applicativi
• Creazione rapida di collegamenti
• Oggetti recenti

Barra di navigazione dentro SAP Interfaccia utente Web del CRM

• I collegamenti dell'applicazione possono essere configurati a due livelli.
• I link di primo livello aprono le funzioni di ricerca, creazione e segnalazione per l'applicazione.

Livelli di navigazione tramite la barra di navigazione

• I link di secondo livello indirizzano l'utente direttamente a una specifica pagina di ricerca.
• I link di creazione rapida forniscono accesso diretto alla pagina di creazione per uno specifico documento di processo aziendale.

Blocco di creazione rapida nella barra di navigazione

• Gli elementi recenti funzionano come un elenco della cronologia e track gli ultimi documenti o applicazioni aziendali consultati.

Area di lavoro e pagine generiche

• L'area di lavoro è il luogo in cui l'utente effettivamente lavora.
• Si aggiorna in base alle azioni nella barra di navigazione.
• Può includere:
• Calendario
• E-Mail Posta in arrivo
• Gruppi di centri di lavoro
• Pagina dei risultati della ricerca
• Pagine di panoramica
• Pagine di panoramica secondaria
• Di seguito sono riportate alcune pagine generiche comuni:

Homepage:

• A seconda delle esigenze aziendali, la pagina iniziale può essere configurata con funzionalità standard (Attività aperte) o personalizzate (Collegamenti CRM).
• La navigazione dalla pagina iniziale dipende dal suo contenuto.

Home page

Pagina dell'elenco di lavoro:

• Visualizza avvisi, attività del flusso di lavoro e transazioni commerciali attualmente in sospeso o assegnate all'utente connesso.
• Dalla pagina Elenco attività è possibile accedere a diverse applicazioni o transazioni aziendali.

Pagina Lista di lavoro

E-Mail Posta in arrivo e calendario

• Questa pagina può essere configurata per sincronizzarsi con la casella di posta dell'utente.
• Le impostazioni del middleware CRM consentono l'accesso alla casella di posta elettronica tramite l'interfaccia utente web.
• La pagina del calendario supporta la visualizzazione giornaliera, settimanale e mensile.

Calendar View

• Allo stesso modo, l'E-Mail La posta in arrivo può essere sincronizzata con un server Lotus Notes o Outlook.

Area di lavoro per le applicazioni

• Le applicazioni assegnate all'utente connesso sono accessibili nell'Area di lavoro.
• Facendo clic su un'applicazione nella barra di navigazione viene visualizzato un Centro di lavoro con gruppi di aree di lavoro contenenti collegamenti per creare, cercare e generare report.

Area di lavoro con gruppi di centri di lavoro

• Dal Centro di lavoro, l'utente può accedere alle pagine Crea, Cerca o Segnala.
• Per le pagine generiche come Home e Elenco attività, il layout dell'Area di lavoro è diverso.
• Per le applicazioni elencate nella barra di navigazione, il layout è coerente tra le diverse applicazioni.
• L'implementazione di un'area di lavoro richiede la conoscenza sia della programmazione di interfacce utente web che della personalizzazione del CRM.

Pagina di ricerca

• La pagina di ricerca è suddivisa in criteri di ricerca, una tabella dei risultati e un'area per le ricerche salvate.

Pagina di ricerca avanzata

• I criteri di ricerca permettono all'utente di definire dei filtri per trovare un elemento.
• È possibile aggiungere o rimuovere criteri utilizzando i pulsanti accanto ai campi corrispondenti.
• Per i campi Criteri è possibile utilizzare la guida F4 o la guida a discesa.
• È possibile configurare più operatori per ciascun criterio.
• Il risultato della ricerca mostra i record restituiti dalla ricerca.
• La tabella dei risultati mostra il numero di record trovati, se presenti.
• Sopra la tabella dei risultati possono essere posizionati dei pulsanti per avviare azioni aziendali come la creazione di nuovi account.
• I pulsanti per creare nuovi record sono generalmente posizionati nell'intestazione della tabella dei risultati.
• Sul lato destro, la tabella dei risultati include pulsanti per esportare i record in un foglio Excel e per personalizzare la tavola.
• I record possono contenere collegamenti ipertestuali nelle colonne.
• Questi collegamenti ipertestuali consentono di accedere al singolo record nella pagina Panoramica.

Visualizzazione popup delle impostazioni di personalizzazione

• Il pulsante di personalizzazione nell'intestazione della tabella dei risultati consente all'utente di modificare quali colonne visualizzare e in quale ordine.
• Come evidenziato sopra:
• L'utente può impostare il numero di righe oltre il quale compare una barra di scorrimento.
• L'utente può impostare il numero di record visualizzati per pagina.

Pagine di panoramica

• La pagina Panoramica viene utilizzata per lavorare su tutti i dati relativi a un singolo record.
• Può visualizzare, aggiornare e creare nuovi dati, come ad esempio i partner commerciali o gli ordini di vendita.
• I dati relativi a una singola applicazione o transazione commerciale sono organizzati in blocchi di assegnazione.
• Il primo blocco di assegnazione contiene l'intestazione o i dettagli principali; gli altri dati sono raggruppati in ulteriori blocchi di assegnazione.
• Possibili visualizzazioni all'interno di un blocco di assegnazione:
• Vista modulo
• Visualizzazione tabella
• Visualizzazione ad albero
• L'intestazione della pagina Panoramica mostra il titolo dell'oggetto e la sua descrizione.
• L'intestazione include anche pulsanti per le azioni e pulsanti Cronologia per navigare avanti e indietro all'interno dell'area di lavoro.

Pagina Panoramica Pagina di ricerca: visualizzazione modulo e tabella

Visualizzazione struttura

• Analogamente alla tabella dei risultati di ricerca, la pagina Panoramica presenta un pulsante di personalizzazione per scegliere quali blocchi di compiti visualizzare.
• Un blocco di assegnazione può essere caricato in modalità espansa o differita per impostazione predefinita, migliorando le prestazioni dell'applicazione.
• Tutte le visualizzazioni (modulo, tabella, albero) possono contenere campi di input con la funzione di aiuto F4 o con menu a tendina.

Pop-up di aiuto sul valore utilizzando F4

• I campi data vengono visualizzati con un selettore di data.
• Nella visualizzazione modulo, i dati possono essere raggruppati utilizzando le didascalie.
• I singoli blocchi di assegnazione possono includere anche pulsanti di intestazione.

Pop-up di aiuto alla ricerca

• Le viste a tabella e ad albero possono avere un'intestazione con pulsanti.
• I pulsanti possono anche essere posizionati nella prima colonna di una tabella.
• I collegamenti ipertestuali sono supportati in tutti questi tipi di visualizzazione.
• I collegamenti ipertestuali consentono di navigare tra applicazioni o transazioni commerciali, ad esempio da un ordine di vendita a un cliente.
• Se necessario, la pagina Panoramica può includere un blocco per l'assegnazione degli allegati.

Blocco di assegnazione per gli allegati

• In questo blocco, documenti o URLè possibile allegare s.
• I documenti possono provenire da un sistema di gestione dei contenuti o dal disco rigido locale:

Popup per aggiungere un allegato

• Una volta allegato, è possibile visualizzarne le proprietà, aprirlo o eliminarlo.

Blocco di assegnazione per gli allegati

• Nell'intestazione è presente anche una sezione dedicata ai messaggi di errore:

Personalizza l'interfaccia utente web del CRM

• L'interfaccia utente web del CRM offre opzioni di personalizzazione.
• Qui è possibile impostare valori che si applicano a tutte le applicazioni per l'utente attualmente connesso.
• È anche possibile cambiare l'aspetto dell'applicazione.
• Nella sezione "Personalizza i miei dati" è possibile impostare valori come il formato della data.
• Nella sezione Layout, è possibile modificare l'aspetto grafico dell'applicazione.

Opzioni di personalizzazione

Impostazione della pelle nella personalizzazione

• Esiste un blocco separato per le impostazioni di integrazione con Groupware.
• In questo blocco, l'utente può configurare l'integrazione del CRM con la casella di posta elettronica.Mail e le pagine del calendario.

DOMANDE FREQUENTI