Código de transacción ME41 en SAP MM: Crear RFQ (Solicitud de cotización)

Citas

Las cotizaciones son solicitudes para que los proveedores nos brinden información sobre sus mejores precios, términos y condiciones, cronograma de entregas y otra información para seleccionar la mejor fuente para nuestras necesidades de adquisiciones.

A continuación puede ver el flujo de proceso para cotizaciones en compras en SAP Módulo MM.

El diagrama anterior se lee de izquierda a derecha. El proceso de cotización comienza con la creación de una solicitud de cotización y, posteriormente, con el mantenimiento de las cotizaciones para ingresar toda la información recibida de los posibles proveedores. Luego, comparamos las ofertas y seleccionamos la(s) más adecuada(s), rechazando las demás. En SAP, hay varias transacciones utilizadas en el proceso.

Solicitud de cotización vs. Cotización vs. Orden de compra

Los tres documentos se crean en secuencia y se confunden fácilmente, porque en SAP La solicitud de cotización y el presupuesto son físicamente el mismo documento, aunque en dos etapas diferentes de su ciclo de vida.

Dado que la cotización reutiliza el número de solicitud de cotización, mantener una respuesta en ME47 no crea un segundo documento. Simplemente se vuelven a escribir los precios del proveedor en el registro creado en ME41.

Cómo crear una solicitud de cotización

Primero necesitamos crear una solicitud de cotización. Las RFQ se pueden crear por transacción ME41. Podemos crear una nueva RFQ desde cero o crear una que haga referencia a una solicitud de compra o acuerdo marco existente. Si desea crear la RFQ utilizando un documento de referencia, sólo tendrá que hacer clic en el botón correspondiente e ingresar el número del documento de referencia. En este caso, estamos creando una nueva RFQ sin documento de referencia.

Paso 1) En la transacción ME41, introduzca:

1. Tipo de solicitud de cotización: tipo de cotización (A – RFQ estándar).
2. Clave de idioma: idioma a utilizar en una cotización (ES – Inglés).
3. Fecha de la solicitud de cotización: fecha de hoy.
4. Fecha límite de cotización: esta fecha tiene que ser anterior a la fecha de entrega.
5. número de solicitud de cotización: ingrese el número que desea asignar a la cotización (si desea que se asigne internamente deje este campo en blanco).
6. Compra. organización: organización de compras (por ejemplo, 0001).
7. grupo de compras: grupo de compras (por ejemplo, 001).
8. Categoría de artículo: el valor predeterminado está en blanco: elemento estándar.
9. Fecha de entrega: fecha de entrega requerida.
10. Planta.
11. Ubicación de almacenamiento: SLoc para entrada de mercancías.
12. Requisito tracnúmero rey.

Prensa ENTRAR, y serás ubicado en la pantalla de datos del encabezado.

Paso 2)

1. Rango de validez: introduzca el rango para el período de validez. Otra información como número colectivo (gestión colectiva de múltiples documentos), para la presentación de ofertas, cerrando una fecha para aplicaciones y período vinculante para cotización.
2. Número colectivo – Coll.no es un campo muy importante ya que posteriormente podrá comparar cotizaciones basadas en esta información o buscar solicitudes de cotización utilizando este número.
3. Puede ingresar la fecha de garantía si corresponde.
4. Target valor: valor umbral para advertir un mensaje durante la creación de la contracOrden de liberación.

Debe inspeccionar la barra de herramientas para ver a qué pantallas se puede acceder mediante los iconos.

Paso 3) Entre los iconos de la barra de herramientas encontrarás Botón “Dirección del proveedor”, donde podrá:

1. Elija el proveedor adecuado. Si se trata de un proveedor único, después de ingresar el número de proveedor, deberá especificar la dirección del proveedor.

Paso 4) En la barra de herramientas, también encontrará el botón de descripción general que llama a la pantalla de descripción general del artículo.

La pantalla de resumen del artículo es donde puede ingresar información sobre el artículo, los materiales y las cantidades.

1. Número material: inserte los materiales que se van a adquirir.
2. Cantidad de solicitud de cotización: ingrese la cantidad necesaria y la unidad de medida. Puede inspeccionar más pantallas desde la barra de herramientas y guardar el documento.

Siempre puede volver a editar la solicitud de cotización utilizando el código t ME42 o mostrar su información usando ME43. Repita el proceso anterior para enviar la RFQ a todos los proveedores a los que solicita una cotización.

Si ha mantenido un número colectivo en su citas (Hemos utilizado el 190123), puede revisar todas las RFQ que comparten ese número utilizando el código de transacción. ME4S.

Creación de una solicitud de cotización (RFQ) con referencia a una solicitud de compra.

Construir una RFQ desde cero significa volver a intentarlo.ping números de material, cantidades y fechas que ya existen en otro lugar. Hacer referencia a una solicitud aprobada elimina esa duplicación y mantiene una tracEnlace viable entre la demanda original y la ronda de licitación.

La secuencia difiere de la ruta desde cero en solo dos puntos:

1. Abra ME41 y complete el encabezado como de costumbre. El tipo de solicitud de cotización, el idioma, la fecha de la solicitud de cotización, el plazo de presentación de la cotización, la organización de compras y el grupo de compras se introducen exactamente como se describe anteriormente.
2. Seleccione la referencia en lugar de pulsar Intro. En el menú, seleccione Solicitud de cotización → Crear con referencia → Para solicitar compraUn acuerdo marco o una solicitud de cotización existente pueden utilizarse como referencia del mismo modo.
3. Introduzca el número del documento de referencia. Indique el número de requisición liberado. Restringir la selección por número de artículo o planta limita las opciones disponibles cuando la requisición es extensa.
4. Seleccione los artículos que desea adoptar. Aparece una lista desplegable. Marque los elementos necesarios y seleccione «Adoptar». El material, la cantidad, la planta y la fecha de entrega se copian en el resumen de elementos de la solicitud de cotización.
5. Asigne el proveedor y guarde. Utilice el botón Dirección del proveedor como antes y luego guarde. Repita para cada proveedor invitado, mantengaping el mismo número colectivo.

La referenciación también conlleva el requisito tracNúmero de rey en todos los sentidos, de modo que un informe posterior pueda seguir la cadena desde la solicitud hasta la RFQ, la cotización y el pedido. Cuando ya existe una fuente de suministro, la creación de la solicitud primero se describe en crear una solicitud de compra.

Transacción de solicitud de cotización y cotización Codes

El ciclo de cotización abarca varias transacciones. La tabla que aparece a continuación las agrupa según la etapa en la que se utilizan.

Una vez enviadas las solicitudes de cotización, la siguiente etapa consiste en registrar la respuesta de cada proveedor. Continúe con mantener cotizaciones en ME47, luego Comparar precios en ME49 antes seleccionar o rechazar una cotización.

Preguntas Frecuentes